Marché des camions connectés Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des camions connectés

Le marché mondial des camions connectés était estimé à 34,8 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser de 40,3 milliards de dollars (USD) en 2025 à 149,5 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,7 %.
 

La demande croissante de camions connectés transforme la logistique du fret et les chaînes d'approvisionnement de bout en bout, du port jusqu'à la destination finale, dans le monde entier. La télématique, l'analyse des flottes et la connectivité embarquée permettent aux opérateurs de modéliser les déplacements des véhicules, de prévoir les écarts par rapport à l'heure d'arrivée prévue, d'optimiser l'affectation des chargements et des itinéraires et de réduire les trajets à vide. Des simulations sophistiquées et des jumeaux numériques peuvent permettre aux constructeurs de véhicules industriels, aux gestionnaires de flottes et aux exploitants d'infrastructures de tester virtuellement leurs scénarios de planification, de capacité et d'accès aux zones de livraison en voirie, dans l'hypothèse d'une réduction des coûts d'exploitation, d'une amélioration de la sécurité et d'une plus grande efficacité des livraisons dans les délais.
 

Par exemple, en juin 2023, Volvo Eicher Commercial Vehicles (VECV), une coentreprise du groupe Volvo et d'Eicher Motors, a annoncé que son centre de disponibilité opérationnelle avait considérablement amélioré la fiabilité opérationnelle de ses camions et autobus connectés, entraînant une amélioration remarquable de 98 % de leur disponibilité. Cette évolution permettra aux exploitants de flottes de réaliser des économies significatives de 7–10 %.
 

La transition vers l'électrification et le fret bas carbone impose aux plateformes de camions connectés de coordonner la consommation d'énergie, les calendriers de recharge et la gestion de l'autonomie au sein des flottes. L'intégration de la recharge intelligente, des sessions de recharge et des communications véhicule-réseau ou véhicule-station de recharge nécessite une télémétrie en temps réel et une gestion centralisée des flottes afin d'éviter que les coûts liés à la puissance appelée du réseau n'augmentent excessivement. L'équilibrage dynamique de la charge et la planification des itinéraires sont également possibles dans les flottes mixtes diesel-électriques grâce à des systèmes connectés qui maintiennent une réserve de batterie sur les trajets clés.
 

La pandémie de COVID-19 a accéléré la numérisation du fret : les diagnostics à distance, les livraisons sans contact et les centres d'exploitation centralisés sont devenus nécessaires lorsque les interventions sur site étaient limitées. Les flottes ont davantage investi dans la surveillance à distance de l'état des véhicules, les mises à jour à distance et la télématique infonuagique afin de maintenir leurs activités et de limiter l'exposition des conducteurs. Cette évolution a renforcé les simulations d'itinéraires fondées sur les jumeaux numériques, les architectures télématiques renforcées par la cybersécurité et la continuité des chaînes d'approvisionnement orchestrée depuis le nuage.
 

L'adoption rapide des systèmes avancés d'aide à la conduite et des systèmes permettant l'autonomie — notamment les systèmes ADAS, le platooning, le maintien dans la voie et le freinage automatisé — accroît la valeur d'une connectivité hautement fiable et à faible latence dans les camions. Les constructeurs et les flottes investissent dans la fusion des données au niveau du véhicule (caméras + radars + lidars), ainsi que dans l'analyse infonuagique, afin de convertir les données des capteurs en procédures de sécurité et en registres de conformité réglementaire. Les normes d'interopérabilité et les cadres sécurisés de partage des données sont désormais prioritaires, car les avantages opérationnels et assurantiels dépendent d'une traçabilité fiable de l'origine des données.
 

L'Amérique du Nord constitue un marché dynamique pour les services destinés aux camions connectés, en raison de l'importance des flottes de transport longue distance, du taux élevé de pénétration de la télématique et de la maturité du marché secondaire. Les services de gestion de flotte, de conformité aux exigences ELD et de gestion du carburant sont largement utilisés ; les grandes flottes achètent des solutions télématiques de niveau entreprise, des outils d'analyse et des intégrations personnalisées qui génèrent un revenu moyen par unité (ARPU) plus élevé. Plusieurs grands fournisseurs de solutions télématiques, services de flotte proposés par les constructeurs et intégrateurs y dominent les déploiements, faisant de la région un centre d'innovation pour les projets pilotes de platooning et les intégrations de solutions télématiques dédiées au fret.
 

L’Asie-Pacifique est la région où le marché des camions connectés connaît la croissance la plus rapide, sous l’effet de l’essor accéléré du commerce électronique, de l’importance des volumes nationaux de fret et des investissements publics dans la modernisation de la logistique. La Chine, l’Inde et les économies d’Asie du Sud-Est développent les solutions télématiques aussi bien dans les camions fournis par les constructeurs que dans le cadre de vastes programmes de rééquipement du parc existant. Les initiatives publiques de numérisation de la logistique et les programmes de modernisation portuaire offrent un terrain favorable au déploiement à grande échelle de solutions télématiques pour les remorques, de systèmes de suivi de la chaîne du froid et de solutions de coordination du dernier kilomètre.
 

Tendances du marché des camions connectés

Le secteur des camions connectés évolue vers un modèle dans lequel les services numériques sont proposés sous forme d’abonnements couvrant les composants logiciels et matériels des solutions télématiques. La maintenance prédictive, l’optimisation des itinéraires et l’analyse de la disponibilité opérationnelle deviennent des exigences croissantes pour les flottes. Les entreprises spécialisées dans la télématique et les constructeurs proposent désormais des logiciels, des analyses fondées sur l’intelligence artificielle et des applications de gestion de flotte, qui leur procurent des sources de revenus récurrents ainsi qu’un meilleur taux de fidélisation de la clientèle dans les activités de maintenance, de réparation et de révision (MRO).
 

Par exemple, en octobre 2025, Daimler Truck Financial Services (DTFS) et GEICO ont lancé conjointement un programme destiné aux camions utilitaires aux États-Unis, baptisé Connected Insurance. Dans le cadre de ce programme, les risques et les primes sont déterminés à partir de données télématiques en temps réel recueillies sur les camions Freightliner et Western Star, et jusqu’à 10 % des primes sont accordés aux exploitants-propriétaires ainsi qu’aux propriétaires de petites flottes.
 

Avec l’essor des véhicules industriels électriques et hybrides, la connectivité joue un rôle essentiel dans le contrôle de l’état des batteries, le suivi des habitudes de recharge et l’optimisation de l’autonomie. Les plateformes interconnectées relieront également les camions aux infrastructures de recharge et aux systèmes logistiques multimodaux afin d’améliorer l’efficacité énergétique et de coordonner le transport de marchandises. Cette intégration garantira la continuité des communications au sein des chaînes d’approvisionnement et renforcera leur durabilité ainsi que la visibilité de leurs opérations.
 

Les constructeurs de camions intègrent également de plus en plus les équipements de télématique et de connectivité directement sur leurs sites de production. Cette approche élimine les installations coûteuses sur le marché de la deuxième monte et fournit aux flottes des données en temps réel dès le premier jour. L’intégration avant livraison accélère l’adoption des solutions numériques, réduit les temps d’immobilisation et assure une connectivité homogène entre les modèles, de sorte que ces fonctionnalités télématiques avancées deviennent des équipements de série plutôt que des options.
 

L’Amérique du Nord et l’Europe sont des régions développées et affichent donc les taux d’adoption de la télématique les plus élevés. L’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient connaissent toutefois une croissance rapide, portée par le renouvellement des flottes et la numérisation de la logistique. Les marchés émergents offrent d’importantes opportunités, et les constructeurs s’efforcent d’adapter des solutions évolutives et abordables pour les camions connectés afin de répondre aux diverses exigences régionales.
 

Analyse du marché des camions connectés

Selon le composant, le marché des camions connectés se divise en matériel, logiciels et services. Le segment du matériel dominait le marché, représentant environ 44 % des parts en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 13,9 % jusqu’en 2034.
 

• Le segment du matériel domine le marché, car il constitue la couche fondamentale qui permet la connectivité, la collecte de données et les communications. Des composants essentiels tels que les unités de commande télématique (TCU), les dispositifs de diagnostic embarqué (OBD), les systèmes GPS/GNSS, les capteurs et les modules de communication (4G/5G, Wi-Fi, Bluetooth) sont indispensables au suivi en temps réel, à la surveillance des véhicules et à la transmission des données. Ces systèmes permettent aux camions de se connecter de manière fluide aux plateformes de gestion de flotte et aux écosystèmes infonuagiques, fournissant ainsi l’infrastructure physique nécessaire aux services numériques.
   
• En mars 2025, Geotab et Daimler Truck North America ont annoncé une intégration plus poussée des équipements d’origine pour les camions Freightliner équipés de groupes motopropulseurs Cummins. Le système télématique installé en usine se connecte désormais directement à la plateforme MyGeotab de Geotab, offrant aux gestionnaires de flottes un accès fluide aux données relatives aux performances, à la durabilité et à la sécurité.
   
• En outre, l’augmentation de la production de camions connectés équipés en usine par des constructeurs tels que Daimler, Volvo et PACCAR stimule l’adoption des équipements matériels. La hausse des investissements dans les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), les communications V2X et les systèmes de maintenance prédictive soutient également la demande d’équipements matériels. À mesure que les flottes se développent à l’échelle mondiale, les équipements connectés restent indispensables pour garantir l’efficacité opérationnelle, la sécurité et la conformité.
   
• Le segment des services enregistrera un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 19 %, porté par l’adoption croissante de la gestion de flotte basée sur le cloud, de la maintenance prédictive et de l’analyse des données en temps réel. Les constructeurs et les fournisseurs de solutions télématiques développent des modèles de services fondés sur l’abonnement et des services de deuxième monte, permettant une connectivité continue, des mises à jour logicielles et une optimisation des performances tout au long du cycle de vie du camion.
   

Selon la portée, le marché des camions connectés est segmenté entre les communications dédiées à courte portée (DSRC) et les communications à longue portée. Le segment des communications dédiées à courte portée (DSRC) dominait le marché, avec une part d’environ 68 % en 2024, et devrait progresser à un TCAC supérieur à 15,1 % entre 2025 et 2034.
 

• Le segment des communications dédiées à courte portée (DSRC) détient la plus grande part de marché en raison de sa fiabilité éprouvée et de ses performances à faible latence pour les communications de véhicule à véhicule (V2V) et de véhicule à infrastructure (V2I). La technologie DSRC permet un échange instantané de données et prend en charge des applications telles que l’évitement des collisions, l’assistance au changement de voie et les alertes de freinage d’urgence, essentielles à la sécurité et à la conformité réglementaire dans le transport routier commercial.
   
• En outre, la technologie DSRC bénéficie d’un large soutien des pouvoirs publics et d’une normalisation étendue, notamment en Amérique du Nord et en Europe, où les autorités chargées des transports déploient des infrastructures fondées sur la DSRC pour les réseaux routiers intelligents et la gestion du trafic. Sa capacité à fonctionner sans connexion Internet permanente la rend également idéale pour les itinéraires longue distance, en garantissant des communications fiables même dans les zones isolées ou faiblement couvertes par les réseaux.
   
• Par exemple, en septembre 2024, Autotalks a lancé un jeu de puces V2X prêt à être déployé à l’échelle mondiale, prenant en charge à la fois la DSRC (802.11p) et la C-V2X (3GPP PC5), et permettant de disposer d’une solution matérielle unifiée pour les communications de véhicule à tout (V2X), quels que soient la région et le standard utilisés.
   
• Le segment des communications à longue portée progressera à un TCAC supérieur à 16,8 %, porté par l’adoption croissante de la technologie cellulaire V2X (C-V2X) et des réseaux 5G, qui permettent des communications en temps réel entre les véhicules et le cloud ainsi qu’entre les véhicules. Ces technologies renforcent la sécurité, permettent les mises à jour à distance et soutiennent la conduite autonome ainsi que la connectivité des flottes à grande échelle.
   

Selon le canal de vente, le marché des camions connectés est segmenté entre les constructeurs (OEM) et le marché de la deuxième monte. Le segment des OEM devrait dominer le marché, avec une part d’environ 69 % en 2024, grâce aux systèmes télématiques installés en usine, aux plateformes de connectivité intégrées et aux partenariats avec des fournisseurs de technologies, qui garantissent des solutions de camions connectés standardisées, fiables et sécurisées.
 

• Le marché des camions connectés est dominé par les principaux constructeurs de camions, tels que Daimler, Volvo et PACCAR, qui proposent désormais des systèmes de connectivité et des équipements télématiques installés dans les véhicules neufs. Ces solutions fondées sur des équipements d’origine assurent une compatibilité fluide, un meilleur suivi des performances et une sécurité renforcée grâce à l’intégration de capteurs embarqués, du GPS et de modules de communication améliorés.
   
• En outre, les fabricants d'équipements d'origine (OEM) s'associent à des fournisseurs de solutions télématiques tels que Geotab, Platform Science et Trimble afin de fournir des analyses de données en temps réel, des mises à jour à distance et une maintenance prédictive. Cette solution permet aux exploitants de flottes d'accéder à des écosystèmes numériques préexistants et prêts à l'emploi, sans installer de solutions de seconde monte. Elle améliore ainsi l'efficacité des opérations, réduit les temps d'immobilisation et renforce la confiance des clients dans les plateformes de connectivité prises en charge par les OEM, faisant de ces derniers des moteurs de croissance du marché des camions connectés.
   
• Par exemple, en août 2025, Samsara Networks Inc. a déployé un programme de pré-livraison avec Daimler Truck et Fontaine Modification : les nouveaux camions sortent de la chaîne de production équipés de matériel télématique et d'une connectivité intégrés, de sorte que les installations de seconde monte n'ont plus à attendre.
   
• Le segment de la seconde monte progressera à un TCAC supérieur à 16,3 % en raison de la nécessité croissante de solutions télématiques pour les flottes de camions existantes. Les systèmes de connectivité tiers sont de plus en plus utilisés par les exploitants de flottes pour le suivi, la maintenance prédictive et la conformité réglementaire. Les plateformes télématiques faciles à mettre à niveau et auxquelles il est simple de s'abonner, tout en étant rentables, favorisent davantage la croissance du marché de la seconde monte.
   

Selon le type de véhicule, le marché des camions connectés se divise entre les véhicules utilitaires légers (VUL), les véhicules utilitaires moyens (VUM) et les véhicules utilitaires lourds (VULo). Le segment des véhicules utilitaires légers (VUL) dominait le marché avec une part de 54 % en 2024.
 

• Le segment des véhicules utilitaires légers (VUL) détient la plus grande part du marché des camions connectés en raison de leur utilisation généralisée pour la livraison du dernier kilomètre, la logistique et les activités de commerce électronique. La logistique urbaine a également accéléré l'adoption des technologies connectées dans les VUL, sous l'effet de la hausse de la demande en matière de suivi des flottes en temps réel, d'optimisation des itinéraires et de gestion du carburant. Les technologies télématiques et l'Internet des objets (IoT) progressent grâce au développement de plateformes télématiques complexes et de systèmes intégrés aux VUL par des OEM tels que Ford, Tata Motors et Toyota, afin d'améliorer leur efficacité et leur sécurité.
   
• Le segment des VUL bénéficie également d'une adoption technologique rapide, en raison de coûts plus faibles et d'un taux de renouvellement opérationnel élevé par rapport aux poids lourds. Les solutions connectées dédiées à la gestion de la conformité, au suivi des conducteurs et à la réduction des coûts gagnent en popularité auprès des petits et moyens exploitants de flottes, ce qui renforce davantage le rôle des VUL dans l'écosystème des camions connectés.
   
• Par exemple, en septembre 2024, Continental Automotive a annoncé un partenariat avec RAC afin de fournir ses solutions télématiques pour véhicules connectés destinées aux véhicules utilitaires légers (VUL), dans le cadre de services de gestion de flotte.
   
• En outre, le segment des véhicules utilitaires lourds (VULo) devrait enregistrer la croissance la plus rapide en raison de l'adoption croissante de solutions télématiques avancées, de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et de systèmes de communication véhicule-à-tout (V2X) pour les opérations de transport longue distance. Les exploitants de flottes et les entreprises de logistique investissent dans des VULo connectés afin d'améliorer l'efficacité énergétique, la sécurité des conducteurs et la gestion de la conformité.
   

Les États-Unis dominaient le marché des camions connectés en Amérique du Nord avec une part d'environ 85 % et ont généré un chiffre d'affaires de 12,3 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• Le marché américain connaît une forte croissance en raison de l'adoption précoce de la télématique, d'une infrastructure de connectivité avancée et de la forte présence des OEM. Les principaux constructeurs, tels que Daimler Truck North America, PACCAR et Navistar, ont intégré des systèmes télématiques installés en usine, comme Detroit Connect et OnCommand Connection, ce qui stimule la pénétration du marché.
   
• En outre, les obligations fédérales en matière de sécurité, la demande croissante d’optimisation des flottes et la présence de grands fournisseurs de solutions télématiques tels que Geotab, Samsara et Trimble alimentent une adoption rapide. L’attention croissante portée aux véhicules utilitaires autonomes et électriques, soutenue par l’expansion des réseaux 5G et les solutions de gestion de flotte fondées sur l’IA, continue de faire des États-Unis un pôle mondial d’innovation dans le domaine des camions connectés.
   
• Par exemple, en mai 2025, Aurora Innovation, Inc. a lancé le premier service commercial américain de poids lourds autonomes sans conducteur sur le corridor I-45, démontrant l’adoption à grande échelle de systèmes avancés pour camions connectés.
   
• Le Canada devrait afficher un TCAC élevé sur le marché, en raison de l’augmentation des investissements dans les infrastructures de transport intelligent, de l’expansion de la 5G et de l’adoption de solutions télématiques pour les flottes dans les secteurs de la logistique et de la construction. Les initiatives gouvernementales en faveur des systèmes de transport intelligents (ITS) et de la réduction des émissions de carbone accélèrent également le déploiement.
   

Le marché des camions connectés en Allemagne devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• L’Europe représentait plus de 30 % du marché en 2024 et constitue la région affichant la croissance la plus rapide, avec un TCAC d’environ 16 %, sous l’effet de réglementations strictes en matière d’émissions, du déploiement avancé de la 5G et de la numérisation menée par les constructeurs. De grands acteurs tels que Volvo, Scania et MAN stimulent l’adoption grâce à des solutions télématiques intégrées et à des initiatives en faveur de la mobilité intelligente.
   
• L’Allemagne domine le marché des camions connectés grâce à sa solide base industrielle dans la construction automobile, à ses infrastructures numériques avancées et à l’adoption précoce des technologies télématiques et ADAS. De grands constructeurs tels que Daimler Truck, MAN et Scania ont fait de l’Allemagne un pôle d’innovation dans le domaine du transport routier connecté et autonome. Ces entreprises intègrent à leurs flottes des diagnostics en temps réel, des mises à jour à distance (OTA) et des communications véhicule-à-tout (V2X) afin d’améliorer la sécurité et l’efficacité.
   
• En outre, l’environnement réglementaire favorable de l’Allemagne et les investissements à grande échelle dans la 5G et les programmes de mobilité intelligente accélèrent l’expansion du marché. Des initiatives telles que le «“Digital Test Bed Autobahn” » et le Pacte vert pour l’Europe favorisent le développement de systèmes de transport intelligents, faisant de l’Allemagne un modèle pour le déploiement des camions connectés et la logistique durable à travers l’Europe.
   
• Par exemple, en septembre 2024, Cummins Inc. a annoncé un partenariat avec Bosch Global Software Solutions, ETAS GmbH et KPIT Technologies afin de lancer le projet logiciel de télématique open source «“Eclipse CANought” » pour les véhicules utilitaires, une initiative à laquelle participent des entreprises allemandes d’ingénierie et qui reflète l’importance de l’Allemagne dans l’innovation télématique.
   
• Le Royaume-Uni devient un marché majeur en croissance pour les camions connectés, en raison de l’augmentation des investissements dans la mobilité intelligente, les infrastructures 5G et les technologies pour flottes connectées. L’accent marqué mis par le gouvernement sur la réduction des émissions de carbone et l’amélioration de la sécurité routière stimule l’adoption de solutions télématiques, de technologies ADAS et de systèmes pour véhicules connectés.
   

Le marché des camions connectés en Chine devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 17,6 % entre 2025 et 2034.
 

• L’Asie-Pacifique représentait plus de 21 % du marché en 2024 et constitue la région affichant la croissance la plus rapide, avec un TCAC d’environ 18,3 %, en raison de son industrialisation rapide, de l’expansion de ses réseaux logistiques et du soutien marqué des pouvoirs publics en faveur du transport intelligent. Des pays tels que la Chine, le Japon et l’Inde investissent massivement dans la connectivité compatible avec la 5G, les infrastructures de l’Internet des objets (IoT) et les systèmes intelligents de gestion des flottes.
   
• La Chine est le leader du marché des camions connectés grâce à ses avancées rapides en matière de connectivité 5G, à ses capacités de production à grande échelle et au solide soutien des pouvoirs publics en faveur des systèmes de transport intelligents. Les politiques « Made in China 2025 » et « Smart Vehicle Innovation » du pays ont accéléré l’intégration de l’IoT, de l’IA et de la télématique dans les véhicules utilitaires.
   
• Les principaux constructeurs tels que BYD, FAW et Dongfeng déploient activement des plateformes pour camions connectés intégrant des diagnostics en temps réel, une maintenance prédictive et des fonctionnalités d’aide à la conduite autonome. Les partenariats entre les constructeurs automobiles et des entreprises technologiques comme Huawei et Baidu stimulent davantage l’innovation dans les communications véhicule-à-tout (V2X) et la gestion de flottes basée sur le cloud. Ces initiatives ont placé la Chine au premier rang des marchés les plus avancés et connaissant l’expansion la plus rapide dans le domaine des technologies pour camions connectés en Asie-Pacifique.
   
• En mars 2025, BYD a dévoilé un nouveau système de recharge ultrarapide capable d’ajouter 400 km d’autonomie en cinq minutes, signe d’investissements majeurs dans les écosystèmes chinois de véhicules utilitaires connectés et électriques.
   
• L’Inde devient l’un des marchés enregistrant la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique grâce à l’adoption rapide de la gestion numérique des flottes, aux initiatives publiques en faveur de la modernisation de la logistique et à l’expansion des infrastructures 4G/5G. Des programmes tels que Digital India et Smart City Mission stimulent la demande de solutions de transport intelligent et de télématique embarquée.
   

Le marché des camions connectés au Brésil devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• L’Amérique latine représente environ 4 % du marché et progresse régulièrement à un TCAC d’environ 15,4 %. Cette évolution est alimentée par l’adoption croissante de la télématique des flottes, les efforts des pouvoirs publics pour moderniser les infrastructures de transport et la numérisation rapide des opérations logistiques dans des pays comme le Brésil, le Mexique et le Chili.
   
• Le Brésil domine le marché latino-américain des camions connectés grâce à l’importance de son parc de véhicules utilitaires, à ses infrastructures de télécommunications avancées et à la forte présence de constructeurs mondiaux tels que Volvo, Scania, Mercedes-Benz et Iveco. L’économie brésilienne, fortement axée sur la logistique et portée par l’agriculture, l’exploitation minière et les exportations industrielles, a généré une forte demande de solutions de surveillance des flottes, d’optimisation des itinéraires et de mise en conformité en matière de sécurité. Le cadre réglementaire brésilien favorise également l’adoption de la télématique pour la gestion des transports et le suivi des émissions.
   
• En outre, les investissements croissants dans les réseaux 4G/5G et les infrastructures IoT améliorent l’échange de données en temps réel entre les véhicules et les systèmes infonuagiques. Les principales entreprises s’associent à des fournisseurs locaux de solutions télématiques afin de déployer des plateformes de maintenance prédictive et de connectivité. Cette intégration de solutions de gestion intelligente des flottes et de plateformes logistiques numériques positionne le Brésil comme le leader régional de l’innovation et de l’adoption des camions connectés.
   
• Par exemple, en février 2025, Toyota Motor Corporation et Transatel, filiale de NTT DATA, ont annoncé une collaboration au Brésil et en Argentine pour lancer des services de véhicules connectés dans les véhicules Toyota, en utilisant des cartes eSIM et la télématique pour les commandes à distance, les points d’accès Wi-Fi et les mises à jour à distance.
   
• Le marché des camions connectés au Mexique est l’un des marchés à la croissance la plus rapide d’Amérique latine, porté par la numérisation rapide de la logistique, l’intensification des échanges transfrontaliers avec les États-Unis et l’expansion du commerce électronique et des réseaux de transport industriel. Les programmes publics visant à promouvoir les infrastructures intelligentes et l’efficacité des flottes accélèrent le déploiement des véhicules connectés dans les opérations logistiques et de transport de marchandises.
   

Le marché des camions connectés en Afrique du Sud devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) représentent collectivement environ 3 % du marché en 2024. Cette part progresse régulièrement sous l’effet de l’augmentation des investissements dans les infrastructures de transport intelligent, de la numérisation de la logistique et de l’adoption de solutions de gestion de flotte fondées sur l’IoT. Les gouvernements des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite et de l’Afrique du Sud mettent l’accent sur la mobilité connectée dans le cadre de leurs programmes nationaux de villes intelligentes et de Vision 2030.
   
• L’Afrique du Sud prendra la tête du marché africain des camions connectés grâce à ses infrastructures logistiques avancées, à la forte présence de véhicules utilitaires et à l’adoption précoce des technologies télématiques. Le pays dispose d’un secteur du transport routier bien établi, qui soutient l’exploitation minière, l’industrie manufacturière et le commerce transfrontalier, ce qui crée une forte demande de solutions de gestion de flotte connectée. Des constructeurs tels que Volvo, MAN et Isuzu ont lancé des modèles de camions connectés dotés de systèmes intégrés de télématique et de diagnostic afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et la sécurité des conducteurs.
   
• Par ailleurs, l’Afrique du Sud accueille des entreprises leaders de la télématique, telles que Mix Telematics et Cartrack, qui étendent leurs services de gestion de flotte connectée à l’ensemble du continent. L’intégration croissante de l’IoT, de l’analyse de données dans le cloud et des systèmes de sécurité fondés sur l’IA dans la logistique stimule fortement l’adoption des véhicules utilitaires connectés en Afrique du Sud.
   
• Les Émirats arabes unis (EAU) constituent le marché à la croissance la plus rapide de la région MEA, porté par des initiatives ambitieuses en matière de mobilité intelligente, une transformation numérique rapide et des investissements publics dans les systèmes de transport intelligent. Des programmes tels que UAE Vision 2031 et Smart Dubai accélèrent l’adoption des technologies de véhicules connectés et autonomes, notamment des camions connectés.
   

Part de marché des camions connectés

• Les 7 principales entreprises du secteur des camions connectés — Daimler Truck, Volvo, PACCAR, Continental, Geotab, MAN Truck & Bus et Trimble — représentaient environ 48 % du marché en 2024.
   
• Daimler Truck met l’accent sur ses plateformes Detroit Connect et Fleetboard, qui intègrent la télématique, la maintenance prédictive et les mises à jour à distance (OTA) sur ses camions Freightliner, Western Star et Mercedes-Benz. Sa stratégie repose sur l’optimisation des flottes fondée sur l’IA, la gestion de la disponibilité opérationnelle et la connectivité cloud, ainsi que sur des partenariats étroits pour l’intégration de véhicules autonomes et électriques.
   
• Volvo s’appuie sur son écosystème Volvo Connect, qui combine télématique, analyse du comportement des conducteurs, suivi de la disponibilité opérationnelle et diagnostics prédictifs. Le groupe met l’accent sur le suivi des véhicules en temps réel, l’efficacité énergétique et la durabilité. La stratégie de Volvo en matière de services connectés est étroitement liée à sa feuille de route d’électrification et aux essais de camions autonomes menés dans le cadre de Vera et de Volvo Autonomous Solutions.
   
• PACCAR intègre les technologies connectées via PACCAR Connect, SMARTLINQ et TRUCKTECH+. La stratégie de l’entreprise repose sur le diagnostic en temps réel, l’analyse de données dans le cloud et les services connectés de disponibilité opérationnelle pour ses marques Kenworth, Peterbilt et DAF. PACCAR s’associe à Platform Science et à Cummins afin d’intégrer une connectivité native des constructeurs dans ses nouveaux modèles de camions.
   
• Les services numériques de MAN et la plateforme RIO permettent la gestion de flottes connectées, l’intégration de la télématique et l’analyse des performances des conducteurs. L’entreprise met l’accent sur l’interopérabilité avec les autres marques de TRATON, la maintenance prédictive et une connectivité évolutive pour les camions électriques. MAN intègre également des données cloud afin d’optimiser les coûts des flottes et de réduire les émissions de CO₂ .
   
• La stratégie de Continental est axée sur le développement de solutions télématiques avancées, de modules de connectivité et de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) pour les véhicules utilitaires. Par l’intermédiaire de ses plateformes AUMOVIO et Access & Telematics, l’entreprise fournit des communications V2X, des systèmes de sécurité prédictive et des solutions de gestion de flotte fondées sur les données. Continental intègre des fonctionnalités de cybersécurité et de mise à jour à distance (OTA) afin de permettre des opérations de transport routier intelligent, connecté et autonome.
   
• Geotab est un leader de la télématique de flotte basée sur le cloud grâce à sa plateforme MyGeotab, qui prend en charge l’analyse des données en temps réel, la maintenance prédictive et le suivi du comportement des conducteurs. Sa stratégie met l’accent sur l’intégration de plateformes ouvertes, le suivi des performances en matière de durabilité et les partenariats avec des équipementiers tels que Daimler et Ford. Geotab se concentre sur les informations fondées sur l’IA, la compatibilité avec les véhicules électriques et les écosystèmes de données intelligents pour la logistique connectée.
   
• Trimble articule sa stratégie autour de ses systèmes Transportation Cloud et TMT Fleet Maintenance, qui fournissent des solutions intégrées de télématique, d’optimisation des itinéraires et de gestion de la maintenance. L’entreprise s’appuie sur l’IoT et l’analyse en périphérie pour améliorer la disponibilité opérationnelle et réduire les coûts. Trimble met également l’accent sur l’interopérabilité entre les systèmes logistiques, afin de permettre une prise de décision fondée sur les données et des opérations connectées pour les grandes flottes à l’échelle mondiale.
   

Entreprises du marché des camions connectés

Les principaux acteurs du secteur des camions connectés sont les suivants :

• BYD Company
• Continental
• Daimler Truck
• Geotab
• MAN Truck & Bus
• PACCAR
• Scania
• Tata Motors
• Trimble 
• Volvo 
   
• Le marché des camions connectés s’appuie sur des technologies avancées, notamment l’IoT, la 5G et l’informatique en nuage, afin d’améliorer le suivi des flottes en temps réel, la maintenance prédictive et l’efficacité opérationnelle. Les entreprises rationalisent l’échange de données entre les véhicules, les conducteurs et les centres de contrôle afin d’optimiser les opérations logistiques et de maximiser la disponibilité des véhicules.
   
• Un axe stratégique majeur consiste à développer des écosystèmes pilotés par les logiciels, qui génèrent des revenus récurrents grâce aux abonnements de télématique, aux plateformes d’analyse et aux mises à jour à distance (OTA). Cette transition d’un modèle fondé sur les produits vers un modèle fondé sur les services permet d’améliorer en continu les performances des véhicules, la conformité réglementaire et la sécurité des conducteurs grâce à l’exploitation des informations issues des données et à des solutions fondées sur l’IA.
   
• Par ailleurs, les organisations nouent des partenariats stratégiques avec des fournisseurs de télécommunications, des entreprises spécialisées dans les technologies d’IA et des plateformes logistiques afin d’étendre leur présence mondiale et de garantir l’interopérabilité. En donnant la priorité aux mesures de cybersécurité, en adoptant des solutions d’intelligence de flotte basées sur le cloud et en intégrant des initiatives de durabilité, les entreprises renforcent leur positionnement concurrentiel et favorisent l’adoption de ces solutions sur les canaux des équipementiers comme sur ceux de l’après-vente.
   

Actualités du secteur des camions connectés

• En octobre 2025, Daimler Truck, en collaboration avec GEICO, a lancé Connected Insurance, une offre proposant jusqu’à 10 % de réduction sur les primes d’assurance aux flottes Freightliner et Western Star qui exploitent les données télématiques de Detroit Connect afin d’améliorer l’évaluation des risques et la sécurité opérationnelle.
   
• En septembre 2025, Volvo Trucks a franchi le cap du million de camions connectés. Volvo Trucks a atteint le cap d’un million de camions connectés dans le monde, dont 218 000 en Amérique du Nord. Cette réalisation marque une étape importante dans le déploiement des véhicules connectés à l’échelle mondiale. Ce succès illustre l’ampleur de la mise en œuvre des systèmes de connectivité par les équipementiers et l’acceptation croissante des technologies connectées par les exploitants de flottes commerciales dans le monde entier.
   
• En janvier 2025, Geotab a renforcé ses capacités de gestion des flottes mixtes. Geotab a annoncé une extension de la gestion des flottes mixtes grâce à une intégration renforcée des équipementiers, permettant aux véhicules dotés d’une intégration OEM native ainsi qu’aux véhicules plus anciens de communiquer leurs données de manière fluide via sa plateforme MyGeotab. Cette évolution répond à un besoin essentiel du marché, les exploitants de flottes gérant un éventail toujours plus large de véhicules fabriqués par différents constructeurs et ayant besoin d’une plateforme unique leur offrant une vue d’ensemble de leurs flottes.
   
• En décembre 2024, la division électronique de PACCAR, PACCAR Electronics, a été réorganisée en une division spécialisée dédiée à l’électronique embarquée et aux solutions de connectivité pour véhicules. Cette réorganisation montre que l’entreprise a pris conscience de l’importance du développement en interne et de la réduction de sa dépendance à l’égard des fournisseurs externes. Il s’agit d’une étape stratégique qui indique que le rôle de l’électronique et de la connectivité dans la compétitivité des véhicules utilitaires, ainsi que la nécessité de mieux contrôler les composants technologiques critiques, gagnent en importance.
   
• En novembre 2024, Trimble a relancé Trimble Freight Visibility. Trimble a réintroduit son système de visibilité du fret avec une intégration bidirectionnelle aux systèmes de gestion du transport (TMS) en Amérique du Nord, améliorant ainsi la visibilité des chaînes d’approvisionnement et la capacité à coordonner les utilisateurs des systèmes de gestion du transport. Cette relance indique que l’intégration des technologies logistiques et l’importance accrue de la visibilité de bout en bout dans les opérations de transport de marchandises restent à l’ordre du jour.
   
• En octobre 2024, MAN Truck & Bus a lancé en Autriche un assistant de gestion de flotte alimenté par l’intelligence artificielle. MAN Truck & Bus a présenté cet assistant en octobre 2024 et prévoit de l’étendre à l’Allemagne en octobre 2025. Celui-ci fournit des recommandations d’optimisation opérationnelle, des recommandations en matière de maintenance prédictive et des indications en temps réel fondées sur les résultats d’une analyse détaillée des données relatives aux véhicules et aux itinéraires. Cette tendance se traduit par l’utilisation concrète de l’intelligence artificielle dans les solutions de gestion des flottes de véhicules utilitaires.
   

Le rapport d’étude du marché des camions connectés présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires ($Bn) et d’expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Matériel
  • Unités de commande télématique (TCUS)
  • Dispositifs de diagnostic embarqué (OBD)
  • Modules de communication (cellulaire, Wi-Fi, Bluetooth)
  • Capteurs et dispositifs de collecte de données
  • Systèmes de positionnement GPS/GNSS
  • Autres
• Logiciels
  • Plateformes logicielles de gestion de flotte
  • Applications mobiles et interfaces pour conducteurs
  • Outils d’analyse et de veille stratégique
  • Logiciels d’intégration et de gestion des API
  • Logiciels de cybersécurité et de protection des données
  • Autres
• Services
  • Services d’installation et d’intégration
  • Services d’analyse de données et de conseil
  • Maintenance et assistance technique
  • Services de formation et de gestion du changement
  • Services gérés et externalisation
  • Autres

Marché, par connectivité

• Communication entre le véhicule et l’infrastructure (V2I)
  • Intégration aux feux de signalisation
  • Systèmes d’autoroutes intelligentes
  • Systèmes de collecte et de paiement des péages
  • Communication avec les stations de pesage
  • Gestion des parkings et des zones de stationnement pour le chargement
• Communication entre le véhicule et le cloud (V2C)
  • Plateformes de gestion de flotte
  • Diagnostic et surveillance à distance
  • Mises à jour et configuration à distance
  • Analyse de données et veille stratégique
  • Rapports de conformité réglementaire
• Communication entre véhicules (V2V)
  • Conduite en peloton et opérations en convoi
  • Systèmes d’évitement des collisions
  • Optimisation de la circulation
  • Communication avec les véhicules d’urgence
  • Régulateur de vitesse adaptatif coopératif
• Autres

Marché, par portée

• Communication dédiée à courte portée (DSRC)
• Longue portée

Marché, par véhicule

• Véhicules utilitaires légers (LCV)
  • Véhicules des classes 1–2
  • Camionnettes et fourgons de transport de marchandises
  • Petits véhicules de livraison
  • Véhicules de service et véhicules utilitaires
  • Applications urbaines du dernier kilomètre
• Véhicules utilitaires moyens (MCV)
  • Véhicules de classe 3–5
  • Camions à caisse et fourgons à accès latéral
  • Camions de restauration et de boissons
  • Véhicules utilitaires et municipaux
  • Applications de distribution régionale
  • Unités de transport frigorifique (reefer)
• Véhicules utilitaires lourds (HCV)
  • Véhicules de classe 6–8
  • Tracteurs routiers pour transport longue distance et semi-remorques
  • Camions et remorques lourds
  • Véhicules de construction et spécialisés
  • Équipements lourds spécialisés

Marché, par application

• Gestion de flotte
• Sécurité et conformité
• Diagnostic et maintenance à distance
• Infodivertissement et connectivité
• Autres

Marché, par canal de vente

• Constructeurs (OEM)
• Marché de la rechange

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Philippines
  • Indonésie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis