Taille du marché des maisons intelligentes au Canada - Par type, par connectivité, par gamme de prix, par application, par canal de distribution, prévisions 2025 - 2034

Taille du marché canadien des maisons intelligentes

Le marché canadien des maisons intelligentes était estimé à 3,1 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 3,5 milliards de dollars en 2025 à 6,5 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 7,3 %, selon Global Market Insights Inc.

• Le marché canadien des maisons intelligentes continue de croître fortement en raison de l'augmentation du pouvoir d'achat des citoyens, de la préoccupation accrue pour l'efficacité énergétique et de la préoccupation accrue pour la sécurité. Un nombre croissant de Canadiens bénéficient d'une augmentation de leur niveau de revenu disponible, ce qui renforce leur volonté de dépenser pour des technologies améliorant le confort et économisant des coûts. Selon Statistique Canada, le revenu disponible moyen des ménages au Canada a augmenté de 3,5 % en 2023, soutenant ainsi l'adoption des technologies pour les maisons intelligentes.
  
• Aujourd'hui, les assistants domestiques intelligents, les éclairages intelligents et les thermostats intelligents ne sont plus considérés comme des articles de luxe, mais plutôt comme des outils pratiques qui améliorent le confort de la vie quotidienne. Le fait que plusieurs appareils ménagers peuvent désormais être contrôlés via des appareils mobiles ou des commandes vocales a fait préférer aux consommateurs les appareils pour maisons intelligentes qui améliorent la fonctionnalité et le mode de vie. Cela est renforcé par le soutien du gouvernement canadien à l'innovation et à la technologie, ce qui a un impact positif sur la volonté d'adopter ces produits dans les foyers urbains et suburbains.
  
• En même temps, l'attention croissante portée à l'économie d'énergie change de manière notable la dynamique du marché. Les consommateurs cherchent à économiser davantage d'énergie tout en protégeant l'environnement, ce qui influence leur comportement d'achat. Les technologies pour maisons intelligentes telles que les thermostats programmables, les ampoules économes en énergie et les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation intelligents peuvent gérer et contrôler activement la consommation d'énergie pour répondre aux objectifs financiers individuels ainsi qu'aux objectifs de durabilité plus larges. Selon le Régulateur de l'énergie du Canada, la consommation d'énergie résidentielle représentait environ 17 % de l'utilisation totale d'énergie en 2023, soulignant le besoin croissant de solutions énergétiquement efficaces dans les foyers.
  
• Par ailleurs, la préoccupation croissante pour la sécurité des logements, en raison de l'augmentation de la population urbaine et des incidents de cambriolage, a accru la popularité des caméras intelligentes, des sonnettes de porte intelligentes et des systèmes de surveillance à distance. Selon les chiffres du Federal Bureau of Investigation (FBI), un cambriolage a lieu toutes les 30 secondes aux États-Unis, ce qui entraîne environ 3 000 cambriolages par jour. Ces systèmes offrent des notifications instantanées et un accès à distance qui aident à soulager le stress des propriétaires tout en augmentant l'attrait des technologies pour maisons intelligentes au Canada.
  

Tendances du marché canadien des maisons intelligentes

• La technologie intelligente et l'automatisation sont une tendance significative dans l'industrie des maisons intelligentes et continueront de croître, affectant de nombreux secteurs tels que l'électronique grand public, la sécurité domestique, etc. Un développement majeur dans la technologie des maisons intelligentes est l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle. L'apprentissage automatique permet à l'intelligence artificielle de surveiller et de prédire des actions importantes à partir d'un capteur avant le propriétaire. Par exemple, en octobre 2022, Google a permis d'utiliser la saisie vocale pour la saisie de messages ainsi que d'ajouter des émoticônes aux messages avec Google Assistant pour une meilleure expérience de messagerie.
  
• De plus, l'adoption de la technologie Internet est en augmentation. Aujourd'hui, le marché est inondé de divers appareils IoT tels que les maisons intelligentes, les wearables intelligents et les villes intelligentes. En particulier, les maisons intelligentes peuvent profiter d'appareils pratiques et sécurisés tels qu'Amazon Alexa, les serrures intelligentes, les thermostats intelligents, les systèmes d'éclairage intelligent, et les systèmes de sécurité.
  
• Les objectifs de fitness et les activités quotidiennes sont suivis par la technologie portable, qui comprend les montres intelligentes et les trackers de fitness. Les produits pouvant être intégrés avec un assistant vocal ont une forte demande sur le marché. C'est une autre solution efficace au problème de connectivité et de contrôle vocal pour tout appareil de maison intelligente. En septembre 2022, Lutron Electronics Co., Inc. a introduit le variateur intelligent Diva et l'interrupteur intelligent Claro pour le contrôle de l'éclairage intelligent sans fil et d'autres fonctionnalités d'automatisation domestique.
  

Analyse du marché canadien des maisons intelligentes

Sur la base du type de produit, le marché des maisons intelligentes au Canada est catégorisé en contrôles de sécurité et d'accès, contrôle d'éclairage, appareils de divertissement, CVC, appareils intelligents, appareils ménagers, meubles intelligents, santé à domicile et autres appareils. Le segment des appareils intelligents a généré un chiffre d'affaires d'environ 983,5 millions de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 7,7 % de 2025 à 2034. 

• Les Canadiens adoptent de nouvelles technologies intelligentes qui leur permettent de contrôler et de surveiller des appareils tels que les réfrigérateurs, les fours, les machines à laver et les lave-vaisselle depuis leurs smartphones ou leurs assistants vocaux. Cette transformation est soutenue par les avancées technologiques de l'IoT et les alliances solides avec les systèmes de maisons intelligentes tels qu'Amazon Alexa et Google Home. De plus, une sensibilité accrue aux pratiques respectueuses de l'environnement ainsi qu'à l'économie d'électricité et d'eau a conduit les consommateurs à acheter des appareils intelligents dotés d'attributs d'économie d'énergie et de systèmes de surveillance de l'utilisation en temps réel.
  
• Les incitations et subventions gouvernementales pour les appareils économes en énergie sont également utiles pour transférer la charge économique vers les technologies, appareils et dispositifs avancés ciblant les consommateurs à faible revenu. À mesure que davantage de marques équipent leurs produits de technologies de pointe à des prix raisonnables, le marché des appareils intelligents continuera de croître de manière significative dans les prochaines années.
  

Sur la base de la connectivité, le marché canadien des maisons intelligentes est segmenté en protocoles sans fil, protocoles filaires et hybrides. En 2024, les protocoles sans fil dominent le marché avec une part de marché de 52 %, et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 7,4 % de 2025 à 2034.

• Cette domination est principalement associée à la commodité d'installation, à la flexibilité et à l'évolutivité des solutions sans fil pour les propriétaires. Contrairement aux systèmes filaires, les protocoles sans fil tels que Wi-Fi, Zigbee, Z-Wave et Bluetooth permettent l'ajout de dispositifs intelligents sans intégration structurelle, ce qui est particulièrement avantageux pour la rénovation des maisons anciennes qui constituent une partie importante du parc immobilier canadien.
  
• De plus, il y a une adoption accrue par les consommateurs d'écosystèmes de maisons intelligentes entièrement sans fil à mesure que de nouveaux dispositifs intelligents abordables sont introduits, accompagnés d'avancées dans la vitesse, la sécurité et la fiabilité de la technologie sans fil.

Le canal de distribution du marché canadien des maisons intelligentes comprend deux principaux canaux, à savoir les plateformes en ligne et hors ligne. Le segment hors ligne s'est imposé comme leader et détenait 67 % de la part de marché totale en 2024 et devrait croître à un TCAC de 7,1 % de 2025 à 2034. 

• Cette domination se poursuit en raison du pouvoir d'achat remarquable qui accompagne les produits à haute valeur et à technologie avancée et du besoin de les acheter physiquement. Un nombre important de Canadiens prospectés à domicile aiment toujours avoir un appareil pour maison intelligente placé juste devant eux sur un comptoir et aime avoir l'opportunité d'interagir, de recevoir des démonstrations et de recevoir des conseils de la part d'un vendeur réel avant de dépenser leur argent.
  
• Les magasins spécialisés dans les appareils pour maisons intelligentes, les magasins de détail d'électronique et divers autres points de vente offrent une approche d'achat cumulative qui permet aux clients de tester les appareils précédemment achetés. De cette façon, ils peuvent vérifier si le produit fonctionne bien et s'il peut s'adapter et fonctionner avec d'autres appareils et atteindre une norme améliorée. Ces magasins de détail et de gros permettent aux clients de profiter de la méthode d'essai avant achat.
  

Part de marché des maisons intelligentes au Canada

• Les cinq premières entreprises de l'industrie des maisons intelligentes comprennent Apple Inc., Emerson Electric Co., Google LLC, Haier Group, Samsung et elles détiennent collectivement une part de ~35 % en 2024. Les fabricants de Smart Homes vendent souvent des produits haut de gamme, car les gens connaissent leur qualité et se sentent à l'aise de les utiliser dans leurs maisons. Ces entreprises sont bien établies et sont sur le marché des maisons intelligentes depuis de nombreuses années.
  
• Ces fabricants offrent de nombreux avantages puisqu'ils font fonctionner ensemble différents appareils et systèmes intelligents, ce qui donne plus de choix aux clients qui souhaitent les acheter. Malheureusement, ces marques bien connues dans l'industrie des Smart Homes facturent des prix premium par rapport aux nouvelles entreprises qui viennent de commencer à fabriquer des Smart Homes. Leurs prix plus élevés proviennent de leur valeur de marque, de leurs fonctionnalités supplémentaires et de la grande variété de produits qu'ils offrent.
  

