Marché des établissements de traitement du cancer Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des établissements de traitement du cancer

Le marché mondial des établissements de traitement du cancer était évalué à environ 49,8 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,6 % entre 2025 et 2034. Les établissements de traitement du cancer sont des centres de santé spécialisés qui assurent le diagnostic, le traitement et la prise en charge de différents types de cancer.
 

Ces établissements proposent notamment des services de chirurgie, de chimiothérapie, de radiothérapie, d’immunothérapie ainsi que des soins de suivi. Ils s’appuient souvent sur une équipe multidisciplinaire intégrée composée d’oncologues, de radiologues, de chirurgiens et de personnel infirmier afin de fournir des traitements personnalisés.
 

La prévalence croissante du cancer dans le monde constitue le principal facteur qui influence le marché des établissements de traitement du cancer. Environ 20 millions de nouveaux cas de cancer, à l’exclusion des cancers cutanés autres que les mélanomes, ont été diagnostiqués dans le monde en 2022. Ce nombre devrait augmenter considérablement pour atteindre 35 millions d’ici 2050, principalement en raison de la croissance démographique et de l’allongement de l’espérance de vie. En outre, la mortalité liée au cancer a atteint 9,7 millions de décès en 2022, soit une moyenne de 26 700 décès par jour, ce qui souligne les besoins considérables en infrastructures d’oncologie et en options thérapeutiques avancées. Par conséquent, le marché devrait enregistrer une forte croissance au cours des prochaines années.
 

Par ailleurs, l’augmentation de la population âgée dans le monde constitue l’une des principales raisons de la progression du marché des établissements de traitement du cancer. Les personnes âgées sont plus vulnérables aux maladies et présentent une probabilité plus élevée de recevoir un diagnostic de cancer. Selon les données de l’ONU, la population mondiale âgée de 65 ans et plus devrait passer de 761 millions de personnes en 2021 à 1,6 milliard d’ici 2050.
 

Cette évolution démographique aura une incidence majeure sur la disponibilité des services de santé liés au cancer, car le vieillissement contribue fortement au risque de développer cette maladie. Pour cette raison, les établissements de traitement du cancer améliorent leurs infrastructures et adoptent des technologies de pointe telles que l’oncologie de précision et les modèles de soins multidisciplinaires. Ces évolutions visent à fournir des traitements continus adaptés à la prise en charge des besoins spécifiques de la population âgée croissante, favorisant ainsi l’expansion du marché.
 

Tendances du marché des établissements de traitement du cancer

• Afin d’améliorer le confort et l’adhésion des patients, les établissements de traitement du cancer intègrent des méthodes diagnostiques non invasives. Par exemple, l’Apollomedics Hospital de Lucknow a lancé « Colofit », une initiative de dépistage du cancer colorectal utilisant le FIT, test immunochimique fécal, en mai 2025. Ce test constitue une méthode diagnostique simple et fiable qui détecte la présence de sang occulte dans des échantillons de selles, tout en réduisant au minimum l’inconfort du patient.
   
• En outre, les gouvernements du monde entier prennent des mesures pour renforcer la sensibilisation au cancer et favoriser son diagnostic précoce. Par exemple, en Inde, le gouvernement du Tamil Nadu a lancé en mai 2025 une campagne de dépistage du cancer au porte-à-porte dans la ville de Coimbatore afin d’identifier précocement les cancers de la cavité buccale, du sein et du col de l’utérus. Ces initiatives visent à améliorer l’accès au diagnostic et les résultats des traitements.
   
• Par ailleurs, le tourisme médical transforme radicalement les établissements de traitement du cancer, en particulier dans les pays où les services d’oncologie sont proposés à moindre coût. L’Inde est un exemple de pays où le tourisme médical est important et en croissance, et qui accueille des patients étrangers pour toutes sortes de traitements, notamment des thérapies anticancéreuses. Les établissements de santé y offrent une bonne qualité de soins et des coûts avantageux pour les patients étrangers.
   

Analyse du marché des établissements de traitement du cancer

Comprendre les tendances clés du marché

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En 2021, le marché mondial était évalué à 41,6 milliards de dollars (USD). L’année suivante, il a légèrement progressé pour atteindre 44,1 milliards de dollars (USD), puis a continué d’augmenter pour s’établir à 49,8 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le type, le marché mondial est segmenté en chirurgie oncologique, chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie, transplantation de moelle osseuse et autres types de traitement. Le segment de la chirurgie oncologique détenait la plus grande part de marché, soit 32,3 % en 2024.
 

• L’intervention chirurgicale constitue la principale méthode de traitement de la plupart des tumeurs solides, notamment dans les cancers du sein, colorectal et du poumon à un stade précoce. La prédominance de ce segment continue de s’appuyer sur son efficacité clinique et sur l’augmentation du nombre d’interventions liée à l’incidence croissante du cancer.
   
• Par exemple, les estimations de GLOBOCAN indiquent que plus de 24 millions de nouveaux cas de cancer seront diagnostiqués dans le monde d’ici 2030 et que, parmi ces patients, 17 millions devraient subir une intervention chirurgicale, nombre d’entre eux nécessitant plusieurs opérations. Des études secondaires évaluant indépendamment ces données indiquent que cette situation entraînera environ 45 millions d’interventions chirurgicales liées au cancer. En outre, la demande d’interventions chirurgicales oncologiques devrait augmenter de 52 % entre 2018 et 2040, soit 5 millions d’interventions supplémentaires d’ici 2040. Ces chiffres contribueront à l’expansion de ce marché dans un avenir proche.
   

Selon le type de cancer, le marché des établissements de traitement du cancer est segmenté en cancers du sang, cancer du sein, cancer de la prostate, cancers gastro-intestinaux, cancer colorectal, cancer du poumon et autres types de cancer. Le segment des cancers du sang dominait le marché, avec la plus grande part des revenus, soit 26,1 % en 2024.
 

• L’expansion du segment est portée par le besoin clinique constant et la large couverture des infrastructures spécialisées nécessaires au fonctionnement des établissements et au traitement des tumeurs hématologiques.
   
• Selon les données publiées par la Leukemia and Lymphoma Society, une personne aux États-Unis reçoit un diagnostic de leucémie, de lymphome ou de myélome environ toutes les trois minutes. Les lymphomes représentaient environ 187 740 nouveaux cas parmi ces cancers en 2024. Les protocoles thérapeutiques complexes, coûteux et souvent agressifs, comprenant la chimiothérapie, la transplantation de moelle osseuse et même l’immunothérapie, stimulent fortement la croissance.
   
• En outre, le besoin de soins de suivi à long terme, l’intervention d’équipes cliniques multidisciplinaires et la mise à disposition de services de diagnostic avancés renforcent encore la nécessité de ces établissements par rapport à ceux dédiés à d’autres cancers.
   

Selon les prestataires, le marché des établissements de traitement du cancer est segmenté en hôpitaux et centres de cancérologie. Les hôpitaux dominaient le marché avec la plus grande part des revenus, soit 67,5 % en 2024, et devraient enregistrer une croissance à un TCAC de 7,5 %.
 

• La prévalence croissante du cancer, les outils sophistiqués de détection, ainsi que la disponibilité d’équipes médicales multidisciplinaires et de chirurgiens dans les hôpitaux expliquent leur part dominante.
   
• Les patients privilégient les hôpitaux, car ceux-ci proposent toutes les options thérapeutiques nécessaires, de la chimiothérapie à l’hormonothérapie et à la radiothérapie.
   
• Par exemple, Fortis Healthcare a annoncé en mars 2024 son projet d’investir dans les technologies MR LINAC et Gamma Knife, ce qui renforcera les capacités de ses établissements d’oncologie. Ces dépenses permettront d’améliorer les infrastructures disponibles et d’augmenter considérablement la capacité en lits dans plusieurs de ses établissements du nord de l’Inde.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché nord-américain des établissements de traitement du cancer détenait une part significative du marché mondial, avec une part de marché de 32,9 % en 2024. Le marché est soutenu par la forte prévalence du cancer, des infrastructures de santé bien établies, des dépenses de santé élevées et l’adoption précoce de modalités thérapeutiques avancées telles que l’immunothérapie et la chirurgie robotique.
 

Le marché américain était évalué à 12,5 milliards de dollars (USD) et à 13,3 milliards de dollars (USD) en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 14,9 milliards de dollars (USD) en 2024, contre 14,1 milliards de dollars (USD) en 2023.
 

• Le marché américain des établissements de traitement du cancer devrait poursuivre sa croissance sous l’effet du vieillissement de la population et de l’augmentation du nombre de cas de cancer. Selon le Bureau du recensement, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus passera de 58 millions en 2022 à 82 millions d’ici 2050, soit une hausse de 47 %. Selon l’Observatoire mondial du cancer, les États-Unis représentaient 89,1 % des nouveaux cas de cancer en Amérique du Nord en 2022.
   
• Cette évolution favorise le développement de centres intégrés de lutte contre le cancer proposant la chirurgie robotique, l’immunothérapie et la médecine de précision. Des prestataires de premier plan tels que HCA Healthcare se développent grâce à des partenariats et à l’adoption de l’intelligence artificielle. La croissance est également soutenue par les modèles de soins fondés sur la valeur et par les initiatives fédérales axées sur le cancer.
   

Le marché européen des établissements de traitement du cancer représentait 10,1 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance rentable au cours de la période de prévision.
 

• Le marché européen connaît également une expansion en raison du vieillissement de la population et de l’augmentation des cas de cancer. La Commission européenne a indiqué que 21,1 % de la population de l’Union européenne était âgée de 65 ans ou plus en 2022, et que cette proportion devrait atteindre 32,5 % d’ici 2100. Cette évolution accroît la demande de services d’oncologie. Les prestataires de soins de santé publics et privés disposent d’opportunités croissantes dans des domaines tels que l’oncologie chirurgicale, la radiothérapie, qui devrait atteindre 11,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2032, et la médecine de précision.
   
• Les infrastructures et les services d’oncologie proposés en Allemagne, en France et en Italie leur confèrent une position de premier plan dans les soins contre le cancer. Par ailleurs, les collaborations transfrontalières et les programmes financés par l’Union européenne favorisent l’innovation et l’accessibilité. Le marché évolue également sous l’effet du passage aux soins ambulatoires, des consultations d’oncologie à distance, des services de télésanté et des cadres de traitement collaboratifs.
   

Le marché allemand des établissements de traitement du cancer devrait enregistrer une croissance considérable au cours de la période d’analyse.
 

• L’Allemagne occupait une position prépondérante sur le marché européen des établissements de traitement du cancer en raison de la forte prévalence des maladies, de systèmes de santé bien établis et de l’augmentation de la population âgée.
   
• Le taux d’incidence du cancer du sein s’élevait à 148 cas pour 100 000 femmes en 2022, ce qui en faisait le cancer le plus fréquent chez les femmes. Chez les hommes, les cancers de la trachée, des bronches et du poumon étaient les plus répandus, avec un taux d’incidence de 84,9 cas pour 100 000 hommes.
   
• En plus de disposer d’infrastructures hospitalières avancées, d’une couverture d’assurance étendue et d’un financement public favorisant la modernisation de la recherche et du traitement du cancer, l’Allemagne consolide sa position de chef de file régional en matière de soins oncologiques.
   

Le marché des établissements de traitement du cancer en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé, à 8 %, au cours de la période d’analyse.
 

• La croissance des marchés émergents des services d’oncologie est alimentée par la prévalence croissante du cancer, la construction de nouveaux établissements de santé et l’augmentation des investissements dans les services d’oncologie.
   
• Soutenus par des environnements politiques favorables et des réformes de santé, des pays tels que la Chine, l’Inde et la Corée du Sud adoptent rapidement des technologies de traitement avancées, notamment la radiothérapie, l’immunothérapie et la chirurgie robotique.
   
• En outre, grâce à un meilleur accès à l’assurance, aux programmes de dépistage du cancer financés par les pouvoirs publics et au tourisme médical, la demande de centres spécialisés de traitement oncologique multidisciplinaire augmente.
   

Le marché chinois des établissements de traitement du cancer devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.
 

• La Chine est l’un des principaux contributeurs au marché de l’Asie-Pacifique en raison de la charge exceptionnellement élevée que représentent les problèmes de santé, de ses capacités de soins et de la prévalence du cancer. Selon GLOBOCAN 2022, la Chine a enregistré 4,8 millions de nouveaux cas de cancer, soit 24 % du total mondial.
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• Par ailleurs, les infrastructures oncologiques en développement du pays sont renforcées par des cadres de politiques publiques tels que Healthy China 2030, ainsi que par l’intensification de la collaboration entre les secteurs public et privé.
   
• De plus, l’augmentation des investissements dans le diagnostic par IA, la santé numérique, les centres de protonthérapie et d’autres établissements contribue encore à l’expansion du marché.
   

Le marché brésilien des établissements de traitement du cancer connaît une croissance significative, portée par l’adoption croissante de la prise en charge des maladies chroniques.
 

• Selon GLOBOCAN 2022, le Brésil a enregistré 627 193 nouveaux cas de cancer et 278 835 décès associés, ce qui témoigne d’une forte demande en matière de diagnostic rapide et de soins thérapeutiques avancés.
   
• En outre, les investissements publics dans les réseaux d’oncologie et l’expansion des hôpitaux privés multispécialités accélèrent encore le développement du marché.
   

Le marché saoudien des établissements de traitement du cancer devrait connaître une croissance substantielle sur le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique au cours de la période de prévision.
 

• La population âgée de l’Arabie saoudite augmente rapidement : le nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus devrait être multiplié par cinq, passant de 2 millions en 2020, soit 5,9 % de la population totale du pays, à 10,5 millions d’ici 2050.
   
• Ainsi, une grande partie de la population présente un risque élevé de cancer, ce qui nécessite le développement d’infrastructures de traitement du cancer dans le pays et favorise davantage la croissance du marché.
   

Part de marché des établissements de traitement du cancer

Le marché est modérément consolidé et compte parmi ses principaux acteurs des réseaux hospitaliers régionaux et multinationaux. Les quatre principaux acteurs—HCA Healthcare, GenesisCare, Tenet Healthcare et Apollo Hospitals Enterprise—représentent ensemble environ 40 % de la part de marché mondiale. Ces organisations tirent parti des économies d’échelle, des centres de traitement oncologique multidisciplinaires et des investissements dans des modalités avancées telles que l’oncologie de précision, la protonthérapie et les diagnostics fondés sur l’IA.
 

Les stratégies de croissance comprennent l’expansion géographique, les partenariats avec des entreprises des sciences de la vie et l’intégration de services d’oncologie ambulatoire. D’autres acteurs de premier plan, tels que Fortis Healthcare, Ramsay Health Care et American Oncology Institute, intensifient la concurrence grâce à des services adaptés aux marchés locaux et à des modèles évolutifs de prestation de soins contre le cancer.
 

Entreprises du marché des établissements de traitement du cancer

Parmi les principaux acteurs du marché opérant dans le secteur des établissements de traitement du cancer figurent :

• Alliance HealthCare Services
• American Oncology Institute
• Apollo Hospitals Enterprise
• Cancer Treatment Centers of America
• Compass Oncology
• Curie Oncology
• Fortis Healthcare
• GenesisCare
• HCA Healthcare
• Healthcare Global Enterprises
• IHH Healthcare Berhad
• Narayana Hrudayalaya
• OncoLife Hospitals
• Ramsay Health Care
• Tenet Healthcare
   
• Healthcare a intégré des centres de traitement du cancer à un réseau d’hôpitaux, permettant de proposer des parcours de diagnostic et de traitement intégrés. La société déploie des infrastructures avancées de radiothérapie et d’oncologie chirurgicale dans des centres urbains et suburbains.
   
• HealthCare Global Enterprises (HCG) exploite des hôpitaux spécialisés dans le traitement du cancer en Inde et en Afrique. La société propose l’imagerie, le diagnostic et le traitement sur un même site afin d’améliorer le confort des patients. Elle s’intéresse également aux protocoles cliniques, aux thérapies fondées sur le microbiome et à la santé numérique afin d’améliorer l’efficacité des traitements.
   

Actualités du secteur des établissements de traitement du cancer :

• En avril 2024, la présidente de l’Inde, Droupadi Murmu, a inauguré le premier traitement anticancéreux par thérapie CAR-T développé en Inde. Fruit d’avancées majeures réalisées par l’IIT Bombay et le Tata Memorial Centre, la thérapie NexCAR19 devrait entraîner une évolution révolutionnaire en permettant de proposer des soins abordables.
   
• En mars 2024, City of Hope, l’organisation mère de Cancer Treatment Centers of America, a lancé ses programmes de thérapie cellulaire et de transplantation de cellules souches du sang et de la moelle osseuse au City of Hope Cancer Center Atlanta.
   
• En janvier 2024, Apollo Cancer Centers a annoncé le lancement du premier centre indien d’oncologie de précision fondée sur l’IA. Celui-ci devrait aider les oncologues, les patients et les aidants à obtenir des résultats favorables dans des délais appropriés grâce à l’IA.
   

Le rapport d’étude de marché sur les établissements de traitement du cancer fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de traitement

• Chirurgie du cancer
• Chimiothérapie
• Radiothérapie
• Immunothérapie
• Transplantation de moelle osseuse
• Autres types de traitement

Marché, par type de cancer

• Cancer du sang
• Cancer du sein
• Cancer de la prostate
• Cancer gastro-intestinal
• Cancer colorectal
• Cancer du poumon
• Autres types de cancer

Marché, par prestataire

• Hôpitaux
• Centres de traitement du cancer

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis