생분해성 폴리에틸렌 테레프탈레이트 시장 크기 및 공유 2016 - 2023
보고서 ID: GMI446
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발행일: May 2016
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보고서 형식: PDF
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저자: Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
바이오 기반 폴리에틸렌 테레프탈레이트 시장 규모
바이오 기반 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 시장 규모는 2015년 15억 달러를 초과했으며, 연평균 40% 이상의 성장률을 예상하고 있습니다.
소비자들의 바이오매스 유래 제품에 대한 인식이 높아지고 EU가 친환경 제품 사용을 촉진하기 위한 엄격한 규정을 시행하면서 전 세계 바이오 기반 PET 시장 규모가 확대될 전망입니다. 2015년 전 세계 지속 가능한 포장 시장 규모는 1500억 달러를 초과했으며, 2023년까지 2500억 달러를 넘어설 것으로 예상되며 연평균 4.5%의 성장을 기록할 것으로 전망됩니다.
호주는 지속 가능한 포장을 촉진하기 위해 호주 포장 협약(APC)과 포장 제품 책임 관리 제도(PPSS)를 도입했습니다. 코카콜라, 나이키, 프로クター 앤 갬블, H.J. 하인즈, 포드 모터, 힌두스탄 유니리버 등 국제 기업들은 100% 바이오 기반 PET 사용과 개발을 가속화하기 위해 플랜트 PET 기술 협력체(PTC)를 계약했습니다. 이 협력체는 의류, 카펫, 플라스틱 병, 신발 및 기술용 의자 제조업체에 적용됩니다.
2015년 전 세계 바이오매스 유래 화학 물질 시장 규모는 450만 톤을 초과했으며, 2023년까지 850만 톤을 넘어설 것으로 예상되며 연평균 9.5% 이상의 성장률을 기록할 전망입니다. 소비자들의 건강에 대한 인식이 높아지면서 바이오매스 유래 화학 물질 사용이 증가할 것으로 예상되며, 이는 바이오 기반 PET 시장 규모에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
바이오 기반 PET는 설탕에서 유래한 에탄올 제품으로 25~30%의 바이오 MEG를 포함하고 있습니다. 오염과 건강 영향으로 인한 온실가스 배출 감소에 대한 강조가 높아지면서 바이오 기반 폴리에틸렌 테레프탈레이트 시장 규모가 확대될 전망입니다.
호주, 캐나다, 일본 등 국가들은 교토 의정서를 채택했으며, 미국과 캐나다는 몬트리올 의정서를 승인했습니다. 이는 합성 폴리에틸렌 테레프탈레이트 사용을 제한할 수 있으며, 이는 온실가스 배출의 주요 원인입니다. 이러한 규제 조치는 전망 기간 동안 바이오 기반 PET 시장 규모 확대에 도움이 될 수 있습니다.
사탕수수는 바이오 에탄올 생산의 주요 원료이며 MEG 제조에도 사용됩니다. 인간 직접 섭취를 위한 설탕 수요 증가로 인해 바이오 에탄올 생산 원료로 사용되는 사탕수수 공급이 제한될 수 있습니다.
브라질과 미국 정부가 바이오매스 유래 지속 가능한 연료 사용을 촉진하기 위한 규정을 수립하면서 바이오 에탄올 수요가 증가할 전망입니다. 이러한 요인들로 인해 MEG 제조에 사용되는 원료 공급이 제한될 수 있으며, 이는 바이오 기반 PET 가격 동향에 영향을 미칠 수 있습니다.
원유 가격 하락은 바이오 PET 산업의 수익성에 영향을 미칠 수 있으며, 합성 제품보다 더 비싸질 수 있습니다. 그러나 바이오 기반 PET 산업은 전망 기간 동안 합성 제품과 가격 균형을 맞추기 위해 가격 변동성을 극복할 것으로 예상됩니다.
폴리에틸렌 푸라노에이트(PEF)는 바이오 PET의 대체 제품으로, 그 유연성과 경량화 특성으로 인해 산업 성장에 영향을 미칠 수 있습니다. 바이오 PET 제조에는 바이오 PEF보다 더 많은 원료가 필요하며, 이는 식품 및 음료 포장용 병에 PET 사용을 제한할 수 있습니다.
바이오 기반 폴리에틸렌 테레프탈레이트 시장 분석
바이오 기반 폴리에틸렌 테레프탈레이트 시장 규모는 병 포장용으로 2023년까지 105억 달러를 기록할 것으로 예상됩니다. BRICS 국가들의 식품 및 음료 소비 증가와 기업들이 친환경 기술 사용을 촉진하기 위한 노력으로 포장용 수요가 증가할 전망이며, 이는 바이오 기반 PET 시장 규모 확대에 기여할 것으로 예상됩니다.
기술용 적용 시 바이오 기반 PET 시장 규모는 2023년까지 35% 이상 성장할 전망입니다. 경량화와 높은 충격 저항성은 외부 및 내부 기술 부품 제조 시 바이오 PET 시장 규모 확대에 주요 요인이 될 전망입니다.
바이오 기반 폴리에틸렌 테레프탈레이트는 전자 및 기술용으로 폼, 시트, 직물 형태로 사용됩니다. 유럽 및 미국 위원회는 유로 표준(I, II, III)과 CAFE 규정을 통해 차량 연비 향상을 촉진하며, 이는 바이오 기반 PET 시장 규모 확대에 기여할 전망입니다. 기술용 적용 시 경량 소재 선호도가 증가함에 따라 자동차 성능 향상을 위해 제품 수요가 증가할 전망입니다.
북미 지역, 특히 미국 바이오 기반 PET 시장 규모는 2023년까지 40% 이상 성장할 것으로 전망됩니다. 친환경 포장재 수요 증가와 신기술 혁신이 지역 제품 수요에 영향을 미칠 전망입니다.
아시아 태평양 지역은 일본, 인도, 중국이 주도하는 바이오 기반 PET 시장 규모가 2015년 기준 150킬로톤을 초과했습니다. 알코올 음료 및 탄산 음료 소비 증가로 바이오 폴리에틸렌 테레프탈레이트 시장 규모가 확대될 전망입니다.
라틴 아메리카 지역은 브라질이 주도하는 바이오 기반 PET 시장 규모가 2023년까지 15억 달러를 초과할 전망입니다. 브라질의 사탕수수 재배 이점을 활용해 지역 산업 성장이 촉진될 전망입니다.
바이오 기반 폴리에틸렌 테레프탈레이트 시장 점유율
전 세계 바이오 기반 PET 시장 점유율은 경쟁이 치열하며, 몇 개의 주요 기업이 시장을 주도하고 있습니다. 주요 기업은 다음과 같습니다:
게보, 바이렌트, 아넬로텍과 같은 기업들은 100% 바이오 기반 폴리에틸렌 테레프탈레이트 생산을 목표로 바이오 PTA 개발에 집중하고 있습니다. 토요타는 브라질 기업 페트로브라스와 10년 계약 체결을 통해 그린콜 타이완 자회사에서 바이오 기반 MEG 생산 가능성을 확보하기 위해 연간 약 380만 갤론의 바이오 에탄올을 확보했습니다. 2013년 12월, 렌마틱스와 게보는 셀룰로오스 당분을 바이오 기반 MEG 및 바이오 기반 포장재 원료로 전환하는 협력을 진행했습니다.
바이오 기반 PET 산업 배경
바이오 기반 폴리에틸렌 테레프탈레이트는 정제 테레프탈산(PTA)과 모노에틸렌 글리콜(MEG) 제품으로 제작된 생분해 소재입니다. PLA 또는 폴리락트산, 바이오 기반 전구체, PHB 및 PHAs로 제작된 폴리머 등 다양한 바이오 플라스틱 유형이 있습니다. 이러한 제품은 침대, 가구, 컵, 필름, 카펫, 도구, 포장재, 가방 및 병으로 사용됩니다. 기존 플라스틱에 비해 매립 시 35~75% 적은 CO2를 배출합니다.
자동차 제조업체는 편의성을 확보하기 위해 경량 부품을 적용하는 데 집중하고 있으며, 이는 경량화 특성을 가진 바이오 기반 PET 시장을 촉진하고 있습니다. 2013년 11월, 토요타는 일본에서 판매되는 사이 전기 하이브리드 차량의 바닥 카펫, 내부 표면 및 시트 트림에 바이오 PET를 적용한다고 발표했습니다. AT&T도 장치 케이스, 무선 및 전원 액세서리 포장재에 바이오 기반 PET를 적용한다고 발표했습니다.
태국 정부는 국내 바이오플라스틱 제조업체에 대출 프로그램을 지원할 수 있도록 허용했습니다. 이 프로그램의 규모는 30억 달러 이상이며, 바이오 기반 PET 시장에 대한 신규 투자를 장려하고 있습니다. 미국 정부는 FFBET(연방 농업법 에너지 제목)을 발표하며, 중앙 기관이 바이오플라스틱 제품을 확보하도록 촉진했습니다. 또한 일본 정부는 2020년까지 사용되는 플라스틱의 20%~25%를 바이오 기반 제품으로 생산하겠다는 목표를 세웠습니다.