Taille du marché des systèmes de contrôle des émissions par évaporation (EVAP) pour automobiles par véhicule (PCV, LCV, HCV, deux-roues), par composants (réservoir de carburant, bouchon d'essence, séparateur de vapeur liquide, cartouche, vanne de régulation, capteur, flexibles), par canal de distribution (OEM, marché secondaire) Rapport d'analyse sectorielle, perspectives régionales, potentiel de croissance, tendances des prix, part de marché concurrentielle et prévisions, 2019-2025
ID du rapport: GMI3222
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Date de publication: April 2019
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Format du rapport: PDF
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Auteurs:
Suraj Gujar,
Système de contrôle des émissions par évaporation automobile Taille du marché
Marché du système antipollution automobile taille évaluée à 46 milliards de dollars en 2018 et est estimée à 5,5% CAGR de 2019 à 2025.
La hausse du rayonnement solaire et de la température ambiante dans le monde augmente la température du réservoir de carburant. La température élevée du réservoir entraîne l'évaporation de l'essence avec une augmentation constante de la pression interne entraînant une expansion du carburant. Selon l'Environmental Protection Agency (EPA), les deux-roues perdent environ 2 à 5 % de carburant en raison de la température élevée. L'augmentation des pertes de carburant et de la pollution atmosphérique due aux émissions par évaporation entraînera la taille du marché du système de réduction des émissions par évaporation automobile au cours de la période de prévision.
Les normes gouvernementales strictes visant à réduire l'évaporation des composés organiques volatils et le rejet des tuyaux d'échappement propulsent la demande de produits. Des normes réglementaires telles que le California Air Resources Board (CARB) mettent l'accent sur la lutte contre la pollution par le monoxyde de carbone, les hydrocarbures et l'oxyde d'azote pour améliorer la qualité de l'air, ce qui entraîne une expansion du marché des systèmes de réduction des émissions par évaporation.
Des organismes de réglementation tels que la Commission économique pour l ' Europe (CEE) des Nations Unies mettent en place des procédures d ' essai des véhicules pour contrôler la pollution des véhicules. Par exemple, en 2017, la CEE a introduit la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers (WLTP) afin de contrôler la consommation de carburant, les émissions de polluants et d'évaluer les performances routières. Cette initiative créera un potentiel important dans la taille du marché au cours de la période de prévision.
L'émergence de règlements gouvernementaux rigoureux conduit au développement du système d'alimentation en carburant des véhicules. Par exemple, en 2015, le CARB a réduit la perte de circulation (grammes par mille) des voitures particulières et des camions légers à 0,05. Les constructeurs de véhicules remplacent le système de récupération des vapeurs de la phase II par des systèmes de récupération des vapeurs de ravitaillement (ORVR) pour une surveillance et un contrôle des émissions supérieurs.
Les fabricants d'automobiles investissent massivement dans la R-D pour innover dans des technologies de véhicules plus propres qui conduisent à la part de marché du système de réduction des émissions par évaporation. Les participants de l'industrie combinent des capteurs de diagnostic embarqués avec le système de carburant du véhicule pour un fonctionnement efficace du système. L'introduction d'une intégration avancée du système avec EVAP permettra de déterminer la taille de l'industrie au cours des études.
L'adaptation croissante des véhicules hybrides et électriques limitera la taille du marché. L'augmentation des initiatives gouvernementales, comme le remboursement de la taxe et le développement d'infrastructures de soutien, déplace la tendance des consommateurs vers les autres véhicules. De plus, les mesures en cours visant à réduire les coûts de propriété des véhicules entraveront la croissance du marché du système EVAP automobile jusqu'en 2025.
Système antipollution automobile Analyse du marché
Les véhicules utilitaires lourds connaîtront une forte croissance au cours de la période prévue en raison de la multiplication des secteurs de la logistique et de la construction. Une forte pollution par évaporation et par les tuyaux d'échappement provenant des VHC encourage les constructeurs automobiles à intégrer les systèmes EVAP. De plus, l'augmentation de la demande de transport de marchandises et l'augmentation des activités commerciales favoriseront la pénétration du segment au cours des six prochaines années.
En 2018, deux roues ont représenté plus de 35 % de la part du marché du système de réduction des émissions par évaporation de l'automobile en raison de leur coût relatif et d'une plus grande efficacité énergétique. De plus, l'augmentation de la demande de deux roues pour le transport personnel et commercial dans les pays émergents sera à l'origine de la taille de l'industrie. Selon la Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM), en 2017, la production des deux roues a augmenté d'environ 16 % par rapport à 2016.
Canister représentera une part importante du marché du système de contrôle des émissions par évaporation automobile au cours de la période d'étude. Le produit piège les vapeurs produites par l'évaporation de l'essence contenue dans le réservoir de carburant jusqu'à ce qu'elles soient trempées par le charbon actif. Les fabricants de composants mettent en œuvre la mousse EPDM dans une boîte pour améliorer l'efficacité d'adsorption de l'essence. L'adaptation des composants à haut rendement dans le système EVAP va entraîner la pénétration du segment pendant la durée de l'étude.
Le séparateur à vapeur de liquide enregistrera une croissance considérable de la part de marché de l'automobile en raison de son installation pour empêcher l'essence d'entrer dans le bidon EVAP. Le composant améliore la capacité de stockage des vapeurs de carburant et réduit le risque de surcharge du réservoir.
OEM détient une part importante de volume dans le marché des systèmes de réduction des émissions par évaporation automobile en raison de l'innovation technologique avancée et de l'adoption de systèmes conformes aux normes de pollution automobile. Par exemple, les acteurs de l'industrie mettent au point des modules de conteneurs de pointe très efficaces, y compris des contrôleurs électroniques de pointe et des épurateurs d'hydrocarbures chauffés électriquement, renforçant la part du segment.
Le segment de l'après-vente connaîtra une croissance considérable de la taille du marché du système EVAP automobile en raison de l'incidence croissante de défauts dans le système antipollution. De plus, le marché secondaire émergent dans les pays émergents pour les composants automobiles endommagés liés à la réduction des émissions d'évaporation accélérera l'expansion du segment.
L'Asie-Pacifique occupe la première place sur le marché du système de réduction des émissions par évaporation automobile en raison de l'augmentation de la production de véhicules pour répondre à la demande des consommateurs. L'intensification des initiatives gouvernementales visant à réduire la pollution par les véhicules et les transports propres entraînera un potentiel de croissance important dans l'industrie du PVE. En septembre 2017, la Corée du Sud a introduit une procédure d'essai RDE pour les automobiles afin de mesurer les émissions des véhicules à essence.
L'Europe présentera plus de 6% de CAGR dans la taille du marché en raison de la présence des principaux acteurs de l'industrie. Les initiatives en cours de la Commission européenne qui mettent l'accent sur la réduction des gaz à effet de serre et la protection de la qualité de l'air stimuleront davantage la demande de produits.
Part de marché du système antipollution automobile
Les principaux acteurs du marché des systèmes de réduction des émissions par évaporation automobile comprennent :
Les participants de l'industrie élargissent les installations de fabrication pour améliorer la capacité de production. Par exemple, en juin 2016, TI Automotive a mis en place une installation de fabrication de systèmes de réservoir de carburant de pointe en Chine pour accroître la production et renforcer sa présence en Asie-Pacifique.
Contexte de l'industrie
L'industrie automobile de la réduction des émissions par évaporation est principalement motivée par les préoccupations des organisations régionales et internationales concernant les émissions de véhicules. Les entités gouvernementales telles que l'EPA, le CARB et la Manufacturers of Emission Controls Association (MECA) produisent des défis et des possibilités considérables pour les fabricants d'automobiles en combinaison avec d'autres objectifs, dont la performance et l'économie des carburants. Les principales méthodes utilisées pour récupérer la vapeur de carburant comprennent les systèmes ORVR et de récupération de la vapeur (VRS). Le système OVOR est installé dans les véhicules pour des conditions autres que le ravitaillement et VRS pour le processus de ravitaillement.
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
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Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →