Taille du marché des pompes automobiles – Par type (pompe à carburant, pompe d’injection de carburant, pompe à eau, pompe de pare-brise, pompe de direction, pompe à huile de transmission, pompe à vide, pompe de lave-phares), par technologie, par type de véhicule, par canal de vente et prévisions, 2024 - 2032

Pompes automobiles Taille du marché

Pompes automobiles La taille du marché a été évaluée à 15,1 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de 4,8 % entre 2024 et 2032. Cette croissance peut être attribuée à plusieurs facteurs tels que l'augmentation de la production de véhicules, le passage à des véhicules électriques (EV) et des réglementations strictes en matière d'émissions. Selon l'Organisation internationale des constructeurs d'automobiles (OICA), la production mondiale de véhicules a atteint 80,1 millions d'unités en 2021, soit une augmentation de 3 % par rapport à 2020. Cette croissance de la production de véhicules est directement liée à une demande accrue de pompes automobiles, qui sont des composants essentiels de divers systèmes de véhicules.

En outre, le passage aux véhicules électriques contribue également à l'expansion du marché, car les véhicules électriques nécessitent des pompes spécialisées pour le refroidissement des batteries et les systèmes de gestion thermique. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) signale que les ventes mondiales de voitures électriques ont doublé en 2021 pour atteindre un nouveau record de 6,6 millions, près de 10 % des ventes mondiales de voitures étant électriques en 2021. Cette tendance devrait se poursuivre, ce qui entraînera une augmentation de la demande de pompes automobiles.

L'une des principales préoccupations est que les coûts fluctuants de l'acier, de l'aluminium et de la compression en caoutchouc rendent difficile le bénéfice des marges lorsque les coûts de production augmentent. Les prix imprévisibles rendent difficile la fixation de prix de vente stables et, dans des cas extrêmes, les pénuries matérielles peuvent perturber les calendriers de production. Toutefois, les fabricants peuvent s'attaquer à cette situation en diversifiant les fournisseurs pour mieux contrôler et optimiser les processus de production afin de réduire au minimum les déchets.

Tendances du marché des pompes automobiles

L'industrie des pompes automobiles est témoin de plusieurs tendances clés, motivées par les progrès technologiques et l'évolution des structures des véhicules. Une tendance importante est l'utilisation croissante des pompes électrifiées, qui s'éloignent des pompes mécaniques traditionnelles. Selon l'Association européenne des fournisseurs de l'automobile (CLEPA), le marché des pompes électriques dans les applications automobiles devrait croître à un TCAC de 6,8% entre 2021 et 2026. Ce changement est dû en partie à l'adoption croissante de systèmes d'arrêt de démarrage et de groupes motopropulseurs hybrides, qui nécessitent des pompes qui peuvent fonctionner indépendamment du régime moteur.

De plus, le développement de pompes intelligentes à débit variable qui peuvent ajuster leur rendement en fonction de la demande en temps réel, améliorant ainsi l'efficacité globale du véhicule. La Japan Auto Parts Industries Association signale que les pompes à huile variables peuvent réduire la consommation de carburant jusqu'à 3% par rapport aux pompes à déplacement fixe classiques.

De plus, l'accent est mis de plus en plus sur les pompes légères pour soutenir les efforts de réduction du poids des véhicules. La Automotive Component Manufacturers Association of India (ACMA) signale que l'utilisation de matériaux de pointe comme les plastiques renforcés et les alliages d'aluminium dans la fabrication des pompes a augmenté de 15 % au cours des trois dernières années, ce qui permet de réduire le poids et d'améliorer l'efficacité énergétique, ce qui favorise la croissance du marché.

Analyse du marché des pompes automobiles

Selon le type, le marché peut être segmenté en pompe à carburant, pompe à injection de carburant, pompe à eau, pompe pare-brise, pompe à direction, pompe à huile de transmission, pompe à vide, pompe à lave-vitre. En 2023, les pompes automobiles de direction ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,9 milliards de dollars en 2023 et devraient connaître une croissance rapide de 5,3% CAGR de 2024 à 2032.

La popularité croissante des grands VUS et des véhicules utilitaires qui bénéficient des systèmes robustes de direction électrique que les pompes hydrauliques et électrohydrauliques fournissent, permettant une meilleure maniabilité et une meilleure maniabilité par rapport à EPS dans ces grandes classes. Deuxièmement, la croissance des systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) crée une demande de direction précise et fiable, que les systèmes de pompes hydrauliques et électrohydrauliques actuels peuvent fournir efficacement. Ainsi, alors qu'EPS domine dans les petites voitures, les pompes de direction demeurent cruciales pour les grands véhicules et le développement d'expériences de conduite sûres et de haute technologie.

Basé sur la technologie, le marché des pompes automobiles est classé en pompes automobiles électriques et mécaniques. En 2023, les pompes mécaniques à moteur ont représenté un chiffre d'affaires d'environ 10,7 milliards de dollars en 2023. La conception simple des pompes mécaniques automobiles les rend plus abordables à produire, ce qui fait appel aux constructeurs de voitures soucieux du budget. Deuxièmement, les pompes mécaniques sont fiables et bien adaptées à certaines applications.

Asie-Pacifique a dominé le marché des pompes automobiles avec un chiffre d'affaires d'environ 5,9 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre environ 9,2 milliards de dollars en 2032. Cela peut être attribué aux économies croissantes des pays de la Chine, de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est par lesquels ils connaissent une croissance industrielle rapide.

Étant donné que la région est devenue une plaque tournante de la fabrication automobile, en particulier dans des pays comme la Chine et l'Inde, les économies en croissance et l'augmentation correspondante du revenu disponible des consommateurs ont déclenché une poussée des ventes de véhicules. Cela se traduit directement par une demande croissante de pompes automobiles pour desservir cette industrie automobile en pleine expansion.

Amérique du Nord : En termes de pays, les États-Unis dominent avec le chiffre d'affaires global de 2,3 milliards de dollars américains sur le marché nord-américain. Les États-Unis ont une industrie automobile bien établie et bien développée. Cela se traduit par un marché intérieur solide pour les pompes automobiles, avec des chaînes d'approvisionnement et des infrastructures établies axées sur ces composants. Deuxièmement, la présence de grands fabricants de pompes automobiles ayant leur siège aux États-Unis renforce sa position. Ces fabricants s'adressent non seulement au marché intérieur, mais aussi aux pays voisins de la région.

Europe: En termes de pays, l'Allemagne domine le marché européen en termes de part de marché des pompes automobiles d'environ 15 % en 2023. L'Allemagne a une position bien établie en tant que centrale de production automobile qui crée une forte demande intérieure de pompes, favorisant ainsi un marché robuste à l'intérieur de ses frontières. Par exemple, l'Allemagne compte des entreprises comme Bosch et Continental AG qui dominent le paysage des pièces automobiles, non seulement en Allemagne, mais à travers l'Europe, ce qui propulse le marché.

Asie-Pacifique : En termes de pays, le marché chinois des pompes automobiles était évalué à environ 2,8 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de 5,1 % entre 2024 et 2032. La Chine est apparue comme une centrale de fabrication mondiale, produisant une grande quantité d'automobiles. Cela se traduit par une demande interne massive de pompes automobiles, qui alimente la production nationale et renforce la position de la Chine dans la région. Deuxièmement, la croissance économique de la Chine et l'augmentation de la classe moyenne ont entraîné une augmentation de la propriété automobile, amplifier encore la demande de pompes.

Part du marché des pompes automobiles

Les principaux acteurs de l'industrie des pompes automobiles sont Robert Bosch GmbH, Denso Corporation, Continental AG, Delphi Technologies, Johnson Electric Holdings Limited, part de marché comptable de 15 à 20% en 2023. Les fabricants investissent continuellement dans la R-D pour construire des produits de qualité afin d'accroître l'efficacité opérationnelle des pompes automobiles et donc la rentabilité. Les fabricants intègrent des matériaux tels que les pompes automobiles résistantes à la corrosion pour les soutenir à long terme, ce qui réduit les coûts de fabrication et améliore la fidélité de la clientèle.

Entreprises du marché des pompes automobiles

Les principales entreprises actives dans l'industrie des pompes automobiles sont notamment :

• La société Aisin Seiki Co., Ltd
• Conseil canadien des relations industrielles
• Continental AG
• Delphi Technologies
• Société Denso
• HELLA GmbH & Co. KGaA
• Hitachi Automotive Systems, Ltd.
• Johnson Electric Holdings Limited
• Magna International Société
• Rheinmetall Automotive AG (anciennement KSPG AG)
• Robert Bosch GmbH
• La société Schaeffler AG
• La société SHW AG
• Valeo SA
• ZF Friedrichshafen AG

Nouvelles de l'industrie des pompes automobiles

• En juin 2023, Bosch a introduit son système de pompe à hydrogène. La pompe à haute pression, capable d'injecter de l'hydrogène à des pressions allant jusqu'à 700 bar. Il a été démontré sur un moteur de poids lourds modifié.
• En septembre 2022, Continental a dévoilé sa pompe à eau électrique de troisième génération. Cette nouvelle pompe, pesant 20 % de moins que son prédécesseur, peut fonctionner à une tension de 400V-800V. Continental a indiqué que la pompe a permis de réduire sa consommation d'énergie de 30 % dans des conditions réelles d'essai, ce qui s'est traduit par une autonomie supplémentaire de 3 à 5 km pour un véhicule électrique typique.
• En mars 2021, BorgWarner a annoncé l'expansion de sa gamme de produits de pompe de véhicules électriques. Le nouveau dispositif de refroidissement à haute tension, évalué à 800 V, peut fournir jusqu'à 10 kW de puissance. La société a également affirmé qu'elle pourrait chauffer la batterie d'un véhicule électrique typique de 0°C à 40° C en moins de 20 minutes, améliorant ainsi significativement la plage de temps froid et l'efficacité de charge.

Le rapport d'étude de marché sur les pompes automobiles couvre en profondeur l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) (en millions d'unités) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, Par type

• Pompe à carburant
• Pompe à injection de carburant
• Pompe à eau
• Pompe pare-brise
• Pompe de direction
• Pompe à huile de transmission
• Pompe à vide
• Pompe de lavage des phares

Marché, par technologie

• Électrique
• Mécanique

Marché, par type de véhicule

• Voitures particulières
• Véhicules utilitaires légers
• Véhicules utilitaires lourds

Marché, par chaîne de vente

• OEM
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud