Taille du marché des services miniers sous contrat – Par type de service, par couverture, par fournisseur de services, par application, prévisions 2025-2034

Services miniers contractuels Taille du marché

La taille du marché mondial des services miniers sous contrat a été évaluée à 20,3 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 33,3 milliards de dollars d'ici 2034, avec une augmentation de 5,1 % du TCAC entre 2025 et 2034. Les minéraux et les métaux sont plus demandés que jamais, d'autant plus que les usines se multiplient et que les villes continuent de s'étendre. La Banque mondiale estime que les besoins en minéraux essentiels vont exploser de près de 500 % avant 2050, ce qui est en grande partie dû à la technologie de l'énergie propre. Cette soif croissante de minerai a ravivé des sites de forage partout dans le monde, et de nombreuses entreprises quittent les opérations quotidiennes pour contracter des équipes qui peuvent contrôler les coûts et apporter rapidement l'expertise. L'externalisation, en bref, permet aux producteurs de se concentrer sur le grand tableau tandis qu'un autre équipage s'occupe de la mouture.

L'automatisation, l'intelligence artificielle et l'IoT se sont combinées pour soulever la production et garder les travailleurs hors des accidents de gros titres. Le Conseil international des mines et des métaux dit même que certaines flottes automatisées fonctionnent 30 pour cent mieux que leurs prédécesseurs dirigés par l'homme. Comme les entrepreneurs possèdent déjà et savent comment déployer ces systèmes, les sociétés minières les signent pour rester compétitives, et cet appétit pousse le marché des services à la hausse.

Marché des services miniers contractuels Tendances

• L'utilisation de machines minières autonomes et l'analyse assistée par l'IA modifient le paysage industriel. L'utilisation de combustibles pour l'industrie métallurgique est grandement réduite avec la mise en place de systèmes de transport automatisés (ICMM), avec des estimations allant de 10 à 15 % de réduction, ce qui permet de réaliser des économies importantes et de soutenir les efforts environnementaux.
• À l'échelle mondiale, les sociétés minières adoptent des pratiques plus respectueuses de l'environnement en raison d'un examen accru par les gouvernements. De nouvelles lignes directrices de l'Environmental Protection Agency des États-Unis concernant l'exploitation minière et l'environnement favorisent directement des technologies respectueuses de l'environnement et des pratiques durables de la part des sociétés minières.
• Les pratiques minières respectueuses de l'environnement et l'essor récent de la technologie ont permis de moderniser l'équipement de sécurité et les systèmes de surveillance. L'OIT a noté une baisse relative de 20 % du nombre de morts dans les mines au cours de la dernière décennie en raison de l'amélioration des mesures de sécurité.
• Les mesures d'incitation gouvernementales visant à stimuler la production intérieure entraînent une augmentation des investissements dans l'infrastructure minière de pays comme l'Inde et le Brésil. Un exemple est la politique minière nationale de l'Inde qui aspire à porter la contribution de l'exploitation minière au PIB à 5 % d'ici 2025.

Analyse du marché des services miniers contractuels

Le marché est segmenté par type de service en fournitures d'équipements et MSC, fourniture de main-d'œuvre, services de conseil, services de production et de développement minier, services d'entretien et de réparation, contrats de construction civile, etc. (y compris la gestion de l'environnement, la sécurité et les services de santé, etc.). En 2024, le segment des contrats de construction civile a dépassé les 4,5 milliards de dollars des États-Unis, avec des projections pour atteindre 7,3 milliards de dollars en 2034.

• Le marché est principalement motivé par des contrats de construction civile en raison de leur importance dans la construction d'infrastructures minières comme les routes, les tunnels et les usines de traitement.
• Les contrats de construction civile constituent une partie importante du marché des services miniers contractuels. Ces contrats comprennent les activités de pré-extraction nécessaires, comme le défrichement des sites, la construction de routes d'accès, l'excavation et l'installation des infrastructures nécessaires.
• Pour respecter les échéances du projet et gérer les coûts, les entrepreneurs adoptent des technologies de construction de pointe comme les bulldozers guidés par GPS, la modélisation 3D et un logiciel de gestion de projet sophistiqué.

En fonction de la couverture des services, le marché est segmenté en contrats de services complets et en contrats de services partiels, y compris les contrats de construction-exploitation-transfert (BOT). En 2024, les contrats à service complet ont mené le marché à détenir une part de 55,8 %, avec des projections pour atteindre 18,2 milliards de dollars en 2034.

• Le fardeau opérationnel des sociétés minières a considérablement diminué avec l'adoption de contrats de services complets qui comprennent l'exploration, l'extraction et le traitement, ce qui a entraîné une popularité croissante pour ces contrats.
• Les contrats de services complets sont devenus le modèle commercial privilégié pour les sociétés minières qui cherchent à limiter le CapEx et les risques opérationnels puisqu'ils englobent la planification complète des mines, le forage, le transport, la gestion des déchets et la remise en état des sites.
• Les contrats de services complets ont intégré des fonctions numériques, y compris des systèmes de gestion de la flotte, des logiciels de maintenance prédictive et la surveillance de l'environnement en temps réel. Par exemple, Thiess dispose de la fonction "MineTrak" qui fournit une visualisation des données pour les mesures opérationnelles sur les sites clients.

Selon le fournisseur de services, le marché est segmenté en grandes entreprises et en petites et moyennes entreprises (PME). En 2024, les contrats de grandes entreprises ont dominé le marché, générant des revenus dépassant 10,9 milliards de dollars, avec des projections pour atteindre 17,1 milliards de dollars en 2034.

• Les capacités exceptionnelles offertes par les grandes entreprises les rendent essentielles dans le secteur des services miniers contractuels. Ces entreprises ont la capacité de fournir des solutions minières complètes et de grande quantité, appuyées par des technologies modernes, une main-d'oeuvre qualifiée et une forte stabilité financière.
• Les grandes entreprises prennent maintenant la tête des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Leur approche systématique implique la participation communautaire, la divulgation annuelle de la durabilité et la réduction des émissions de carbone.
• En raison de leur capacité à tirer parti des économies d'échelle, ces entreprises saisissent le secteur minier. De plus, ces entreprises ont la capacité de déployer de grandes flottes d'équipement intégré et des équipes multidisciplinaires pour fournir des solutions transfrontalières sur des marchés à fort débit comme l'Australie, l'Amérique latine et l'Afrique subsaharienne. Ils sont également financièrement capables d'absorber les risques liés aux projets et les contrats pluriannuels.

Les États-Unis jouent un rôle important sur le marché mondial des services miniers sous contrat avec un chiffre d'affaires de 3,3 milliards de dollars en 2024 et devraient augmenter à un TCAC de 4,4 % jusqu'en 2034.

• Le marché américain des services miniers contractuels est soutenu par l'industrie minière mature, qui se concentre sur le charbon, le cuivre, l'or et les agrégats. Compte tenu de l'intérêt croissant pour les minéraux essentiels comme le lithium et les terres rares, les investissements dans les entrepreneurs miniers spécialisés sont de plus en plus importants en raison de politiques fédérales favorables comme la Loi sur la réduction de l'inflation. Comme l'exige l'Administration de la sécurité et de la santé des mines (MSHA), les partenaires de l'industrie sont tenus de respecter des normes strictes en matière de sécurité et d'exploitation, ce qui permet aux entreprises de travailler avec des fournisseurs de services qualifiés. Les grandes entreprises se démarquent en répondant aux besoins de conformité, d'efficacité opérationnelle et d'intégration ESG dans les domaines sensibles à l'environnement.

Le marché européen des services miniers sous contrat a été évalué à 3,5 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 4,8 % entre 2025 et 2034.

• Bien que l'Allemagne ait un volume d'extraction inférieur dans son industrie des services miniers, le pays excelle dans les services d'ingénierie, d'environnement et de conseil. Ses domaines d'intérêt comprennent le lignite, la construction et la régénération des minéraux. On s'intéresse également de plus en plus à la restauration durable des terres en raison de la politique d'Energiewende du gouvernement. Les entreprises allemandes ont une position de premier plan en matière d'exploitation minière durable, ce qui leur permet d'exporter des équipements et des services de conseil dans le monde entier, en particulier dans le domaine de la conformité et des pratiques d'exploitation minière (environnement propre et sûr).

Le marché des services miniers sous contrat d'Asie-Pacifique a été évalué à 6,2 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 5,5 % entre 2025 et 2034.

• La demande de services miniers en Chine est toujours l'une des plus importantes en raison de ses besoins en charbon, en minerai de fer et même en minéraux rares. Des programmes comme « Made in China 2025 » ainsi que des objectifs de décarbonisation transforment l'industrie minière en encourageant une plus grande adoption d'énergies propres et de technologies numériques. En mettant l'accent sur la réalisation des objectifs en matière de productivité et d'environnement, les entreprises publiques adoptent de plus en plus de contrats miniers. En outre, l'automatisation et l'exploitation minière intelligente sont très recherchées, créant des opportunités pour les fournisseurs qualifiés en AI, IoT et machines autonomes.

Le marché des services miniers sous contrat de l'AEM était évalué à 2,1 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 5,4 % entre 2025 et 2034.

• Dans le cadre de la stratégie de diversification Vision 2030, l'Arabie saoudite a commencé à investir dans l'industrie minière comme l'un des principaux secteurs d'intervention. Le gouvernement prévoit élargir son infrastructure et ses investissements dans l'exploration et les chaînes de valeur en aval, l'exploitation minière constituant le troisième pilier de l'économie. La demande d'exploitations minières sous contrat augmente dans les régions éloignées en raison de projets comme l'exploitation du phosphate et de l'or dirigé par Ma'aden. Les entreprises qui offrent des contrats de services complets et qui disposent de solides capacités en matière d'environnement, de logistique et de conformité pourraient aider l'Arabie saoudite à réaliser ses aspirations en matière de centrales minières mondiales.

Part du marché des services miniers contractuels

• L'industrie mondiale des services miniers sous contrat est fragmentée, les cinq principaux acteurs, comme Orica, NRW Holdings, Murray & Roberts, Thiess, Downer Group détenant une part de marché de 20 à 25 %. Ces entreprises dominent le marché en raison de leurs vastes capacités de recherche-développement et de leurs solides réseaux mondiaux de distribution au sein de l'industrie.
• Orica: L'innovation dans les technologies de dynamitage continue d'être une priorité pour Orica pour la rationalisation des processus et la réduction de leur impact environnemental. C'est la plate-forme BlastIQ qui a plutôt bien fonctionné sur le marché.
• NRW Exploitations: NRW Holdings maintient une présence importante sur le marché en raison de leurs contrats à grande échelle dérivés de leur expertise en services civils et miniers.
• Murray et Roberts : Murray & Roberts a mis l'accent sur les partenariats stratégiques et les acquisitions compte tenu de leur portée et de leur portée géographique.
• Thiess: La technologie et la durabilité font Thiess un leader dans l'exploitation minière durable alors qu'ils versent la plupart de leurs investissements sur des solutions écologiques.
• Downer Group : La prestation de services intégrés comme l'exploitation minière, l'ingénierie et la construction par Downer Group les rend uniques et compétitifs sur le marché.

Sociétés du marché des services miniers contractuels

Les principaux acteurs de l'industrie sont les suivants :

• Barminco
• Découpe
• CIMIQUE
• Plus bas
• JCHX
• Macmahon
• Maître de forage
• Moolmans
• Murray et Roberts
• NRW
• Orica
• Perenti
• Voie rouge
• Voleur
• Turner

Les entreprises de l'industrie des services miniers contractuels tirent parti des progrès technologiques, forment des partenariats stratégiques et s'étendent dans de nouvelles régions pour renforcer leur avantage concurrentiel sur le marché. Par exemple, les technologies innovantes de dynamitage d'Orica permettent non seulement d'améliorer l'efficacité opérationnelle, mais aussi d'atténuer les dommages environnementaux, soutenant ainsi les efforts de durabilité au sein de l'industrie.

Un autre domaine d'intervention porte sur la durabilité. Thiess, par exemple, a mis en place des opérations minières respectueuses de l'environnement, comme l'utilisation de sources d'énergie durables et de systèmes de recyclage de l'eau, pour réduire son empreinte écologique globale. Ces mesures contribuent à améliorer l'image de l'entreprise tout en répondant aux exigences rigoureuses des politiques environnementales.

À titre d'exemple, NRW Holdings a obtenu un contrat minier important pour un projet minier à grande échelle de Karara en Australie occidentale. Ce partenariat, d'une valeur d'environ 702 millions de dollars américains sur cinq ans, englobe diverses opérations minières, y compris, sans s'y limiter, les services de chargement et de transport, de forage et de dynamitage et de manutention des mines. Environ 250 emplois seront créés dans le cadre du projet situé près de Geraldton, en Australie occidentale. Ce partenariat démontre la compétence et la force de l'entreprise dans la fourniture de solutions complexes aux clients qui renforce encore sa position sur le marché.

Services miniers contractuels Nouvelles du marché

• En février 2025, BHP a adjugé un contrat de près de 40 millions de dollars pour soutenir l'expansion proposée de la fonderie et de la raffinerie de cuivre du barrage olympique en Australie du Sud. Une coentreprise Fluor Australia et Hatch s'est vu attribuer le contrat EPCM après un engagement avec les grands projets de BHP et les équipes d'approvisionnement, commerciale et Copper South Australia. Le contrat sera exécuté par étapes à mesure que BHP se dirige vers la décision finale d'investissement (FID) concernant l'expansion, qui est prévue au cours du premier semestre de l'exercice27.
• En février 2025, Fluor Corporation a annoncé que son entreprise Mining & Metals entreprenait une coentreprise avec Hatch pour l'EPCM concernant le projet d'expansion de la fonderie et de la raffinerie de barrage olympique proposé par BHP en Australie du Sud, en attendant le FID de BHP. Fluor reconnaîtra sa partie non divulguée de la valeur du contrat au quatrième trimestre de 2024.
• En février 2023, Perenti Global a lancé 'ESG Compass', une nouvelle solution numérique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) dans le cadre de son service axé sur la technologie offrant idoba. Cette plate-forme a été conçue pour aider les sociétés minières à suivre, à gérer et à rendre compte de leurs performances en matière d'ESG. L'introduction de ce service a signifié l'expansion des capacités de Perenti au-delà de l'exploitation sous contrat vers le domaine plus critique et en évolution de la gestion de la durabilité et des rapports dans l'industrie minière.
• En août 2022, Orica annonce l'acquisition d'Axis Mining Technology, spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication d'instruments et d'outils géospatials pour l'industrie minière. Cette acquisition, d'une valeur de 174,3 millions de dollars américains, a considérablement élargi le portefeuille de solutions numériques d'Orica en ajoutant des outils automatisés d'arpentage et de mesure des trous de forage, ainsi que des fonctions d'analyse de données, à la gamme existante d'outils d'optimisation du dynamitage numérique.

Le rapport d'étude de marché sur les services miniers contractuels couvre en profondeur l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliard USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de service

• Fourniture d'équipement et MCS
• Effectifs
• Services de conseil
• Production et développement minier
  • Charger & Haul
  • Forage et explosion
  • Évacuation et dépistage
  • Exploitation minière
  • Autres (terres en vrac, etc.)
• Services d'entretien et de réparation
• Contrats de construction civile
• Autres (gestion environnementale, sécurité et services de santé, etc.)

Marché, par couverture de service

• Contrat à service complet
• Contrat de service partiel/contrat de construction-exploitation-transfert (BOT)

Marché, par fournisseur de services

• Grandes entreprises
• Petites et moyennes entreprises (PME)

Marché, par demande

• Mines de charbon
• Extraction de pétrole et de gaz
• Mines métallurgiques
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud