Marché de la gestion de la douleur chez les animaux de compagnie Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché de la prise en charge de la douleur chez les animaux de compagnie

La taille du marché mondial de la prise en charge de la douleur chez les animaux de compagnie était évaluée à 1,9 milliard de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 2 milliards de dollars en 2025 à 3,4 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 %. La croissance du marché est portée par la prévalence croissante des maladies chroniques chez les animaux de compagnie, qui stimule la demande de solutions efficaces de prise en charge de la douleur. En outre, les progrès croissants dans les médicaments et les traitements destinés à la prise en charge de la douleur, ainsi que l'essor des cliniques vétérinaires et des centres spécialisés dans la prise en charge de la douleur, favorisent la croissance du marché.
 

La hausse des dépenses consacrées aux soins de santé animale, conjuguée à l'augmentation des dépenses en médicaments destinés aux animaux de compagnie pour répondre à la charge croissante des maladies chroniques, devrait stimuler la croissance du marché. Par exemple, selon une enquête menée par Morgan Stanley, les dépenses annuelles des ménages consacrées aux animaux de compagnie devraient atteindre 1 445 dollars par animal en 2026 et 1 733 dollars en 2030. De même, selon la Global Pet Parent Study 2024, la population mondiale d'animaux de compagnie était estimée à environ un milliard. Cette population croissante d'animaux de compagnie et le renforcement du lien entre l'être humain et l'animal incitent davantage les propriétaires à dépenser pour leurs animaux.
 

La prise en charge de la douleur chez les animaux de compagnie désigne le traitement spécialisé mis au point pour soulager la douleur chez les animaux de compagnie tels que les chiens, les chats, les chevaux et autres animaux. Ce marché comprend les médicaments pharmaceutiques, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens (NSAIDs), les opioïdes et les anesthésiques, ainsi que les dispositifs médicaux destinés à soulager les douleurs aiguës et chroniques liées à l'arthrose, au cancer ou encore aux interventions postopératoires.
 

Tendances du marché de la prise en charge de la douleur chez les animaux de compagnie

• La sensibilisation croissante des propriétaires d'animaux aux régimes d'assurance couvrant les traitements vétérinaires, conjuguée à l'importance accrue accordée à la prise en charge personnalisée de la douleur, stimule la croissance du marché.
   
• Le développement des soins préventifs et des établissements de traitement pour les animaux de compagnie, l'acceptation accrue des modalités de traitement non conventionnelles et non pharmaceutiques, l'adoption croissante des services vétérinaires et l'augmentation des dépenses consacrées aux soins de santé animale contribueront tous à la croissance du marché des médicaments vétérinaires, notamment des traitements destinés à la prise en charge de la douleur.
   
• Les entreprises s'efforcent de mettre au point de nouveaux anti-inflammatoires non stéroïdiens (NSAIDs) présentant moins d'effets indésirables et de réactions défavorables. Par exemple, en janvier 2022, la FDA américaine a approuvé Zorbium (solution transdermique de buprénorphine), le premier médicament vétérinaire transdermique à base de buprénorphine destiné à la prise en charge de la douleur postopératoire chez les chats. De même, Zoetis a développé Librela, un traitement à base d'anticorps monoclonaux contre l'arthrose. Ces traitements ciblés contribuent également à l'expansion du marché. Ainsi, les progrès croissants et l'intensification des activités de développement de médicaments destinées à la prise en charge des maladies chez les animaux de compagnie ont encore accéléré la croissance du marché.
   
• En outre, les propriétaires d'animaux optent pour des options de traitement haut de gamme pour leurs animaux, car davantage de régimes d'assurance couvrent les traitements contre la douleur chronique. Par exemple, la North American Pet Health Insurance Association indique qu'en 2022, environ 5,4 millions de polices d'assurance pour animaux de compagnie étaient actives aux États-Unis, soit une hausse de plus de 21 % par rapport à l'année précédente.
   
• Cette hausse du nombre de polices d’assurance pour animaux de compagnie résulte d’une plus grande disposition à dépenser pour les interventions chirurgicales et les traitements des animaux, ce qui stimule la demande de traitements thérapeutiques contre la douleur postopératoire et soutient la croissance globale du marché.
   

Droits de douane de l’administration Trump

• Les produits pharmaceutiques vétérinaires étaient pour la plupart exemptés afin de protéger la santé animale, tandis que des composants essentiels tels que les principes actifs pharmaceutiques (API), les excipients et les matériaux d’emballage spécialement conçus, généralement obtenus auprès de l’Inde, de l’Europe et de la Chine, étaient soumis à des droits de douane.
   
• Cette situation a accru les coûts de production potentiels des fabricants et a créé des risques de retard dans la mise à disposition rapide des produits, ce qui a eu des répercussions sur le secteur. En outre, ces droits de douane devraient augmenter le coût des médicaments essentiels importés de Chine, du Mexique et du Canada, notamment les analgésiques essentiels et les antibiotiques provenant de ces pays.
   
• De plus, les droits de douane pourraient aggraver les pénuries actuelles de médicaments en perturbant les chaînes d’approvisionnement mondiales et en restreignant davantage l’accès aux services essentiels de prise en charge de la douleur pour les animaux de compagnie.
   
• Les cliniques vétérinaires et les propriétaires d’animaux qui dépendent de médicaments génériques peu coûteux devront supporter cette charge financière.
   

Analyse du marché de la prise en charge de la douleur chez les animaux de compagnie

Comprendre les tendances clés du marché

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En 2021, le marché mondial était évalué à 1,6 milliard de dollars (USD). L’année suivante, il a légèrement progressé pour atteindre 1,7 milliard de dollars (USD), puis il a encore augmenté pour s’établir à 1,8 milliard de dollars (USD) en 2023.
 

Selon le type d’animal, le marché est segmenté entre les chiens, les chats, les chevaux et les autres types d’animaux. Le segment des chiens a généré le chiffre d’affaires le plus élevé, soit 1,1 milliard de dollars (USD), en 2024 et devrait atteindre 1,9 milliard de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1 %.
 

• La population canine importante, associée à la forte prévalence des troubles orthopédiques et d’autres affections chroniques entraînant une hausse des symptômes douloureux, devrait stimuler la demande de solutions de prise en charge de la douleur sur le marché.
   
• Par exemple, selon Statista, la population de chiens de compagnie en Inde dépassait 33,6 millions d’individus en 2023. Les projections indiquent toutefois que ce nombre devrait atteindre 51,5 millions d’ici 2028. Cette croissance de la population souligne le besoin croissant de solutions de soins de santé pour les animaux de compagnie, notamment de médicaments et de services efficaces, ce qui devrait stimuler la demande du marché au cours des prochaines années.
   
• En outre, l’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales stimule la demande de solutions de prise en charge de la douleur postopératoire, favorisant ainsi la croissance du marché.
   
• Les troubles orthopédiques, tels que la dysplasie de la hanche, l’arthrose et les douleurs articulaires, sont particulièrement fréquents chez les chiens âgés et les chiens de grande race, qui nécessitent des solutions constantes de prise en charge de la douleur. Par exemple, selon des études de recherche, 20 % des chiens présentaient des symptômes d’arthrite à un âge précoce, tandis que 80 % tendent à souffrir d’arthrite en vieillissant. Cette situation devrait accroître le besoin de solutions de prise en charge de la douleur et stimuler la croissance du marché.

Selon le type de produit, le marché mondial de la prise en charge de la douleur chez les animaux de compagnie est segmenté entre les médicaments et les dispositifs. Le segment des médicaments dominait le marché en 2024, avec une part de marché de 81,7 %, et devrait progresser à un TCAC de 6 % au cours de la période d’analyse.
 

• Le segment des médicaments est subdivisé en AINS, opioïdes, anesthésiques et autres types de médicaments. Les médicaments contre la douleur procurent un soulagement rapide et efficace de la douleur, ce qui en fait le choix privilégié en médecine vétérinaire.
   
• L'incidence croissante des douleurs postopératoires et chroniques chez les animaux a conduit les vétérinaires à privilégier les médicaments comme traitement de première intention des douleurs chroniques et aiguës.
   
• En outre, les progrès réalisés dans les formulations et les modes d'administration des médicaments constituent un autre facteur important de la croissance du marché.
   
• La prise en charge de la douleur devient plus pratique pour les vétérinaires comme pour les propriétaires d'animaux grâce au développement de patchs transdermiques, de médicaments antalgiques à libération prolongée et de formulations orales aromatisées, ce qui stimule davantage la croissance du marché.
   

Selon l'application, le marché mondial de la prise en charge de la douleur chez les animaux de compagnie est segmenté en arthrose et douleurs articulaires, cancer, douleurs postopératoires et autres applications. Le segment de l'arthrose et des douleurs articulaires représentait 807,2 millions de dollars (USD) de revenus sur le marché en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4 % entre 2025 et 2034.
 

• La hausse des cas d'arthrose chez les animaux vieillissants constitue un facteur important de la croissance du marché. L'amélioration des soins vétérinaires a accru l'espérance de vie des animaux de compagnie, notamment des chiens et des chats, entraînant une augmentation de l'incidence des troubles articulaires liés à l'âge.
   
• En outre, le diagnostic de l'arthrose et des douleurs articulaires chez les animaux de compagnie s'est développé grâce à une meilleure sensibilisation des vétérinaires.
   
• Les problèmes articulaires et les lésions ligamentaires sont diagnostiqués plus tôt grâce à l'utilisation d'outils de diagnostic avancés, tels que l'analyse de la démarche, la radiographie et le suivi de la mobilité fondé sur l'intelligence artificielle. Cette évolution a entraîné une hausse des taux de traitement et stimule la croissance du marché.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2024, le marché américain de la prise en charge de la douleur chez les animaux de compagnie représentait 795,7 millions de dollars (USD), contre 754,2 millions de dollars (USD) en 2023, et devrait progresser à un TCAC de 5,9 % entre 2025 et 2034.
 

• La forte prévalence des troubles musculosquelettiques chez les animaux de compagnie, l'augmentation du taux de possession d'animaux et l'infrastructure avancée de soins de santé animale renforcent la position dominante des États-Unis sur le marché. Par exemple, selon les données de l'American Veterinary Medical Association, 45,5 millions de ménages américains possèdent un chien et 32 millions de ménages possèdent un chat.
   
• La tendance croissante à considérer les animaux comme des compagnons a incité les propriétaires à accorder la priorité au traitement de la douleur de leurs animaux. En outre, la présence d'une infrastructure vétérinaire solide et l'accès à des traitements avancés constituent un autre facteur important.
   
• L'adoption généralisée des anticorps monoclonaux, de la médecine vétérinaire régénérative et de la thérapie au laser par les vétérinaires stimule l'expansion du marché. En outre, l'essor des solutions avancées de prise en charge de la douleur a facilité l'accès des propriétaires d'animaux à ces traitements, grâce aux polices d'assurance pour animaux couvrant les thérapies de réadaptation, les traitements de la douleur chronique et les interventions chirurgicales.
   

Le marché allemand de la prise en charge de la douleur chez les animaux de compagnie devrait connaître une croissance remarquable au cours des prochaines années.
 

• La croissance du marché allemand s'explique par des facteurs démographiques, économiques et sanitaires dans le secteur vétérinaire.
   
• Par exemple, une étude menée par l’Association allemande du commerce et de l’industrie des animaux de compagnie et l’IVH indique que l’Allemagne comptait 33,9 millions d’animaux de compagnie et que 44 % des foyers en possédaient au moins un en 2024. Cette attention portée au bien-être animal ainsi que l’augmentation de la population d’animaux de compagnie, qui devrait entraîner une hausse des dépenses consacrées aux services vétérinaires.
   
• Le secteur vétérinaire du pays dispose d’une infrastructure bien établie, ainsi que d’initiatives de recherche complémentaires qui contribuent à l’expansion du marché.
   
• La croissance est également alimentée par la multiplication des alliances stratégiques, des fusions et des partenariats, ainsi que par le lancement de nouveaux produits destinés à répondre à la demande croissante en matière de santé animale, ce qui favorise davantage cette expansion.
   
• En outre, l’adoption croissante de thérapies non pharmaceutiques de gestion de la douleur, telles que les thérapies laser et électromagnétiques, gagne du terrain en Allemagne en raison de leurs avantages par rapport aux traitements conventionnels. Ces thérapies permettent de soulager efficacement la douleur, réduisant ainsi le recours à des interventions chirurgicales lourdes et à des traitements médicamenteux de longue durée.
   

Le Japon devrait afficher une croissance significative sur le marché de la prise en charge de la douleur chez les animaux de compagnie en Asie-Pacifique.
 

• Le Japon affiche l’une des espérances de vie les plus élevées chez les animaux de compagnie, ce qui entraîne l’apparition de troubles liés à l’âge, tels que l’arthrose et les douleurs chroniques, et nécessite des solutions avancées et innovantes de prise en charge de la douleur.
   
• La population japonaise privilégie les petites races de chiens, telles que les chihuahuas et les teckels, qui sont génétiquement prédisposées aux troubles articulaires en raison de leur petite taille. Cette situation stimule la demande de solutions de prise en charge de la douleur.
   
• En outre, les propriétaires japonais d’animaux de compagnie privilégient fortement les thérapies mini-invasives et non médicamenteuses, telles que les thérapies laser et électromagnétiques, ce qui élargit le marché des solutions non médicamenteuses de prise en charge de la douleur.
   

Le Brésil devrait connaître une croissance significative sur le marché latino-américain de la prise en charge de la douleur chez les animaux de compagnie au cours de la période d’analyse.
 

• L’augmentation du nombre d’animaux de compagnie au Brésil a contribué à stimuler la demande de médicaments contre la douleur. Par exemple, selon l’Association brésilienne de l’industrie des produits pour animaux de compagnie, le Brésil comptait 167,6 millions d’animaux de compagnie en 2022. L’augmentation des adoptions à des fins de compagnie entraîne une hausse correspondante des besoins en soins et en médicaments vétérinaires.
   
• La sensibilisation croissante à l’importance de la prise en charge de la douleur chez leurs animaux stimule la demande de solutions innovantes destinées à traiter des affections telles que la dysplasie de la hanche, l’arthrose et d’autres troubles chez les animaux de compagnie.
   
• En outre, les progrès réalisés dans les soins vétérinaires, notamment en médecine vétérinaire régénérative et dans le domaine de la thérapie par cellules souches, accélèrent la croissance du marché de la prise en charge de la douleur chez les animaux de compagnie.
   

Le marché de la prise en charge de la douleur chez les animaux de compagnie en Arabie saoudite devrait afficher une croissance notable sur le marché régional du Moyen-Orient et de l’Afrique.
 

• La forte progression du nombre d’animaux de compagnie, portée par l’urbanisation et l’évolution des modes de vie, a entraîné une demande croissante de solutions efficaces de prise en charge de la douleur afin de garantir le bien-être de ces animaux.
   
• La sensibilisation croissante des propriétaires saoudiens à la santé des animaux de compagnie, notamment à la gestion des douleurs chroniques et des affections liées à l’âge, stimule la demande de solutions avancées de prise en charge de la douleur chez les animaux de compagnie.
   
• L’orientation des propriétaires saoudiens d’animaux de compagnie vers les thérapies non invasives a favorisé l’expansion du marché des solutions non pharmaceutiques de prise en charge de la douleur.
   

Part de marché de la prise en charge de la douleur chez les animaux de compagnie

Les cinq principaux acteurs du marché mondial représentaient environ 45 % des parts de marché. Le marché se caractérise par la présence de plusieurs acteurs clés, notamment Zoetis, Merck Animal Health, Vetaquinol, Dechra Pharmaceuticals et Boehringer Ingelheim. Ces entreprises se livrent concurrence en proposant des solutions innovantes de gestion de la douleur pour les affections chroniques telles que l'arthrose, la dysplasie de la hanche et les douleurs musculosquelettiques chez les animaux de compagnie.
 

Le marché est très concurrentiel, porté par des facteurs tels que la demande croissante de traitements efficaces contre la douleur, les avancées technologiques et la sensibilisation accrue à l'importance de la prise en charge de la douleur chez les animaux de compagnie. Les principales entreprises maintiennent leur position grâce à leurs portefeuilles de produits étendus, à la forte notoriété de leurs marques et à leurs vastes réseaux de distribution.
 

Entreprises du marché de la gestion de la douleur chez les animaux de compagnie

Les principaux acteurs opérant dans le secteur de la gestion de la douleur chez les animaux de compagnie comprennent :

• Aurora Pharmaceutical
• Bimeda
• Boehringer Ingelheim
• Ceva Sante Animale
• Chanelle Pharma
• Companion Animal Health
• Dechra Pharmaceuticals
• Elanco
• INDIBA
• Merck
• Norbrook
• PainTrace
• Vetaquinol
• Vetnation Pharma
• Virbac
• Zoetis
   

Zoetis a renforcé ses activités dans le domaine de la santé animale grâce à de solides réseaux de distribution dans plus de 100 pays. L'entreprise s'impose dans le secteur vétérinaire grâce à une vaste gamme de produits comprenant les références du secteur Rimadyl et Galliprant.
 

Merck développe des médicaments sur ordonnance, des vaccins, des traitements biologiques et des produits de santé animale. Les produits fabriqués par l'entreprise sont proposés dans plus de 150 pays à travers le monde. Merck mène des activités importantes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
 

Boehringer Ingelheim dispose d'un solide portefeuille d'analgésiques vétérinaires et d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (NSAIDS), comprenant des produits tels que Metacam et PREVICOX. L'entreprise possède de solides capacités en recherche et développement (R&D), axées sur des traitements innovants, efficaces et complets pour la gestion de la douleur, adaptés à la santé animale.
 

Actualités du secteur de la gestion de la douleur chez les animaux de compagnie

• En avril 2025, Felixvet a élargi son portefeuille de carprofène en lançant Caprofen Soft Chewable Tablets, un anti-inflammatoire non stéroïdien (NSAID) générique utilisé pour prendre en charge la douleur et l'inflammation liées à l'arthrose. Ce comprimé est thérapeutiquement équivalent au RIMADYL, avec une efficacité et une sécurité comparables. Ce lancement a permis d'améliorer la flexibilité en matière de dosage et d'options thérapeutiques pour les animaux.
   
• En septembre 2024, Boehringer Ingelheim a acquis Saiba Animal Health, spécialisée dans les médicaments thérapeutiques innovants destinés aux maladies chroniques, notamment les allergies, l'inflammation et la douleur chez les animaux de compagnie. Cette acquisition visait à permettre à Boehringer Ingelheim de renforcer son portefeuille de recherche et développement dans le domaine de la santé animale et d'élargir ses activités dans le secteur des traitements pour animaux de compagnie.
   
• En janvier 2022, Elanco a obtenu l'autorisation de la FDA américaine pour Zorbium, une buprénorphine transdermique à longue durée d'action destinée à traiter la douleur chez les chats. Ce lancement a aidé l'entreprise à élargir son offre de solutions de gestion de la douleur et à attirer l'attention grâce à un système innovant d'administration des médicaments, stimulant ainsi la croissance de son chiffre d'affaires.
   

Le rapport d'étude du marché de la gestion de la douleur chez les animaux de compagnie présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires, en millions de dollars (USD), de 2021 – 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type d'animal

• Chiens
• Chats
• Chevaux
• Autres types d'animaux

Marché, par type de produit

• Médicaments
  • Type
    • Anti-inflammatoires non stéroïdiens (NSAIDS)
    • Opioïdes
    • Anesthésiques
    • Autres types de médicaments
  • Voie d'administration
    • Voie orale
    • Voie parentérale
    • Voie topique
  • Canal de distribution
    • Pharmacies des hôpitaux vétérinaires
    • Pharmacies de détail
    • Pharmacies en ligne 
• Dispositifs
• Thérapie au laser
• Thérapie électromagnétique

Marché, par application

• Arthrose et douleurs articulaires
• Cancer
• Douleurs postopératoires
• Autres applications

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis