Marché des implants mammaires — Par produit, par forme, par application, par texture d'implant, par utilisation finale — Prévisions mondiales, 2025 à 2034

Taille du marché des implants mammaires

Le marché mondial des implants mammaires a été évalué à environ 2,6 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 2,9 milliards de dollars en 2025 à 5,7 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 7,9 % au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de procédures d'augmentation mammaire, d'avancements technologiques et de sensibilisation accrue aux apparences extérieures, entre autres, est l'une des principales variables qui stimulent la croissance de l'industrie.

L'augmentation mammaire est un traitement cosmétique populaire, avec beaucoup de femmes optant pour aujourd'hui. La chirurgie d'augmentation mammaire reste l'une des procédures cosmétiques les plus populaires dans de nombreuses régions développées. Selon l'enquête récente, le taux élevé de satisfaction, les résultats durables et personnalisés et les procédures faciles et sécuritaires augmentent la popularité de l'augmentation mammaire chez les femmes partout dans le monde pour améliorer l'apparence de leurs seins. Les chirurgies mammaires qui utilisent des implants mammaires sont cruciales pour augmenter la taille des seins, améliorer l'apparence et aider à l'asymétrie entre autres. Par conséquent, en raison de ces caractéristiques, le marché devrait connaître une croissance substantielle au cours des prochaines années.

De plus, la mise en oeuvre de nouvelles techniques dans les interventions chirurgicales, y compris la chirurgie minimalement invasive, a contribué à accroître la croissance du marché en raison de la réduction des temps de récupération, de la réduction des risques de complications et de meilleurs résultats cosmétiques. La capacité d'effectuer une augmentation mammaire précise et précise et une chirurgie de reconstruction s'est améliorée grâce aux progrès des outils et des connaissances chirurgicaux. Cela a permis d'obtenir de meilleurs résultats, une satisfaction élevée des patients et un nombre croissant de femmes à la recherche d'implants mammaires.

Les implants mammaires sont définis comme des dispositifs médicaux qui sont implantés chirurgicalement sous le muscle thoracique ou le tissu mammaire pour augmenter la taille du sein ou pour remplacer le tissu mammaire qui a été excisée en raison d'un cancer ou d'un traumatisme. Les deux types d'implants mammaires utilisés sont des implants mammaires remplis de gel de silicone et de saline.

Tendances du marché des implants mammaires

La prévalence croissante du cancer du sein dans le monde devrait proliférer la croissance du marché dans les années à venir. La reconstruction mammaire est largement effectuée après la chirurgie de la mastectomie pour traiter ou prévenir le cancer du sein.

• Les procédures de reconstruction mammaire visent à remodeler les seins et à reconstruire les tissus endommagés ou manquants. Cette procédure utilise des implants mammaires qui sont insérés sous la peau ou le muscle thoracique après la mastectomie. Les chirurgiens utilisent de plus en plus les implants mammaires dans la même chirurgie que la mastectomie.
• Selon l'Observatoire mondial du cancer (OGC), en 2020, 15 491 nouveaux cas de cancer du sein ont été diagnostiqués en Afrique du Sud. De plus, selon les estimations de GLOBOCAN 2020, environ 186 598 cas de cancer du sein ont été signalés dans la région de l'AEM. Ces statistiques soulignent la demande accrue d'implants mammaires dans plusieurs pays du monde.
• En outre, la mise en œuvre Thérapeutiques pour le cancer du sein et les politiques et programmes de dépistage visant à limiter l'incidence et les taux de mortalité associés à la maladie devraient favoriser la croissance du marché des implants mammaires dans un avenir prévisible. En raison de l'amélioration des résultats cliniques, de nombreuses régions comme l'Europe et l'Amérique du Nord lancent des campagnes de dépistage du cancer du sein dans la population.
• Au Royaume-Uni, par exemple, plus de 2 millions de femmes subissent chaque année un dépistage du cancer du sein. Ainsi, en raison des variables ci-dessus, la prévalence croissante du cancer du sein imagerie mammaire pour la détection du cancer est destiné à augmenter la demande d'implants mammaires qui se révéleront bénéfiques pour la croissance des entreprises.

Tarif administratif Trump

• Les tarifs réciproques de l'administration de Trump sur les dispositifs médicaux peuvent avoir une incidence sur le marché des implants mammaires aux États-Unis. L'augmentation des tarifs a des répercussions négatives sur les vendeurs et les acheteurs de l'industrie des matériels médicaux. C'est parce qu'une grande partie des dispositifs médicaux tels que les implants mammaires sont produits dans des pays étrangers comme le Costa Rica, où des entreprises comme Allergan et Motiva opèrent.
• Bien que les fabricants américains, Mentor et Sientra, puissent avoir une exploitation plus fluide en raison de leur production nationale, ils peuvent encore faire face au risque d'augmentation des prix des implants importés qui gonflera les prix à la consommation pour les chirurgies.
• De plus, l'Association des technologies médicales avancées (AdvaMed) et d'autres organisations ont exprimé leur mécontentement à l'égard des tarifs imposés, soutenant que ces politiques pourraient créer des coûts commerciaux et des complications accrus dans les chaînes d'approvisionnement.
• Avec ces facteurs économiques négatifs, l'industrie des implants mammaires subira probablement des modifications de l'offre et de la demande pour les chirurgies cosmétiques et reconstructives.

Analyse du marché des implants mammaires

Selon le produit, le marché est classé en implants salins et en implants silicone. Le segment des implants de silicone détenait une part de chiffre d'affaires dominante sur le marché et était évalué à 2,4 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître la même tendance au cours de la période d'analyse.

• Ceci est principalement attribuable à une augmentation significative de la préférence pour les implants de silicone pour augmenter la taille du sein (augmentation du sein) ou aider à reconstruire le sein après une mastectomie. La préférence pour ces produits augmente considérablement en raison de nombreux avantages en chirurgie mammaire.
• Les implants mammaires en silicone sont moins sujets aux rides et aux déchirures, imite étroitement la texture de la graisse humaine, fournissent un aspect et une texture naturels du tissu mammaire et améliorent l'esthétique globale des seins.
• Ces produits sont fortement recommandés par les chirurgiens plasticiens attribués à la disponibilité facile d'un large éventail de tailles d'implants et de profils qui conviennent au corps du patient. Les implants mammaires remplis de gel de silicone sont la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et l' European Medicines Agency (EMA) approuvés pour l'augmentation mammaire chez les femmes âgées de 22 ans et plus et pour la reconstruction mammaire chez les femmes de tout âge.
• Ils sont également utilisés dans les opérations de révision, qui corrigent ou améliorent le résultat d'une chirurgie originale. Par conséquent, toutes les variables susmentionnées devraient favoriser la croissance du marché pendant la période de prévision.

Basé sur la forme, le marché des implants mammaires est segmenté en rond et anatomique. Le segment des implants mammaires ronds détenait une part de marché considérable en 2024 et devrait atteindre 4,3 milliards de dollars d'ici la fin de 2034.

• Cette part des revenus est attribuable aux implants mammaires ronds qui peuvent se déplacer et tourner librement sans déformer la forme des seins, fournir aux seins une apparence plus ronde, augmenter la taille du sein et lui donner une plus grande portance. Rentabilité, flexibilité de remplissage, facilité chirurgicale, longévité des résultats, etc. Ces implants jouent des rôles cruciaux basés sur l'anatomie mammaire et les objectifs esthétiques du patient.
• De plus, l'utilisation accrue d'implants mammaires de forme ronde dans les procédures d'augmentation mammaire est due à la variété accrue des options disponibles dans les implants ronds et la technologie. De plus, les seins ronds peuvent être placés par toute incision d'augmentation mammaire, y compris l'incision axillaire (sous-arm).
• Par conséquent, ces implants mammaires ronds sont choisis plus souvent par les femmes qui souhaitent minimiser les cicatrices visibles après les procédures d'augmentation. Ces facteurs devraient donc soutenir positivement la croissance des catégories.

Sur la base de l'application, le marché des implants mammaires est segmenté en augmentation mammaire et reconstruction mammaire. Le segment de l'augmentation mammaire représentait la part segmentaire la plus importante en 2024 et devrait augmenter de 8,2 % entre 2025 et 2034.

• Cette part de marché dominante est due à une augmentation des chirurgies d'augmentation mammaire, une prise de conscience croissante de Implants cosmétiques, etc. Selon l'Association européenne des chirurgiens en plastique (EURAPS), l'augmentation mammaire est l'une des interventions chirurgicales les plus populaires. L'augmentation mammaire à l'aide d'implants mammaires est l'une des procédures de chirurgie esthétique les plus populaires dans plusieurs pays comprenant l'Allemagne, le Royaume-Uni, entre autres.
• Les nouveaux implants mammaires offrent plusieurs avantages dans les procédures d'augmentation mammaire comprenant des résultats durables, une meilleure symétrie mammaire, des défauts de développement corrects, etc. Certaines des variables clés qui stimulent la croissance du marché accroissent l'accessibilité aux technologies innovantes qui stimulent la qualité de l'augmentation mammaire associée à la présence de chirurgiens qualifiés certifiés par le conseil d'administration.
• De plus, on s'attend à ce que les progrès et le développement continus des produits utilisés dans ces procédures contribuent à maintenir une croissance soutenue et à poursuivre l'expansion de l'entreprise dans les années à venir.

Basé sur la texture de l'implant, le marché des implants mammaires est classé en lisses et texturées. Le segment des implants mammaires texturés détenait une part de marché importante d'environ 38,6 % en 2024 et devrait connaître une tendance semblable au cours de la période d'analyse.

• Cette part de marché est principalement attribuable à une augmentation significative de la préférence pour les implants mammaires texturés dans les interventions chirurgicales mammaires dans les régions. Certains des facteurs qui propulsent la croissance segmentaire sont le taux plus faible de contraction capsulaire, le risque moins élevé de déplacement et le taux plus faible d'infection.
• Une surface texturée aide l'implant à adhérer au tissu mammaire, empêchant ainsi la rotation de ces implants. La légère rugosité maintient les implants dans leur position initiale et empêche les mouvements dans la poche mammaire créée par le chirurgien. Beaucoup de chirurgiens plastiques préfèrent les implants texturés en raison de la coquille texturée des implants qui est plus rigide et plus ferme et tient donc sa forme mieux qu'un implant lisse.
• De plus, ces implants sont largement préférés par les chirurgiens chez les femmes avec des tissus mammaires adéquats et une bonne tonalité de la peau mammaire pour cacher les implants. Ainsi, les avantages offerts par les implants mammaires texturés sont fixés pour accélérer la croissance segmentaire pendant la période d'estimation.

Selon l'utilisation finale, le marché des implants mammaires est classé en hôpitaux, cliniques et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux détenait environ 49,4 % du marché en 2024 et devrait atteindre environ 2,8 milliards de dollars d'ici 2034.

• On estime que l'utilisation de nouveaux implants mammaires en milieu hospitalier offrant des résultats améliorés augmentera la préférence des patients pour les hôpitaux. L'augmentation des admissions pour l'augmentation du nombre de seins et la multiplication des initiatives de dépistage du cancer du sein, conjuguée à la disponibilité de professionnels de la santé hautement qualifiés, sont d'autres attributs qui propulsent positivement la croissance du segment hospitalier.
• En outre, on s'attend à ce que le nombre croissant de chirurgiens plasticiens dans les régions en développement dotées d'infrastructures de santé robustes ait un impact positif sur la croissance du segment. Ainsi, on estime que l'accessibilité à un meilleur traitement et à un meilleur diagnostic, conjuguée à l'augmentation des interventions chirurgicales mammaires, stimulera les visites des patients dans les hôpitaux, propulsant ainsi les revenus du segment.

Marché des implants mammaires Analyse régionale

Le marché américain représentait 864 millions de dollars en 2024. Les États-Unis ont dominé le marché mondial en 2023 avec 766,8 millions de dollars américains de 688 millions de dollars américains en 2022 et devraient croître à un TCAC de 8,1 % entre 2025 et 2034.

• Cette part de marché importante est attribuable à plusieurs facteurs tels que la présence d'importants acteurs commerciaux, une augmentation des interventions chirurgicales mammaires, etc.
• La présence d'acteurs de premier plan tels que Mentor Worldwide LLC, Establishment Labs SA, entre autres, est engagée dans le développement et la commercialisation de nouveaux produits qui facilitent l'expansion industrielle dans le pays.
• En outre, le nombre croissant de procédures d'augmentation mammaire est dû à la disponibilité d'installations de soins de santé de pointe et de professionnels de la santé hautement qualifiés qui améliorent les résultats de la procédure.
• De plus, les coûts de traitement liés aux implants mammaires sont devenus moins élevés ces dernières années, augmentant ainsi considérablement l'adoption de ces implants. On s'attend donc à ce que les facteurs susmentionnés stimulent la demande pour ces procédures, favorisant ainsi la croissance du marché dans le pays.

Le marché des implants mammaires britanniques en Europe devrait connaître une croissance remarquable dans les années à venir.

• L'augmentation mammaire est l'une des opérations chirurgicales les plus populaires au Royaume-Uni. Le rapport de la British Association of Esthetic Plastic Surgeons (BAAPS) indique que plus de 8 500 augmentations mammaires ont été effectuées au Royaume-Uni en 2023.
• La croissance continue des augmentations mammaires peut être attribuée à l'accent mis récemment sur les normes sociales liées à la féminité et à l'esthétique. Par exemple, les augmentations ont augmenté de 25 % entre 2021 et 2023. Selon NHS Digital, les cliniques privées de chirurgie esthétique ont également enregistré une augmentation de 31 % des consultations pour les augmentations mammaires de 2022-2024.

Le Japon occupe une position clé sur le marché des implants mammaires en Asie-Pacifique.

• Le vieillissement de la population japonaise a conduit à une meilleure performance des implants mammaires en raison de facteurs sociétaux. Entre 2021 et 2023, la Société japonaise de chirurgie plastique esthétique (JSAPS) a signalé que les procédures d'augmentation mammaire ont augmenté de 15 %, les femmes dans la quarantaine et la soixantaine représentant 45 % des interventions chirurgicales.
• Selon le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, la population japonaise âgée de plus de 65 ans devrait passer de 28,1 % en 2021 à 28,9 % en 2023. Cela met en évidence un marché potentiel pour les procédures esthétiques. Les femmes qui cherchent des augmentations mammaires désirent généralement retrouver les contours jeunes de leurs seins qui ont diminué en volume en raison du vieillissement et des événements de la vie tels que la grossesse.
• En outre, la remarquable réputation du Japon pour les services médicaux exceptionnels a encouragé les personnes qui cherchent à se faire implanter des seins à les chercher dans le pays, ce qui a accru la demande intérieure.

Le marché brésilien des implants mammaires connaît une forte croissance en Amérique latine.

• Le Brésil est un pays de premier plan pour le tourisme médical pour son coût moins élevé sur les chirurgies cosmétiques. Brésil Specialty of Plastic Surgery (SBCP) a déclaré qu'en 2023, plus de 1,5 million de chirurgies et d'augmentations mammaires en plastique représentaient 22 % de la procédure effectuée.
• L'Agence nationale brésilienne de la santé (ANS) a suivi une augmentation de 15 % du nombre de patients étrangers en ce qui concerne les chirurgies cosmétiques entre 2021 et 2023. Avec la réputation du Brésil d'avoir des chirurgiens qualifiés et des cliniques modernes, ils estiment plus de 6 500 chirurgiens plasticiens certifiés en 2024. Ceci est une raison pour laquelle les patients étrangers continuent de visiter le pays pour des augmentations mammaires qui améliorent le marché.
• En outre, l'adoption de nouvelles technologies conduit à l'introduction de nouveaux types de traitements tels que les implants mammaires qui sont des implants de gel de silicone cohésifs, plus sûrs et plus naturels. Ces changements augmentent la satisfaction des patients et la gamme d'options disponibles et donc plus de gens sont prêts à subir une chirurgie d'augmentation mammaire.

Part de marché des implants mammaires

Le marché est modérément consolidé et équilibré entre les entreprises régionales et les multinationales internationales en concurrence sur les coûts, l'innovation de produits, la sécurité, la valeur esthétique et l'efficacité. Certains des principaux acteurs de l'industrie, dont Johnson et Johnson, AbbVie, GC Esthetics, Inc, Euromi et Sientra Inc., représentent environ 45 % de la part de marché totale.

Les principaux acteurs de l'industrie se concentrent sur l'augmentation de leurs gammes de produits avec des implants en silicone et en saline approuvés par la FDA et sur la réduction des complications comme la contraction capsulaire. Ces entreprises se concentrent sur l'expansion du portefeuille par le biais de nouveaux objectifs géographiques et de fusions et acquisitions visant à renforcer leur présence sur le marché. Dans le même temps, des participants plus établis à l'industrie sont contestés par les nouveaux venus sur le marché avec des technologies de pointe et des implants personnalisables destinés à des groupes de patients de niche pour stimuler la concurrence.

Entreprises du marché des implants mammaires

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie des implants mammaires :

• AbbVie
• Laboratoires d'établissement
• Euromi
• Esthétique GC
• Groupe Sebbin
• Guangzhou Wanhe matière plastique
• Hansbiomed
• IDEAL Implant
• Laboratoires Arion
• Mentor Worldwide LLC (Johnson & Johnson)
• POLYTECH Santé et esthétique
• Inventions 3D de Prayasta
• Dispositif médical de Shanghai Kangning
• Sientra
• AbbVie (Allergan Esthétique) offre la gamme renommée d'implants NATRELLE avec une cohésion et des formes de gel variées, soutenue par des données cliniques robustes. Abb Vie est leader avec une forte reconnaissance de la marque, une portée mondiale et un large portefeuille de produits esthétiques.
• Laboratoires d'établissement sont connus pour ses implants Motiva, avec une technologie de surface de soie avancée et Q Inside Safety Technology pour la traçabilité. Se concentre sur la sécurité, l'innovation et la satisfaction élevée des patients, en particulier sur les marchés internationaux.
• Euromi se spécialise dans les produits personnalisables sur commande, en mettant l'accent sur les normes de fabrication européennes. Réputé pour l'innovation dans des équipements esthétiques peu envahissants aux côtés des produits d'implants mammaires.

Nouvelles de l'industrie des implants mammaires

• En juillet 2022, Sientra, inc. a annoncé qu'elle a reçu l'approbation de l'Autorité saoudienne de l'alimentation et des médicaments pour commercialiser la ligne de surface lisse, cohésive haute résistance (HSC et HSC+) implants mammaires en silicone en Arabie Saoudite. Sientra a commercialisé ses implants mammaires dans le CCG par l'intermédiaire de son partenaire local Rose Aljazera, un distributeur établi de solutions d'esthétique médicale pour la région du Moyen-Orient. Cette démarche stratégique a aidé l'entreprise à accroître sa présence géographique.
• En mai 2021, GC Esthétique, Inc. (GCA) a annoncé le lancement de sa prochaine génération d'implants mammaires, PERLE. C'est une gamme d'implants mammaires lisses qui dispose d'une technologie de surface exclusive (BioQ) et d'une version améliorée des caractéristiques de sécurité. Avec le lancement de PERLE, GCA a offert la gamme de produits la plus large de l'industrie, avec une gamme complète de surfaces, de remplissages, de tailles et de projections pour répondre à tous les besoins des patients et des chirurgiens pour les applications esthétiques et de reconstruction.

Le rapport d'étude de marché sur les implants mammaires comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains et de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Implant en silicone
• Implant saline

Marché, par forme

• Cycle
• Anatomique

Marché, par demande

• Augmentation mammaire
• Reconstruction mammaire

Marché, par Texture Implant

• Lisse
• Texturé

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Cliniques
• Autres utilisateurs finals

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Suède
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Thaïlande
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Colombie
  • Chili
  • Pérou
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU
  • Israël
  • Turquie