Marché de l’emballage en carton ondulé en accordéon Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des emballages en carton ondulé en accordéon

Le marché mondial des emballages en carton ondulé en accordéon était évalué à 8,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,2 % pour atteindre 20,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. La croissance du marché s’explique par des facteurs tels que l’essor du commerce électronique et des achats en ligne, ainsi que par le développement de l’automatisation et des solutions d’emballage intelligent.
 

L’essor du commerce électronique et des achats en ligne constitue le principal facteur de croissance du marché des emballages en carton ondulé en accordéon. Par exemple, selon Statista, les revenus générés par le marché mondial du commerce électronique étaient évalués à 4,3 billions de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,0 % d’ici 2029. L’essor des plateformes de restauration en ligne telles qu’UberEats, DoorDash et Zomato a également accru la demande d’emballages personnalisés et correctement dimensionnés afin de protéger les aliments pendant leur transport.
 

Par ailleurs, plusieurs marques de produits alimentaires et de boissons, telles que McDonalds, se tournent vers des solutions d’emballage durables, notamment les emballages à base de papier et les plaques de carton ondulé en accordéon, afin de répondre à la demande des consommateurs. Les emballages en accordéon s’imposent comme des solutions d’emballage économiques en réduisant le gaspillage de matériaux et, par conséquent, en éliminant la nécessité de disposer de plusieurs tailles de boîtes préfabriquées. Ces matériaux gagnent rapidement du terrain dans le secteur de l’alimentation et des boissons, tout en assurant amortissement, isolation et intégrité structurelle pour les fruits et légumes frais, les aliments surgelés, les en-cas emballés et les plats prêts à consommer.
 

L’essor de l’automatisation et des solutions d’emballage intelligent constitue un moteur de croissance majeur du marché des emballages en carton ondulé en accordéon. L’adoption rapide des machines automatisées de fabrication de boîtes dans plusieurs secteurs, notamment le commerce électronique, l’alimentation et les boissons et l’électronique, s’explique par la rapidité accrue du processus d’emballage, la réduction du gaspillage de matériaux et la diminution des coûts d’expédition.
 

En outre, des solutions d’emballage intelligent, telles que les étiquettes RFID, les codes EQ et les capteurs compatibles avec l’IoT, sont intégrées aux emballages en carton ondulé en accordéon pour assurer le suivi, la sécurité des produits et l’engagement des consommateurs. Par ailleurs, la demande croissante de réduction des coûts liés à l’entreposage et au stockage pousse les entreprises à adopter les emballages en accordéon, ce qui permet également de réduire le stockage des stocks excédentaires. Plusieurs marques de luxe et services de coffrets par abonnement, tels que Birchbox et HelloFresh, utilisent également des emballages en carton ondulé en accordéon imprimés sur mesure.
 

Les fabricants peuvent se concentrer sur le développement d’éléments interactifs, tels que les codes QR et les conceptions compatibles avec la réalité augmentée, afin de renforcer l’engagement des consommateurs et la mise en récit des produits. Cette approche devrait les aider à consolider leur position sur le marché.
 

Tendances du marché des emballages en carton ondulé en accordéon

• L’intégration croissante de solutions d’emballage intelligent, telles que les puces RFID, les étiquettes NFC et les codes QR, dans les emballages en carton ondulé en accordéon constitue une tendance importante observée sur le marché. Ces fonctionnalités d’emballage intelligent gagnent rapidement du terrain pour l’authentification des produits, le suivi de la chaîne d’approvisionnement et le renforcement de l’engagement des consommateurs.
   
• Cette tendance devrait créer de nouvelles opportunités pour les acteurs, qui peuvent s’associer à des fournisseurs de solutions IoT afin d’intégrer des capteurs de manière fluide aux emballages. Cette évolution devrait les aider à renforcer leur offre de produits et leur position sur le marché.  
   
• Une autre tendance importante du marché des emballages en carton ondulé en accordéon réside dans l’accent croissant mis sur les alternatives durables, telles que les emballages en carton ondulé en accordéon biosourcés et compostables.Cette tendance est alimentée par les exigences mondiales en matière de durabilité ainsi que par les interdictions européennes concernant les plastiques, ce qui favorise l'adoption de plaques de carton ondulé à base de canne à sucre et de fibres de bambou, d'encres à base d'algues et d'adhésifs d'origine végétale.
   

Analyse du marché des emballages fanfold en carton ondulé

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de paroi, le marché des emballages fanfold en carton ondulé se répartit entre les emballages à paroi simple, à double paroi et à triple paroi.
 

• Le segment à paroi simple est le plus important du marché et était évalué à 3,9 milliards de dollars (USD) en 2024. L'expansion rapide du commerce électronique et de la vente au détail en ligne stimule la demande d'emballages fanfold en carton ondulé à paroi simple en raison de leur légèreté et de leur rapport coût-efficacité. La demande croissante de boîtes d'abonnement et d'emballages personnalisés imprimés dans les secteurs de la beauté et de la mode, ainsi que pour les coffrets alimentaires par abonnement, peut également être satisfaite grâce aux emballages fanfold à paroi simple. En outre, l'essor des services de livraison de repas en ligne tels qu'UberEats, DoorDash et Zomato a encore stimulé la demande de solutions d'emballage économiques, adaptées aux dimensions des produits et durables.
   
• Le segment à double paroi connaît la croissance la plus rapide et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,6 % au cours de la période de prévision. La forte demande d'emballages renforcés et industriels dans plusieurs secteurs, notamment l'automobile, l'électronique et la fabrication de meubles, nécessite des emballages très résistants pour protéger les articles fragiles et les films lourds. Les emballages fanfold à double paroi gagnent ainsi rapidement du terrain auprès des fabricants grâce à leur résistance supérieure à la compression, essentielle pour les articles fragiles et lourds.
   
• En outre, les secteurs pharmaceutique et agroalimentaire s'appuient sur les emballages à double paroi pour assurer une isolation ainsi qu'une résistance à l'humidité. Plusieurs marques adoptent également les emballages à double paroi afin de remplacer les emballages à base de plastique, tels que les inserts en mousse et les films plastiques.

Selon le type de cannelure, le marché des emballages fanfold en carton ondulé est segmenté en cannelures B, C et E, ainsi qu'en autres types de cannelure.
 

• Le segment de la cannelure C est le plus important du marché et était évalué à 2,9 milliards de dollars (USD) en 2024. Ce profil de cannelure est largement utilisé et convient parfaitement aux solutions d'emballage de poids moyen. La demande croissante d'emballages protecteurs et durables pour les produits fragiles et moyennement lourds stimule la demande d'emballages fanfold à cannelure C en raison de leur résistance supérieure et de leurs propriétés de résistance aux chocs.
   
• Les emballages fanfold à cannelure C connaissent également une adoption rapide dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, notamment pour les boissons, les aliments en conserve et les plats préparés. Les fabricants de composants automobiles utilisent également des emballages à cannelure C pour les pièces, les outils et les accessoires de rechange en raison de leur excellente résistance à l'écrasement et de leur durabilité.
   
• Le segment de la cannelure E connaît la croissance la plus rapide et devrait progresser à un TCAC de 10,9 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est portée par l'essor des emballages haut de gamme et personnalisés imprimés pour les cosmétiques, les produits de soins personnels et les marques de mode. Les progrès de la technologie d'impression numérique ont permis d'intégrer des logos, des graphiques et des codes QR haute résolution, ce qui en fait une solution idéale pour les emballages de luxe et de vente au détail.
   
• En outre, l'essor des ventes en ligne de produits électroniques et des marques technologiques D2C a encore stimulé la demande d'emballages économiques et protecteurs, ce qui devrait soutenir la croissance de ce segment sur le marché. 
   

Selon la technologie d’impression, le marché des emballages en carton ondulé en accordéon est segmenté en impression flexographique, impression numérique et impression lithographique.
 

• Le marché de l’impression flexographique constitue le principal segment et était évalué à 3,6 milliards de dollars (USD) en 2024. La forte demande pour des solutions d’impression à grand volume et économiques stimule la croissance de ce segment grâce à son faible coût unitaire et à sa cadence de production élevée.
   
• Par ailleurs, les progrès réalisés dans les technologies d’impression multicolore de haute qualité ont permis le développement de presses flexographiques modernes, qui prennent désormais en charge l’impression haute définition avec une qualité graphique et une visibilité de marque améliorées. En outre, l’impression flexographique est largement utilisée dans le secteur des biens de grande consommation (FMCG) pour les emballages prêts à vendre et les emballages prêts à mettre en rayon destinés aux produits frais, aux produits laitiers et aux biens de consommation.
   
• Le marché de l’impression numérique connaît la croissance la plus rapide et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,4 % au cours de la période de prévision. La demande croissante pour une expérience de déballage haut de gamme et des solutions d’emballage personnalisables stimule l’adoption de la technologie d’impression numérique par les marques D2C et les services de boîtes sur abonnement. La technologie d’impression numérique permet la personnalisation en temps réel et l’impression de données variables pour des emballages spécifiques à chaque lot et personnalisés. En outre, la croissance des emballages de luxe et haut de gamme destinés aux cosmétiques, aux produits électroniques et aux boissons haut de gamme repose sur la technologie d’impression numérique pour obtenir des graphismes détaillés et de qualité supérieure.
   

Selon l’application, le marché des emballages en carton ondulé en accordéon est divisé entre le commerce électronique et la vente au détail, les produits électroniques grand public, les soins de santé et les produits pharmaceutiques, les soins personnels et les cosmétiques, les produits automobiles et industriels, ainsi que les aliments et les boissons.
 

• Le marché du commerce électronique et de la vente au détail constitue le principal segment et était évalué à 2,3 milliards de dollars (USD) en 2024. La croissance de ce segment est portée par l’essor des ventes en ligne et du commerce électronique, ainsi que par la demande croissante pour des emballages aux dimensions adaptées et personnalisés, destinés à optimiser la logistique. Les emballages en carton ondulé en accordéon sont utilisés pour réduire les déchets d’emballage, le coût des matériaux et les dépenses logistiques.
   
• En outre, la mise en œuvre d’emballages intelligents intégrant des codes QR, des étiquettes NFC et des puces RFID permet aux consommateurs de scanner les produits et d’accéder à des informations d’authentification ainsi qu’à des expériences de marque interactives. Plusieurs marques D2C et services de boîtes sur abonnement ont souvent besoin de solutions d’emballage personnalisées et de petites séries, ce qui stimule davantage la croissance des emballages en carton ondulé en accordéon dans ce segment.
   
• Le marché des produits électroniques grand public devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,4 % au cours de la période de prévision. La demande croissante pour des emballages de protection destinés aux appareils électroniques fragiles, tels que les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs et les consoles de jeux, repose sur des emballages résistants aux chocs afin de prévenir les dommages. Les emballages en carton ondulé en accordéon offrent un rembourrage, une résistance structurelle et une absorption des chocs, garantissant ainsi un transport sûr.
   
• Par exemple, Apple utilise des emballages en carton ondulé en accordéon à la fois résistants et légers pour les MacBook et les iPad, afin d’assurer leur protection pendant le transport. En outre, plusieurs composants électroniques sensibles, tels que les cartes de circuits imprimés et les semi-conducteurs, nécessitent des emballages sûrs contre les décharges électrostatiques. Les feuilles de carton ondulé dotées de revêtements antistatiques connaissent donc une adoption rapide, ce qui contribue davantage à la croissance de ce segment.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Les États-Unis dominaient le marché des emballages en carton ondulé fanfold, qui représentait 2,3 milliards de dollars (USD) en 2024. La croissance régionale est portée par l’expansion rapide de géants du commerce électronique tels qu’Amazon, Walmart et Shopify, ce qui stimule davantage la demande d’emballages au juste format et à la demande.
   
• À titre d’exemple, selon Statista, les revenus générés par le marché du commerce électronique aux États-Unis s’élevaient à 1,2 billion de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 1,8 billion de dollars (USD) d’ici 2029. L’expansion du marché s’explique par l’adoption, par les entreprises, de systèmes d’emballage automatisés et de machines de fabrication de boîtes à la demande afin de réduire les coûts d’entreposage et le gaspillage de matériaux. Les services de coffrets par abonnement Birchbox et HelloFresh étendent leur utilisation d’emballages fanfold imprimés numériquement afin de renforcer leur image de marque tout en améliorant leur relation avec les clients.
   
• Le marché allemand des emballages en carton ondulé fanfold représentait 481,1 millions de dollars (USD) en 2024. La hausse des exportations de biens de consommation, de produits alimentaires et d’appareils électroniques depuis l’Allemagne stimule la demande de solutions d’emballage personnalisées et protectrices, ce qui constitue un facteur majeur de croissance dans la région. Le besoin croissant de se conformer à la réglementation de l’Union européenne en matière de durabilité a entraîné une forte hausse de la demande d’emballages fanfold biosourcés et recyclables.  En outre, l’expansion rapide des secteurs automobile et industriel repose sur des plaques de carton ondulé fanfold à double et triple cannelure, résistantes aux fortes contraintes, afin de garantir un transport sécurisé, ce qui contribue également à la croissance du marché.   
   
• Le marché chinois des emballages en carton ondulé fanfold devrait atteindre 3,0 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. L’essor des achats en ligne et du commerce électronique transfrontalier nécessite des emballages économiques et au juste format, ce qui constitue un facteur majeur de croissance dans la région.
   
• Par ailleurs, l’importance accordée par le pays aux emballages durables et à la réduction du gaspillage stimule davantage l’adoption de matériaux d’emballage en carton ondulé fanfold biodégradables. En outre, l’augmentation des investissements publics dans l’automatisation des emballages pilotée par l’intelligence artificielle et dans les emballages intelligents compatibles avec l’Internet des objets (IoT), afin d’améliorer l’efficacité et la transparence de la chaîne d’approvisionnement, soutient la croissance du marché dans la région.
   
• Le marché japonais des emballages en carton ondulé fanfold représentait 459,1 millions de dollars (USD) en 2024. La croissance de la demande pour ces emballages est soutenue par l’importance accordée par le pays à la précision, à l’optimisation de l’espace et aux solutions d’emballage de haute qualité. En outre, l’expansion rapide des secteurs de l’électronique et de l’automobile repose sur des emballages fanfold durables et légers afin de garantir le transport sécurisé de composants de grande valeur. Par ailleurs, l’essor de l’automatisation dans les secteurs de la fabrication et de la logistique privilégie l’efficacité et une intervention manuelle minimale dans le processus d’emballage, ce qui soutient davantage la croissance du marché dans la région.
   
• Le marché indien des emballages en carton ondulé fanfold devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 10,6 % au cours de la période de prévision. L’augmentation de la production nationale et du commerce électronique transfrontalier a entraîné une forte demande en volumes pour des emballages économiques et au juste format.
   
• En outre, les initiatives gouvernementales visant à réduire les déchets plastiques et à promouvoir les emballages durables encouragent les marques à adopter des matériaux fanfold en carton ondulé biosourcé. De plus, l’expansion rapide de marques de commerce rapide telles que BlinkIt et Zepto, ainsi que des marques s’adressant directement aux consommateurs (D2C), a entraîné une hausse de la demande d’emballages fanfold personnalisés avec impression numérique à grande vitesse, ce qui devrait stimuler la croissance du marché dans la région. 
   

Part de marché des emballages en carton ondulé fanfold

Le secteur des emballages en carton ondulé fanfold est très concurrentiel et fragmenté, avec la présence d’acteurs mondiaux établis ainsi que d’acteurs locaux et de jeunes entreprises.Les trois principales entreprises du marché mondial des emballages fanfold en carton ondulé sont International Paper Company, WestRock Company et DS Smith Plc, représentant collectivement 38 % des parts de marché.  Les principales entreprises du marché investissent dans des solutions avancées d’emballage fanfold en carton ondulé afin de développer des systèmes automatisés, des capacités d’impression numérique et des pratiques durables.
 

Les machines de production de boîtes à la demande ont accru l’efficacité du conditionnement grâce à la réduction des déchets et à l’optimisation de l’utilisation des matériaux, tout en accélérant les opérations logistiques. Par ailleurs, les progrès des technologies d’impression flexographique et numérique ont permis d’améliorer la valorisation de la marque, la personnalisation et l’interactivité des emballages grâce aux codes QR et aux fonctionnalités de suivi intelligent.
 

En outre, l’expansion rapide du commerce électronique et des marques de vente directe au consommateur (DTC) stimule la demande d’emballages fanfold sur mesure et de dimensions adaptées.  La transition du secteur est soutenue par l’utilisation croissante de systèmes automatisés de conditionnement dans les centres logistiques et de traitement des commandes, qui optimisent les opérations tout en réduisant les déchets de matériaux. Les marques recherchent activement des solutions d’emballage fanfold en carton ondulé écologiques, recyclables et compostables en raison des préoccupations croissantes en matière de durabilité et de réglementations environnementales strictes qui favorisent le remplacement des solutions traditionnelles à base de plastique. Les marchés de l’agroalimentaire, des boissons et de l’électronique grand public accroissent leur demande d’emballages fanfold durables et résistants à l’humidité, car la protection des produits et l’intégrité structurelle constituent des exigences essentielles.  
 

Entreprises du marché des emballages fanfold en carton ondulé

Le secteur des emballages fanfold en carton ondulé compte plusieurs acteurs de premier plan, notamment :

• Abbe
• Corrugated Supplies Company
• DS Smith
• Hinojosa Packaging Group
• International Paper Company
• Kite Packaging
• Mondi
• Papeles y Conversiones de Mexico
• Papierfabrik Palm
• Ribble Packaging
• Rondo Ganahl
• Smurfit Kappa Group
• Stora Enso
• WestRock
   

International Paper Company maintient une position solide grâce à son engagement en faveur de la durabilité et de l’efficacité opérationnelle. Les solutions d’emballage fanfold en carton ondulé de cette entreprise réduisent les déchets grâce à leurs capacités de conditionnement à la demande, qui permettent de personnaliser les dimensions afin d’éliminer les stocks excédentaires et de réduire les coûts d’inventaire. International Paper propose des produits fanfold dans différentes dimensions et niveaux de qualité, notamment des options de qualité militaire, sous forme de balles rainurées ou non rainurées, parfaitement compatibles avec les équipements automatisés de transformation des boîtes.
 

WestRock Company fournit des solutions d’emballage sur mesure qui contribuent à maximiser l’efficacité opérationnelle. L’entreprise utilise des machines avancées pour produire des emballages de dimensions adaptées à partir de ses produits fanfold en carton ondulé, ce qui réduit à la fois les déchets de matériaux et les opérations de production. Les installations exploitées par WestRock sont spécialisées dans la production de matériaux fanfold de qualité supérieure destinés aux systèmes de conditionnement manuels et automatisés.  
 

Actualités du secteur des emballages fanfold en carton ondulé

• En septembre 2022, VPK Group a lancé sa marque fit2size® dans le cadre de sa stratégie de croissance visant à développer davantage ses solutions d’emballage en carton ondulé fanfold à travers l’Europe. En réponse à la demande croissante d’emballages destinés au commerce électronique et à la logistique, l’entreprise a créé un nouveau produit fondé sur les dernières innovations dans le domaine du fanfold afin de renforcer son ambition de fournir des solutions d’emballage durables de qualité supérieure.
   
• En février 2024, Kite group a lancé sa solution d’emballage fanfold en carton ondulé. Cette solution permet aux grandes entreprises de créer automatiquement des boîtes sur mesure grâce à des systèmes de production de boîtes pilotés par machine. La conception en carton ondulé à simple paroi et à cannelure de type C de cet emballage offre une résistance supérieure à l’écrasement et à la compression, tout en maintenant une forte résistance à l’empilage pour la manutention, le stockage et l’expédition des produits.  
   
• En janvier 2024, VPK Group a finalisé l'acquisition d'IEMME, une entreprise italienne de premier plan spécialisée dans les emballages en carton ondulé. Avec cette deuxième étape en Italie, VPK diversifie davantage son portefeuille de produits et renforce sa présence locale. Le partenariat avec IEMME permet à VPK de proposer en Italie diverses solutions d'emballage durables à base de papier, telles que les emballages Fanfold imprimés, les emballages imprimés numériquement, les caisses américaines et les boîtes découpées à l'emporte-pièce, ainsi que le carton en feuilles, adaptés aux exigences des clients de différents secteurs.
   

Le rapport d'étude du marché des emballages Fanfold en carton ondulé présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (millions de dollars US) et de volume (milliers de tonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de paroi

• Simple paroi
• Double paroi
• Triple paroi

Marché, par type de cannelure

• Cannelure B
• Cannelure C
• Cannelure E
• Autres

Marché, par technologie d'impression

• Impression flexographique
• Impression numérique
• Impression lithographique

Marché, par application

• Commerce électronique et commerce de détail
• Électronique grand public
• Santé et produits pharmaceutiques
• Soins personnels et cosmétiques
• Automobile et biens industriels
• Alimentation et boissons

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis