Taille du marché de la défense CBRNE – par type, par équipement, par utilisation finale et prévisions, 2025-2034

CBRNE Taille du marché de la défense

Le marché mondial de la défense CBRNE a été évalué à 17,4 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 5,8% entre 2025 et 2034.

La menace croissante de guerre asymétrique et d'incidents chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et explosifs (CBRNE) a motivé la demande mondiale de systèmes de défense avancés. Les gouvernements investissent dans des systèmes de détection autonomes, des équipements de protection portables et des solutions de décontamination pour faire face à des incidents délibérés et accidentels. L'intégration de l'intelligence artificielle et de l'IdO dans les systèmes CBRNE a amélioré les capacités de détection et d'intervention des menaces en temps réel. La croissance du marché repose sur des normes réglementaires plus strictes, la coopération internationale en matière de sécurité et la nécessité de protéger les populations civiles, les infrastructures essentielles et le personnel militaire, compte tenu des risques géopolitiques en évolution.

Par exemple, en novembre 2024, la base de la Force spatiale de Buckley a présenté l'un des deux véhicules terrestres sans pilote du Département de la défense conçus pour des opérations chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Nommé CHAPPIE, le système combine les capacités de télédétection avec les détecteurs existants pour améliorer les opérations CBRN sur le terrain, démontrant ainsi l'approche améliorée de l'armée en matière de défense CBRN.

L'industrie de défense CBRNE intègre l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et la robotique pour améliorer la détection et le traitement des menaces. L'industrie utilise maintenant des systèmes d'auto-exploitation comme des drones et des robots qui peuvent trouver, identifier et neutraliser les menaces sans implication humaine. Ces solutions peuvent être ajustées pour être utilisées dans les opérations militaires, les environnements civils et les sites industriels. Le marché de la défense CBRNE met davantage l'accent sur les programmes d'éducation et de formation pour développer son expertise dans les domaines STEM. Comme les organismes de défense, les organismes de sécurité nationale et les premiers intervenants ont besoin de personnel formé aux technologies de pointe pour les environnements dangereux, les investissements dans les programmes de troisième cycle et la recherche sont plus importants. Ces programmes mettent l'accent sur la détection, la protection et les capacités d'intervention de CBRNE, assurant ainsi un bassin régulier de professionnels qualifiés capables de développer des systèmes de défense sophistiqués.

CBRNE Marché de la défense Tendances

L'industrie de la défense du CBRNE connaît un virage vers des programmes d'entraînement améliorés et des exercices de simulation pour mieux préparer le personnel militaire et les premiers intervenants. Les programmes de formation modernes utilisent maintenant la réalité virtuelle et les technologies de réalité augmentées pour créer des scénarios CBRNE ressemblant à une réalité. À mesure que les exercices d'entraînement de la force interarmées deviennent plus courants, la demande de solutions et d'équipement d'entraînement CBRNE spécialisés continue de croître. Ce développement permet aux entreprises de créer des outils de simulation, des systèmes de détection et des équipements de protection pour différents paramètres opérationnels. Avec la nécessité de lutter contre les menaces émergentes du CBRNE, les secteurs de la défense dans le monde augmentent leurs investissements dans des systèmes de formation complets.

Par exemple, en août 2024, la Garde nationale de l'air unira ses forces au Corps maritime des États-Unis et à des partenaires internationaux pour un exercice d'entraînement de deux semaines intitulé Toxic Swell on Oahu, Hawaii. Cet exercice est axé sur l'entraînement à la défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN) afin d'améliorer les capacités des forces interarmées. Dans le cadre du programme de déploiement pour l'instruction de la Garde nationale de l'air, l'exercice renforce la préparation militaire dans la région de l'Indo-Pacifique.

CBRNE Analyse du marché de la défense

L'industrie de défense CBRNE fait face à des contraintes importantes en raison des coûts élevés des technologies avancées et des systèmes complexes, limitant l'adoption parmi les petites organisations et les nations avec des budgets de défense restreints. L'intégration de diverses technologies et la nécessité d'une formation spécialisée posent d'autres défis en matière de déploiement. En dépit de ces limitations, le marché offre des possibilités de croissance substantielles motivées par des préoccupations croissantes en matière de sécurité mondiale, en particulier les menaces du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Ces facteurs augmentent la demande de solutions de détection et de protection CBRNE avancées. L'émergence de cadres réglementaires et de coopération internationale permet des approches normalisées et une meilleure coordination de la défense mondiale, tandis que la réglementation gouvernementale sur la préparation à la menace CBRNE continue de stimuler les investissements dans la recherche, le développement et l'acquisition de technologies de défense.

Basé sur des équipements, le marché de la défense CBRNE est segmenté en produits chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et explosifs. Le segment chimique détenait une part de marché de plus de 45,5% en 2024 et devrait croître à un rythme lucratif.

• Le segment chimique de la défense CBRNE dispose désormais d'une technologie de détection améliorée grâce à des capteurs portables et des appareils portatifs. Ces outils identifient rapidement les produits chimiques industriels toxiques et les agents de guerre, aidant ainsi les équipes militaires et civiles à réagir efficacement. Avec l'intelligence artificielle et l'intégration de l'apprentissage automatique, ces systèmes détectent les menaces plus rapidement et plus précisément.
• L'augmentation des menaces chimiques a accru le besoin d'un meilleur équipement de protection individuelle (EPI) et de solutions de décontamination. Les fabricants développent maintenant des combinaisons chimiques légères et durables, des respirateurs et des filtres pour améliorer la protection contre les agents chimiques. Ces améliorations visent à rendre l'équipement plus confortable et plus facile à emménager pendant de longues opérations, en particulier pour le personnel militaire et les premiers intervenants.

Basé sur l'utilisateur final, le marché est segmenté en défense et gouvernement, sécurité intérieure et civil & commercial. Le secteur de la défense et du gouvernement devrait croître à un TCAC de plus de 6% jusqu'en 2034.

• Les gouvernements du monde entier renforcent leur défense contre les menaces chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et explosives. Cela a entraîné la croissance du segment de la défense et du gouvernement du marché de la défense CBRNE. Les pays qui ont des problèmes de sécurité élevés achètent du matériel de détection, des solutions de décontamination et des équipements de protection pour leurs forces militaires. La montée des tensions géopolitiques et le risque d'armes CBRNE ont poussé les gouvernements à améliorer leurs capacités de défense.
• Les organismes de défense se concentrent davantage sur les exercices de formation et de simulation de la force interarmées pour améliorer la préparation et la coordination. Ils utilisent maintenant des outils d'entraînement avancés avec une réalité virtuelle et augmentée pour créer des scénarios d'incident CBRNE réalistes pour le personnel militaire et les premiers intervenants. Cette formation pratique aide les forces de défense à maîtriser les nouvelles technologies pour les urgences réelles.

L'Amérique du Nord a dominé le marché de la défense CBRNE et devrait atteindre une valeur de plus de 11,3 milliards de dollars d'ici 2034. Le marché des États-Unis continue d'évoluer avec de nouveaux développements pour répondre aux besoins de sécurité nationale et aux progrès technologiques. Le marché utilise maintenant largement des systèmes autonomes comme les drones et les robots pour la détection et la réponse CBRNE. Ces outils aident à maintenir la sécurité du personnel et à rendre les opérations plus efficaces dans des environnements dangereux. Par exemple, en juillet 2024, des militaires américains du commandement du CBRNE ont participé à des exercices d'entraînement conjoints avec l'armée mexicaine à Ciudad Juárez, au Mexique.

L'Europe favorise de plus en plus les contrats de défense à long terme pour renforcer les capacités du CBRNE, en particulier dans les technologies de détection avancées comme les détecteurs chimiques portatifs et les compteurs de rayonnement. Ce changement répond au besoin croissant de matériel spécialisé pour faire face aux menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires dans les secteurs militaire et civil. Par exemple, en mai 2024, la Norvège a accordé à Bertin Environics, basée en Finlande, un contrat-cadre de sept ans pour la fourniture de trousses d'équipes de défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire. Le contrat comprend des détecteurs de produits chimiques portatifs ChemProX et des détecteurs multisondes SaphyRad MS qui aident à détecter et à surveiller les agents chimiques de guerre et les produits chimiques industriels toxiques dans les opérations sur le terrain.

L'industrie chinoise de défense CBRNE se modernise grâce à des investissements dans des systèmes de détection autonomes, des équipements de protection et des technologies de décontamination. Les efforts de recherche-développement du pays sont axés sur l'amélioration de sa capacité à détecter les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, en fonction des besoins de sécurité nationale et de son infrastructure de défense croissante. La collaboration entre les secteurs militaire et civil s'est accrue pour mettre en place des systèmes de défense CBRNE, renforçant à la fois les capacités de défense et de sécurité publique.

Le marché japonais de la défense CBRNE s'attaque aux défis de sécurité nationaux et régionaux. Le pays met l'accent sur la mise au point de systèmes de détection avancés, de technologies de décontamination et d'équipements de protection pour contrer les menaces nucléaires, chimiques et biologiques. De plus, le Japon modernise son infrastructure de défense CBRNE en intégrant des systèmes autonomes et des drones pour améliorer la détection et la réponse à distance.

Le marché de la Corée du Sud continue de croître à mesure que le pays renforce ses mesures de sécurité nationale au milieu des tensions régionales. Le pays met l ' accent sur la mise au point et le déploiement de technologies de détection et de protection de pointe, telles que des capteurs portables, des systèmes de détection chimique et des équipements de protection. Pour mieux se préparer aux menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, le gouvernement a augmenté ses investissements en recherche et développement.

CBRNE Part du marché de la défense

De grandes entreprises comme Thales, Bruker, Rheinmetall et Teledyne FLIR sont en concurrence dans l'industrie de défense CBRNE en développant des technologies pour contrer les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Ces entreprises, y compris les entrepreneurs de défense et les spécialistes de la technologie, se concentrent sur la création de systèmes de détection, d'équipements de protection et de plates-formes autonomes. Ils se distinguent par la qualité du produit, la fiabilité et les capacités d'intégration du système. Avec l'augmentation des investissements gouvernementaux dans la défense de CBRNE, les entreprises s'efforcent de fournir des solutions qui fournissent des temps de réponse rapides, la détection précise des menaces et la flexibilité dans différents scénarios.

CBRNE Sociétés du marché de la défense

Les principaux acteurs de l'industrie de la défense CBRNE sont:

• Électronique Argon
• Protection des Avon
• Battelle
• Bruker
• Groupe Chimring
• INDRA
• Karcher Futuretech
• KNDS
• Leidos
• Rheinmetall
• Saab
• Groupe Smiths
• Téledyne FLIR
• Choux

CBRNE Nouvelles de l'industrie de la défense

• En février 2023, Teledyne FLIR Defense, une division de Teledyne Technologies Incorporated a obtenu un contrat de 13,3 millions de dollars du département américain de la Défense pour améliorer son système aérien sans pilote R80D SkyRaider. Cette amélioration permettra au système d'effectuer des missions autonomes de reconnaissance chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN).
• En juin 2023, Kromek Group plc, qui développe des solutions de technologie de radiation et de biodétection pour l'imagerie avancée et la détection CBRN, a remporté un contrat de 1,5 million de dollars sur le marché nucléaire civil avec un délai de livraison de 15 mois.

Ce CBRNE Le rapport d'étude de marché de la défense couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Produits chimiques
• Biologique
• Radiologique
• Nucléaire
• Explosifs

Marché, par équipement

• Portables de protection
  • Vêtements de protection
  • Masque à gaz protecteur et capots
  • Dispositifs/moyens d'évacuation
  • Chaussures de protection
  • Gants de protection
• Systèmes respiratoires
  • Appareil respiratoire autonome (SCBA)
  • Respirateur purificateur d'air alimenté (PAPR)
• Systèmes de détection et de surveillance
  • Imageurs thermiques
  • Capteurs
  • Appareils de surveillance fixes et mobiles
  • Matériel de prélèvement
  • Trousse d'essai de dépistage
  • Spectroscopie infrarouge
  • Beacon
  • Détecteurs d'arrêt
  • Détecteurs de gaz
  • Détecteurs de menaces biologiques
  • Détecteurs de menaces radiologiques
• Systèmes de décontamination
  • Systèmes d'assurance de la décontamination des indicateurs de contamination (CIDAS)
  • Unité de pulvérisation
  • Autres
• Simulateurs

Marché, par utilisation finale

• Défense et gouvernement
  • Forces armées
    • Force aérienne
    • Armée
    • Marine
• Sécurité intérieure
  • Police
  • Service de la sécurité incendie
• Civil & commercial

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud