Mercado de envases de cartón ondulado Tamaño y compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de embalajes de cartón ondulado

El mercado mundial de embalajes de cartón ondulado estaba valorado en 198.900 millones de USD en 2025. Se prevé que el mercado crezca de 205.600 millones de USD en 2026 a 245.600 millones de USD en 2031 y 304.000 millones de USD en 2035, a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,4 % durante el período de previsión, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

El crecimiento del mercado de embalajes de cartón ondulado se atribuye al rápido aumento del volumen de envíos del comercio electrónico, al impulso regulatorio para sustituir los embalajes de plástico, al incremento de la distribución de productos alimentarios y agrícolas, a la expansión de las actividades de fabricación industrial y a la innovación continua en diseños de cartón ondulado ligeros y de alto rendimiento, que mejoran la eficiencia de costes y el desempeño logístico en los sectores de uso final.

El mercado de embalajes de cartón ondulado está impulsado por la rápida expansión del comercio electrónico y del comercio minorista omnicanal. El aumento del volumen de compras en línea está elevando la demanda de cajas de cartón ondulado utilizadas en el envío, la manipulación y la entrega de última milla. La Oficina del Censo de Estados Unidos informa de que las ventas minoristas de comercio electrónico en Estados Unidos alcanzaron casi 300.000 millones de USD en un solo trimestre de 2025, lo que pone de relieve el crecimiento continuado de los envíos de paquetes. Esta expansión acelera el uso de embalajes de cartón ondulado ligeros, protectores y personalizables para satisfacer los requisitos de logística y distribución de gran volumen.

Asimismo, el crecimiento del mercado de embalajes de cartón ondulado se ve respaldado por unas estrictas normativas de sostenibilidad y unos mandatos de reciclaje a escala mundial. Por ejemplo, en 2025, la Comisión Europea introdujo el Reglamento sobre envases y residuos de envases (PPWR), cuyo objetivo es limitar los residuos de envases, utilizar menos recursos naturales y crear un sistema económico más sostenible y climáticamente neutro. El reglamento establece que todos los productos de embalaje introducidos en el mercado de la UE deberán ser reciclables de manera económicamente viable para 2030, restringe determinados materiales plásticos de un solo uso y responsabiliza a todas las partes implicadas de cada etapa de la cadena de embalaje, desde la producción hasta la eliminación. La solución de embalaje de cartón ondulado está fabricada predominantemente con fibras de origen papelero y es coherente con los principios de reciclabilidad, eficiencia y economía circular establecidos en el PPWR. En consecuencia, estas normativas están impulsando a fabricantes y minoristas a cambiar a productos de cartón ondulado.

El mercado de embalajes de cartón ondulado aumentó de forma sostenida desde los 177.100 millones de USD registrados en 2022 y alcanzó los 190.900 millones de USD en 2024, impulsado por la creciente necesidad de embalajes para envíos y transporte derivada de las operaciones de comercio electrónico, el interés cada vez mayor por los embalajes sostenibles y de base papelera, y el aumento del transporte de productos alimentarios y agrícolas a través de las cadenas de suministro. Durante este período, el incremento de la producción industrial ha elevado la demanda de embalajes secundarios resistentes, mientras que los avances continuos en la fabricación de cartón ligero y eficiente han mejorado el proceso logístico, reforzando el papel de los embalajes de cartón ondulado en los segmentos de uso final minorista, alimentario, logístico e industrial.

Tendencias del mercado de embalajes de cartón ondulado

• La automatización y la digitalización de la producción de embalajes de cartón ondulado se han convertido en una de las tendencias desarrolladas desde aproximadamente 2020, a medida que los fabricantes trataban de mejorar la eficiencia y la calidad de la producción. La introducción de líneas de producción automatizadas, robótica y flujos de trabajo digitalizados ha aumentado el rendimiento y ha reducido la dependencia de la mano de obra. Se prevé que esta tendencia continúe hasta 2028, respaldada por las inversiones constantes en fabricación inteligente y por la necesidad de optimizar costes en las operaciones de embalaje de gran volumen.
• Las soluciones de envasado bajo demanda y de dimensionamiento adecuado para envases de cartón ondulado cobraron popularidad hacia 2021, a medida que surgió la necesidad de optimizar el uso del espacio y aprovechar los materiales de forma eficiente. La aparición de estas soluciones puede atribuirse al aumento de la producción de tamaños personalizados y lotes más pequeños adaptados al tamaño del producto. Es probable que esta tendencia persista hasta 2030, ya que mejora la eficiencia logística y se ajusta a los objetivos de reducción de residuos en las cadenas de suministro.
• La mejora de la impresión y la creación de marca en los tableros de cartón ondulado constituye una tendencia significativa observada desde 2019, impulsada por la demanda de una mejor presentación y experiencia en el lineal. Gracias a los avances en la impresión digital y la impresión flexográfica, ahora es posible comunicar y diferenciar las marcas, así como lograr la trazabilidad en las cajas de cartón ondulado. Esta tendencia seguirá siendo relevante hasta 2027 debido a la creciente atención prestada a la identidad de marca y a los envases de valor añadido.

Análisis del mercado de envases de cartón ondulado

• El segmento de las cajas lideró el mercado en 2025, con una cuota del 65,1%, debido a su uso generalizado en aplicaciones de envío, almacenamiento y distribución minorista. Las cajas ofrecen una elevada resistencia, apilabilidad y versatilidad, lo que las convierte en la solución preferida en las cadenas de suministro del comercio electrónico, la alimentación y la industria. Su compatibilidad con la personalización y la producción de grandes volúmenes favorece su adopción dominante en el mercado.
• Se prevé que el segmento de los palés crezca a una TCAC del 5,5 % durante el período de previsión. El aumento de la demanda de una manipulación eficiente de mercancías, envíos de exportación y automatización de almacenes impulsará un mayor crecimiento. Los palés de cartón ondulado reducen el peso, mejoran la higiene y disminuyen los costes de manipulación frente a las alternativas tradicionales. Estas ventajas están acelerando su adopción en aplicaciones de logística, distribución de alimentos y transporte internacional de mercancías.

Según el tipo, el mercado mundial de envases de cartón ondulado se divide en pared simple, pared doble y pared triple.

• El segmento de pared simple dominó el mercado en 2025 y alcanzó un valor de 110.800 millones de dólares, debido a su amplio uso en envases para el comercio minorista, el comercio electrónico y los bienes de consumo. Su estructura ligera, rentabilidad y adecuación para la producción de grandes volúmenes lo convierten en la opción preferida para el envío y la distribución. La amplia disponibilidad de fabricación y su extenso abanico de aplicaciones respaldan su posición como el segmento de mayor tamaño.
• Se espera que el segmento de pared doble registre un crecimiento a una TCAC del 3,7% durante el período de previsión. Este crecimiento está impulsado por el aumento de la demanda de envases más resistentes y duraderos para productos industriales, artículos pesados y envíos de exportación. La mayor resistencia y protección que ofrece la construcción de doble capa la hacen adecuada para aplicaciones con cargas elevadas. El aumento de su adopción en los ámbitos de la logística, el almacenamiento y el transporte a granel está impulsando el rápido crecimiento de este segmento.

Según la industria de uso final, el mercado mundial de envases de cartón ondulado se divide en alimentación y bebidas, productos farmacéuticos, cosmética y cuidado personal, automoción, transporte y logística, y otros.

• El segmento de alimentación y bebidas lideró el mercado en 2025, con una cuota de mercado del 31,3%, debido al elevado consumo de productos envasados y a la necesidad de envases de transporte seguros, duraderos e higiénicos. El cartón ondulado se utiliza ampliamente para frutas, verduras, bebidas y alimentos procesados por su resistencia, ventilación e imprimibilidad. Estas ventajas funcionales lo convierten en el mayor consumidor de envases de cartón ondulado en las cadenas de suministro.
• Se prevé que el segmento farmacéutico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,3 % durante el período de previsión. Este crecimiento está respaldado por el aumento de la distribución de medicamentos, suministros médicos y productos sensibles a la temperatura. El cartón ondulado proporciona un embalaje secundario protector, resistente a la contaminación y conforme a la normativa, adecuado para la logística sanitaria. El creciente interés por la seguridad de los productos, la trazabilidad y el transporte seguro está acelerando la adopción en el sector farmacéutico.

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Mercado norteamericano de embalaje de cartón ondulado

Norteamérica registró una cuota del 28,1 % del sector de embalaje de cartón ondulado en 2025.

• El mercado norteamericano se está expandiendo debido a la elevada penetración del comercio electrónico, la avanzada logística minorista y las redes de distribución a gran escala de la región. La fuerte demanda de envíos de paquetes, proveedores de logística externos y centros de preparación de pedidos omnicanal está impulsando el uso constante de embalajes de cartón ondulado para el transporte, el almacenamiento y la gestión de devoluciones.
• Además, la presencia de una base consolidada de fabricación de embalajes y la elevada adopción de la automatización en los almacenes y la distribución están respaldando el crecimiento del mercado en la región. Las inversiones en centros automatizados de preparación de pedidos y prácticas de embalaje sostenibles están reforzando la demanda sostenida, lo que posiciona a Norteamérica como un importante centro de consumo e innovación para el embalaje de cartón ondulado.

El mercado estadounidense de embalaje de cartón ondulado alcanzó un valor de 42.800 millones de USD y 44.300 millones de USD en 2022 y 2023, respectivamente. El tamaño del mercado alcanzó los 48.000 millones de USD en 2025, frente a los 46.100 millones de USD de 2024.

• El mercado estadounidense de embalaje de cartón ondulado está creciendo debido al ecosistema de comercio electrónico a gran escala del país y a su red logística nacional altamente desarrollada. El elevado volumen de paquetes, el uso generalizado de centros de preparación de pedidos y la fuerte demanda de embalajes para la entrega de última milla están manteniendo un consumo constante de cajas de cartón ondulado en las operaciones minoristas y de distribución.
• Asimismo, el mercado se ve respaldado por la fuerte adopción de la automatización, los compromisos de sostenibilidad y las capacidades nacionales de fabricación de embalajes. Las inversiones en almacenes automatizados, materiales de embalaje reciclables y capacidad de producción local están mejorando la fiabilidad y la eficiencia del suministro, y consolidando a Estados Unidos como un mercado líder de embalaje de cartón ondulado en Norteamérica.

Mercado europeo de embalaje de cartón ondulado

El mercado europeo representó 46.300 millones de USD en 2025 y se prevé que registre un crecimiento atractivo durante el período de previsión.

• El sector europeo de embalaje de cartón ondulado se está expandiendo debido al firme enfoque normativo en la sostenibilidad, la reciclabilidad de los embalajes y la reducción de residuos en las cadenas de suministro de bienes de consumo e industriales. Las estrictas normas de embalaje y las políticas de economía circular están acelerando el uso de embalajes de papel para aplicaciones minoristas, alimentarias y logísticas en toda la región.
• Los países europeos están reforzando sus ecosistemas de fabricación y comercio transfronterizo, respaldados por una infraestructura minorista y logística avanzada y por la adopción generalizada del embalaje listo para la venta. El fuerte énfasis en la optimización de materiales y las iniciativas coordinadas de sostenibilidad entre las empresas están garantizando el crecimiento continuado del uso de embalajes de cartón ondulado, junto con mejoras en la eficiencia de las cadenas de suministro regionales.

Alemania domina el mercado europeo de embalaje de cartón ondulado y presenta un sólido potencial de crecimiento.

• Alemania lidera la industria europea del embalaje de cartón ondulado gracias a su sólida base de producción industrial y a un ecosistema manufacturero orientado a la exportación. Los elevados volúmenes de maquinaria, componentes de automoción y bienes industriales requieren embalajes secundarios resistentes, lo que impulsa una demanda constante de cartón ondulado tanto en la distribución nacional como en los envíos transfronterizos.
• El fuerte énfasis de Alemania en la sostenibilidad, las avanzadas infraestructuras de reciclaje y las prácticas de eficiencia en el uso de materiales está reforzando la adopción del embalaje de cartón ondulado. Las elevadas tasas de recuperación de papel y la alineación de los fabricantes con los principios de la economía circular sostienen la demanda en las cadenas de suministro minoristas, industriales y logísticas.

Mercado de embalaje de cartón ondulado de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de Asia-Pacífico registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC), del 5,3 %, durante el período de previsión.

• La industria del embalaje de cartón ondulado en la región de Asia-Pacífico está creciendo a un ritmo elevado, debido al papel de la región como centro mundial de fabricación y exportación. La elevada concentración de actividades de fabricación de productos electrónicos, bienes de consumo y productos industriales está impulsando una demanda a gran escala de embalajes de cartón ondulado utilizados en el transporte terrestre y los envíos de exportación.
• El mercado también se ve respaldado por la rápida urbanización, la expansión del comercio minorista organizado y el fortalecimiento de las infraestructuras logísticas en toda la región. El aumento del consumo, la creciente distribución de bienes envasados y las inversiones en instalaciones modernas de almacenamiento están reforzando la demanda sostenida de embalajes de cartón ondulado en las cadenas de suministro de Asia-Pacífico.

Se estima que el mercado chino de embalaje de cartón ondulado crecerá a una TCAC significativa dentro del mercado de Asia-Pacífico.

• China presenta un sólido potencial como mercado de alto crecimiento para el embalaje de cartón ondulado, impulsado por su amplia base manufacturera y su estructura productiva orientada a la exportación. La elevada producción de productos electrónicos de consumo, electrodomésticos y bienes industriales está generando una demanda sostenida de embalajes secundarios y terciarios de cartón ondulado resistentes para la distribución nacional y los envíos internacionales.
• El énfasis gubernamental en la eficiencia de la cadena de suministro, la estandarización de los embalajes y las infraestructuras de reciclaje está respaldando aún más la adopción. La alineación de los fabricantes con las prácticas de eficiencia en el uso de materiales y de economía circular está reforzando el uso del cartón ondulado, lo que posiciona a China como un mercado de crecimiento clave dentro de la región de Asia-Pacífico.

Mercado de embalaje de cartón ondulado de Oriente Medio y África

Se prevé que el mercado de Arabia Saudí experimente un crecimiento sustancial en Oriente Medio y África.

• La industria del embalaje de cartón ondulado en Arabia Saudí está creciendo rápidamente debido al aumento del consumo interno y al fortalecimiento de la actividad industrial no relacionada con el petróleo en el marco de las iniciativas nacionales de diversificación económica. La expansión del procesamiento de alimentos, la distribución minorista y las operaciones de importación y exportación está incrementando la demanda de soluciones de embalaje secundario resistentes y reciclables en las cadenas de suministro.
• Paralelamente, las inversiones en infraestructuras logísticas, instalaciones de almacenamiento y capacidad de fabricación local están respaldando la adopción de embalajes de cartón ondulado. El desarrollo de modernos centros de distribución y el enfoque en prácticas de embalaje sostenible están reforzando la demanda, lo que posiciona a Arabia Saudí como un mercado en crecimiento para el embalaje de cartón ondulado en Oriente Medio.

Cuota de mercado del embalaje de cartón ondulado

La industria del embalaje de cartón ondulado está liderada por empresas como International Paper, WestRock Company, Smurfit Kappa, DS Smith y Georgia-Pacific LLC, que en conjunto representan el 54,1 % del mercado mundial. Estas empresas cuentan con sólidas posiciones competitivas gracias a sus amplias carteras de soluciones de embalaje basadas en fibra, respaldadas por una producción integrada de cartón para contenedores y papel. Su capacidad para suministrar productos de cartón ondulado de alto rendimiento, personalizables y reciclables les permite atender diversas aplicaciones en los sectores de la alimentación, el comercio minorista, la industria y la logística.

Su amplia huella industrial, la sólida fiabilidad de su suministro y sus relaciones comerciales de larga trayectoria les ayudan a mantener posiciones de liderazgo en las principales regiones. La inversión continua en materiales sostenibles, ingeniería de cartón ligero y diseño avanzado de envases permite a estas empresas cumplir los requisitos normativos en evolución y atender las necesidades de distribución global de gran volumen.

Empresas del mercado de envases de cartón ondulado

A continuación se mencionan los principales actores que operan en la industria de los envases de cartón ondulado:

• Alliabox
• Arvco Container Corporation
• Cascades Inc.
• WestRock Company
• DS Smith
• Georgia-Pacific LLC
• Green Bay Packaging
• International Paper
• Mondi Group
• Nine Dragons Paper Holdings Limited
• Oji Holdings Corporation
• Packaging Corporation of America
• Pratt Industries, Inc.
• Progroup AG
• Rengo Co., Ltd. 
• SCG Packaging
• Stora Enso
• U-Pack
• Visy Industries
• SmurfitWestRock

• International Paper
  International Paper está especializada en envases basados en fibras, respaldados por operaciones integradas de producción de pasta de papel y cartón para envases, lo que permite garantizar un suministro y una calidad de los materiales constantes. Su capacidad para proporcionar soluciones de cartón ondulado de alto rendimiento y a gran escala para la distribución de productos alimentarios, minoristas e industriales la diferencia de sus competidores.
• WestRock Company
  WestRock proporciona envases de cartón ondulado combinados con sistemas de automatización, experiencia en diseño estructural y formatos avanzados listos para el lineal. La integración de la producción de cartón para envases con operaciones de transformación de gran volumen permite ofrecer soluciones personalizadas y optimizadas para la logística destinadas a los mercados del comercio electrónico y de los bienes de consumo de alta rotación (FMCG).
• Smurfit Kappa
  Smurfit Kappa ofrece envases de cartón ondulado ligeros y de alta resistencia, desarrollados mediante una amplia actividad de investigación y desarrollo (I+D) y centros de diseño globales. Su innovación en calidades de cartón sostenibles, impresión digital y envases basados en el rendimiento la distingue en el ámbito de las soluciones eficientes para la cadena de suministro.
• DS Smith
  DS Smith está especializada en envases de cartón ondulado circulares, respaldados por sólidas capacidades de recuperación de materiales, reciclaje y optimización de la cadena de suministro. Su enfoque en el diseño basado en fibras, la reciclabilidad y los envases adaptados al rendimiento para aplicaciones de bienes de consumo de alta rotación y comercio electrónico diferencia su presencia en el mercado.
• Georgia‑Pacific LLC
  Georgia‑Pacific LLC proporciona envases de cartón ondulado respaldados por una fabricación integrada de cartón para envases y por la innovación en estructuras de cartón de alta resistencia y bajo peso. Su red de producción escalable y su versatilidad en aplicaciones minoristas, de restauración y industriales refuerzan su liderazgo en el mercado.

Noticias de la industria de los envases de cartón ondulado

• En octubre de 2025, DS Smith se asoció con Carlsberg y Britvic para desarrollar una nueva innovación en envases de cartón ondulado basados en fibras que elimina más de 50 toneladas de emisiones de CO₂ al año, al sustituir los componentes de plástico por materiales totalmente reciclables. La iniciativa refuerza la adopción de envases sostenibles en toda la cadena de suministro de bebidas y respalda la transición del mercado hacia soluciones de cartón ondulado con bajas emisiones de carbono.
• En septiembre de 2025, Smurfit Kappa lanzó su solución PowerGrip Bag‑in‑Box®, que ofrece una mayor durabilidad, una manipulación mejorada y una protección superior del producto para aplicaciones de líquidos. La innovación amplía la disponibilidad de opciones avanzadas de envases basados en fibras y respalda la creciente demanda de envases sostenibles y de alto rendimiento para líquidos en los mercados internacionales.
• En mayo de 2025, International Paper inició la construcción de una nueva planta de cajas de cartón ondulado en Waterloo, Iowa, ampliando la capacidad de producción nacional de envases de cartón ondulado sostenibles y de alta calidad. La inversión refuerza la disponibilidad de suministro para los sectores de las proteínas y la industria, y respalda el crecimiento a largo plazo de la demanda de envases de fibra en Estados Unidos.

El informe de investigación del mercado de envases de cartón ondulado incluye una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones de ingresos (miles de millones de USD) para el período 2022–2035 en los siguientes segmentos:

Mercado por tipo de onda

• Onda tipo A
• Onda tipo B
• Onda tipo C
• Onda tipo E
• Onda tipo F

Mercado por tipo

• Pared simple
• Doble pared
• Triple pared

Mercado por tipo de producto

• Cajas
• Bandejas
• Láminas
• Palés

Mercado por industria de uso final

• Alimentación y bebidas
• Productos farmacéuticos
• Cosmética y cuidado personal
• Automoción
• Transporte y logística
• Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur

• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina

• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí
  • EAU