Marché de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale

Le marché mondial de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale était évalué à 239,4 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,7 % entre 2025 et 2034.  Cette progression est attribuable à la prévalence croissante des affections neurologiques, conjuguée à l’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales dans le monde. La sensibilisation accrue à la sécurité des patients et à la désaturation cérébrale, associée à la demande croissante de systèmes non invasifs de surveillance cérébrale et aux avancées technologiques, entre autres facteurs, devrait stimuler la croissance du marché. Le secteur de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale connaît une croissance importante depuis quelques années, sous l’effet notamment du vieillissement de la population, des avancées technologiques et du renforcement de la sécurité des patients.
 

Le vieillissement de la population, ainsi que l’augmentation du nombre d’affections telles que les maladies cardiovasculaires et les troubles neurologiques, constituent d’importants moteurs de la croissance du marché de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 697 000 personnes aux États-Unis ont développé une maladie coronarienne (CAD) en 2021, notamment en raison de l’adoption d’un mode de vie occidental caractérisé par un tabagisme important, une consommation d’alcool et un manque d’activité physique. Les CDC ont également indiqué que les maladies cardiaques constituaient la principale cause de décès aux États-Unis. Une personne meurt d’une maladie cardiovasculaire toutes les 33 secondes.
 

En 2022, 702 880 personnes sont décédées d’une maladie cardiaque. Cela équivaut à un décès sur cinq. Cette augmentation du nombre de cas de maladies coronariennes et de maladies cardiaques devrait accroître la demande de dispositifs de surveillance de l’oxymétrie cérébrale utilisés lors des interventions chirurgicales liées aux maladies coronariennes afin de garantir la sécurité des patients.
 

Il a également été constaté que des autorités réglementaires telles que la FDA et l’EMA approuvent de nouveaux dispositifs d’oxymétrie cérébrale, créant ainsi une opportunité pour les acteurs du marché de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale. En outre, la prévalence croissante des affections neurologiques stimule la demande d’oxymètres cérébraux, qui comptent parmi les instruments les plus essentiels pour surveiller le niveau d’oxygène dans le cerveau. Par conséquent, l’utilisation accrue de ces dispositifs, ainsi que l’évolution constante du secteur des dispositifs médicaux, devraient soutenir l’expansion du marché au cours de la période de prévision.
 

La surveillance de l’oxymétrie cérébrale est une technologie médicale qui mesure les niveaux de saturation en oxygène dans le cerveau. Il s’agit d’une méthode non invasive permettant d’évaluer la quantité d’oxygène transportée par l’hémoglobine dans les tissus cérébraux.
 

Tendances du marché de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale

Le marché de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale devrait progresser régulièrement au cours de la période de prévision. Cette évolution s’explique principalement par la prévalence croissante des affections neurologiques et par l’utilisation généralisée des oxymètres cérébraux dans les économies développées telles que l’Amérique du Nord et l’Europe.
 

• Selon un article publié en avril 2022 par le National Center for Biotechnology Information (NCBI), l’encéphalopathie hypoxo-ischémique (HIE) touche entre 1 et 6 naissances vivantes sur 1 000 dans les pays industrialisés et 26 naissances vivantes sur 1 000 dans les pays pauvres. La prévalence accrue de ces affections neurologiques stimule la demande d’oxymètres somatiques cérébraux, qui détectent les niveaux d’oxygène dans le cerveau, favorisant ainsi l’expansion du marché de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale.
   
• En outre, l’oxymétrie cérébrale est couramment utilisée dans certaines unités de soins intensifs néonatals (USIN). Par exemple, selon un article publié dans Frontiers in Pediatrics en avril 2022, l’oxymétrie cérébrale est utilisée dans le cadre de la chirurgie cardiaque et largement intégrée aux pratiques cliniques de soins périopératoires des nouveau-nés atteints de cardiopathies congénitales ainsi qu’en néonatologie.
   
• Selon cette publication, un essai clinique est actuellement mené dans le service de néonatologie afin de déterminer l’importance de l’oxymétrie cérébrale dans les lésions cérébrales graves. Au cours de la période de prévision, l’augmentation du nombre d’études de recherche devrait favoriser l’utilisation de la surveillance par oxymétrie cérébrale pour détecter les niveaux d’oxygène dans diverses affections cérébrales et cardiaques.
   
• En raison des facteurs susmentionnés, tels que la prévalence croissante des affections neurologiques et l’homologation de produits technologiquement avancés, le marché des oxymètres cérébraux et somatiques devrait se développer au cours de la période de prévision. Toutefois, le coût élevé de ces dispositifs, imputable au prix élevé des capteurs utilisés dans les oxymètres cérébraux, devrait limiter l’expansion du marché.
   

Droits de douane sous l’administration Trump

• Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine pourraient entraîner la mise en place de futures politiques tarifaires, susceptibles d’aggraver le coût des pièces et des dispositifs importés et, par conséquent, d’augmenter le coût de la surveillance par oxymétrie cérébrale, en particulier sur le marché américain.
   
• Afin de contourner une partie de ces coûts, les fabricants pourraient transférer leur production ou leurs activités d’assemblage vers des pays qui n’imposent pas de droits de douane. Ces mesures pourraient influer sur les délais de livraison ainsi que sur la disponibilité globale des produits.
   
• Une partie de ces coûts pourrait être répercutée sur les utilisateurs finaux, ce qui compliquerait le respect des budgets par les hôpitaux et les cliniques, notamment dans les domaines sensibles.
   
• À l’inverse, les pays développés pourraient stimuler l’innovation locale ainsi que la fabrication de systèmes et de composants de cartographie en raison de l’absence d’autres solutions.
   

Analyse du marché de la surveillance par oxymétrie cérébrale

Selon l’application, le marché est segmenté en chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire et autres applications. D’ici 2034, le segment de la chirurgie cardiaque devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,6 % et devrait dépasser 238,2 millions de dollars (USD). En outre, le marché mondial de la surveillance par oxymétrie cérébrale était évalué à 222,6 millions de dollars (USD) en 2023.
 

• Les oxymètres sont utilisés en chirurgie cardiaque pour surveiller les niveaux d’oxygène dans le cerveau. Par exemple, le National Heart, Lung, and Blood Institute indique que plus de deux millions d’opérations à cœur ouvert sont réalisées chaque année dans le monde en raison de diverses affections cardiaques. Par conséquent, l’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales visant à traiter les affections cardiaques devrait accroître la demande de dispositifs d’oxymétrie cérébrale au cours de la période de prévision.
   
• En outre, lorsqu’un médecin réalise une intervention chirurgicale cardiaque à l’aide d’une machine cœur-poumon, le risque de privation d’oxygène au niveau du cerveau en raison de l’altération de la perfusion est plus élevé. Dans ce contexte, la surveillance des niveaux d’oxygène devient essentielle pour déterminer la quantité d’oxygène acheminée vers le cerveau pendant l’intervention chirurgicale.
   
• La privation d’oxygène pourrait entraîner des conséquences irréversibles pour le cerveau, qui réagit rapidement aux interventions médicales.Pour illustrer ce point, le NCBI indique qu’environ 400 000 pontages coronariens sont réalisés chaque année en Amérique du Nord, et que ce chiffre devrait augmenter. Cette évolution permet de prévenir les complications graves et potentiellement mortelles après l’intervention, telles que les lésions cérébrales, les lésions vasculaires ou la démence.
   
• Dans les pays à développement modéré comme dans les pays avancés, les maladies cardiaques telles que l’insuffisance cardiaque et les crises cardiaques demeurent les menaces sanitaires les plus graves, dépassant toute autre maladie en matière de mortalité et de morbidité. De même, le nombre de patients nécessitant une intervention cardiaque augmente naturellement à mesure que davantage de personnes souffrent de maladies cardiaques. 
   
• La demande de dispositifs capables de protéger le cerveau pendant ces interventions augmente. En outre, la prévalence croissante des maladies cardiaques, conjuguée aux avancées technologiques et au renforcement des réglementations relatives à la sécurité des patients, explique pourquoi les systèmes de surveillance de l’oxygénation cérébrale deviennent de plus en plus indispensables lors des interventions cardiaques.
   

Selon le groupe d’âge, le marché de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale est segmenté entre adultes et patients pédiatriques. Le segment adulte devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4 %, pour dépasser 290,7 millions de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• La croissance de la population mondiale a entraîné une hausse de la fréquence des problèmes liés à l’âge, tels que les maladies cardiovasculaires, les troubles neurodégénératifs et d’autres affections médicales susceptibles de nécessiter une intervention chirurgicale. Dans ce contexte, la surveillance de l’oxymétrie cérébrale constitue un dispositif essentiel pour garantir une oxygénation suffisante du cerveau pendant l’intervention.
   
• L’acceptation croissante et l’autorisation de nouveaux dispositifs destinés à surveiller les niveaux d’oxygène cérébral chez les adultes constituent un autre facteur majeur stimulant la demande. Par exemple, en août 2021, Masimo a obtenu l’autorisation de la FDA pour améliorer sa technologie « O3 Regional Oximetry » afin de surveiller la saturation en oxygène des tissus somatiques et de comparer les niveaux d’oxyhémoglobine, d’hémoglobine et de désoxyhémoglobine dans le cerveau des adultes.
   
• Grâce à cette autorisation, O3 peut désormais être utilisé à des fins cérébrales et somatiques chez les patients aux États-Unis et porte le marquage CE dans de nombreux pays. L’utilisation accrue de la technologie O3 améliorera la prise en charge des patients en permettant aux médecins de surveiller plus précisément les niveaux d’oxygénation.
   

Selon l’utilisation finale, le marché de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale est segmenté entre les hôpitaux, les centres de chirurgie ambulatoire et les autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux dominait le marché, avec une part du chiffre d’affaires de 48,7 % en 2024.
 

• Comme tout autre établissement médical avancé, les hôpitaux ont intégré la surveillance de l’oxymétrie cérébrale pour diverses raisons, notamment la sécurité des patients, la prévention des déficiences neurologiques et la qualité des soins. Les patients privilégient de plus en plus les hôpitaux qui utilisent des équipements de surveillance sophistiqués, en particulier lors des interventions et des opérations à haut risque. Ces établissements médicaux n’ont pas à se soucier d’attirer des patients, car ceux qui sont déjà équipés de dispositifs de surveillance de l’oxymétrie cérébrale sont en mesure de répondre aux exigences des interventions chirurgicales complexes et des soins médicaux intensifs. En outre, les patients bénéficiant de traitements toujours plus avancés ont tendance à se tourner vers les services d’oxymétrie proposés par les hôpitaux.
   
• La plupart des personnes se rendent dans les hôpitaux et les cliniques, car ces établissements disposent de spécialistes et d’équipements permettant de réaliser des interventions chirurgicales liées au cœur.
   
• Les oxymètres cérébraux sont principalement utilisés dans les blocs opératoires et les unités de soins intensifs des hôpitaux pour surveiller les niveaux de désaturation cérébrale des patients. Ainsi, la hausse de la fréquentation des hôpitaux et des cliniques devrait stimuler l’expansion du marché. 
   

La taille du marché américain de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale a dépassé 85,5 millions de dollars (USD) en 2023 et 91,3 millions de dollars (USD) en 2024, respectivement. En outre, le marché devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,9 % entre 2025 et 2034.
 

• Les États-Unis devraient représenter une part de marché importante en raison de facteurs tels que l’augmentation du nombre de personnes âgées, la prévalence accrue des troubles neurologiques, l’amélioration des infrastructures de santé et la forte présence des acteurs du secteur dans la région.
   
• Selon les données mises à jour par Cedars-Sinai en janvier 2022, la chirurgie cardiaque la plus courante est le pontage coronarien (CABG), également appelé pontage aortocoronarien ou chirurgie de pontage. Aux États-Unis, plus de 300 000 personnes bénéficient chaque année d’une chirurgie de pontage réussie.
   
• Par conséquent, la forte prévalence des interventions de pontage coronarien aux États-Unis devrait accroître l’utilité des oxymètres somatiques cérébraux et ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement de produits technologiquement avancés, ce qui stimulera l’expansion du marché.
   
• En outre, l’Alzheimer’s Association indique que le nombre d’Américains atteints de la maladie d’Alzheimer augmente rapidement. Selon les données d’alzheimers.org, on estimait que 6,2 millions d’Américains âgés de 65 ans et plus souffraient de démence liée à la maladie d’Alzheimer aux États-Unis en 2022. En conséquence, la forte prévalence des troubles neurologiques dans la région devrait stimuler le développement d’oxymètres somatiques cérébraux, qui mesurent les niveaux d’oxygène du cerveau, et favoriser l’expansion du marché.
   
• Par ailleurs, selon la mise à jour de 2022 des Estimates of Funding for Various Research, Condition, and Disease Categories (RCDC) des National Institutes of Health (NIH), les dépenses de recherche consacrées à la paralysie cérébrale aux États-Unis s’élevaient à 30 millions de dollars (USD) en 2021 et devraient atteindre 32 millions de dollars (USD) en 2022. Les oxymètres cérébraux sont fréquemment utilisés pour surveiller régulièrement les niveaux d’oxygène dans le cadre de ces pathologies.
   
• Les dépenses élevées consacrées à la recherche sur les maladies devraient créer des opportunités pour le développement de nouveaux oxymètres somatiques cérébraux, ce qui accélérera l’expansion du marché régional au cours de la période de prévision. Ainsi, le marché étudié devrait connaître une croissance significative dans la région en raison de l’ensemble des facteurs mentionnés précédemment.
   

Sur le marché européen de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale, le Royaume-Uni devrait enregistrer une croissance remarquable de sa part au cours des prochaines années.
 

• Grâce à la disponibilité de politiques de remboursement et de couverture dans de nombreux pays, ainsi qu’à la sensibilisation croissante des professionnels de santé aux avantages de ces dispositifs, l’utilisation des appareils de surveillance de l’oxymétrie cérébrale augmente au Royaume-Uni.
   
• Les nouvelles technologies des fabricants ont amélioré le confort des patients, la précision et la facilité d’utilisation. En mars 2022, Masimo a annoncé que sa gamme phare de produits d’oxymétrie régionale Masimo O3 serait disponible dans toute l’Europe, y compris au Royaume-Uni. Cette gamme comprend un nouveau capteur adhésif destiné à un seul patient, qui améliore la précision et la facilité d’utilisation pour les médecins.
   
• Les systèmes de surveillance de l’oxymétrie cérébrale sont utilisés de manière très variable selon les pays européens. Par exemple, la surveillance de l’oxymétrie cérébrale est fréquemment utilisée au Royaume-Uni lors des chirurgies cardiaques pédiatriques, bien qu’elle puisse être moins courante dans d’autres pays.
   
• Le UK Neonatal Clinical Network recommande l’utilisation de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale dans les soins intensifs et la chirurgie néonatale. Les dispositifs non invasifs de surveillance de l’oxymétrie cérébrale sont de plus en plus disponibles dans ce pays.
   

La Chine occupe une position dominante sur le marché de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale en Asie-Pacifique.
 

• La hausse des coûts des soins de santé, l’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales et le vieillissement de la population sont les principaux facteurs qui stimulent le marché dans ce pays. En raison du vieillissement de la population chinoise et de la prévalence croissante des troubles neurologiques, la demande de technologies de surveillance de l’oxymétrie cérébrale augmente dans les zones rurales isolées disposant de ressources de santé limitées.
   
• L’une des principales initiatives gouvernementales pour le secteur chinois de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale est le plan « Healthy China 2020 ». La Commission nationale de la santé et de la planification familiale a lancé ce programme. Cette stratégie vise à utiliser les technologies et équipements médicaux, tels que les dispositifs de surveillance de l’oxymétrie cérébrale, afin d’améliorer les résultats du système de santé du pays.
   
• De nombreuses études ont montré que la forte prévalence des comorbidités expose les personnes âgées à un risque élevé de maladies cardiovasculaires. En 2021, le pays comptait 138 millions de personnes âgées, et ce nombre devrait atteindre 194 millions, selon un rapport de l’Office national de la statistique. En outre, il est prévu que d’ici 2050, le nombre de personnes âgées de 80 ans ou plus dans le monde aura doublé, pour dépasser 1,5 milliard.
   

Le Brésil occupe une position dominante sur le marché de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale en Amérique latine.
 

• L’intégration des dispositifs d’oxymétrie cérébrale dans les hôpitaux tertiaires et les centres de chirurgie spécialisés a été rendue possible par l’intégration de techniques de modernisation des soins de santé et par les investissements prioritaires réalisés par le pays. 
   
• Le poids croissant des troubles cardiovasculaires et neurologiques au Brésil stimule la demande de méthodes de surveillance non invasives. Les interventions cardiaques et vasculaires complexes reposent désormais régulièrement sur l’oxymétrie cérébrale pour contribuer à surveiller et à améliorer la perfusion en oxygène du cerveau. L’adoption de ce modèle de soins périopératoires par les services de soins périopératoires et la plupart des établissements médicaux brésiliens a fortement accru l’adoption de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale. 
   
• En outre, la position du pays en tant que chef de file de la fabrication et de la distribution de dispositifs médicaux dans la région a attiré d’importantes entreprises internationales d’oxymétrie. Le Brésil conserve son avantage concurrentiel en Amérique latine, sa législation et ses politiques favorisant l’innovation dans le secteur stimulant le développement du marché de l’oxymétrie.
   

Part de marché de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale

Les cinq principaux acteurs du secteur de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale représentent environ 55 %–60 % du marché. En raison du nombre limité de participants, le marché des oxymètres cérébro-somatiques est relativement consolidé. Les principales entreprises se sont imposées dans des niches de marché spécifiques. En outre, les entreprises sont en concurrence avec des acteurs locaux et internationaux établis dans les régions en développement. Afin de concurrencer les produits existants, les principaux acteurs développent et lancent de nouvelles technologies et de nouveaux produits, tandis que d’autres rachètent des entreprises et nouent des partenariats avec des acteurs qui suivent les tendances du marché. Masimo, Edwards Lifesciences, Medtronic PLC, Nonin Medical Inc., ISS Inc., GE Healthcare Inc., Koninklijke Philips NV et Mespere LifeSciences figurent parmi les principaux acteurs.
 

Entreprises du marché de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale

Les principaux acteurs présents dans le secteur de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale comprennent :

• CASMED
• Edwards
• GE HealthCare
• HAMAMATSU
• Honeywell
• Masimo
• Medtronic
• Mespere LIFE SCIENCES
• mindray
• NIHON KOHDEN
• NONIN
• sentec
• TERUMO
   

Medtronic fournit des solutions avancées de surveillance de l’oxymétrie cérébrale intégrant des analyses en temps réel, ce qui améliore la sécurité des interventions chirurgicales. Son système INVOS, qui utilise la spectroscopie dans le proche infrarouge (NIRS), est largement utilisé dans les interventions cardiovasculaires et neurochirurgicales.
 

La technologie d'oxymétrie régionale O3 de Masimo s’intègre au système de surveillance des patients Root, assurant la continuité des soins. Cette entreprise est réputée pour ses algorithmes avancés de traitement du signal, qui atténuent les artefacts de mouvement tout en améliorant la précision.
 

Edwards Lifesciences associe la surveillance de l’oxygénation cérébrale à des solutions de gestion hémodynamique pour une prise en charge périopératoire complète. Son système ForeSight Elite fournit une mesure supérieure de l’oxygénation tissulaire lors des interventions chirurgicales à haut risque.
 

Actualités du secteur de la surveillance de l’oxymétrie cérébrale :

• En mars 2022, la FDA a élargi son autorisation concernant l’utilisation du système et des capteurs de surveillance de la fonction cérébrale SedLine par l’entreprise de technologies médicales Masimo, spécialisée dans les technologies non invasives de surveillance des patients. Aux États-Unis, l’utilisation du système est autorisée comme outil d’évaluation de l’efficacité de l’anesthésie chez un patient âgé d’un an. Cette autorisation a aidé l’entreprise à renforcer son offre de produits.
   
• En décembre 2021, Medtronic plc a annoncé avoir obtenu l’autorisation 510(k) de la FDA américaine pour son système d’oxymétrie cérébrale et somatique INVOS 7100 destiné aux enfants. Le système INVOS contribue à détecter des signaux clés afin d’éclairer les décisions urgentes liées à la gestion hémodynamique, à la ventilation et à la réanimation des nourrissons prématurés, des nouveau-nés, des enfants et des autres patients pris en charge par des professionnels de santé pédiatrique. Cette autorisation a aidé l’entreprise à renforcer ses capacités de recherche et développement, à élargir sa clientèle et à accroître son chiffre d’affaires
   

Le rapport d’étude de marché sur la surveillance de l’oxymétrie cérébrale présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus, en millions de dollars (USD), pour la période 2021–2034 pour les segments suivants :

Marché, par application

• Chirurgie cardiaque
• Chirurgie vasculaire
• Autres applications

Marché, par groupe d’âge

• Adultes
• Pédiatrique

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres de chirurgie ambulatoire
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis