Marché des établissements de traitement du cancer – par type de traitement, par type de cancer, par fournisseur - Prévisions mondiales 2025 – 2034

Installations de traitement du cancer Taille du marché

Le marché mondial des installations de traitement du cancer a été évalué à environ 49,8 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 7,6 % entre 2025 et 2034. Les établissements de traitement du cancer sont des centres de santé spécialisés qui s'occupent du diagnostic, du traitement et de la prise en charge de divers types de cancer.

Ces établissements offrent des services tels que la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, l'immunothérapie et les soins de suivi. Ils emploient souvent un groupe multidisciplinaire mixte qui comprend des oncologues, des radiologues, des chirurgiens et du personnel infirmier pour offrir une thérapie adaptée.

L'augmentation mondiale de la prévalence du cancer est le principal facteur ayant une incidence sur le marché des installations de traitement du cancer. Environ 20 millions de nouveaux cas de cancer, à l'exclusion des cancers de la peau non mélanomes, ont été diagnostiqués dans le monde en 2022. Cette projection devrait passer à 35 millions d'ici 2050, principalement en raison de l'augmentation de la population et de l'espérance de vie. En outre, la mortalité par cancer a atteint 9,7 millions de décès en 2022, soit une moyenne de 26 700 décès par jour, ce qui montre une forte exigence en infrastructure en oncologie et en traitements avancés. Par conséquent, en raison de ces facteurs, le marché devrait connaître une forte croissance au cours des prochaines années.

En outre, l'augmentation mondiale de la population âgée est l'une des principales raisons de l'essor du marché des installations de traitement du cancer, car les personnes âgées sont plus sensibles aux maladies, elles ont une plus grande probabilité d'être diagnostiquées avec un cancer. Selon les données de l'ONU, la population mondiale âgée de 65 ans et plus devrait passer de 761 millions en 2021 à 1,6 milliard en 2050.

Cette évolution démographique aura une incidence considérable sur la disponibilité des services de santé liés au cancer, car le vieillissement contribue énormément au risque de cancer. C'est pourquoi les établissements de traitement du cancer améliorent leur infrastructure et adoptent des technologies de pointe comme l'oncologie de précision et les modèles de soins multidisciplinaires. Ces changements visent à fournir un traitement durable conçu pour gérer les besoins particuliers de la population âgée croissante, ce qui alimente l'expansion du marché.

Marché des établissements de traitement du cancer Tendances

• Pour améliorer le confort et la conformité des patients, les installations de traitement du cancer intègrent des méthodes de diagnostic non invasives. Par exemple, l'hôpital Apollomedics à Lucknow a introduit «Colofit», une initiative de dépistage du cancer colorectal utilisant le test immunochimique fécal FIT, en mai 2025. Ce test est une méthode diagnostique simple et fiable qui évalue le sang caché dans les échantillons de selles avec un minimum d'inconfort pour le patient.
• De plus, les gouvernements des pays du monde entier prennent des mesures pour accroître le niveau de sensibilisation au cancer et son diagnostic précoce. Par exemple, en Inde, le gouvernement du Tamil Nadu a lancé une campagne de dépistage du cancer de porte à porte à Coimbatore City pour l'identification précoce des cancers de la bouche, du sein et du col de l'utérus en mai 2025. Ces initiatives visent à améliorer l'initiation au diagnostic et les résultats du traitement.
• De plus, le tourisme médical transforme radicalement les installations de traitement du cancer, en particulier dans les pays où les services d'oncologie sont offerts à des prix plus bas. L'Inde est un exemple de pays où le tourisme médical est marqué et en croissance, accueillant des patients étrangers pour toutes sortes de traitements, y compris des thérapies contre le cancer. Les installations médicales sont de bonne qualité et le costa est favorable aux patients étrangers.

Analyse du marché des établissements de traitement du cancer

En 2021, le marché mondial a été évalué à 41,6 milliards de dollars. L'année suivante, elle a connu une légère augmentation à 44,1 milliards de dollars et, en 2024, le marché a encore augmenté pour atteindre 49,8 milliards de dollars. Selon le type, le marché mondial est segmenté en chirurgie cancéreuse, chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie, transplantation de moelle osseuse et autres types de traitement. Le segment de la chirurgie du cancer a représenté la plus forte part de marché de 32,3 % en 2024.

• L'intervention chirurgicale est la méthode de traitement primaire pour la plupart des tumeurs solides, en particulier dans les cancers du sein, colorectaux et pulmonaires au stade précoce. La dominance du segment continue d'offrir une efficacité clinique et une augmentation du volume des procédures par rapport à l'incidence croissante du cancer.
• Par exemple, selon les estimations de GLOBOCAN, plus de 24 millions de nouveaux cas de cancer seront diagnostiqués à l'échelle mondiale d'ici 2030 et 17 millions de patients devraient subir une intervention chirurgicale, dont un grand nombre nécessitent de multiples interventions chirurgicales. Des études secondaires qui estiment les données de façon indépendante suggèrent qu'il en résultera environ 45 millions de chirurgies liées au cancer. De plus, la demande de chirurgies cancéreuses devrait augmenter de 52 % entre 2018 et 2040, soit 5 millions d'interventions chirurgicales supplémentaires d'ici 2040. Ces chiffres contribuent à l'expansion de ce marché dans un avenir proche.

Selon le type de cancer, le marché des installations de traitement du cancer est segmenté en cancer du sang, cancer du sein, cancer de la prostate, cancer gastro-intestinal, cancer colorectal, cancer du poumon et autres types de cancer. Le segment du cancer du sang a dominé le marché avec la plus grande part des revenus de 26,1 % en 2024.

• L'expansion est alimentée par le besoin clinique constant et une couverture élevée pour l'infrastructure de traitement spécialisée pour les installations opérationnelles et l'infrastructure spécialisée pour le traitement des tumeurs hématologiques.
• Selon les données fournies par la Leukemia and Lymphoma Society, une personne aux États-Unis est diagnostiquée avec leucémie, lymphome, ou myélome environ toutes les trois minutes. Les lymphomes représentaient environ 187 740 nouveaux cas de ces cancers en 2024. Les traitements multiformes, coûteux et souvent agressifs, y compris la chimiothérapie, la transplantation de moelle osseuse et même l'immunothérapie, alimentent la croissance.
• En outre, la nécessité de fournir des soins de suivi, qui sont des équipes cliniques multidisciplinaires à long terme et de fournir un diagnostic avancé, renforce encore la nécessité de ces installations opérationnelles pour d'autres cancers.

Selon les fournisseurs, le marché des installations de traitement du cancer est segmenté en hôpitaux et centres de traitement du cancer. Les hôpitaux ont dominé le marché avec la plus grande part des revenus de 67,5 % en 2024 et devraient connaître une croissance de 7,5 % du TCAC.

• La prévalence croissante du cancer et les outils sophistiqués pour sa détection, ainsi que la disponibilité d'équipes médicales multidisciplinaires et de chirurgiens dans les hôpitaux, ont été responsables de leur part dominante.
• Les patients préfèrent les hôpitaux parce qu'ils ont toutes les options thérapeutiques nécessaires allant de la chimiothérapie à l'hormonothérapie et la radiothérapie.
• Par exemple, Fortis Healthcare a annoncé en mars 2024 son intention d'investir dans les technologies MR LINAC et Gamma Knife qui amélioreront les capacités de leurs installations d'oncologie. Ces dépenses permettront d'améliorer l'infrastructure disponible et d'augmenter considérablement la capacité de leur lit dans plusieurs de leurs endroits en Inde du Nord.

Le marché des installations de traitement du cancer en Amérique du Nord détenait une part importante du marché mondial, avec une part de marché de 32,9 % en 2024. Le marché est motivé par une forte prévalence du cancer, une infrastructure de soins de santé bien établie, des dépenses de soins de santé élevées et l'adoption rapide de modalités de traitement avancées telles que l'immunothérapie et la chirurgie robotique.

Le marché américain a été évalué respectivement à 12,5 milliards et 13,3 milliards de dollars en 2021 et 2022. La taille du marché a atteint 14,9 milliards de dollars en 2024, contre 14,1 milliards en 2023.

• Le marché des installations de traitement du cancer aux États-Unis devrait croître à mesure que la population vieillira et que les cas de cancer augmenteront. Selon le Bureau du recensement, les personnes âgées de 65 ans et plus passeront de 58 millions en 2022 à 82 millions en 2050, soit une augmentation de 47 %. D'après l'Observatoire mondial du cancer, les États-Unis avaient 89,1 % des nouveaux cas de cancer en Amérique du Nord en 2022.
• Cela favorise le développement de centres de cancer intégrés qui fournissent la chirurgie robotique, l'immunothérapie et la médecine de précision. Les principaux fournisseurs comme HCA Healthcare se développent grâce à des partenariats et à l'adoption de l'IA. La croissance est soutenue par des modèles de soins fondés sur la valeur et des initiatives fédérales axées sur le cancer.

Le marché européen des installations de traitement du cancer a représenté 10,1 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• Le marché européen est également en expansion en raison du vieillissement de la population et de l'augmentation des cas de cancer. La Commission européenne a indiqué que 21,1% de la population de l'UE était âgée de 65 ans ou plus en 2022 et devrait atteindre 32,5 % d'ici 2100. Cela augmente la demande de services d'oncologie. Il existe une marge de manœuvre croissante pour les prestataires de soins publics et privés dans des domaines tels que l'oncologie chirurgicale, radiothérapie, qui devrait atteindre 11,4 milliards de dollars d'ici 2032, et médecine de précision.
• Les services d'infrastructure et d'oncologie offerts en Allemagne, en France et en Italie les placent comme des leaders dans le domaine des soins contre le cancer. Le marché évolue encore avec le passage aux soins ambulatoires, aux consultations oncologiques à distance, télésanté services et cadres de traitement collaboratifs.

Le marché allemand des installations de traitement du cancer devrait connaître une croissance considérable au cours de la période d'analyse.

• L'Allemagne occupe une place de premier plan sur le marché européen des installations de traitement du cancer en raison de la charge élevée des maladies, des systèmes de soins de santé bien établis et de l'augmentation de la population âgée.
• Le taux d'incidence du cancer du sein en 2022 était de 148 pour 100 000 femmes, ce qui en fait le cancer le plus fréquent chez les femmes. Pour les hommes, les cancers de la trachée, du bronchus et du poumon étaient les plus fréquents à un taux d'incidence de 84,9 pour 100 000.
• En plus de disposer d'infrastructures hospitalières avancées, d'une couverture d'assurance étendue et d'un financement public assurant la modernisation de la recherche et du traitement du cancer, l'Allemagne renforce sa position de leader régional en matière de soins oncologiques.

Le marché des installations de traitement du cancer de l'Asie-Pacifique devrait croître au plus haut TCAC de 8 % pendant la période d'analyse.

• L'essor des marchés émergents des services d'oncologie est dû à la prévalence croissante du cancer, à la construction de nouvelles installations de soins de santé et à des investissements accrus dans les services d'oncologie.
• Soutenus par des environnements politiques favorables et des réformes des soins de santé, des pays comme la Chine, l'Inde et la Corée du Sud sont prompts à adopter des technologies de traitement de pointe, y compris la radiothérapie, l'immunothérapie et les chirurgies robotiques.
• De plus, conjugué à un accès accru aux assurances, au dépistage du cancer financé par l'État et au tourisme médical, la demande de centres de traitement en oncologie multidisciplinaires spécialisés augmente.

Le marché chinois des installations de traitement du cancer devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision.

• La Chine est l'un des principaux contributeurs au marché de l'Asie-Pacifique en raison de sa charge exceptionnellement élevée en matière de soins de santé, de sa capacité de santé et de la prévalence du cancer. Selon GLOBOCAN 2022, la Chine avait 4,8 millions de nouveaux cas de cancer, soit 24 pour cent du total mondial.
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• De plus, le développement de l'infrastructure oncologique du pays est renforcé par des cadres politiques nationaux comme Healthy China 2030 et par une collaboration accrue entre les secteurs public et privé.
• De plus, les investissements accrus dans le diagnostic de l'IA, la santé numérique, les centres de protonothérapie et d'autres installations augmentent le marché.

Le Brésil connaît une forte croissance du marché des installations de traitement du cancer, en raison de son adoption croissante de la gestion des maladies chroniques.

• Selon GLOBOCAN 2022, le Brésil a enregistré 627 193 nouveaux cas de cancer et 278 835 décès connexes, ce qui reflète une demande importante de diagnostics rapides et de soins thérapeutiques avancés.
• En outre, les investissements publics dans les réseaux publics d'oncologie et l'expansion des hôpitaux privés multispécialisés accélèrent encore le développement du marché.

Le marché des installations de traitement du cancer de l'Arabie saoudite est sur le point de connaître une croissance substantielle au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision.

• La population vieillissante de l'Arabie saoudite augmente rapidement, les 60 ans et plus augmentant de 5 fois, passant de 2 millions en 2020, soit 5,9% de la population totale du pays à 10,5 millions en 2050.
• Ainsi, une grande partie de la population est à haut risque de cancer, ce qui nécessite une infrastructure de traitement du cancer dans le pays, favorisant ainsi la croissance du marché.

Part de marché des établissements de traitement du cancer

Le marché est modérément consolidé, avec des acteurs clés, y compris les réseaux hospitaliers régionaux et multinationaux. Les quatre principaux acteurs — HCA Healthcare, GenesisCare, Tenet Healthcare et Apollo Hospitals Enterprise — représentent ensemble environ 40% de la part du marché mondial. Ces organisations tirent parti d'économies d'échelle, de centres multidisciplinaires de cancer et d'investissements dans des modalités avancées telles que l'oncologie de précision, la protonothérapie et les diagnostics axés sur l'IA.

Les stratégies de croissance comprennent l'expansion géographique, les partenariats avec les entreprises des sciences de la vie et l'intégration des services ambulatoires d'oncologie. D'autres acteurs de premier plan comme Fortis Healthcare, Ramsay Health Care et l'American Oncology Institute renforcent la concurrence grâce à des services localisés et à des modèles de prestation évolutive de soins contre le cancer.

Entreprises du marché des établissements de traitement du cancer

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie des installations de traitement du cancer :

• Alliance Santé Services de soins
• Institut américain d'oncologie
• Apollo Hospitals Enterprise
• Centres de traitement du cancer d'Amérique
• Compass Oncologie
• Curie Oncologie
• Santé Fortis
• GenesisCare
• HCA Santé
• Entreprises mondiales de soins de santé
• IHH Santé Berhad
• Narayana Hrudayalaya
• Hôpitaux OncoLife
• Ramsay Santé Soins
• Soins de santé
• Les soins de santé ont intégré des centres anticancéreux avec un réseau d'hôpitaux permettant un diagnostic et des traitements tout-en-un. L'entreprise met en place des installations de radiothérapie avancées et des infrastructures d'oncologie chirurgicale dans les centres urbains et suburbains.
• HealthCare Global Enterprises (HCG) exploite des hôpitaux spécialisés dans le cancer en Inde et en Afrique. Il offre l'imagerie, le diagnostic et le traitement dans un même endroit pour améliorer la commodité du patient et se concentre davantage sur les protocoles cliniques, les thérapies à microbiome et la santé numérique pour améliorer l'efficacité.

Installations de traitement du cancer Nouvelles industrielles :

• En avril 2024, le président de l'Inde Murmu a inauguré le premier traitement de traitement de cancer de cellules T de la RCA. Tirant parti des avancées importantes de l'IIT Bombay et du Centre commémoratif Tata, la thérapie NexCAR19 devrait entraîner un changement révolutionnaire dans l'offre de soins abordables.
• En mars 2024, City of Hope (organisation mère de Cancer Treatment Centers of America) a lancé ses programmes de thérapie cellulaire et de transplantation de sang et de moelle au City of Hope Cancer Center d'Atlanta.
• En janvier 2024, Apollo Cancer Centers a annoncé le lancement du premier centre d'oncologie de précision de l'IA en Inde. On s'attend à ce qu'il aide les oncologues ainsi que les patients et les soignants à obtenir des résultats favorables en temps opportun en utilisant l'IA.

Le rapport d'étude de marché sur les installations de traitement du cancer comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type de traitement

• Chirurgie du cancer
• Chimiothérapie
• Radiothérapie
• Immunothérapie
• Transplantation de moelle osseuse
• Autres types de traitement

Marché, par type de cancer

• Cancer du sang
• Cancer du sein
• Cancer de la prostate
• Cancer gastro-intestinal
• Cancer colorectal
• Cancer du poumon
• Autres types de cancer

Marché, par fournisseur

• Hôpitaux
• Centres de lutte contre le cancer

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU