Marché des produits chimiques de l’économie circulaire Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des produits chimiques de l’économie circulaire

Le marché mondial des produits chimiques de l’économie circulaire était évalué à 228,4 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser de 268,5 milliards de dollars (USD) en 2025 à 812,3 milliards de dollars (USD) en 2034, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,5 %.
 

• Le secteur des produits chimiques de l’économie circulaire comprend les polymères, les résines, les produits chimiques organiques et inorganiques de base, les produits chimiques de spécialité et les produits chimiques intermédiaires issus de matières premières biosourcées, du recyclage chimique, du recyclage mécanique et de procédés de récupération des déchets industriels. Ces marchés en pleine évolution sont influencés par l’alignement des exigences réglementaires, des engagements des entreprises en matière de développement durable et de la maturité technologique dans le contexte des technologies de recyclage avancé et de production biosourcée.
   
• Le secteur des produits chimiques de l’économie circulaire connaît trois tendances transformatrices qui modifient la dynamique concurrentielle et la chaîne de valeur. Premièrement, la montée en puissance des technologies de recyclage avancé et de recyclage chimique pour les plastiques et les flux de déchets complexes commence à progresser à l’échelle mondiale, avec plus de 9 millions de tonnes par an de capacités de pyrolyse annoncées et en cours de développement, l’Europe et l’Amérique du Nord étant en tête.
   
• La transition vers des modèles économiques en boucle fermée et circulaires crée de nouveaux réservoirs de demande pour les produits chimiques circulaires dans les secteurs de l’emballage, de l’automobile et de l’électronique. Le secteur de l’emballage devrait représenter la plus grande application d’utilisation finale, avec 38 % du marché des produits chimiques de l’économie circulaire en 2024 ; les engagements des propriétaires de marques et la pression réglementaire stimulent la demande. La demande de matières recyclées de haute qualité pour les applications d’emballage pourrait atteindre 20 à 25 millions de tonnes par an d’ici 2030.
   

Tendances du marché des produits chimiques de l’économie circulaire

• Le passage des technologies de recyclage avancé de l’échelle pilote et de démonstration à l’échelle commerciale constitue la principale tendance technologique qui influence le secteur des produits chimiques de l’économie circulaire. En 2023, la capacité de recyclage chimique au sein de l’Union européenne s’élevait à 150 kilotonnes, la pyrolyse représentant la majeure partie de l’offre. Plus de 9 millions de tonnes par an de capacités de pyrolyse ont été annoncées pour être développées, presque toutes étant situées en Europe et en Amérique du Nord. Les producteurs de produits chimiques réalisent d’importants investissements en capital afin de commercialiser des technologies propriétaires et sous licence.
   
• L’intégration de matières premières biosourcées et renouvelables dans la production chimique traditionnelle constitue une tendance émergente qui complète le recyclage avancé et contribue à réduire davantage la dépendance aux matières premières fossiles. La production mondiale de produits chimiques et de polymères biosourcés s’élevait à environ 90 millions de tonnes en 2021. Le secteur des bioplastiques connaît une croissance rapide et devrait progresser de 1,1 million de tonnes en 2024 à 7,3 millions de tonnes en 2034, à un TCAC de 20,4 %. European Bioplastics estime que la capacité mondiale de production de bioplastiques passera de 2,5 millions de tonnes métriques en 2024 à environ 5,7 millions de tonnes métriques en 2029.
   
• L’adoption croissante des approches fondées sur le bilan massique et des systèmes de certification par des tiers constitue une tendance essentielle pour permettre la commercialisation des produits chimiques de l’économie circulaire. Elle fournit les cadres de comptabilisation et les mécanismes de crédibilisation nécessaires pour attribuer la teneur en matières premières circulaires et les bénéfices en matière de développement durable à travers des chaînes de valeur chimiques complexes.
   
