Marché de l'emballage en carton ondulé Taille et part 2026-2035

Taille du marché des emballages en carton ondulé

Le marché mondial des emballages en carton ondulé était évalué à 198,9 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 205,6 milliards de dollars (USD) en 2026, avant de s'étendre à 304 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 4,4 % sur la période 2026–2035.

Le carton ondulé — constitué d'une ou plusieurs couches de papier cannelé ondulé collées entre des feuilles planes de papier de couverture — sert de principal substrat structurel dans l'ensemble des chaînes logistiques industrielles, de la distribution et de la consommation. La combinaison de résistance à la compression, de légèreté, d'efficacité économique et de recyclabilité quasi universelle de ce matériau en a fait le format d'emballage de protection par défaut pour les fabricants, les distributeurs et les opérateurs du commerce électronique dans le monde entier.

L'écosystème entourant les emballages en carton ondulé comprend les fournisseurs de pâte à papier et de bois vierge, les collecteurs et transformateurs de fibres recyclées, les usines intégrées de carton pour ondulé, les usines de transformation indépendantes ainsi qu'un réseau en aval composé de propriétaires de marques, de conditionneurs sous contrat, de prestataires logistiques tiers et de distributeurs. La pâte kraft vierge — principalement issue de résineux d'Amérique du Nord et de Scandinavie — et les conteneurs ondulés usagés (OCC) constituent les principales matières premières fibreuses. Le papier de couverture et le papier cannelure sont produits dans des usines intégrées ou semi-intégrées, puis laminés et transformés dans des ateliers de fabrication de feuilles et des usines de caisses pour obtenir des emballages finis. La valeur est progressivement ajoutée depuis l'approvisionnement en fibres jusqu'à la transformation et à la personnalisation ; les usines de transformation qui proposent une conception structurelle, une impression numérique ou flexographique et une livraison juste à temps pour les applications prêtes à la vente affichent les marges les plus élevées. Les perturbations affectant le coût des fibres, les prix de l'énergie et la capacité de transport se propagent dans la chaîne d'approvisionnement, tandis que les transformateurs disposent d'une capacité limitée à absorber ces chocs sans réduire leurs marges.

Les prix tout au long de la chaîne de valeur réagissent à la dynamique de l'offre et de la demande de carton pour ondulé, aux prix des matières premières OCC et aux coûts de l'énergie. Les producteurs nord-américains de carton pour ondulé ont mis en œuvre trois hausses de prix successives, totalisant environ 120 USD par tonne entre février 2024 et le début de 2025, chacune étant partiellement répercutée sur les acheteurs de caisses finies, les producteurs cherchant à reconstituer leurs marges en l'absence de reprise proportionnelle de la demande ^{[1]Fastmarkets - Margins driving paper packaging price increases: North America paper packaging 2025 preview, January 29 2025 - fastmarkets.com}. En Europe, les coûts du papier de couverture et du papier cannelure recyclés — exprimés par millier de caisses — ont atteint un pic de 205,75 € au 2e trimestre 2025, soit une hausse de 51 % par rapport au trimestre précédent, les arrêts d'usines et la tension sur les fibres ayant comprimé les marges des transformateurs ^{[2]Fastmarkets - Paper packaging prices: monitor changes using price index and cost index, August 18 2025 - fastmarkets.com}. Ces épisodes de volatilité soulignent l'exposition structurelle aux coûts intégrée dans l'ensemble de la chaîne de valeur du carton ondulé.

Principaux moteurs

Croissance rapide du commerce électronique et de la distribution omnicanale

Le commerce électronique est devenu le principal moteur structurel de la demande d'emballages en carton ondulé, et le volume de carton ondulé consommé dans ce canal augmente plus rapidement que l'ensemble du marché. Le marché mondial des emballages pour le commerce électronique a atteint 75,3 milliards de dollars (USD) en 2024, avec une croissance annuelle d'environ 9 % qui devrait le porter à 116,1 milliards de dollars (USD) en 2029. Dans cet ensemble, le carton ondulé constitue le principal matériau utilisé, avec une valeur de 61,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et une croissance annuelle proche de 10 % prévue sur la période de prévision. Cette domination s'explique par la combinaison de la résistance du carton ondulé, qui assure une protection lors de manipulations répétées, de son adaptabilité dimensionnelle à des géométries de produits variées et de ses atouts en matière de recyclabilité, exigés à la fois par les marques et les autorités réglementaires.

Plusieurs dynamiques opérationnelles amplifient l'effet d'entraînement du commerce électronique sur la demande de carton ondulé. Les expéditions directes aux consommateurs par l'intermédiaire de réseaux de transporteurs de petits colis exposent les boîtes à davantage de manipulations — transferts sur convoyeurs, chutes lors du tri et déplacements dans des véhicules de livraison du dernier kilomètre — que les flux de palettes interentreprises, ce qui nécessite des spécifications structurelles plus élevées et oriente les volumes vers les boîtes à simple cannelure dans les profils à cannelure C et B. La transition vers des emballages au juste format — dans lesquels des machines automatisées de transformation produisent les boîtes à la demande dans les centres de traitement des commandes — réduit les déchets de matériaux de calage et les frais liés au poids volumétrique, mais augmente le nombre total de boîtes par unité expédiée, ce qui soutient la demande en volume.Les architectures de vente au détail omnicanale, dans lesquelles un même stock sert au réapprovisionnement des magasins et à l'exécution des commandes en ligne, nécessitent des formats en carton ondulé performants à la fois dans les systèmes automatisés de convoyage et dans les environnements de préparation manuelle des commandes, ce qui crée une demande pour des structures polyvalentes à double cannelure et à simple cannelure offrant une forte résistance à l'écrasement. Le commerce électronique transfrontalier, notamment les flux d'exportation de la région Asie-Pacifique vers l'Amérique du Nord et l'Europe, accroît encore la consommation de carton ondulé, car les marchandises expédiées sur de longues distances de transport nécessitent une résistance accrue à l'écrasement sur chant et à l'humidité.

Demande croissante de solutions d'emballage durables et recyclables

Les obligations réglementaires et les engagements des entreprises en matière de durabilité réorientent systématiquement les achats d'emballages des détenteurs de marques et des détaillants vers des formats recyclables à base de fibres, ce qui profite directement au carton ondulé au détriment des plastiques à usage unique et des complexes non recyclables. Dans l'UE, le règlement PPWR 2025/40-effective d'août 2026-requires exige que tous les emballages mis sur le marché de l'UE atteignent des niveaux de performance de recyclabilité définis d'ici 2030, le papier et le carton étant soumis à un objectif de recyclage de 85 % d'ici 2030 . Parce que le carton ondulé atteint les classes de recyclabilité A et B selon les critères de conception de la FEFCO et est explicitement exempté des obligations de réemploi des emballages groupés , il est bien positionné comme une solution conforme aux exigences réglementaires pour les détenteurs de marques qui abandonnent progressivement les matériaux soumis à des restrictions plus strictes .

En Amérique du Nord, les obligations adoptées au niveau des États, notamment la loi SB 54 de la Californie, accélèrent les engagements des entreprises en faveur de calendriers d'adoption d'emballages entièrement recyclables. Les boîtes en carton ondulé américaines contiennent déjà en moyenne environ 52 % de fibres recyclées, ce qui constitue un argument en faveur de la circularité des matériaux qui trouve un écho auprès des équipes chargées de la durabilité des achats . Les détenteurs de marques exigent de plus en plus de leurs fournisseurs une documentation d'analyse du cycle de vie (LCA) et une certification de recyclabilité délivrée par un tiers, que les producteurs intégrés de carton ondulé sont mieux à même de fournir que les transformateurs fragmentés. En Asie-Pacifique, des gouvernements tels que celui de l'Inde, par l'intermédiaire de ses réglementations relatives à la responsabilité élargie des producteurs, et celui de la Chine, avec ses normes relatives aux emballages écologiques, renforcent les cadres de conformité et orientent les achats vers des emballages certifiés recyclables à base de fibres. L'effet combiné de la substitution des plastiques induite par la réglementation, des préférences environnementales des consommateurs et des obligations des entreprises en matière d'achats ajoute environ 1,0 point de pourcentage au taux de croissance annuel composé du marché, principalement sous la forme d'une augmentation des spécifications de carton ondulé par unité et de la migration vers le carton ondulé d'emballages secondaires et tertiaires auparavant dominés par le plastique.

Croissance de la distribution alimentaire, des produits frais et des produits agricoles

Le secteur de l'alimentation et des boissons demeure le plus important segment d'utilisation finale du carton ondulé à l'échelle mondiale, avec 62,22 milliards de dollars (USD) en 2025, tandis que la demande soutenue des chaînes d'approvisionnement en produits frais et agricoles sous-tend une croissance de base régulière dans toutes les régions. La logistique des produits frais dépend fortement de plateaux et de boîtes en carton ondulé offrant ventilation, empilabilité et gestion de l'humidité tout au long du transport sous chaîne du froid — des qualités qu'aucun autre matériau d'emballage primaire ne fournit à un coût comparable. Aux États-Unis, la demande de boîtes en carton ondulé destinées aux applications liées aux produits frais enregistre une croissance régulière des volumes, portée par l'essor des produits conditionnés et par la montée en gamme des formats à valeur ajoutée, notamment les conteneurs modulaires prêts à être exposés et les boîtes en carton doublure à dessus blanc destinées à la présentation en magasin. La demande de plateaux en carton ondulé au sein des chaînes d'approvisionnement mondiales en produits frais — couvrant les baies, les fruits à noyau, les légumes-feuilles, les tomates et les fleurs coupées — constitue une base de demande stable et structurellement croissante.

L'expansion mondiale de la distribution organisée et des circuits de vente alimentaire en ligne dans les économies émergentes transforme la croissance des chaînes d'approvisionnement alimentaire des zones rurales vers les zones urbaines en demande supplémentaire de carton ondulé.La consommation croissante de la classe moyenne en Chine, en Inde, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine augmente le volume d'aliments emballés, réfrigérés et transformés distribués par les canaux du commerce moderne — qui nécessitent tous des emballages secondaires en carton ondulé. Les programmes gouvernementaux de sécurité alimentaire imposant la traçabilité des emballages, l'intégrité de la chaîne du froid et la prévention de la contamination rehaussent les spécifications techniques des emballages agricoles sur plusieurs marchés, qui passent des caisses en bois en vrac à des formats certifiés en carton ondulé. Les secteurs de la transformation alimentaire et des protéines — dans lesquels les caisses en carton ondulé servent d'emballages tertiaires essentiels pour la volaille, les produits de la mer et la viande — développent leurs capacités en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, ajoutant des volumes destinés à l'exportation aux trajectoires de la demande de carton ondulé.

 Augmentation de la production industrielle et manufacturière

Les secteurs de la production industrielle — notamment l'électronique, les composants automobiles, les machines, les biens d'équipement et les matériaux de construction — constituent collectivement un segment majeur de la demande d'emballages en carton ondulé à double et triple cannelure, conçus pour les applications lourdes. La croissance de la production manufacturière, notamment en Asie-Pacifique où la Chine et l'Inde développent leur base industrielle, stimule proportionnellement la demande de carton ondulé pour la protection des composants, les transferts entre sites de production et les expéditions à l'exportation. Les chaînes d'approvisionnement automobiles représentent une utilisation finale du carton ondulé soumise à des spécifications particulièrement strictes ; les composants automobiles, notamment les pièces embouties, les pièces moulées et les sous-ensembles, nécessitent des calages et des systèmes de plateaux en carton ondulé conçus avec précision, présentant des tolérances dimensionnelles serrées, des revêtements anticorrosion et des structures compatibles avec les systèmes réutilisables. Le segment du carton ondulé destiné à l'automobile, évalué à 23,87 milliards de dollars (USD) en 2025 et affichant un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 4,44 %, reflète la croissance synchronisée de la reprise de la production automobile mondiale et de la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement portée par la relocalisation.

Les évolutions de la production électronique, l'expansion des capacités de fabrication de semi-conducteurs et la production d'appareils électroménagers au Vietnam, en Inde et au Mexique génèrent une demande supplémentaire de carton ondulé auparavant concentrée en Chine. Les tendances à la relocalisation et à la production de proximité en Amérique du Nord — portées par la diversification des chaînes d'approvisionnement après les perturbations liées à la pandémie et par les dynamiques des politiques commerciales — créent une nouvelle demande de transformation du carton ondulé dans le sud-ouest des États-Unis, au Mexique et au Canada. Les programmes d'investissement dans les infrastructures, à forte intensité capitalistique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est stimulent la distribution des matériaux de construction au moyen de formats d'emballage en carton ondulé. Le segment du transport et de la logistique, évalué à 19,05 milliards de dollars (USD) en 2025, reflète également les volumes industriels et couvre les enveloppements de palettes, les emballages de transport pour les expéditions interentreprises et les formats adaptés aux centres de distribution.

Innovation dans les qualités de carton allégées et optimisées en termes de performances

L'innovation technique dans les qualités de carton ondulé permet aux transformateurs de proposer des produits à grammage inférieur sans compromettre leurs performances structurelles, réduisant simultanément les coûts des matériaux et l'empreinte logistique. Cette dynamique n'augmente pas directement le volume par unité, mais élargit le marché adressable en rendant le carton ondulé compétitif dans les applications sensibles au poids — notamment l'expédition de colis, où la tarification au poids volumétrique pénalise les emballages encombrants — et en permettant le rehaussement des spécifications pour la chaîne du froid pharmaceutique et le commerce de détail haut de gamme. Les progrès réalisés dans le traitement de la pâte NSSC et dans la conception des caisses de tête pour le carton doublure multicouche permettent aux producteurs d'atteindre des valeurs de résistance à la compression sur chant auparavant réservées aux qualités plus lourdes. Les qualités de carton ondulé couchées et traitées avec une barrière remplacent le carton paraffiné dans les applications liées aux produits frais, permettant leur intégration dans les filières standard de recyclage du papier au lieu d'imposer une mise en décharge, et élargissant ainsi la part des emballages de produits frais techniquement recyclables. Les qualités microcannelées de haute précision — cannelures E et F — progressent dans les emballages secondaires des cosmétiques de luxe, de la vente au détail pharmaceutique et des produits électroniques haut de gamme, pour lesquels une qualité d'impression lithographique est requise sur un substrat en carton ondulé.Compatibilité de l’impression numérique avec le carton ondulé permet une personnalisation de masse, permettant aux marques de commerce électronique d’imprimer des motifs saisonniers, des messages personnalisés et des visuels promotionnels sur des boîtes en carton ondulé sans exigences minimales de commande, créant ainsi de nouvelles sources de revenus pour les usines de transformation et renforçant l’intégration des propriétaires de marques avec les fournisseurs de carton ondulé.

Principaux freins

Volatilité des coûts des matières premières papetières et de l’énergie

Les prix du carton pour caisses et du papier pour cannelure figurent parmi les intrants de base les plus cycliquement volatils du secteur de l’emballage, et cette volatilité crée une incertitude structurelle sur les marges dans l’ensemble de la chaîne de valeur du carton ondulé. Entre février 2024 et le début de 2025, les producteurs de carton pour caisses d’Amérique du Nord ont mis en œuvre trois hausses de prix successives d’environ 40 dollars (USD) par tonne chacune, soit un total de 120 dollars (USD) par tonne, principalement sous l’effet de la reconstitution des marges des producteurs plutôt que d’un raffermissement de la demande. Ces hausses, proposées à 60–70 dollars (USD) par tonne, ont finalement été fixées à 40 dollars (USD) par tonne à chaque fois, reflétant la résistance du marché de la part d’acheteurs confrontés à une reprise atone de la demande. En Europe, les coûts du carton pour caisses recyclé, exprimés pour 1 000 boîtes, ont atteint 205,75 € au T2 2025, soit une hausse trimestrielle de 51 %, le précédent pic ayant atteint 287,43 € pour 1 000 boîtes au T3 2022. Les prix des vieux cartons ondulés (OCC), principale matière première du carton pour caisses recyclé, ont connu de fortes fluctuations au cours de l’année, sous l’effet de la demande à l’exportation de la Chine, de la capacité des infrastructures de collecte et des tendances saisonnières des expéditions de biens de consommation.

Les coûts de l’énergie amplifient la volatilité des fibres : les usines intégrées consomment d’importantes quantités de gaz naturel, de vapeur et d’électricité, et les flambées des prix de l’énergie compriment les marges d’exploitation, déjà sensibles aux cycles de prix du carton pour caisses. En Amérique du Nord, les pressions sur les coûts de l’énergie ont favorisé des investissements dans la cogénération à partir de biomasse et les infrastructures de récupération d’énergie. Le remplacement de la chaudière de récupération de Green Bay Packaging à Morrilton, dans le cadre de son investissement de plus de 1 milliard de dollars (USD) dans l’Arkansas, vise directement à réduire les émissions de gaz à effet de serre des scopes 1 et 2 tout en renouvelant les capacités. Les usines de transformation qui ne peuvent pas répercuter intégralement les hausses de coûts sur les clients finaux — en particulier les transformateurs régionaux desservant des marques de biens de consommation de petite et moyenne taille dépourvues d’accords d’approvisionnement à long terme — subissent une érosion de leurs marges qui limite les capitaux disponibles pour investir dans les capacités et les technologies. Le caractère cyclique des prix du carton pour caisses crée également une instabilité de la demande au niveau des propriétaires de marques, les cycles de constitution et de réduction des stocks amplifiant les fluctuations à court terme de la consommation de carton ondulé au-delà des fondamentaux de la demande sous-jacente de produits.

Contraintes opérationnelles liées au caractère encombrant des produits et à l’intensité logistique

Les emballages en carton ondulé imposent des contraintes logistiques inhérentes auxquelles échappent des solutions telles que les sachets souples, les plastiques rigides et les systèmes de formage-remplissage-scellage. Les boîtes et feuilles de carton ondulé conditionnées à plat occupent un espace d’entreposage considérable lors du stockage des stocks et nécessitent une gestion sophistiquée des stocks afin d’éviter la dégradation du carton due à l’exposition à l’humidité — celle-ci réduit la résistance à la compression et peut entraîner l’effondrement des empilements pendant le transport. Contrairement aux emballages souples, qui peuvent être expédiés sous forme de rouleaux compacts, la transformation du carton ondulé nécessite que les usines soient situées à proximité des clients utilisateurs finaux afin de contenir les coûts de fret des boîtes finies, ce qui limite la portée géographique des transformateurs et crée une fragmentation structurelle sur les marchés caractérisés par une base industrielle dispersée.

Les flux de retour des emballages vides en carton ondulé créent une complexité et des coûts opérationnels supplémentaires. Bien que des formats réutilisables en carton ondulé soient disponibles sur le marché, les structures à usage unique — qui dominent les applications industrielles et de commerce électronique — génèrent après utilisation d'importants volumes nécessitant des infrastructures organisées de collecte, de mise en balles et de recyclage. Sur les marchés où la collecte destinée au recyclage en est encore à ses débuts — notamment dans certaines régions d'Asie du Sud et du Sud-Est, du Moyen-Orient et d'Afrique subsaharienne — le carton ondulé usagé de haute qualité (OCC) n'est pas disponible de manière fiable à l'échelle commerciale, ce qui limite les taux de contenu recyclé que les transformateurs locaux peuvent atteindre. L'étude FEFCO-Deloitte a révélé que les alternatives sous forme de caisses réutilisables, malgré leur avantage en matière de réutilisabilité, nécessitent 20 % d'espace supplémentaire dans les camions par livraison et un allongement de 120 à 200 km des itinéraires de transport par rapport aux solutions en carton ondulé, illustrant ainsi le fait que l'intensité logistique affecte à la fois le carton ondulé et ses alternatives concurrentes. Pour le carton ondulé en particulier, les régimes de tarification au poids dimensionnel des transporteurs de colis pénalisent le surdimensionnement des boîtes, ce qui exerce une pression constante sur les transformateurs afin qu'ils adaptent les configurations au juste format — une discipline qui nécessite des investissements en conception et en ingénierie ainsi qu'une collaboration avec les clients, dont la disponibilité n'est pas uniforme sur l'ensemble du marché.

Analyse par segment du marché des emballages en carton ondulé

Type de produit

Les boîtes constituent la principale forme de produit en carton ondulé, avec une valeur de 129,52 milliards de dollars (USD) en 2025, et devraient atteindre 207,45 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 4,93 %. La très large applicabilité du format boîte dans le commerce électronique, la distribution alimentaire, les emballages secondaires pharmaceutiques et l'expédition de détail soutient une croissance régulière de la demande dans toutes les zones géographiques. Les modèles de boîtes à rabats compatibles avec les équipements automatisés de montage, de remplissage et de fermeture constituent la sous-catégorie qui connaît la croissance la plus rapide au sein du segment des boîtes, car l'automatisation croissante des centres de traitement des commandes exige des formats d'emballage compatibles avec les machines.

Les plateaux représentent 35,64 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 48,79 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un TCAC d’environ 3,29 %. Les plateaux en carton ondulé — à mi-hauteur, ouverts sur le dessus ou en forme de U — sont utilisés pour les produits frais, la boulangerie, la volaille et les aliments prêts à consommer, qui nécessitent une ventilation, une présentation en rayon et des cycles rapides de conditionnement et de déconditionnement. La chaîne d’approvisionnement des produits frais constitue une base de demande structurellement stable pour les plateaux en carton ondulé dans les segments des baies, des fruits à noyau, des légumes-feuilles, des tomates et des fleurs coupées à l’échelle mondiale. Les configurations de plateaux et coiffes prêtes à la mise en rayon pour les produits de grande consommation représentent une application en croissance, notamment dans la distribution alimentaire européenne, où l’efficacité des emballages prêts à la mise en rayon stimule les achats.

Les feuilles, évaluées à 22,90 milliards de dollars (USD) en 2025 et devant atteindre 29,40 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un TCAC d’environ 2,63 %, représentent le produit en carton ondulé le plus banalisé : il s’agit de plaques de carton ondulé plates fournies aux transformateurs et aux utilisateurs industriels pour la découpe sur mesure en découpes de boîtes, l’intercalage de protection et le cloisonnement. La demande de feuilles reflète l’activité sous-jacente des transformateurs et le volume de la production industrielle plutôt que la demande directe des utilisateurs finaux. La croissance est plus modérée, car les opérations de production de feuilles sont de plus en plus intégrées aux activités de transformation qui produisent directement des boîtes finies.

Les palettes, évaluées à 10,82 milliards de dollars (USD) en 2025 et devant atteindre 18,38 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un TCAC d’environ 5,47 % — le taux de croissance annuel composé le plus élevé parmi les segments de produits — témoignent de l’émergence des systèmes de palettes en carton ondulé comme alternative viable, compétitive en matière de coûts et recyclable aux palettes en bois dans la distribution à usage unique, l’exportation de produits pharmaceutiques et les entrepôts automatisés. Les palettes en carton ondulé triple cannelure supportent des charges de plusieurs centaines de kilogrammes par palette et s’intègrent pleinement aux filières de recyclage du papier, ce qui élimine les exigences de traitement phytosanitaire de la norme NIMP 15, lesquelles ajoutent des coûts et de la complexité aux solutions en bois destinées aux expéditions à l’export. La pénétration croissante des véhicules à guidage automatique (AGV) et des systèmes robotisés de palettisation dans les centres de traitement des commandes crée une demande pour des palettes en carton ondulé conçues selon des tolérances dimensionnelles et pondérales précises, compatibles avec la manutention automatisée.

Par type

Type de cannelure

Les performances structurelles du carton ondulé sont principalement déterminées par la géométrie de la cannelure — hauteur, pas et fréquence du matériau ondulé sinusoïdal — et chaque profil de cannelure occupe une niche technique distincte sur le marché.

Cannelure de type C

La cannelure de type C est le profil dominant en volume à l’échelle mondiale dans les applications du carton ondulé. Elle est reconnue comme la norme du secteur pour les caisses d’expédition à usage général, les boîtes de distribution de produits alimentaires et de boissons et les emballages secondaires de biens de consommation. Sa hauteur d’environ 3,97 mm offre une combinaison efficace de résistance à l’empilage (résistance à l’écrasement sur chant), d’amortissement et de rigidité du carton, adaptée à la manutention manuelle comme automatisée. Son adoption généralisée génère des économies d’échelle dans la production de papier pour couverture et de papier cannelé calibrée selon la géométrie de la cannelure C, ce qui renforce son avantage de coût par rapport aux autres profils. Les entreprises des secteurs alimentaire et des boissons, des produits de grande consommation et du commerce électronique standardisent principalement leurs spécifications de caisses d’expédition simple cannelure sur la cannelure C.

Cannelure de type B

La cannelure de type B, d’une hauteur d’environ 2,5 mm, offre une rigidité des panneaux supérieure par rapport à l’épaisseur du carton et produit la surface d’impression la plus lisse parmi les profils de carton ondulé standard. La cannelure B constitue ainsi le choix privilégié pour les présentoirs de point de vente, les emballages découpés à l’emporte-pièce prêts à la mise en rayon et les caisses de présentation, lorsque la qualité des graphismes et la précision de la découpe sont prioritaires.

La cannelure B, avec son pas plus court, permet d'obtenir davantage de cannelures par mètre linéaire, ce qui se traduit par une meilleure résistance à l'écrasement depuis plusieurs directions — une caractéristique recherchée dans les emballages de vente au détail de petite et moyenne taille. Le secteur des emballages de vente au détail et de présentation, ainsi que les marques de cosmétiques et de soins personnels, constitue une base structurelle de la demande de cannelure B.

Cannelure de type A

La cannelure de type A, le profil standard le plus profond avec environ 4,75 mm, maximise le remplissage des vides et la résistance à la compression verticale, ce qui en fait le choix dominant pour les marchandises fragiles et lourdes, notamment les appareils électroménagers, la céramique, le verre, les équipements industriels et les composants automobiles. Les cartons ondulés à cannelure A, notamment dans les configurations à double et triple cannelure, offrent la meilleure résistance à l'empilage par unité de matériau — un facteur essentiel pour les applications d'entreposage sur plusieurs palettes et de transport intermodal.

Cannelure de type E

La cannelure de type E, d'environ 1,6 mm, représente la transition entre le carton ondulé standard et la microcannelure. Les cartons à cannelure E offrent une surface presque plane adaptée à l'impression lithographique offset et aux graphismes découpés à l'emporte-pièce, tout en assurant une protection structurelle significative pour les petits appareils électroniques grand public, les cosmétiques, les aliments spécialisés et les emballages de commerce électronique destinés à la vente directe aux consommateurs. La cannelure E gagne du terrain dans les applications d'emballage haut de gamme, où présentation de la marque et efficacité matérielle convergent — son profil plus fin réduit le volume, ce qui diminue les coûts d'expédition et de stockage des produits de grande valeur et de poids faible à moyen.

Cannelure de type F

La cannelure de type F, d'environ 0,9 mm, est le profil de carton ondulé le plus fin produit dans le commerce. La hauteur de la microcannelure offre une surface d'impression lisse comme du papier, capable de reproduire des images de qualité photographique lorsqu'elle est associée à des parements contrecollés par lithographie. Les cannelures F et les qualités de microcannelure similaires s'étendent aux cosmétiques de luxe, à la vente au détail d'aliments haut de gamme, aux intercalaires pharmaceutiques et aux emballages secondaires de produits électroniques grand public, pour lesquels la différenciation de la marque et la qualité visuelle sont primordiales. La dimension réduite favorise également les lignes d'emballage automatisées, où la minimisation de la hauteur des piles améliore le débit des machines, et permet de respecter les seuils de poids volumétrique applicables aux expéditions de commerce électronique de produits compacts de grande valeur.

La transition vers des profils de cannelure plus légers et plus fins dans les emballages de commerce électronique et de vente au détail haut de gamme représente l'évolution la plus significative du marché par type de cannelure au cours de la décennie actuelle. Les qualités à cannelure F et E devraient afficher une croissance supérieure à la moyenne jusqu'en 2035, à mesure que les marques adoptent pour leurs emballages secondaires des formats compatibles avec la transformation à la demande, l'exécution automatisée des commandes et une présentation haut de gamme. Les cannelures C et B conserveront la part dominante en volume, compte tenu de leur position solidement établie dans l'alimentation, les produits de grande consommation (FMCG) et la distribution industrielle.

Type (construction de la paroi)

Le carton ondulé simple paroi — une cannelure ondulée collée entre deux parements en papier couverture — domine le marché, avec 110,83 milliards de dollars (USD) en 2025, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 5,15 % jusqu'en 2035 pour atteindre 181,31 milliards de dollars (USD). La polyvalence de la simple paroi dans l'expédition de colis de commerce électronique, les emballages prêts à la mise en rayon et la distribution de biens de consommation de poids modéré témoigne de son efficacité en matière de coûts et de sa compatibilité avec les lignes de transformation automatisées à grande vitesse. L'expansion rapide de l'exécution des commandes de commerce électronique — qui favorise les boîtes simple paroi aux dimensions adaptées — constitue le principal moteur de croissance de ce segment. Les technologies d'allègement, qui permettent aux cartons simple paroi d'atteindre des rapports résistance-poids plus élevés, étendent le champ d'application du segment à des usages qui nécessitaient auparavant une double paroi.

Le carton ondulé double paroi — deux cannelures ondulées avec trois parements en papier couverture — représente 66,96 milliards de dollars (USD) en 2025, avec un CAGR d'environ 3,71 %, et devrait atteindre 95,46 milliards de dollars (USD) en 2035. Les constructions double paroi couvrent le segment intermédiaire des emballages de protection destinés aux biens de consommation plus lourds, aux appareils électroniques, aux pièces automobiles en transit et aux composants industriels. La croissance plus lente du segment par rapport à la simple paroi reflète à la fois la transition vers l'allègement et la demande modérée du secteur industriel, qui progresse, mais pas au rythme du commerce électronique.

Le carton ondulé triple cannelure — composé de trois ondulations et de quatre feuilles de couverture — offre une résistance maximale à la compression et à l'éclatement pour le transport de marchandises industrielles lourdes, les caisses-palettes pour vrac et les biens durables de grande valeur nécessitant un stockage prolongé en entrepôt. Le segment, évalué à 21,09 milliards de dollars (USD) en 2025, affiche un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 2,66 %, soit le rythme le plus lent des trois constructions en carton ondulé, ce qui correspond à la maturité des marchés de l'emballage industriel et au remplacement partiel des caisses en bois par du carton ondulé triple cannelure dans certaines applications pour charges lourdes. Les palettes en carton ondulé triple cannelure constituent une sous-application en croissance : elles remplacent les palettes en bois dans les contextes d'exportation sensibles à la fumigation et les applications de distribution à usage unique, pour lesquelles la conformité phytosanitaire à la norme ISPM 15 augmente le coût des solutions en bois.

Secteur d'utilisation finale

Le secteur de l'alimentation et des boissons constitue le plus grand segment d'utilisation finale, avec 62,22 milliards de dollars (USD) en 2025. Il devrait atteindre 97,28 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 4,68 %. Ce segment englobe les emballages secondaires et tertiaires destinés aux aliments transformés à température ambiante ou réfrigérés, aux produits frais, aux boissons, aux produits laitiers et à la volaille — des applications dans lesquelles la combinaison de protection, de conformité aux exigences de sécurité alimentaire et de recyclabilité du carton ondulé génère une demande pratiquement impossible à remplacer. L'expansion de la distribution organisée en Asie et en Amérique latine, ainsi que le développement du commerce alimentaire en ligne et de la livraison de kits-repas sur les marchés matures, soutiennent une croissance structurelle de la demande au-delà des tendances historiques de la distribution alimentaire.

Le segment pharmaceutique, évalué à 51,36 milliards de dollars (USD) en 2025 et en progression à 85,12 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,29 %, est le segment d'utilisation finale qui connaît la croissance la plus rapide. La demande d'emballages en carton ondulé du secteur pharmaceutique est remodelée par trois tendances simultanées : l'expansion mondiale de la production de médicaments biologiques et biosimilaires, qui nécessite des emballages d'expédition isothermes en carton ondulé pour la chaîne du froid, dont la température est validée ; le renforcement des exigences réglementaires en matière de sérialisation, d'inviolabilité et d'emballages secondaires conformes aux bonnes pratiques de distribution (GDP) dans les cadres de la FDA et de l'EMA ; et l'essor des pharmacies en ligne et des modèles de livraison directe aux patients, qui exigent des formats d'emballage durables, adaptés à l'expédition et sérialisés. Le segment de la chaîne du froid au sein de l'emballage pharmaceutique en carton ondulé progresse à des taux supérieurs à la moyenne, les infrastructures de distribution des vaccins mises en place pendant la pandémie étant réaffectées aux thérapies à ARNm et aux médicaments biologiques en oncologie. L'expansion des capacités de fabrication de médicaments génériques en Inde et en Chine stimule également la demande d'emballages d'exportation en carton ondulé conformes aux normes pharmacopéiques internationales.

Le segment des cosmétiques et des soins personnels, évalué à 29,25 milliards de dollars (USD) en 2025 et devant atteindre 42,56 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 3,93 %, reflète les exigences d'emballage haut de gamme des marques de soins personnels, pour lesquelles le carton ondulé sert à la fois d'emballage fonctionnel de distribution et de support de présentation de la marque. La croissance du commerce électronique dans les secteurs de la beauté et des soins personnels — où l'expérience de déballage est devenue une attente des clients — stimule la demande de boîtes en carton ondulé haut de gamme à simple cannelure et à cannelure E, dotées d'une impression numérique ou d'une impression lithographique contrecollée de haute qualité ainsi que d'éléments d'embellissement structurels. La reformulation engagée par les marques mondiales de cosmétiques soucieuses de la durabilité en faveur d'emballages secondaires recyclables accélère la transition des emballages à matériaux mixtes vers les formats en carton ondulé.

Le segment automobile, évalué à 23,87 milliards de dollars (USD) en 2025 et devant atteindre 36,48 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 4,44 %, bénéficie de la croissance des chaînes d'approvisionnement en composants automobiles, notamment en Asie-Pacifique et au Mexique, ainsi que de la transition vers l'électrification, qui crée de nouvelles exigences d'emballage pour les modules de batteries, l'électronique de puissance et les composants spécifiques aux véhicules électriques. Les systèmes de calage en carton ondulé conçus pour les composants automobiles — avec des cavités découpées à l'emporte-pièce, des feuilles anticorrosion et une documentation qualité conforme à l'IATF — constituent des solutions d'emballage à forte valeur ajoutée, définies par des spécifications strictes et présentant un risque limité de substitution par des produits standard.

Le segment du transport et de la logistique, évalué à 19,05 milliards de dollars (USD) en 2025 et devant atteindre 26,14 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 3.

32 % de CAGR) englobe les conteneurs en vrac, les caisses Gaylord, les intercalaires pour palettes et les emballages de transit intersites utilisés au sein des réseaux logistiques. La croissance modérée du segment reflète la maturité des emballages de transit en carton ondulé grand format, parallèlement à une demande progressive liée au développement des infrastructures de logistique tierce et de livraison du dernier kilomètre à l'échelle mondiale.

Les autres applications, évaluées à 13,14 milliards de dollars (USD) en 2025 (CAGR d'environ 2,30 %), couvrent les matériaux de construction, l'édition, les produits ménagers et diverses applications industrielles présentant des profils de croissance inférieurs à la moyenne.

Analyse régionale du marché des emballages en carton ondulé

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord constitue le deuxième marché mondial des emballages en carton ondulé, avec une valeur de 55,81 milliards de dollars (USD) en 2025, et devrait atteindre 88,85 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR d'environ 4,87 %. Les États-Unis représentent le principal sous-marché, avec une valeur de 48,05 milliards de dollars (USD) en 2025, qui devrait atteindre 73,65 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR d'environ 4,47 %. Le marché américain est structurellement mature, le carton ondulé étant largement utilisé dans la distribution alimentaire établie, la fabrication industrielle et un secteur du commerce électronique qui, bien qu'en croissance, a dépassé sa phase d'accélération maximale. La consommation apparente de carton pour emballage en Amérique du Nord devrait augmenter d'environ 453 000 tonnes par an entre 2025 et 2029, cette progression étant principalement concentrée sur les deux premières années de la reprise avant de s'établir à une croissance annuelle des expéditions de boîtes d'environ 1,2 %.

Les principaux moteurs de la demande aux États-Unis comprennent la croissance continue des expéditions directes aux consommateurs, la demande d'emballages industriels issue de la production relocalisée à proximité dans le Midwest et le Sud, ainsi que la demande de carton ondulé pharmaceutique dans le secteur de la logistique des soins de santé. Les dix papeteries et 91 usines de produits en carton ondulé de PCA, avec une croissance de 17 % sur un an des expéditions quotidiennes de carton ondulé au T4 2025, illustrent l'ampleur et la trajectoire de reprise de la production nord-américaine de carton ondulé.

Avec une valeur de 7,76 milliards de dollars USD en 2025 et une progression à 15,19 milliards de dollars USD d'ici 2035, au taux de croissance annuel composé d'environ 7,03 %, le Canada représente le pays à la croissance la plus rapide d'Amérique du Nord en termes de TCAC, sous l'effet de la croissance du commerce électronique portée par la démographie, de la demande d'emballages pour les exportations agricoles des Prairies et de l'expansion des réseaux de distribution pharmaceutique. L'industrie canadienne du carton ondulé bénéficie d'une intégration étroite de sa chaîne d'approvisionnement avec le système américain de carton pour caisses, bien que l'incertitude liée à la politique commerciale — notamment les scénarios de droits de douane sur le carton pour caisses canadien — introduise un risque à court terme. Les importantes ressources forestières du Canada soutiennent l'approvisionnement en fibres vierges des producteurs intégrés nationaux, tandis que les infrastructures de recyclage des principaux centres urbains maintiennent une qualité de carton ondulé récupéré (OCC) conforme aux normes américaines.

L'environnement réglementaire américain se durcit progressivement sous l'effet de la législation sur les emballages adoptée au niveau des États. La loi SB 54 de Californie impose une réduction de 25 % du volume et du contenu plastique des emballages, ainsi qu'une interdiction totale des emballages non recyclables d'ici 2032, tandis que le Maryland a adopté une réglementation relative à la responsabilité élargie des producteurs (EPR) en mai 2026. Les boîtes américaines en carton ondulé contiennent en moyenne environ 52 % de fibres recyclées, ce qui constitue l'un des taux de circularité des matériaux les plus élevés parmi les matériaux d'emballage primaire.

Europe

Avec une valeur de 46,26 milliards de dollars USD en 2025 et une progression à 64,54 milliards de dollars USD d'ici 2035, au taux de croissance annuel composé d'environ 3,49 %, l'Europe est la troisième région en importance. Elle se caractérise par une forte maturité du marché, une réglementation exigeante en matière de développement durable et une consolidation continue des producteurs intégrés. L'Allemagne constitue le principal marché national européen, avec une valeur de 10,64 milliards de dollars USD en 2025 et une progression prévue à 17,59 milliards de dollars USD d'ici 2035, au taux de croissance annuel composé d'environ 5,26 % — le taux de croissance le plus élevé parmi les pays européens — sous l'effet de sa base industrielle exportatrice, de la demande de carton ondulé liée à la chaîne d'approvisionnement automobile et de sa position de point d'entrée des emballages pharmaceutiques dans l'ensemble de la région EMEA. Le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, l'Italie et la Russie représentent chacun des marchés nationaux importants, avec des profils de demande distincts : le Royaume-Uni est porté par un commerce électronique et une distribution alimentaire matures ; la France, par les emballages destinés aux exportations alimentaires et agricoles ; l'Espagne et l'Italie, par la distribution de produits frais méditerranéens ; la Russie évolue dans un contexte d'ajustements de la chaîne d'approvisionnement qui ont réorienté certains flux commerciaux et modifié les sources d'approvisionnement. Le reste de l'Europe englobe les marchés d'Europe centrale et orientale, où la demande de carton ondulé progresse grâce à l'expansion industrielle, à la pénétration du commerce électronique et à la croissance de la fabrication pharmaceutique en Pologne, en République tchèque et en Hongrie.

L'application du PPWR à partir d'août 2026 constitue l'évolution réglementaire déterminante pour le carton ondulé européen au cours de la période de prévision. Comme le carton ondulé atteint des niveaux de performance en matière de recyclabilité correspondant à la classe B ou à une classe supérieure selon les critères de conception de la FEFCO et qu'il est exempté des obligations de réemploi des emballages groupés, il est appelé à être le principal bénéficiaire de la vague de substitution du plastique déclenchée par cette réglementation.Les producteurs européens investissent dans des capacités de production de papier pour ondulé recyclé — Mondi s'est engagé à investir 200 millions d'euros pour convertir une machine existante afin de produire 420 000 tonnes de papier pour ondulé recyclé et a investi 125 millions d'euros dans 55 000 tonnes supplémentaires de capacité de production de cannelure semi-chimique — ce qui témoigne de la confiance dans la croissance durable de la demande européenne. L'acquisition des actifs de Schumacher Packaging en Europe occidentale par Mondi, annoncée en octobre 2024, a ajouté plus de 1 milliard de mètres carrés de capacité de transformation du carton ondulé à son réseau européen.

Asie-Pacifique

Évaluée à 74,48 milliards de dollars (USD) en 2025, la région Asie-Pacifique constitue le plus grand marché mondial de l'emballage en carton ondulé. Elle devrait atteindre 123,64 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 5,30 % — le taux de croissance régional le plus élevé — sous l'effet combiné de l'essor du commerce électronique, de l'industrialisation de la transformation alimentaire et de la croissance des exportations manufacturières. Évalué à 26,86 milliards de dollars (USD) en 2025, le marché chinois, qui devrait atteindre 48,98 milliards de dollars (USD) d'ici 2035 avec un CAGR d'environ 6,30 %, est le marché national dominant. Cette position reflète à la fois son infrastructure de commerce électronique inégalée — avec des milliards de colis traités chaque année par les réseaux de livraison express — et ses volumes d'exportations manufacturières, qui nécessitent des emballages secondaires et tertiaires en carton ondulé. La Chine figure parmi les principaux exportateurs mondiaux de produits d'emballage en carton ondulé, avec des volumes importants destinés aux États-Unis, à Hong Kong et au Vietnam. Nine Dragons Paper (ND Paper), l'un des principaux producteurs chinois de papier pour ondulé, a déclaré un chiffre d'affaires de 63 240,5 millions de RMB pour l'exercice 2025, en hausse de 6,3 %, le papier d'emballage représentant environ 90 % du chiffre d'affaires, ce qui témoigne de l'ampleur et de la trajectoire de croissance de la base d'approvisionnement intégrée chinoise en carton ondulé.

Le reste de l'APAC, évalué à 47,62 milliards de dollars (USD) en 2025, avec un CAGR d'environ 4,70 %, est très hétérogène. L'Inde représente l'une des opportunités de croissance les plus importantes de la région, portée par la formalisation des chaînes d'approvisionnement manufacturières, l'essor rapide du commerce électronique, le respect obligatoire des exigences de responsabilité élargie des producteurs (REP) imposées par les pouvoirs publics et la demande d'emballages destinés aux exportations pharmaceutiques. Le marché japonais du carton ondulé est arrivé à maturité, avec des spécifications haut de gamme dictées par les exigences de précision de la distribution alimentaire et les attentes de qualité du commerce électronique. L'Australie bénéficie d'une demande stable de carton ondulé provenant des produits de grande consommation et des exportations agricoles ; la construction par Visy Industries de l'usine de boîtes en carton ondulé la plus avancée d'Australie à Hemmant, dans le Queensland, dans le cadre d'un investissement de 175 millions de dollars australiens (AUD), a porté la capacité de transformation à un niveau permettant de produire jusqu'à 1 million de boîtes par jour. La base industrielle manufacturière de la Corée du Sud — automobile, électronique et écrans — stimule la demande de spécifications techniques exigeantes pour le carton ondulé. L'Indonésie, le Vietnam et les Philippines constituent des marchés structurellement porteurs pour le carton ondulé, à mesure que les capacités de production se déplacent de la Chine et que la pénétration du commerce électronique s'accélère au sein de l'ASEAN.

Amérique latine

Évaluée à 11,18 milliards de dollars (USD) en 2025, l'Amérique latine devrait atteindre 14,40 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR d'environ 2,66 %. Elle constitue un marché en croissance modérée, façonné par le poids dominant des économies industrielles et agricoles du Brésil et du Mexique, ainsi que par des contraintes monétaires, infrastructurelles et institutionnelles qui limitent l'accélération à court terme. Le Brésil est le principal marché latino-américain du carton ondulé, avec une demande ancrée dans la transformation agroalimentaire et les emballages destinés à l'exportation — les chaînes d'approvisionnement des agrumes, du soja, du café et de la volaille nécessitent d'importants volumes de carton ondulé pour la distribution nationale et le respect des exigences applicables aux exportations. Le Mexique bénéficie de la croissance manufacturière portée par la délocalisation de proximité, les entreprises nord-américaines relocalisant leurs capacités de production, ce qui génère une demande supplémentaire d'emballages industriels et d'emballages en carton ondulé pour le commerce électronique. SmurfitWestRock a identifié l'Amérique latine comme un marché progressant d'environ 2,0 % par an dans le cadre de son horizon de planification à moyen terme. L'Argentine est confrontée à des vents contraires macroéconomiques qui limitent la croissance de la demande d'emballages, bien que le secteur des exportations agricoles soutienne une consommation de carton ondulé de base.

Moyen-Orient et Afrique

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique, évaluée à 11,16 milliards de dollars (USD) en 2025, atteindra 12,59 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 1,21 % — le taux de croissance régional le plus faible —, ce qui reflète la combinaison d'importants déficits infrastructurels, d'une adoption encore relativement naissante du commerce électronique en dehors des marchés du Conseil de coopération du Golfe et d'une demande de carton ondulé concentrée dans un nombre limité de pôles logistiques à forte activité. L'Afrique du Sud est le marché du carton ondulé le plus établi d'Afrique subsaharienne, grâce à un secteur agroalimentaire développé et à un réseau de distribution pharmaceutique. Mondi exploite son usine de Richards Bay en Afrique du Sud, où elle produit de la pâte marchande destinée à approvisionner ses activités nationales d'emballage et de papier. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont les principaux marchés du carton ondulé au Moyen-Orient, portés par la distribution de produits alimentaires importés à grande échelle, la croissance du commerce électronique — en particulier aux Émirats arabes unis — et la logistique pharmaceutique qui soutient l'expansion des infrastructures de santé régionales. Les initiatives de diversification des gouvernements du Conseil de coopération du Golfe — notamment le développement de pôles logistiques, de zones franches et de parcs industriels — créent une demande supplémentaire de carton ondulé qui accélérera progressivement la croissance régionale au cours de la mid-2030s. SCG Packaging, l'acteur régional mentionné dans ce segment, fait partie du groupe thaïlandais SCG et a étendu ses activités dans le carton ondulé et l'emballage afin de desservir des marchés au-delà de sa base historique d'Asie du Sud-Est, notamment la région du Moyen-Orient.

Part du marché des emballages en carton ondulé et paysage concurrentiel

International Paper (part du marché : environ 15,8 %)

International Paper (IP) est le leader mondial en matière de part du marché des emballages en carton ondulé, avec environ 15,8 % du marché mondial en 2025. L'entreprise a finalisé l'acquisition de DS Smith le 31 janvier 2025 dans le cadre d'une transaction estimée à 7,2 milliards de dollars (USD), donnant naissance à une société affichant un chiffre d'affaires net de 18,6 milliards de dollars (USD) en 2024, présente dans plus de 30 pays et employant plus de 65 000 personnes ^{[5]Packaging Dive - International Paper completes acquisition of DS Smith, January 31 2025 - packagingdive.com[6]PR Newswire / International Paper - International Paper Completes Acquisition of DS Smith, January 31 2025 - prnewswire.com}. La combinaison a établi des activités différenciées dans le domaine des emballages en carton ondulé, axées sur l'Amérique du Nord et la région EMEA, avec des synergies attendues d'au moins 514 millions de dollars (USD) grâce à l'optimisation du réseau, à l'intégration des usines et à l'harmonisation commerciale. Comme condition à l'approbation de la Commission européenne, IP a accepté de céder cinq usines de caisses en carton en France, au Portugal et en Espagne. En août 2025, IP s'est engagée à fermer ses usines de papier pour ondulé de Riceboro et Savannah, en Géorgie, supprimant environ un million de tonnes de capacité, tout en convertissant son usine de Riverdale, en Alabama, afin qu'elle produise du papier pour ondulé, dans le cadre d'un investissement de 250 millions de dollars (USD). En janvier 2026, IP a annoncé son intention de créer deux sociétés cotées distinctes, l'une pour l'Amérique du Nord et l'autre pour la région EMEA, ce qui représente une nouvelle évolution stratégique des actifs constitués dans le cadre de l'acquisition de DS Smith.

WestRock Company (SmurfitWestRock, part du marché : ~13,7 %)

WestRock est devenue une filiale détenue à 100 % par SmurfitWestRock le 5 juillet 2024, lorsque Smurfit Kappa, dont le siège est situé en Irlande, a finalisé son acquisition, créant ainsi le premier producteur mondial d'emballages à base de papier. SmurfitWestRock a annoncé un EBITDA ajusté de 1 166 millions de dollars (USD) au quatrième trimestre 2024 et un EBITDA ajusté combiné de 4 706 millions de dollars (USD) pour l'ensemble de l'exercice. L'objectif de synergies de 400 millions de dollars (USD) de la société devait être atteint comme prévu d'ici à la fin de 2025, la direction ayant identifié des opportunités commerciales et opérationnelles supplémentaires d'une ampleur au moins équivalente. Les activités historiques de WestRock dans le domaine du carton ondulé en Amérique du Nord sont intégrées au réseau européen et latino-américain de transformation de Smurfit Kappa. Le plan à moyen terme de l'entité combinée vise un EBITDA ajusté d'environ 7 milliards de dollars (USD) d'ici à la fin de 2030, avec une croissance annuelle du marché de 1,6 % en Amérique du Nord et de 1,7 % en Europe.

Smurfit Kappa (combinée au sein de SmurfitWestRock)

Smurfit Kappa, désormais entièrement intégrée à SmurfitWestRock, était un producteur européen majeur et intégré d'emballages à base de papier avant la fusion de juillet 2024. Ses points forts comprenaient une production intégrée de papier pour ondulé en Europe et en Amérique latine, un solide réseau de transformation du carton ondulé au Royaume-Uni, en Allemagne, au Benelux et en Pologne, ainsi qu'un solide historique d'innovation dans la conception d'emballages durables. Ses actifs de transformation en Europe et en Amérique latine constituent désormais le cœur de la plateforme intégrée de carton ondulé de SmurfitWestRock hors Amérique du Nord, apportant une diversification géographique et un accès au marché latino-américain en croissance, où la société combinée a identifié un potentiel de croissance annuelle des volumes de 2,0 %.

DS Smith (désormais intégrée à International Paper)

DS Smith, acquise par International Paper en janvier 2025, était le premier fabricant britannique d'emballages en carton ondulé et l'un des principaux producteurs intégrés d'Europe, avec un chiffre d'affaires net européen de 9,4 milliards de dollars (USD) au cours de l'exercice 2023. Les activités européennes de DS Smith dans le domaine du carton ondulé — usines de papier, usines de caisses et installations de transformation réparties au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne et sur d'autres marchés européens — fournissent à International Paper un réseau européen d'envergure dont la société ne disposait pas auparavant. L'innovation de DS Smith dans les emballages destinés au commerce électronique, les emballages prêts à la mise en rayon et les emballages pharmaceutiques en carton ondulé enrichit le portefeuille combiné d'IP dans le domaine du carton ondulé pour les applications nécessitant des spécifications haut de gamme.

Georgia-Pacific LLC (part du marché : ~6,4 %)

Georgia-Pacific, filiale de Koch Industries, est l'un des principaux producteurs nord-américains d'emballages en carton ondulé et détient environ 6,4 % du marché mondial. Les usines intégrées de papier pour ondulé de Georgia-Pacific approvisionnent ses activités de fabrication de caisses en carton ondulé, axées sur les marchés américains de l'industrie, de la transformation alimentaire et des emballages destinés à la vente au détail.

La concentration géographique de l’entreprise en Amérique du Nord et son intégration dans les secteurs du bois d’œuvre, de la pâte à papier, du carton pour ondulé et de la transformation lui confèrent des avantages structurels en matière de coûts sur les marchés américains du carton ondulé. La vaste clientèle de Georgia-Pacific dans le secteur du carton ondulé comprend de grandes marques de produits alimentaires et de boissons, des fabricants industriels ainsi que des acteurs du commerce électronique.

Arvco Container Corporation

Arvco Container Corporation est un fabricant régional nord-américain d’emballages en carton ondulé, dont le siège se trouve au Michigan, qui fournit des clients des secteurs industriel et automobile ainsi que de la fabrication générale dans les régions des Grands Lacs et du Midwest. En tant qu’acteur régional, Arvco se concentre sur des solutions de carton ondulé conçues sur mesure pour les applications industrielles, notamment l’emballage de composants automobiles, la protection de pièces mécaniques et les emballages de transport interusines, pour lesquelles la proximité des sites de production des clients et les capacités de conception et d’ingénierie différencient sa proposition de valeur de celle de concurrents nationaux de plus grande taille.

Cascades Inc.

Cascades, entreprise canadienne intégrée spécialisée dans l’emballage, dont le siège se trouve à Kingsey Falls, au Québec, exploite 68 sites en Amérique du Nord axés sur les emballages en papier à contenu recyclé. L’entreprise a définitivement fermé son usine de carton pour ondulé de Trenton, en Ontario, en février 2024, ainsi que ses usines de transformation de Belleville, en Ontario, et de Newtown, au Connecticut, au deuxième trimestre 2024, regroupant ainsi la production sur des équipements plus modernes. En janvier 2026, Cascades a annoncé la vente de son usine de carton ondulé de Richmond, en Colombie-Britannique, pour 65,5 millions de dollars canadiens, dans le cadre de l’optimisation continue de son portefeuille. Le positionnement de Cascades en matière de durabilité — qui met l’accent sur la fibre recyclée et la production à faible empreinte carbone — répond aux exigences croissantes des propriétaires de marques en faveur d’approvisionnements en emballages circulaires.

Évolutions récentes du secteur

En octobre 2025, DS Smith s’est associé à Carlsberg et à Britvic pour développer une nouvelle innovation en matière d’emballages en carton ondulé à base de fibres, qui permet de supprimer chaque année plus de 50 tonnes d’émissions de CO₂ en remplaçant les composants en plastique par des matériaux entièrement recyclables. Cette initiative favorise l’adoption d’emballages durables dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des boissons et soutient la transition du marché vers des solutions en carton ondulé à faible intensité carbone.

En septembre 2025, Smurfit Kappa a lancé sa solution PowerGrip Bag‑in‑Box®, qui offre une durabilité accrue, une meilleure maniabilité et une protection supérieure des produits pour les applications liquides. Cette innovation élargit l’offre de solutions d’emballage avancées à base de fibres et répond à la demande croissante d’emballages durables et performants pour les liquides sur les marchés mondiaux.

En mai 2025, International Paper a posé la première pierre d’une nouvelle usine de boîtes en carton ondulé à Waterloo, dans l’Iowa, afin d’accroître la capacité de production nationale d’emballages en carton ondulé durables et de haute qualité. Cet investissement renforce la disponibilité de l’offre pour les secteurs des protéines et de l’industrie, tout en soutenant la croissance à long terme de la demande américaine d’emballages à base de fibres.