계약 채굴 서비스 시장 규모 - 서비스 유형별, 서비스 범위별, 서비스 제공업체별, 애플리케이션별, 예측, 2024-2032

계약 채굴 서비스 시장 규모

글로벌 계약 채굴 서비스 시장 규모는 2024년에 203억 달러로 평가되었으며 2034년까지 333억 달러에 이를 것으로 예상되며 2025년부터 2034년까지 5.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 광물과 금속에 대한 수요가 그 어느 때보다 높아지고 있으며, 특히 공장이 확장되고 도시가 계속 외곽으로 확장됨에 따라 더욱 그렇습니다. 세계은행(World Bank)은 2050년 이전에 핵심 광물에 대한 수요가 거의 500% 폭발할 것으로 추정하며, 이러한 변화는 주로 청정 에너지 기술에 의해 주도됩니다. 이처럼 광석에 대한 갈증이 커지면서 전 세계의 시추 현장이 되살아났고, 많은 기업들이 일상적인 운영을 떠나 비용을 통제하고 전문 지식을 신속하게 도입할 수 있는 계약 팀으로 옮기고 있습니다. 요컨대, 아웃소싱은 프로듀서가 큰 그림에 집중하는 동안 다른 제작진이 고된 일을 처리할 수 있도록 합니다.

자동화, 인공 지능 및 IoT가 결합되어 생산량을 늘리고 작업자가 헤드라인을 장식하는 사고를 당하지 않도록 했습니다. 국제광업금속위원회(International Council on Mining and Metals)는 일부 자동화 차량이 인간이 주도하는 이전 차량보다 30% 더 잘 운영되고 있다고 말하기도 합니다. 계약업체들이 이미 이러한 시스템을 소유하고 있고 배포 방법을 알고 있기 때문에 광산 회사들은 경쟁력을 유지하기 위해 이 시스템을 계약하고 있으며, 이러한 욕구는 서비스 시장을 꾸준히 상승시키고 있습니다.

계약 채굴 서비스 시장 동향

• 자율 채굴 기계와 AI 기반 분석의 사용은 산업 환경을 변화시키고 있습니다. 야금 산업의 연료 사용은 자동 운송 시스템(ICMM)의 구현으로 크게 감소했으며, 추정치는 10-15% 감소하여 상당한 절감 효과를 얻고 환경 보호 노력을 지원합니다. 
  
• 광산 회사들은 정부의 조사가 증가함에 따라 전 세계적으로 보다 친환경적인 관행을 채택하고 있습니다. 광업 및 환경에 관한 미국 환경보호국(EPA)의 새로운 지침은 광산 회사의 친환경 기술과 지속 가능한 관행을 직접적으로 촉진합니다. 
  
• 최근의 기술 붐과 결합된 친환경 채굴 관행은 안전 장비 및 모니터링 시스템의 현대화로 이어졌습니다. 국제노동기구(ILO)는 지난 10년 동안 개선된 안전 예방 조치로 인해 광산 사망자가 상대적으로 20% 감소했다고 밝혔습니다. 
  
• 국내 생산량을 늘리기 위한 정부 인센티브는 인도 및 브라질과 같은 국가의 광산 인프라에 대한 투자 급증으로 이어지고 있습니다. 한 가지 예로, 2025년까지 GDP에서 채굴이 차지하는 비중을 5%로 늘리는 것을 목표로 하는 인도의 국가 광물 정책(National Mineral Policy)이 있습니다.
  

계약 채굴 서비스 시장 분석

시장은 서비스 유형에 따라 장비 공급 및 SCM, 인력 공급, 컨설팅 및 자문 서비스, 생산 및 광산 개발 서비스, 유지 보수 및 수리 서비스, 토목 건설 계약 및 기타 (환경 관리, 안전 및 건강 서비스 등 포함)로 분류됩니다. 2024년 토목 건설 계약 부문은 미화 45억 달러를 초과했으며 2034년까지 미화 73억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 시장은 도로, 터널 및 가공 공장과 같은 광산 인프라 구축의 중요성으로 인해 주로 토목 건설 계약에 의해 주도됩니다.
  
• 토목 건설 계약은 계약 채굴 서비스 시장에서 중요한 부분을 차지합니다. 이러한 계약에는 부지 개간, 진입로 건설, 굴착 및 필수 인프라 설치와 같은 필요한 사전 추출 활동이 포함됩니다. 
  
• 프로젝트 기한을 맞추고 비용을 관리하기 위해 계약업체는 GPS 유도 불도저, 3D 모델링 및 정교한 프로젝트 관리 소프트웨어와 같은 최첨단 건설 기술을 채택하고 있습니다. 

서비스 범위를 기준으로 시장은 BOT(Build-Operate-Transfer) 계약을 포함한 전체 서비스 계약과 부분 서비스 계약으로 분류됩니다. 2024년에는 풀 서비스 계약이 55.8%의 점유율을 차지하며 시장을 주도했으며 2034년까지 미화 182억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 광산 회사의 운영 부담은 탐사, 추출 및 가공을 포함하는 풀 서비스 계약의 채택으로 상당히 감소하여 이러한 계약에 대한 인기가 높아지고 있습니다. 
  
• 풀 서비스 계약은 완전한 광산 계획, 시추, 운송, 폐기물 관리 및 현장 재건을 포함하기 때문에 자본 지출 및 운영 위험을 제한하려는 광산 회사가 선호하는 비즈니스 모델이 되었습니다. 
  
• 풀 서비스 계약에는 차량 관리 시스템, 예측 유지 관리 소프트웨어 및 실시간 환경 모니터링을 포함한 디지털 기능이 통합되었습니다. 예를 들어, Thiess는 클라이언트 사이트 전반의 운영 지표에 대한 데이터 시각화를 제공하는 "MineTrak"을 보유하고 있습니다. 
  

서비스 제공업체를 기준으로 시장은 대기업과 중소기업(SME)으로 분류됩니다. 2024년에는 대기업 계약이 시장을 주도하여 109억 달러를 초과하는 매출을 창출했으며 2034년까지 171억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 대기업이 제공하는 뛰어난 기능은 계약 채굴 서비스 부문에서 필수적입니다. 이러한 회사는 현대 기술, 숙련된 인력 및 강력한 재무 안정성으로 뒷받침되는 포괄적이고 대량 채굴 솔루션을 제공할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.
  
• 대기업은 이제 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 관행을 주도하고 있습니다. 그들의 체계적인 접근 방식은 지역 사회 참여, 연간 지속 가능성 공개 및 탄소 배출 감소를 수반합니다.
  
• 규모의 경제를 활용할 수 있는 능력으로 인해 이러한 회사는 광업 부문의 비즈니스를 장악합니다. 또한 이러한 회사는 대규모 통합 장비 함대와 다분야 팀을 배치하여 호주, 라틴 아메리카 및 사하라 사막 이남 아프리카와 같은 고위험 시장에서 국경 간 솔루션을 제공할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 그들은 또한 프로젝트 위험과 다년 계약을 흡수할 수 있는 재정적인 능력이 있습니다.
  

미국은 2024년 33억 달러의 매출로 글로벌 계약 채굴 서비스 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며 2034년까지 4.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 미국 위탁 채굴 서비스 시장은 석탄, 구리, 금 및 골재에 중점을 둔 성숙한 광산 산업의 강점에 의해 뒷받침됩니다. 리튬 및 희토류와 같은 핵심 광물에 대한 관심이 높아짐에 따라 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)과 같은 연방 정책을 지원하기 때문에 특수 광산 계약업체에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 광산안전보건국(MSHA)에서 시행하는 바에 따라 업계 파트너는 엄격한 안전 및 운영 표준을 준수해야 하며, 이를 통해 기업은 자격을 갖춘 서비스 제공업체와 협력할 수 있습니다. 대기업은 환경적으로 민감한 영역에서 규정 준수, 운영 효율성 및 ESG 통합 요구 사항을 충족하는 데 두각을 나타냅니다.
  

유럽 계약 채굴 서비스 시장은 2024년에 35억 달러로 평가되었으며 2025년에서 2034년 사이에 4.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 독일은 광업 서비스 산업에서 추출량이 적지만 엔지니어링, 환경 및 컨설팅 서비스에서 탁월합니다. 중점 분야에는 갈탄, 건설 및 매립 광물이 포함됩니다. 또한 정부의 에너지(Energiewende) 정책으로 인해 지속 가능한 토지 복원에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 독일 기업들은 지속 가능한 채굴에 대해 선도적인 입장을 취하고 있으며, 이를 통해 특히 규정 준수 및 CSE(Clean and Safe Environmental) 채굴 관행과 관련하여 장비 및 컨설팅 서비스를 전 세계로 수출할 수 있습니다.
  

아시아 태평양 계약 채굴 서비스 시장은 2024년에 62억 달러로 평가되었으며 2025년에서 2034년 사이에 5.5%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 중국의 광산 서비스에 대한 수요는 석탄, 철광석 및 희토류 광물에 대한 요구 사항으로 인해 여전히 가장 큰 수요 중 하나입니다. 탈탄소화 목표뿐만 아니라 '메이드 인 차이나 2025(Made in China 2025)'와 같은 프로그램은 청정 에너지와 디지털 기술의 채택을 확대함으로써 광산업을 변화시키고 있습니다. 생산성 및 환경 목표 달성에 중점을 두고 국영 기업에서 계약 채굴을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 또한 자동화 및 스마트 마이닝에 대한 수요가 높아 AI, IoT 및 자율 기계에 숙련된 공급업체에게 기회를 제공합니다.
  

MEA 계약 채굴 서비스 시장은 2024년에 21억 달러로 평가되었으며 2025년에서 2034년 사이에 5.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 비전 2030 다각화 전략에 따라 사우디아라비아는 핵심 중점 부문 중 하나로 광산업에 투자하기 시작했습니다. 정부는 탐사 및 다운스트림 가치 사슬에 대한 인프라와 투자를 확대할 계획이며, 광업을 경제의 세 번째 기둥 역할을 합니다. Ma'aden이 주도한 인산염 및 금광과 같은 프로젝트로 인해 외딴 지역에서 계약 채굴 수요가 증가하고 있습니다. 풀 서비스 계약을 제공하고 강력한 환경, 물류 및 규정 준수 역량을 갖춘 기업은 사우디아라비아가 글로벌 광산 강국의 포부를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  

계약 채굴 서비스 시장 점유율

• 글로벌 계약 채굴 서비스 산업은 Orica, NRW Holdings, Murray & Roberts, Thiess, Downer Group과 같은 상위 5개 업체가 20-25%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 회사는 광범위한 연구 개발 능력과 업계 내 강력한 글로벌 유통 네트워크로 인해 시장을 지배하고 있습니다.
  
• Orica: 발파 기술의 혁신은 공정을 간소화하고 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 Orica의 주력하고 있습니다. BlastIQ 플랫폼은 시장에서 다소 좋은 성과를 거두었습니다.
  
• NRW Holdings: NRW Holdings는 토목 및 광업 서비스 전문 지식에서 파생된 대규모 계약으로 인해 시장에서 상당한 입지를 유지하고 있습니다.
  
• Murray & Roberts: 서비스 범위와 지리적 범위를 감안할 때 전략적 파트너십 및 인수에 중점을 두는 것이 Murray & Roberts의 초점이었습니다.
  
• Thiess: 기술과 지속 가능성에 중점을 둔 Thiess는 친환경 솔루션에 대부분의 투자를 쏟아부으면서 지속 가능한 채굴 분야의 리더가 되었습니다.
  
• 다우너 그룹(Downer Group): 다우너 그룹(Downer Group)이 제공하는 광업, 엔지니어링, 건설과 같은 통합 서비스를 제공함으로써 시장에서 독보적이고 경쟁력이 있습니다.
  

계약 채굴 서비스 시장 회사

업계에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 바르민코
• 번컷
• 시민
• 아쉬운
• 제이치엑스
• 맥마흔
• 마스터 드릴링
• 물만스
• 머레이 & 로버츠
• 노르트라인 베스트팔렌
• 오리카
• 페렌티
• 레드패스
• 티스
• 터너
  

계약 채굴 서비스 산업에서 운영되는 기업은 기술 발전을 활용하고, 전략적 파트너십을 형성하고, 새로운 지역으로 확장하여 시장 내에서 경쟁 우위를 강화하고 있습니다. 예를 들어, 오리카의 혁신적인 블라스팅 기술은 운영 효율성을 개선할 뿐만 아니라 환경 피해를 완화하여 업계 내 지속 가능성 노력을 지원합니다.

또 다른 중점 영역은 지속 가능성에 관한 것입니다. 예를 들어, Thiess는 전반적인 생태 발자국을 줄이기 위해 지속 가능한 에너지원 및 물 재활용 시스템의 사용과 같은 환경 친화적인 채굴 작업을 구현했습니다. 이러한 조치는 기업 이미지를 제고하는 동시에 환경 정책의 엄격한 요구에 대응하는 데 도움이 됩니다.

예를 들어, NRW Holdings는 서호주의 Karara 철광석 광산에서 대규모 Karara Mining 프로젝트와 관련된 중요한 채굴 계약을 체결했습니다. 5년 동안 약 7억 200만 호주 달러에 달하는 이 파트너십은 적재 및 운반, 시추 및 발파, 광산 재처리 서비스를 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 광산 운영을 포함합니다. 약 250개의 일자리가 서호주 제럴턴(Geraldton) 인근에 위치한 이 프로젝트를 통해 창출될 예정이다. 이 파트너십은 고객에게 복잡한 솔루션을 제공하는 회사의 숙련도와 강점을 보여주며, 이는 시장 입지를 더욱 강화합니다.

계약 채굴 서비스 시장 뉴스

• 2025년 2월, BHP는 남호주에 있는 올림픽 댐의 구리 제련소 및 정유소 확장 계획을 강화하기 위해 약 4천만 달러에 달하는 계약을 체결했습니다. 합작 투자 회사인 Fluor Australia와 Hatch는 BHP의 주요 프로젝트 및 조달, 상업 및 Copper South Australia 팀과 협력한 후 EPCM 계약을 체결했습니다. 이 계약은 BHP가 FY27 상반기에 예상되는 확장에 대한 최종 투자 결정(FID)을 향해 이동함에 따라 단계적으로 이행될 것입니다.
  
• 2025년 2월, Fluor Corporation은 BHP의 FID가 계류 중인 남호주에서 BHP가 제안한 올림픽 댐 제련소 및 정유 확장 프로젝트와 관련하여 광업 및 금속 사업이 EPCM을 위해 Hatch와 합작 투자에 들어간다고 발표했습니다. Fluor는 2024년 4분기에 계약 금액의 공개되지 않은 부분을 인식할 예정입니다.
  
• 2023년 2월, 페렌티 글로벌은 기술 기반 서비스 idoba에 새로운 디지털 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 솔루션인 'ESG Compass'를 출시했습니다. 이 플랫폼은 광산 회사가 ESG 성과를 추적, 관리 및 보고할 수 있도록 설계되었습니다. 이 서비스의 도입은 Perenti의 역량이 계약 채굴을 넘어 광산 산업에서 지속 가능성 관리 및 보고라는 보다 중요하고 진화하는 영역으로 확장되었음을 의미했습니다.
  
• 2022년 8월, Orica는 광산업을 위한 지리 공간 기기 및 도구의 설계, 개발 및 제조를 전문으로 하는 Axis Mining Technology의 인수를 발표했습니다. 미화 1억 7,430만 달러 상당의 이번 인수를 통해 기존 디지털 블라스팅 최적화 도구 제품군에 자동화된 시추공 조사 및 측정 도구, 데이터 분석 기능을 추가함으로써 Orica의 디지털 솔루션 포트폴리오를 크게 확장했습니다.
  

계약 채굴 서비스 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익(미화 10억 달러) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

지역/국가, 서비스 유형별

• 장비 공급 및 SCM
• 인력 공급
• 컨설팅 및 자문 서비스
• 생산 및 광산 개발 서비스
  • 적재 & 운반
  • 드릴 & 블라스트
  • 파쇄 및 스크리닝
  • 광산 개발
  • 기타 (대량 토공 등)
• 유지 보수 및 수리 서비스
• 토목 건설 계약
• 기타(환경 관리, 안전 및 보건 서비스 등)

시장, 서비스 범위별

• 풀 서비스 계약
• 부분 서비스 계약/BOT(Build-Operate-Transfer) 계약

시장, 서비스 공급자별

• 대기업
• 중소기업(SME)

응용 프로그램별 시장

• 석탄 채굴
• 오일 및 가스 추출
• 야금 채광
• 다른

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 오스트레일리아 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 증권 시세 표시기
  • 사우디아라비아
  • 아랍 에미리트 연방
  • 남아프리카 공화국