• Dans le secteur chimique, ISCC PLUS et REDcert2 sont les principaux systèmes de certification acceptés pour les approches fondées sur le bilan massique. BASF a certifié environ 240 produits recyclés selon le bilan massique dans le cadre de REDcert2 ou d’ISCC PLUS. SABIC exploite environ 20 sites certifiés ISCC PLUS dans le monde, en Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Nord.
   
• Une tendance essentielle, à mesure que les produits chimiques destinés à la transition vers l’économie circulaire passent d’applications de niche à une adoption généralisée, réside dans le développement de chaînes de valeur en boucle fermée grâce à la collaboration intersectorielle. Ces partenariats couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur, de la collecte et du tri des déchets à la fabrication de produits chimiques et à la production du produit final, avec la participation des propriétaires de marques.
   
• Un partenariat multipartite réunissant les acteurs de la chimie, les transformateurs, les recycleurs et les propriétaires de marques est illustré par l’initiative Cefic 100% Circular plastic, qui vise à faire progresser la collecte et le tri, à développer le recyclage avancé à grande échelle, à élaborer des spécifications pour le contact alimentaire, à mettre en place une chaîne de contrôle et une traçabilité, ainsi qu’à mobiliser les systèmes réglementaires et commerciaux.
   

Analyse du marché des produits chimiques pour l’économie circulaire

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type, le marché est segmenté entre les polymères et plastiques circulaires, les solvants circulaires, les métaux récupérés et les produits chimiques inorganiques, les produits biochimiques, les produits chimiques à base de CO₂ et les produits chimiques de spécialité récupérés. Les polymères et plastiques circulaires dominaient le marché, avec une part de marché d’environ 38 % en 2024, et devraient progresser à un TCAC de 13,5 % d’ici 2034.
 

• Cette évolution s’explique principalement par l’importance et le volume des plastiques utilisés dans le monde dans un large éventail de secteurs, notamment l’emballage, l’automobile, le bâtiment et la construction, l’électronique et les biens de consommation, ainsi que par la nécessité croissante de recycler et de réutiliser les déchets plastiques afin de relever les défis liés à l’intensification des préoccupations environnementales.
   
• L’innovation produit joue un rôle important dans la réussite de ce segment. De nouvelles technologies de recyclage avancé fondées sur la dépolymérisation chimique, la pyrolyse et la gazéification permettent désormais de décomposer les plastiques mélangés et/ou contaminés en résines équivalentes aux résines vierges. Par conséquent, les niveaux de contenu recyclé et de possibilités d’utilisation sont nettement supérieurs à ceux du procédé traditionnel de recyclage mécanique, ce qui rend les polymères circulaires plus attrayants sur le plan commercial pour les fabricants souhaitant se conformer aux obligations relatives au contenu recyclé.
   
• Une autre tendance majeure, portée par les exigences de performance, réside dans le développement de rPET (PET recyclé), de rHDPE (HDPE recyclé) et d’alternatives biosourcées telles que le furanoate de polyéthylène (PEF), qui répondent désormais aux normes de performance exigeantes requises pour les emballages alimentaires ainsi que pour les applications automobiles et médicales. Ces exigences avaient historiquement limité l’utilisation de ces matériaux en raison de préoccupations liées à la qualité et à la réglementation.
   

Selon le procédé, le marché des produits chimiques pour l’économie circulaire est segmenté entre le recyclage mécanique, le recyclage chimique, le traitement biologique/enzymatique, le captage et la valorisation du CO₂ (CCU), le bioraffinage, ainsi que la récupération et la purification des solvants. Le recyclage mécanique détenait la plus grande part de marché, soit 32 %, en 2024, et devrait progresser à un TCAC de 11,8 % sur la période 2025–2034.
 

• Le recyclage mécanique devrait conserver la plus grande part de marché, principalement en raison de son coût. En outre, grâce à la relative simplicité des technologies et des méthodes employées, le recyclage mécanique peut être appliqué avec succès et à moindre coût à la plupart des applications d’utilisation finale pour les déchets plastiques post-consommation et post-industriels.
   
• Le recyclage mécanique consiste à traiter physiquement les plastiques par broyage, lavage, tri et refusion, sans modifier leurs propriétés chimiques. À ce titre, le recyclage mécanique est facilement accessible et pratique tant dans les pays développés que dans les pays en développement à l’échelle mondiale.
   
• Par rapport aux technologies et méthodes de recyclage chimique telles que la pyrolyse et la dépolymérisation enzymatique, l’investissement en capital nécessaire au procédé de recyclage mécanique constitue une barrière à l’entrée beaucoup moins importante. Le recyclage mécanique est essentiellement bien établi dans les régions dotées de systèmes performants de collecte et de tri des déchets, notamment en Europe et dans certaines régions d’Asie. En outre, les délais de mise en service et de retour sur investissement des installations de recyclage mécanique étant nettement plus courts que ceux des autres procédés de recyclage, les recycleurs de taille moyenne et de petite taille sont de plus en plus attirés par le recyclage mécanique, en particulier sur les marchés en développement.
   
• Les résines recyclées mécaniquement (rPET, rHDPE et rPP) sont utilisées pour contribuer au respect des réglementations relatives aux emballages et au contenu recyclé, notamment dans les contenants pour aliments et boissons, les emballages industriels ainsi que les textiles.

Selon le secteur d’utilisation finale, le marché des produits chimiques de l’économie circulaire est segmenté en emballages, automobile et transport, construction et matériaux de construction, textiles et habillement, agriculture, électronique et électricité, ainsi que produits de consommation et soins personnels. Les emballages détenaient la plus grande part de marché, soit 38 % en 2024, et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,8 % entre 2025 et 2034.
 

• Le marché de l’emballage représente le plus grand volume de consommation de plastique, ce qui est corrélé à l’attention réglementaire portée aux plastiques à usage unique ainsi qu’à l’engagement des détenteurs de marques à intégrer du contenu recyclé. L’Union européenne s’est fixé pour objectif que tous les emballages en plastique soient recyclables d’ici 2030.
   
• L’automobile et le transport représentaient 16 % de la part de marché en 2024. Les principaux facteurs de croissance de ce segment sont l’allègement des véhicules afin d’améliorer la consommation de carburant et de réduire les émissions, les exigences réglementaires applicables aux véhicules en fin de vie, notamment la directive européenne relative aux véhicules hors d’usage, qui prévoit d’atteindre un taux de recyclabilité de 95 %, ainsi que les engagements des fabricants d’équipements d’origine (OEM) en matière de durabilité. Parmi les développements récents figure la résine de polypropylène renforcée de fibres de verre longues STAMAX de SABIC, contenant 25 % de matière recyclée mécaniquement et utilisée dans le support structurel du tableau de bord de la CUPRA Terramar. Il s’agissait de l’une des premières utilisations par le secteur d’un polypropylène renforcé de fibres de verre longues (LGF-PP) contenant du matériau recyclé dans des applications critiques pour la sécurité.
   
• La construction et les matériaux de construction représentent 14 % du marché total, lequel affiche un TCAC de 11 %. Ce segment couvre les produits chimiques circulaires destinés à l’isolation, aux tuyaux, aux profilés, aux revêtements de sol, aux revêtements, aux adhésifs et aux mastics. Parmi les innovations figure le projet Circular Foam de Covestro, qui réunit 22 partenaires dans 9 pays et prévoit l’utilisation de technologies de chimolyse et de pyrolyse avancée pour l’expansion de mousses de polyuréthane rigides. Ce projet devrait permettre d’éviter, d’ici 2040, le traitement d’un volume estimé à 1 million de tonnes de déchets et l’émission de 2,9 millions de tonnes de CO₂.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché nord-américain des produits chimiques de l’économie circulaire connaît une croissance rapide à l’échelle mondiale, avec une part de marché de 22 % en 2024. Le marché américain a généré un chiffre d’affaires de 40,7 millions de dollars (USD) en 2024. Le marché américain devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,4 % au cours de la période à venir.
 

• Les États-Unis disposent de technologies de recyclage dominantes, bénéficient d’un intérêt marqué des entreprises pour le développement durable et appliquent des réglementations favorables au niveau des États. L’installation d’Eastman dédiée au recyclage moléculaire, située à Kingsport, dans le Tennessee, possède une capacité annuelle de 110 000 tonnes métriques.
   

Le marché européen des produits chimiques de l’économie circulaire détenait une part substantielle du marché du secteur, avec un chiffre d’affaires de 61,7 milliards de dollars (USD) en 2024, et devrait afficher une croissance prometteuse au cours de la période de prévision.
 

• L’Europe possède le cadre réglementaire le plus complet en matière d’économie circulaire, les niveaux d’adoption les plus élevés des principes de l’économie circulaire ainsi que des infrastructures importantes pour la collecte et le recyclage des déchets. Le Pacte vert pour l’Europe et le plan d’action de l’Union européenne pour l’économie circulaire fixent des objectifs ambitieux, notamment le recyclage de 65 % des déchets municipaux et la garantie que tous les emballages en plastique soient recyclables d’ici 2030.
   

Le marché des produits chimiques de l’économie circulaire en Asie-Pacifique devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,8 % au cours de la période d’analyse.
 

• L’Asie-Pacifique constitue le plus grand marché régional et représentait 38 % de la part de marché mondiale totale en 2024. La domination de l’Asie-Pacifique s’explique par une industrialisation rapide, une sensibilisation accrue aux enjeux environnementaux, une consommation élevée de plastiques et une forte production de déchets, ainsi que par un soutien croissant des politiques publiques dans les principales économies telles que la Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud.
   

Le marché des produits chimiques de l’économie circulaire en Amérique latine représentait 7 % de la part de marché en 2024 et devrait afficher la croissance la plus élevée au cours de la période de prévision.
 

• En Amérique latine, la dynamique en faveur des produits chimiques de l’économie circulaire s’intensifie, notamment au Brésil, au Chili et en Colombie, où les gouvernements encouragent le recyclage des plastiques et les pratiques agricoles durables. La Politique nationale brésilienne relative aux déchets solides et la responsabilité élargie des producteurs (REP) prévue par la réglementation incitent les entreprises chimiques à investir dans des polymères recyclés et des intrants biosourcés issus de la canne à sucre et d’autres biomasses régionales. 
   

Le marché des produits chimiques de l’économie circulaire au Moyen-Orient et en Afrique représentait 6 % de la part de marché en 2024 et devrait afficher une croissance prometteuse au cours de la période de prévision.
 

• Au Moyen-Orient et en Afrique, l’industrialisation accrue, dans un contexte de pénurie d’eau et de dépendance à l’égard des produits pétrochimiques, suscite un intérêt pour les produits chimiques destinés au traitement circulaire de l’eau et pour les solutions de transformation des déchets en produits chimiques. Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite commencent à mettre en place des politiques de chimie verte dans le cadre de leurs visions en matière de développement durable, tandis que les infrastructures de recyclage émergentes de l’Afrique du Sud soutiennent le développement régional des produits chimiques circulaires destinés aux plastiques et aux engrais.
   

Part de marché des produits chimiques de l’économie circulaire

Le secteur des produits chimiques de l’économie circulaire présente une structure concurrentielle modérément concentrée, les cinq principales entreprises représentant environ 30 % du marché mondial en 2024, tandis que les 70 % restants sont répartis entre de nombreux producteurs régionaux et spécialisés. Cette structure de marché s’explique par l’intensité capitalistique de la production chimique, la sophistication technologique des procédés d’économie circulaire et l’importance des capacités en matière d’économie circulaire pour préserver une position concurrentielle dans un paysage en évolution du secteur chimique.
 

• BASF SE : BASF SE est une entreprise chimique diversifiée qui a mis en œuvre des initiatives d’économie circulaire dans l’ensemble de son portefeuille au moyen des initiatives Loop Solutions et ChemCycling.Elle s’est fixé un objectif de ventes de 10 milliards de dollars (USD) associé à Loop Solutions d’ici 2030. BASF a lancé ChemCycling aux États-Unis en février 2024 dans son usine de Port Arthur, au Texas, en utilisant de l’huile de pyrolyse issue de déchets plastiques et de pneus en fin de vie, ainsi qu’une approche de bilan massique pour produire des produits chimiques.
   
• Braskem S.A. : Braskem S.A. est le premier producteur de résines thermoplastiques des Amériques et un leader mondial de la production de polyéthylène biosourcé. En 2025, Braskem a atteint une capacité opérationnelle de 275 000 tonnes par an de polyéthylène biosourcé « I’m green », soit une hausse de 37 %, avec pour objectif stratégique d’atteindre 1 million de tonnes par an d’ici 2030.
   
• Covestro AG : Covestro AG est un producteur de premier plan de polymères haute performance et déploie une stratégie étendue en faveur de l’économie circulaire. En novembre 2025, Covestro a obtenu les autorisations finales nécessaires à l’approbation réglementaire de son partenariat stratégique avec XRG, qui prévoit une capitalisation de 1,1 milliard de dollars (USD). Covestro vise également des dépenses d’investissement de près de 1 milliard de dollars (USD) pour des projets liés à l’économie circulaire au cours des dix prochaines années.
   
• Eastman Chemical Company : Eastman Chemical Company s’impose comme un leader du recyclage moléculaire grâce à sa technologie de renouvellement du polyester. En mars 2024, Eastman a démarré la production commerciale de cette technologie dans son usine de Kingsport, au Tennessee, l’une des plus grandes installations de recyclage moléculaire au monde, avec une capacité annuelle de 110 000 tonnes métriques. En juin 2025, l’installation avait recyclé plus de 100 millions de livres de plastique grâce à la méthanolyse.
   
• LyondellBasell Industries N.V. : LyondellBasell Industries N.V. commercialise sa technologie propriétaire de recyclage avancé catalytique MoReTec. En 2024, LyondellBasell a produit 200 000 tonnes de polymères circulaires. En septembre 2024, LyondellBasell a posé les fondations de sa première usine de recyclage avancé à l’échelle industrielle à Wesseling, en Allemagne. L’usine de Wesseling devrait avoir une capacité de 50 000 tonnes par an, offrir un rendement d’environ 80 %, similaire à celui de la voie de production MoReTec, et présenter une empreinte carbone inférieure à celle des procédés conventionnels.
   

Entreprises du marché des produits chimiques pour l’économie circulaire

Les principaux acteurs du secteur des produits chimiques pour l’économie circulaire sont notamment :

• BASF SE
• Borealis AG
• Braskem S.A.
• Carbios SA
• Covestro AG
• Dow Inc.
• DSM-Firmenich
• Eastman Chemical Company
• Evonik Industries AG
• INEOS Group
• LG Chem Ltd.
• Loop Industries Inc.
• LyondellBasell Industries N.V.
• Mitsubishi Chemical Group Corporation
• Mitsui Chemicals, Inc.
• Neste Oyj
• Reliance Industries Limited
• SABIC
• Solvay S.A.
• Veolia Environnement S.A.

Actualités du secteur des produits chimiques pour l’économie circulaire

• En janvier 2025, SABIC a annoncé que sa résine de polypropylène STAMAX renforcée de fibres de verre longues, contenant 25 % de matières recyclées mécaniquement, avait été utilisée pour le support structurel du tableau de bord de la CUPRA Terramar.
   
• En janvier 2025, Bayer et Neste ont annoncé un protocole d’accord (MoU) aux termes duquel les deux entreprises collaboreront au développement d’un écosystème de matières premières fondé sur le canola d’hiver dans les Grandes Plaines du Sud des États-Unis. Ces matières premières seront utilisées pour fabriquer des carburants renouvelables, notamment du carburant d’aviation et du diesel renouvelable. Le canola d’hiver sera cultivé dans le cadre d’une rotation des cultures et contribuera au développement de pratiques agricoles régénératrices. Bayer prévoit de lancer le canola d’hiver hybride TruFlex en 2027.
   
• En décembre 2024, Neste a annoncé la commercialisation de la matière première renouvelable coprocessée Neste RE. Neste RE résulte du coprocessage de matières premières renouvelables avec du pétrole brut fossile dans sa raffinerie de Porvoo et repose sur une approche de bilan massique pour l’allocation des intrants renouvelables et des bénéfices en matière de durabilité.
   
• En mai 2025, NOVA Chemicals a démarré les activités de son usine de recyclage mécanique de films en polyéthylène SYNDIG01, située dans l’Indiana, avec une capacité de traitement de 145 000 balles.
   
• En décembre 2024, Attero et SABIC ont annoncé un accord de coopération visant à approvisionner SABIC en matières premières recyclées post-consommation afin de soutenir les initiatives de SABIC en faveur de l’économie circulaire.
   
• En mars 2024, Eastman Chemical Company a démarré les activités commerciales de son usine de recyclage moléculaire à Kingsport, dans le Tennessee. Cette installation compte parmi les plus grandes au monde et dispose d’une capacité de 110 000 tonnes métriques par an. Elle utilise une technologie de méthanolyse pour dépolymériser le polyester en téréphtalate de diméthyle et en éthylène glycol, avec un rendement d’environ 85 % pour l’obtention de matériaux de qualité alimentaire.
   

Ce rapport d’étude de marché sur les produits chimiques de l’économie circulaire fournit une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards USD) et de volume (kilotonnes) de 2025 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type

• Polymères et plastiques circulaires
• Solvants circulaires
• Métaux récupérés et produits chimiques inorganiques
• Produits biochimiques
• Produits chimiques à base de CO₂
• Produits chimiques de spécialité récupérés

Marché, par procédé

• Recyclage mécanique
• Recyclage chimique
• Traitement biologique ou enzymatique
• Capture et valorisation du CO₂ (CCU)
• Bioraffinage
• Récupération et purification des solvants

Marché, par secteur d’utilisation finale

• Emballage
  • Emballage souple
  • Emballage rigide
  • Emballage industriel et de transport
  • Emballage compostable et biodégradable
• Automobile et transport
  • Composants intérieurs
  • Composants extérieurs et structurels
  • Composants sous le capot et groupe motopropulseur
  • Systèmes électriques et électroniques
  • Revêtements et protection des surfaces
• Construction et matériaux de construction
  • Matériaux isolants
  • Matériaux structurels et de finition
  • Adhésifs, mastics et revêtements
  • Canalisations et infrastructures
• Textiles et habillement
  • Mode et habillement
  • Textiles et ameublement de maison
  • Textiles techniques et industriels
  • Agriculture
• Films agricoles
  • Engrais et amendements des sols
  • Protection des cultures et produits chimiques agricoles
  • Irrigation et gestion de l’eau
  • Électronique et électricité
• Électronique grand public
  • Électronique et équipements industriels
  • Stockage d’énergie et batteries
  • Fils, câbles et infrastructures électriques
• Produits de consommation et soins personnels
  • Produits de soins personnels
  • Produits d’entretien ménager
  • Emballages de biens de consommation

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord  
  • États-Unis
  • Canada
• Europe  
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique  
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l’Asie-Pacifique
• Amérique latine  
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique  
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique