모유 대체품 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

모유 대체품 시장 규모

전 세계 모유 대체품 시장 규모는 2024년 약 874억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 9.9%로 성장할 것으로 추정됩니다. 모유 대체품(BMS)은 모유를 대체하기 위해 제조된 모든 제품을 의미하며, 특히 영아용 조제분유가 대표적입니다. BMS 제품은 일반적으로 우유, 대두 또는 기타 식물성 단백질로 제조됩니다. 영아에게 추가적인 영양 공급이 필요하거나 모유 수유가 충분하지 않거나 불가능한 경우에 사용됩니다. 이러한 제품에는 모유의 영양 구성을 재현하기 위해 중요한 영양소가 정기적으로 강화됩니다.
 

여러 요인이 BMS 수요 증가에 기여하고 있습니다. 많은 여성이 의료적 문제, 스트레스 또는 과거의 유방 수술로 인해 모유 수유에 어려움을 겪고 있습니다. 또한 기술 발전과 BMS 신제품 출시가 시장 성장을 더욱 촉진할 전망입니다. 예를 들어, 108LABS는 2021년 3월 동물성 원료를 사용하지 않은 새로운 조제분유를 출시했습니다. 이 제품은 신생아를 위해 특별히 개발되었으며, 인체에서 방출되는 항체를 중화했습니다. 이러한 성과는 시장 성장을 더욱 촉진할 전망입니다. 이에 따라 BMS 시장은 전망 기간에 확대될 것으로 예상됩니다.
 

또한 세계화와 도시화의 직접적인 결과로 핵가족이 등장하고 증가하면서 전통적인 모유 수유 지원 체계가 약화되고 있습니다. 이는 다른 가족 구성원이 함께 거주하는 경우를 포함해 앞서 논의한 전통적인 가족 지원 체계를 침식하는 경향이 있습니다. 이러한 지원의 상실은 모유 수유만으로 영아를 키우기 어려운 현대의 어머니들에게 BMS를 더욱 매력적인 선택지로 만들 수 있습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 모유 수유가 아기에게 항상 더 바람직하지만, 전 세계적으로 생후 6개월 미만 영아 중 모유만을 먹는 영아는 44%에 불과합니다. 이러한 통계는 대부분의 여성이 완전 모유 수유를 지속하려 할 때 직면하는 여러 장벽을 분명히 보여주며, 특히 도시 거주자에게 BMS 제품을 더욱 매력적인 선택지로 만들고 있습니다.
 

모유 대체품 시장 동향

•  일하는 어머니가 증가하는 추세에 따라 관련 산업에서는 모유 대체품(BMS)을 더 많이 생산하고 있습니다. 예를 들어, 국제노동기구는 2022년 전 세계 노동력의 약 47%가 여성으로 구성되었다고 추정합니다.
   
•  또한 일과 기타 의무로 인해 시간이 부족한 많은 어머니가 모유 수유를 하지 못하고 있어 BMS가 영양 공급 수단으로 활용되고 있습니다. 이러한 현상은 일하는 어머니들이 BMS와 같은 실용적인 수유 방법을 지속적으로 선호하고 있음을 보여줍니다.
   
•  더불어 아시아·태평양, 라틴아메리카 및 아프리카 일부 지역을 비롯한 개발도상 경제권에서 소득이 증가하면서 모유 수유 방식이 전통적인 관행에서 분유 수유로 변화했습니다. 소득 증가를 동반한 도시화로 촉진된 이러한 변화는 BMS 제품의 판매를 확대했습니다.
   
•  또한 세계은행은 도시 중심지로의 이동이 뚜렷하게 나타났다고 지적하며, 저소득 및 중간소득 경제권의 도시 인구 비중이 2000년 35%에서 2020년 52%로 증가했다고 보고했습니다. 이러한 도시화 추세는 신흥 시장 전반에서 BMS 소비가 더욱 증가하는 데 기여할 전망입니다.
   

모유 대체품 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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대체 유형을 기준으로 시장은 우유 기반 조제분유, 콩 기반 조제분유, 저알레르기 조제분유 및 기타 대체 유형으로 세분화됩니다. 우유 기반 조제분유 부문은 2024년 72.5%의 가장 높은 매출 비중을 차지하며 시장을 주도했습니다.
 

• 모유 부족, 산모의 질병, 산모로부터의 HIV 감염 가능성 등 건강 관련 문제가 증가하면서 우유 기반 조제분유의 사용이 확대되었습니다.
   
• 또한 일부 산모는 수유가 위험을 초래하지 않는다는 이유로 직접 모유 수유를 할 수 없는 영아에게 우유 기반 조제분유를 사용하며, 이는 해당 부문의 성장을 더욱 높일 것으로 예상됩니다.
   
• 아울러 DHA, ARA, 프로바이오틱스 및 프리바이오틱스와 같은 필수 성분이 추가되는 등 우유 기반 조제분유의 성분 구성이 발전하면서 제품의 매력도가 높아졌습니다.
   
• 따라서 뇌 발달을 돕고 면역 기능을 강화하며 소화 건강을 증진하는 우유 기반 조제분유의 영양학적 이점은 이러한 개선을 통해 더욱 강화되었으며, 전반적인 기능도 모유의 가치에 매우 가까워졌다고 할 수 있습니다.
   

조제분유 유형을 기준으로 모유 대체품 시장은 분말형, 농축 액상형 및 즉석 사용형으로 세분화됩니다. 분말형 부문은 2024년 395억 미국 달러의 가장 높은 매출을 기록하며 시장을 주도했습니다.
 

• 특히 신선한 우유를 구하기 어려운 지역에 거주하거나 자주 여행하는 부모들은 분말형 영아용 조제분유가 가볍고 휴대하기 편리하다는 점을 선호합니다.
   
• 또한 조제 방법이 간편하고, 바쁜 생활로 제대로 된 식사를 준비할 시간이 부족한 부모에게 적합합니다.
   
• 이와 함께 시장 성장에 힘입은 유기농 및 특수 분말형 영아용 조제분유의 확대도 특히 중요한 요인입니다. 이러한 조제분유는 유당불내증, 알레르기, 미숙아의 증가한 영양 요구량 등 일반적인 문제를 고려해 개발됩니다.
   
• 아울러 부모들은 자녀를 위해 고품질 제품에 지출하는 데 관심이 높아지고 있으며, 이는 시장 확대를 더욱 촉진하고 있습니다.
   

유통 채널을 기준으로 모유 대체품 시장은 약국, 소매점 및 기타 유통 채널로 세분화됩니다. 소매점 부문은 2024년 405억 미국 달러의 가장 높은 매출을 기록하며 시장을 주도했습니다.
 

• 소매점은 부모들이 자녀에게 필요한 영아용 조제분유를 구매하는 주요 접점입니다.
   
• 유아용품 슈퍼마켓과 기타 유아용품 전문점은 잘 구축된 유통망을 갖추고 있어 부모들이 제품을 더욱 쉽게 구매할 수 있습니다. 도시 지역의 아버지와 어머니는 이러한 판매점을 쉽게 찾을 수 있으므로 모유 대체품(BMS)에 대한 접근성도 높습니다.
   
• 또한 Walgreens, CVS, Boots 등 소매 약국과 의약품 판매점도 모유 대체품(BMS) 유통에 기여했습니다. 이러한 매장에는 일반적으로 유아용품 전용 구역이 마련되어 있습니다.
   
• 따라서 모유 대체품(BMS)은 주요 도시 중심지와 농촌 지역에서 모두 구매할 수 있어 대중을 대상으로 한 제품 유통이 더욱 효과적이고 편리해지고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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미국 모유 대체품 시장은 크게 성장하여 2034년 526억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 미국의 상당수 산모는 출산 후 얼마 지나지 않아 직장에 복귀합니다. 미국 노동통계국 보고서에 따르면, 2023년 인구조사에서 6세 미만 자녀를 둔 산모의 68.9%가 노동시장에 참여한 것으로 나타났습니다.
   
• 또한 직장에 다니는 산모 대부분은 일반적으로 영아용 조제분유가 더 편리한 선택이라고 생각하며, 아기와 떨어져 있을 때 모유를 대신해 사용합니다.
   
• 따라서 이러한 필요성과 산모의 고용률 증가로 인해 미국 시장에서 모유 대체 제품에 대한 수요가 뚜렷하게 증가하고 있습니다.
   

영국의 모유 대체품 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 기록할 전망입니다.
 

• 영국 국민보건서비스(NHS)와 라 레체 리그(La Leche League)가 진행하는 육아 캠페인을 비롯한 관련 캠페인은 모유 수유의 중요성에 대한 대중의 인식을 높이는 것을 목표로 합니다. 이러한 캠페인은 모든 산모가 모유 수유를 할 수 있거나 원한다는 것은 아니라는 점도 인정합니다.
   
• 그 결과 영국의 부모들 사이에서는 모유의 영양 프로필을 재현하도록 특별히 설계된 모유 대체품에 대한 인식이 높아지는 경향이 있습니다.
   

일본의 모유 대체품 시장은 2025년부터 2034년까지 수익성 높은 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
 

• 일본의 식품 안전 기준은 특히 영아용 제품에 대해 매우 엄격합니다. 업계에서는 안전하게 사용할 수 있는 고품질 분유 대체품(BMS)에 대한 수요가 높습니다.
   
• 또한 일본 소비자들은 일반적으로 제품의 품질, 안전성 및 혁신에 대한 자국 브랜드의 노력을 신뢰하기 때문에 메이지(Meiji), 스노 브랜드(Snow Brand), 모리나가(Morinaga) 등 자국 브랜드를 선호합니다. 이러한 기업들은 자사 조제분유의 영양성과 진정성을 마케팅함으로써 시장 입지를 상당히 유지해 왔습니다.
   

사우디아라비아의 모유 대체품 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 기록할 전망입니다.
 

• 사우디아라비아의 높은 가처분소득 수준, 특히 리야드, 제다, 담맘과 같은 주요 도시의 높은 소득 수준은 인구의 상당 부분이 모유 대체품을 구매하고 이용할 수 있도록 합니다.
   
• 또한 이러한 경제력은 자녀를 둔 많은 부모에게 큰 이점으로 작용합니다. 프리미엄 및 해외 영아용 조제분유가 가족의 모유 수유 중단을 유도하기 때문입니다.
   

모유 대체품 시장 점유율

모유 대체품 산업에는 글로벌 기업, 지역 기업 및 현지 기업이 참여하고 있어 시장 경쟁이 치열합니다. 일반적인 추세는 모든 참여 기업이 보다 효율적인 모유 대체품을 생산하기 위해 현대 기술에 적극적으로 투자하고 있다는 점입니다. 예를 들어 도코사헥사엔산과 아라키돈산, 프리바이오틱스 및 프로바이오틱스, 모유 올리고당(HMO) 등이 있습니다.
 

기업들은 또한 최근 기술을 실제 적용하고 모유 대체품 수요가 증가하는 더 많은 시장으로 진출하기 위해 연구기관 및 의료 서비스 제공업체와 협력 관계를 구축해야 합니다. 혁신 역량과 시장 진입 절차를 개선하고 승인 절차를 간소화하면 기업은 이미 확대되고 있는 시장에서 더욱 확고한 입지를 확보할 수 있습니다.
 

모유 대체품 산업 뉴스:

• 2024년 9월, Perrigo Company plc는 Good Start 및 Dr. Brown's 영아용 조제분유 솔루션과 새로운 브랜드 파트너십을 발표했습니다. 50년 이상 신뢰받아 온 영아용 조제분유 브랜드인 Good Start와 No.의 제조업체인 Dr. Brown's
미국에서 소아과 의사 추천 1위 아기 젖병은 가족에게 자신감 있는 수유 경험을 제공한다는 오랜 사명을 공유했습니다. 이러한 파트너십은 유아 영양 시장에서 Perrigo's의 입지를 강화했으며, 부모를 위한 신뢰할 수 있는 고품질 제품 포트폴리오를 확대했습니다.
 
• 2023년 7월, 미국에서 유일하게 엄마가 설립하고 이끄는 유아용 조제분유 기업인 Bobbie는 오하이오주에 기반을 둔 소아 영양 기업 Nature’s One의 인수를 발표했습니다. 이 산업의 판도를 바꾼 인수를 통해 Bobbie는 완전한 성장 잠재력을 실현하는 동시에 미국 내 제조 역량을 강화할 수 있었습니다.
   

모유 대체품 시장의 기업

모유 대체품 산업에서 활동하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

• Abbott Laboratories
• Arla Foods
• Beingmate Baby & Child Food
• Danone
• Fonterra Co-operative Group
• FrieslandCampina
• Hero Group
• HiPP
• kendamil
• Mead Johnson
• Munchkin
• Nestlé
• Synutra International
• The Kraft Heinz Company
• Yili Group
   

주요 기업의 차별화된 강점:

• Nestlé는 모유와 매우 유사한 성분으로 모유 대체품을 개발하는 기업으로 잘 알려져 있습니다.
   
• Danone은 유아마다 다른 식이 요구에 대응하기 위해 저알레르기성 및 특수 조제분유를 개발하고 마케팅하는 데 더 많은 자원을 투입하는 데 주력합니다.
   
• Abbott은 유아의 건강한 성장과 발달을 지원하는 필수 영양소와 우수한 품질을 갖춘 모유 대체품을 제공합니다.
   

모유 대체품 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년 매출 기준 미화 백만 달러 단위의 추정 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다.

대체품 유형별 시장

• 우유 기반 조제분유
• 대두 기반 조제분유
• 저알레르기성 조제분유
• 기타 대체품 유형

조제분유 유형별 시장

• 분말형
• 농축 액상형
• 즉시 사용형

유통 채널별 시장

• 약국
• 소매점
• 기타 유통 채널

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

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