Entreprises du marché canadien de la maison intelligente

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie canadienne de la maison intelligente comprennent :

• ADT Canada
• AlarmForce
• Apple (HomeKit)
• Amazon (Echo/Alexa)
• Bell Canada
• Startups canadiennes de maisons intelligentes 
• Google (Nest)
• Haier Group
• Honeywell International Inc.
• LG Electronics Canada
• Rogers Communications
• Samsung (SmartThings)
• TELUS
• Vivint
• Whirlpool Canada
  

Apple Inc. est une autre grande entreprise sur le marché de la maison intelligente, déclarant un chiffre d'affaires annuel s'élevant à environ 391 milliards de dollars américains en 2024. Apple se distingue en offrant aux clients un système sûr et connecté grâce à la connexion fluide des appareils domestiques intelligents. Avec des produits comme Apple TV, HomePod et Apple Watch, Apple offre aux personnes une gamme complète de solutions pour la maison intelligente faciles à utiliser et pouvant être gérées via des smartphones iOS et l'assistant vocal Siri.

Actualités de l'industrie canadienne de la maison intelligente

• En juin 2024, ABB a lancé le ReliaHome Smart Panel, un nouveau système de gestion de l'énergie pour la maison intelligente. Le produit, destiné aux projets résidentiels aux États-Unis et au Canada, a été développé en partenariat avec le fournisseur de logiciels Lumin. Le panneau intelligent coordonne les actifs énergétiques de la maison, permettant l'optimisation de l'énergie, la planification des circuits et le contrôle en temps réel.
  
• En mai 2024, Haier a dévoilé la nouvelle entreprise nommée Haier Smart Home UK & Ireland. Cela a été révélé en même temps que ses plans pour devenir le leader incontesté de la maison intelligente au Royaume-Uni et en Irlande. L'entreprise a également révélé qu'elle avait développé un nouveau produit d'appareil électroménager intelligent connecté appelé le “Smart Cube” qui comprend un onduleur, un stockage de batterie, un chargeur de véhicule électrique et un contrôleur de pompe à chaleur, le tout empilés dans une seule unité.
  
• En juin 2024, Bosch Smart Home a étendu le Bosch Smart Home Controller II avec une nouvelle mise à jour qui a abordé la nouvelle norme Matter pour la communication. Grâce à cette mise à jour, les produits Bosch Smart Home peuvent désormais être connectés à un écosystème universel de maison intelligente, indépendamment de la marque. La norme créée par le CSA permet l'intégration d'appareils de différents fournisseurs, permettant des configurations personnalisables pour différents utilisateurs.
  
• En avril 2024, Samsung a introduit de nouveaux appareils électroménagers connectés personnalisés alimentés par l'IA pour améliorer les performances des appareils. Avec le Wi-Fi intégré, des caméras internes, des puces IA et la compatibilité avec l'application SmartThings, les derniers appareils Bespoke AI de Samsung sont dotés de fonctionnalités améliorées et de connectivité pour poser les bases d'une véritable maison intelligente.
  
• En avril 2024, Gira a lancé un nouveau produit dans le domaine de l'automatisation domestique, le capteur météo KNX. Il s'intègre parfaitement avec le centre météo déjà connu et fournit des informations à jour sur la température, la luminosité, les précipitations et la vitesse du vent.
  
• En avril 2024, Xiaomi a dévoilé sa toute nouvelle gamme d'appareils électroménagers intelligents qui comprend l'aspirateur robot S10 et le défroisseur à main Xiaomi. L'aspirateur robot S10 est doté d'un système de navigation par laser avec une aspiration de 4000Pa et prend en charge Alexa et Google Assistant. D'autre part, le défroisseur à main Xiaomi chauffe en 26 secondes, tue jusqu'à 99,99 % des bactéries et élimine les allergènes des tissus.    
  

Le rapport de recherche sur le marché canadien de la maison intelligente comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (USD Million) et de volume (Mille Unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Contrôle d'accès et de sécurité
  • Caméras de sécurité
  • Interphones vidéo
  • Serrures intelligentes
  • Autres
• Contrôle de l'éclairage
  • Lumières intelligentes
  • Relais et interrupteurs
  • Capteurs de présence
  • Variateurs
  • Autres
• Appareils de divertissement
  • Écrans/TV intelligents
  • Appareils de streaming
  • Barres de son et enceintes
• CVC
  • Thermostats intelligents
  • Bouches d'aération intelligentes
  • Autres
• Appareils intelligents
  • Appareils de cuisine
    • Réfrigérateurs
    • Lave-vaisselle
    • Tables de cuisson
    • Micro-ondes/Fours
    • Autres
  • Appareils ménagers
    • Machines à laver intelligentes
    • Réfrigérateurs intelligents
    • Aspirateurs intelligents
    • Autres
• Contrôle et connectivité

Marché, par connectivité

• Protocoles sans fil
  • ZigBee
  • Wi-Fi
  • Bluetooth
  • Z Wave
  • Autres
• Protocoles filaires
• Hybride

Marché, par gamme de prix

• Bas
• Moyen
• Élevé

Marché, par application

• Nouvelle construction
• Rénovation

Marché, par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne

Les informations ci-dessus sont fournies pour les provinces suivantes :

• Ontario
• Québec
• Colombie-Britannique
• Alberta
• Reste du Canada