Marché des services de turbines à vapeur Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des services de turbines à vapeur

Le marché mondial des services de turbines à vapeur était évalué à 19,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 31,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5 % entre 2025 et 2034. L’augmentation de la demande d’électricité dans les économies émergentes, conjuguée à l’essor des investissements dans les installations de production d’électricité thermique, stimulera le besoin de services de haute qualité pour les turbines à vapeur.
 

Le besoin croissant d’améliorer l’efficacité énergétique, associé à l’expansion industrielle rapide dans les principales zones géographiques, stimulera la demande dans le secteur des services avancés pour turbines. En outre, l’attention accrue portée à la maintenance préventive et à l’optimisation des performances renforcera la stabilité opérationnelle et permettra de répondre efficacement à la hausse des besoins énergétiques.
 

Par exemple, en 2024, le Canada a annoncé un investissement stratégique de 1,1 million de dollars (USD) destiné à favoriser le développement d’un système d’assemblage manufacturier entièrement autonome piloté par l’intelligence artificielle. Cette initiative fera progresser davantage l’automatisation de la fabrication, améliorera la productivité et renforcera la position du Canada en tant que chef de file des technologies manufacturières sophistiquées.
 

La mise en œuvre continue de normes strictes en matière d’émissions, conjuguée aux avancées constantes dans le diagnostic des turbines, influencera le paysage du secteur. Ces innovations permettent de suivre les performances en temps réel et d’assurer une maintenance prédictive, garantissant ainsi la conformité réglementaire et la fiabilité opérationnelle.
 

Le besoin croissant de solutions de maintenance prédictive et la nécessité accrue de réduire les temps d’arrêt, ainsi que l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, créeront un environnement commercial favorable. Ces services sont essentiels pour préserver la fiabilité, améliorer les performances et maximiser la durée de vie des équipements dans les applications critiques.
 

À titre d’illustration, en 2024, le Canada a dévoilé le Plan de réduction des émissions à l’horizon 2030, fixant l’objectif ambitieux de réduire les émissions de 40 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030 et d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Ce plan vise à stimuler une croissance industrielle propre et à créer des emplois durables tout en luttant contre le changement climatique.
 

Les droits de douane imposés par Trump sur les pièces importées devraient entraver le commerce international et accroître les coûts dans le secteur des services de turbines à vapeur. Ces politiques pourraient réduire la compétitivité internationale et favoriser la croissance industrielle nationale. En outre, ces droits de douane réciproques renforceront davantage la stabilité opérationnelle à long terme.
 

Tendances du marché des services de turbines à vapeur

Les avancées technologiques, notamment dans l’Internet des objets et l’analyse prédictive, dynamiseront les perspectives du secteur. L’évolution vers la numérisation et l’amélioration des capacités des systèmes grâce à l’introduction de services avancés de diagnostic étape par étape, de la surveillance des performances en temps réel et d’autres services de maintenance stimuleront ainsi le paysage du secteur.
 

Les mandats, politiques et codes gouvernementaux favorables, parallèlement au renforcement des réglementations environnementales visant à réduire les émissions de carbone, stimuleront la demande de services pour turbines à vapeur. Le besoin croissant de sources d’énergie fiables favorisera davantage la croissance du marché des services de turbines à vapeur et prolongera la durée de vie opérationnelle des turbines à vapeur.
 

À titre de référence, en 2024, le Canada a annoncé son engagement en faveur de la neutralité carbone en renforçant son cadre de gouvernance climatique. Le Canada a instauré des politiques rigoureuses de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), soutenues par des documents stratégiques à long terme, des initiatives législatives et des cadres de responsabilisation circulaire. Le Canada cherche à faire progresser son développement économique tout en poursuivant ses efforts pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.
 

L’attention croissante portée à la réduction de l’empreinte carbone stimulera le déploiement de services de turbines à vapeur efficaces. En outre, la complexité croissante des systèmes de turbines, conjuguée à la demande accrue en faveur de performances et d’une durabilité améliorées, amplifiera l’expansion du marché des services de turbines à vapeur.
 

Les investissements dans les centrales hybrides combinant énergies renouvelables et énergie thermique, ainsi que l’innovation en matière de solutions énergétiques durables et fiables, renforceront l’environnement commercial. En outre, la demande croissante de l’industrie des pâtes et papiers pour garantir l’efficacité opérationnelle influencera positivement l’offre de services.
 

En 2024, le DOE américain a alloué un financement supplémentaire de 33 millions de dollars (USD) à l’amélioration des technologies solaires thermodynamiques à concentration dans sept États, favorisant davantage la production de carburants propres et le stockage d’énergie de longue durée. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts plus larges de l’administration Biden-Harris visant à réduire les émissions de carbone et à faire évoluer le système énergétique du pays afin de répondre aux besoins futurs.
 

Analyse du marché des services de turbines à vapeur

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le secteur des services de turbines à vapeur était évalué à 18,1, 18,5 et 19,5 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon le service, le marché est segmenté en maintenance, réparation, révision générale et autres services. L’intérêt accru pour la fiabilité du fonctionnement et l’optimisation de l’efficacité des turbines stimulera l’adoption de ces services.
   
• Le marché des services de maintenance des turbines à vapeur progressera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 5 % jusqu’en 2034. L’attention croissante portée à la durabilité et à la réduction des émissions de carbone stimulera la demande de maintenance et de modernisation des turbines. En outre, le vieillissement des infrastructures accentue la nécessité de ces services afin d’améliorer la fiabilité et l’efficacité des turbines.
   
• Le marché des services de réparation des turbines à vapeur était évalué à plus de 8 milliards de dollars (USD) en 2024. L’adoption croissante des systèmes d’énergie renouvelable et l’exploitation efficace des turbines stimuleront le marché. En outre, l’augmentation des investissements dans les centrales électriques améliorera les normes de performance et d’efficacité des turbines à vapeur.
   
• À titre de référence, en 2024, l’administration Biden-Harris s’est engagée à investir 2,2 milliards de dollars (USD) pour renforcer le réseau électrique américain, dans le cadre de la loi bipartisane sur les infrastructures. Cet investissement stratégique ajoutera 13 GW de capacité, favorisera la croissance de l’industrie manufacturière et encouragera les énergies renouvelables, tandis que plus de 10 milliards de dollars (USD) seront consacrés au renforcement de la résilience face aux phénomènes météorologiques extrêmes.
   
• Le marché des services de révision générale des turbines à vapeur devrait dépasser 10,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. De nombreuses turbines dépassent leur durée de vie opérationnelle prévue. Des révisions générales complètes deviennent donc indispensables pour restaurer les performances de ces turbines vieillissantes, améliorer leur efficacité et leur fiabilité, et se conformer à des réglementations strictes en matière d’émissions.
   
• Selon la capacité, le marché est segmenté en ≤ 3 MW, > 3 MW–100 MW et > 100 MW. Le marché des services de turbines à vapeur d’une capacité ≤ 3 MW représentait plus de 2 milliards de dollars (USD) en 2024. Les programmes d’électrification rurale et l’expansion des systèmes énergétiques décentralisés accéléreront le déploiement de ces turbines à vapeur.
   
• Le marché des services de turbines à vapeur d’une capacité > 3 MW–100 MW progressera à un TCAC supérieur à 5,5 % jusqu’en 2034. La modernisation continue des centrales thermiques vieillissantes afin d’améliorer leur efficacité et de respecter les normes d’émissions, conjuguée à la demande croissante d’une infrastructure de réseau fiable, renforcera les perspectives du marché.
   
• Par exemple, en 2024, l’Utilities for Net Zero Alliance (UNEZA) s’est engagée à investir plus de 116 milliards de dollars (USD) par an dans la production d’électricité propre et les infrastructures de réseau à l’échelle mondiale. Cette initiative stratégique, destinée à accélérer l’électrification et la modernisation des réseaux, contribuera à atteindre les objectifs de décarbonation à l’horizon 2030 et à favoriser l’essor des énergies renouvelables.
   
• Le marché des services pour turbines à vapeur de plus de 100 MW dépassera 22,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. La hausse de la demande mondiale d’électricité, conjuguée aux investissements publics dans les projets d’infrastructure, stimulera l’adoption de ces turbines. L’industrialisation rapide et l’intégration des turbines aux réseaux électriques renforceront ces services afin de garantir des performances et une efficacité optimales.
   

• Selon la conception, le marché est segmenté entre les turbines à réaction et les turbines à impulsion. Le marché des services pour turbines à vapeur à réaction détenait une part de 67,4 % en 2024. Les politiques favorables axées sur l’expansion de la capacité de production d’électricité devraient répondre à la hausse de la demande d’électricité et réduire les déséquilibres entre l’offre et la demande. Ce soutien influera positivement sur la dynamique du marché et favorisera un paysage énergétique plus résilient.
   
• Par exemple, en 2024, le Canada a engagé 9,7 millions de dollars (USD) pour moderniser le réseau électrique d’Antigonish, soutenant ainsi sa transition vers une énergie propre. Cette initiative vise à améliorer l’efficacité du réseau, à réduire les émissions, à accroître l’intégration des énergies renouvelables, à créer des emplois verts et à garantir l’accès à une énergie propre et fiable, tout en faisant progresser les objectifs nationaux en matière de durabilité et de protection à l’horizon 2035.
   
• Le marché des services pour turbines à vapeur à impulsion devrait atteindre 10 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Le secteur connaîtra une croissance soutenue en raison de l’importance accrue accordée à la sécurité énergétique et des préoccupations environnementales. En outre, l’adoption de technologies avancées améliorera encore l’efficacité opérationnelle et énergétique de ces systèmes.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain des services pour turbines à vapeur était estimé à 1,3, 1,4 et 1,5 milliard de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. La demande croissante de modernisation et de mise à niveau des turbines à vapeur existantes, ainsi que la volonté de prolonger leur durée de fonctionnement et de réduire les arrêts imprévus, stimulera le déploiement de ces solutions.
   
• Par exemple, les États-Unis ont adopté un large éventail de mesures législatives visant à renforcer leur secteur technologique. Il s’agit notamment de l’IIJA, de l’IRA et du CHIPS and Science Act, qui constituent les politiques d’aide industrielle les plus intégrées et technologiquement avancées mises en œuvre depuis la guerre froide dans les domaines de l’innovation et du renforcement des capacités de production nationale.
   
• Le marché nord-américain des services pour turbines à vapeur affichera un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 4,5 % jusqu’en 2034. Le vieillissement des infrastructures électriques dans la région, conjugué à une attention accrue portée à la fiabilité des réseaux, stimulera le développement du secteur. En outre, l’intégration croissante de turbines flexibles aux systèmes d’énergies renouvelables façonnera les perspectives du secteur.
   
• Le marché des services pour turbines à vapeur en Asie-Pacifique devrait dépasser 16 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. La région devrait enregistrer une croissance substantielle sous l’effet de l’urbanisation croissante et de l’expansion économique. Les investissements continus dans les infrastructures énergétiques et l’innovation croissante sur le marché amélioreront la fiabilité des systèmes afin de répondre à la hausse de la demande d’électricité.
   
• Par exemple, en 2024, l’Australie a mis en œuvre l’initiative ‘A Future Made in Australia’ afin de tirer parti des ressources du pays et de positionner l’Australie comme un chef de file de la fabrication d’équipements liés aux énergies propres à l’échelle nationale. Cette initiative met l’accent sur les dépenses publiques, l’innovation, la durabilité et le renforcement de la compétitivité mondiale dans le cadre de la nouvelle économie énergétique, sur les plans industriel et international.
   
• Le marché européen des services liés aux turbines à vapeur devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 4,5 % jusqu’en 2034. L’adoption de solutions de modernisation des turbines à vapeur visant à améliorer leur efficacité et à réduire leur impact environnemental progressera sous l’effet du durcissement des politiques de décarbonation et des réglementations relatives aux émissions. En outre, les conflits géopolitiques et les vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement devraient stimuler les investissements destinés à garantir la production d’énergie nationale.
   
• Par exemple, en 2025, la Commission européenne a lancé le Clean Industrial Deal, qui vise à renforcer les capacités industrielles tout en faisant progresser la décarbonation. Axée sur le déploiement de technologies propres et sur la mise en place de politiques de soutien, cette initiative doit contribuer au développement d’un cadre industriel solide et à faibles émissions de carbone afin de préserver la position de l’Europe dans les domaines de la fabrication durable et de l’innovation.
   
• Les services liés aux turbines à vapeur au Moyen-Orient et en Afrique détenaient une part de marché supérieure à 9 % en 2024. La croissance de secteurs tels que l’industrie manufacturière, l’exploitation minière et la pétrochimie dans la région créera une demande pour des turbines plus avancées. En outre, les innovations technologiques, notamment la surveillance numérique et la maintenance prédictive, accroîtront le besoin de services personnalisés destinés à améliorer les systèmes et à réduire les temps d’arrêt.
   
• Le marché latino-américain des services liés aux turbines à vapeur devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4 % jusqu’en 2034. La demande de services de maintenance des turbines à vapeur progressera sous l’effet du développement des infrastructures énergétiques et des investissements publics en faveur des programmes de modernisation. En outre, l’augmentation des investissements étrangers et la privatisation du secteur de l’électricité favoriseront la construction de nouvelles centrales électriques et stimuleront la croissance économique.
   
• Par exemple, en 2024, l’Argentine a prévu des investissements énergétiques pouvant atteindre 15 milliards de dollars (USD) d’ici 2025, sous l’effet de ses efforts de déréglementation du marché. Cette croissance bénéficie également du régime de promotion des investissements RIGI, qui devrait contribuer à hauteur de 2 milliards à 2,5 milliards de dollars (USD) par an.
   

Part de marché des services liés aux turbines à vapeur

• Les cinq principaux acteurs, à savoir GE Vernova, Siemens Energy, Sulzer, Mitsubishi Power et EthosEnergy, détiennent ensemble une part d’environ 45 % dans le secteur des services liés aux turbines à vapeur, soutenus à la fois par des prestataires de services indépendants mondiaux et émergents.
   
• GE Vernova s’appuie sur son leadership technologique, son accompagnement sur l’ensemble du cycle de vie et son innovation numérique. L’avantage concurrentiel de l’entreprise repose sur ses technologies propriétaires, ses compétences avancées en ingénierie et son réseau complet de services complémentaires.
   
• Siemens Energy fournit des solutions de services complets pour les turbines à vapeur, notamment des services de maintenance, de modernisation et de diagnostic numérique, afin de garantir des performances optimales et un fonctionnement fiable. Grâce à ses technologies propriétaires et à ses ressources mondiales, l’entreprise aide également ses clients industriels et ses clients du secteur des services publics à maximiser la réduction des émissions, les performances et la durée de vie opérationnelle.
   

Entreprises du marché des services liés aux turbines à vapeur

• Sulzer a annoncé un chiffre d’affaires supérieur à 4 milliards de dollars (USD) en 2024, en hausse de 10,8 % sur un an. Par ailleurs, l’impact total des désinvestissements, de la déconsolidation et des acquisitions s’est élevé à environ 4,3 millions de dollars (USD), ce qui témoigne de la stabilité des activités et du réalignement stratégique du portefeuille au sein de plusieurs unités commerciales clés.
   
• En 2024, le chiffre d’affaires de GE Vernova a atteint 34,9 milliards de dollars (USD), enregistrant une croissance de 5 % par rapport à l’année précédente. Cette performance résulte d’une gestion saine des activités et d’initiatives de croissance ciblées. Le résultat net a bondi à 1,6 milliard de dollars (USD), tandis que la marge bénéficiaire a progressé de 4,5 %. L’EBITDA ajusté s’est établi à 2,0 milliards de dollars (USD).
   
• En 2024, Siemens Energy a enregistré un volume de commandes remarquable de 54,1 milliards de dollars (USD), témoignant d’une forte demande mondiale et d’une évolution favorable de sa structure de marge. La société a généré un chiffre d’affaires supérieur à 37 milliards de dollars (USD), soit une solide croissance de 12,8 % sur un an, dépassant les prévisions. Cette performance illustre l’accélération de la croissance de Siemens Energy et le renforcement de sa présence à l’international.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché des services pour turbines à vapeur sont les suivants :

• EthosEnergy
• Fincantieri
• Fortum
• GE Vernova
• Goltens
• Mechanical Dynamics & Analysis
• Metalock Engineering
• Mitsubishi Power
• Power Services Group
• S.T. Cotter Turbine Services
• Siemens Energy
• Söderqvist Engineering Sweden
• Steam Turbine Services
• Sulzer
• Toshiba America Energy Systems
• Trillium Flow Technologies
• Triveni Turbine
• WEG
   

Actualités du secteur des services pour turbines à vapeur

• En mars 2025, Siemens Energy a signé avec Harbin Electric International un contrat d’une valeur de 1,6 milliard de dollars (USD) portant sur des travaux d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC), notamment la conception et la maintenance de technologies propriétaires pour les centrales électriques de Nairyah 2 et Rumah 2, en Arabie saoudite. Des contrats de maintenance d’une durée de 25 ans ont été conclus pour ces centrales afin d’en garantir la fiabilité et l’efficacité, tout en ajoutant cumulativement 3,6 GW au réseau national.
   
• En février 2025, WEG a inauguré son centre de services à Chennai, qui prend en charge les turbines à gaz et les turbines de pompage, les compresseurs ainsi que d’autres turbomachines utilisées dans l’industrie pétrolière et gazière de la région du centre-ouest, parallèlement à l’agrandissement de son centre de Vadodara. Le centre de Vadodara a renforcé ses capacités de remise à neuf grâce à la numérisation 3D et à l’usinage CNC, afin de prolonger la durée de vie de pièces multifonctionnelles.
   
• En janvier 2025, EthosEnergy a franchi une étape importante de son évolution après la finalisation de l’accord conclu avec One Equity Partners. Cette dernière a acquis la participation de Wood Group pour une contrepartie totale de 138 millions de dollars (USD) en numéraire. La transaction comprenait l’annulation de billets de prêt prévus d’un montant de 42 millions de dollars (USD), ce qui a permis à la société de verser davantage de liquidités à la clôture de l’opération.
   
• En août 2024, Mitsubishi Power a conclu un nouvel accord de services à long terme (LTSA) avec PETROS Power Sdn. Bhd. pour l’exploitation et la maintenance de la centrale électrique à cycle combiné de 500 MW située dans la région de Sarawak, en Malaisie. Selon les termes du contrat, Mitsubishi Power, à l’exclusion de tout autre prestataire, sera responsable de fournir des conseils techniques et de garantir des performances et une fiabilité optimales de la centrale.
   

Le rapport d’étude sur le marché des services pour turbines à vapeur présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par capacité

• ≤ 3 MW
• > 3 MW - 100 MW
• > 100 MW

Marché, par conception

• Réaction
• Action

Marché, par service

• Maintenance
• Réparation
• Révision générale
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Industrielle
• Services publics

Marché, par prestataire de services

• OEM
• Non-OEM

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume-Uni
  • France
  • Russie
  • Allemagne
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Inde
  • Australie
  • Indonésie
  • Malaisie
  • Thaïlande
• Moyen-Orient & Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Iran
  • Égypte
  • Afrique du Sud
  • Nigeria
  • Turquie
  • Maroc
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Chili