Taille du marche des produits chimiques de l'economie circulaire - Par type, par processus, par secteur d'utilisation final, analyse de l'industrie, part, previsions de croissance 2025 - 2034

Taille du marché des produits chimiques de l'économie circulaire

Le marché mondial des produits chimiques de l'économie circulaire était évalué à 228,4 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 268,5 milliards de dollars en 2025 à 812,3 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 13,5 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• L'industrie des produits chimiques de l'économie circulaire comprend les polymères, les résines, les produits chimiques organiques et inorganiques de base, les produits chimiques spécialisés et les produits chimiques intermédiaires issus de matières premières biosourcées, du recyclage chimique, du recyclage mécanique et des procédés de récupération des déchets industriels. Ces marchés en évolution sont influencés par l'alignement des exigences réglementaires, des engagements en matière de durabilité des entreprises et de la maturité technologique dans le contexte des technologies de recyclage avancé et de production biosourcée.
  
• Le secteur des produits chimiques de l'économie circulaire connaît trois tendances transformatrices qui modifient la dynamique concurrentielle et la chaîne de valeur. Premièrement, la mise à l'échelle des technologies de recyclage avancé et de recyclage chimique pour les plastiques et les flux de déchets complexes commence à progresser à l'échelle mondiale, avec plus de 9 millions de tonnes par an de capacité de pyrolyse en développement, l'Europe et l'Amérique du Nord étant en tête.
  
• La transition vers des modèles d'affaires en boucle fermée et circulaire crée de nouveaux pools de demande pour les produits chimiques circulaires dans les secteurs de l'emballage, de l'automobile et de l'électronique. Le secteur de l'emballage devrait représenter la plus grande application finale à 38 % du marché des produits chimiques de l'économie circulaire en 2024, et l'engagement des propriétaires de marques et la pression réglementaire stimulent la demande. La demande de contenu recyclé de haute qualité dans les applications d'emballage pourrait atteindre 20 à 25 millions de tonnes par an d'ici 2030.
  

Tendances du marché des produits chimiques de l'économie circulaire

• Le passage des technologies de recyclage avancé de l'échelle pilote et de démonstration à l'échelle commerciale est la plus grande tendance technologique impactant le secteur des produits chimiques de l'économie circulaire. En 2023, la capacité de recyclage chimique au sein de l'Union européenne est de 150 kilotonnes, la pyrolyse représentant la majeure partie de l'offre. Plus de 9 millions de tonnes par an de capacité de pyrolyse ont été annoncées pour le développement, presque toutes situées en Europe et en Amérique du Nord. Les producteurs chimiques réalisent d'importants investissements en capital pour commercialiser des technologies propriétaires et sous licence.
  
• L'absorption des matières premières biosourcées et renouvelables dans la production chimique principale est une tendance émergente au recyclage avancé, et une source supplémentaire de réduction de la dépendance aux matières premières fossiles. La production mondiale de produits chimiques et de polymères biosourcés s'élevait à environ 90 millions de tonnes en 2021. Le secteur des bioplastiques connaît une croissance rapide, projetée pour passer de 1,1 million de tonnes en 2024 à 7,3 millions de tonnes d'ici 2034, avec un TCAC de 20,4 %. European Bioplastics estime que la capacité de production mondiale de bioplastiques augmentera de 2,5 millions de tonnes métriques en 2024 à environ 5,7 millions de tonnes métriques en 2029.
  
• L'adoption croissante des approches de bilan massique et des systèmes de certification tiers est une tendance essentielle permettant la commercialisation des produits chimiques de l'économie circulaire, offrant les cadres comptables et les mécanismes de crédibilité pour attribuer le contenu des matières premières circulaires et les avantages de durabilité à travers les chaînes de valeur chimiques complexes.
  
• Dans le secteur chimique, ISCC PLUS et REDcert2 sont les principaux schémas de certification acceptés pour les approches de bilan massique. BASF a certifié environ 240 produits cyclés en bilan massique sous REDcert2 ou ISCC PLUS. SABIC exploite environ 20 sites certifiés ISCC PLUS dans le monde en Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Nord.
  
• Une tendance essentielle alors que les produits chimiques pour la transition vers une économie circulaire passent d'applications de niche au grand public est le développement de chaînes de valeur en boucle fermée grâce à la collaboration entre les secteurs. Ces partenariats couvrent toute la chaîne de valeur, de la collecte et du tri des déchets à la fabrication de produits chimiques et à la production du produit final, avec l'engagement des propriétaires de marques.
  
• Un partenariat multi-parties prenantes au sein de la chimie, des transformateurs, des recycleurs et des propriétaires de marques est représenté par l'initiative Cefic 100% Circulaire pour les plastiques, qui est un partenariat visant à améliorer la collecte et le tri, à développer le recyclage avancé, à établir des spécifications pour les contacts alimentaires, à mettre en place une traçabilité et une chaîne de garde, et à s'engager auprès des systèmes réglementaires et commerciaux.
  

Analyse du marché des produits chimiques de l'économie circulaire

Sur la base du type, le marché est segmenté en polymères et plastiques circulaires, solvants circulaires, métaux et produits chimiques inorganiques récupérés, biochimiques, produits chimiques à base de co₂, produits chimiques spécialisés récupérés. Les polymères et plastiques circulaires ont dominé le marché avec une part de marché d'environ 38 % en 2024 et devraient croître avec un TCAC de 13,5 % d'ici 2034.

• Cela est largement motivé par la taille et le volume des plastiques utilisés dans le monde entier dans divers secteurs tels que l'emballage, l'automobile, la construction et le bâtiment, l'électronique et les biens de consommation, ainsi que par la nécessité croissante de recycler et de réutiliser les déchets plastiques pour aider à surmonter les défis posés par les préoccupations environnementales croissantes.
  
• L'innovation produit joue un rôle important dans le succès de ce segment. Les nouvelles technologies de recyclage avancé basées sur la dépolymérisation chimique, la pyrolyse et la gazéification permettent désormais la décomposition des plastiques mélangés et/ou contaminés en résines équivalentes à du neuf. Par conséquent, les niveaux de contenu recyclé / utilisabilité sont significativement plus élevés que ceux du processus de recyclage mécanique traditionnel et rendent les polymères circulaires plus attractifs commercialement pour les fabricants intéressés par le respect des mandats de contenu recyclé.
  
• Une autre tendance clé, motivée par la performance, est le développement de rPET (PET recyclé) de haute qualité, de rHDPE (HDPE recyclé) et d'alternatives biosourcées telles que le polyéthylène furanoate (PEF) qui répondent désormais aux normes de performance exigeantes requises pour l'emballage alimentaire, les applications automobiles et médicales, qui ont historiquement limité l'utilisation de ces matériaux en raison de préoccupations de qualité et de réglementation.
  

Sur la base du processus, le marché des produits chimiques de l'économie circulaire est segmenté en recyclage mécanique, recyclage chimique, traitement biologique/enzymatique, capture et utilisation du co₂ (CCU), bioraffinerie, récupération et purification de solvants. Le recyclage mécanique détenait la plus grande part de marché de 32 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 11,8 % pendant 2025-2034.

• Le recyclage mécanique devrait avoir la plus grande part de marché en raison de la part importante du segment de recyclage mécanique. De plus, en raison de la technologie et des méthodes relativement simples employées par la méthodologie de recyclage mécanique, la méthode peut être appliquée avec succès et de manière abordable à la plupart des applications finales pour les plastiques post-consommation et post-industriels gaspillés.
  
• Le recyclage mécanique implique la manipulation physique des plastiques par broyage, lavage, tri et refonte sans modifier les propriétés chimiques des plastiques. Ainsi, le recyclage mécanique est facilement disponible et pratique à la fois pour les pays développés et en développement dans le monde entier.
  
• Par rapport aux technologies et méthodes de recyclage chimique telles que la pyrolyse et la dépolymérisation enzymatique, l'investissement en capital dans le processus de recyclage mécanique est beaucoup moins un obstacle à l'entrée pour le recyclage. Essentiellement, le recyclage mécanique est bien établi dans les lieux dotés de systèmes de collecte et de tri des déchets solides, en particulier en Europe et dans certaines parties de l'Asie. De plus, comme les temps de mise en service et le retour sur investissement des installations de recyclage mécanique sont significativement plus courts que pour les autres processus de recyclage, les recycleurs de taille moyenne et petite sont de plus en plus attirés par le recyclage mécanique, en particulier sur les marchés en développement.
  
• Les résines recyclées mécaniquement (rPET, rHDPE et rPP) sont utilisées pour soutenir la conformité aux réglementations sur l'emballage et le contenu recyclé, telles que dans les contenants alimentaires et de boissons, l'emballage industriel et les textiles.

Sur la base du secteur d'utilisation finale, le marché des produits chimiques de l'économie circulaire est segmenté en emballage, automobile et transport, construction et matériaux de construction, textiles et vêtements, agriculture, électronique et électrique, et produits de consommation et soins personnels. L'emballage détenait la plus grande part de marché de 38 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 12,8 % pendant 2025-2034.

• Le marché de l'emballage constitue le plus grand volume de consommation de plastique sur le marché, ce qui correspond à l'attention réglementaire portée aux plastiques à usage unique et à l'engagement des propriétaires de marques à mettre en œuvre du contenu recyclé. L'Union européenne a pour objectif que tout emballage plastique soit recyclable d'ici l'année 2030.
  
• Automobile et transport représentent 16 % de la part de marché en 2024. Les principaux moteurs de ce segment sont l'allègement des véhicules automobiles pour améliorer l'économie de carburant et réduire les émissions, les exigences réglementaires pour les véhicules en fin de vie, telles que la directive ELV de l'UE pour atteindre 95 % de recyclabilité, et les engagements de durabilité des constructeurs automobiles. Un développement est la résine de polypropylène à fibres de verre longues STAMAX de SABIC contenant 25 % de contenu recyclé mécaniquement utilisée dans le support de tableau de bord structurel de la CUPRA Terramar. Cela a représenté l'une des premières utilisations de l'industrie de LGF-PP avec du contenu recyclé dans des applications critiques pour la sécurité.
  
• Construction et matériaux de construction représentent 14 % du TCAC total de 11 %. Ce segment couvre les produits chimiques circulaires pour une utilisation dans l'isolation, les tuyaux, les profils, les revêtements de sol, les revêtements, les adhésifs et les joints. Une innovation comprend le projet Covestro Circular Foam impliquant 22 partenaires dans 9 pays, qui consiste à utiliser la chimolyse et la pyrolyse intelligente pour l'expansion des mousses rigides de polyuréthane. Ensemble, cela devrait avoir une valeur estimée à 1 million de tonnes de déchets et une évitement de 2,9 millions de tonnes d'émissions de CO2 d'ici 2040.

Le marché nord-américain des produits chimiques de l'économie circulaire connaît une croissance rapide au niveau mondial avec une part de marché de 22 % en 2024. Le marché américain a généré un chiffre d'affaires de 40,7 millions de dollars en 2024. Le marché américain devrait croître à un TCAC de 11,4 % dans la période à venir.

• Les États-Unis disposent d'une technologie de recyclage dominante, d'un intérêt corporatif significatif pour la durabilité et de réglementations de soutien au niveau des États. L'usine de recyclage moléculaire d'Eastman à Kingsport, dans le Tennessee, a une capacité annuelle de 110 000 tonnes métriques.
  

Le marché européen des produits chimiques de l'économie circulaire détenait une part de marché substantielle de l'industrie avec un chiffre d'affaires de 61,7 milliards de dollars en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.

• L'Europe dispose du cadre réglementaire le plus complet pour l'économie circulaire, des niveaux d'adoption les plus élevés des principes de l'économie circulaire et une infrastructure significative pour la collecte et le recyclage des déchets. Le Pacte vert de l'Union européenne et le plan d'action pour l'économie circulaire contiennent des objectifs ambitieux tels que l'engagement à recycler 65 % des déchets municipaux et à garantir que tous les emballages plastiques soient recyclables d'ici 2030.
  

Le marché des produits chimiques de l'économie circulaire en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 12,8 % pendant la période d'analyse.

• L'Asie-Pacifique est le marché régional le plus important, représentant 38 % de la part de marché mondiale totale en 2024. La domination de l'Asie-Pacifique s'explique par l'industrialisation rapide, la sensibilisation accrue aux questions environnementales, la forte consommation de plastiques et la génération de déchets, ainsi que le soutien croissant des politiques dans les principales économies telles que la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud.
  

Les produits chimiques de l'économie circulaire en Amérique latine représentaient 7 % de part de marché en 2024 et devraient afficher la plus forte croissance sur la période de prévision.

• En Amérique latine, l'élan en faveur des produits chimiques de l'économie circulaire s'accélère, en particulier au Brésil, au Chili et en Colombie, où les gouvernements encouragent le recyclage des plastiques et les pratiques agricoles durables. La politique nationale des déchets solides du Brésil et la responsabilité élargie du producteur (REP) réglementaire poussent les entreprises chimiques à investir dans les polymères recyclés et les intrants biosourcés issus de la canne à sucre et d'autres biomasses régionales. 
  

Le marché des produits chimiques de l'économie circulaire au Moyen-Orient et en Afrique représentait 6 % de part de marché en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.

• Au Moyen-Orient et en Afrique, l'industrialisation croissante dans le contexte de la pénurie d'eau et de la dépendance aux produits pétrochimiques suscite un intérêt pour les produits chimiques de traitement de l'eau circulaire et les solutions de transformation des déchets en produits chimiques. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite commencent à lancer des politiques de chimie verte dans le cadre de leurs visions de durabilité, et l'infrastructure de recyclage émergente en Afrique du Sud soutient le développement régional des produits chimiques circulaires pour les plastiques et les engrais.
  

Part de marché des produits chimiques de l'économie circulaire

L'industrie des produits chimiques de l'économie circulaire présente une structure de concurrence modérément concentrée, les cinq premières entreprises représentant environ 30 % du marché mondial en 2024 et les 70 % restants étant détenus par de nombreux producteurs régionaux et spécialisés. Cette structure de marché est une fonction de la nature capitalistique de la production chimique, de la sophistication technologique des processus de l'économie circulaire et de l'importance des capacités de l'économie circulaire pour maintenir une position concurrentielle dans le paysage changeant de l'industrie chimique.

• BASF SE : BASF SE est une entreprise chimique diversifiée qui a mis en œuvre des initiatives d'économie circulaire dans l'ensemble de son portefeuille grâce aux solutions Loop et aux initiatives ChemCycling. Elle s'est fixée un objectif de ventes de 10 milliards de dollars associés aux solutions Loop d'ici 2030. BASF a lancé ChemCycling aux États-Unis en février 2024 dans son usine de Port Arthur, au Texas, utilisant de l'huile de pyrolyse issue des déchets plastiques et des pneus en fin de vie et une approche de bilan massique pour produire des produits chimiques.
  
• Braskem S.A. : Braskem S.A. est le plus grand producteur de résines thermoplastiques en Amérique et un leader mondial dans la production de polyéthylène biosourcé. Braskem a atteint une capacité de production de 275 000 tonnes par an de polyéthylène biosourcé I'm green en 2025, soit une augmentation de 37 %, avec un objectif stratégique d'atteindre 1 million de tonnes par an d'ici 2030.
  
• Covestro AG : Covestro AG est un producteur leader de polymères haute performance et dispose d'une stratégie étendue pour la mise en œuvre d'une économie circulaire. En novembre 2025, Covestro a reçu les approbations finales pour l'approbation réglementaire de leur partenariat stratégique avec XRG, y compris une capitalisation de 1,1 milliard de dollars. Covestro vise également près de 1 milliard de dollars en dépenses d'investissement pour des projets d'économie circulaire au cours des dix prochaines années.
  
• Eastman Chemical Company : Eastman Chemical Company s'établit comme un leader dans le domaine du recyclage moléculaire grâce à sa technologie de renouvellement du polyester. En mars 2024, Eastman a commencé la production commerciale de sa technologie de renouvellement du polyester dans son usine de Kingsport, Tennessee, l'une des plus grandes installations de recyclage moléculaire au monde avec une capacité annuelle de 110 000 tonnes métriques. D'ici juin 2025, l'usine avait recyclé plus de 100 millions de livres de plastique par méthanolyse.
  
• LyondellBasell Industries N.V. : LyondellBasell Industries N.V. commercialise sa technologie de recyclage avancé catalytique MoReTec propriétaire. En 2024, LyondellBasell a produit 200 000 tonnes de polymères circulaires. En septembre 2024, LyondellBasell a posé les bases de sa première usine de recyclage avancé à l'échelle industrielle à Wesseling, en Allemagne. L'usine de Wesseling devrait avoir une capacité de 50 000 tonnes par an, offrir un rendement d'environ 80 % comme le chemin de production MoReTec, et un empreinte carbone plus faible par rapport aux voies conventionnelles.
  

Entreprises du marché des produits chimiques de l'économie circulaire

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des produits chimiques de l'économie circulaire comprennent :

• BASF SE
• Borealis AG
• Braskem S.A.
• Carbios SA
• Covestro AG
• Dow Inc.
• DSM-Firmenich
• Eastman Chemical Company
• Evonik Industries AG
• INEOS Group
• LG Chem Ltd.
• Loop Industries Inc.
• LyondellBasell Industries N.V.
• Mitsubishi Chemical Group Corporation
• Mitsui Chemicals, Inc.
• Neste Oyj
• Reliance Industries Limited
• SABIC
• Solvay S.A.
• Veolia Environnement S.A.

Actualités de l'industrie des produits chimiques de l'économie circulaire

• En janvier 2025, SABIC a annoncé que sa résine de polypropylène à fibres de verre longues STAMAX avec 25 % de contenu recyclé mécaniquement a été utilisée dans le support de tableau de bord structurel de la CUPRA Terramar.
  
• En janvier 2025, Bayer et Neste ont annoncé un mémorandum d'entente (MoU) dans lequel les deux entreprises collaboreront pour développer un écosystème d'approvisionnement basé sur le colza d'hiver dans les Grandes Plaines du Sud des États-Unis, qui sera utilisé dans la fabrication de carburants renouvelables, y compris le carburant d'aviation durable et le diesel renouvelable. Le colza d'hiver sera une culture de rotation et soutiendra les pratiques agricoles régénératives. Bayer prévoit de lancer le colza d'hiver hybride TruFlex en 2027.
  
• En décembre 2024, Neste a annoncé la commercialisation de la matière première co-traitée renouvelable Neste RE. Neste RE est le résultat du co-traitement de matières premières renouvelables avec du pétrole brut fossile dans sa raffinerie de Porvoo et utilise une approche de bilan massique pour l'allocation des intrants renouvelables et des avantages de durabilité.
  
• En mai 2025, NOVA Chemicals a commencé les opérations dans son usine de recyclage mécanique de films de polyéthylène SYNDIG01 en Indiana, qui a une capacité de traitement de 145 000 balles.
  
• En décembre 2024 - Attero et SABIC ont annoncé un accord de coopération pour fournir à SABIC des matières premières recyclées post-consommation afin de soutenir les initiatives d'économie circulaire de SABIC.
  
• En mars 2024, Eastman Chemical Company a commencé les opérations commerciales de son usine de recyclage moléculaire à Kingsport, Tennessee, qui fait partie des plus grandes au monde et a une capacité de 110 000 tonnes métriques par an. L'installation utilise la technologie de méthanolyse pour dépolymériser le polyester en diméthyl téréphtalate et éthylène glycol, atteignant environ 85 % de rendement en matière de qualité alimentaire.
  

Ce rapport de recherche sur le marché des produits chimiques de l'économie circulaire comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (kilotonnes) de 2025 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type

• Polymères et plastiques circulaires
• Solvants circulaires
• Métaux et produits chimiques inorganiques récupérés
• Biochimiques
• Produits chimiques à base de CO₂
• Produits chimiques spéciaux récupérés

Marché, par processus

• Recyclage mécanique
• Recyclage chimique
• Traitement biologique/enzymatique
• Capture et utilisation du CO₂ (CCU)
• Bioraffinage
• Récupération et purification des solvants

Marché, par secteur d'utilisation final

• Emballage
  • Emballage flexible
  • Emballage rigide
  • Emballage industriel et de transport
  • Emballage compostable et biodégradable
• Automobile et transport
  • Composants intérieurs
  • Composants extérieurs et structurels
  • Sous le capot et groupe motopropulseur
  • Systèmes électriques et électroniques
  • Revêtements et protection de surface
• Construction et matériaux de construction
  • Matériaux d'isolation
  • Matériaux structurels et de finition
  • Adhésifs, joints et revêtements
  • Tuyauterie et infrastructures
• Textiles et vêtements
  • Mode et vêtements
  • Textiles et ameublement pour la maison
  • Textiles techniques et industriels
  • Agriculture
• Films agricoles
  • Engrais et amendements du sol
  • Protection des cultures et produits chimiques agricoles
  • Irrigation et gestion de l'eau
  • Électronique et électrique
• Électronique grand public
  • Électronique et équipement industriels
  • Stockage d'énergie et batteries
  • Fil, câble et infrastructure électrique
• Produits de consommation et soins personnels
  • Produits de soins personnels
  • Produits de nettoyage ménagers
  • Emballage de biens de consommation

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique