Taille du marché des services de turbines à vapeur : par capacité, par conception, par service, par utilisation finale, par fournisseur de services, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des turbines à vapeur

Le marché mondial des services de turbines à vapeur a été évalué à 19,5 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 31,8 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 5 % du TCAC entre 2025 et 2034. L'augmentation de la demande d'électricité dans les économies émergentes ainsi que l'augmentation des investissements dans les installations d'énergie thermique favoriseront le besoin de services de haute qualité pour les turbines à vapeur.

La nécessité croissante d'améliorer l'efficacité énergétique, associée à l'expansion industrielle rapide dans les zones géographiques clés, créera la demande pour l'industrie des services à turbine de pointe. En outre, l'accent mis de plus en plus sur la maintenance préventive et l'optimisation des performances accélérera la stabilité opérationnelle et permettra de répondre efficacement aux besoins énergétiques croissants.

Par exemple, le Canada a annoncé un investissement stratégique visant à améliorer le développement d'un système d'assemblage de fabrication entièrement autonome fondé sur l'IA en 2024, soit 1,1 million de dollars américains. Cette initiative permettra de faire progresser l'automatisation de la fabrication, d'améliorer la productivité et de garantir la position du Canada en tant que chef de file dans les technologies de fabrication sophistiquées.

La mise en œuvre continue de normes d'émission rigoureuses ainsi que les progrès continus dans le diagnostic des turbines influeront sur le paysage industriel. Ces innovations permettent de suivre les performances en temps réel et d'assurer la maintenance prédictive, en assurant la conformité réglementaire et la fiabilité opérationnelle.

Le besoin croissant de solutions de maintenance prédictive et le besoin croissant de réduire les temps d'arrêt ainsi que l'amélioration de l'efficacité opérationnelle créeront un scénario commercial favorable. Ces services sont essentiels au maintien de la fiabilité, à l'amélioration des performances et à la maximisation de la durée de vie du matériel dans les applications critiques de la mission.

Pour illustrer, en 2024, le Canada a dévoilé le Plan de réduction des émissions de 2030, en fixant un objectif ambitieux de réduction des émissions de 40 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030 et d'atteindre des émissions nettes de zéro d'ici 2050. Ce plan vise à favoriser une croissance industrielle propre et à créer des emplois durables tout en s'attaquant au changement climatique.

On estime que les tarifs Trump sur les pièces entrantes entravent le commerce international et augmentent les coûts dans le secteur des services de turbine à vapeur. Ces politiques peuvent réduire la compétitivité internationale et favoriser la croissance industrielle intérieure. De plus, ces tarifs réciproques stimuleront davantage la stabilité opérationnelle à long terme.

Marché des services de turbine à vapeur Tendances

L'avancement des technologies, y compris l'Internet des objets, ainsi que l'analyse prédictive, accroîtront la dynamique des affaires. L'évolution croissante vers la numérisation et l'amélioration des capacités du système en introduisant des services avancés de diagnostic étape par étape, de surveillance de la performance en temps réel et d'autres services de maintenance, stimulant ainsi le paysage des affaires.

Les mandats, politiques et codes du gouvernement qui appuient la réglementation environnementale croissante visant à réduire les émissions de carbone propulseront la demande de services de turbine à vapeur. Le besoin croissant de sources d'énergie fiables stimulera la croissance du marché des turbines à vapeur et améliorera la durée de vie opérationnelle des turbines à vapeur.

À titre de référence, en 2024, le Canada a annoncé son engagement envers les émissions nettes nulles en renforçant son cadre de gouvernance climatique. Le Canada a publié des politiques rigoureuses de réduction des GES appuyées par des documents stratégiques à long terme, des initiatives législatives et des cadres de responsabilisation circulaire. Le Canada cherche à faire progresser le développement économique parallèlement aux efforts visant à obtenir des émissions nettes nulles d'ici 2050.

L'accent croissant mis sur la réduction de l'empreinte carbone stimulera le déploiement de services efficaces de turbine à vapeur. En outre, la complexité croissante des systèmes de turbines, conjuguée à l'augmentation de la demande pour une performance et une durabilité accrues, amplifiera l'expansion du marché des services de turbines à vapeur.

L'investissement dans des installations hybrides renouvelables-thermales ainsi que l'innovation de solutions énergétiques durables et fiables renforceront le paysage des affaires. De plus, la hausse de la demande dans l'ensemble de l'industrie des pâtes et papiers afin d'assurer l'efficacité opérationnelle influera positivement sur le portefeuille de services.

En 2024, le Département de l'énergie des États-Unis a alloué 33 millions de dollars supplémentaires à l'amélioration de la concentration des technologies solaires et thermiques dans sept États, ce qui a permis d'accroître encore la production de combustibles propres et le stockage d'énergie de longue durée. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts plus larges déployés par l'administration de Biden-Harris pour réduire les émissions de carbone et déplacer le cadre énergétique du pays vers une réponse aux demandes futures.

Analyse du marché des turbines à vapeur

• L'industrie des services de turbine à vapeur a été évaluée à 18,1, 18,5 et 19,5 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Basé sur le service, le marché est segmenté en maintenance, réparation, révision et autres. L'inclinaison positive vers un fonctionnement fiable et l'optimisation de l'efficacité de la turbine va influencer l'adoption du service.
• Le marché du service de turbine à vapeur d'entretien augmentera à un TCAC de plus de 5% jusqu'en 2034. L'accent croissant mis sur la durabilité et la réduction des émissions de carbone stimulera la demande d'entretien et de modernisation des turbines. De plus, le vieillissement de l'infrastructure accroît le besoin de ces services pour améliorer la fiabilité et l'efficacité des turbines.
• En 2024, le marché des turbines à vapeur de réparation a été évalué à plus de 8 milliards de dollars. L'adoption croissante d'un système d'énergie renouvelable et une exploitation efficace des turbines stimuleront le scénario économique. De plus, les investissements croissants dans les centrales permettront d'améliorer la performance et l'efficacité des turbines à vapeur.
• À titre de référence, en 2024, l'administration de Biden-Harris a engagé 2,2 milliards de dollars pour améliorer le réseau électrique américain, appuyé par la loi sur les infrastructures bipartites. Cet investissement stratégique ajoutera 13 GW de capacités, favorisera la croissance de l'industrie manufacturière et favorisera les énergies renouvelables, avec plus de 10 milliards de dollars consacrés au renforcement de la résilience face aux phénomènes météorologiques extrêmes.
• Le marché des turbines à vapeur de révision devrait dépasser 10,5 milliards de dollars d'ici 2034. De nombreuses turbines dépassent leur durée de vie opérationnelle prévue, afin d'améliorer l'efficacité et la fiabilité de ces révisions complètes de turbine vieillissantes deviennent essentielles pour rétablir leurs performances et se conformer à des règlements d'émission rigoureux.
• Sur la base de la capacité, le marché est segmenté en ≤ 3 MW, > 3 MW - 100 MW et > 100 MW. En 2024, le marché des services de turbine à vapeur ≤ 3 MW a représenté plus de 2 milliards de dollars. Les programmes d'électrification rurale et l'expansion des systèmes énergétiques décentralisés accéléreront le déploiement de ces turbines à vapeur.
• Le marché des services de turbine à vapeur de plus de 3 MW - 100 MW connaîtra une croissance de plus de 5,5 % jusqu'en 2034. La modernisation continue des centrales thermiques vieillissantes afin d'améliorer l'efficacité et de respecter les normes d'émission, conjuguée à la demande croissante d'infrastructures de réseau fiables, augmentera les perspectives d'affaires.
• Par exemple, en 2024, les Utilities for Net Zero Alliance (UNEZA) se sont engagés à investir plus de 116 milliards de dollars par an dans la production d'électricité propre et l'infrastructure du réseau mondial. Cette démarche stratégique visant à accélérer l'électrification et la modernisation du réseau contribuera à atteindre les objectifs de décarbonisation à l'horizon 2030 et à stimuler l'expansion des énergies renouvelables.
• Les Le marché des services de turbine à vapeur de 100 MW dépassera 22,5 milliards de dollars d'ici 2034. L'augmentation de la demande mondiale d'électricité ainsi que les investissements publics dans les projets d'infrastructure entraîneront l'adoption de ces turbines. L'industrialisation rapide ainsi que l'intégration des turbines dans les réseaux électriques amélioreront ces services afin d'assurer une performance et une efficacité maximales.

• Basé sur la conception, le marché est segmenté en réaction et impulsion. Le marché des turbines à vapeur à réaction détient une part de 67,4 % en 2024. Les politiques favorables axées sur l'expansion de la capacité de production d'électricité devraient répondre à la demande croissante d'électricité et atténuer les déséquilibres entre l'offre et la demande. Ce soutien influencera positivement la dynamique des entreprises, favorisant ainsi un paysage énergétique plus résilient.
• Par exemple, en 2024, le Canada a engagé 9,7 millions de dollars des États-Unis pour moderniser le réseau électrique d'Antigonish afin de soutenir sa transition vers une énergie propre. L'initiative vise à accroître l'efficacité du réseau, à réduire les émissions, à développer l'intégration des énergies renouvelables, à créer des emplois verts et à garantir l'accès à une énergie propre et fiable tout en faisant progresser les objectifs nationaux de durabilité et de protection d'ici à 2035.
• Le marché des services de turbines à vapeur à impulsion devrait atteindre 10 milliards de dollars en 2034. L'industrie connaîtra une croissance maximale en raison de l'importance accrue accordée à la sécurité énergétique et aux préoccupations concernant l'environnement. En outre, l'adoption de technologies développées renforcera encore l'efficacité opérationnelle et énergétique de ces systèmes.

• Le marché américain des services de turbines à vapeur a été estimé à 1,3, 1,4 et 1,5 milliard de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. La demande croissante de modernisation et d'amélioration des turbines à vapeur existantes ainsi que d'amélioration de la durée de vie opérationnelle et de réduction des temps d'arrêt imprévus propulsera le déploiement du produit.
• Par exemple, les États-Unis ont adopté des mesures législatives très diverses pour renforcer leur secteur technologique. Il s'agit notamment de l'IIJA, de l'IRA et de la CHIPS and Science Act, qui représentent les politiques d'aide industrielle les plus intégrées et les plus avancées sur le plan technologique mises en œuvre depuis la guerre froide en ce qui concerne l'innovation et la capacité de fabrication nationale.
• Le marché des services de turbine à vapeur en Amérique du Nord sera témoin d'un TCAC de plus de 4,5 % jusqu'en 2034. L'infrastructure électrique vieillissante dans toute la région, combinée à un accent accru sur la fiabilité du réseau, augmentera le scénario de l'industrie. De plus, l'intégration croissante des turbines flexibles aux systèmes renouvelables façonnera les perspectives de l'industrie.
• Le marché des services de turbine à vapeur en Asie-Pacifique devrait atteindre plus de 16 milliards de dollars d'ici 2034. La région est sur le point de connaître une croissance substantielle en raison de l'urbanisation croissante et de l'expansion économique. Les investissements continus dans l'infrastructure énergétique et l'innovation croissante sur le marché amélioreront la fiabilité du système pour répondre à l'augmentation de la demande d'électricité.
• Par exemple, en 2024, l'Australie a mis en œuvre «A Future Made in Australia» pour capitaliser sur les ressources de la nation pour positionner l'Australie comme un précurseur dans la fabrication d'énergie propre pour la nation. Cette initiative met l'accent sur les dépenses publiques, l'innovation, la durabilité et le renforcement de la compétitivité mondiale sur la scène industrielle et internationale de la nouvelle économie énergétique.
• Le marché européen des services de turbine à vapeur est sur le point de connaître une croissance de plus de 4,5 % jusqu'en 2034. L ' adoption de mesures de modernisation des turbines à vapeur pour améliorer l ' efficacité et réduire l ' impact sur l ' environnement augmentera en raison de politiques strictes de décarbonisation et de règlements sur les émissions. En outre, les investissements visant à garantir la production d'énergie dans le pays seront motivés par des conflits géopolitiques et des vulnérabilités dans la chaîne d'approvisionnement.
• Par exemple, en 2025, la Commission européenne a lancé le Clean Industrial Deal, qui vise à améliorer les prouesses industrielles et à promouvoir simultanément la décarbonisation. Concentré sur le déploiement de technologies propres et les politiques de soutien, l'initiative vise à développer un cadre industriel solide et à faible intensité de carbone pour garantir la position de l'Europe dans la fabrication et l'innovation durables.
• Le service de turbine à vapeur au Moyen-Orient et en Afrique a une part de marché de plus de 9% en 2024. La croissance des industries, y compris la fabrication, l'exploitation minière et la pétrochimie, créera une demande pour des turbines plus avancées. De plus, les innovations technologiques, y compris la surveillance numérique et la maintenance prédictive, augmenteront le besoin de services adaptés pour améliorer les systèmes et minimiser les temps d'arrêt.
• Le marché des services de turbine à vapeur en Amérique latine est sur le point de croître à un TCAC de plus de 4% jusqu'en 2034. La demande de services d'entretien des turbines à vapeur augmentera grâce au développement de l'infrastructure énergétique et aux investissements du gouvernement dans les programmes de modernisation. De plus, l'augmentation des investissements étrangers et la privatisation du secteur de l'électricité augmenteront la construction de nouvelles centrales et la croissance économique.
• Par exemple, en 2024, l'Argentine prévoyait des investissements énergétiques atteignant 15 milliards de dollars d'ici 2025, sous l'impulsion de ses efforts de déréglementation du marché. Cette croissance est encore soutenue par le régime de promotion des investissements de RIGI, qui devrait contribuer entre 2 et 2,5 milliards de dollars par an.

Part du marché des services de turbine à vapeur

• Les 5 meilleurs acteurs, dont GE Vernova, Siemens Energy, Sulzer, Mitsubishi Power et EthosEnergy, détiennent ensemble une part d'environ 45% dans l'industrie du service de turbine à vapeur, propulsée par des fournisseurs de services indépendants mondiaux et émergents.
• GE Vernova fonctionne sur la base du leadership technologique, du soutien au cycle de vie et de l'innovation numérique. L'avantage concurrentiel de l'entreprise est soutenu par sa technologie exclusive, ses compétences en ingénierie avancée et son réseau complet de services synergiques.
• Siemens Energy fournit des solutions de service complet sur les turbines à vapeur, y compris la maintenance, la modernisation et le diagnostic numérique pour assurer une performance optimale et des opérations fiables. Avec une technologie exclusive et des ressources mondiales, l'entreprise soutient également ses clients industriels et utilitaires pour maximiser les réductions d'émissions, les performances et la durée de vie opérationnelle.

Entreprises du marché des turbines à vapeur

• Sulzer a enregistré des ventes de plus de 4 milliards de dollars américains en 2024, avec une forte augmentation de 10,8% d'une année sur l'autre. En outre, l'impact total des cessions, de la déconsolidation et des acquisitions a été d'environ 4,3 millions de dollars, ce qui met en évidence la stabilité des opérations et le réalignement stratégique du portefeuille entre les unités opérationnelles centrales.
• En 2024, le chiffre d'affaires de GE Vernova a atteint 34,9 milliards de dollars, soit une croissance de 5 % par rapport à l'année précédente. Cette situation est le résultat d'activités commerciales saines et d'initiatives de croissance ciblées. Le revenu net est passé à 1,6 milliard de dollars, avec une croissance de la marge bénéficiaire de 4,5 %. L'EBITDA ajusté était de 2 milliards de dollars.
• En 2024, Siemens Energy a atteint un ordre remarquable de 54,1 milliards de dollars, mettant en évidence une forte demande mondiale et un changement favorable dans sa structure de marge. L'entreprise a généré des revenus de plus de 37 milliards de dollars, ce qui représente une forte croissance annuelle de 12,8%, dépassant les attentes. Cette performance illustre une croissance accélérée de Siemens Energy et une présence accrue à l'échelle internationale.

Les principaux acteurs du marché des services de turbines à vapeur sont:

• EthosEnergy
• Fincantieri
• Fortum
• GE Vernova
• Goltens
• Dynamique mécanique et analyse
• Génie des métaux
• Mitsubishi Power
• Groupe Services électriques
• S.T. Cotter Turbine Services
• Siemens Énergie
• Söderqvist Engineering Suède
• Services de turbine à vapeur
• Sulzer
• Toshiba America Systèmes énergétiques
• Technologies de flux de Trillium
• Triveni Turbine
• WEG

Nouvelles de l'industrie des turbines à vapeur

• En mars 2025, Siemens Energy avait signé un contrat d'une valeur de 1,6 milliard de dollars avec Harbin Electric International pour des travaux d'EPC qui comprenaient la conception et la maintenance de technologies exclusives pour les centrales électriques de Nairyah 2 et de Rumah 2. Les centrales ont reçu des contrats de maintenance de 25 ans pour assurer leur fiabilité et leur efficacité, tout en ajoutant cumulativement 3,6 GW au réseau national.
• En février 2025, WEG a inauguré son centre de service à Chennai supportant turbines d'énergie et de pompe, compresseurs et autres turbomachines utilisées dans l'industrie pétrolière et gazière dans la région du centre-ouest, ainsi que l'expansion ultérieure de son centre Vadodara. Le centre Vadodara a ajouté des capacités de rénovation basées sur la numérisation 3D et l'usinage CNC pour l'extension de pièces multifonctionnelles.
• En janvier 2025, EthosEnergy a marqué une avancée significative dans son évolution après la finalisation de l'accord avec One Equity Partners. L'ancien a acheté des actions de Wood Group pour un montant total de 138 millions de dollars en espèces. La transaction comprenait l'annulation de 42 millions de dollars en billets de prêt prévus, ce qui a permis à l'entreprise de donner plus d'argent à la clôture.
• En août 2024, Mitsubishi Power a conclu un nouvel accord de service à long terme (LTSA) avec PETROS Power Sdn. Bhd pour l'exploitation et la maintenance de la centrale à cycle combiné de 500 MW située dans la région de Sarawak en Malaisie. Conformément au contrat, Mitsubishi Power et aucun autre entrepreneur n'ont la responsabilité de fournir des conseils techniques et d'assurer une performance et une fiabilité optimales de l'usine.

Le rapport d'étude du marché des services de turbine à vapeur couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par capacité

• ≤ 3 MW
• > 3 MW - 100 MW
• > 100 MW

Marché, par design

• Réaction
• Impulsion

Marché, par service

• Entretien
• Réparation
• Révision
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Industrielle
• Utilité

Marché, par fournisseur de services

• OEM
• Non OEM

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Russie
  • Allemagne
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Inde
  • Australie
  • Indonésie
  • Malaisie
  • Thaïlande
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Iran
  • Égypte
  • Afrique du Sud
  • Nigéria
  • Turquie
  • Maroc
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Chili