Mercato degli imballaggi in cartone ondulato Dimensioni e condivisione 2026-2035

Dimensione del mercato degli imballaggi in cartone ondulato

Il mercato globale degli imballaggi in cartone ondulato era valutato a 198,9 miliardi di dollari USA nel 2025. Secondo l'ultimo report pubblicato da Global Market Insights Inc., si prevede che il mercato cresca da 205,6 miliardi di dollari USA nel 2026 a 245,6 miliardi di dollari USA nel 2031 e 304 miliardi di dollari USA nel 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,4% durante il periodo di previsione.

La crescita del mercato degli imballaggi in cartone ondulato è attribuibile al rapido aumento dei volumi di spedizione dell'e-commerce, alla spinta normativa verso la sostituzione degli imballaggi in plastica, alla crescente distribuzione di prodotti alimentari e agricoli, all'espansione delle attività manifatturiere industriali e alla continua innovazione nei design di cartone ondulato leggero e ad alte prestazioni, che migliorano l'efficienza dei costi e le prestazioni logistiche nei diversi settori di utilizzo finale.

Il mercato degli imballaggi in cartone ondulato è sostenuto dalla rapida espansione dell'e-commerce e della vendita al dettaglio omnicanale. L'aumento del volume degli acquisti online sta incrementando la domanda di scatole in cartone ondulato utilizzate per la spedizione, la movimentazione e la consegna dell'ultimo miglio. Lo U.S. Census Bureau riferisce che le vendite al dettaglio tramite e-commerce negli Stati Uniti hanno raggiunto quasi 300 miliardi di dollari USA in un singolo trimestre del 2025, evidenziando la continua crescita delle spedizioni di pacchi. Questa espansione accelera l'utilizzo di imballaggi in cartone ondulato leggeri, protettivi e personalizzabili, per soddisfare i requisiti logistici e distributivi di elevato volume.

Inoltre, la crescita del mercato degli imballaggi in cartone ondulato è sostenuta da rigorose normative sulla sostenibilità e dagli obblighi di riciclaggio a livello globale. Ad esempio, nel 2025 la Commissione europea ha introdotto il Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), che mira a limitare i rifiuti di imballaggio, utilizzare meno risorse naturali e creare un sistema economico più sostenibile e climaticamente neutro. Il regolamento stabilisce che, entro il 2030, tutti i prodotti di imballaggio immessi sul mercato dell'UE dovranno essere riciclabili in modo economicamente sostenibile; inoltre, limita alcuni materiali plastici monouso e rende tutte le parti coinvolte nel processo responsabili di ogni fase della catena dell'imballaggio, dalla produzione fino allo smaltimento. La soluzione di imballaggio in cartone ondulato è costituita prevalentemente da fibre di origine cartacea ed è coerente con i principi di riciclabilità, efficienza ed economia circolare delineati nel PPWR. Di conseguenza, queste normative stanno spingendo produttori e rivenditori a passare ai prodotti in cartone ondulato.

Il mercato degli imballaggi in cartone ondulato è cresciuto costantemente, passando da 177,1 miliardi di dollari USA nel 2022 a 190,9 miliardi di dollari USA nel 2024, sostenuto dalla crescente necessità di imballaggi per la spedizione e il trasporto dovuta alle attività di e-commerce, dalla maggiore attenzione agli imballaggi ecocompatibili e a base di carta e dall'aumento del trasporto di prodotti alimentari e agricoli lungo le catene di fornitura. Durante questo periodo, l'incremento della produzione industriale ha determinato una maggiore domanda di imballaggi secondari robusti, mentre i continui progressi nella progettazione di cartoni leggeri ed efficienti hanno reso più efficiente il processo logistico, rafforzando il ruolo degli imballaggi in cartone ondulato nei segmenti di utilizzo finale della vendita al dettaglio, alimentare, logistico e industriale.

Tendenze del mercato degli imballaggi in cartone ondulato

• L'automazione e la digitalizzazione della produzione di imballaggi in cartone ondulato sono diventate una delle tendenze sviluppatesi a partire dal 2020 circa, poiché i produttori hanno cercato di migliorare l'efficienza e la qualità della produzione. Con l'introduzione di linee di produzione automatizzate, robotica e flussi di lavoro digitalizzati, la produttività è aumentata e il processo è diventato meno dipendente dalla manodopera. Lo sviluppo di questa tendenza proseguirà fino al 2028, sostenuto dai continui investimenti nella produzione intelligente e dalla necessità di ottimizzare i costi nelle attività di imballaggio ad alto volume.
• Le soluzioni di imballaggio su richiesta e di dimensionamento ottimizzato per gli imballaggi in cartone ondulato sono diventate più diffuse verso il 2021, con l'emergere della necessità di ottimizzare l'utilizzo dello spazio e impiegare i materiali in modo efficiente. La diffusione di tali soluzioni può essere attribuita all'aumento della produzione di formati personalizzati e di lotti più piccoli, in linea con le dimensioni dei prodotti. Questa tendenza dovrebbe proseguire fino al 2030, poiché migliora l'efficienza logistica e si allinea agli obiettivi di riduzione dei rifiuti lungo le catene di fornitura.
• Il miglioramento della stampa e del branding dei cartoni ondulati rappresenta una tendenza significativa osservata dal 2019, alimentata dalla domanda di una migliore resa e di una migliore esperienza sugli scaffali. Grazie ai progressi nella stampa digitale e nella stampa flessografica, è diventato possibile comunicare e differenziare i marchi, nonché garantire la tracciabilità sulle scatole in cartone ondulato. Questa tendenza rimarrà prevalente fino al 2027, a causa della crescente attenzione all'identità del marchio e agli imballaggi a valore aggiunto.

Analisi del mercato degli imballaggi in cartone ondulato

• Il segmento delle scatole ha guidato il mercato nel 2025, detenendo una quota del 65,1%, grazie al suo ampio utilizzo nelle applicazioni di spedizione, stoccaggio e distribuzione al dettaglio. Le scatole offrono elevata resistenza, impilabilità e versatilità, rendendole la soluzione preferita nelle catene di fornitura dell'e-commerce, del settore alimentare e industriali. La compatibilità con la personalizzazione e la produzione in grandi volumi sostiene la loro adozione dominante sul mercato.
• Si prevede che il segmento dei pallet cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,5% nel periodo di previsione. La crescente domanda di una movimentazione efficiente delle merci, di spedizioni per l'esportazione e di automazione dei magazzini stimolerà un'ulteriore crescita. I pallet in cartone ondulato riducono il peso, migliorano l'igiene e abbassano i costi di movimentazione rispetto alle alternative tradizionali. Questi vantaggi stanno accelerando l'adozione nelle applicazioni di logistica, distribuzione alimentare e trasporto internazionale delle merci.

In base alla tipologia, il mercato globale degli imballaggi in cartone ondulato è suddiviso in cartone a onda singola, a doppia onda e a tripla onda

• Il segmento del cartone a onda singola ha dominato il mercato nel 2025, con un valore di 110,8 miliardi di dollari USA, grazie all'elevato utilizzo negli imballaggi per la vendita al dettaglio, l'e-commerce e i beni di consumo. La sua struttura leggera, il rapporto costo-efficacia e l'idoneità alla produzione in grandi volumi lo rendono la scelta preferita per le spedizioni e la distribuzione. L'ampia disponibilità produttiva e il vasto campo di applicazione sostengono la sua posizione di segmento più grande.
• Si prevede che il segmento del cartone a doppia onda cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 3,7% durante il periodo di previsione. La crescita è sostenuta dalla crescente domanda di imballaggi più resistenti e durevoli, utilizzati per beni industriali, prodotti pesanti e spedizioni per l'esportazione. La maggiore resistenza e protezione offerte dalla struttura a doppio strato lo rendono adatto alle applicazioni con carichi elevati. La crescente adozione nella logistica, nello stoccaggio e nel trasporto di merci sfuse sta favorendo la rapida crescita di questo segmento.

In base al settore di utilizzo finale, il mercato globale degli imballaggi in cartone ondulato è suddiviso in alimenti e bevande, prodotti farmaceutici, cosmetici e cura della persona, settore automobilistico, trasporti e logistica e altri.

• Il segmento degli alimenti e delle bevande ha guidato il mercato nel 2025, con una quota di mercato del 31,3%, grazie all'elevato consumo di prodotti confezionati e alla necessità di imballaggi per il trasporto sicuri, durevoli e igienici. Il cartone ondulato è ampiamente utilizzato per frutta, verdura, bevande e alimenti trasformati grazie alla sua resistenza, ventilazione e stampabilità. Questi vantaggi funzionali lo rendono il principale utilizzatore di imballaggi in cartone ondulato lungo le catene di fornitura.
• Si prevede che il segmento farmaceutico cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,3% durante il periodo di previsione. Questa crescita è sostenuta dalla crescente distribuzione di medicinali, forniture mediche e prodotti termosensibili. Il cartone ondulato offre un imballaggio secondario protettivo, resistente alla contaminazione e conforme ai requisiti normativi, adatto alla logistica sanitaria. La crescente attenzione alla sicurezza dei prodotti, alla tracciabilità e al trasporto sicuro sta accelerando l'adozione di questi imballaggi nel settore farmaceutico.

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Mercato degli imballaggi in cartone ondulato del Nord America

Nel 2025, il Nord America deteneva una quota del 28,1% del settore degli imballaggi in cartone ondulato.

• Il mercato nordamericano è in espansione grazie all'elevata penetrazione dell'e-commerce, alla logistica avanzata del retail e alle reti di distribuzione su larga scala presenti nella regione. La forte domanda proveniente dalle spedizioni di pacchi, dai fornitori di servizi logistici di terze parti e dai centri di evasione degli ordini omnicanale sta sostenendo un utilizzo costante degli imballaggi in cartone ondulato per il trasporto, lo stoccaggio e la gestione dei resi.
• Inoltre, la presenza di una base produttiva di imballaggi matura e l'elevata adozione dell'automazione nei magazzini e nella distribuzione stanno sostenendo la crescita del mercato nella regione. Gli investimenti nei centri automatizzati per l'evasione degli ordini e nelle pratiche di imballaggio sostenibili stanno rafforzando la domanda costante, posizionando il Nord America come un importante polo di consumo e innovazione per gli imballaggi in cartone ondulato.

Il mercato statunitense degli imballaggi in cartone ondulato era valutato a 42,8 miliardi di dollari USA e 44,3 miliardi di dollari USA rispettivamente nel 2022 e nel 2023. La dimensione del mercato ha raggiunto 48 miliardi di dollari USA nel 2025, rispetto ai 46,1 miliardi di dollari USA del 2024.

• Il mercato statunitense degli imballaggi in cartone ondulato è in crescita grazie all'ecosistema nazionale dell'e-commerce su larga scala e alla rete logistica interna altamente sviluppata. Gli elevati volumi di pacchi, l'ampio utilizzo dei centri di evasione degli ordini e la forte domanda di imballaggi per le consegne dell'ultimo miglio stanno mantenendo stabile il consumo di scatole in cartone ondulato nelle attività di vendita al dettaglio e distribuzione.
• Inoltre, il mercato è sostenuto dall'ampia adozione dell'automazione, dagli impegni in materia di sostenibilità e dalle capacità produttive nazionali nel settore degli imballaggi. Gli investimenti nei magazzini automatizzati, nei materiali di imballaggio riciclabili e nella capacità produttiva locale stanno migliorando l'affidabilità e l'efficienza dell'offerta, rafforzando il ruolo degli Stati Uniti come mercato leader per gli imballaggi in cartone ondulato in Nord America.

Mercato europeo degli imballaggi in cartone ondulato

Nel 2025, il mercato europeo ha rappresentato 46,3 miliardi di dollari USA e dovrebbe registrare una crescita significativa durante il periodo di previsione.

• Il settore europeo degli imballaggi in cartone ondulato è in espansione grazie alla forte attenzione normativa alla sostenibilità, alla riciclabilità degli imballaggi e alla riduzione dei rifiuti lungo le catene di fornitura dei beni di consumo e industriali. Norme rigorose sugli imballaggi e politiche a sostegno dell'economia circolare stanno accelerando l'utilizzo di imballaggi a base di carta per applicazioni nel retail, nel settore alimentare e nella logistica in tutta la regione.
• I paesi europei stanno rafforzando gli ecosistemi produttivi e commerciali transfrontalieri, sostenuti da infrastrutture avanzate per il retail e la logistica e dall'ampia adozione di imballaggi pronti per lo scaffale. La forte attenzione all'ottimizzazione dei materiali e le iniziative coordinate in materia di sostenibilità tra le aziende stanno garantendo la crescita continua dell'utilizzo degli imballaggi in cartone ondulato, parallelamente ai miglioramenti dell'efficienza delle catene di fornitura regionali.

La Germania domina il mercato europeo degli imballaggi in cartone ondulato, mostrando un forte potenziale di crescita.

• La Germania è leader in Europa nel settore degli imballaggi in cartone ondulato grazie alla solida base produttiva industriale e all’ecosistema manifatturiero orientato all’esportazione. Gli elevati volumi di macchinari, componenti automobilistici e beni industriali richiedono imballaggi secondari durevoli, sostenendo una domanda costante di cartone ondulato per la distribuzione nazionale e le spedizioni transfrontaliere.
• La forte attenzione alla sostenibilità, le infrastrutture avanzate per il riciclo e le pratiche di efficienza dei materiali adottate in Germania stanno rafforzando l’utilizzo degli imballaggi in cartone ondulato. Gli elevati tassi di recupero della carta e l’allineamento dei produttori ai principi dell’economia circolare sostengono la domanda nei settori della vendita al dettaglio, dell’industria e della logistica.

Mercato degli imballaggi in cartone ondulato nell’area Asia-Pacifico

Si prevede che il mercato dell’area Asia-Pacifico registri il CAGR più elevato, pari al 5,3%, durante il periodo di previsione.

• Il settore degli imballaggi in cartone ondulato nell’area Asia-Pacifico sta crescendo rapidamente, sostenuto dal ruolo della regione come polo manifatturiero ed esportatore globale. L’elevata concentrazione di attività nei comparti dell’elettronica, dei beni di consumo e della produzione industriale sta alimentando una domanda su larga scala di imballaggi in cartone ondulato utilizzati per il trasporto terrestre e le spedizioni destinate all’esportazione.
• Il mercato è inoltre sostenuto dalla rapida urbanizzazione, dall’espansione della vendita al dettaglio organizzata e dal potenziamento delle infrastrutture logistiche in tutta la regione. L’aumento dei consumi, la crescente distribuzione di beni confezionati e gli investimenti in moderne strutture di stoccaggio stanno rafforzando la domanda sostenuta di imballaggi in cartone ondulato lungo le catene di fornitura dell’area Asia-Pacifico.

Si stima che il mercato cinese degli imballaggi in cartone ondulato cresca a un CAGR significativo nel mercato dell’area Asia-Pacifico.

• La Cina presenta un forte potenziale come mercato ad alta crescita per gli imballaggi in cartone ondulato, sostenuto dalla sua base manifatturiera su larga scala e dalla struttura produttiva orientata all’esportazione. L’elevata produzione di dispositivi elettronici di consumo, elettrodomestici e beni industriali sta generando una domanda sostenuta di imballaggi secondari e terziari in cartone ondulato, durevoli e destinati alla distribuzione nazionale e alle spedizioni internazionali.
• L’attenzione del governo all’efficienza della catena di fornitura, alla standardizzazione degli imballaggi e alle infrastrutture per il riciclo sostiene ulteriormente l’adozione di tali soluzioni. L’allineamento dei produttori alle pratiche di efficienza dei materiali e di economia circolare sta rafforzando l’utilizzo del cartone ondulato e posizionando la Cina come mercato chiave per la crescita nell’area Asia-Pacifico.

Mercato degli imballaggi in cartone ondulato in Medio Oriente e Africa

Si prevede una crescita significativa del mercato dell’Arabia Saudita in Medio Oriente e Africa.

• Il settore degli imballaggi in cartone ondulato in Arabia Saudita sta crescendo rapidamente grazie all’aumento dei consumi interni e al rafforzamento delle attività industriali non petrolifere nell’ambito delle iniziative nazionali di diversificazione economica. L’espansione della trasformazione alimentare, della distribuzione al dettaglio e delle attività di importazione ed esportazione sta aumentando la domanda di soluzioni di imballaggio secondario durevoli e riciclabili lungo le catene di fornitura.
• Parallelamente, gli investimenti nelle infrastrutture logistiche, nelle strutture di stoccaggio e nella capacità produttiva locale stanno sostenendo l’adozione degli imballaggi in cartone ondulato. Lo sviluppo di moderni hub distributivi e l’attenzione alle pratiche di imballaggio sostenibili stanno rafforzando la domanda e posizionando l’Arabia Saudita come mercato in crescita per gli imballaggi in cartone ondulato in Medio Oriente.

Quota di mercato degli imballaggi in cartone ondulato

Il settore degli imballaggi in cartone ondulato è guidato da operatori quali International Paper, WestRock Company, Smurfit Kappa, DS Smith e Georgia-Pacific LLC, che rappresentano complessivamente il 54,1% del mercato globale. Queste aziende vantano solide posizioni competitive grazie ai loro ampi portafogli di soluzioni di imballaggio a base di fibre, supportati da una produzione integrata di cartoncino per imballaggi e carta. La capacità di fornire prodotti in cartone ondulato ad alte prestazioni, personalizzabili e riciclabili consente loro di servire diverse applicazioni nei settori alimentare, della vendita al dettaglio, industriale e logistico.

La loro ampia presenza produttiva, l'elevata affidabilità delle forniture e i consolidati rapporti con i clienti consentono a queste aziende di mantenere posizioni di leadership nelle principali aree geografiche. I continui investimenti nei materiali sostenibili, nella progettazione di cartoni leggeri e nel design avanzato degli imballaggi permettono a queste aziende di soddisfare l'evoluzione dei requisiti normativi e di supportare le esigenze della distribuzione globale ad alto volume.

Aziende del mercato degli imballaggi in cartone ondulato

I principali operatori attivi nel settore degli imballaggi in cartone ondulato sono indicati di seguito:

• Alliabox
• Arvco Container Corporation
• Cascades Inc.
• WestRock Company
• DS Smith
• Georgia-Pacific LLC
• Green Bay Packaging
• International Paper
• Mondi Group
• Nine Dragons Paper Holdings Limited
• Oji Holdings Corporation
• Packaging Corporation of America
• Pratt Industries, Inc.
• Progroup AG
• Rengo Co., Ltd. 
• SCG Packaging
• Stora Enso
• U-Pack
• Visy Industries
• SmurfitWestRock

• International Paper
  International Paper è specializzata negli imballaggi a base di fibre, supportati da attività integrate nella produzione di pasta di cellulosa e cartoncino per ondulazione, che consentono una fornitura e una qualità dei materiali costanti. La capacità di fornire soluzioni in cartone ondulato su larga scala e ad alte prestazioni per la distribuzione nei settori alimentare, della vendita al dettaglio e industriale la distingue dalla concorrenza.
• WestRock Company
  WestRock fornisce imballaggi in cartone ondulato abbinati a sistemi di automazione, competenze nella progettazione strutturale e formati avanzati pronti per lo scaffale. L'integrazione della produzione di cartoncino per ondulazione con attività di trasformazione ad alto volume consente di fornire soluzioni personalizzate e ottimizzate per la logistica nei mercati dell'e-commerce e dei beni di largo consumo.
• Smurfit Kappa
  Smurfit Kappa offre imballaggi in cartone ondulato leggeri e ad alta resistenza, progettati attraverso un'intensa attività di ricerca e sviluppo e centri di progettazione globali. Le sue innovazioni nei gradi di cartone sostenibili, nella stampa digitale e negli imballaggi basati sulle prestazioni la distinguono nell'offerta di soluzioni efficienti per la catena di fornitura.
• DS Smith
  DS Smith è specializzata negli imballaggi circolari in cartone ondulato, supportati da solide capacità di recupero dei materiali, riciclaggio e ottimizzazione della catena di fornitura. L'attenzione alla progettazione a base di fibre, alla riciclabilità e agli imballaggi adattati alle prestazioni per le applicazioni nei settori dei beni di largo consumo e dell'e-commerce differenzia la sua presenza sul mercato.
• Georgia‑Pacific LLC
  Georgia‑Pacific LLC fornisce imballaggi in cartone ondulato supportati dalla produzione integrata di cartoncino per ondulazione e da innovazioni nelle strutture in cartone ad alta resistenza e leggere. La sua rete produttiva scalabile e la versatilità nelle applicazioni per la vendita al dettaglio, la ristorazione e l'industria rafforzano la sua leadership nel mercato.

Notizie sul settore degli imballaggi in cartone ondulato

• Nell'ottobre 2025, DS Smith ha collaborato con Carlsberg e Britvic per sviluppare una nuova soluzione innovativa di imballaggio in cartone ondulato a base di fibre, che elimina oltre 50 tonnellate di emissioni di CO₂ all'anno sostituendo i componenti in plastica con materiali completamente riciclabili. L'iniziativa rafforza l'adozione di imballaggi sostenibili lungo la catena di fornitura delle bevande e sostiene la transizione del mercato verso soluzioni in cartone ondulato a basse emissioni di carbonio.
• Nel settembre 2025, Smurfit Kappa ha lanciato la soluzione PowerGrip Bag‑in‑Box®, che offre maggiore durata, migliore facilità di movimentazione e una protezione superiore del prodotto per le applicazioni con liquidi. L'innovazione amplia la disponibilità di opzioni avanzate di imballaggio a base di fibre e sostiene la crescente domanda di imballaggi per liquidi sostenibili e ad alte prestazioni nei mercati globali.
• Nel maggio 2025, International Paper ha avviato i lavori per un nuovo stabilimento di scatole in cartone ondulato a Waterloo, Iowa, ampliando la capacità produttiva nazionale di imballaggi in cartone ondulato di alta qualità e sostenibili. L'investimento rafforza la disponibilità dell'offerta per i settori delle proteine e industriale e sostiene la crescita a lungo termine della domanda di imballaggi a base di fibre negli Stati Uniti.

Il report di ricerca sul mercato degli imballaggi in cartone ondulato include una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di ricavi (miliardi di dollari USA) dal 2022 al 2035 per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo di onda

• Onda di tipo A
• Onda di tipo B
• Onda di tipo C
• Onda di tipo E
• Onda di tipo F

Mercato, per tipologia

• Parete singola
• Doppia parete
• Tripla parete

Mercato, per tipo di prodotto

• Scatole
• Vassoi
• Fogli
• Pallet

Mercato, per settore di utilizzo finale

• Alimenti e bevande
• Prodotti farmaceutici
• Cosmetici e cura della persona
• Automotive
• Trasporti e logistica
• Altro

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti aree geografiche e Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Spagna
  • Italia
  • Paesi Bassi
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud

• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina

• Medio Oriente e Africa
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti