Marche du Polyethylene Terephtalate a Base Biologique Taille et partage 2016 - 2023
ID du rapport: GMI446
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Date de publication: May 2016
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Format du rapport: PDF
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Auteurs: Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
Taille du marche du polyethylene terephtalate a base biologique
Marche du polyethylene terephtalate (PET) a base biologique a depasse 1,5 milliard de dollars en 2015 et devrait enregistrer un taux de croissance de plus de 40 %.
La prise de conscience croissante des consommateurs pour les produits derives de la biomasse et les normes gouvernementales strictes de l'UE pour encourager les produits respectueux de l'environnement devraient stimuler la taille du marche mondial du PET a base biologique. La taille du marche mondial des emballages durables etait superieure a 150 milliards de dollars en 2015 et devrait depasser 250 milliards de dollars d'ici 2023, avec des gains d'environ 4,5 %.
L'Australie a lance des programmes, notamment l'Accord australien sur les emballages (APC) et le Programme de responsabilite elargie des producteurs pour les emballages (PPSS), pour promouvoir les emballages durables. Des entreprises internationales comme Coca-Cola, Nike, Procter & Gamble, H.J. Heinz, Ford Motor et Hindustan Unilever ont contracte une collaboration technologique Plant PET (PTC) pour accelerer l'utilisation et le developpement de l'utilisation de PET a 100 % a base biologique dans les vetements, les tapis de sol, les bouteilles en plastique, les chaussures et les entreprises de sieges techniques.
La taille du marche mondial des produits chimiques obtenus a partir de la biomasse etait superieure a 4,5 millions de tonnes en 2015 et devrait depasser 8,5 millions de tonnes d'ici 2023, avec un taux de croissance de plus de 9,5 %. La prise de conscience croissante des consommateurs en matiere de sante encourage l'utilisation de produits chimiques obtenus a partir de la biomasse, ce qui pourrait influencer positivement la taille du marche du PET a base biologique.
Le PET a base biologique est un produit a base d'ethanol obtenu a partir de sucre qui contient 25 % a 30 % de bio MEG. Le changement d'accent pour reduire les emissions de GES en raison de la pollution croissante et des effets sur la sante peut stimuler la taille du marche du polyethylene terephtalate a base biologique.
Des pays comme l'Australie, le Canada et le Japon ont adopte le protocole de Kyoto et les Etats-Unis et le Canada ont approuve le protocole de Montreal, ce qui peut restreindre l'utilisation de polyethylene terephtalate synthetique responsable des emissions de GES. Ces normes reglementaires pourraient aider a developper la taille du marche du PET a base biologique sur la periode previsible.
La canne a sucre est une matiere premiere majeure pour la production de bioethanol et est egalement utilisee dans la fabrication de MEG. La demande croissante de sucre pour la consommation humaine directe peut entraver la disponibilite de la canne a sucre comme matiere premiere pour la production de bioethanol.
Les reglementations constructives formees par les gouvernements bresilien et americain pour les pratiques de carburant durable obtenues a partir de la biomasse dans les vehicules devraient stimuler la demande de bioethanol. Ces raisons peuvent limiter la disponibilite des matieres premieres pour la fabrication de MEG, ce qui peut affecter la tendance des prix du PET a base biologique.
La baisse du prix du petrole brut devrait influencer le profit de l'industrie du bio PET, car il pourrait devenir plus cher que les produits synthetiques. Cependant, les previsions du marche de l'industrie du PET a base biologique prevoient une fluctuation des prix pour atteindre une uniformite avec ses homologues synthetiques sur la periode estimee.
Le polyethylene furanoate (PEF), qui sert d'alternative au bio PET pour sa resistance a l'etirement et ses proprietes legeres, pourrait affecter la croissance de l'industrie. Il necessite une plus grande quantite de matiere premiere pour fabriquer du bio PET que du bio PEF, ce qui entrave l'utilisation du PET dans les bouteilles pour l'emballage des produits alimentaires et des boissons.
Analyse du marche du polyethylene terephtalate a base biologique
La taille du marche du polyethylene terephtalate a base biologique pour l'application d'embouteillage devrait enregistrer plus de 10,5 milliards de dollars d'ici 2023. L'augmentation de la consommation de produits alimentaires et de boissons dans les pays BRICS, ainsi que les initiatives prises par les entreprises pour encourager les technologies vertes, devraient stimuler les applications d'emballage, ce qui stimulerait la taille du marche du PET a base biologique.
La taille du marche du PET a base biologique pour les applications techniques devrait depasser 35 % d'ici 2023. Le poids leger et la haute resistance aux chocs sont les principales caracteristiques qui encouragent la taille du marche du PET bio dans la fabrication de pieces techniques externes et internes.
Le polyethylene terephtalate a base biologique est utilise sous forme de mousses, de feuilles et de tissus pour les applications electroniques et techniques. Les commissions europeennes et americaines, y compris les normes Euro (I, II et III) et CAFE, etablissent des normes pour ameliorer l'efficacite energetique des vehicules, ce qui devrait stimuler la taille du marche du PET a base biologique. L'augmentation des preferences pour les materiaux legers dans les applications techniques afin d'ameliorer les performances automobiles devrait encourager la demande du produit.
L'Amerique du Nord, dirigee par le marche americain du PET a base biologique, devrait connaitre une croissance de plus de 40 % d'ici 2023. La demande croissante de emballages verts et les nouvelles innovations technologiques devraient influencer la demande regionale du produit.
L'APAC, dominee par le Japon, l'Inde et la Chine, avait une taille de marche du PET a base biologique de plus de 150 kilotonnes en 2015. L'augmentation de la consommation de boissons alcoolisees et de boissons gazeuses devrait stimuler la taille du marche du polyethylene terephtalate a base biologique.
L'Amerique latine, dirigee par le marche bresilien du PET a base biologique, devrait depasser 1,5 milliard de dollars d'ici 2023. L'Amerique latine beneficie de la culture de la canne a sucre au Bresil, ce qui pourrait promouvoir la croissance de l'industrie regionale.
Part de marche du polyethylene terephtalate a base biologique
La part de marche mondiale du PET a base biologique est competitive avec quelques acteurs industriels. Certaines entreprises operant dans ce secteur sont :
Les entreprises telles que Gevo, Virent et Anellotech se concentrent sur le developpement de bio-PTA pour atteindre une production de polyethylene terephtalate a 100 % a base biologique. Toyota a signe un contrat de dix ans avec la societe bresilienne Petrobras pour environ 380 gallons de bioethanol afin de certifier l'accessibilite de la production de MEG a base biologique chez la filiale Greencol Taiwan. En decembre 2013, Renmatix et Gevo ont collabore pour convertir le sucre cellulosique en produits chimiques renouvelables, y compris le MEG obtenu a partir de sources biologiques et les ingredients d'emballage a base biologique.
Contexte de l'industrie du PET a base biologique
Le polyethylene terephtalate a base biologique est un materiau biodegradable fabrique a partir de produits d'acide terephtalique purifie (PTA) et de monoethylene glycol (MEG). Il existe de nombreux types de bioplastiques, notamment des polymeres fabriques a partir de biomasse, des polymeres extraits de PLA ou d'acide polylactique, des precurseurs obtenus a partir de sources biologiques et des polymeres produits a partir de PHB et de PHAs. Ces produits sont utilises pour fabriquer des lits, meubles, tasses, films, tapis, outils, materiaux d'emballage, sacs et bouteilles. Ils rejettent environ 35 a 75 % de CO2 en moins par rapport aux plastiques precedents lors de leur mise en decharge.
Les constructeurs automobiles se concentrent sur l'application de pieces legeres pour assurer le confort, ce qui encourage le marche du PET a base biologique pour ses caracteristiques de poids leger. En novembre 2013, Toyota a annonce l'utilisation de PET bio dans les tapis de sol, les surfaces interieures et les garnitures de sieges de la voiture electrique hybride a essence Sai au Japon. AT&T a egalement annonce l'utilisation de PET a base biologique dans l'emballage de ses etuis d'appareils, accessoires sans fil et accessoires d'alimentation.
Le gouvernement thailandais a permis d'accorder un programme de prets pour aider les fabricants de bioplastiques dans le pays. Le programme, evalue a plus de 3 milliards de dollars americains, encourage les nouveaux investissements sur le marche du PET a base biologique. Le gouvernement des Etats-Unis a annonce le FFBET (Titre de l'energie de la loi federale sur les fermes) promouvant les agences centrales a obtenir des produits en bioplastique. De plus, le gouvernement du Japon a egalement etabli un objectif de produire 20 % a 25 % des plastiques utilises a partir de produits a base biologique d'ici 2020.