Marché de l'emballage en carton ondulé Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des emballages en carton ondulé

Le marché mondial des emballages en carton ondulé était évalué à 198,9 milliards de dollars en 2025. On s'attend à ce que le marché passe de 205,6 milliards de dollars en 2026 à 245,6 milliards de dollars en 2031 et à 304 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 4,4 % durant la période de prévision, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

La croissance du marché des emballages en carton ondulé est attribuée à l'augmentation rapide des volumes d'expédition dans le commerce électronique, à l'impulsion réglementaire visant à remplacer les emballages plastiques, à la hausse de la distribution des produits alimentaires et agricoles, à l'expansion des activités de fabrication industrielle, ainsi qu'à l'innovation continue dans les conceptions légères et performantes de carton ondulé qui améliorent l'efficacité des coûts et les performances logistiques dans tous les secteurs d'utilisation finale.

Le marché des emballages en carton ondulé est stimulé par l'expansion rapide du commerce électronique et du commerce de détail omnicanal. L'augmentation du volume des achats en ligne accroît la demande en cartons ondulés utilisés pour l'expédition, la manutention et la livraison du dernier kilomètre. Le Bureau du recensement des États-Unis indique que les ventes au détail du commerce électronique aux États-Unis ont atteint près de 300 milliards de dollars en un seul trimestre en 2025, soulignant la croissance continue des envois de colis. Cette expansion accélère l'utilisation d'emballages en carton ondulé légers, protecteurs et personnalisables pour répondre aux exigences logistiques et de distribution à haut volume.

De plus, la croissance du marché des emballages en carton ondulé est soutenue par des réglementations strictes en matière de durabilité et des obligations de recyclage à l'échelle mondiale. Par exemple, en 2025, la Commission européenne a introduit le Règlement sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR), qui vise à limiter les déchets d'emballages, à utiliser moins de ressources naturelles et à créer un système économique plus durable et neutre pour le climat. Le règlement impose que tous les produits d'emballage introduits sur le marché de l'UE devront être recyclables de manière économiquement viable d'ici 2030, restreindra certains matériaux plastiques à usage unique et rendra toutes les parties impliquées dans le processus responsables de chaque étape de la chaîne d'emballage, de la production à l'élimination. La solution d'emballage en carton ondulé est principalement composée de fibres à base de papier et est conforme aux principes de recyclabilité, d'efficacité et d'économie circulaire énoncés dans le PPWR. Par conséquent, ces réglementations incitent les fabricants et les détaillants à se tourner vers les produits en carton ondulé.

Le marché des emballages en carton ondulé a augmenté régulièrement, passant de 177,1 milliards de dollars en 2022 à 190,9 milliards de dollars en 2024, porté par la demande croissante en emballages d'expédition et de transit due aux opérations de commerce électronique, l'accent mis sur les emballages écologiques et à base de papier, ainsi que l'augmentation du transport des denrées alimentaires et des produits agricoles via les chaînes d'approvisionnement. Durant cette période, l'augmentation de la production industrielle a entraîné une hausse de la demande en emballages secondaires robustes, tandis que les avancées constantes dans la construction légère et efficace des cartons ont rendu le processus logistique plus efficace, renforçant ainsi le rôle de l'emballage en carton ondulé dans les segments d'utilisation finale du commerce de détail, de l'alimentation, de la logistique et de l'industrie.

Tendances du marché des emballages en carton ondulé

• L'automatisation et la digitalisation de la production d'emballages en carton ondulé sont devenues l'une des tendances qui se développent depuis environ 2020, alors que les fabricants cherchaient à améliorer l'efficacité et la qualité de la production.With the introduction of automated production lines, robotics, and digitized workflows, throughput has been increased and the process has become less dependent on labor. The development of the trend will be going until 2028 supported by ongoing investments in smart manufacturing and the need for cost optimization in high‑volume packaging operations.
• Les solutions d’emballage à la demande et de redimensionnement pour les emballages en carton ondulé sont devenues plus populaires vers l’année 2021, car le besoin d’optimiser l’espace et d’utiliser les matériaux de manière efficace s’est fait sentir. L’émergence de telles solutions peut être attribuée à la production accrue de tailles personnalisées et de lots plus petits en fonction de la taille des produits. Cette tendance devrait persister jusqu’en 2030, car elle améliore l’efficacité logistique et s’aligne sur les objectifs de réduction des déchets dans les chaînes d’approvisionnement.
• L’amélioration de l’impression et du marquage des cartons ondulés est une tendance significative observée depuis 2019, stimulée par la demande d’une meilleure apparence et expérience en rayon. Grâce aux progrès de l’impression numérique et de la flexographie, il est désormais possible de communiquer et de différencier les marques, ainsi que d’assurer la traçabilité des boîtes en carton ondulé. Cette tendance restera prévalente jusqu’en 2027 en raison de l’accent croissant mis sur l’identité de marque et les emballages à valeur ajoutée.

Analyse du marché de l’emballage en carton ondulé

Selon le type de produit, le marché est segmenté en boîtes, plateaux, feuilles et palettes.

• Le segment des boîtes a dominé le marché en 2025, détenant une part de 65,1 %, en raison de son utilisation généralisée dans les applications d’expédition, de stockage et de distribution au détail. Les boîtes offrent une grande résistance, une bonne empilabilité et une grande polyvalence, ce qui en fait la solution privilégiée dans les chaînes d’approvisionnement du commerce électronique, de l’alimentation et de l’industrie. Leur compatibilité avec la personnalisation et la production en grand volume soutient leur adoption dominante sur le marché.
• Le segment des palettes devrait croître à un TCAC de 5,5 % sur la période de prévision. La demande croissante d’une manipulation efficace des marchandises, de l’expédition à l’exportation et de l’automatisation des entrepôts devrait stimuler davantage cette croissance. Les palettes en carton ondulé réduisent le poids, améliorent l’hygiène et abaissent les coûts de manutention par rapport aux alternatives traditionnelles. Ces avantages accélèrent leur adoption dans les secteurs de la logistique, de la distribution alimentaire et du fret international.

• Le segment de la simple paroi a dominé le marché en 2025 avec une valeur de 110,8 milliards USD, en raison de son utilisation intensive dans les emballages de détail, du commerce électronique et des biens de consommation. Sa structure légère, son rapport coût-efficacité et son adaptabilité à la production en grand volume en font le choix privilégié pour l’expédition et la distribution. La disponibilité d’une forte capacité de fabrication et une large gamme d’applications soutiennent sa position de plus grand segment.
• Le segment de la double paroi devrait connaître une croissance à un TCAC de 3,7 % durant la période de prévision. Cette croissance est tirée par la demande croissante d’emballages plus résistants et durables utilisés pour les biens industriels, les produits lourds et les envois à l’exportation. La résistance et la protection accrues offertes par la construction à deux couches la rendent adaptée aux applications à forte charge. L’adoption croissante dans les secteurs de la logistique, de l’entreposage et du transport en vrac stimule la croissance rapide de ce segment.

Selon le secteur d’activité, le marché mondial de l’emballage en carton ondulé est divisé en alimentation et boissons, produits pharmaceutiques, cosmétiques et soins personnels, automobile, transport et logistique, et autres.

• Le segment des aliments et des boissons a dominé le marché en 2025 avec une part de marché de 31,3 %, en raison de la forte consommation de produits emballés et de la nécessité d'un transport sûr, durable et hygiénique. Le carton ondulé est largement adopté pour les fruits, les légumes, les boissons et les produits alimentaires transformés en raison de sa résistance, de sa ventilation et de son imprimabilité. Ces avantages fonctionnels en font le plus grand consommateur d'emballages en carton ondulé dans les chaînes d'approvisionnement.
• Le segment pharmaceutique devrait croître à un TCAC de 5,3 % durant la période de prévision. Cette croissance est soutenue par la distribution croissante de médicaments, de fournitures médicales et de produits sensibles à la température. Le carton ondulé offre un emballage secondaire protecteur, résistant à la contamination et conforme aux réglementations, adapté à la logistique des soins de santé. L'accent accru mis sur la sécurité des produits, la traçabilité et le transport sécurisé accélère l'adoption dans le secteur pharmaceutique.

Marché nord-américain du carton ondulé

L'Amérique du Nord détenait une part de 28,1 % de l'industrie de l'emballage en carton ondulé en 2025.

• Le marché nord-américain est en expansion grâce à la forte pénétration du commerce électronique, à la logistique de détail avancée et aux réseaux de distribution à grande échelle dans la région. La forte demande des expéditions de colis, des prestataires logistiques tiers et des centres de fulfillment omnicanaux stimule l'utilisation constante de l'emballage en carton ondulé pour le transit, le stockage et la gestion des retours.
• De plus, la présence d'une base manufacturière mature dans le secteur de l'emballage et l'adoption élevée de l'automatisation dans les entrepôts et la distribution soutiennent la croissance du marché dans la région. Les investissements dans les centres de fulfillment automatisés et les pratiques d'emballage durables renforcent une demande constante, positionnant l'Amérique du Nord comme un pôle clé de consommation et d'innovation pour l'emballage en carton ondulé.

Le marché américain de l'emballage en carton ondulé était évalué à 42,8 milliards de dollars et 44,3 milliards de dollars en 2022 et 2023, respectivement. La taille du marché a atteint 48 milliards de dollars en 2025, en hausse par rapport à 46,1 milliards de dollars en 2024.

• Le marché américain de l'emballage en carton ondulé est en croissance en raison de l'écosystème du commerce électronique à grande échelle du pays et de son réseau logistique national très développé. Les volumes élevés de colis, l'utilisation généralisée des centres de fulfillment et la forte demande d'emballages pour la livraison du dernier kilomètre maintiennent une consommation constante de cartons ondulés dans les opérations de détail et de distribution.
• De plus, le marché est soutenu par une adoption forte de l'automatisation, des engagements en faveur de la durabilité et des capacités de fabrication locale d'emballages. Les investissements dans les entrepôts automatisés, les matériaux d'emballage recyclables et la capacité de production locale améliorent la fiabilité de l'approvisionnement et l'efficacité, renforçant ainsi les États-Unis en tant que marché leader de l'emballage en carton ondulé en Amérique du Nord.

Marché européen de l'emballage en carton ondulé

Le marché européen représentait 46,3 milliards de dollars en 2025 et devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• L'industrie européenne de l'emballage en carton ondulé est en expansion grâce à un accent réglementaire fort sur la durabilité, la recyclabilité des emballages et la réduction des déchets dans les chaînes d'approvisionnement des consommateurs et industrielles. Les normes strictes en matière d'emballage et les politiques d'économie circulaire accélèrent l'utilisation d'emballages en papier pour les applications de détail, alimentaires et logistiques dans toute la région.
• Les pays d'Europe renforcent les écosystèmes de fabrication et de commerce transfrontalier, soutenus par une infrastructure de détail et logistique avancée et une adoption généralisée de l'emballage prêt-à-vendre. L'accent mis sur l'optimisation des matériaux et les initiatives coordonnées de durabilité entre les entreprises garantit une croissance continue de l'utilisation de l'emballage en carton ondulé parallèlement aux améliorations de l'efficacité des chaînes d'approvisionnement régionales.

L'Allemagne domine le marché européen de l'emballage en carton ondulé, affichant un fort potentiel de croissance.

• L'Allemagne est leader en Europe dans l'industrie de l'emballage en carton ondulé grâce à sa base industrielle solide et son écosystème de fabrication orienté vers l'export. Les volumes élevés de machines, de composants automobiles et de biens industriels nécessitent des emballages secondaires durables, stimulant une demande constante pour le carton ondulé dans la distribution nationale et les expéditions transfrontalières.
• Une forte emphase sur la durabilité, des infrastructures de recyclage avancées et des pratiques d'efficacité des matériaux dans toute l'Allemagne renforcent l'adoption de l'emballage en carton ondulé. Les taux élevés de récupération du papier et l'alignement des fabricants avec les principes d'économie circulaire soutiennent la demande dans les chaînes d'approvisionnement de la vente au détail, de l'industrie et de la logistique.

Marché de l'emballage en carton ondulé dans la région Asie-Pacifique

On s'attend à ce que le marché de l'Asie-Pacifique connaisse la croissance la plus élevée avec un TCAC de 5,3 % pendant la période de prévision.

• L'industrie de l'emballage en carton ondulé dans la région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, le rôle de la région en tant que centre mondial de fabrication et d'exportation. La forte concentration d'activités de fabrication d'électronique, de biens de consommation et industrielle stimule une demande à grande échelle pour l'emballage en carton ondulé utilisé dans le transport intérieur et les expéditions à l'export.
• Le marché est en outre soutenu par l'urbanisation rapide, l'expansion du commerce de détail organisé et le renforcement des infrastructures logistiques dans toute la région. L'augmentation de la consommation, la distribution croissante des produits emballés et les investissements dans des entrepôts modernes renforcent la demande soutenue pour l'emballage en carton ondulé dans les chaînes d'approvisionnement de l'Asie-Pacifique.

Le marché chinois de l'emballage en carton ondulé devrait croître à un TCAC significatif dans le marché de l'Asie-Pacifique.

• La Chine présente un fort potentiel en tant que marché à forte croissance pour l'emballage en carton ondulé, grâce à sa base de fabrication à grande échelle et à sa structure de production orientée vers l'export. Une production élevée dans les secteurs de l'électronique grand public, des appareils électroménagers et des biens industriels crée une demande soutenue pour des emballages secondaires et tertiaires en carton ondulé pour la distribution nationale et les expéditions internationales.
• L'accent mis par le gouvernement sur l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, la standardisation de l'emballage et les infrastructures de recyclage soutient davantage l'adoption. L'alignement des fabricants avec les pratiques d'efficacité des matériaux et d'économie circulaire renforce l'utilisation du carton ondulé, positionnant la Chine comme un marché clé de croissance au sein de la région Asie-Pacifique.

Marché de l'emballage en carton ondulé au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de l'Arabie saoudite devrait connaître une croissance substantielle au Moyen-Orient et en Afrique.

• L'industrie de l'emballage en carton ondulé en Arabie saoudite connaît une croissance rapide en raison de l'augmentation de la consommation intérieure et du renforcement de l'activité industrielle non pétrolière dans le cadre des initiatives de diversification économique nationale. L'expansion de la transformation alimentaire, de la distribution de détail et des opérations d'import-export augmente la demande de solutions d'emballage secondaires durables et recyclables dans les chaînes d'approvisionnement.
• Parallèlement, les investissements dans les infrastructures logistiques, les entrepôts et la capacité de fabrication locale soutiennent l'adoption de l'emballage en carton ondulé. Le développement de hubs de distribution modernes et l'accent mis sur les pratiques d'emballage durable renforcent la demande, positionnant l'Arabie saoudite comme un marché en croissance pour l'emballage en carton ondulé au Moyen-Orient.