Marché des chaudières à condensation pour l’industrie agroalimentaire Taille et part 2025 to 2034

Taille du marché des chaudières à condensation pour l’industrie agroalimentaire

Le marché mondial des chaudières à condensation pour l’industrie agroalimentaire était évalué à 279,1 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 446,9 millions de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,8 % entre 2025 et 2034. L’accent mis sur les énergies plus propres ainsi que les améliorations des technologies de chauffage visant à accroître les performances fonctionnelles tout en réduisant les émissions renforceront la dynamique du marché.
 

L’industrialisation soutenue dans les principales régions, conjuguée à l’augmentation des investissements dans les projets d’infrastructures énergétiques, favorisera la pénétration du secteur. La sensibilisation croissante à l’importance de technologies de chaudières fiables et écoénergétiques, associée aux avancées en matière d’intégration numérique, créera un contexte commercial favorable.
 

Les politiques environnementales axées sur la modernisation et l’amélioration des systèmes de chaudières existants stimuleront les perspectives du marché des chaudières à condensation pour l’industrie agroalimentaire. La rénovation et le développement constants des installations industrielles, conjugués à l’augmentation des besoins en unités fiables de production de vapeur, accroîtront la demande de chaudières ignitubulaires pour l’industrie agroalimentaire. Ces chaudières jouent un rôle important dans des processus tels que la cuisson, le nettoyage, la pasteurisation et la stérilisation. Conçues pour garantir l’hygiène alimentaire et le respect des exigences de sécurité, ces machines contribuent également à assurer la qualité des produits transformés. Le remplacement continu des unités traditionnelles par des systèmes de chauffage à faibles émissions favorisera la croissance du secteur.
 

L’automatisation accrue du fonctionnement des chaudières, ainsi que le développement de systèmes de surveillance des chaudières compatibles avec l’Internet des objets (IoT), dynamiseront le marché. Les subventions publiques en faveur de l’adoption d’énergies propres et la réduction des coûts d’exploitation grâce à des chaudières à haut rendement énergétique, parallèlement à l’expansion des installations agroalimentaires dans le monde, amplifieront la demande pour ces unités.
 

Tendances du marché des chaudières à condensation pour l’industrie agroalimentaire

Le secteur des chaudières connaît une croissance remarquable en raison de l’importance accordée à l’efficacité, à la rentabilité et à la simplicité d’utilisation. Les innovations continues dans les systèmes de chaudières, notamment les échangeurs thermiques avancés, l’intégration de commandes numériques et les systèmes de combustion intelligents, favoriseront la demande de chaudières pour l’industrie agroalimentaire.
 

Par exemple, selon IBEF, la consommation alimentaire mondiale devrait atteindre 1,2 billion de dollars (USD) en 2025–2026, portée par l’urbanisation, l’évolution des habitudes alimentaires et l’augmentation des revenus disponibles. La préférence croissante pour les aliments prêts à consommer, associée à l’importance accrue accordée à des choix plus sains et plus durables, transforme les habitudes de consommation dans le monde entier.
 

Le besoin croissant d’aliments transformés, alimenté par le comportement des consommateurs, l’urbanisation et l’augmentation du revenu moyen, renforcera les perspectives du marché des chaudières à condensation pour l’industrie agroalimentaire. En outre, la tendance actuelle à réduire l’empreinte carbone des opérations accroîtra les dépenses consacrées à la récupération des pertes énergétiques dans les usines agroalimentaires ainsi qu’aux technologies de conservation des aliments, ce qui aura une incidence positive sur le secteur.
 

Par exemple, en juillet 2023, le Department of Energy a accordé un financement de 23,4 millions de dollars (USD) à 16 projets répartis dans 14 États afin de soutenir les activités de gestion du carbone.Ces projets ont été menés par des universités et des entreprises qui ont contribué au développement des technologies de captage, de transport et de stockage du carbone au moyen d’activités de mobilisation des collectivités. Ils visaient à réduire les émissions des installations industrielles et des centrales électriques afin de soutenir les objectifs climatiques nationaux.
 

