Marché des matériaux pour cartouches et stylos - Par matériau, par type de produit, par application, prévisions de croissance, 2025 – 2034

Taille du marche des materiaux pour cartouches et stylos

Le marche mondial des materiaux pour cartouches et stylos etait estime a 2,40 milliards de dollars en 2024. Le marche devrait passer de 2,46 milliards de dollars en 2025 a 3,65 milliards de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel compose (CAGR) de 4,2 %, selon le dernier rapport publie par Global Market Insights Inc.
 

• Il s'agit d'un changement significatif dans la dynamique du marche, le marche passant de formats d'insuline a volume eleve a des complexites plus robustes avec une meilleure utilisabilite par les patients dans les systemes injectables. Cela a considerablement change et recentre les priorites d'innovation des materiaux a tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement.
   
• De 2021 a 2024, le marche a progresse a un taux de croissance annuel compose de 2,4 %, stimule par la croissance de la demande pour les stylos a insuline et les systemes de distribution de GLP-1 ainsi que les injecteurs biologiques utilises dans les therapies chroniques auto-administrees.
   
• La transition des formats injectables administres en milieu hospitalier vers des formats de distribution de medicaments concus pour une utilisation par les patients a domicile a cree une demande pour des materiaux robustes et conformes aux exigences de securite, de compatibilite et de reglementation.
   
• En 2024, les materiaux en verre representaient 52,4 % de la valeur du marche. Les ventes de materiaux polymeres (COC/COP/PP) passeront de 21,3 % du marche en 2021 a 24 % d'ici 2034, a mesure qu'ils seront de plus en plus utilises dans des domaines tels que les stylos a agonistes du GLP-1, les injecteurs portables et la distribution de vaccins.
   
• En ce qui concerne les materiaux metalliques, qui concernent principalement le boitier des stylos et les mecanismes d'injection, on peut s'attendre a une croissance moderee de 400 millions de dollars a 600 millions de dollars, tandis que les elastomeres, importants pour les joints et les pistons, devraient passer de 200 millions de dollars a un CAGR de 0,5 %.
   
• En termes de regions, l'Amerique du Nord detient la plus grande part de marche avec 34,5 %, mais l'Asie-Pacifique devrait etre le marche regional le plus important avec 22,1 % d'ici 2034 en raison de la forte prevalence du diabete, de la croissance des biosimilaires et de la production nationale d'injecteurs et de dispositifs.
   

Tendances du marche des materiaux pour cartouches et stylos

• En 2024, les materiaux polymeres representaient 21,3 % du marche, avec une augmentation massive prevue a 38,7 % en 2034 et une croissance de plus de 14,2 % en CAGR. Le COC et le COP sont des materiaux preferes pour la distribution de medicaments biologiques en raison de leur faible permeabilite et de leur resistance aux chocs, ainsi que de leur compatibilite avec les formulations a base de proteines. Cela a conduit a de nouvelles exigences de conception de cartouches a la fois pour les systemes de stylos reutilisables et jetables.
   
• L'emergence de medicaments a base de GLP-1 pour le diabete et la perte de poids cree une demande pour des systemes de barillets de cartouches en plus grand volume et avec un niveau de qualite plus eleve. En 2024, les therapies a base de GLP-1 constituaient plus de 18 % de la demande de materiaux pour les cartouches de stylos injecteurs - et devraient depasser 30 % d'ici 2030 en raison de l'expansion de l'acces des patients et des stylos a pneumonie multi-doses.
   
• Il y a une pression croissante de l'industrie et du cote reglementaire pour incorporer de plus en plus des stylos injecteurs reutilisables avec des cartouches remplacables, afin d'eliminer les dechets medicaux. En Europe seule, les stylos reutilisables representaient 41 % des nouveaux stylos injecteurs en conception en 2024. Cela est pertinent pour tout le cycle de vie du produit, tant pour la norme de durabilite des materiaux que pour la promotion des polymeres durables et des metaux recyclables.
   
• Les stylos intelligents avec Bluetooth, capteurs et suivi des doses gagnent en popularite dans le diabete et la therapie hormonale. Les systemes intelligents representeront environ 10 % du revenu total des materiaux pour stylos d'ici 2034, necessitant de nouveaux materiaux de maniere coherente avec la conception electronique, la durabilite et la modularite.
   
• Il est prevu de detenir 37,2 % du marche global d'ici 2034, l'innovation materielle dans la region APAC sera etroitement liee aux centres de production a faible cout en Inde, en Chine et en Coree du Sud. Les partenariats locaux avec les organisations de developpement et de fabrication sous contrat redefinissent la structure des couts maintenant et a l'avenir, ainsi que celles des cartouches en verre et en polymere pour les programmes de biosimilaires.
   

Analyse du marche des materiaux pour cartouches et stylos

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Sur la base du type de materiau, le marche est segmente en composants en verre, polymere, metal et elastomere. Le segment des materiaux en verre etait evalue a 1,27 milliard de dollars en 2024, et il devrait croitre avec un TCAC de 4,4 % entre 2025 et 2034.
 

• En 2024, les materiaux en verre avaient la plus grande part de revenus a 52,4 %, le verre pour cartouches etant principalement utilise pour la fabrication de cartouches d'insuline et de medicaments traditionnels. Cependant, les materiaux en verre devraient voir leur part diminuer a 34,1 % d'ici 2034, a mesure que plus d'alternatives en polymere sont introduites pour les biologiques et les formats GLP-1. De plus, les materiaux en verre rencontrent quelques problemes defavorables, notamment la casse, le poids, l'incompatibilite avec l'utilisation des biologiques, etc.
   
• Le marche des materiaux polymeres augmente grace a la croissance modeste des polymeres inertes COC et COP, passant de 21,3 % a 38,7 % de part de marche. Les types de polymeres de plus en plus utilises incluent la part plus importante des polymeres et la demande croissante pour des materiaux polymeres inertes, transparents et resistants aux substances extractibles, qui renforceront les stylos biologiques et GLP-1. Les composants metalliques connaitront une legere croissance et maintiendront une part de 15 a 16,5 %, domines par les boitiers et les actionneurs. Les elastomeres (c'est-a-dire les joints en caoutchouc, les pistons, etc.) connaitront une demande soutenue, avec une legere innovation basee sur des composants sans silicone et des alternatives TPE initiees par les nouveaux developpeurs d'elastomeres.
   
• Ce changement de materiau demontre la conversion en cours vers des systemes modulaires, legers et compatibles avec les biologiques, et s'adapte aux stylos plus alignes sur les approches centrees sur le patient, tout en ayant maintenant des reglementations axees sur les extractibles.
   

Sur la base du type de produit, le marche des materiaux pour cartouches et stylos est segmente en systemes de cartouches, composants de stylos et systemes de fermeture et d'etancheite. Le segment des systemes de cartouches etait evalue a 1,21 milliard de dollars en 2024, et il devrait croitre a un TCAC de 4,5 % entre 2025 et 2034.
 

• En 2024, les systemes de cartouches representaient la plus grande part du marche, a 49,8 %, car ils dominent les marches de la livraison d'insuline et de l'emballage des biologiques. Cependant, ceux-ci verront leur part de marche diminuer a 38,2 % en 2034, a mesure que d'autres formes de systemes commencent a automatiser a la fois l'exposition du medicament et le systeme de livraison, qui est souvent plus reutilisable qu'un systeme de cartouche et de stylo a usage unique.
   
• Les composants de stylos continueront de gagner en part de marche, passant de 28,5 % en 2024 a 41,6 % en 2034. Les facteurs propices a une adoption plus large des composants incluent l'utilisation accrue des stylos intelligents, des conceptions ergonomiques et des composants reutilisables. Avec l'utilisation croissante des agonistes GLP-1, des therapies combinees et l'adherence globale du patient qui stimulent l'utilisation, les fabricants privilegient l'utilisabilite et la durabilite du dispositif lui-meme, ce qui signifie des systemes de stylos plus complexes et des exigences materielles.
   
• Les systemes de fermeture et d'etancheite ont maintenu une part de marche stable de 21,7 % en 2024. Ces composants accomplissent un travail important en maintenant la sterilite ou la fonctionnalite du produit, mais connaissent une croissance plus lente car la plupart des conceptions sont standardisees.
   
• L'industrie se tourne vers l'integration et l'utilisabilite, en particulier en formant des systemes de stylos complets multi-usage pour les utilisateurs finaux, l'approvisionnement, la validation et l'echelle des exigences materielles devront egalement changer.

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Le segment de gestion du diabete etait evalue a 1,31 milliard de dollars en 2024, et il devrait croitre a un TCAC de 4,5 % pendant 2025-2034.
 

• En 2024, la gestion du diabete etait de loin le plus grand domaine d'application, representant 54,6 % du marche global. Cela est principalement du a l'utilisation mondiale des stylos a insuline et des systemes de distribution de GLP-1, etc.
   
• La distribution de produits biologiques representait 28,1 % en 2024, et devrait atteindre 30 % d'ici 2034, avec un TCAC projete de 4,9 %. La demande pour les systemes de cartouches a base de polymeres et les stylos injecteurs avances concus pour l'auto-administration est stimulee par les anticorps monoclonaux, les hormones de croissance et les biosimilaires. Tous ces materiaux doivent repondre aux exigences strictes de la bio-pharma en matiere de sterilite, de reactivite et de compatibilite avec la chaine du froid.
   
• Les therapies specialisees, notamment les injectables en oncologie, auto-immunes et pour les maladies rares, ont genere une part de 17,2 % en 2024. Bien que ces segments de niche representent un volume total inferieur a celui de la gestion du diabete ou des produits biologiques, les segments therapeutiques specialises stimulent des conceptions a haute valeur et l'utilisation de materiaux premium.
   
• Le marche des materiaux pour cartouches et stylos se detourne des applications a haut volume de gestion du diabete pour se tourner vers les therapies biologiques, definies par la valeur ajoutee, necessitant des materiaux plus specialises et des specifications de conception technique.

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L'Amerique du Nord represente un segment important du marche des materiaux pour cartouches et stylos, porte par ses marches educatifs et professionnels etablis.
 

• En termes de region, les Etats-Unis etaient evalues a 670 millions de dollars en 2024, et devraient croitre a un TCAC de 4,5 % pendant 2025-2034. La region voit une demande constante a la fois pour les stylos jetables et les produits rechargeables, soulignant l'utilisation explosive des stylos a bille et a gel. Les consommateurs sont souvent motives par la durabilite des instruments d'ecriture et la fluidite de l'ecriture ; par consequent, il y a une augmentation de la combinaison de plastiques avances et de composants en alliage metallique dans la fabrication de stylos.
   
• La demande initiale et continue pour les stylos promotionnels (utilises par les entreprises pour leurs efforts de vente et de marketing) est egalement prevalente aux Etats-Unis et au Canada. La demande globale pour les stylos/materiaux devrait rester relativement stable, car il y a des tendances rapportees dans les achats en ligne, et la personnalisation est en hausse pour les materiaux de stylos specialises ou uniques.
   

L'Europe conserve une part competitive du marche mondial des materiaux pour cartouches et stylos, et leur marche des materiaux est axe sur la durabilite et le design unique.
 

• En Europe, les consommateurs augmentent leur demande pour des stylos fabriques a partir de plastiques recycles, de polymeres biodegradables et de cartouches rechargeables. Cette tendance soutient les reglementations regionales concernant la conformite et le choix des consommateurs.
   
• Le consommateur europeen entretient une culture d'appreciation des stylos de qualite, et certains pays europeens (Allemagne, France et Italie) observent une demande croissante pour des stylos premium fabriques a partir de metal, de bois et de composites ecologiques. Vers la fin de la croissance du marche institutionnel des produits de papeterie, les stylos en materiaux artisanaux et de niche elargissent egalement l'utilisation des produits par les consommateurs.
   

Le marche mondial des cartouches et des materiaux pour stylos est notablement soutenu par la region Asie-Pacifique, grace a la grande population de la region et a sa solide base de fabrication.
 

• La region est dominee par l'utilisation generalisee d'instruments d'ecriture, en particulier dans les contextes educatifs et professionnels ainsi que dans les domaines creatifs. Les pays en developpement tels que la Chine, l'Inde et le Japon indiquent une forte demande pour des instruments d'ecriture abordables et fonctionnels, en particulier dans les formats a bille et a gel.
   
• Les producteurs locaux beneficient de systemes de production et de distribution a faible cout, tandis que l'urbanisation croissante et les revenus disponibles dans ces marches ont suscite l'interet des clients pour des designs stylises et ergonomiques.
   

L'Amerique latine augmente progressivement sa part dans le marche des cartouches et des materiaux pour stylos. Des pays comme le Bresil, le Mexique et l'Argentine ont exprime leur interet pour des stylos colores, abordables et personnalises, en visant a attirer les jeunes consommateurs.
 

• Le marche des materiaux pour stylos reste domine par le plastique pour des raisons de cout ; cependant, il existe des opportunites pour des materiaux hybrides qui peuvent ameliorer la prise en main et la durabilite. Le segment continue de beneficier de la croissance du commerce de detail et du e-commerce, qui elargit la gamme de produits et offre une plus grande accessibilite dans les canaux traditionnels ainsi que en ligne. La diversite culturelle regionale et les facteurs economiques influencent les preferences pour les styles de stylos traditionnels ainsi que modernes et, a court terme, nous nous attendons a ce que ce melange de styles reste.
   

Les marches emergents de ce secteur incluent a la fois le Moyen-Orient et l'Afrique, qui se developpent progressivement a mesure que les taux d'alphabetisation et les infrastructures se developpent.
 

• Les marches urbains se tournent vers l'adoption de stylos de meilleure qualite et sur mesure, en particulier pour un usage corporatif et promotionnel. Le marche est egalement soutenu par des augmentations significatives des investissements dans l'education et la croissance des entreprises, ce qui propulsera la demande pour des instruments d'ecriture fonctionnels et attrayants. A mesure que l'acces au commerce de detail et en ligne augmente, la diversite des materiaux devrait egalement croitre dans toute la region.
   

Part de marche des cartouches et des materiaux pour stylos

• Le marche des cartouches et des materiaux pour stylos en 2024 est quelque peu consolide, les cinq premiers acteurs representant 63 % du chiffre d'affaires total. SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA a pris la tete du marche avec une part de marche estimee a 14,2 % grace a son histoire avec les cartouches en verre borosilicate pour l'insuline et les injectables biologiques. L'entreprise continue de s'etendre dans l'espace polymere grace a sa plateforme TOPPAC et a connu une forte demande pour servir les biologiques et les formulations sensibles a la temperature.
   
• Gerresheimer AG et Stevanato Group S.p.A. detiennent environ 13 % de part de marche avec les avantages d'organisations verticalement integrees capables de creer a la fois des polymeres et du verre. Gerresheimer a realise des progres significatifs en lancant des options de cartouches sans PFAS, sans huile de silicone, tandis que Stevanato commence son expansion sur le marche avec des injecteurs de stylos dotes de capacites de livraison intelligentes.
   
• West Pharmaceutical Services detient environ 11,5 % de part de marche et se concentre sur le developpement de systemes de piston en elastomere et de joints de securite pour une utilisation specifique dans les injecteurs de stylos. BD (Becton, Dickinson and Company) complete le top cinq avec environ 11 % de part de marche totale, ils restent un leader dans les plateformes d'injecteurs de stylos complets et se positionnent pour faire plus d'investissements dans la production aux Etats-Unis.
   
• Le marche reste competitif, en particulier a mesure que les fabricants asiatiques axes sur les polymeres gagnent en presence sur le terrain, et que les partenariats CDMO-OEM s'etendent. Le developpement futur des produits en matiere de durabilite, d'injecteurs intelligents et de compatibilite avec les biologiques definira la preeminence du leadership du marche.
   

Entreprises du marche des cartouches et des materiaux pour stylos

Les cinq principaux acteurs du marche des cartouches et des materiaux pour stylos sont :

• SCHOTT Pharma AG
• Gerresheimer AG
• West Pharmaceutical Services, Inc.
• Stevanato Group S.p.A
• Becton, Dickinson and Company (BD)
   
• SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, avec une expertise interne eprouvee en cartouches en verre borosilicate et un portefeuille de polymeres en croissance, SCHOTT a recemment introduit la plateforme TOPPAC® infuse, une cartouche hybride verre-polymere qui comprend une tracabilite RFID et un bouchon inviolable. Cette innovation reflete les avancees en matiere d'emballage sur pour les produits biologiques et d'efficacite dans les flux de travail hospitaliers.
   
• Gerresheimer AG est bien connue pour ses gammes de produits en verre et en polymere diversifiees, et cette annee, ils ont lance des cartouches de seringue sans PFAS et sans huile de silicone, concues specifiquement pour des medicaments biologiques tres delicats. Ils continuent d'ameliorer leurs processus de fabrication avec des lignes de production de polymeres par injection en salle blanche en Europe et en Asie pour ameliorer les performances des extractibles, ainsi que la responsabilite regionale de l'approvisionnement.
   
• Stevanato Group S.p.A. combine une fabrication de cartouches de haute qualite avec des capacites de dispositifs integres. Leurs travaux les plus recents incluent la plateforme de distribution Vertiva 10 mL, un injecteur portable flexible pour therapies a action prolongee, ainsi que leurs sites elargis a Latina (Italie) et Fishers (Etats-Unis) qui ont fourni une capacite supplementaire et l'avantage des capacites heritees pour assembler des injecteurs a stylo plus avances.
   
• West Pharmaceutical Services, Inc. est un fournisseur leader de joints et de pistons en elastomere pour dispositifs a stylo. L'entreprise a egalement lance une gamme d'elastomeres de qualite biologique a faible taux d'extractibles pour les cartouches de GLP-1 et d'anticorps, ainsi qu'une installation autonome recemment elargie pour fabriquer des dispositifs d'injection de securite et portables.
   
• Becton Dickinson and Company (BD) a continue a consolider sa position globale sur le marche des cartouches a stylo en ajoutant des lignes de production pour soutenir les systemes de stylo et de cartouche Neopak et Hypak reutilisables, tout en investissant dans des technologies d'automatisation et de controle de la qualite dans les installations americaines pour repondre aux besoins croissants d'injection de produits biologiques.
   

Actualites de l'industrie des materiaux pour cartouches et stylos

• Le 16 janvier 2025, SCHOTT Pharma, un fabricant de solutions de distribution et de confinement de medicaments, a cree un systeme qui est plus grand que la somme de ses composants individuels et offre une meilleure securite, efficacite et durabilite. Le nouveau systeme a ete lance avec les partenaires de l'Alliance to Zero de SCHOTT Pharma, Schreiner MediPharm et Körber Pharma. Le systeme comprend un nouveau bouchon, une etiquette fonctionnelle et un emballage en carton (l'etiquetage permanent d'un liquide PHI habituel). La nouvelle solution repond aux principaux problemes auxquels les hopitaux sont confrontes aujourd'hui, notamment le gaspillage excessif de medicaments, les flux de travail manuels inefficaces et le mauvais stockage, tout en offrant la securite des patients ainsi que la durabilite pour toute la chaine de valeur.
   
• Le 22 avril 2025, Gerresheimer, un fournisseur de solutions et systemes innovants et durables qui agit comme un partenaire mondial pour les industries pharmaceutique, biotechnologique et cosmetique, a maintenant lance le premier systeme de seringue au monde sans huile de silicone et sans PFAS, et le propose en verre et en polymere cyclique olefinique (COP). L'utilisation d'huile de silicone dans le verre et le COP a ete le moyen eprouve de reduire considerablement la charge particulaire potentielle dans les produits pharmaceutiques et de reduire les effets nocifs et les effets secondaires potentiels.
   
• Le 18 septembre 2024, BD lance leur seringue preremplie en verre BD Neopak XtraFlow. Le 18 septembre 2024, ils ont encore ameliore la polyvalence de cette plateforme pour les utilisateurs finaux du secteur de la sante afin d'offrir une longueur d'aiguille de 8 mm et une canule a paroi plus fine qui peut aider a optimiser la delivrance sous-cutanee de profils de medicaments plus visqueux en minimisant la force d'injection et en fixant le temps d'injection d'une viscosite de solution.
   

Le rapport d'etude de marche sur les materiaux de cartouches et de stylos comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des previsions en termes de revenus (milliards de USD) et (unites) de 2021 a 2034, pour les segments suivants :

Marche, par type de materiau

• Materiaux en verre
  • Verre borosilicate
  • Verre sodocalcique
  • Solution de verre enduit
• Materiaux polymeres
  • Copolymere d'olefine cyclique (COC)
  • Polymere d'olefine cyclique (COP)
  • Autres polymeres (polypropylene, polyethylene)
  • Polymeres specialises
• Composants metalliques
  • Acier inoxydable
  • Alliages d'aluminium
  • Metaux enduits/plaques
• Composants en elastomere
  • Joints en caoutchouc
  • Elastomeres de silicone
  • Elastomeres thermoplastiques (TPE)

Marche, par type de produit

• Systemes de cartouches
  • Cartouches d'insuline
  • Cartouches de biologiques
  • Cartouches de medicaments specialises
• Composants de stylo
  • Corps de stylo
  • Mecanismes d'injection
  • Assemblages d'aiguilles
• Systemes de fermeture et d'etancheite
  • Bouchons de piston
  • Protege-aiguilles
  • Systemes de capuchon et de verrouillage

Marche, par application

• Gestion du diabete
  • Stylos a insuline
  • Agonistes du GLP-1
  • Injecteurs combines
• Livraison de biologiques
  • Anticorps monoclonaux (mabs)
  • Hormones de croissance
  • Injecteurs de vaccins
• Therapeutiques specialisees
  • Therapies des maladies auto-immunes
  • Traitements en oncologie
  • Livraison de medicaments pour maladies rares

Les informations ci-dessus sont fournies pour les regions et pays suivants :

• Amerique du Nord
  • Etats-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Coree du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique 
• Amerique latine
  • Bresil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amerique latine 
• MEA
  • Emirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique