Marché des turbines à gaz à cycle combiné Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des turbines à gaz à cycle combiné

Le marché des turbines à gaz à cycle combiné était estimé à 17,6 milliards de dollars américains en 2025. Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 19,8 milliards de dollars américains en 2026 à 50,8 milliards de dollars américains d'ici 2035, avec un TCAC de 11 %.

La demande croissante des consommateurs pour des solutions énergétiques durables, ainsi que la prise de conscience accrue des problèmes environnementaux tels que les émissions de carbone, la pollution atmosphérique et le changement climatique, stimuleront la croissance du secteur. Les gouvernements et les industries investissent dans des technologies à faible émission, l'intégration des énergies renouvelables et les systèmes énergétiques efficaces. Cette transition vers une infrastructure énergétique plus propre et ses technologies associées présentera une opportunité positive pour les fabricants, les fournisseurs de technologies et les prestataires de services à l'échelle mondiale.

Par exemple, l'Union européenne s'est engagée à investir plus de 630 milliards de dollars américains pour accélérer le développement des énergies renouvelables et des infrastructures à faible émission dans le cadre du plan REPowerEU. De plus, l'Inflation Reduction Act aux États-Unis a alloué près de 370 milliards de dollars américains pour les technologies énergétiques propres et les mesures de réduction du carbone. Grâce à ces investissements, la demande en efficacité énergétique, en turbines à gaz avancées et en technologies industrielles durables est en forte croissance.

Une turbine à gaz à cycle combiné est un système de production d'électricité hautement efficace dans lequel la génération d'électricité est réalisée en utilisant à la fois une turbine à gaz et une turbine à vapeur. Cette centrale utilise du gaz naturel pour chauffer une turbine afin de produire de l'électricité ; les gaz d'échappement chauds de la turbine sont utilisés dans un générateur de vapeur à récupération de chaleur pour produire de la vapeur.

Cette vapeur est utilisée pour alimenter une turbine à vapeur afin de produire davantage d'électricité. Le rendement global de l'installation est considérablement amélioré par rapport à celui d'une centrale à turbine à gaz à cycle simple, dont le rendement est d'environ 35 à 40 %, avec des rendements élevés pouvant atteindre 60 % grâce à l'utilisation de la chaleur résiduelle de la turbine à gaz.

Tendances du marché des turbines à gaz à cycle combiné

Les gouvernements et les industries investissent rapidement dans des technologies de production d'énergie durable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et respecter des réglementations environnementales strictes. L'accent croissant mis sur des systèmes énergétiques plus propres et plus efficaces favorise l'adoption de technologies avancées de turbines à gaz, car elles sont flexibles en exploitation, très efficaces et présentent un profil d'émissions plus faible.

À titre d'exemple, les Émirats arabes unis se sont fixé l'objectif ambitieux d'atteindre 40 % de part d'énergies renouvelables dans la production d'électricité d'ici 2030, ce qui s'aligne sur l'effort mondial visant à développer des systèmes énergétiques plus propres. Le secteur devrait connaître une croissance significative en raison de la demande croissante en électricité, des investissements massifs dans des installations de production d'électricité fiables et efficaces, ainsi que d'un secteur industriel en rapide expansion.

Analyse du marché des turbines à gaz à cycle combiné

Le marché des turbines à gaz à cycle combiné d'une capacité supérieure à 70 MW à 200 MW devrait dépasser 9,5 milliards de dollars américains d'ici 2035. Elles sont reconnues pour leurs temps de démarrage rapides et leur capacité à atteindre rapidement leur charge opérationnelle complète, ce qui les rend bien adaptées pour répondre aux pics de demande d'électricité et garantir la fiabilité du réseau. En outre, ce marché devrait connaître une croissance significative grâce à l'implantation de ces unités en grand nombre dans diverses centrales électriques, installations pétrolières et gazières offshore, applications marines et aéronautiques.

À titre d'illustration, en 2025, les investissements dans la production d'électricité à partir de gaz et les infrastructures énergétiques flexibles dans le monde ont dépassé 120 milliards de dollars américains, en raison de l'augmentation de la demande d'électricité en période de pointe et des besoins de stabilité du réseau. Par ailleurs, les systèmes de turbines à réponse rapide ont continué à être déployés dans les secteurs de l'aviation et du pétrole & gaz offshore pour améliorer la fiabilité opérationnelle et l'efficacité énergétique. Les technologies avancées de turbines à haute performance gagnent de plus en plus d'importance sur le marché.

En 2025, les centrales électriques à turbines à gaz à cycle combiné détenaient une part de marché de 40,3 %. Le secteur connaît une croissance significative en raison de l'augmentation de la consommation d'électricité, d'une plus grande attention portée à la production d'électricité à faible teneur en carbone et de la fermeture des centrales à charbon vieillissantes. Par rapport aux centrales thermiques conventionnelles, les centrales à turbines à gaz à cycle combiné présentent les avantages suivants : haute efficacité de fonctionnement, faible émission, capacité de démarrage rapide et plus grande flexibilité en matière de carburant. En outre, la demande de centrales électriques flexibles à gaz pour soutenir la charge de pointe et assurer la stabilisation du réseau augmente rapidement, portée par l'intégration des sources d'énergie renouvelable.

Pour la citation, selon l'AIE, les investissements mondiaux dans l'énergie atteindront 3,3 billions de dollars américains en 2025 – dont près de 2,2 billions seront consacrés aux technologies énergétiques propres telles que les systèmes électriques flexibles, le stockage par batteries, les réseaux et l'électrification. Les investissements mondiaux dans les réseaux ont également dépassé 400 milliards de dollars américains par an pour le déploiement accru de technologies énergétiques efficaces et rapidement déployables, stimulant ainsi la croissance du secteur.

Le secteur des turbines à gaz à cycle combiné pour les centrales de traitement connaîtra une amélioration significative avec l'introduction de technologies hautement flexibles et mobiles qui amélioreront l'efficacité opérationnelle et les options de déploiement. Ces produits offrent de multiples avantages, tels que leur légèreté, leur moindre impact environnemental, leur capacité de rotation élevée, leur flexibilité opérationnelle, l'absence de consommation d'eau et le potentiel d'une utilisation plus large par les industries. De plus, l'évolution des préférences des consommateurs, la disponibilité croissante de technologies et les politiques et mesures réglementaires positives encourageant les solutions énergétiques durables devraient avoir un impact positif sur l'environnement commercial global.

Les États-Unis dominaient le marché des turbines à gaz à cycle combiné en Amérique du Nord avec une part d'environ 72 % en 2025 et ont généré 2,5 milliards de dollars de revenus. L'augmentation de la demande d'une production d'électricité fiable, ainsi que la disponibilité de gaz naturel abondant et abordable, stimuleront le scénario commercial. Les systèmes CCGT sont considérés comme la technologie préférée pour s'adapter à la nature intermittente de l'énergie renouvelable, comme l'éolien et le solaire, car ils sont flexibles et efficaces. L'accent sera désormais mis sur la sécurité énergétique et la protection de l'environnement conformément aux réglementations gouvernementales strictes qui limitent les émissions, ce qui dynamisera la dynamique du secteur.

La transition vers des systèmes de production d'énergie plus propres et renouvelables, ainsi que la croissance de la consommation d'énergie en Asie-Pacifique, devraient créer une croissance significative sur le marché des turbines à gaz à cycle combiné. Par ailleurs, l'intensification de la demande du marché est portée par l'expansion de l'activité industrielle, l'urbanisation rapide et les efforts continus de modernisation des infrastructures. De plus, l'augmentation des investissements dans les systèmes énergétiques décentralisés alimentés par le gaz améliorera la fiabilité du réseau, son efficacité opérationnelle et la sécurité énergétique, ce qui façonnera la dynamique commerciale.

Par exemple, l'Agence internationale de l'énergie a indiqué que la région Asie-Pacifique représentait près de 60 % de la croissance de la demande mondiale d'électricité en 2025, stimulée par une industrialisation et une urbanisation rapides. De plus, la Chine a dépensé plus de 80 milliards de dollars américains dans des infrastructures gazières et des projets d'électricité flexible, tandis que l'Inde visait à porter sa consommation de gaz naturel à 15 % de l'approvisionnement énergétique total d'ici 2030 pour promouvoir une production d'électricité plus propre et la fiabilité du réseau.

Part de marché des turbines à gaz à cycle combiné

Les principaux acteurs travaillent de plus en plus sur des innovations techniques visant à améliorer leur efficacité, leur flexibilité opérationnelle et leurs capacités de réduction des émissions. À mesure que les réglementations environnementales évoluent, il devient de plus en plus important que les acteurs du marché investissent dans des turbines prêtes pour l'hydrogène, des systèmes de surveillance numérique, des solutions de maintenance prédictive et des technologies de combustion avancées pour se conformer aux nouvelles normes. Par ailleurs, l'expansion du secteur devrait être renforcée par des investissements croissants dans la modernisation des infrastructures électriques, les systèmes énergétiques décentralisés et les contrats de services énergétiques à long terme, ce qui contribuera à intensifier la concurrence sur le marché.

Entreprises du marché des turbines à gaz à cycle combiné

Les principaux acteurs du secteur incluent :

• Ansaldo Energia

• Baker Hughes

• Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)

• Capstone Green Energy Holdings

• Doosan Enerbility

• Ethos Energy Group

• Everllence

• Flex Energy Solutions

• GE Vernova

• Harbin Electric Corporation

• Kawasaki Heavy Industries

• MAPNA Group

• Mitsubishi Heavy Industries

• Rolls Royce

• Shanghai Electric

• Siemens Energy

• Solar Turbines Incorporated

• VERICOR

• Wärtsilä

• Zorya-Mashproekt

Actualités du secteur des turbines à gaz à cycle combiné

• En juin 2025, Bharat Heavy Electricals a reçu une commande d'Adani Power pour la production de six turbines destinées à être installées dans leur futur projet de centrale thermique. Chaque turbine aura une capacité de 800 MW, ce qui constituera un apport significatif au carnet de commandes de BHEL. Cette avancée intervient alors que BHEL est toujours en train de relancer ses performances après une période difficile il y a environ un an, lorsque l'entreprise avait subi une baisse de commandes ces dernières années en raison de divers facteurs liés au marché et aux politiques. Récemment, l'entreprise a montré une dynamique croissante avec un nombre important de commandes majeures de la part d'entreprises nationales pour la fourniture de chaudières et d'autres équipements essentiels pour la construction de centrales thermiques.

• En mars 2025, GE Vernova a achevé avec succès la première intervention majeure sur une turbine à gaz entièrement gérée et réalisée par des ingénieurs et spécialistes techniques basés en Arabie saoudite, en partenariat avec la Saudi Electricity Company (SEC). Cette étape marque la poursuite des efforts pour développer davantage les initiatives de localisation dans le secteur énergétique en Arabie saoudite et renforcer l'expertise technique ainsi que les compétences de la main-d'œuvre locale. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des objectifs de la Vision saoudienne 2030, dans le cadre de la diversification économique et du développement des compétences industrielles nationales.

Le rapport de recherche sur le marché des turbines à gaz à cycle combiné comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions de dollars américains) et de volume (en MW) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par capacité

• ≤ 50 kW

• > 50 kW à 500 kW

• > 500 kW à 1 MW

• > 1 MW à 30 MW

• > 30 MW à 70 MW

• > 70 MW à 200 MW

• > 200 MW

Marché, par application

• Centrales électriques

• Pétrole & gaz

• Usines de traitement

• Aéronautique

• Maritime

• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord

  • États-Unis

  • Canada

  • Mexique

• Europe

  • Royaume-Uni

  • France

  • Allemagne

  • Russie

  • Italie

  • Pays-Bas

  • Finlande

  • Danemark

  • Pologne

  • Suède

• Asie-Pacifique

  • Chine

  • Australie

  • Japon

  • Corée du Sud

  • Indonésie

  • Thaïlande

  • Malaisie

• Moyen-Orient & Afrique

  • Arabie Saoudite

  • Émirats Arabes Unis

  • Qatar

  • Koweït

  • Oman

  • Égypte

  • Turquie

  • Bahreïn

  • Irak

  • Afrique du Sud

  • Nigeria

  • Algérie

• Amérique latine

  • Brésil

  • Argentine

  • Chili