Tamaño del mercado de servicios de minería por contrato: por tipo de servicio, por cobertura de servicio, por proveedor de servicios, por aplicación, pronóstico, 2024-2032

Servicios de Minería de Contratos Tamaño del mercado

El mercado mundial de servicios de minería de contratos se valoró en USD 19.500 millones en 2023 y se prevé que registrará un CAGR del 5% entre 2024 y 2032, impulsado por tendencias mundiales y dinámicas específicas de la industria. A medida que la urbanización y el crecimiento industrial se aceleran, especialmente en las economías emergentes, ha aumentado el apetito por los minerales y los recursos. En respuesta, las empresas mineras recurren cada vez más a contratistas especializados, buscando soluciones innovadoras para aumentar la eficiencia y gestionar los costos.

Las innovaciones tecnológicas están transformando el sector minero, haciendo más atractiva la minería de contratos. La adopción de automatización, IA y análisis de datos ha reestructurado las prácticas mineras tradicionales. Los contratistas, aprovechando sus aptitudes especializadas, están a cargo de la aplicación de estas tecnologías avanzadas, otorgando a las empresas mineras una ventaja competitiva sin altos gastos internos. Además, el modelo de minería de contratos permite a las empresas mineras distribuir riesgos operacionales y aumentar la eficiencia de la producción. Esta tendencia es evidente, con la revisión mundial de la minería destacando que más del 60% de las empresas mineras han acogido en cierta medida los servicios de minería de contratos.

Las fluctuaciones de los precios de los productos básicos presentan un desafío formidable para el sector de los servicios de minería de contratos. Estas variaciones de precios no sólo afectan la rentabilidad de las empresas mineras, sino que también influyen en sus decisiones de buscar servicios externos. Un informe reciente del Banco Mundial destaca esta volatilidad de precios, pronosticando una disminución del 5% de los precios metálicos para 2023, tras un aumento notable del 12% en 2022.

Además, la disponibilidad de mano de obra calificada es desigual en todas las regiones. Mientras que algunas áreas se enfrentan a una escasez pronunciada, otras se enfrentan a normas estrictas que inflan los costos de contratación. Por ejemplo, el Consejo de Recursos Humanos de la Industria Minera proyecta que el sector minero del Canadá necesitará cerca de 80.000 nuevos trabajadores para 2030.

Mercado de servicios de minería de contratos Tendencias

Para mejorar la eficiencia operativa y reducir la dependencia laboral, la industria está adoptando cada vez más tecnologías de automatización y digitales, especialmente máquinas impulsadas por IA, monitoreo remoto y análisis de datos. La sostenibilidad ha tomado una etapa central, con contratistas que adoptan prácticas ecológicas, se esfuerzan por reducir las emisiones de carbono y minimizar los desechos. Además, la industria está pasando a fuentes de energía renovable para sus operaciones mineras. También hay una preferencia cada vez mayor por los contratos de servicio completo, habilitando a los contratistas para proporcionar soluciones holísticas. Esta evolución permite a las empresas mineras racionalizar sus operaciones y centrarse en actividades empresariales básicas. Juntos, estas tendencias destacan la dedicación de la industria a la innovación, la sostenibilidad y la mejora de la eficiencia operacional.

Análisis del mercado de los servicios mineros

El segmento de contratos de construcción civil valió más de USD 4,3 mil millones en 2023 y se prevé que alcanzará USD 6,6 mil millones en 2032. Los contratos de construcción civil desempeñan un papel fundamental en la industria de servicios de minería de contratos, que sirve de base para la infraestructura esencial para los proyectos mineros. Estos contratos son vitales tanto para el establecimiento como para la explotación minera. Dada la amplia demanda de ingeniería civil de proyectos mineros, la necesidad de contratistas especializados en este ámbito sigue siendo robusta.

Sobre la base de la cobertura de los servicios, los contratos de servicio completo se cruzaron en 2023 USD 10.900 millones y es probable que superen USD 16.500 millones en 2032. Estos contratos están cada vez más favorecidos en la arena de servicios de minería de contratos. Las empresas mineras están gravitando hacia contratos de servicio completo, ya que abarcan todo el proceso minero, desde el descubrimiento de minerales hasta la limpieza posterior a la remoción de minas. Los proveedores de estos contratos aportan conocimientos especializados en minería, herramientas innovadoras y adaptabilidad a los cambios de la industria. Según el Global Mining Review, estos contratos permiten a las empresas mineras enfrentar menos desafíos, adherirse más fácilmente a las regulaciones y ajustar rápidamente las operaciones cuando sea necesario.

Es probable que el mercado de servicios de minería de contratos de Asia Pacífico supere los 5.900 millones de dólares de los EE.UU. en 2023 y se espera que alcance los 9.600 millones de dólares en 2032. Esta región tiene muchos minerales y una creciente necesidad de recursos, especialmente en China, India y Australia. A medida que estos países construyen más y crecen sus industrias, necesitan más minería. Las empresas mineras a menudo contratan expertos externos para hacer el trabajo, lo que ahorra dinero y hace que las cosas funcionen mejor. La región también utiliza nuevas tecnologías mineras y recibe apoyo de los gobiernos.

Análisis a nivel nacional

América del Norte: EE.UU. dominaba el mercado con ingresos de alrededor de USD 3,1 mil millones en 2023 y con una CAGR de 4,2% para el período de previsión de 2024 a 2032. EE.UU. lidera el mercado de servicios de minería de contratos. Esto se debe a sus sistemas mineros avanzados, grandes reservas de minerales importantes como carbón y metales, y se centran en las nuevas tecnologías. Las empresas mineras estadounidenses suelen contratar contratistas especializados para cumplir estrictamente las normas ambientales y trabajar eficientemente. Las grandes operaciones mineras del país, especialmente en la minería de carbón y metal, ayudan a su fuerte posición. Una mano de obra calificada e inversiones en automatización y métodos sostenibles también contribuyen al dominio estadounidense en este mercado.

Europa: El Reino Unido dominó el mercado con ingresos de alrededor de USD 700 millones en 2023 y con una CAGR de 4,3% para el período de previsión de 2024 a 2032. La prominencia del Reino Unido en el mercado de servicios de minería de contratos está arraigada en su industria minera bien desarrollada, reforzada por una amplia experiencia en ingeniería minera y gestión ambiental. Pese a los limitados recursos minerales internos, las empresas mineras basadas en el Reino Unido son líderes mundiales en la prestación de servicios de contratos, en particular en África y América Latina. El Reino Unido se especializa en ofertas de alto valor, incluyendo planificación de minas, consultoría de sostenibilidad y soluciones basadas en tecnología. Además, su énfasis en las prácticas mineras sostenibles y el cumplimiento reglamentario aumenta su posición en el mercado mundial.

Asia Pacífico: China encabezó el mercado con ingresos de alrededor de USD 2,3 mil millones en 2023 y está creciendo en una CAGR de 5,7% de 2024 a 2032. China lidera el mercado de servicios de minería de contratos debido a sus grandes recursos minerales y posición superior en la producción de carbón y metales de tierra raros. El rápido crecimiento del país y la alta necesidad de recursos impulsan la demanda de operaciones mineras de oro. Las empresas chinas ofrecen servicios completos utilizando nuevas tecnologías a menor costo. El gobierno ayuda a la minería en casa y apoya las inversiones en el extranjero, especialmente en África y América Latina.

Contrato Servicios de Minería Mercado Share

La industria mundial de servicios de minería de contratos está fragmentada, con jugadores prominentes, como Orica, NRW Holdings, Murray " Roberts, Thiess, Downer Group, con una cuota de mercado del 20-25%. Estas empresas dominan el mercado debido a sus amplias capacidades de investigación y desarrollo y a sus sólidas redes mundiales de distribución dentro de la industria.

Contrato Servicios de Minería Mercado Share

Los principales jugadores que operan en el mercado incluyen:

• Barminco
• Byrnecut
• CIMIC
• Downer
• JCHX
• Macmahon
• Perforación maestro
• Moolmans
• Murray " Roberts
• NRW
• Orica
• Perenti
• Redpath
• Thiess
• Turner

Contract Mining Services Industry News

• En agosto de 2022, Orica anunció la adquisición de Axis Mining Technology, conocida por el diseño, desarrollo y fabricación de herramientas e instrumentos geoespaciales especializados para la industria minera. Este USD 174,3 millones de adquisición ampliaron la cartera de soluciones digitales de Orica, añadiendo una encuesta automatizada de perforaciones, herramientas de medición y capacidades de análisis de datos a su conjunto existente de soluciones de optimización de explosiones digitales.
• En febrero de 2023, Perenti Global, a través de su servicio impulsado por la tecnología que ofrece idoba, lanzó una nueva solución digital ambiental, social y de gobernanza (ESG) llamada 'ESG Compass'. Esta plataforma fue diseñada para ayudar a las empresas mineras a rastrear, gestionar e informar sobre su rendimiento de ESG. La introducción de este servicio digital marcó una notable expansión de las capacidades de Perenti más allá de la minería tradicional de contratos, pasando a la esfera cada vez más importante de gestión de la sostenibilidad y presentación de informes para la industria minera.

Este informe de investigación del mercado de los servicios de minería de contratos incluye una cobertura profunda de la industria, con estimaciones " pronóstico en términos de ingresos (USD Billion) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de servicio

• Suministro de equipo " SCM
• Suministro de mano de obra
• Servicios de asesoramiento
• Servicios de producción y desarrollo de minas
  • Carga & Haul
  • Perforación
  • Crushing and screening
  • Desarrollo de las minas
  • Otros (trabajos, etc.)
• Servicios de conservación y reparación
• Contratos de construcción civil
• Otros (gestión ambiental, servicios de seguridad y salud, etc.)

Mercado, por cobertura de servicio

• Contrato de servicio completo
• Contrato de servicios parciales/contrato de transporte de edificios

Mercado, por proveedor de servicios

• Grandes empresas
• Pequeñas y medianas empresas (MES)

Mercado, por aplicación

• Minería de carbón
• Extracción de petróleo y gas
• Minería metalúrgica
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Australia
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • Arabia Saudita
  • UAE
  • Sudáfrica