Marché des matériaux liants pour batteries Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des matériaux liants pour batteries

Le marché mondial des matériaux liants pour batteries était estimé à 1,2 milliard de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 1,4 milliard de dollars (USD) en 2025 à 5,7 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,6 %.
 

• Les liants pour batteries sont des polymères spécialisés utilisés dans les batteries lithium-ion pour lier les particules de matériau actif au sein des électrodes et les fixer sur les feuilles des collecteurs de courant. Les liants agissent comme une « colle », assurant la stabilité mécanique ainsi qu’une forte adhérence et cohésion des composants des électrodes, dont dépendent les performances et la durée de vie des batteries.
   
• La demande croissante de batteries lithium-ion dans les secteurs des véhicules électriques (VE), de l’électronique grand public et des systèmes de stockage des énergies renouvelables a contribué à la croissance du marché des matériaux liants pour batteries. Une attention particulière est accordée aux applications nécessitant une forte densité énergétique, une longue durée de vie et une grande durabilité, autant de facteurs qui stimulent l’innovation dans les matériaux liants.
   
• La demande de batteries légères à forte capacité pour les smartphones, les appareils connectés et les appareils électroniques portables stimule l’innovation dans les formulations de liants destinées aux conceptions compactes. Par exemple, le développement par Samsung SDI de matériaux d’anode nanocomposites silicium-carbone (SCN), combinant du graphite avec des particules de silicium à l’échelle nanométrique capables de contrôler efficacement l’expansion des électrodes, illustre la demande globale du secteur visant à optimiser les performances des matériaux.
   
• L’Amérique du Nord constitue le plus grand marché des matériaux liants pour batteries. L’augmentation des investissements dans la relocalisation des chaînes d’approvisionnement des batteries, les projets publics consacrés aux véhicules électriques et au stockage de l’énergie, ainsi que les initiatives avancées de recherche et développement (R&D) alimentent cette croissance rapide.
   
• L’Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide. La domination de cette région s’explique par son rôle de centre de fabrication des batteries lithium-ion, avec des pays tels que la Chine, le Japon et la Corée du Sud qui dominent la production de batteries pour véhicules électriques, bénéficient du soutien des politiques publiques et réalisent d’importants investissements dans la R&D sur les liants. La forte présence d’acteurs internationaux des batteries tels que CATL, Panasonic et LG Chem, la disponibilité des matières premières et les faibles coûts de production constituent également des facteurs majeurs.
   

Tendances du marché des matériaux liants pour batteries

Le secteur des matériaux liants pour batteries connaît une croissance soutenue par l’adoption croissante des véhicules électriques. Cette évolution accroît la demande de batteries lithium-ion et de leurs composants, la production de véhicules électriques ayant progressé sous l’effet des incitations publiques et des réglementations mondiales sur les émissions. Par exemple, le département de l’Énergie des États-Unis avait engagé plus de 25 millions de dollars (USD) entre 2022 et 2024 en faveur de la fabrication nationale de liants.
 

• Les systèmes de batteries à grande échelle font l’objet d’une demande croissante, tandis que les énergies renouvelables sont intégrées en continu au réseau. L’optimisation de la durée de vie en cycles et de la capacité de stockage demeure un atout majeur de nombreux liants. Par exemple, les systèmes de stockage à grande échelle tels que ceux de NextEra Energy dépendent de liants capables de rester intacts pendant des cycles fréquents de charge et de décharge.
   
• Le secteur connaît une nette préférence pour les liants à base d’eau et les polymères en latex et en émulsion, au détriment des liants à base de solvants tels que la N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP). Cette évolution permettra de réduire la pollution et les coûts de production sans dégrader les performances.
   
• Des liants acryliques avancés sont développés afin de renforcer l’intégrité des électrodes, la résistance mécanique et la flexibilité des batteries.Par exemple, en 2023, Arkema SA a lancé la gamme INCELLION, comprenant des polymères acryliques en phase aqueuse qui permettent d'accroître la teneur en silicium, ce qui contribue également à maîtriser les variations de volume au cours des cycles. Ces liants permettent de prolonger la durée de vie des batteries et d'améliorer leur densité énergétique.
   
• Les liants émergents durcissables aux UV durcissent rapidement sous l'effet d'un faisceau d'électrons ou d'un rayonnement UV et créent une matrice polymère réticulée présentant une forte adhérence et une grande stabilité. Cette technologie améliore ainsi la durabilité et l'efficacité du traitement des électrodes en réduisant le temps de traitement et en renforçant les performances des liants.
   

Analyse du marché des matériaux liants pour batteries

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le PVDF est largement utilisé comme liant de cathode en raison de ses propriétés chimiques, de son adhérence et de sa compatibilité électrochimique. La capacité du PVDF à résister aux environnements chimiques difficiles et à préserver l'intégrité de l'électrode au cours de nombreux cycles le rend indispensable pour les batteries à forte densité énergétique, notamment dans les véhicules électriques et les appareils électroniques portables.
   
• Le SBR et la CMC sont également utilisés comme liants d'anode, souvent en association. Cette combinaison permet d'apporter de la flexibilité lorsque les anodes en silicium et en graphite se dilatent. Le SBR fournit la flexibilité et la résistance mécanique, tandis que les propriétés de la CMC permettent un traitement en phase aqueuse et une meilleure compatibilité environnementale. L'utilisation croissante de liants en phase aqueuse a contribué à accélérer la croissance de ce segment.
   
• Les nouveaux liants, tels que le PAA et les formulations hybrides, gagnent en importance pour accroître la stabilité des électrodes, permettre une teneur plus élevée en silicium dans les anodes et, ainsi, atteindre les performances des batteries de nouvelle génération. La mise au point d'autres liants commerciaux spécialisés, tels que le PTFE et les polymères durcissables aux UV, est en cours afin de répondre aux futures exigences des batteries.

Selon l'application, le marché des matériaux liants pour batteries est segmenté entre les applications de liants de cathode et de liants d'anode. L'application des liants de cathode détenait la plus grande part de marché, soit 59,8 % en 2024, et devrait progresser à un TCAC de 16,5 %, car ces liants jouent un rôle important dans la préservation de l'intégrité mécanique de la cathode.
 

• Les liants de cathode sont essentiels aux performances des batteries. Ils sont principalement constitués de polyfluorure de vinylidène (PVDF), reconnu pour son excellente stabilité chimique, son adhérence et sa compatibilité électrochimique avec les matériaux de cathode. Il lie les particules actives de la cathode entre elles ou au collecteur de courant.
   
• L'élasticité et l'adhérence des liants d'anode contribuent à compenser les importantes variations de volume au cours des cycles de charge et de décharge, ce qui aide à prévenir la dégradation de l'électrode et les pertes de capacité. Le caoutchouc styrène-butadiène (SBR) et la carboxyméthylcellulose (CMC) sont les liants d'anode les plus largement utilisés. Ils sont généralement employés conjointement dans des systèmes en phase aqueuse, principalement pour satisfaire aux réglementations environnementales et améliorer l'aptitude au traitement.
   

Selon la technologie, le marché des matériaux liants pour batteries se répartit entre les systèmes de liants à base de solvants, les systèmes de liants en phase aqueuse, les systèmes de liants hybrides et les technologies de nouvelle génération. Le marché est dominé par les systèmes de liants à base de solvants, dont la taille s’élevait à 502,9 millions de dollars (USD) en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,8 %.
 

• Les liants solvants PVDF à base de NMP ont longtemps constitué la norme industrielle pour les applications de cathodes, en raison de leur forte adhérence et de leur résistance chimique. Ces liants garantissaient une grande intégrité des électrodes et offraient de solides performances électrochimiques. Toutefois, leur utilisation est presque devenue obsolète en raison des préoccupations environnementales et des restrictions réglementaires en Europe et en Amérique du Nord.
   
• Les liants en phase aqueuse, tels que le SBR associé à la CMC, présentent une toxicité moindre, nécessitent des coûts de production inférieurs et permettent de traiter les matériaux dans des conditions plus sûres que les liants à base de solvants, lesquels dépendent fortement du solvant dangereux N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP).
   
• Les systèmes de liants hybrides combinent les caractéristiques des liants à base de solvants et des liants en phase aqueuse afin de créer un système de liants haute performance plus respectueux de l’environnement. Cette approche peut être mise en œuvre au moyen de mélanges de PVDF et de polymères dispersibles dans des milieux aqueux, ou par l’application de modifications visant à améliorer l’adhérence, la flexibilité et la stabilité thermique.
   
• Les technologies de liants de nouvelle génération comprennent les liants durcis aux UV, les polymères réticulés et les matériaux biosourcés, conçus pour accroître la durabilité des électrodes, réduire les temps de traitement et, à terme, limiter les impacts environnementaux.
   

Selon le secteur d’utilisation finale, le marché des matériaux liants pour batteries se répartit entre l’industrie automobile, l’électronique grand public, les systèmes de stockage d’énergie et les applications industrielles. Le marché est dominé par l’industrie automobile, qui représentait environ 47 % de la part de marché en 2024, et devrait progresser à un TCAC de 16,6 %.
 

• La croissance de l’industrie automobile s’explique par l’évolution des préférences des consommateurs en faveur des véhicules électriques. Les batteries de véhicules électriques nécessitent des liants capables de supporter des anodes à haute capacité, de prolonger la durée de vie en cycles et de garantir la sécurité dans des conditions exigeantes. Les incitations publiques et les politiques strictes de réduction des émissions à l’échelle mondiale accélèrent l’adoption des véhicules électriques, ce qui stimule à son tour la demande de liants.
   
• L’électronique grand public, qui comprend les téléphones mobiles, les ordinateurs portables et les appareils portables, constitue un segment important. Ces appareils nécessitent un système de batterie léger et compact, offrant une densité énergétique élevée et une recharge rapide, caractéristiques que les liants proposés sont parfaitement capables de fournir. Les améliorations constantes de l’électronique portable continuent de soutenir ce segment.
   
• Les systèmes de stockage d’énergie connaissent un essor exceptionnel, les entreprises d’électricité intégrant des capacités solaires et éoliennes intermittentes. Dans ce secteur, les liants pour batteries doivent garantir une longue durée de vie en cycles et une stabilité thermique, essentielles à la fiabilité du réseau. Les applications industrielles, telles que l’aérospatiale, les dispositifs médicaux et les outils électriques, nécessitent également des liants spécialisés conçus pour offrir durabilité et sécurité.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur le marché des matériaux liants pour batteries, les États-Unis représentent la majeure partie du marché nord-américain, avec une valeur de 306,3 millions de dollars (USD) en 2024, et devraient progresser à un TCAC de 13,7 % d’ici 2034.
 

• Les États-Unis
reste en tête du classement nord-américain des matériaux liants pour batteries grâce à ses solides atouts dans le déploiement des véhicules électriques (VE) et des systèmes de stockage d’énergie, à un écosystème manufacturier robuste et à des investissements considérables dans les chaînes d’approvisionnement des batteries avancées. Le pays a en outre renforcé la production nationale de matériaux liants avancés tels que le PVDF et le SBR grâce à des incitations publiques attractives, notamment l’investissement de 3 milliards de dollars (USD) du département de l’Énergie des États-Unis dans la fabrication de batteries.
 
• Les pôles d’activité des start-up et d’innovation — en particulier dans le domaine des chimies des matériaux liants pour électrodes et des technologies écologiques à base d’eau — constituent indéniablement des moteurs de croissance et d’adaptabilité du marché face aux nouvelles exigences des secteurs des véhicules électriques, des réseaux électriques et de l’électronique.
   
• Outre les États-Unis, le Canada figure également parmi les principaux pays d’Amérique du Nord pour attirer les investissements dans les technologies propres et se concentrer sur le développement de matériaux innovants pour batteries destinés à favoriser la durabilité, en plus de ses efforts d’expansion dans le stockage sur réseau, ce qui génère une demande solide.
   

Le marché allemand devrait enregistrer une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• L’Europe représentait environ 20,2 % du marché des matériaux liants pour batteries en 2024. Le marché se caractérise par des objectifs ambitieux en matière de véhicules électriques, un solide soutien politique et le déploiement de gigafactories, l’Allemagne, la France et la Suède figurant parmi les chefs de file de la fabrication de batteries et de l’innovation dans les matériaux liants.
   
• L’Allemagne s’impose comme le plus grand marché grâce à son rôle de premier plan dans l’électrification automobile, qui stimule les investissements dans les gigafactories, ainsi qu’à la présence d’acteurs clés tels que BASF, qui développent la production de matériaux liants et de matériaux de cathode. La région met l’accent sur les solutions de matériaux liants durables à base d’eau en réponse aux réglementations environnementales strictes de l’Union européenne, stimulant ainsi l’innovation dans les chimies du PVDF et de la CMC.
   
• La croissance continue de la fabrication avancée et l’expansion constante du stockage des énergies renouvelables soutiennent une demande stable à long terme de matériaux liants pour batteries.
   

Le marché chinois des matériaux liants pour batteries devrait enregistrer une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• La croissance rapide du marché en Asie-Pacifique est principalement portée par l’essor de la production de véhicules électriques, les subventions publiques et la présence des plus grands fabricants de batteries au monde en Chine, au Japon et en Corée du Sud. La région devrait afficher un fort potentiel de croissance, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,3 %.
   
• La Chine domine l’industrie mondiale des batteries lithium-ion. Les entreprises chinoises fournissent 80 % des cellules de batteries dans le monde, avec le soutien marqué des pouvoirs publics en faveur de l’innovation dans le domaine des batteries.
   
• Le Japon et la Corée du Sud renforcent le leadership régional en faisant encore progresser les technologies et les chaînes d’approvisionnement dédiées aux matériaux liants SBR, CMC et PVDF haute performance afin de répondre à la nouvelle demande considérable des secteurs émergents tels que les véhicules électriques, l’électronique grand public et le stockage sur réseau.
   

Le marché brésilien des matériaux liants pour batteries devrait enregistrer une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Grâce à l’augmentation des investissements dans les infrastructures pour véhicules électriques, les projets d’énergies renouvelables et la fabrication locale de batteries, le secteur latino-américain des matériaux liants pour batteries affiche un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,5 %. Les principaux marchés sont le Brésil, le Chili et l’Argentine, avec un accent mis sur les applications des batteries pour le stockage de l’énergie à l’échelle du réseau, les véhicules électriques et l’électronique grand public.
   
• Le Brésil est le chef de file de la région latino-américaine. Il bénéficie d’incitations publiques en faveur des technologies propres et accroît sa production de matériaux liants pour répondre à la consommation intérieure comme aux exportations.
   
• L’Argentine et le Chili développent rapidement leur rôle grâce à leurs abondantes ressources en lithium et à l’émergence d’une chaîne de valeur des batteries, ce qui favorise la production locale de liants pour cathodes et anodes. Le Mexique développe la fabrication de véhicules électriques et l’assemblage de batteries, stimulant ainsi la demande régionale supplémentaire pour des chimies de liants adaptées.
   

Le marché en Afrique du Sud devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le marché des matériaux liants pour batteries affiche une croissance progressive mais robuste au Moyen-Orient et en Afrique, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,8 %, soutenu par l’adoption croissante des véhicules électriques, les projets d’énergies renouvelables et les besoins en stockage sur réseau.
   
• L’Afrique du Sud occupe la première position parmi les pays de la région MEA grâce à ses secteurs automobile et minier établis à l’échelle mondiale, ainsi qu’à sa forte adoption du stockage de l’énergie et à ses activités locales de R&D dans les matériaux liants destinés aux applications de batteries industrielles et grand public.
   
• La hausse des revenus disponibles aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, les initiatives en matière de durabilité et les investissements dans les technologies de pointe de stockage de l’énergie et des véhicules électriques entraînent une demande croissante de liants avancés.
   
• Les collaborations stratégiques, les efforts de localisation et les politiques de soutien des gouvernements stimulent les innovations et renforcent la capacité de production des composants dans la région MEA, la positionnant comme un pôle de croissance émergent pour les matériaux liants destinés aux batteries.
   

Part de marché des matériaux liants pour batteries

Les 7 principales entreprises du secteur des matériaux liants pour batteries sont Solvay S.A., Arkema S.A., Kureha Corporation, JSR Corporation, Zeon Corporation, Chemours Company et Dongyue Group. Ces entreprises majeures opèrent dans leurs régions respectives et représentent 48,5 % de la part de marché. Elles occupent de solides positions à l’échelle mondiale grâce à leur vaste expérience du marché des matériaux liants pour batteries. Leurs portefeuilles de produits diversifiés, soutenus par de solides capacités de production et des réseaux de distribution étendus, leur permettent de répondre à la demande croissante dans différentes régions.
 

• Solvay S.A. est une entreprise chimique multinationale. Elle est notamment reconnue comme un leader des polymères de spécialité, dont les liants pour batteries à base de polyfluorure de vinylidène (PVDF). Les technologies uniques de polymérisation en émulsion et en suspension de l’entreprise lui permettent de proposer un vaste portefeuille de PVDF, améliorant ainsi la durée de vie et la densité énergétique des batteries. En 2022, Solvay a annoncé une coentreprise avec Orbia, d’un montant de 850 millions de dollars (USD), afin d’établir la plus grande usine de production de PVDF en Amérique du Nord et de répondre à la demande émergente de batteries pour véhicules électriques d’ici 2026.
   
• Arkema S.A. est une entreprise française de chimie de spécialité qui se concentre sur les solutions avancées de liants pour batteries lithium-ion. Ses liants acryliques en phase aqueuse INCELLION sont adaptés aux anodes riches en silicium et au développement de batteries à l’état solide, tout en améliorant la flexibilité et la durée de vie en cyclage des électrodes. Arkema répond à ces besoins grâce à des investissements substantiels dans la R&D et la fabrication durable, afin de suivre l’évolution des besoins des marchés des véhicules électriques et du stockage de l’énergie. En 2023, Arkema a accru sa capacité de production de matériaux pour batteries en Europe afin de répondre à la forte hausse de la demande de liants performants et respectueux de l’environnement.
   
• Kureha Corporation figure parmi les premiers pionniers de la technologie des liants PVDF, ses liants Kuredux étant largement utilisés dans les cathodes de batteries lithium-ion. Les liants de Kureha sont réputés pour leur stabilité chimique et leur forte adhérence, des propriétés essentielles aux batteries à haute densité énergétique destinées aux véhicules électriques et aux appareils électroniques portables.
   
• JSR Corporation, dont le siège se trouve au Japon, est un acteur majeur des liants à base de caoutchouc styrène-butadiène (SBR) et de liants acryliques pour batteries lithium-ion. Les liants de haute qualité à base aqueuse de JSR permettent d’augmenter la teneur en silicium des anodes, améliorant ainsi la capacité des batteries et leur durée de vie en cyclage. En 2021, JSR a lancé des liants biosourcésqui sont conçus pour être respectueux de l’environnement tout en satisfaisant à toutes les exigences en matière d’adhérence aux électrodes et de propriétés mécaniques.
   
• Zeon Corporation, entreprise chimique japonaise, fabrique des liants en caoutchouc synthétique offrant une excellente élasticité et une forte adhérence pour les batteries à anode en silicium. Les variations de volume provoquées par la dilatation thermique du silicium sont efficacement limitées par ces liants, ce qui améliore la durabilité et les performances des batteries. Zeon investit dans le développement de formulations chimiques innovantes pour les liants et collabore avec des fabricants de batteries afin de concevoir des batteries pour véhicules électriques de nouvelle génération.
   
• Chemours Company s’est distinguée sur le marché des matériaux liants pour batteries en étant pionnière dans la technologie de revêtement à sec des électrodes sans solvant, utilisant ses liants en fluoropolymère Teflon. En 2024, Chemours a ouvert un centre d’innovation de pointe consacré aux batteries dans le Delaware, accélérant les collaborations avec les fabricants de véhicules électriques et le déploiement de nouvelles technologies de revêtement à sec des électrodes pour les batteries lithium-ion de nouvelle génération.
   
• Dongyue Group est un important fabricant chinois spécialisé dans les résines de polyfluorure de vinylidène (PVDF) et d’autres matériaux avancés utilisés comme liants dans les batteries lithium-ion. L’entreprise est à la pointe du développement de la capacité de production de PVDF en Chine et répond stratégiquement à la demande croissante des marchés asiatiques des véhicules électriques et des batteries.
   

Entreprises du marché des matériaux liants pour batteries

Les principaux acteurs du secteur des matériaux liants pour batteries sont notamment les suivants :
 

• Arkema S.A.
• Chemours Company
• Dongyue Group
• JSR Corporation
• Kureha Corporation
• Shandong Huaxia Shenzhou New Material
• Shanghai 3F New Materials
• Sinochem Lantian
• Solvay S.A.
• Zeon Corporation
   

Actualités du secteur des matériaux liants pour batteries

• En janvier 2025, le département de l’Énergie des États-Unis, financé par la loi bipartisane sur les infrastructures, a alloué 3 milliards de dollars (USD) de subventions pour soutenir la capacité nationale de traitement des matériaux pour batteries.
   
• En 2023, Arkema SA a lancé la gamme INCELLION, comprenant des polymères acryliques en phase aqueuse qui permettent d’augmenter la formulation à base de silicium, contribuant également à limiter les variations de volume au cours des cycles.
   
• En 2023, Cabot Corporation a lancé ENTERA Aerogel Particles, destiné à améliorer la gestion thermique et la sécurité des batteries lithium-ion, à réduire les risques de surchauffe et à prolonger leur durée de vie.
   
• En 2022, Solvay a annoncé une coentreprise avec Orbia, d’un montant de 850 millions de dollars (USD), afin d’établir la plus grande installation de production de PVDF en Amérique du Nord et de répondre à la demande émergente de batteries pour véhicules électriques d’ici 2026.
   

Ce rapport d’étude du marché des matériaux liants pour batteries présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards de dollars (USD)) et de volume (kilotonnes) de 2025 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Polyfluorure de vinylidène (PVDF)
• Carboxyméthylcellulose (CMC)
• Caoutchouc styrène-butadiène (SBR)
• Acide polyacrylique (PAA)
• Autres liants spéciaux

Marché, par application

• Applications des liants pour cathodes
  • Systèmes de cathodes NCM
  • Systèmes de cathodes NCA
  • Systèmes de cathodes LFP
  • Matériaux de cathode à haute tension 
• Applications des liants pour anodes
  • Systèmes d’anodes en graphite
  • Systèmes d’anodes à base de silicium
  • Systèmes à base d’oxyde de titanate de lithium (LTO)
  • Matériaux d’anode de nouvelle génération

Marché, par technologie

• Systèmes de liants à base de solvants
  • Systèmes PVDF traditionnels 
• Systèmes de liants en phase aqueuse
  • Combinaisons CMC/SBR
• Systèmes de liants hybrides
  • Formulations multi-composants
• Technologies de nouvelle génération
  • Liants pour batteries à l’état solide
  • Réseaux de liants conducteurs
  • Matériaux autoréparants

Marché, par secteur d’utilisation finale

• Industrie automobile
  • Véhicules particuliers électriques
  • Véhicules utilitaires électriques
  • Véhicules électriques hybrides 
• Électronique grand public
  • Smartphones et tablettes
  • Ordinateurs portables et appareils mobiles
  • Appareils électroniques portables
  • Appareils de jeux vidéo et de divertissement
• Systèmes de stockage d’énergie
  • Stockage d’énergie à l’échelle du réseau
  • Stockage d’énergie résidentiel
  • Stockage commercial et industriel
  • Intégration des énergies renouvelables
• Applications industrielles
  • Équipements de manutention
  • Systèmes d’alimentation de secours
  • Infrastructures de télécommunications
  • Dispositifs médicaux et de santé

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord  
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l’Europe 
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l’Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique