Taille du marché des matériaux de liant pour batteries – Par type de produit, application, technologie, secteur d' ' utilisation finale, analyse, part, prévisions de croissance 2025-2034

Taille du marché

Le marché mondial des matériaux de reliure de batterie était estimé à 1,2 milliard de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 1,4 milliard de dollars en 2025 à 5,7 milliards en 2034, avec un TCAC de 16,6%.

• Les liants de batterie sont des polymères spécialisés dans les batteries lithium-ion pour lier les particules de matière active à l'intérieur des électrodes et les fixer sur des feuilles collecteurs de courant. Les liants agissent comme une « colle », fournissant une stabilité mécanique, assurant une forte adhérence et la cohésion des composants des électrodes dont dépendent la performance et la longévité de la batterie.
• La demande croissante de batteries au lithium-ion dans les industries des véhicules électriques, de l'électronique portable et des systèmes de stockage d'énergie renouvelable a été un facteur moteur du marché des matériaux de reliure des batteries. L'accent a été mis sur les applications nécessitant une densité énergétique, des cycles de vie longs et la durabilité, qui agissent toutes comme des innovations dans les matériaux de liant.
• La demande de batteries légères et de grande capacité pour smartphones, portables et gadgets portables génère de l'innovation dans les formulations de classeurs pour les conceptions plus petites. Par exemple, le développement par Samsung SDI de matériaux d'anode nanocomposite au carbone de silicium (SCN) combinant graphite et particules de silicium nanométriques qui sont efficaces pour contrôler l'expansion de l'électrode, reflétant la grande demande de l'industrie pour optimiser les performances des matériaux.
• L'Amérique du Nord est le plus grand marché de matériaux de reliure de batterie. L'augmentation des investissements dans la localisation des chaînes d'approvisionnement en piles, les projets gouvernementaux de VE et de stockage d'énergie et les initiatives de R-D avancées alimentent cette croissance rapide.
• Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide. La position dominante de la région est une zone de fabrication de batteries au lithium-ion, avec des acteurs tels que la Chine, le Japon et la Corée du Sud qui dominent la production de batteries électriques, qui orientent la politique gouvernementale et qui investissent fortement dans la R-D des liants. Un autre facteur important à cet égard est la bonne présence de joueurs de batteries internationaux comme CATL, Panasonic et LG Chem, la disponibilité de matières premières et la production à faible coût.

Marché des matériaux de blindage de batterie Tendances

L'industrie des matériaux de reliure de batterie se développe avec l'adoption croissante des VE. Cela crée une demande accrue pour les batteries au lithium-ion et l'un de leurs composants puisqu'il y a eu une augmentation de la production de VE en raison des incitations gouvernementales et de la réglementation mondiale des émissions. Par exemple, le département américain de l'énergie avait engagé plus de 25 millions de dollars des États-Unis entre 2022 et 2024 pour la fabrication de liants domestiques.

• Les systèmes de batteries à grande échelle sont témoins d'une demande accrue avec l'intégration continue des énergies renouvelables dans le réseau. La maximisation de la durée de vie du cycle et de la capacité de stockage reste un fort de divers liants. Par exemple, les systèmes de stockage à grande échelle tels que ceux de NextEra Energy dépendent des liants pour rester intacts pendant les cycles fréquents de décharge.
• Les liants à base de solvants tels que la N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) préfèrent les polymères à base de latex et d'émulsion à base d'eau. Ce changement se traduira par une réduction de la pollution et des coûts de production sans dégradation des performances.
• Des liants acryliques avancés sont en cours de développement pour promouvoir l'intégrité des électrodes, la résistance mécanique et la flexibilité des batteries. Par exemple, en 2023, Arkema SA a introduit la gamme INCELLION, y compris les polymères acryliques d'origine hydrique qui permettent une formulation accrue de silicium, ce qui aidera également à contrôler les changements de volume pendant les cycles. Ces liants permettront une plus longue durée de vie de la batterie et une meilleure densité énergétique.
• Les nouveaux liants curables aux UV durcissent rapidement par faisceau d'électrons ou par rayonnement UV et créent une matrice de polymères réticulés qui offre des caractéristiques d'adhérence et de stabilité élevées. Ainsi, cette technologie favorise une meilleure durabilité et efficacité de traitement des électrodes en réduisant le temps de traitement et en augmentant la performance du liant.

Analyse du marché des matériaux des bouteilles de batterie

• Le PVDF est largement utilisé comme liant à cathode en raison de ses propriétés chimiques, de son adhérence et de sa compatibilité électrochimique. La capacité de PVDF à résister à des environnements chimiques difficiles et à maintenir l'intégrité des électrodes sur de nombreux cycles le rend indispensable pour les batteries à haute densité d'énergie, en particulier pour les applications EV et électroniques portables.
• SBR et CMC sont également connus comme un liant à anode car ils sont souvent utilisés en combinaison. Cette combinaison peut faire place à la flexibilité lorsque les anodes de silicium et de graphite se développent en volume. La flexibilité et la résistance mécanique sont assurées par le SBR, tandis que les propriétés du CMC rendent possible le traitement à base d'eau et la convivialité pour l'environnement. L'utilisation croissante de liants à base d'eau a entraîné une contribution accrue à la croissance de ce segment.
• De nouveaux liants tels que l'AAP et les formulations hybrides prennent de l'importance pour accroître la stabilité des électrodes, ce qui permet une teneur en silicium plus élevée dans les anodes et, par conséquent, la performance de la batterie de prochaine génération. Le développement d'autres liants commerciaux spécialisés, tels que les PTFE et les polymères curables aux UV, est en cours pour répondre aux besoins futurs de la batterie.

Basé sur l'application, le marché des matériaux de reliure de batterie est segmenté en applications de reliure de cathode et d'anode. La demande de liant à cathode détient la plus grande part de marché de 59,8 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 16,5 %, car elle est importante pour préserver l'intégrité mécanique de la cathode.

• Les liants à cathode sont essentiels pour la performance de la batterie. Les liants cathodiques sont constitués principalement de fluorure de polyvinylidène (PVDF), qui est bien connu pour son excellente stabilité chimique, son adhérence et sa compatibilité électrochimique avec les matériaux cathodiques. Elle lie les particules de cathode actives soit entre elles, soit au collecteur de courant.
• L'élasticité et l'adhérence de l'anode aident à contrebalancer les énormes changements de volume au cours des cycles de décharge, contribuant ainsi à prévenir la dégradation des électrodes et les pertes de capacité. Le caoutchouc styrène-butadiène (SBR) et la cellulose carboxyméthyle (CMC) sont les liants à anode les plus utilisés. Ils sont généralement employés ensemble dans les systèmes à base d'eau, principalement pour satisfaire aux réglementations environnementales et promouvoir la processabilité.

Basé sur la technologie, le marché des matériaux de reliure de batterie est segmenté en systèmes de reliure à base de solvants, systèmes de reliure à base d'eau, systèmes de reliure hybrides et technologies de prochaine génération. Le marché est dominé par des systèmes de liants à base de solvants d'une taille de marché de 502,9 millions de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 16,8 %.

• Les liants au solvant PVDF à base de NMP sont depuis longtemps la norme industrielle pour les applications de cathode en raison de la formulation d'une forte adhérence et résistance chimique dans le passé. Ces liants assurent une grande intégrité des électrodes et fournissent une forte performance électrochimique. Cependant, leur utilisation est presque devenue obsolète en raison des préoccupations environnementales et des restrictions réglementaires en Europe et en Amérique du Nord.
• Les liants à base d'eau tels que le SBR avec le CMC causent moins de toxicité, exigent des coûts de production plus faibles et assurent des conditions de traitement plus sûres que les liants à base de solvant, en s'appuyant au maximum sur le solvant dangereux N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP).
• Les systèmes de reliure hybrides combinent des caractéristiques de solvant et des caractéristiques à base d'eau pour obtenir un système de reliure à haute performance favorable à l'environnement. Cela peut être obtenu par des mélanges de PVDF avec des polymères dispersables en milieu aqueux ou par des modifications visant à améliorer l'adhérence, la flexibilité et la stabilité thermique.
• La technologie de reliure de la prochaine génération est constituée de reliures curées aux UV, de polymères réticulés et de matériaux à base biologique, mis au point pour accroître la durabilité des électrodes, réduire les délais de traitement et, en fin de compte, réduire les impacts environnementaux.

Basé sur l'industrie de l'utilisation finale, le marché des matériaux de reliure de batterie est segmenté dans l'industrie automobile, l'électronique grand public, les systèmes de stockage d'énergie et les applications industrielles. Le marché est dominé par l'industrie automobile, représentant environ 47 % de la part de marché en 2024 et devrait croître à un TCAC de 16,6 %.

• La croissance de l'industrie automobile est due au passage des consommateurs vers les véhicules électriques. Les batteries EV nécessitent des liants qui peuvent accueillir des anodes de grande capacité, prolonger la durée de vie du cycle et garantir la sécurité dans des conditions difficiles. Des incitations gouvernementales et des politiques d'émission strictes à l'échelle mondiale accélèrent l'impulsion même de l'acceptation des véhicules électriques, ce qui stimule à son tour la demande de liants.
• L'électronique grand public, qui comprend les téléphones mobiles, les ordinateurs portables et les portables, constitue un segment important. Ces appareils nécessitent un système de batterie léger et compact avec une densité d'énergie élevée et une charge rapide, dans lequel les liants offerts sont hautement capables de livrer. Les améliorations continues de l'électronique portable maintiennent ce segment engagé.
• Les systèmes de stockage de l'énergie ont un essor extraordinaire du marché, les compagnies d'électricité reliant l'énergie solaire intermittente et l'énergie éolienne. Dans ce secteur, les liants à batterie doivent conférer une longue durée de vie et une stabilité thermique essentielles à la fiabilité du réseau. Les applications industrielles telles que l'aérospatiale, les appareils médicaux et les outils électriques ont également besoin de classeurs spécialisés conçus en vue de la durabilité et de la sécurité.

Sur le marché des matériaux de reliure de batterie, les États-Unis représentent la part la plus importante de l'Amérique du Nord en comptant 306,3 millions de dollars en 2024 et devraient augmenter de 13,7 % en 2034.

• Les États-Unis demeurent au premier rang des matériaux de reliure des batteries nord-américaines avec des références immanquables dans le déploiement des véhicules électriques (EV) et du stockage de l'énergie, un écosystème de fabrication robuste et des investissements importants dans les chaînes d'approvisionnement en piles avancées. Elle a renforcé la production nationale d'adhésifs de pointe comme PVDF et SBR avec des incitations gouvernementales attrayantes, par exemple, l'investissement de 3 milliards de dollars par le département américain de l'énergie dans la fabrication de batteries.
• Les grappes d'activités de démarrage et d'innovation, en particulier en ce qui concerne les produits chimiques pour liants d'électrodes et les technologies vertes à base d'eau, servent sans aucun doute de moteurs de croissance du marché et d'adaptabilité pour répondre aux besoins émergents provenant des industries du VE, du réseau et de l'électronique.
• À l'exception des États-Unis, le Canada figure également sur la liste des grands pays d'Amérique du Nord pour attirer des investissements dans des technologies propres et se concentrer sur la mise au point de matériaux de batterie novateurs pour la durabilité, en plus des efforts d'expansion vers le stockage du réseau, créant ainsi une demande solide.

Le marché allemand devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'Europe représente environ 20,2% du marché des matériaux de reliure de batterie en 2024. Le marché se caractérise par des cibles agressives pour les véhicules électriques, un solide soutien politique et des déploiements gigafacturiers, dans lesquels des pays comme l'Allemagne, la France et la Suède sont les premiers dans la fabrication de batteries et l'innovation de liants.
• L'Allemagne est le plus grand marché grâce au leadership de l'électrification automobile qui conduit les investissements dans les gigafactories et la présence d'acteurs clés, comme BASF, pour faire progresser la production de liants et de matériaux cathodiques. La région met l'accent sur des solutions durables à base d'eau en réponse à des réglementations environnementales strictes de l'UE, favorisant ainsi l'innovation dans les pharmacies PVDF et CMC.
• La croissance continue de la fabrication de pointe et l'expansion continue du stockage d'énergie renouvelable entraînent une demande stable à long terme de liants à batterie.

Le marché des matériaux de reliure de batterie en Chine devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• La croissance rapide du marché en Asie-Pacifique est principalement due à l'essor de la production de véhicules électriques, aux subventions gouvernementales et à la présence des plus grands fabricants de batteries au monde en Chine, au Japon et en Corée du Sud. On s'attend à ce que la région augmente avec un potentiel élevé de TCAC de 17,3 %.
• L'industrie mondiale des batteries au lithium-ion est dominée par la Chine. Les entreprises chinoises fournissent 80% des piles au monde, couplées à un solide soutien gouvernemental pour l'innovation en batterie.
• Le Japon et la Corée du Sud renforcent le leadership régional en faisant progresser les chaînes de technologie et d'approvisionnement des liants haute performance SBR, CMC et PVDF afin de répondre à l'énorme nouvelle latence de la demande des secteurs émergents tels que les VE, l'électronique grand public et le stockage du réseau.

Le marché des matériaux de reliure de batterie au Brésil devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Avec l'augmentation des investissements dans l'infrastructure des véhicules électriques, les projets d'énergie renouvelable et la fabrication locale de batteries, l'industrie des matériaux de reliure pour batteries en Amérique latine est en croissance avec un TCAC de 16,5 %. Les principaux marchés sont le Brésil, le Chili et l'Argentine, l'accent étant mis sur les applications de batteries pour le stockage d'énergie au niveau du réseau, les VE et l'électronique grand public.
• Le Brésil est le chef de file de la région de l'Amérique latine, bénéficiant d'incitations gouvernementales en faveur des technologies propres et de la production de liants pour la consommation intérieure et l'exportation.
• L'Argentine et le Chili élargissent rapidement leurs rôles en raison de l'abondance des ressources en lithium et d'une nouvelle chaîne de valeur des batteries, soutenant la production localisée de liants à cathode et à anode. Le Mexique développe la fabrication et l'assemblage de piles EV, ce qui entraîne une demande régionale supplémentaire pour des produits chimiques de reliure appropriés.

Le marché sud-africain devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Les marchés des matériaux de reliure de batterie observent une croissance progressive mais robuste au Moyen-Orient et en Afrique, avec un TCAC de 15,8 % soutenu par l'adoption croissante des VE, des projets d'énergie renouvelable et des besoins de stockage du réseau.
• L'Afrique du Sud occupe la première place parmi les AEM en raison de ses secteurs de l'automobile et de l'industrie minière mondialement établis et de la forte adoption du stockage de l'énergie et de la R-D locale dans les matériaux de reliure qui s'appliquent à la fois aux applications industrielles et aux applications des batteries destinées aux consommateurs.
• La hausse des revenus disponibles aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, les initiatives de durabilité et les investissements dans le stockage de l'énergie de pointe et la technologie des véhicules électriques conduisent à une demande croissante de liants avancés.
• Les collaborations stratégiques, les efforts de localisation et les politiques d'appui des gouvernements stimulent les innovations et améliorent la capacité de production de tous les composants de l'AEM et les placent comme le centre de croissance à venir pour les matériaux de reliure de batterie.

Part de marché des matériaux de blindage de batterie

Les 7 principales entreprises de l'industrie des matériaux de reliure de batterie sont Solvay S.A., Arkema S.A., Kureha Corporation, JSR Corporation, Zeon Corporation, Chemours Company et Dongyue Group. Il s'agit de sociétés de premier plan opérant dans leurs régions respectives, représentant 48,5 % de la part de marché. Ces entreprises occupent des positions fortes dans le monde en raison de leur vaste expérience dans le marché des matériaux de reliure de batterie. Leurs portefeuilles de produits diversifiés, appuyés par de solides capacités de production et des réseaux de distribution, leur permettent de répondre à la demande croissante dans différentes régions.

• Solvay S.A. est une société chimique multinationale. Il est connu depuis sa position de leader dans les polymères spécialisés, y compris les liants de batterie en fluorure de polyvinylidène (PVDF). Les technologies uniques de polymérisation d'émulsion et de suspension de l'entreprise fournissent un large portefeuille de PVDF, ce qui améliore la durée de vie des batteries et la densité énergétique. En 2022, Solvay a annoncé une coentreprise avec Orbia, d'un montant de 850 millions de dollars des États-Unis, en vue d'établir la plus grande installation de production de PVDF en Amérique du Nord, visant la demande émergente de piles EV d'ici 2026.
• Arkema S.A. est une société française spécialisée dans les produits chimiques axée sur les solutions de reliure avancées pour batteries lithium-ion. Leurs liants acryliques à base d'eau INCELLION sont favorables aux anodes riches en silicium et au développement de batteries à l'état solide, tout en améliorant la flexibilité et la durée de vie des électrodes. Arkema aborde ces besoins avec des investissements substantiels tant dans la R-D que dans la fabrication durable pour être à la hauteur des besoins changeants des véhicules électriques et des marchés du stockage de l'énergie. En 2023, Arkema a renforcé sa capacité de production de matériaux de batterie en Europe afin de répondre à la demande croissante de liants écologiques et performants.
• Kureha Corporation est l'un des premiers pionniers de la technologie de reliure PVDF avec ses reliures Kuredux largement utilisées dans les cathodes au lithium-ion. Les liants de Kureha sont connus pour leur stabilité chimique et leur forte adhésion, car de tels facteurs sont nécessaires dans les batteries haute densité d'énergie pour les EV et l'électronique portable.
• JSR Corporation, dont le siège social est situé au Japon, est l'un des principaux acteurs du caoutchouc styrène-butadiène (SBR) et des liants acryliques pour batteries au lithium-ion. Les liants à base d'eau de haute qualité JSR permettent d'augmenter les charges de silicium dans les anodes, améliorant ainsi la capacité de la batterie et la durée de vie du cycle. En 2021, JSR a lancé des liants bio destinés à être respectueux de l'environnement mais qui répondent toujours à toutes les exigences d'adhérence à l'électrode et de propriétés mécaniques.
• Zeon Corporation, une société chimique japonaise, est un fabricant de liants en caoutchouc synthétique qui sont d'excellente élasticité et d'adhérence pour les piles anodes de silicium. Les changements de volume provoqués par l'expansion thermique du silicium sont freinés efficacement par leurs liants, améliorant ainsi la durabilité et les performances de la batterie. Zeon investit dans le développement de chimies de reliure innovantes et de partenaires avec les fabricants de batteries pour les batteries EV de nouvelle génération.
• Chemours Company s'est distinguée sur le marché des matériaux de reliure de batterie par une technologie de revêtement d'électrodes sèches sans solvant à l'aide de ses reliures fluoropolymères Teflon. En 2024, Chemours a ouvert un centre d'innovation pour batteries à la fine pointe de la technologie au Delaware, accélérant les collaborations avec les fabricants d'électrodes électriques et étalant de nouvelles technologies pour les batteries lithium-ion de nouvelle génération.
• Dongyue Group est un important fabricant chinois spécialisé dans les résines de fluorure de polyvinylidène (PVDF) et d'autres matériaux avancés utilisés comme liants dans les batteries lithium-ion. L'entreprise mène à l'échelle nationale en augmentant la capacité de production de PVDF, répondant stratégiquement à la demande croissante des marchés des véhicules électriques et des batteries.

Sociétés du marché des matériaux de blindage de batterie

Les principaux acteurs de l'industrie des matériaux de reliure de batterie sont :

• Arkema S.A.
• Société Chemours
• Groupe Dongyue
• Société JSR
• Société Kureha
• Shandong Huaxia Shenzhou Nouveau matériel
• Shanghai 3F Nouveaux matériaux
• Sinochem Lantian
• Solvay S.A.
• Société Zeon

Nouvelles de l'industrie des matériaux de blindage de batterie

• En janvier 2025, le département américain de l'énergie, financé par la loi bipartite sur l'infrastructure, alloue 3 milliards de dollars américains à l'appui de la capacité nationale de traitement des matériaux de batterie.
• En 2023, Arkema SA a introduit la gamme INCELLION, y compris les polymères acryliques d'origine hydrique qui permettent une formulation accrue de silicium, ce qui aidera également à contrôler les changements de volume pendant les cycles.
• En 2023, Cabot Corporation a lancé ENTERA Les particules d'aérogel, visant à améliorer la gestion thermique et la sécurité des batteries lithium-ion, réduisent les risques de surchauffe et prolongent la durée de vie des batteries.
• En 2022, Solvay a annoncé une coentreprise avec Orbia, d'un montant de 850 millions de dollars, en vue d'établir la plus grande installation de production de PVDF en Amérique du Nord, ciblant la demande de piles EV en 2026.

Ce rapport d'étude de marché sur les matériaux de reliure de batterie couvre en profondeur l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliard USD) et de volume (Kilo Tons) de 2025 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Fluorure de polyvinylidène (PVDF)
• Carboxyméthylcellulose (CMC)
• caoutchouc styrène-butadiène (SBR)
• Acide polyacrylique (AAP)
• Autres liants spécialisés

Marché, par demande

• Application du liant à cathode
  • Systèmes à cathode NCM
  • Systèmes à cathode NCA
  • Systèmes à cathode LFP
  • Matériaux à cathode haute tension
• Reliure pour anodes
  • Systèmes d'anode graphite
  • Systèmes d'anode à base de silicone
  • Systèmes d'oxyde de titane (LTO)
  • Matériaux d'anode de nouvelle génération

Marché, par technologie

• Systèmes de reliure à base de solvants
  • Systèmes traditionnels PVDF
• Systèmes de reliure à base d'eau
  • Combinaisons CMC/SBR
• Systèmes de reliure hybrides
  • Formules à composants multiples
• Technologies de prochaine génération
  • Reliures pour batteries à l'état solide
  • Réseaux de liants conducteurs
  • Matériaux auto-guérison

Marché, par utilisation finale

• Industrie automobile
  • Véhicules de tourisme électriques
  • Véhicules utilitaires électriques
  • Véhicules électriques hybrides
• Électronique grand public
  • Smartphones et tablettes
  • Ordinateurs portables et appareils portables
  • Électronique portable
  • Appareils de jeux et de divertissement
• Systèmes de stockage de l'énergie
  • Stockage d'énergie à l'échelle du réseau
  • Stockage d'énergie résidentiel
  • Stockage commercial et industriel
  • Intégration des énergies renouvelables
• Applications industrielles
  • Matériel de manutention des matériaux
  • Systèmes de secours
  • Infrastructures de télécommunications
  • Appareils médicaux et de santé

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique