Marché de la maison intelligente au Canada Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché canadien de la maison intelligente

Le marché canadien de la maison intelligente était évalué à 3,1 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser de 3,5 milliards de dollars (USD) en 2025 à 6,5 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,3 %.
 

• Le marché canadien de la maison intelligente continue d’afficher une forte croissance sous l’effet de l’augmentation du pouvoir d’achat des citoyens, de l’attention accrue portée à l’efficacité énergétique et des préoccupations grandissantes en matière de sécurité. Un nombre croissant de Canadiens bénéficient d’une hausse de leur revenu disponible, ce qui renforce leur propension à investir dans des technologies améliorant le confort et réduisant les coûts. Selon Statistique Canada, le revenu disponible moyen des ménages au Canada a augmenté de 3,5 % en 2023, ce qui a encore favorisé l’adoption des technologies pour maison intelligente.
   
• Aujourd’hui, les assistants domestiques intelligents, les éclairages intelligents et les thermostats intelligents ne sont plus considérés comme des produits de luxe, mais comme des outils pratiques qui facilitent la vie quotidienne. Le fait que plusieurs appareils électroménagers puissent désormais être contrôlés au moyen d’appareils mobiles ou de commandes vocales incite les consommateurs à privilégier les appareils intelligents qui améliorent les fonctionnalités et le confort de vie. Cette tendance est également soutenue par les pouvoirs publics canadiens, qui favorisent l’innovation et les technologies, ce qui stimule l’adoption de ces produits dans les logements et les ménages urbains et suburbains.
   
• Parallèlement, l’attention croissante portée aux économies d’énergie modifie sensiblement la dynamique du marché. Les consommateurs cherchent à réduire davantage leur consommation énergétique tout en protégeant l’environnement, ce qui influe sur leur comportement d’achat. Les technologies pour maison intelligente, telles que les thermostats programmables, les ampoules à faible consommation et les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation intelligents, permettent de gérer et de contrôler activement la consommation d’énergie afin de répondre aux objectifs financiers individuels ainsi qu’aux objectifs plus larges de développement durable. Selon la Régie de l’énergie du Canada, la consommation d’énergie résidentielle représentait environ 17 % de la consommation énergétique totale en 2023, soulignant le besoin croissant de solutions écoénergétiques dans les ménages.
   
• En outre, les préoccupations croissantes concernant la sécurité des habitations, en raison de l’augmentation de la population urbaine et des cambriolages, ont renforcé la popularité des caméras intelligentes, des sonnettes vidéo et des systèmes de surveillance avec accès à distance. Selon les chiffres du Federal Bureau of Investigation (FBI), un cambriolage se produit toutes les 30 secondes aux États-Unis, soit environ 3 000 cambriolages par jour. Ces systèmes offrent des notifications instantanées et un accès à distance, ce qui contribue à réduire le stress des propriétaires tout en renforçant l’attrait des technologies pour maison intelligente au Canada.
   

Tendances du marché canadien de la maison intelligente

• Les technologies intelligentes et l’automatisation constituent une tendance majeure du secteur de la maison intelligente et continueront de se développer, influant sur de nombreux secteurs tels que l’électronique grand public et la sécurité résidentielle. L’un des principaux développements dans le domaine des technologies pour maison intelligente réside dans l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle. L’apprentissage automatique permet à l’intelligence artificielle de surveiller et de prévoir, à partir des données d’un capteur, certaines actions importantes avant qu’elles ne soient effectuées par le propriétaire. Par exemple, en octobre 2022, Google a permis d’utiliser la saisie vocale pour rédiger des messages et d’ajouter des émojis aux messages avec Google Assistant, afin d’améliorer l’expérience de messagerie.
   
• Par ailleurs, l’adoption des technologies Internet progresse. Aujourd’hui, le marché est rempli de divers appareils IoT, notamment des dispositifs pour maisons intelligentes, des objets connectés portables et des systèmes pour villes intelligentes. Les maisons intelligentes peuvent notamment bénéficier d’appareils pratiques et sécurisés tels qu’Amazon Alexa, les serrures intelligentes, les thermostats intelligents, les systèmes d’éclairage intelligent et les systèmes de sécurité.
   
• Les objectifs de remise en forme et les activités quotidiennes sont suivis au moyen de technologies portables, notamment les montres connectées et les dispositifs de suivi d’activité. Les produits pouvant être intégrés à des assistants vocaux suscitent une forte demande sur le marché. Il s’agit d’une autre solution efficace au problème de la connectivité, tout en permettant de commander vocalement tout appareil électroménager intelligent. En septembre 2022, Lutron Electronics Co., Inc. a lancé le variateur intelligent Diva et l’interrupteur intelligent Claro afin d’assurer la commande sans fil de l’éclairage intelligent et d’autres fonctionnalités domotiques.
   

Analyse du marché canadien de la maison intelligente

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de produit, le marché canadien de la maison intelligente est segmenté en systèmes de sécurité et de contrôle d’accès, systèmes de commande de l’éclairage, appareils de divertissement, systèmes CVC, appareils intelligents, appareils électroménagers, mobilier intelligent, solutions de santé à domicile et autres appareils. Le segment des appareils intelligents a généré un chiffre d’affaires d’environ 983,5 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,7 % entre 2025 et 2034. 
 

• Les Canadiens adoptent de nouvelles technologies intelligentes qui leur permettent de commander et de surveiller des appareils tels que les réfrigérateurs, les fours, les lave-linge et les lave-vaisselle depuis leur smartphone ou au moyen d’assistants vocaux. Cette transformation est soutenue par les progrès de la technologie de l’Internet des objets (IoT) et par de solides alliances avec des systèmes de maison intelligente tels qu’Amazon Alexa et Google Home. En outre, la sensibilité accrue aux pratiques respectueuses de l’environnement ainsi qu’à la préservation de l’électricité et de l’eau incite les consommateurs à acheter des appareils intelligents dotés de fonctionnalités d’économie d’énergie et de systèmes de suivi de la consommation en temps réel.
   
• Les incitations et remises gouvernementales en faveur des appareils économes en énergie contribuent également à transférer la charge financière vers les technologies, appareils et équipements avancés destinés aux consommateurs à faibles revenus. À mesure qu’un nombre croissant de marques équipent leurs produits de technologies de pointe à des prix raisonnables, le marché des appareils intelligents continuera de connaître une croissance significative au cours des prochaines années.
   

Selon la connectivité, le marché canadien de la maison intelligente est segmenté en protocoles sans fil, protocoles filaires et solutions hybrides. En 2024, les protocoles sans fil dominaient le marché avec une part de marché de 52 %, et ce segment devrait progresser à un TCAC supérieur à 7,4 % entre 2025 et 2034.

• Cette domination s’explique principalement par la facilité d’installation, la flexibilité et l’évolutivité des solutions sans fil pour les propriétaires. Contrairement aux systèmes filaires, les protocoles sans fil tels que le Wi-Fi, Zigbee, Z-Wave et Bluetooth permettent d’ajouter des appareils intelligents sans intégration structurelle, ce qui est particulièrement avantageux pour la modernisation des logements anciens, qui représentent une part importante du parc immobilier canadien.
   
• Par ailleurs, les consommateurs adoptent davantage des écosystèmes de maison intelligente entièrement sans fil, tandis que de nouveaux appareils intelligents abordables sont commercialisés parallèlement aux progrès réalisés en matière de vitesse, de sécurité et de fiabilité des technologies sans fil.

Le marché canadien de la maison intelligente compte deux principaux canaux de distribution, à savoir les plateformes en ligne et hors ligne. Le segment hors ligne s’est imposé comme le segment dominant et détenait 67 % de la part de marché totale en 2024. Il devrait progresser à un TCAC de 7,1 % entre 2025 et 2034. 
 

• Cette domination se poursuit en raison du pouvoir d’achat remarquable associé aux produits technologiques avancés à forte valeur et de la nécessité de les acheter physiquement. Un nombre important de Canadiens ayant effectué leurs recherches depuis leur domicile apprécient toujours de voir un appareil pour maison intelligente placé directement devant eux sur un comptoir. Ils apprécient également de pouvoir interagir avec le produit, recevoir des démonstrations et obtenir des conseils auprès d’un véritable vendeur avant de finaliser leur achat.
   
• Les magasins spécialisés dans les appareils pour maison intelligente, les magasins de détail d’électronique et divers autres points de vente proposent une approche d’achat complémentaire qui permet aux clients de tester les appareils achetés précédemment. Ils peuvent ainsi vérifier que le produit fonctionne réellement bien, qu’il peut s’adapter à d’autres appareils et fonctionner avec eux, et qu’il permet d’obtenir un niveau de performance supérieur. Ces magasins de détail et de gros permettent aux clients d’essayer les produits avant de les acheter.
   

Part de marché de la maison intelligente au Canada

• Les cinq principales entreprises du secteur de la maison intelligente comprennent Apple Inc., Emerson Electric Co., Google LLC, Haier Group et Samsung ; elles détiennent collectivement une part d’environ 35 % en 2024. Les fabricants de solutions pour maison intelligente commercialisent le plus souvent des produits haut de gamme, car les consommateurs connaissent leur qualité et se sentent à l’aise de les utiliser chez eux. Ces entreprises sont bien établies et évoluent sur le marché de la maison intelligente depuis de nombreuses années.
   
• Ces fabricants offrent de nombreux avantages, car ils permettent à différents appareils et systèmes intelligents de fonctionner ensemble, ce qui élargit le choix des clients souhaitant les acheter. Malheureusement, ces marques bien connues du secteur de la maison intelligente pratiquent des prix élevés par rapport aux nouvelles entreprises qui ont commencé récemment à fabriquer des solutions pour maison intelligente. Leurs prix plus élevés s’expliquent par la valeur de leur marque, leurs fonctionnalités supplémentaires et la grande variété de produits qu’elles proposent.
   
• Google LLC, un acteur majeur du marché de la maison intelligente, a enregistré un chiffre d’affaires de 278,1 milliards de dollars (USD) en 2023 grâce à ses avancées et à son vaste portefeuille de produits dans le domaine des produits pour maison intelligente.
   

Entreprises du marché de la maison intelligente au Canada

Les principaux acteurs du secteur de la maison intelligente au Canada comprennent :

• ADT Canada
• AlarmForce
• Apple (HomeKit)
• Amazon (Echo/Alexa)
• Bell Canada
• Start-up canadiennes de la maison intelligente 
• Google (Nest)
• Haier Group
• Honeywell International Inc.
• LG Electronics Canada
• Rogers Communications
• Samsung (SmartThings)
• TELUS
• Vivint
• Whirlpool Canada
   

Apple Inc. est une autre entreprise majeure du marché de la maison intelligente ; elle a enregistré un chiffre d’affaires annuel d’environ 391 milliards de dollars (USD) en 2024. Apple se distingue en proposant aux clients un système sûr et connecté grâce à l’intégration fluide des appareils électroménagers intelligents. Avec des produits tels qu’Apple TV, HomePod et Apple Watch, Apple propose une gamme complète de solutions pour maison intelligente, faciles à utiliser et gérables depuis des smartphones fonctionnant sous iOS ainsi qu’au moyen de l’assistant vocal Siri.
 

Actualités du secteur de la maison intelligente au Canada

• En juin 2024, ABB a lancé ReliaHome Smart Panel, un nouveau système intelligent de gestion de l’énergie domestique. Destiné aux projets résidentiels aux États-Unis et au Canada, ce produit a été développé en partenariat avec le fournisseur de logiciels Lumin. Le panneau intelligent coordonne les équipements énergétiques du domicile et permet d’optimiser la consommation d’énergie, de planifier les circuits et d’assurer un contrôle en temps réel.
   
• En mai 2024, Haier a dévoilé la nouvelle entité baptisée Haier Smart Home UK & Ireland. Cette annonce s’inscrivait dans le cadre de ses projets visant à devenir le leader incontesté de la maison intelligente au Royaume-Uni et en Irlande. L’entreprise a également révélé avoir développé un nouvel appareil électroménager intelligent et connecté appelé « Smart Cube », qui intègre un onduleur, un système de stockage par batterie, un chargeur pour véhicule électrique et un contrôleur de pompe à chaleur, le tout regroupé dans une seule unité.
   
• En juin 2024, Bosch Smart Home a enrichi le Bosch Smart Home Controller II d'une nouvelle mise à jour prenant en charge le nouveau standard de communication Matter. Grâce à cette mise à niveau, les produits Bosch Smart Home peuvent désormais être connectés à un écosystème universel de maison intelligente, quelle que soit leur marque. Le standard créé par la CSA permet d'intégrer des appareils provenant de différents fournisseurs et de personnaliser les configurations en fonction des besoins des utilisateurs.
   
• En avril 2024, Samsung a lancé de nouveaux appareils électroménagers connectés Bespoke équipés de fonctionnalités d'intelligence artificielle afin d'améliorer leurs performances. Dotés du Wi-Fi intégré, de caméras internes, de puces d'intelligence artificielle et compatibles avec l'application SmartThings, les derniers appareils Bespoke AI de Samsung offrent des fonctionnalités et une connectivité améliorées, jetant ainsi les bases d'une véritable maison intelligente.
   
• En avril 2024, Gira a lancé un nouveau produit dans le domaine de la domotique, le KNX Weather Sensor. Il s'intègre parfaitement au Weather Centre déjà connu et fournit des informations actualisées sur la température, la luminosité, les précipitations et la vitesse du vent.
   
• En avril 2024, Xiaomi a dévoilé sa toute nouvelle gamme d'appareils électroménagers intelligents, comprenant le Robot Vacuum cleaner S10 et le Xiaomi Handheld Garment Steamer. Le Robot Vacuum cleaner S10 est doté d'un système de navigation laser avec une puissance d'aspiration de 4 000 Pa et prend en charge Alexa et Google Assistant. De son côté, le Xiaomi Handheld Garment Steamer chauffe en 26 secondes, élimine jusqu'à 99,99 % des bactéries et retire les allergènes des tissus.    
   

Le rapport d'étude sur le marché canadien de la maison intelligente propose une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (millions de dollars USD) et de volume (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Systèmes de sécurité et contrôle des accès
  • Caméras de sécurité
  • Visiophones
  • Serrures intelligentes
  • Autres
• Contrôle de l'éclairage
  • Éclairages intelligents
  • Relais et interrupteurs
  • Capteurs de présence
  • Variateurs
  • Autres
• Appareils de divertissement
  • Écrans et téléviseurs intelligents
  • Appareils de diffusion en continu
  • Barres de son et haut-parleurs
• HVAC
  • Thermostats intelligents
  • Bouches d'aération intelligentes
  • Autres
• Appareils électroménagers intelligents
  • Appareils de cuisine
    • Réfrigérateurs
    • Lave-vaisselle
    • Plaques de cuisson
    • Micro-ondes et fours
    • Autres
  • Appareils ménagers
    • Lave-linge intelligents
    • Réfrigérateur intelligent
    • Aspirateurs intelligents
    • Autres
• Contrôle et connectivité

Marché, par connectivité

• Protocoles sans fil
  • ZigBee
  • Wi-Fi
  • Bluetooth
  • Z Wave
  • Autres
• Protocoles filaires
• Hybride

Marché, par gamme de prix

• Bas de gamme
• Milieu de gamme
• Haut de gamme

Marché, par application

• Construction neuve
• Rénovation

Marché, par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne

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• Alberta
• Reste du Canada