Mercato del Polietilene Tereftalato a Base Biologica Dimensioni e condivisione 2016 - 2023
ID del Rapporto: GMI446
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Data di Pubblicazione: May 2016
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Formato del Rapporto: PDF
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Autori:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
Dimensione del mercato del polietilene tereftalato (PET) a base biologica
Mercato del polietilene tereftalato (PET) a base biologica nel 2015 ha superato i 1,5 miliardi di USD e si prevede un tasso di crescita superiore al 40%.
L'aumento della consapevolezza tra i consumatori per i prodotti derivati dalla biomassa e le normative governative stringenti dell'UE per incoraggiare prodotti ecologici dovrebbero stimolare la crescita del mercato globale del PET a base biologica. La dimensione del mercato globale degli imballaggi sostenibili nel 2015 era superiore a 150 miliardi di USD e si prevede che superera i 250 miliardi di USD entro il 2023, con un guadagno di circa il 4,5%.
L'Australia ha avviato programmi come l'Australian Packaging Covenant (APC) e il Packaging Product Stewardship Scheme (PPSS) per promuovere gli imballaggi sostenibili. Aziende internazionali come Coca-Cola, Nike, Procter & Gambler, H.J. Heinz, Ford motor e Hindustan Unilever hanno contratto una Plant PET Technology Collaborative (PTC), per accelerare l'uso e lo sviluppo dell'utilizzo del 100% di PET a base biologica in abbigliamento, tappeti per pavimenti, bottiglie di plastica, calzature e aziende di sedili tecnici.
La dimensione del mercato globale dei prodotti chimici ottenuti da biomassa nel 2015 era superiore a 4,5 milioni di tonnellate e dovrebbe superare le 8,5 milioni di tonnellate entro il 2023, con una crescita superiore al 9,5%. L'aumento della consapevolezza sanitaria tra i consumatori incoraggia l'uso di prodotti chimici ottenuti da biomassa, il che potrebbe influenzare positivamente la dimensione del mercato del PET a base biologica.
Il PET a base biologica e un prodotto derivato dall'etanolo ottenuto da zucchero che ha il 25%-30% di bio MEG. Il cambiamento di enfasi per ridurre le emissioni di gas serra a causa dell'aumento dell'inquinamento e degli effetti sulla salute puo stimolare la crescita del mercato del polietilene tereftalato a base biologica.
Paesi come Australia, Canada e Giappone hanno adottato il protocollo di Kyoto e gli Stati Uniti e il Canada hanno approvato il protocollo di Montreal, il che puo limitare l'uso di polietilene tereftalato sintetico responsabile delle emissioni di gas serra. Queste normative potrebbero aiutare a sviluppare la dimensione del mercato del PET a base biologica nel periodo prevedibile.
La canna da zucchero e una materia prima principale per la produzione di bioetanolo ed e anche utilizzata nella produzione di MEG. L'aumento della domanda di zucchero per il consumo umano diretto puo ostacolare la disponibilita di canna da zucchero come materia prima per la produzione di bioetanolo.
Le normative costruttive formulate dai governi brasiliano e statunitense per la pratica di carburanti sostenibili ottenuti da biomassa nei veicoli dovrebbero stimolare la domanda di bioetanolo. Questi fattori possono limitare la disponibilita di materie prime per la produzione di MEG, il che puo influenzare la tendenza dei prezzi del PET a base biologica.
La diminuzione del prezzo del petrolio greggio dovrebbe influenzare il profitto dell'industria del bio PET, poiche potrebbe rivelarsi piu costoso dei prodotti sintetici. Tuttavia, le previsioni del mercato dell'industria del PET a base biologica prevedono un'oscillazione dei prezzi per raggiungere l'uniformita con i suoi omologhi sintetici nel periodo stimato.
Il polietilene furanoato (PEF), serve come alternativa al bio PET per la sua resistenza all'allungamento e le proprieta leggere, che potrebbero influenzare la crescita del settore. Richiede una maggiore quantita di stoffa per produrre bio PET rispetto al bio PEF, il che ostacola l'uso del PET nelle bottiglie per l'imballaggio di prodotti alimentari e bevande.
Analisi del mercato del polietilene tereftalato a base biologica
La dimensione del mercato del polietilene tereftalato a base biologica per applicazioni di imbottigliamento dovrebbe registrare oltre 10,5 miliardi di USD entro il 2023. L'aumento del consumo di alimenti e bevande nei BRICS, insieme alle iniziative intraprese dalle aziende per promuovere la tecnologia verde, dovrebbe stimolare le applicazioni di imballaggio che guiderebbero la crescita del mercato del PET a base biologica.
La dimensione del mercato del PET bio-based per applicazioni tecniche dovrebbe superare il 35% entro il 2023. Leggerezza e alta resistenza agli urti sono le principali caratteristiche che favoriscono la crescita del mercato del PET bio-based nella produzione di parti tecniche esterne e interne.
Il polietilene tereftalato bio-based viene utilizzato sotto forma di schiume, fogli e tessuti per applicazioni elettroniche e tecniche. Le commissioni europee e statunitensi, inclusi gli standard Euro (I, II e III) e le norme CAFE, mirano a migliorare l'efficienza del carburante nei veicoli, il che dovrebbe stimolare la crescita del mercato del PET bio-based. L'aumento delle preferenze per materiali leggeri nelle applicazioni tecniche per migliorare le prestazioni automobilistiche dovrebbe favorire la domanda del prodotto.
Il Nord America, guidato dal mercato del PET bio-based negli Stati Uniti, dovrebbe registrare una crescita superiore al 40% entro il 2023. L'aumento della domanda di imballaggi verdi e le nuove innovazioni tecnologiche influenzeranno la domanda regionale del prodotto.
L'APAC, dominata da Giappone, India e Cina, ha superato le 150 chilotonnellate nel 2015. L'aumento del consumo di bevande alcoliche e soft drink gassati dovrebbe stimolare la crescita del mercato del polietilene tereftalato bio-based.
L'America Latina, guidata dal Brasile, dovrebbe superare i 1,5 miliardi di dollari entro il 2023. L'America Latina beneficia della coltivazione di canna da zucchero in Brasile, che potrebbe promuovere la crescita dell'industria regionale.
Quota di mercato del polietilene tereftalato bio-based
La quota di mercato globale del PET bio-based e competitiva con pochi attori del settore. Alcune aziende operanti in questo settore sono:
Aziende come Gevo, Virent e Anellotech si concentrano sullo sviluppo di bio-PTA per raggiungere la produzione di polietilene tereftalato al 100% bio-based. Toyota ha stipulato un contratto decennale con la societa brasiliana Petrobras per circa 380 galloni di bio-etanolo per certificare la disponibilita della produzione di bio-MEG presso la societa controllata Greencol Taiwan. A dicembre 2013, Renmatix e Gevo hanno collaborato per la conversione di zucchero cellulosico in prodotti chimici rinnovabili, inclusi MEG bio-ottenuti e ingredienti per imballaggi bio-based.
Contesto del settore del PET bio-based
Il polietilene tereftalato bio-based e un materiale biodegradabile prodotto da acidi tereftalici purificati (PTA) e prodotti di monoetilene glicole (MEG). Esistono numerosi tipi di bioplastiche, tra cui polimeri derivati da biomassa, polimeri estratti da PLA o acido polilattico, precursori bio-ottenuti e polimeri prodotti da PHB e PHAs. Questi prodotti vengono utilizzati per realizzare letti, mobili, tazze, film, tappeti, attrezzi, materiali di imballaggio, borse e bottiglie. Emettono circa il 35-75% in meno di CO2 rispetto alle plastiche tradizionali durante lo smaltimento in discarica.
I produttori di veicoli si concentrano sull'uso di parti leggere per garantire comfort, il che favorisce il mercato del PET bio-based per le sue caratteristiche di leggerezza. A novembre 2013, Toyota ha annunciato l'uso di PET bio-based per i tappeti del pavimento, le superfici interne e i rivestimenti dei sedili della sua auto ibrida elettrica Sai in Giappone. AT&T ha anche annunciato l'uso di PET bio-based per l'imballaggio dei suoi custodie per dispositivi, accessori wireless e di alimentazione.
Il governo thailandese ha permesso di concedere un programma di prestiti per aiutare i produttori di bioplastiche nel paese. Il programma, del valore di oltre 3 miliardi di dollari USA, incoraggia nuovi investimenti nel mercato del PET a base biologica. Il governo degli Stati Uniti ha annunciato il FFBET (Federal Farm Bill Energy Title) promuovendo le agenzie centrali ad ottenere prodotti bioplastici. Inoltre, il governo del Giappone ha stabilito l'obiettivo di produrre il 20% - 25% delle plastiche utilizzate da prodotti a base biologica entro il 2020.
Metodologia di ricerca, fonti dei dati e processo di validazione
Questo rapporto si basa su un processo di ricerca strutturato costruito attorno a conversazioni dirette con l'industria, modellazione proprietaria e rigorosa validazione incrociata, e non solo su ricerche a tavolino.
Il nostro processo di ricerca in 6 fasi
1. Progettazione della ricerca e supervisione degli analisti
In GMI, la nostra metodologia di ricerca è costruita su una base di competenza umana, validazione rigorosa e completa trasparenza. Ogni insight, analisi delle tendenze e previsione nei nostri rapporti è sviluppato da analisti esperti che comprendono le sfumature del vostro mercato.
Il nostro approccio integra un'ampia ricerca primaria attraverso il coinvolgimento diretto con i partecipanti e gli esperti del settore, completata da una ricerca secondaria completa proveniente da fonti globali verificate. Applichiamo un'analisi d'impatto quantificata per fornire previsioni affidabili, mantenendo una completa tracciabilità dalle fonti di dati originali agli insight finali.
2. Ricerca primaria
La ricerca primaria costituisce la spina dorsale della nostra metodologia, contribuendo per quasi l'80% agli insight complessivi. Coinvolge l'impegno diretto con i partecipanti del settore per garantire accuratezza e profondità nell'analisi. Il nostro programma di interviste strutturate copre i mercati regionali e globali, con contributi di dirigenti C-suite, direttori ed esperti della materia. Queste interazioni forniscono prospettive strategiche, operative e tecniche, consentendo insight completi e previsioni di mercato affidabili.
3. Data mining e analisi di mercato
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4. Dimensionamento del mercato
Il nostro dimensionamento del mercato è costruito su un approccio bottom-up, partendo dai dati di fatturato delle aziende raccolti direttamente attraverso interviste primarie, insieme alle cifre del volume di produzione dei produttori e alle statistiche di installazione o distribuzione. Questi dati vengono poi assemblati attraverso i mercati regionali per arrivare a una stima globale radicata nell'attività reale del settore.
5. Modello di previsione e ipotesi chiave
Ogni previsione include la documentazione esplicita di:
✓ Principali driver di crescita e il loro impatto ipotizzato
✓ Fattori frenanti e scenari di mitigazione
✓ Ipotesi normative e rischio di cambiamento delle politiche
✓ Parametro della curva di adozione tecnologica
✓ Ipotesi macroeconomiche (crescita del PIL, inflazione, valuta)
✓ Dinamiche competitive e aspettative di ingresso/uscita dal mercato
6. Validazione e garanzia della qualità
Le fasi finali prevedono la validazione umana, in cui esperti del dominio revisionano manualmente i dati filtrati per identificare sfumature ed errori contestuali che i sistemi automatizzati potrebbero non rilevare. Questa revisione da parte degli esperti aggiunge un livello critico di garanzia della qualità, assicurando che i dati siano allineati agli obiettivi della ricerca e agli standard specifici del settore.
Il nostro processo di validazione a tre livelli garantisce la massima affidabilità dei dati:
✓ Validazione statistica
✓ Validazione degli esperti
✓ Verifica della realtà di mercato
Fiducia & credibilità
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