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Taille du marché des roulements à aiguilles automobiles – Par produit, par véhicule, par canal de vente, par application, analyse, part, prévisions de croissance, 2024-2032

ID du rapport: GMI12107   |  Date de publication: November 2024 |  Format du rapport: PDF
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Roulement à aiguilles automobiles Taille du marché

Le marché mondial des roulements à aiguilles automobiles était évalué à 2,9 milliards de dollars en 2023 et devrait connaître une croissance de 6,5 % entre 2024 et 2032. Les roulements à rouleaux d'aiguilles correspondent précisément aux exigences de l'EV en matière de faible frottement, de vitesse élevée et de conception compacte, puisque les fabricants passent à l'échelle mondiale aux transmissions électriques. Le marché des véhicules électriques, en pleine croissance, s'est concentré sur des solutions de transport innovantes et durables, de sorte que ces composants seront utiles pour soutenir les objectifs de conception légers et réduire la maintenance.

automotive needle roller bearing market

Schaeffler AG, par exemple, connaît une augmentation de la demande de composants hybrides en juin 2024 tout en pivotant vers la technologie de la batterie. Les fabricants de composants à billes et de moteurs basés en Allemagne connaissent également une croissance rapide de leurs activités de pièces automobiles hybrides en Chine et en Europe et des commandes américaines croissantes pour des contrats spécifiques.

Les roulements faits à partir de rouleaux d'aiguille sont essentiels car les voitures légères de fabrication automobile répondent à différentes normes réglementaires et exigences de consommation de carburant. Les voitures devront maintenant respecter les normes d'émissions environnementales, et ces roulements sont donc importants pour réduire le volume total des véhicules tout en fournissant les performances requises. Cela décrit les changements dans les matériaux et l'innovation dans la conception, qui déplace le marché vers des composants qui augmenteront la qualification du véhicule.

L'accent mis sur la demande de fabrication efficace passe aux exigences de haute performance dans les véhicules modernes, notamment pour les transmissions hybrides et électriques, qui devraient continuer de croître. Les roulements à rouleaux d'aiguilles de précision assurent une durabilité, une efficacité et une réduction des vibrations et du bruit transmis. Ces composants démontrent un changement dans l'industrie automobile où les performances des véhicules et la longévité des composants sont devenues une priorité.

Tendances du marché des roulements à aiguilles

Alors que l'industrie automobile mondiale s'oriente vers les véhicules électriques et hybrides, la demande de composants qui contribuent à l'efficacité énergétique de la mécatronique et des pièces de transmission sans friction augmente. Des conceptions économiques, des dimensions compactes et un taux de charge élevé des roulements à rouleaux à aiguilles répondent à la nécessité d'augmenter la performance et la portée de la batterie du véhicule. Par conséquent, les politiques réglementaires axées sur le transport propre et le consumérisme écologique ont rendu ces roulements importants pour le marché moderne des véhicules.

Les constructeurs automobiles visent à respecter le plafond réglementaire des émissions en cherchant à améliorer l'économie de carburant des véhicules par la légèreté. Il y a eu une augmentation de l'utilisation des roulements à rouleaux à aiguilles en raison de la charge élevée et des applications à faible poids parce que ces roulements sont beaucoup plus petits et plus légers que les roulements céramiques traditionnels. Cette tendance a poussé le marché à rechercher ces nouvelles conceptions qui permettent la construction de véhicules légers, ce qui augmentera considérablement les performances du véhicule dans les environnements réglementés.

Roulement à aiguilles automobiles Analyse du marché

Automotive Needle Roller Bearing Market, By Product, 2021 – 2032, (USD Billion)

Sur la base du produit, le marché est segmenté en aiguille de tasse étirée, aiguille solide, aiguille de poussée, aiguille en cage. En 2023, le segment de l'aiguille à coupe tirée représentait plus de 33 % de la part du marché des roulements à aiguilles automobiles et devrait dépasser 1,6 milliard de dollars en 2032.

  • Les caractéristiques spécifiques de ces roulements d'aiguilles de tasse étirées facilitent les facteurs de forme compacts, qui améliorent les capacités de charge tout en réduisant les besoins en espace. C'est très important dans la technologie automobile d'aujourd'hui, où la plupart des espaces disponibles sont utilisés entre les composants, en particulier dans les véhicules électriques et hybrides.
  • De plus, ces roulements à rouleaux à aiguilles à coupe tirante présentent une friction significativement plus faible que d'autres méthodes de construction des roulements, ce qui accroît l'efficacité des systèmes de transmission de puissance. Cette efficacité est nécessaire pour améliorer les technologies des véhicules électriques puisque la puissance et la durée de vie des batteries sont deux questions qui préoccupent les véhicules électriques.
  • Les contours géométriques et transversaux distincts des roulements à rouleaux à goupille étirée les rendent préférentiels pour les applications à grande vitesse et leur permettent de supporter certaines charges radiales et des environnements extrêmes, ce qui est très souhaitable pour les constructeurs automobiles.
  • Leurs avantages d'une construction légère et facilement adaptable les incorporent pour faciliter la mise au point la plus récente dans l'industrie et placer les roulements à aiguilles de tasse étirée comme l'une des solutions dans l'industrie automobile en constante évolution.
Automotive Needle Roller Bearing Market Share, By Sales Channel, 2023

Basé sur le canal de vente, le marché des roulements à aiguilles automobiles est divisé en OEM et après-vente. Le segment d'OEM convenu détenait environ 65 % de la part de marché en 2023 en raison de plusieurs facteurs clés.

  • OEM a de superbes capacités de conception et de production ainsi que des capacités supérieures en ingénierie et fabrication, leur permettant de produire des systèmes de roulement qui sont très fiables et efficaces à des normes de qualité et de performance spécifiques aux constructeurs automobiles.
  • Les constructeurs automobiles sont, dans une certaine mesure, guidés par ces pratiques d'ingénierie pendant la conception et la production des véhicules afin d'assurer le bon placement des composants dans le véhicule.
  • L'échelle des opérations des OEM leur donne un avantage distinct puisqu'ils sont en mesure de produire des composants à un prix moins cher sans compromettre la qualité. Leurs chaînes d'approvisionnement et leur logistique bien établies leur procurent un avantage concurrentiel sur le marché en les aidant à fournir et à fournir un soutien à temps.
  • Alors que les technologies dans les véhicules changent, surtout avec plus de voitures électriques et hybrides, les OEM ont la capacité de changer ce qu'ils offrent pour mieux répondre aux besoins du marché.
U.S. Automotive Needle Roller Bearing Market Size, 2021 -2032, (USD Million)

En 2023, la région des États-Unis a représenté une part du marché des roulements à aiguilles automobiles de plus de 87 % et devrait dépasser 1,3 milliard de dollars en 2032.

  • Les États-Unis se sont établis comme un marché considérable pour plusieurs grands constructeurs automobiles et leurs fournisseurs. La demande et l'offre constantes de solutions innovantes conduisent à une production efficace de composants de normes élevées.
  • Alors que les principales entreprises automobiles du monde, telles que General Motors, Ford et Tesla, se concentrent sur les plateformes électriques et hybrides, la demande de solutions de roulement avancées augmente avec le besoin d'efficacité de nouveaux composants.
  • Certains des facteurs qui sont interdépendants et importants pour l'Europe sur le marché mondial des roulements à aiguilles automobiles sont l'existence d'une industrie manufacturière avancée, la forte présence d'une industrie automobile et des normes réglementaires analytiques.
  • De nombreux fabricants et fournisseurs d'automobiles de premier plan sont situés dans cette région, ce qui crée une forte concurrence et améliore ainsi l'innovation et la qualité des composants. L'Allemagne, la France et l'Italie sont devenues des pays de l'automobile et ont consacré de lourdes ressources à la R-D pour accroître l'efficacité et la performance des véhicules.
  • Dans la région Asie-Pacifique, il y a une offre abondante de main-d'oeuvre professionnelle et de main-d'oeuvre peu coûteuse, permettant aux producteurs de créer des roulements de qualité abordables mais de qualité supérieure. L'offre de roulements économiques se poursuit avec l'adoption croissante des VE, car les constructeurs recherchent des solutions de roulement améliorées, ce qui accélère encore la croissance dans la région Asie-Pacifique.
  • De plus, ces politiques visant à soutenir la production automobile en même temps que la protection de l'environnement contribueront à stimuler la croissance de ce secteur.

Part du marché des roulements à aiguilles automobiles

Schaeffler AG et JTEKT Corporation détenaient collectivement une part de marché importante de plus de 15% dans l'industrie des roulements à aiguilles automobiles en 2023.

  • Schaeffler AG a utilisé ses compétences en ingénierie et ses dépenses de recherche pour offrir d'autres solutions de roulement innovantes en correspondance avec les changements dans l'industrie automobile. Schaeffler AG a réalisé des progrès considérables dans l'intégration de son produit avec la gamme de véhicules électriques et les problèmes d'anxiété.
  • JTEKT a acquis une réputation d'excellence dans la fabrication de roulements de précision, qui sont mesurés par rapport aux normes de qualité les plus élevées. La société a une large gamme de produits pour différents usages dans l'industrie automobile, y compris les véhicules électriques. Les sites de production de JTEKT sont situés dans des régions clés du monde entier, ce qui lui permet d'atteindre un large éventail de clients.

Entreprises du marché des roulements à aiguilles

Les principaux acteurs de l'industrie automobile du roulement à aiguilles sont:

  • Groupe C&U
  • GKN plc
  • Société JTEKT
  • NACHI-FUJIKOSHI Corp.
  • NSK Ltd.
  • NTN Société
  • La société Schaeffler AG
  • SKF Groupe
  • La société Timken
  • Société d'État

Compte tenu des intérêts modernes de simplification de la production de lumière, mais des éléments très forts pour les véhicules électriques et hybrides, les leaders mondiaux investissent davantage de ressources dans l'introduction de nouveaux produits sur le marché des roulements à aiguilles automobiles. Les matériaux avancés comme les aciers à haute résistance avec des revêtements céramiques permettent aux fabricants d'améliorer la capacité de charge d'un composant, tout en diminuant son poids et la friction qu'il crée. Ces modifications font face aux problèmes existants en matière d'amélioration de la consommation de carburant, de réduction des limites d'émission et d'électrification du groupe motopropulseur automobile.

Le marché des roulements à aiguilles automobiles a un caractère très actif, influencé à la fois par les structures commerciales étrangères et domestiques. Ces entreprises mondiales sont en mesure de gagner le marché en répondant aux exigences d'une large gamme de produits automobiles, c'est-à-dire des transmissions, des moteurs, des arbres d'entraînement et plus encore, avec une vaste gamme de biens de grande valeur. Leur position sur le marché, soutenue par de grands portefeuilles de produits, des accords de coopération avec d'autres entreprises et leurs propres centres de distribution.

Nouvelles de l'industrie du roulement à aiguilles automobiles

  • En juin 2023, Schaeffler a ouvert une nouvelle usine de fabrication à son usine de Savli, Gujarat, qui a augmenté la superficie de production de plus de 10 000 m2 pour répondre à la demande croissante du secteur éolien, de l'industrie lourde et des marchés ferroviaires. Cette nouvelle capacité permet de produire des roulements à rouleaux sphériques et d'augmenter les capacités de traitement thermique pour soutenir la stratégie de localisation de l'entreprise et créer davantage de possibilités d'emploi dans le pays.
  • En février 2022, Schaeffler a mis l'accent sur la conception de roulements innovants comme une nécessité pour atteindre une mobilité durable et les motorisations électriques modernes et les systèmes de châssis des véhicules électriques. Ils ont lancé deux innovations : le roulement à trois rangées TriFinity, qui améliore le transfert de charge par essieu tout en réduisant le frottement, et un roulement à billes à haute efficacité avec un disque centrifuge pour améliorer les performances et la durée de vie. Schaeffler se prépare également à l'expansion du marché de la mobilité électronique et anticipe une croissance rapide avec des partenariats avec des constructeurs automobiles de premier plan.

Le rapport d'étude de marché sur les roulements à aiguilles automobiles couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par produit

  • Aiguille de la tasse
  • Aiguille solide
  • Aiguille de poussée
  • Aiguille

Marché, par véhicule

  • Véhicules à passagers
  • Véhicules commerciaux
    • LCV
    • VHC
  • Véhicules électriques

Marché, par chaîne de vente

  • OEM
  • Après-vente

Marché, par demande

  • Composants du moteur
  • Transmissions
  • Arbres d'entraînement
  • Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Royaume Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Russie
    • Nordiques
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Corée du Sud
    • NZ
    • Asie du Sud-Est
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
    • Argentine
  • MEA
    • EAU
    • Arabie saoudite
    • Afrique du Sud

 

Auteurs:Preeti Wadhwani, Satyam Jaiswal
Questions fréquemment posées :
Quels sont les principaux acteurs de l'industrie automobile des roulements à aiguilles?
Les principaux acteurs de l'industrie sont le Groupe C&U, GKN plc, JTEKT Corporation, NACHI-FUJIKOSHI Corp., NSK Ltd., NTN Corporation, Schaeffler AG, SKF Group, The Timken Company et THK Co., Ltd.
Combien vaut le marché américain des roulements à aiguilles ?
Quelle est l'importance du segment OEM dans l'industrie des roulements à aiguilles automobiles?
Quelle est la taille du marché des roulements à aiguilles automobiles?
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Détails du rapport Premium

Année de référence: 2023

Entreprises couvertes: 20

Tableaux et figures: 200

Pays couverts: 21

Pages: 180

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