Les progrès réalisés dans les matériaux résistants à la corrosion et l’amélioration de la conception des échangeurs de chaleur renforcent la durabilité et la durée de vie de ces systèmes, ce qui en fait un investissement à long terme attrayant. En outre, les acteurs du marché accordent une attention considérable au respect des normes de sécurité alimentaire, ainsi qu’à la mise en place de systèmes de chaudières propres et hygiéniques, ce qui contribuera à améliorer l’environnement commercial.
 

Par exemple, en juin 2024, le ministère des Industries de transformation alimentaire avait approuvé 399 projets de chaîne du froid, 41 méga-parcs alimentaires, 76 pôles de transformation agroalimentaire et 588 unités de transformation alimentaire. En outre, 61 projets portant sur les liens en amont et en aval et 52 projets Operation Green ont été approuvés dans le cadre de différentes composantes du PMKSY.
 

Analyse du marché des chaudières à condensation pour l’industrie agroalimentaire

• Le secteur des chaudières à condensation pour l’industrie agroalimentaire était évalué à 252,7 millions de dollars (USD) en 2022, à 265,7 millions de dollars (USD) en 2023 et à 279,1 millions de dollars (USD) en 2024, respectivement. Selon la capacité, le secteur est segmenté en catégories <10 MMBTU/hr, 10 - 25 MMBTU/hr, 25 - 50 MMBTU/hr, 50 - 75 MMBTU/hr, 75 - 100 MMBTU/hr, 100 - 175 MMBTU/hr, 175 - 250 MMBTU/hr et> 250 MMBTU/hr. L’adoption de ces unités progresse sous l’effet de l’importance croissante accordée à l’efficacité énergétique, à la réduction des émissions et aux économies de coûts d’exploitation dans les installations de fabrication de produits alimentaires.
   
• Le marché des chaudières à condensation pour l’industrie agroalimentaire d’une capacité inférieure à 10 MMBTU/hr devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 4 % jusqu’en 2034. Leur conception compacte, leur simplicité d’installation, leurs économies d’énergie et leurs performances fiables ont rendu ces chaudières populaires auprès des entreprises qui abandonnent les modèles sans condensation. La pression réglementaire croissante exercée sur les transformateurs alimentaires de petite taille afin qu’ils adoptent des solutions de chauffage plus propres et plus efficaces stimule davantage la croissance du marché.
   
• Le marché des chaudières à condensation pour l’industrie agroalimentaire d’une capacité de 10 à 25 MMBTU/hr devrait dépasser 25 millions de dollars (USD) d’ici 2034. L’augmentation des investissements des principaux acteurs publics et privés du secteur pour améliorer la conception des chaudières existantes et se conformer aux nouveaux codes environnementaux et aux normes d’efficacité soutiendra la demande pour ces unités.
   
• Par exemple, lors du sommet de la COP28 en 2023, près de deux cents pays se sont réunis et sont parvenus à une décision importante : pour la première fois, ils se sont engagés à doubler le taux annuel mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique d’ici 2030. Cet engagement visait à accélérer la décarbonation, à favoriser la croissance économique et à garantir la sécurité énergétique, tout en améliorant l’innovation en matière d’efficacité énergétique.
   
• Les chaudières à condensation pour l’industrie agroalimentaire d’une capacité de 25 à 50 MMBTU/hr devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 5 % jusqu’en 2034. Cette gamme de chaudières est conçue pour fournir un rendement thermique élevé et intégrer des systèmes intelligents de récupération de chaleur, notamment des économiseurs. L’intégration de technologies de commande intelligentes permettant une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et une amélioration de l’efficacité opérationnelle renforcera les perspectives du secteur.
   
• Le marché des chaudières à condensation pour l’industrie agroalimentaire d’une capacité de 50 à 75 MMBTU/hr devrait dépasser 50 millions de dollars (USD) d’ici 2034. Les progrès réalisés dans les technologies de brûleurs à faibles émissions de NOx et à très faibles émissions de NOx, associés à l’expansion des usines de transformation des boissons nécessitant un chauffage à la vapeur, favoriseront le développement du marché.
   
• Par exemple, dans le budget intérimaire 2024-2025, le ministère des Industries de transformation alimentaire a bénéficié d’une allocation totale de 396 millions de dollars (USD), soit une hausse d’environ 13 % par rapport aux estimations révisées pour l’exercice 2024. Cette augmentation du financement devrait améliorer les infrastructures de transformation alimentaire, accroître la valeur ajoutée et favoriser une croissance durable.
   
• En 2024, les chaudières à condensation pour l’industrie agroalimentaire d’une capacité de 75–100 MMBTU/hr détenaient une part de marché supérieure à 12 %. L’essor des modèles économiques industriels fondés sur l’énergie en tant que service, associé au renforcement des collaborations entre les transformateurs alimentaires et les entreprises énergétiques, stimulera le déploiement de ces produits.
   
• Le marché des chaudières à condensation pour l’industrie agroalimentaire d’une capacité de 100–175 MMBTU/hr devrait dépasser 70 millions de dollars (USD) d’ici 2034. La mise en œuvre de systèmes de récupération de chaleur fatale, qui permettent aux transformateurs alimentaires de réutiliser la chaleur produite pendant le processus de production, ainsi que les dépenses de maintenance, accroîtra la demande pour ces unités.
   
• Par exemple, l’industrie de la transformation alimentaire a attiré environ 12,81 milliards de dollars (USD) d’entrées d’investissements directs étrangers sous forme de capitaux propres entre avril 2000 et juin 2024. Ces investissements réguliers soulignent le potentiel de croissance du secteur, porté par l’augmentation de la demande des consommateurs, le soutien des politiques publiques et les progrès des technologies de transformation.
   
• Le marché des chaudières à condensation pour l’industrie agroalimentaire d’une capacité de 175–250 MMBTU/hr devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 2,5 % jusqu’en 2034. L’attention croissante portée à l’automatisation de la fabrication alimentaire et le besoin d’une meilleure qualité et d’un meilleur rendement de la vapeur, en phase avec les progrès des technologies de traitement de l’eau d’alimentation, renforceront les perspectives du marché.
   
• En 2024, le marché des chaudières à condensation pour l’industrie agroalimentaire d’une capacité supérieure à 250 MMBTU/hr était évalué à plus de 15 millions de dollars (USD). Ces types de chaudières répondent aux besoins des plus grandes installations de production alimentaire, notamment des multinationales de la transformation alimentaire, des sites de production de boissons à grande échelle et des unités de transformation de produits de base en vrac. En outre, l’adoption de systèmes de gestion de l’énergie fondés sur l’intelligence artificielle stimulera la demande pour ces produits.
   

• Selon le produit, le secteur est segmenté entre les chaudières à tubes de fumée et les chaudières à tubes d’eau. En 2024, le marché des chaudières à condensation pour l’industrie agroalimentaire à tubes d’eau représentait 60,5 % des revenus. Le développement et la modernisation continus des installations de transformation alimentaire existantes, ainsi que la demande croissante de produits de boulangerie et de produits laitiers, stimuleront l’installation de ces équipements. En outre, l’accélération de l’urbanisation et l’évolution des préférences alimentaires, conjuguées à la mise en œuvre de réglementations en matière de sécurité alimentaire, favoriseront les perspectives du secteur.
   
• Le marché des chaudières à condensation pour l’industrie agroalimentaire à tubes de fumée dépassera 180 millions de dollars (USD) d’ici 2034. Le secteur devrait connaître une croissance substantielle grâce à leur efficacité opérationnelle et à l’intégration de sources d’énergie renouvelables. Des réglementations publiques favorables en matière d’émissions et de qualité de l’air, associées à l’innovation dans les technologies de contrôle des émissions visant à réduire l’impact environnemental, stimuleront à leur tour le déploiement de ces produits.
   
• Par exemple, en 2024, la FDA des États-Unis a publié la dernière version des normes du programme réglementaire national volontaire pour les aliments vendus au détail. Cette initiative vise à définir les composantes essentielles d’une réglementation alimentaire appropriée aux niveaux des États, des collectivités locales, des tribus et des territoires. Ces normes fournissent un cadre pour la mise en œuvre de programmes de gestion des aliments vendus au détail et reconnaissent les actions des organismes de réglementation qui favorisent leur mise en œuvre ainsi que l’amélioration continue des programmes de sécurité alimentaire.
   
• Selon le combustible, le marché est segmenté en gaz naturel, pétrole, charbon et autres combustibles. Le marché des chaudières à condensation au gaz naturel pour l’industrie agroalimentaire devrait dépasser 150 millions de dollars (USD) d’ici 2034. Le développement des infrastructures de gaz naturel, associé aux progrès réalisés dans les chaudières capables d’assurer une production régulière de vapeur et d’eau chaude tout en maintenant des coûts d’exploitation plus faibles, stimulera la croissance du secteur.
   
• Par exemple, l’Inde prévoit de mobiliser 4,95 milliards de dollars (USD) d’investissements d’ici mars 2024, ce qui permettra au pays de développer une infrastructure de transport par gazoduc dans les États du nord-est et les territoires du nord, notamment le Cachemire et le Ladakh. L’objectif national est de porter la part du gaz naturel dans le bouquet énergétique de l’Inde à 15 % d’ici 2030 afin de renforcer la sécurité énergétique.
   
• Le secteur des chaudières à condensation au pétrole pour l’industrie agroalimentaire devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4,5 % jusqu’en 2034. Les fabricants de produits alimentaires implantés dans des zones reculées continuent de s’appuyer sur des systèmes fonctionnant au pétrole, en particulier dans les secteurs nécessitant une production de vapeur à haute température pour des procédés tels que la stérilisation, le séchage et la pasteurisation.
   
• Le marché des chaudières à condensation au charbon pour l’industrie agroalimentaire détenait environ 20 % des revenus en 2024. Ces chaudières sont utilisées lorsque le charbon reste une source d’énergie facilement disponible et peu coûteuse, notamment dans les grandes usines de transformation agricole. En outre, l’expansion des services de location d’équipements industriels renforcera le potentiel du secteur.
   
• Par exemple, en 2023, l’IEA indiquait que les investissements dans l’énergie auraient atteint 2,8 billions de dollars (USD), dont 1,7 billion de dollars (USD) consacré aux technologies d’énergie propre telles que les énergies renouvelables, l’énergie nucléaire, les réseaux d’énergies renouvelables et les sources de combustibles à faibles émissions. Le billion de dollars (USD) restant a été consacré aux combustibles fossiles, dont environ 15 % au charbon et le reste au pétrole et au gaz.
   

• Le marché américain des chaudières à condensation pour l’industrie agroalimentaire était évalué à 40,6, 42,8 et 45,3 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le marché devrait dépasser 70 millions de dollars (USD) d’ici 2034. Les organismes de réglementation, notamment l’Occupational Safety and Health Administration et l’Environmental Protection Agency, ont mis en œuvre des limites strictes concernant les émissions des sources industrielles, ce qui a favorisé l’utilisation de ces équipements modernes.
   
• Le marché nord-américain des chaudières à condensation pour l’industrie agroalimentaire devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4,5 % jusqu’en 2034. L’expansion de la production d’aliments surgelés, de produits biologiques et de plats prêts à consommer, associée à l’intégration de technologies de réduction des émissions et de brûleurs à faibles émissions de NOx, stimulera l’expansion du secteur.
   
• Par exemple, d’ici 2025, plus de 230 milliards de dollars (USD) auront été affectés à des investissements dans la fabrication de produits énergétiques aux États-Unis, ce qui favorisera la construction de plus de 920 nouvelles installations de production ou l’extension d’installations existantes. Ces investissements visent à renforcer les chaînes d’approvisionnement nationales et à accélérer la transition vers un avenir énergétique plus durable.
   
• Le marché européen des chaudières à condensation pour l’industrie agroalimentaire était évalué à plus de 100 millions de dollars (USD) en 2024. Les investissements continus dans l’extension et la modernisation des installations industrielles existantes, associés à des programmes d’incitation favorables et à des remises en faveur de l’adoption de technologies écoénergétiques, stimuleront la demande de ces produits. En outre, l’augmentation des dépenses de la région dans la recherche et le développement renforcera le potentiel industriel.
   
• Par exemple, en 2023, le secteur industriel européen a augmenté ses investissements dans la recherche et le développement (R&D) de 9,8 %, témoignant d’un engagement marqué en faveur de l’innovation et du progrès technologique.
   
• Les chaudières à condensation pour la transformation des aliments de la région Asie-Pacifique détenaient une part de marché supérieure à 30 % en 2024. La région connaît une croissance significative, portée par une industrialisation et une urbanisation soutenues dans les principales zones géographiques. L’attention accrue portée à l’amélioration de l’efficacité énergétique et aux objectifs de réduction des émissions, conjuguée à l’augmentation des investissements dans les infrastructures de transformation des aliments, stimulera la pénétration du marché.
   
• Par exemple, selon les estimations du Programme des Nations unies pour les établissements humains, la population urbaine de l’Asie augmentera de 50 % et ses villes accueilleront 1,2 milliard d’habitants supplémentaires d’ici 2050. Cette urbanisation attendue accentuera donc les besoins en infrastructures, en énergie et en planification.
   
• Le marché des chaudières à condensation pour la transformation des aliments au Moyen-Orient et en Afrique devrait dépasser 10 millions de dollars (USD) d’ici 2034. La demande croissante d’aliments transformés de qualité supérieure et le besoin accru de capacités de transformation de plusieurs produits, associés aux nouvelles exigences en matière d’étiquetage de l’efficacité énergétique des chaudières industrielles, renforceront le potentiel du secteur.
   
• Par exemple, en 2024, les investissements énergétiques au Moyen-Orient devraient atteindre environ 175 milliards de dollars (USD), les énergies propres représentant près de 15 % du financement total. Dans l’APS, l’engagement en faveur des investissements dans les énergies propres est marqué et ceux-ci devraient plus que tripler d’ici 2030.
   
• Le marché d’Amérique latine devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,5 % d’ici 2034. Les innovations croissantes dans les matériaux de joints résistants aux hautes températures et les technologies d’étanchéité améliorées visant à prévenir les pertes de chaleur, associées à des algorithmes intelligents de planification optimisant les durées de fonctionnement des chaudières, amélioreront les perspectives du secteur. En outre, l’engagement de l’ensemble de la région en faveur de la neutralité carbone amplifiera la croissance du secteur.
   

Part de marché des chaudières à condensation pour la transformation des aliments

• Les cinq principaux acteurs, à savoir Babcock & Wilcox Enterprises, Babcock Wanson, Bosch Industriekessel, ALFA LAVAL et Viessmann, détenaient ensemble environ xx % du marché des chaudières à condensation pour la transformation des aliments. L’engagement d’ALFA LAVAL en faveur de l’innovation contribue à accroître sa part de marché. Par exemple, Alfa Laval prévoit de lancer son échangeur de chaleur Hygienic WideGap en mai 2024, avec pour objectif de réduire les émissions liées à la transformation des aliments. Cette technologie accroît la productivité énergétique tout en réduisant de 55 % la consommation de vapeur et de 15 % la consommation d’électricité. Il s’agit d’une méthode plus efficace pour transformer les aliments liquides contenant des fibres et des particules.
   
• La technologie avancée de Bosch Industriekessel dans le domaine des chaudières devrait connaître une expansion majeure, renforçant sa position de leader du secteur. Grâce à ses progrès en matière de systèmes de chauffage, d’efficacité de la consommation énergétique et de réduction des émissions, l’entreprise poursuit la transformation de l’ensemble du secteur.
   

Entreprises du marché des chaudières à condensation pour la transformation des aliments

• ALFA LAVAL a enregistré un chiffre d’affaires net de 6,2 milliards de dollars (USD) en 2024, soit une hausse de 6 % par rapport à l’année précédente. En outre, les prises de commandes de l’entreprise ont augmenté de 7 % pour atteindre 6,9 milliards de dollars (USD), contre 2023.
   
• Thermax a enregistré un chiffre d’affaires de 860,9 millions de dollars (USD) au cours des trois premiers trimestres de 2024. L’entreprise a généré un chiffre d’affaires de 356,7 millions dans son segment des produits industriels au cours des trois premiers trimestres de 2024.
   
• Babcock & Wilcox Enterprises a enregistré un chiffre d’affaires de 651,1 millions de dollars (USD) au cours des trois premiers trimestres de 2024. L’entreprise opère dans trois segments : Babcock & Wilcox Renewable, Babcock & Wilcox Environmental et Babcock & Wilcox Thermal. Parmi ces segments, le segment Babcock & Wilcox Thermal a enregistré un chiffre d’affaires de 350,3 millions de dollars (USD) au cours des neuf premiers mois de 2024.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché des chaudières à condensation pour la transformation des aliments sont les suivants :

• ALFA LAVAL
• Babcock & Wilcox Enterprises
• Babcock Wanson
• BM GreenTech
• Bosch Industriekessel
• Clayton Industries
• Cleaver-Brooks
• Cochran
• Forbes Marshall
• Hurst Boiler
• Miura America
• Rentech Boiler Systems
• Thermax
• Thermodyne Boilers
• Viessmann
   

Actualités du secteur des chaudières à condensation pour l’industrie agroalimentaire

• En mai 2024, Miura Co, un fabricant japonais de chaudières, a racheté Cleaver-Brooks, ce qui accélère l’innovation et le développement durable. Cette acquisition permet également à Cleaver-Brooks de proposer une solution de chaudière à haut rendement énergétique tout en améliorant le service fourni à ses clients. L’entreprise entend tirer parti du savoir-faire de Miura et renforcer sa présence dans les secteurs à forte consommation de chaleur afin d’améliorer sa productivité et sa responsabilité environnementale.
   
• En février 2024, Babcock Wanson a acquis VKK Group, un fournisseur majeur de solutions de chaudières industrielles destinées aux secteurs de l’énergie, de l’agroalimentaire et de la chimie. Les capacités d’ingénierie, d’exécution de projets et de maintenance de VKK renforcent la position stratégique de Babcock Wanson en Allemagne. L’entreprise s’appuie également sur les sites de VKK à Köthen et Duisburg pour soutenir la croissance du marché des chaudières à condensation pour l’industrie agroalimentaire.
   
• En février 2024, Miura a lancé un nouveau programme appelé Miura Care Program, qui comprend une maintenance préventive avancée développée avec Hartford Steam Boiler. Ce programme facilite la maintenance et garantit une protection optimale des systèmes de chaudières de chauffage. En outre, Miura a intégré au programme des technologies avancées de l’Internet des objets (IoT) afin d’améliorer encore la maintenance prédictive et préventive fondée sur l’IoT et de faciliter l’exploitation.
   
• En septembre 2023, Babcock Wanson a livré avec succès une solution clé en main fournissant de la vapeur aux appareils de cuisson de la nouvelle cuisine centrale d’IRC Cucina, établie à Trafford Park et équipée de sa chaudière à tubes de fumée BWD30. Cette initiative stratégique garantit non seulement la continuité de la fabrication de produits alimentaires de haute qualité, mais prépare également l’entreprise à son expansion à long terme. Grâce à sa conception innovante à trois passages, la chaudière à vapeur à tubes de fumée BWD30 produit efficacement de la vapeur sèche tout en atteignant un taux de disponibilité exceptionnel de 97 % afin de répondre aux exigences opérationnelles élevées.
   

Le rapport d’étude du marché des chaudières à condensation pour l’industrie agroalimentaire fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de volume (unités), de capacité (MMBTU/h) et de chiffre d’affaires (millions de dollars USD) pour la période 2021–2034, selon les segments suivants :

Marché, par capacité

• < 10 MMBTU/h
• 10–25 MMBTU/h
• 25–50 MMBTU/h
• 50–75 MMBTU/h
• 75–100 MMBTU/h
• 100–175 MMBTU/h
• 175–250 MMBTU/h
• > 250 MMBTU/h

Marché, par produit

• À tubes de fumée
• À tubes d’eau

Marché, par combustible

• Gaz naturel
• Pétrole
• Charbon
• Autres

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • Royaume-Uni
  • Pologne
  • Italie
  • Espagne
  • Autriche
  • Allemagne
  • Suède
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Philippines
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Indonésie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Iran
  • Émirats arabes unis
  • Nigeria
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Argentine
  • Chili
  • Brésil