Marché de la reconstruction mammaire – Par produit, par type, par procédure, par utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025 à 2034

Reconstruction mammaire Taille du marché

Le marché mondial de la reconstruction mammaire était évalué à 515,3 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 4,9 % entre 2025 et 2034. La forte croissance du marché peut être attribuée à l'amélioration technologique des méthodes chirurgicales, à la sensibilisation croissante à la reconstruction mammaire, à l'augmentation de la demande de techniques de greffe de graisse minimalement invasive et à l'augmentation des politiques de remboursement favorables et des initiatives gouvernementales.

De plus, l'incidence mondiale croissante du cancer du sein a entraîné une augmentation des procédures de mastectomie. On estime qu'en 2023, on comptait environ 297 790 nouveaux cas de cancer du sein invasif chez les femmes aux États-Unis, dont environ 268 490 en 2022. L'American Society of Plastic Surgeons a également déclaré qu'en 2021, 105 677 reconstructions mammaires ont été effectuées, soit une augmentation de 31 % par rapport à 2020. Cette augmentation a entraîné un plus grand nombre de patients qui souhaitent subir des opérations de reconstruction mammaire, selon les besoins après le traitement.

En outre, une sensibilisation accrue aux options de reconstruction du sein et à leur rôle dans l'amélioration de l'estime de soi et du bien-être mental encourage davantage de femmes à subir ces interventions. Le soutien des groupes de défense et des professionnels de la santé stimule encore la demande sur le marché.

La reconstruction mammaire est une intervention chirurgicale visant à rétablir la forme, le volume et l'aspect esthétique du sein après mastectomie, lumpectomie ou du fait que le sein est affecté par des déformations congénitales. Cela peut être fait en utilisant l'un ou l'autre implants mammaires ou tissus autologues du corps du patient. L'intervention peut être effectuée immédiatement après l'ablation ou plus tard selon la décision du patient et les considérations médicales.

Reconstruction mammaire Tendances du marché

Le marché connaît une croissance importante, stimulée par des innovations continues dans les solutions de tissus biomécaniques et régénératifs, la popularité croissante des techniques de reconstruction autologue, l'utilisation croissante de l'impression 3D et des implants personnalisés, et l'élargissement des polices d'assurance et de remboursement, entre autres facteurs, stimulent la croissance de l'industrie.

• La chirurgie mammaire oncoplasique, qui combine la résection d'une tumeur avec la reconstruction immédiate du sein, apparaît comme la technique dominante dans la conservation des seins. L'American Society of Breast Surgeons a déclaré que l'adoption de chirurgie oncoplasique a augmenté de 42 % de 2021 à 2023.
• De même, l'Institut national du cancer a signalé qu'en 2022, environ 65 % des chirurgies du cancer du sein effectuées dans les grands hôpitaux du pays utilisaient des méthodes oncoplasiques, contre 48 % en 2021. Le European Journal of Surgical Oncology signale qu'en 2023 des interventions en oncoplastique ont été effectuées dans 58 % de toutes les chirurgies de conservation du sein dans les centres médicaux européens.
• En outre, l'étendue de la couverture d'assurance pour la reconstruction des seins après la mastectomie a augmenté en Amérique du Nord et en Europe en raison des politiques publiques et des compagnies d'assurance. Aux États-Unis, la Women's Health and Cancer Rights Act (WHCRA) exige que tout régime d'assurance couvrant une mastectomie fournisse une reconstruction mammaire. En 2023, 49 États avaient promulgué des lois supplémentaires renforçant cette couverture.
• Selon les Centers for Medicare and Medicaid Services, la couverture de la reconstruction mammaire a augmenté de 12 % de 2021 à 2023. En Europe, l'Union européenne a accru la couverture pour inclure les procédures de reconstruction mammaire, ce qui a entraîné une augmentation de 15 % de ces procédures d'ici 2023. Par conséquent, les facteurs susmentionnés contribuent à accroître la demande du marché.

Reconstruction mammaire Analyse du marché

En 2021, le marché mondial était évalué à 358,6 millions de dollars. L'année suivante, elle a connu une légère augmentation à 410,2 millions de dollars et, en 2023, le marché a encore grimpé à 462,1 millions de dollars. D'après le produit, le marché est classé en implants, en expansion tissulaire, en matrice dermique acellulaire et en d'autres produits. Le segment des implants est ensuite bifurqué en implants mammaires en silicone et en implants mammaires salins. Le segment des implants a dominé le marché en 2024 et a été évalué à 326,9 millions de dollars, soit 227,6 millions de dollars en 2021.

• Les implants en gel de silicone, les implants en gel cohésif et les surfaces texturées améliorent la durabilité, la sécurité et l'aspect naturel. Selon l'American Society of Plastic Surgeons (ASPS), les procédures d'augmentation mammaire ont augmenté de 23 % en 2023 par rapport à 2022, les implants en silicone représentant 85 % de toutes les procédures.
• Le rapport de sécurité 2022 de la FDA indiquait une réduction de 40 % des cas de contracture capsulaire avec des implants texturés de nouvelle génération par rapport aux implants lisses traditionnels. En 2021, l'International Society of Esthetic Plastic Surgery (ISAPS) a signalé que les implants en gel cohésif présentaient un taux de satisfaction de 95 % chez les patients et un taux de rupture de 30 % inférieur à celui des générations précédentes.
• En outre, il y a un changement de préférence vers la reconstruction prépéctorale (au-dessus du muscle thoracique) qui gagne en popularité en raison de douleurs post-chirurgicales plus faibles, un temps de récupération plus rapide et des résultats esthétiques plus désirables. Cette progression entraîne des taux plus élevés de reconstruction par implant.
• De plus, la création d'implants mammaires intelligents avec des biocapteurs installés pour surveiller les complications telles que les ruptures ou les infections améliore la sécurité des implants, ainsi que les soins de suivi post-chirurgical. On peut s'attendre à ce que cette tendance étende l'utilisation des implants de reconstruction, ce qui conduira à la croissance segmentaire.

Selon le type, le marché de la reconstruction mammaire est classé en reconstruction mammaire unilatérale et en reconstruction mammaire bilatérale. Le segment unilatéral de la reconstruction mammaire a représenté 299,4 millions de dollars des États-Unis en 2024 et devrait augmenter de 4,5 % entre 2025 et 2034.

• La demande de procédures de reconstruction unilatérales visant à corriger la symétrie du sein et à en améliorer l'apparence est en hausse en Amérique. Selon l'American Society of Plastic Surgeons, sur les 87000 chirurgies mammaires effectuées en 2021, 57 % étaient des chirurgies reconstructives à mastectomie unique.
• Selon l'Institut national du cancer, en 2023, environ 65% des femmes atteintes d'un cancer du sein avancé ont choisi une mastectomie unique, dont 72% ont choisi de subir immédiatement une chirurgie reconstructive.
• De plus, l'utilisation d'outils de planification chirurgicale d'imagerie et d'intelligence artificielle avancés permet aux chirurgiens de réaliser une symétrie complète dans les reconstructions mammaires unilatérales. Selon la FDA, on prévoit une augmentation de 31 % des autorisations d'outils de planification chirurgicale de l'IA destinés à la reconstruction mammaire entre 2022 et 2024. Ces progrès devraient améliorer les résultats chirurgicaux et inciter davantage de femmes à opter pour ces chirurgies. Cela devrait stimuler la croissance de ce segment du marché.

Sur la base de la procédure, le marché de la reconstruction mammaire est classé en immédiat, retardé et révisé. Le segment immédiat a dominé le marché en 2024 et a été évalué à 207,5 millions de dollars de croissance par rapport à 143,8 millions de dollars en 2021.

• Un certain nombre de patients et de chirurgiens tentent de minimiser les effets psychologiques de la perte d'un sein en effectuant une reconstruction immédiate du sein pendant la procédure de mastectomie. Selon les rapports du CDC pour 2022, 65 % des patients ont opté pour une mastectomie de reconstruction immédiate contre 50 % en 2021. Cela signifie moins d'opérations, une satisfaction accrue des patients et une meilleure expérience de récupération.
• En outre, la reconstruction aide à maintenir l'image physique, l'estime de soi et la santé mentale du patient, ce qui augmente l'acceptation. Les programmes de sensibilisation et de sensibilisation des professionnels de la santé informent les femmes de la nécessité de se reconstruire pendant une mastectomie.
• De plus, certains pays, dont les États-Unis et plusieurs pays européens, couvrent la chirurgie de reconstruction mammaire après une mastectomie. Ce soutien financier permet aux femmes de subir une chirurgie de reconstruction immédiate sans s'inquiéter des dépenses hors de la poche. On s'attend à ce que ce segment du marché connaisse une croissance importante.

Selon l'utilisation finale, le marché de la reconstruction mammaire est segmenté en hôpitaux, Centres chirurgicaux ambulatoires, et d'autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux a dominé le marché en 2024 et devrait atteindre 419,1 millions de dollars d'ici la fin de la période de prévision.

• Les hôpitaux disposent d'équipements chirurgicaux modernes, comme l'imagerie 3D, la chirurgie robotique et la microchirurgie pour la réinsertion des tissus. Les équipes multidisciplinaires, comme les oncologues, les chirurgiens plasticiens et les radiologues, s'occupent des patients de façon holistique.
• De plus, les principaux hôpitaux recrutent des chirurgiens hautement qualifiés et créent des centres spécialisés pour les implants de reconstruction mammaire, les interventions autologues et les chirurgies hybrides. Ces centres spécialisés attirent les patients qui ont besoin d'une chirurgie reconstructive avancée.
• En outre, les hôpitaux s'intéressent de plus en plus à la collaboration avec les fabricants d'appareils médicaux et les établissements universitaires dans le but de créer des implants modernes, une bioprothèse sans tissu et des systèmes automatisés de planification des interventions chirurgicales. Ce travail améliore l'innovation et la qualité de la chirurgie reconstructive.

Le marché américain de la reconstruction mammaire a généré un chiffre d'affaires de 219,8 millions de dollars en 2024, soit une croissance de 197,9 millions de dollars en 2023 et de 154,6 millions de dollars en 2021. Le marché devrait augmenter de 4,4 % entre 2025 et 2034.

• En 2023, environ 297 790 personnes aux États-Unis devraient recevoir un diagnostic de cancer du sein, selon l'American Cancer Society. Le pays se classe au premier rang en ce qui concerne les taux de prévalence du cancer. Selon les estimations de l'Institut national du cancer, 35 à 40 % des quelque 100 000 opérations de mastectomie effectuées chaque année sont suivies d'une chirurgie de reconstruction mammaire. Le pourcentage de reconstruction mammaire effectuée après la mastectomie est passé de 40,9 % en 2021 à 43,7 % en 2023, ce qui indique que la population est davantage disposée à opter pour une telle chirurgie.
• En outre, la loi sur la santé des femmes et les droits au cancer (WHCRA) a rendu obligatoire l'assurance pour la reconstruction du sein après la mastectomie. Il a rendu ces procédures plus abordables pour les patients. Cela a grandement stimulé l'acceptation par la patiente de la reconstruction mammaire basée sur l'implant et autologue.
• De plus, les États-Unis sont aussi le foyer des principaux fabricants d'implants mammaires, dont Allergan (AbbVie), Mentor (Johnson & Johnson) et Sientra. Ces entreprises améliorent constamment la conception, la sécurité et la biocompatibilité des implants mammaires.
• Les données publiées par la FDA montrent que ces entreprises ont été autorisées pour 18 nouveaux modèles d'implants mammaires pendant la période de 2021 à 2023. Le rapport annuel de la FDA de 2023 fait état d'une augmentation de 15% des certifications de sécurité des implants par rapport à 2021. Leur présence favorise la croissance du marché grâce aux innovations et à l'acceptation des chirurgiens qui entraînent une croissance régionale.

Le marché allemand de la reconstruction mammaire en Europe devrait connaître une croissance remarquable dans les années à venir.

• Le système allemand d'assurance maladie, connu sous le nom de GKV, couvre les procédures de reconstruction mammaire, facilitant ainsi l'accès des patients à la fois par des implants et par des méthodes de reconstruction autologue. Les procédures de reconstruction mammaire ont augmenté. L'Office fédéral de la statistique d'Allemagne a signalé que 85% de la population était couverte par GKV et que les demandes d'indemnisation pour ces procédures avaient augmenté de 12%, passant de 2021 à 2023.
• Selon la Société allemande des chirurgiens du plastique, de la reconstruction et de l'esthétique, le total des chirurgies de reconstruction mammaire remboursées est passé de 18 500 en 2021 à 23 800 en 2023.
• De plus, les chirurgiens du pays ont de plus en plus amélioré les résultats esthétiques avec l'adoption de techniques de reconstruction hybrides, qui combinent greffe de graisse et implants. De plus, l'utilisation d'implants prépéctoraux ainsi que d'autres techniques moins agressives améliore le temps de récupération et la satisfaction du patient.

Le Japon occupe une position dominante sur le marché de la reconstruction mammaire en Asie-Pacifique.

• Le Japon est réputé pour son avancement en robotique médicale et en chirurgie de précision. Les hôpitaux du pays utilisent des techniques robotisées pour les chirurgies de reconstruction mammaire. Ces progrès ont permis d'effectuer des opérations avec une plus grande précision, moins de complications et une meilleure esthétique à long terme.
• De plus, la forte participation du pays aux programmes gouvernementaux de dépistage du cancer du sein et au vieillissement de sa population a contribué à améliorer les taux de dépistage précoce. Selon le Ministère japonais de la santé, du travail et de la protection sociale, les taux de dépistage du cancer du sein sont passés de 41,2% en 2021 à 44,7% en 2023.
• En 2022, les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient 29,1 % de la population totale du Japon. Cette augmentation de la population âgée, ainsi que des taux plus élevés de dépistage du cancer du sein, ont entraîné environ 87 000 mastectomies en 2022. Cela a également entraîné une augmentation de la demande de chirurgies de reconstruction mammaire chez les patients âgés.

Reconstruction mammaire Part de marché

Le marché est très concurrentiel, et les principaux acteurs se concentrent sur l'innovation, les fusions et les acquisitions ainsi que sur l'extension de leurs portefeuilles pour renforcer leur présence sur le marché. De grandes entreprises comme AbbVie, INTEGRA, Johnson & Johnson et RTI Chirurgical détiennent près de 38 % de la part de marché globale. Ces joueurs dominent par des offres de produits avancées, y compris des matrices dermique acellulaires, des implants mammaires et des extenseurs de tissus. En outre, l'augmentation des approbations de la FDA, l'utilisation croissante des chirurgies oncoplastiques et l'augmentation de la couverture d'assurance pour les chirurgies reconstructives alimentent la croissance du marché. La concurrence est de plus en plus vive à mesure que les nouveaux venus mettent sur le marché de nouveaux biomatériaux et des implants imprimés en 3D.

Reconstruction mammaire Entreprises de marché

Les principaux acteurs de l'industrie de la reconstruction mammaire sont notamment :

• AbbVie
• LABORATOIRES DE L'ARION
• BIMINI SANTÉ TECH
• CÉRÉPLAS
• Laboratoires d'établissement
• Esthétique GC
• HANSBIOMED
• INTÉGRA
• Johnson et Johnson
• POLYTECH Santé et esthétique
• RTI chirurgical
• Sébbine
• Sientra
• SILIMED
• Wanhe
• AbbVie (Allergan Aesthetics) maintient une position dominante sur les implants mammaires et les extenseurs de tissus sur le marché des implants gel silicone qui sont sûrs et efficaces avec des preuves cliniques à long terme pour leur utilisation.
• Johnson et Johnson a une gamme plus large d'implants mammaires qui comprennent des implants en silicone MemoryGel et des extenseurs de tissus, qui sont connus pour posséder une durabilité optimale, une sensation naturelle, ainsi que la clairance de la FDA pour la sécurité.
• Laboratoires d'établissement a mis l'accent sur les produits avancés de la prochaine génération, en particulier les implants Motiva qui ont une meilleure biocompatibilité, ergonomique et dispose d'un suivi numérique pour améliorer les résultats des patients.

Nouvelles de l'industrie de la reconstruction du sein

• En décembre 2024, Mentor Worldwide LLC, une filiale de Johnson & Johnson, a reçu l'approbation de la FDA pour ses implants mammaires MENTOR MemoryGel rehaussés, conçus pour la reconstruction mammaire primaire et la révision chez les patients post-mastectomie. Cette approbation renforce le portefeuille de produits Mentor, renforçant sa position sur le marché de la reconstruction mammaire tout en élargissant les options pour les patients à la recherche de solutions de reconstruction avancées.
• En septembre 2024, Establishment Labs Holdings Inc. a reçu la clairance de la FDA en Amérique pour ses nouveaux implants Motiva, dont SmoothSilk Ergonomix et Motiva SmoothSilk Round. Cette vaste gamme d'implants peut être utilisée dans les procédures d'augmentation mammaire primaire et de révision. Cela permet d'obtenir une plus grande part de marché aux États-Unis, d'élargir la clientèle et d'établir davantage leur rôle de chef de file dans l'esthétique mammaire et l'innovation de reconstruction.
• En mai 2022, GC Esthétique, Inc. a introduit l'implant FixNip NRI, un implant révolutionnaire de reconstruction mammaire du complexe Nipple Areola (NAC) conçu pour répondre aux besoins essentiels des femmes qui passent par la chirurgie de reconstruction mammaire. Cet implant d'esthétique GC est une solution esthétique à long terme différenciée renforçant la position de leader de l'entreprise dans les solutions de reconstruction avancées.

Le rapport d'étude de marché sur la reconstruction mammaire couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Implants
  • Implants mammaires en silicone
  • Implants mammaires salins
• Élargisseur de tissus
• Matrice cutanée acellulaire
• Autres produits

Marché, par type

• Reconstruction mammaire unilatérale
• Reconstruction mammaire bilatérale

Marché, par procédure

• Immédiate
• Retardé
• Révision

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres chirurgicaux ambulatoires
• Autres utilisateurs finaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU