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电池粘结剂材料市场 尺寸和份额 2025 - 2034

报告 ID: GMI14474
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发布日期: July 2025
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电池粘结剂材料市场规模

2024年,全球电池粘结剂材料市场规模估计为12亿美元。预计市场规模将从2025年的14亿美元增至2034年的57亿美元,复合年增长率(CAGR)为16.6%。
 

电池粘结剂材料市场核心要点

2024年市场规模
12亿美元
2025年市场规模
14亿美元
2034年预测市场规模
57亿美元
复合年增长率(CAGR)(2025—2034年)
16.6%
区域市场主导地位
最大市场
北美
增长最快的地区
亚太地区

  • 电池粘结剂是锂离子电池中使用的特种聚合物,用于粘结电极内的活性材料颗粒,并将其固定在集流体箔上。粘结剂如同“胶水”,能够提供机械稳定性,确保电极各组件之间具有牢固的附着力和内聚力,而电池的性能和寿命取决于此。
     
  • 电动汽车(EV)、便携式电子产品和可再生能源储能系统行业对锂离子电池的需求不断增长,推动了电池粘结剂材料市场的发展。市场越来越重视对能量密度高、循环寿命长且可持续的应用需求,这些需求都在推动粘结剂材料创新。
     
  • 智能手机、可穿戴设备和便携式电子产品对轻量化、大容量电池的需求,推动了适用于小型化设计的粘结剂配方创新。例如,Samsung SDI开发了硅碳纳米复合材料(SCN)负极材料,将石墨与纳米级硅颗粒结合,可有效控制电极膨胀,体现出整个行业对优化材料性能的广泛需求。
     
  • 北美是最大的电池粘结剂材料市场。电池供应链本地化投资不断增加,政府推动电动汽车和储能项目,并开展先进的研发计划,共同推动了这一市场的快速增长。
     
  • 亚太地区是增长最快的市场。该地区作为锂离子电池制造中心占据主导地位,中国、日本和韩国等市场参与者在电动汽车电池生产中占据主导地位,推动政府政策制定,并大力投资粘结剂研发。此外,CATL、Panasonic和LG Chem等国际电池企业在该地区广泛布局、原材料供应充足以及生产成本较低,也是重要的推动因素。
     

电池粘结剂材料市场趋势

随着电动汽车的普及率不断提高,电池粘结剂材料行业持续增长。这带动了对锂离子电池及其组件的需求。政府激励措施和全球排放法规推动电动汽车产量增加,进一步促进了这一需求。例如,美国能源部在2022—2024年期间承诺投入超过2500万美元,用于支持国内粘结剂制造。
 

  • 随着可再生能源持续并入电网,大规模电池系统的需求不断增长。各种粘结剂在提升循环寿命和储能容量方面具有优势。例如,NextEra Energy 等企业的大规模储能系统依赖粘结剂在频繁充放电循环中保持结构完整。
     
  • 整个行业的偏好正从 N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) 等溶剂型粘结剂转向水性乳胶和乳液聚合物。这一转变有助于减少污染、降低生产成本,同时不影响性能。
     
  • 先进丙烯酸粘结剂正在开发中,旨在提升电池电极的完整性、机械强度和柔韧性。例如,Arkema SA 于 2023 年推出 INCELLION 系列,其中包括水性丙烯酸聚合物,可提高硅材料的配方占比,同时有助于控制循环过程中的体积变化。这些粘结剂有望延长电池寿命并提升能量密度。
     
  • 新兴的紫外光固化粘结剂可通过电子束或紫外线辐射迅速硬化,形成具有高粘附性和稳定性的交联聚合物基体。因此,这项技术通过缩短加工时间、提升粘结剂性能,改善电极的耐久性和加工效率。
     

电池粘结剂材料市场分析

电池粘结剂材料市场规模,按产品类型划分,2021—2034年(十亿美元)
电池粘结剂材料市场规模,按产品类型划分,2021—2034年(十亿美元)

  • PVDF 因其化学特性、粘附性和电化学兼容性而被广泛用作正极粘结剂。PVDF 能够耐受严苛的化学环境,并在多个循环过程中保持电极完整性,因此对于高能量密度电池不可或缺,尤其适用于电动汽车和便携式电子产品。
     
  • SBR 和 CMC 也被称为负极粘结剂,因为二者经常组合使用。这种组合能够适应硅负极和石墨负极的体积膨胀。SBR 可提供柔韧性和机械强度,而 CMC 的特性则有利于水性加工,并更加环保。水性粘结剂的使用日益普遍,推动了这一细分市场的增长。
     
  • PAA 和混合配方等新型粘结剂日益受到重视,可提升电极稳定性、支持负极采用更高硅含量,从而实现下一代电池性能。为满足未来电池需求,PTFE 和紫外光固化聚合物等其他专用商业粘结剂也正在开发中。

 

电池粘结剂材料市场收入份额(按应用划分,2024年)
电池粘结剂材料市场收入份额(按应用划分,2024年)

按应用划分,电池粘结剂材料市场包括正极粘结剂和负极粘结剂应用。2024 年,正极粘结剂应用占据最大市场份额,为 59.8%;预计其复合年增长率(CAGR)将达到 16.5%,因为这类粘结剂对于保持正极的机械完整性至关重要。
 

  • 正极粘结剂对电池性能至关重要。正极粘结剂主要由聚偏二氟乙烯(PVDF)组成,以优异的化学稳定性、黏附性以及与正极材料的电化学兼容性著称。它能将正极活性颗粒彼此粘结,或粘结到集流体上。
     
  • 负极粘结剂的弹性和黏附性有助于应对充放电循环期间巨大的体积变化,从而防止电极劣化和容量损失。丁苯橡胶(SBR)和羧甲基纤维素(CMC)是应用最广泛的负极粘结剂。它们通常在水基体系中配合使用,主要是为了满足环保法规要求并提升加工性能。
     

按技术划分,电池粘结剂材料市场可分为溶剂型粘结剂体系、水性粘结剂体系、混合型粘结剂体系和下一代技术。溶剂型粘结剂体系占据市场主导地位,2024年市场规模为5.029亿美元,预计复合年增长率为16.8%。
 

  • 过去,NMP基PVDF溶剂型粘结剂因能够配制出具有高黏附性和耐化学性的产品,长期以来一直是正极应用的行业标准。这类粘结剂可确保电极具有较高的完整性,并实现出色的电化学性能。然而,出于环境方面的考虑以及欧洲和北美的监管限制,其使用几乎已被淘汰。
     
  • 与依赖危险溶剂N-Methyl-2-pyrrolidone(NMP)的溶剂型粘结剂相比,SBR与CMC等水性粘结剂毒性更低、生产成本更低,并且加工条件更安全。
     
  • 混合型粘结剂体系结合了溶剂型和水性粘结剂的特点,旨在打造兼具环保优势和高性能的粘结剂体系。可通过将PVDF与可分散于水性介质中的聚合物混合,或通过改性提升黏附性、柔韧性和热稳定性来实现。
     
  • 下一代粘结剂技术包括紫外固化粘结剂、交联聚合物和生物基材料,旨在提高电极耐久性、缩短加工时间,并最终降低对环境的影响。
     

按终端应用行业划分,电池粘结剂材料市场可分为汽车行业、消费电子、储能系统和工业应用。汽车行业占据市场主导地位,2024年约占市场份额的47%,预计复合年增长率为16.6%。
 

  • 汽车行业的增长源于消费者转向电动汽车(EV)。电动汽车电池需要能够适应高容量负极、延长循环寿命并确保电池在严苛条件下安全运行的粘结剂。全球各国政府的激励措施和严格的排放政策正进一步加速电动汽车的普及,进而推动粘结剂需求增长。
     
  • 消费电子产品是一个重要细分领域,包括手机、笔记本电脑和可穿戴设备。这些设备需要轻量化、紧凑且能量密度高、充电速度快的电池系统,而现有粘结剂能够充分满足这些需求。便携式电子产品的持续改进也使该细分领域保持活跃。
     
  • 随着电力公司接入具有间歇性特点的太阳能和风能,储能系统市场迎来了显著增长。在这一领域,电池粘结剂必须能够提供较长的循环寿命和热稳定性,这对电网可靠性至关重要。航空航天、医疗设备和电动工具等工业应用也需要专为耐用性和安全性设计的特种粘结剂。

 

美国电池粘结剂材料市场规模,2021—2034年(百万美元)
美国电池粘结剂材料市场规模,2021—2034年(百万美元)

在电池粘结剂材料市场中,美国占据北美市场的主要份额,2024年市场规模为3.063亿美元,预计到2034年的复合年增长率(CAGR)将达到13.7%。
 

  • 美国凭借在电动汽车(EV)和储能部署方面的出色表现、稳健的制造业生态系统以及对先进电池供应链的大量投资,继续领跑北美电池粘结剂材料市场。美国政府还通过颇具吸引力的激励措施,进一步支持PVDF和SBR等先进粘结剂的国内生产。例如,美国能源部投资30亿美元用于电池制造。
     
  • 初创企业集群和创新活动,尤其是在电极粘结剂化学体系及绿色水性技术方面的创新,无疑为市场增长和适应能力提供了动力,以满足电动汽车、电网和电子行业不断涌现的需求。
     
  • 除美国外,加拿大也是北美主要国家之一。该国吸引清洁技术投资,并着力开发创新型电池材料以促进可持续发展,同时扩大电网储能布局,从而形成了稳固的需求。
     

德国市场预计将在2025年至2034年间实现显著且前景良好的增长。
 

  • 2024年,欧洲约占电池粘结剂材料市场的20.2%。该地区市场的特点是电动汽车目标积极、政策支持力度大以及超级工厂持续落地,其中德国、法国和瑞典在电池制造与粘结剂创新方面处于领先地位。
     
  • 德国凭借在汽车电动化领域的领先地位成为最大市场,这推动了对超级工厂的投资;BASF等主要企业的布局也促进了粘结剂和正极材料生产的发展。为响应欧盟严格的环境法规,该地区着重发展可持续的水性粘结剂解决方案,推动PVDF和CMC化学体系创新。
     
  • 先进制造业持续增长以及可再生能源储能领域不断扩张,推动了电池粘结剂长期需求稳定增长。
     

预计2025年至2034年,中国电池粘结剂材料市场将实现显著且可观的增长。
 

  • 亚太地区市场的快速增长主要得益于电动汽车产量激增、政府补贴,以及中国、日本和韩国拥有全球最大的电池制造商。预计该地区将展现出强劲的增长潜力,复合年增长率(CAGR)为17.3%。
     
  • 中国主导着全球锂离子电池行业。中国企业供应全球80%的电池电芯,同时政府大力支持电池创新。
     
  • 日本和韩国进一步推动高性能SBR、CMC和PVDF粘结剂的技术与供应链发展,从而巩固区域领导地位,满足电动汽车、消费电子和电网储能等新兴领域带来的巨大新增需求。
     

预计2025年至2034年,巴西电池粘结剂材料市场将实现显著且可观的增长。
 

  • 随着电动汽车基础设施、可再生能源项目和本地电池制造领域投资增加,拉丁美洲电池粘结剂材料行业正以16.5%的复合年增长率增长。巴西、智利和阿根廷是该地区的重要市场,重点应用领域包括电网级储能、电动汽车和消费电子。
     
  • 巴西是拉丁美洲地区的领先市场,受益于政府对清洁技术的激励措施,并扩大粘结剂产能以满足国内消费和出口需求。
     
  • 阿根廷和智利凭借丰富的锂资源和新兴的电池价值链,正迅速提升其行业地位,并推动正极和负极粘结剂的本地化生产。墨西哥正在扩大电动汽车制造和电池组装规模,进一步带动该地区对适用粘结剂化学品的需求。
     

预计2025年至2034年,南非市场将实现显著且可观的增长。
 

  • 在电动汽车普及率提升、可再生能源项目发展以及电网储能需求增长的推动下,中东和非洲电池粘结剂材料市场正稳步增长,复合年增长率为15.8%。
     
  • 南非凭借全球知名的汽车和采矿行业,以及储能技术的广泛应用和粘结剂材料领域的本地研发,在中东和非洲地区处于领先地位;这些材料适用于工业和消费类电池。
     
  • 阿联酋和沙特阿拉伯人均可支配收入不断提高,加之可持续发展举措以及对尖端储能和电动汽车技术的投资,推动了对先进粘结剂的需求增长。
     
  • 战略合作、本地化举措和政府支持性政策正推动创新并提升中东和非洲各组成部分的产能,使该地区成为电池粘结剂材料新兴的增长中心。
     

电池粘结剂材料市场份额

电池粘结剂材料行业的前7家企业包括Solvay S.A.、Arkema S.A.、Kureha Corporation、JSR Corporation、Zeon Corporation、Chemours Company和Dongyue Group。这些企业在各自所在地区均具有重要影响力,合计占据48.5%的市场份额。凭借在电池粘结剂材料市场的丰富经验,这些企业在全球范围内占据稳固地位。多元化的产品组合,加上强大的生产能力和分销网络,使其能够满足各地区不断增长的需求。
 

  • Solvay S.A. 是一家跨国化工企业,在特种聚合物领域处于领先地位,其中包括由聚偏二氟乙烯(PVDF)制成的电池粘结剂。公司独特的乳液聚合和悬浮聚合技术打造了丰富的 PVDF 产品组合,有助于提升电池寿命和能量密度。2022年,Solvay 宣布与 Orbia 成立合资企业,投资额达8.5亿美元,计划建设北美最大的 PVDF 生产设施,以满足预计到2026年不断增长的电动汽车电池需求。
     
  • Arkema S.A. 是一家法国特种化学品公司,专注于为锂离子电池提供先进的粘结剂解决方案。其 INCELLION 水性丙烯酸粘结剂适用于富硅负极和固态电池的研发,还有助于提高电极的柔韧性和循环寿命。为满足电动汽车和储能市场不断变化的需求,Arkema 在研发和可持续制造方面均投入大量资金。2023年,Arkema 提高了其在欧洲的电池材料产能,以应对高性能、环保型粘结剂需求的激增。
     
  • Kureha Corporation 是 PVDF 粘结剂技术的早期开拓者之一,其 Kuredux 粘结剂广泛应用于锂离子电池正极。Kureha 的粘结剂以化学稳定性和强粘附性著称,这些特性对于电动汽车和便携式电子设备所用的高能量密度电池至关重要。
     
  • 总部位于日本的 JSR Corporation 是锂离子电池用丁苯橡胶(SBR)和丙烯酸粘结剂领域的领先企业。JSR 的高品质水性粘结剂可使负极容纳更高比例的硅,从而提升电池容量和循环寿命。2021年,JSR 推出了生物基粘结剂,旨在实现环保,同时满足电极粘附性和机械性能的各项要求。
     
  • 日本化工企业 Zeon Corporation 是合成橡胶粘结剂生产商,其产品具有出色的弹性和粘附性,适用于硅负极电池。其粘结剂能够有效抑制硅热膨胀引起的体积变化,从而提升电池的耐用性和性能。Zeon 致力于开发创新型粘结剂化学体系,并与电池制造商合作,开发下一代电动汽车电池。
     
  • Chemours Company 凭借采用其 Teflon 氟聚合物粘结剂开发的无溶剂干法电极涂布技术,在电池粘结剂材料市场脱颖而出。2024年,Chemours 在特拉华州启用了先进的电池创新中心,加快与电动汽车制造商的合作,并扩大新型干法电极技术的规模化应用,以用于下一代锂离子电池。
     
  • Dongyue Group 是一家知名的中国制造商,专注于生产聚偏二氟乙烯(PVDF)树脂及其他用作锂离子电池粘结剂的先进材料。公司在国内 PVDF 产能扩张方面处于领先地位,并通过战略布局满足亚洲电动汽车和电池市场快速增长带来的需求。
     

电池粘结剂材料市场企业

电池粘结剂材料行业的主要企业包括:
 

  • Arkema S.A.
  • Chemours Company
  • Dongyue Group
  • JSR Corporation
  • Kureha Corporation
  • Shandong Huaxia Shenzhou New Material
  • Shanghai 3F New Materials
  • Sinochem Lantian
  • Solvay S.A.
  • Zeon Corporation
     

电池粘结剂材料行业新闻

  • 2025年1月,美国能源部在《两党基础设施法》的资助下,拨款30亿美元支持美国本土电池材料加工产能建设。
     
  • 2023年,Arkema SA 推出了 INCELLION 系列,其中包括水性丙烯酸聚合物,可提高硅的配比,并有助于控制电池循环过程中的体积变化。
     
  • 2023年,Cabot Corporation 推出了 ENTERA Aerogel Particles,旨在改善锂离子电池的热管理和安全性,降低电池过热的可能性并延长其使用寿命。
     
  • 2022年,Solvay 宣布与 Orbia 成立合资企业,投资额达8.5亿美元,计划建成北美最大的 PVDF 生产设施,以满足到2026年新兴的电动汽车电池需求。
     

本电池粘结剂材料市场研究报告深入分析该行业,提供2025年至2034年按收入(十亿美元)和销量(千吨)计算的估算与预测,涵盖以下细分市场:

市场按产品类型划分

  • 聚偏二氟乙烯(PVDF)
  • 羧甲基纤维素(CMC)
  • 丁苯橡胶(SBR)
  • 聚丙烯酸(PAA)
  • 其他特种粘结剂

市场按应用划分

  • 正极粘结剂应用
    • NCM 正极体系
    • NCA 正极体系
    • LFP 正极体系
    • 高电压正极材料 
  • 负极粘结剂应用
    • 石墨负极体系
    • 硅基负极体系
    • 钛酸锂(LTO)体系
    • 下一代负极材料

市场按技术划分

  • 溶剂型粘结剂体系
    • 传统 PVDF 体系 
  • 水性粘结剂体系
    • CMC/SBR 组合
  • 混合型粘结剂体系
    • 多组分配方
  • 下一代技术
    • 固态电池粘结剂
    • 导电粘结剂网络
    • 自修复材料

市场按终端应用行业划分

  • 汽车行业
    • 电动乘用车
    • 电动商用车
    • 混合动力汽车 
  • 消费电子
    • 智能手机和平板电脑
    • 笔记本电脑和便携式设备
    • 可穿戴电子设备
    • 游戏和娱乐设备
  • 储能系统
    • 电网级储能
    • 住宅储能
    • 商业和工业储能
    • 可再生能源整合
  • 工业应用
    • 物料搬运设备
    • 备用电源系统
    • 电信基础设施
    • 医疗和保健设备

以上信息涵盖以下地区和国家:

  • 北美  
    • 美国
    • 加拿大 
  • 欧洲
    • 德国
    • 英国
    • 法国
    • 西班牙
    • 意大利
    • 欧洲其他地区 
  • 亚太地区
    • 中国
    • 印度
    • 日本
    • 澳大利亚
    • 韩国
    • 亚太地区其他地区 
  • 拉丁美洲
    • 巴西
    • 墨西哥
    • 阿根廷
    • 拉丁美洲其他地区 
  • 中东和非洲
    • 沙特阿拉伯
    • 南非
    • 阿联酋
    • 中东和非洲其他地区

 

作者:  Kiran Pulidindi , Kunal Ahuja

常见问题 (FAQs):

2024年市场规模为12亿美元,预计在电动汽车普及、储能扩张以及高性能电池需求的推动下,到2034年复合年增长率将达到16.6%。
电池粘结剂材料市场规模预计到2034年将达到57亿美元,这得益于粘结剂化学体系的创新,以及电动汽车和可再生能源储能需求的不断增长。
2024年,PVDF以40.2%的市场份额占据主导地位,预计到2034年将以16.8%的复合年增长率增长。
2024年,溶剂型粘结剂系统的价值为5.029亿美元。
2024年,汽车行业以47%的市场份额位居首位,这得益于电动汽车普及率不断提高,以及对耐用、高性能电池组件的需求。
北美在2024年处于领先地位,美国贡献了3.063亿美元。增长得益于电动汽车市场扩张以及对粘结剂生产的支持。
主要趋势包括转向水性和紫外光固化粘结剂、使用生物基材料、支持硅负极技术,以及面向固态电池的粘结剂创新。
主要企业包括 Solvay S.A.、Arkema S.A.、JSR Corporation、Kureha Corporation、Zeon Corporation、Chemours Company 和 Dongyue Group。

研究方法、数据来源与验证流程

本报告采用系统化的研究流程,以与行业参与者直接交流、自主建模和严格的交叉验证为核心,而非仅依赖案头研究。

我们的六步研究流程

  1. 1. 研究设计与分析师监督

    GMI 的研究方法以专业人员的经验、严格的验证和充分的透明度为基础。我们报告中的每项洞察、趋势分析和预测均由了解目标市场细微差别的资深分析师完成。

    我们通过与行业参与者和专家直接交流开展广泛的一手调研,并辅以基于经过核实的全球来源所进行的全面二手研究。我们运用量化影响分析提供可靠的预测,同时确保从原始数据来源到最终研究结论的全程可追溯性。

  2. 2. 一手调研

    一手调研是我们研究方法的支柱,贡献了整体洞察的近 80%。我们直接接触行业参与者,以确保分析的准确性和深度。我们结构化的访谈计划覆盖区域及全球市场,收集企业高管、董事和领域专家的意见。这些交流提供战略、运营和技术视角,使研究结论更加全面,市场预测更加可靠。

  3. 3. 数据挖掘与市场分析

    数据挖掘是研究流程的重要组成部分,在整体研究方法中约占 20%。我们通过分析主要企业的收入份额,研究市场结构、识别行业趋势并评估宏观经济因素。我们从付费和免费来源收集相关数据,建立可靠的数据库。这些信息随后用于支持一手调研和市场规模测算,并由分销商、制造商和行业协会等关键利益相关方进行验证。

  4. 4. 市场规模测算

    我们采用自下而上的方法测算市场规模。首先使用一手访谈直接获得的企业收入数据,同时结合制造商的产量以及安装量或部署量统计。随后按区域市场汇总这些数据,得出以实际行业活动为依据的全球市场估算值。

  5. 5. 预测模型与关键假设

    每项预测均明确记录以下内容:

    • ✓ 主要增长驱动因素及其假定影响

    • ✓ 增长制约因素及缓解情景

    • ✓ 监管假设与政策变化风险

    • ✓ 技术采用曲线参数

    • ✓ 宏观经济假设(GDP 增长、通货膨胀、汇率)

    • ✓ 竞争格局及市场进入和退出预期

  6. 6. 验证与质量保证

    在最后阶段,领域专家会人工审查筛选后的数据,识别自动化系统可能遗漏的细微差别和语境错误。专家审查是质量保证的关键环节,可确保数据符合研究目标和相关领域的专业标准。

    我们的三层验证流程致力于最大程度地保障数据可靠性:

    • ✓ 统计验证

    • ✓ 专家验证

    • ✓ 与市场实际情况核对

信任与公信力

10+
经营年限
自成立以来持续提供服务
A+
BBB 认证
专业标准与客户满意度
ISO
质量认证
获得 ISO 9001:2015 认证的企业
150+
研究分析师
覆盖 20 多个行业领域
95%
客户留存率
五年客户关系价值

经过核实的数据来源

  • 行业出版物

    行业期刊、专业出版物和专业媒体

  • 行业数据库

    自有及第三方市场数据库

  • 监管申报文件

    政府采购记录及政策文件

  • 学术研究

    大学研究成果及专业机构报告

  • 企业报告

    年度报告、投资者演示材料及申报文件

  • 专家访谈

    企业高管、采购负责人和技术专家

  • GMI 研究档案

    覆盖 20 多个行业领域的 13,000 多份已发布的研究报告

  • 贸易数据

    进出口量、HS 编码及海关记录

研究与评估的参数

本报告中的每个数据点均经过一手访谈、基于实际数据的自下而上建模以及严格的交叉核查验证。 了解我们的研究流程 →

作者:  Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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