Marché des turbines à gaz à cycle combiné Taille et part 2026-2035

Taille du marché des turbines à gaz à cycle combiné

Le marché des turbines à gaz à cycle combiné était estimé à 17,6 milliards de dollars américains en 2025. Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 19,8 milliards de dollars américains en 2026 à 50,8 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11 %.

La hausse de la demande des consommateurs pour des solutions énergétiques durables, conjuguée à une sensibilisation accrue aux préoccupations environnementales telles que les émissions de carbone, la pollution atmosphérique et le changement climatique, stimulera la croissance du secteur. Les gouvernements et les acteurs du secteur investissent dans des technologies à faibles émissions, l’intégration des énergies renouvelables et des systèmes économes en énergie. Cette transition vers une infrastructure énergétique plus propre et les technologies associées offriront des perspectives favorables aux fabricants, aux fournisseurs de technologies et aux prestataires de services dans le monde entier.

Par exemple, l’Union européenne s’est engagée à consacrer plus de 630 milliards de dollars américains à l’accélération du développement des énergies renouvelables et des infrastructures à faibles émissions dans le cadre du plan REPowerEU. En outre, la loi américaine sur la réduction de l’inflation a prévu près de 370 milliards de dollars américains pour les technologies énergétiques propres et les mesures de réduction des émissions de carbone. Ces investissements entraînent une hausse rapide de la demande en efficacité énergétique, en turbines à gaz de pointe et en technologies industrielles durables.

Une turbine à gaz à cycle combiné est un système de production d’électricité à haut rendement qui repose sur l’utilisation conjointe d’une turbine à gaz et d’une turbine à vapeur. Dans cette centrale, le gaz naturel chauffe une turbine afin de produire de l’électricité, tandis que les gaz d’échappement chauds de la turbine sont utilisés dans un générateur de vapeur à récupération de chaleur pour produire de la vapeur.

Cette vapeur alimente une turbine à vapeur afin de produire davantage d’électricité. Le rendement global de la centrale est nettement supérieur à celui d’une centrale à turbine à gaz à cycle simple, qui est d’environ 35 – 40 % ; l’utilisation de la chaleur résiduelle de la turbine à gaz permet d’atteindre un rendement pouvant aller jusqu’à 60 %.

Tendances du marché des turbines à gaz à cycle combiné

Les gouvernements et les acteurs du secteur investissent rapidement dans les technologies de production d’électricité durable afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de respecter des réglementations environnementales strictes. L’attention croissante portée à des systèmes énergétiques plus propres et plus efficaces favorise l’adoption de technologies avancées de turbines à gaz, en raison de leur souplesse d’exploitation, de leur haut rendement et de leur profil d’émissions plus faible.

À titre d’exemple, les Émirats arabes unis se sont fixé l’objectif ambitieux de porter à 40 % la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité d’ici 2030, conformément aux efforts déployés à l’échelle mondiale pour développer des systèmes énergétiques plus propres. Le secteur devrait connaître une croissance importante sous l’effet de la hausse de la demande d’électricité, des investissements considérables dans des installations de production d’électricité fiables et efficaces, ainsi que de l’expansion rapide du secteur industriel.

Analyse du marché des turbines à gaz à cycle combiné

Le marché des turbines à gaz à cycle combiné de puissance supérieure à 70 MW et pouvant atteindre 200 MW devrait dépasser 9,5 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ces turbines sont réputées pour leur démarrage rapide et leur capacité à atteindre rapidement leur pleine charge opérationnelle, ce qui les rend particulièrement adaptées à la satisfaction des pics de demande d’électricité et au maintien de la fiabilité du réseau. En outre, ce marché devrait connaître une croissance importante, portée par le déploiement de ces unités à grande échelle dans diverses centrales électriques, des installations pétrolières et gazières offshore, des applications maritimes et le secteur de l’aviation.

À titre d’illustration, en 2025, les investissements dans la production d’électricité au gaz et les infrastructures énergétiques flexibles à l’échelle mondiale ont dépassé 120 milliards de dollars américains, sous l’effet de la hausse de la demande d’électricité en période de pointe et des besoins de stabilité des réseaux. En outre, les systèmes de turbines à réponse rapide ont continué d’être déployés dans l’aviation et le secteur pétrolier et gazier offshore afin d’améliorer la fiabilité opérationnelle et l’efficacité énergétique. Les technologies avancées de turbines à hautes performances gagnent en importance sur le marché.

Le marché des centrales à turbines à gaz à cycle combiné représentait une part de 40,3 % en 2025. Le marché connaît une croissance importante en raison de la hausse de la consommation d’électricité, de l’attention accrue portée à la production d’électricité à faible intensité carbone et de la mise à la retraite d’installations au charbon vieillissantes. Par rapport aux centrales thermiques conventionnelles, les centrales à turbines à gaz à cycle combiné présentent les avantages suivants : rendement d’exploitation élevé, faibles émissions, démarrage rapide et plus grande flexibilité en matière de combustibles. En outre, la demande de centrales flexibles au gaz, capables de répondre aux pointes de charge et de stabiliser le réseau, augmente rapidement sous l’effet de l’intégration des énergies renouvelables.

À titre de référence, selon l’AIE, les investissements mondiaux dans l’énergie atteindront 3 300 milliards de dollars américains en 2025, dont près de 2 200 milliards seront consacrés aux technologies d’énergie propre, telles que les systèmes électriques flexibles, le stockage par batteries, les réseaux et l’électrification. Les investissements mondiaux dans les réseaux ont également dépassé 400 milliards de dollars américains par an afin d’accélérer le déploiement de technologies énergétiques efficaces et rapidement déployables, stimulant ainsi la croissance du secteur.

Le secteur des installations industrielles équipées de turbines à gaz à cycle combiné devrait connaître une amélioration notable grâce à l’introduction de technologies hautement flexibles et mobiles, qui renforceront l’efficacité opérationnelle et multiplieront les possibilités de déploiement. Ces produits offrent plusieurs avantages, notamment un poids réduit, un impact environnemental moindre, une capacité de rotation élevée, une grande flexibilité opérationnelle et une consommation d’eau nulle, et pourraient être utilisés plus largement dans différents secteurs. En outre, l’évolution des préférences des consommateurs, la disponibilité accrue des technologies ainsi que les politiques et mesures réglementaires favorables encourageant les solutions énergétiques durables devraient avoir un effet positif sur l’environnement commercial dans son ensemble.

En 2025, les États-Unis ont dominé le marché des turbines à gaz à cycle combiné en Amérique du Nord, avec une part d’environ 72 % et un chiffre d’affaires de 2,5 milliards de dollars américains. La demande croissante de production d’électricité fiable, conjuguée à l’abondance du gaz naturel à prix abordable, stimulera le marché. Les systèmes CCGT sont considérés comme la technologie privilégiée pour compenser l’intermittence des énergies renouvelables, telles que l’éolien et le solaire, en raison de leur flexibilité et de leur efficacité. L’accent sera désormais mis sur la sécurité énergétique et la protection de l’environnement, conformément aux réglementations gouvernementales strictes limitant les émissions, ce qui dynamisera le secteur.

La transition vers des systèmes de production d’énergie plus propres et renouvelables, conjuguée à la hausse de la consommation énergétique en Asie-Pacifique, devrait favoriser une croissance importante du marché des turbines à gaz à cycle combiné. La demande croissante sur le marché s’explique également par l’expansion de l’activité industrielle, l’urbanisation rapide et la poursuite de la modernisation des infrastructures. Par ailleurs, la hausse des investissements dans les systèmes énergétiques décentralisés fonctionnant au gaz renforcera la fiabilité du réseau, son efficacité opérationnelle et la sécurité énergétique, façonnant ainsi la dynamique du marché.

Par exemple, l’Agence internationale de l’énergie a indiqué que l’Asie-Pacifique représentait près de 60 % de la croissance de la demande mondiale d’électricité en 2025, portée par une industrialisation et une urbanisation rapides. En outre, la Chine a consacré plus de 80 milliards de dollars américains aux infrastructures gazières et aux projets de production d’électricité flexibles, tandis que l’Inde visait à porter la part du gaz naturel à 15 % de son approvisionnement énergétique total d’ici 2030 afin de promouvoir une production d’électricité plus propre et la fiabilité du réseau.

Part de marché des turbines à gaz à cycle combiné

Les principaux acteurs misent de plus en plus sur les innovations techniques pour améliorer leur efficacité, leur flexibilité opérationnelle et leurs capacités de réduction des émissions. À mesure que les réglementations environnementales évoluent, il devient de plus en plus important pour les acteurs du marché d’investir dans des turbines compatibles avec l’hydrogène, des systèmes de surveillance numérique, des solutions de maintenance prédictive et des technologies de combustion avancées afin de se conformer aux nouvelles normes. En outre, la croissance du secteur devrait être soutenue par l’augmentation des investissements dans la modernisation des infrastructures électriques, les systèmes énergétiques décentralisés et les contrats de services énergétiques à long terme, ce qui intensifiera la concurrence sur le marché.

Entreprises du marché des turbines à gaz à cycle combiné

Les principaux acteurs du secteur sont notamment :

• Ansaldo Energia

• Baker Hughes

• Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)

• Capstone Green Energy Holdings

• Doosan Enerbility

• Ethos Energy Group

• Everllence 

• Flex Energy Solutions

• GE Vernova

• Harbin Electric Corporation

• Kawasaki Heavy Industries

• MAPNA Group

• Mitsubishi Heavy Industries

• Rolls Royce

• Shanghai Electric

• Siemens Energy

• Solar Turbines Incorporated

• VERICOR

• Wärtsilä

• Zorya-Mashproekt

Actualités du secteur des turbines à gaz à cycle combiné

• En juin 2025, Bharat Heavy Electricals a reçu une commande d’Adani Power portant sur la production de six turbines destinées à son prochain projet de centrale thermique. Chaque turbine aura une capacité de 800 MW, ce qui renforcera considérablement le carnet de commandes de BHEL. Cette évolution intervient alors que BHEL poursuit le redressement de ses résultats, après avoir subi, il y a environ un an, une baisse des commandes ces dernières années pour plusieurs raisons liées au marché et aux politiques publiques. L’entreprise a récemment enregistré une accélération de son activité, avec plusieurs commandes importantes d’entreprises nationales pour la fourniture de chaudières et d’autres équipements essentiels à la construction de centrales thermiques.

• En mars 2025, GE Vernova a mené à bien la première intervention sur une turbine à gaz entièrement gérée et réalisée par des ingénieurs et spécialistes techniques basés en Arabie saoudite, en partenariat avec la Saudi Electricity Company (SEC). Cette étape témoigne de la poursuite des efforts visant à renforcer la localisation du secteur énergétique en Arabie saoudite et à développer l’expertise technique ainsi que les compétences de la main-d’œuvre locale. Elle s’inscrit dans les objectifs de Saudi Vision 2030, dans le cadre du programme de diversification économique et de développement des compétences industrielles nationales.

Le rapport d’étude de marché sur les turbines à gaz à cycle combiné présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars américains) et de volume (MW) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par capacité

• ≤ 50 kW

• > 50 kW à 500 kW

• > 500 kW à 1 MW

• > 1 MW à 30 MW

• > 30 MW à 70 MW

• > 70 MW à 200 MW

• > 200 MW

Marché, par application

• Centrales électriques

• Pétrole et gaz

• Usines de traitement

• Aviation

• Activités maritimes

• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord

  • États-Unis

  • Canada

  • Mexique

• Europe

  • Royaume-Uni

  • France

  • Allemagne

  • Russie

  • Italie

  • Pays-Bas

  • Finlande

  • Danemark

  • Pologne

  • Suède

• Asie-Pacifique

  • Chine

  • Australie

  • Japon

  • Corée du Sud

  • Indonésie

  • Thaïlande

  • Malaisie

• Moyen-Orient et Afrique

  • Arabie saoudite

  • EAU

  • Qatar

  • Koweït

  • Oman

  • Égypte

  • Turquie

  • Bahreïn

  • Irak

  • Afrique du Sud

  • Nigeria

  • Algérie

• Amérique latine

  • Brésil

  • Argentine

  • Chili