Marché des substituts du lait maternel Taille et part 2025 2034

Taille du marché des substituts du lait maternel

La taille du marché mondial des substituts du lait maternel était évaluée à environ 87,4 milliards de dollars américains en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,9 % entre 2025 et 2034. Les substituts du lait maternel (BMS) désignent tous les produits conçus pour remplacer le lait maternel, en particulier les préparations pour nourrissons. Les produits BMS sont généralement fabriqués à partir de lait de vache, de soja ou d’autres protéines végétales. Ils sont utilisés lorsqu’un nourrisson a besoin d’un apport nutritionnel supplémentaire ou lorsque l’allaitement est insuffisant ou impossible. Ces produits sont régulièrement enrichis en nutriments essentiels afin de reproduire la composition nutritionnelle du lait maternel.
 

Plusieurs facteurs contribuent à la demande croissante de BMS. De nombreuses femmes rencontrent des difficultés à allaiter en raison de problèmes médicaux, liés au stress ou à une chirurgie mammaire antérieure. En outre, les progrès technologiques et le lancement de produits BMS devraient stimuler la croissance du marché. Par exemple, 108LABS a lancé une nouvelle préparation sans ingrédients d’origine animale en mars 2021. Celle-ci a été spécialement conçue pour les nouveau-nés et neutralisait les anticorps libérés par les humains. De telles avancées devraient favoriser la croissance du marché. Le marché des BMS devrait donc se développer au cours de la période de prévision.
 

En outre, la mondialisation et l’urbanisation ont directement entraîné l’émergence et la multiplication des familles nucléaires, qui tendent à affaiblir le système traditionnel de soutien à l’allaitement, comme celui évoqué précédemment, où d’autres membres de la famille sont présents. Cette perte de soutien peut rendre les BMS très attrayants pour les mères modernes qui ne peuvent pas pratiquer l’allaitement exclusif. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) indique que, bien que l’allaitement soit toujours préférable pour le bébé, seuls 44 % des nourrissons de moins de 6 mois sont exclusivement allaités dans le monde. Ces statistiques montrent clairement les nombreux obstacles auxquels la plupart des femmes sont confrontées lorsqu’elles tentent de poursuivre l’allaitement exclusif, ce qui rend les produits BMS plus attrayants, en particulier pour les citadines.
 

Tendances du marché des substituts du lait maternel

•  La proportion croissante de mères qui travaillent pousse les entreprises à produire davantage de substituts du lait maternel (BMS). Par exemple, l’Organisation internationale du Travail estime qu’environ 47 % de la population active mondiale était composée de femmes en 2022.
   
•  En outre, faute de temps en raison du travail et d’autres obligations, de nombreuses mères ne peuvent pas allaiter ; les BMS leur apportent donc les nutriments nécessaires. Ce phénomène témoigne de l’intérêt durable des mères qui travaillent pour des méthodes d’alimentation pratiques comme les BMS.
   
•  Par ailleurs, l’augmentation des revenus dans les régions en développement, notamment en Asie-Pacifique, en Amérique latine et dans certaines régions d’Afrique, a fait évoluer les méthodes d’alimentation des nourrissons, des pratiques traditionnelles vers l’alimentation au lait infantile. Ce changement, favorisé par l’urbanisation et la hausse des revenus, a stimulé les ventes de produits BMS.
   
•  La Banque mondiale a également relevé un déplacement important vers les centres urbains, indiquant que la part de la population vivant dans les villes des économies à revenu faible ou intermédiaire est passée de 35 % en 2000 à 52 % en 2020. Ces tendances à l’urbanisation devraient contribuer à une nouvelle hausse de la consommation de BMS sur ces marchés émergents.
   

Analyse du marché des substituts du lait maternel

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

Selon le type de substitut, le marché est segmenté en préparations à base de lait, préparations à base de soja, préparations hypoallergéniques et autres types de substituts. Le segment des préparations à base de lait a dominé le marché, avec la plus grande part du chiffre d’affaires, soit 72,5 % en 2024.
 

• La hausse des problèmes de santé, comme une production de lait insuffisante, les maladies de la mère et le risque potentiel de transmission du VIH par la mère, a favorisé le recours aux préparations à base de lait.
   
• Par ailleurs, certaines mères utilisent des préparations à base de lait pour les nourrissons qu’elles ne peuvent pas allaiter, car cette méthode d’alimentation ne présente aucun risque, ce qui devrait contribuer à la croissance du segment.
   
• En outre, l’évolution de la composition des préparations à base de lait, qui comprend l’ajout de composants essentiels tels que le DHA, l’ARA, les probiotiques et les prébiotiques, a contribué à renforcer leur attrait.
   
• Ainsi, les bienfaits nutritionnels des préparations à base de lait, qui contribuent au développement cérébral, renforcent la fonction immunitaire et favorisent la santé digestive, sont accentués par ces améliorations ; leurs bienfaits pour l’organisme sont également très proches de ceux du lait maternel.
   

Selon la forme de préparation, le marché des substituts au lait maternel est segmenté en préparations en poudre, liquides concentrées et prêtes à l’emploi. Le segment des préparations en poudre a dominé le marché, avec le chiffre d’affaires le plus élevé, à 39,5 milliards de dollars américains en 2024.
 

• Les parents, en particulier ceux qui vivent dans des régions où l’accès au lait frais est limité ou qui voyagent fréquemment, trouvent les préparations infantiles en poudre légères et faciles à transporter.
   
• En outre, leur préparation est simple et convient aux parents qui ont un emploi du temps chargé et n’ont pas le temps de préparer un repas adapté.
   
• Par ailleurs, la croissance du marché, portée par l’essor des préparations infantiles en poudre biologiques et spécialisées, est particulièrement notable. Ces préparations répondent aux problèmes courants, tels que l’intolérance au lactose et les allergies, ainsi qu’aux besoins nutritionnels accrus des bébés prématurés.
   
• De plus, les parents souhaitent consacrer davantage de dépenses à des produits de haute qualité pour leurs enfants, ce qui stimule encore l’expansion du marché.
   

Selon le canal de distribution, le marché des substituts au lait maternel est segmenté en pharmacies, magasins de détail et autres canaux de distribution. Le segment des magasins de détail a dominé le marché, avec le chiffre d’affaires le plus élevé, à 40,5 milliards de dollars américains en 2024.
 

• Les magasins de détail sont des points de contact essentiels pour les parents qui achètent des préparations infantiles pour leurs bébés.
   
• Les supermarchés de produits pour bébés et les autres magasins spécialisés dans les articles pour bébés disposent d’un réseau de distribution bien établi, ce qui facilite les achats des parents. Les parents vivant en milieu urbain peuvent facilement trouver ces points de vente, ce qui rend les produits de substitution au lait maternel (BMS) plus accessibles.
   
• Par ailleurs, les pharmacies et les parapharmacies, telles que Walgreens, CVS et Boots, ont contribué à la distribution des produits BMS. Ces magasins disposent généralement d’un rayon consacré aux produits de puériculture.
   
• Ainsi, la disponibilité des produits BMS dans tous les grands centres urbains et les régions rurales rend leur distribution plus efficace et facilite leur accès au public.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

Le marché des substituts au lait maternel aux États-Unis devrait connaître une croissance significative et atteindre 52,6 milliards de dollars américains d’ici 2034.
 

• Un nombre considérable de mères américaines reprennent le travail peu après avoir eu un bébé. Selon un rapport du Bureau of Labor Statistics des États-Unis, 68,9 % des mères ayant des enfants de moins de 6 ans faisaient partie de la population active lors du recensement de 2023.
   
• En outre, la plupart des mères qui travaillent trouvent généralement que les préparations pour nourrissons sont plus pratiques et remplacent le lait maternel lorsqu’elles sont séparées de leur bébé.
   
• Ainsi, ce besoin, conjugué à la hausse du taux d’emploi des mères, accentue nettement la demande croissante de produits de substitution au lait maternel sur le marché américain.
   

Le marché des substituts du lait maternel au Royaume-Uni devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Les campagnes sur la parentalité, notamment celles du NHS et de La Leche League au Royaume-Uni, visent à mieux faire connaître au public l’importance de l’allaitement. Elles reconnaissent également que toutes les mères ne sont pas en mesure d’allaiter ou ne souhaitent pas le faire.
   
• Par conséquent, les parents au Royaume-Uni sont généralement davantage informés des substituts du lait maternel spécialement conçus pour reproduire le profil nutritionnel du lait maternel.
   

Le marché japonais des substituts du lait maternel devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.
 

• Les normes de sécurité alimentaire au Japon sont très strictes, en particulier pour les produits destinés aux nourrissons. Le secteur a grand besoin de substituts de haute qualité du lait infantile (BMS) pouvant être utilisés en toute sécurité.
   
• En outre, les consommateurs japonais privilégient généralement leurs marques nationales, telles que Meiji, Snow Brand et Morinaga, en raison de leur engagement en faveur de la qualité, de la sécurité et de l’innovation des produits. Ces entreprises ont largement préservé leur position sur le marché en mettant en avant les qualités nutritionnelles et l’authenticité de leurs préparations.
   

Le marché des substituts du lait maternel en Arabie saoudite devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le niveau élevé de revenu disponible en Arabie saoudite, en particulier dans les grandes villes comme Riyad, Djeddah et Dammam, permet à une grande partie de la population d’acheter des substituts du lait maternel et d’y avoir accès.
   
• En outre, cette puissance économique constitue un avantage considérable pour de nombreux parents, car les préparations infantiles haut de gamme et étrangères incitent les familles à délaisser l’allaitement.
   

Part de marché des substituts du lait maternel

Le marché est concurrentiel et compte des acteurs mondiaux, régionaux et locaux dans le secteur des substituts du lait maternel. Une tendance générale se dessine : tous les acteurs souhaitent investir dans des technologies modernes afin de produire des substituts du lait maternel plus efficaces, notamment à base d’acide docosahexaénoïque et d’acide arachidonique, de prébiotiques et de probiotiques, ainsi que d’oligosaccharides du lait maternel humain (HMO).
 

Les entreprises doivent également nouer des alliances avec des instituts de recherche et des prestataires de soins de santé afin de mettre en pratique ces technologies récentes et d’étendre leur présence sur les marchés où la demande de substituts du lait maternel augmente. En améliorant leurs processus d’innovation et d’accès au marché, et en raccourcissant les procédures d’approbation, les entreprises peuvent consolider leur position sur un marché déjà en expansion.
 

Actualités du secteur des substituts du lait maternel :

• En septembre 2024, Perrigo Company plc a annoncé un nouveau partenariat de marque avec Good Start et les solutions de préparations pour nourrissons de Dr. Brown's. Good Start, une marque de préparations pour nourrissons de confiance depuis plus de 50 ans, et Dr. Brown's, fabricant du biberon n° 1 recommandé par les pédiatres aux États-Unis, partageaient depuis longtemps la même mission : créer des expériences d’alimentation sereines pour les familles. Ce partenariat a renforcé la position de Perrigo sur le marché de la nutrition infantile et enrichi son portefeuille de produits fiables et de grande qualité destinés aux parents.
   
• En juillet 2023, Bobbie, la seule entreprise de préparations pour nourrissons aux États-Unis fondée et dirigée par une mère, a annoncé l’acquisition de Nature’s One, une entreprise de nutrition pédiatrique basée dans l’Ohio. Cette acquisition, qui a bouleversé le secteur, a permis à Bobbie d’exploiter pleinement son potentiel de croissance tout en renforçant ses capacités de production aux États-Unis.
   

Entreprises du marché des substituts du lait maternel

Parmi les principaux acteurs du marché des substituts du lait maternel figurent :

• Abbott Laboratories
• Arla Foods
• Beingmate Baby & Child Food
• Danone
• Fonterra Co-operative Group
• FrieslandCampina
• Hero Group
• HiPP
• kendamil
• Mead Johnson
• Munchkin
• Nestlé
• Synutra International
• The Kraft Heinz Company
• Yili Group
   

Atouts des principaux acteurs :

• Nestlé est réputée pour élaborer des substituts du lait maternel dont la composition est remarquablement proche de celle du lait maternel.
   
• Danone consacre davantage de ressources à la création et à la commercialisation de préparations hypoallergéniques et spécialisées, adaptées aux besoins alimentaires spécifiques des nourrissons.
   
• Abbott propose des substituts du lait maternel de grande qualité, contenant des nutriments essentiels pour favoriser une croissance et un développement sains chez les nourrissons.
   

Le rapport d’étude de marché sur les substituts du lait maternel présente une analyse approfondie du secteur comprenant des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires, en millions de dollars américains, pour la période 2021–2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de substitut

• Préparations à base de lait
• Préparations à base de soja
• Préparations hypoallergéniques
• Autres types de substituts

Marché, par type de préparation

• En poudre
• Liquide concentré
• Prête à l’emploi

Marché, par canal de distribution

• Pharmacies
• Magasins de détail
• Autres canaux de distribution

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite