Marché du pontage aortocoronarien Taille et part 2024 - 2032

Taille du marché du pontage coronarien

La taille du marché mondial du pontage coronarien était évaluée à 11,8 milliards de dollars américains en 2023 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1 % sur la période d’analyse. Le pontage aortocoronarien (PAC) est utilisé dans la prise en charge de la maladie coronarienne. Cette intervention consiste à utiliser un greffon pour rétablir la circulation sanguine vers le cœur. Il s’agit souvent de prélever une portion d’un vaisseau sanguin, généralement la veine saphène de la jambe, ou d’utiliser l’artère mammaire interne située dans le thorax.
 

La hausse de l’incidence des maladies coronariennes entraîne la croissance du marché du pontage aortocoronarien (PAC) dans le monde entier. Les maladies cardiovasculaires sont devenues la principale cause de décès dans le monde, avec environ 17,9 millions de décès par an, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). La prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète et l’hypertension artérielle pulmonaire contribue également à cette croissance. Une glycémie élevée peut affecter les vaisseaux sanguins qui irriguent le cœur et provoquer des problèmes cardiaques.
 

En outre, le marché est soutenu par le vieillissement de la population, qui, selon les estimations des Nations unies, atteindra 2,1 milliards de personnes d’ici 2050, soit le double de son niveau actuel. La formation progressive de dépôts graisseux dans les parois artérielles rend les personnes âgées plus vulnérables aux maladies cardiovasculaires. Le PAC constitue alors une intervention chirurgicale qui peut leur être bénéfique. Outre le vieillissement de la population, des politiques de remboursement adaptées favorisent également l’expansion du marché du PAC en encourageant le recours à cette intervention. Dans leur ensemble, ces tendances soulignent l’importance croissante du PAC dans la lutte contre le fardeau mondial des maladies cardiovasculaires.
 

Tendances du marché du pontage coronarien

• Les interventions mini-invasives assistées par robot sont associées à une période de convalescence plus courte que les méthodes traditionnelles, et sont donc de plus en plus recherchées. Les interventions de PAC endoscopiques et robotisées, précises et efficaces, sont désormais largement utilisées par les patients et les chirurgiens.
   
•   Le PAC à cœur battant, qui permet de limiter la durée d’hospitalisation et d’accélérer la guérison, implique une intervention chirurgicale. À mesure que les technologies et les compétences progressent, cette méthode devrait continuer à évoluer.
   
• En outre, les techniques hybrides de revascularisation, qui associent le PAC et les interventions coronaires percutanées (ICP), sont de plus en plus reconnues comme une méthode de traitement des patients atteints d’une maladie coronarienne pluritronculaire. Cette approche combine les avantages des méthodes chirurgicales et non chirurgicales pour traiter les atteintes pluritronculaires, ce qui la rend plus efficace.
   
•   De même, le PAC sans circulation extracorporelle, ou OPCAB, semble présenter davantage d’avantages que le recours à la machine cœur-poumon, tant pour les patients que pour les chirurgiens, car il réduit les saignements et les troubles cognitifs. L’OPCAB est particulièrement indiqué chez les patients à haut risque et vise à raccourcir la période de convalescence par rapport aux méthodes traditionnelles.
   

Analyse du marché du pontage coronarien

Comprendre les tendances clés du marché

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Le marché est segmenté par produit en greffons, écarteurs, dispositifs de positionnement cardiaque, stabilisateurs tissulaires et autres produits. Le segment des greffons se subdivise en greffons de veine saphène, greffons de l’artère thoracique interne et autres greffons. Il a dominé le marché, avec le chiffre d’affaires le plus élevé, à 3,1 milliards de dollars américains en 2023.
 

• Les méthodes de fabrication se sont améliorées grâce à l’introduction de l’impression 3D et de l’ingénierie tissulaire, au point de permettre la fabrication de greffons hautement biocompatibles qui imitent les vaisseaux sanguins humains. Ces améliorations rendront le pontage aortocoronarien (CABG) très efficace et accroîtront la demande de greffons, car elles permettront d’atténuer diverses complications, d’améliorer l’acceptabilité et d’optimiser le taux de rejet.
   
• L’introduction de greffons synthétiques, bio-ingénierés et à élution médicamenteuse a amélioré les résultats chirurgicaux. Ces matériaux offrent une durabilité et une compatibilité accrues, tout en réduisant le risque de resténose. Ces dispositifs favorisent également une meilleure récupération des patients. Ces facteurs contribuent donc conjointement à la croissance du marché.
   
• Les tendances récentes montrent une évolution vers la revascularisation coronaire hybride, qui associe le pontage aortocoronarien (CABG) et l’intervention coronarienne percutanée (PCI). Cette approche est plus courante dans les cas complexes. Ces interventions hybrides font généralement appel à des greffons traditionnels, voire synthétiques, ce qui accroît la demande pour ce type de greffon.
   

Selon la méthode, le marché du pontage aortocoronarien est divisé entre le pontage aortocoronarien traditionnel (avec pompe) et le pontage aortocoronarien direct mini-invasif. Le segment du pontage aortocoronarien traditionnel (avec pompe) a dominé le marché, avec la plus grande part de chiffre d’affaires, à 55,1 % en 2023.
 

• La hausse du nombre de cas de maladie coronarienne à l’échelle mondiale entraîne un besoin accru de pontages aortocoronariens, ou interventions CABG. La maladie coronarienne est la forme de maladie cardiaque la plus courante et entraîne environ 375 476 décès par an. Chaque année, environ 805 000 infarctus surviennent aux États-Unis, ce qui rend le pontage aortocoronarien traditionnel essentiel au vu de ces chiffres alarmants.
   
• Par ailleurs, les modes de vie actuels, caractérisés par une activité physique minimale et une mauvaise alimentation, ainsi que la proportion croissante de patients diabétiques et de personnes souffrant d’hypertension, constituent des facteurs de risque de maladie coronarienne, ce qui renforce le rôle du pontage aortocoronarien dans l’amélioration de la qualité de vie des patients.
   
• En outre, le pontage avec pompe est la méthode privilégiée pour la majorité des interventions complexes, en particulier en cas de maladie pluritronculaire, lorsque la précision et le contrôle sont essentiels. La circulation extracorporelle utilisée lors du pontage avec pompe crée un champ opératoire sans sang, permettant ainsi aux chirurgiens d’intervenir dans des cas à risque et complexes. C’est l’un des facteurs qui maintiennent la demande pour cette intervention parmi les chirurgiens et les cardiologues.
   
• Les facteurs susmentionnés devraient avoir une incidence considérable sur la croissance du segment au cours de la période de prévision.
   

Le marché du pontage aortocoronarien est segmenté selon le type d’intervention en pontage aortocoronarien simple, double, triple et quadruple. Le segment du pontage aortocoronarien simple devrait atteindre 7,1 milliards de dollars américains d’ici 2032.
 

• Le PAC simple est indiqué chez les patients atteints d’une maladie monotronculaire qui ne peuvent pas bénéficier d’un pontage pluritronculaire, car il est réalisé par une petite incision, ce qui le rend particulièrement pratique et peu invasif. En outre, l’essor de l’utilisation des robots chirurgicaux, capables de réaliser des interventions complexes avec une invasivité optimisée, contribue encore à la demande pour ces options thérapeutiques destinées à traiter la maladie coronarienne.
   
• La croissance continue de la population âgée est l’une des principales raisons qui stimulent le marché du PAC simple. En effet, les personnes âgées sont davantage exposées à la maladie coronarienne et à la congestion qui y est associée. Le PAC simple est toutefois privilégié chez les personnes âgées présentant des lésions isolées et pouvant être traitées par des interventions à faible risque.
   
• L’Organisation mondiale de la Santé indique que le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus passera de 1 milliard en 2020 à 2,1 milliards d’ici 2050. Cette évolution est particulièrement favorable au groupe d’âge avancé, car elle implique un risque chirurgical moindre. Les patients âgés accueilleront favorablement les approches par PAC simple, dont le risque chirurgical se situe entre un niveau faible et modéré.
   
• Ainsi, les facteurs mentionnés ci-dessus devraient favoriser l’expansion de ce segment au cours des prochaines années.
   

Le marché du pontage aortocoronarien est segmenté par utilisateur final en hôpitaux, centres de cardiologie et autres utilisateurs finaux. En 2023, le segment des hôpitaux était évalué à 5,3 milliards de dollars américains.
 

• Les maladies cardiovasculaires figurent parmi les causes de décès les plus fréquentes dans le monde, et les hôpitaux réalisent naturellement un grand nombre de PAC. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) affirme que les maladies cardiovasculaires sont responsables de 31 % des décès dans le monde. Ces chiffres, qui témoignent du lourd fardeau des maladies cardiovasculaires, indiquent que la demande de PAC dans les hôpitaux restera soutenue.
   
• Les hôpitaux disposent d’équipements spécialisés dotés de machines cœur-poumon de pointe et comprennent souvent des unités de soins intensifs ainsi que des blocs opératoires spécialisés. Grâce à ces installations sophistiquées, les interventions de PAC peuvent être réalisées en toute sécurité et avec efficacité, faisant des hôpitaux le lieu le mieux adapté à ce type d’intervention.
   
• En outre, ces vaisseaux sont fréquemment concernés par les maladies pluritronculaires, qui représentent la majeure partie des cas de maladie coronarienne nécessitant une intervention chirurgicale, le plus souvent réalisée à l’hôpital. Les maladies pluritronculaires nécessitent également un environnement contrôlé et une expertise chirurgicale, disponibles uniquement en milieu hospitalier, où un niveau de concentration suffisant est requis pour réaliser un PAC.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché du pontage aortocoronarien aux États-Unis était évalué à 3,5 milliards de dollars américains en 2023 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,7 % au cours de la période de prévision.
 

• La prise en charge des maladies coronariennes (CRD) devient plus accessible grâce aux progrès technologiques rapides dans les hôpitaux des États-Unis. Récemment, le recours aux interventions assistées par robot a augmenté, ce qui réduit considérablement le temps de rétablissement. En outre, les complications postopératoires sont désormais moins fréquentes. Le CABG est ainsi beaucoup plus demandé.
   
• Le marché américain connaît une hausse des cas de maladie pluritronculaire, caractérisée par plusieurs obstructions dans une ou plusieurs artères coronaires, et c’est dans ce contexte que le CABG intervient. L’intervention coronarienne percutanée (PCI)  n’est peut-être pas la meilleure option pour ces patients, et les chercheurs estiment que le CABG convient parfaitement aux cas plus avancés de maladie coronarienne.
   
• Selon les National Institutes of Health, environ 400 000 interventions de CABG sont réalisées chaque année aux États-Unis, et de solides éléments indiquent que ce nombre ne fera qu’augmenter au fil du temps.
   
• Le développement de la région devrait s’accélérer au cours des prochaines années, sous l’effet des facteurs mentionnés précédemment.
   

Le marché britannique du pontage aortocoronarien devrait connaître une croissance importante entre 2024 et 2032.
 

• La prévalence croissante de maladies telles que le diabète et l’hypertension au Royaume-Uni entraîne une hausse marquée des facteurs de risque de maladie coronarienne.
   
• Par exemple, selon Diabetes UK, le Royaume-Uni compte environ 5,6 millions de personnes atteintes de diabète ; la proportion de personnes souffrant d’hypertension est encore plus élevée, atteignant environ 26 à 28 % de la population anglaise. La prévalence croissante de ces deux maladies élargit le bassin de patients pouvant bénéficier d’un CABG afin de prévenir d’autres complications cardiaques. Cette évolution met en évidence le rôle croissant du CABG dans la lutte contre le fardeau des maladies coronariennes au Royaume-Uni.
   
• Pour réduire les longs délais d’attente pour les interventions, notamment le CABG, qui constituent un levier d’optimisation important, le NHS a affecté des ressources et rationalisé les processus afin de faciliter l’accès des patients à l’intervention : les parcours d’orientation vers d’autres prestataires de soins sont plus intuitifs, et l’accent est davantage mis sur la fourniture en temps utile du niveau de soins adapté.
   
• Par exemple, conformément au Plan à long terme du NHS, le nombre d’interventions programmées devrait augmenter considérablement au cours de l’exercice 2023/24. Grâce à ces efforts constants, les délais d’attente diminuent et l’accès s’améliore, ce qui favorise l’augmentation du nombre de pontages coronariens réalisés. La sensibilisation croissante et les initiatives gouvernementales devraient accélérer considérablement la croissance économique de la région à l’avenir.
   

Le marché japonais du pontage aortocoronarien devrait connaître une croissance substantielle entre 2024 – 2032.
 

• L’espérance de vie varie selon le sexe au Japon. Par exemple, en 2020, une Japonaise pouvait espérer vivre environ 87,1 ans, contre environ 81,0 ans pour un homme. Compte tenu de cette structure par âge, la population japonaise vieillit rapidement : selon BBC World Service, on estime que 29,1 % des habitants ont 65 ans ou plus.
   
• Le vieillissement de la population entraîne une augmentation de la fréquence des maladies cardiovasculaires liées à l’âge. Cette tendance démographique accroît le nombre de pontages aortocoronariens (PAC) pratiqués, en particulier chez certains patients atteints de maladie coronarienne.
   
• Dans ce contexte, le Japon rejoint également les pays qui adoptent des techniques robotiques avancées afin de rendre le PAC moins invasif. Ces nouvelles avancées améliorent les résultats chirurgicaux et raccourcissent les périodes de rééducation, ce qui rend le PAC de plus en plus intéressant pour les patients et favorise ainsi la croissance du marché.
   
• Au vu de ces éléments, les facteurs ci-dessous devraient soutenir la croissance de la région au cours de la période de prévision.
   

Le marché du pontage aortocoronarien en Arabie saoudite devrait connaître une croissance importante de 2024 à 2032.
 

• La Vision 2030 de l’Arabie saoudite vise à encourager les investissements du gouvernement dans le secteur de la santé. Ces investissements ont pour objectif de construire de nouveaux établissements de santé et d’agrandir ceux qui existent déjà, notamment en créant davantage d’unités spécialisées en soins cardiaques afin d’accroître les capacités du pays en matière de pontage aortocoronarien.
   
• En outre, l’Arabie saoudite diversifie ses services et devient une destination de tourisme médical, attirant des patients de la région à la recherche de meilleurs traitements. La disponibilité d’interventions cardiaques spécialisées, comme le pontage aortocoronarien, peut attirer des patients étrangers et accroître encore la demande pour ces opérations dans le pays.
   
• Ainsi, les facteurs évoqués ci-dessus devraient stimuler la croissance du marché dans la région au cours des prochaines années.
   

Part de marché du pontage aortocoronarien

Le marché est très concurrentiel : un grand nombre de grands groupes internationaux et d’acteurs commerciaux de petite et moyenne taille se disputent les mêmes parts de marché. L’une des dimensions de la stratégie de marché repose sur le lancement de produits toujours plus innovants, reposant sur un large éventail de technologies. Les principaux acteurs du secteur exercent une influence considérable dans ce paysage dynamique et contribuent souvent à la croissance du marché. Par ailleurs, les alliances stratégiques, les acquisitions et les fusions font des gagnants et des perdants en renforçant les positions sur le marché ou en permettant d’accéder à des marchés mondiaux plus vastes, dans un contexte réglementaire en évolution.
 

Entreprises du marché du pontage aortocoronarien

Parmi les principaux acteurs du marché du pontage aortocoronarien figurent :

• Abbott Laboratories
• AngioDynamics
• AtriCure
• B. Braun Melsungen AG
• Boston Scientific
• Cardinal Health
• CryoLife
• Edwards Lifesciences
• Johnson & Johnson
• LivaNova
• Medline Industries
• Medtronic
• Nipro Corporation
• Stryker Corporation
• Terumo Corporation
   

• Abbott Laboratories, bien implantée dans le domaine des technologies mini-invasives avancées, domine le marché grâce à ses pompes cardiaques et à ses greffons vasculaires exclusifs, qui améliorent la précision des interventions chirurgicales, les résultats et les délais de rétablissement des patients.
   
• Grâce à son vaste réseau mondial de R&D, Medtronic est toujours à la pointe de la cardiologie et produit régulièrement des produits avancés destinés au pontage aortocoronarien.
   
• Boston Scientific, leader reconnu du marché de la science des matériaux, étend ses limites en nouant des partenariats afin de concevoir des matériaux innovants pour les patchs répondant aux besoins cliniques.
   

Actualités du secteur du marché du pontage aortocoronarien

• En août 2024, DePuy Synthes a annoncé le lancement du système de fixation MatrixSTERNUM. Ce système de fixation par plaque et vis a été conçu pour stabiliser et sécuriser la partie antérieure de la paroi thoracique à la suite d’interventions telles que la chirurgie à cœur ouvert et la chirurgie thoracique. Ce lancement devrait enrichir le portefeuille de solutions de chirurgie thoracique de DePuy Synthes.
   
• En octobre 2023, SS Innovations International, Inc., développeur de technologies avancées de robotique chirurgicale, a lancé en Inde un programme de chirurgie cardiaque robotisée faisant appel à son système robotique chirurgical phare, SSi Mantra. Ce programme visait à relancer en Inde le pontage aortocoronarien robotisé et la chirurgie intracardiaque, ainsi qu’à former des chirurgiens dans tout le pays à ces interventions spécialisées avec le SSi Mantra. Ce lancement devait renforcer la présence de SS Innovations International, Inc. sur le marché indien, stimuler l’innovation en chirurgie cardiaque et positionner l’entreprise comme un acteur de premier plan dans le domaine en pleine expansion des technologies de chirurgie robotisée.
   

Le rapport d’étude de marché sur le pontage aortocoronarien présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires en millions de dollars américains pour la période 2021 – 2032 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Greffons
  • Greffons de veine saphène
  • Greffons d’artère thoracique interne
  • Autres greffons
• Écarteurs
• Dispositifs de positionnement du cœur
• Stabilisateurs tissulaires
• Autres produits

Marché, par méthode

• Pontage aortocoronarien traditionnel (avec circulation extracorporelle)
• Pontage aortocoronarien direct mini-invasif
  • Pontage aortocoronarien sans circulation extracorporelle
  • Pontage aortocoronarien par mini-incision
  • Autres interventions de pontage aortocoronarien mini-invasives

Marché, par type d’intervention chirurgicale

• Pontage aortocoronarien simple
• Pontage aortocoronarien double
• Pontage aortocoronarien triple
• Pontage aortocoronarien quadruple

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres de cardiologie
• Autres utilisateurs finaux

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
• Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis