Marché des démarreurs automatiques de moteurs Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché des démarreurs de moteur automatique

La taille du marché mondial des démarreurs de moteur automatique était évaluée à 4,6 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait atteindre 7,3 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 4,9 %. L'augmentation de l'automatisation industrielle et le besoin de systèmes économes en énergie stimulent l'expansion de l'industrie. Par exemple, au premier semestre 2024, les fonds de placement immobilier allemands ont marqué un volume de transactions dépassant 15 milliards de dollars.
 

Un démarreur de moteur automatique sert de partie intégrante d'un système de commande de moteur électrique qui intègre des fonctionnalités pour le démarrage, l'arrêt et la protection automatisés des moteurs électriques. Il fonctionne en contrôlant l'alimentation électrique du moteur, garantissant un démarrage coordonné et fluide, une modulation du courant et une protection contre les conditions de surintensité telles que les surcharges, les courts-circuits et les défaillances de phase.
 

La demande croissante d'automatisation industrielle dans les secteurs de la fabrication, du traitement de l'eau, des produits chimiques et du pétrole et du gaz influencera positivement la croissance des entreprises. Ces systèmes utilisent des moteurs électriques pour effectuer des tâches opérationnelles telles que le pompage, le mouvement d'un convoyeur et la compression. L'accent croissant sur les opérations commerciales durables et l'efficacité énergétique stimulera la pénétration de l'industrie.
 

Pour référence, en 2023, le gouvernement du Canada a cherché à limiter les émissions du secteur pétrolier et gazier de 35 % d'ici l'année 2030. Les règlements projetés font partie du cadre pour atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050, ce qui montre les efforts du Canada pour aspirer à réduire le réchauffement climatique.
 

Ces démarreurs fonctionnent avec des systèmes de gestion de l'énergie pour optimiser les performances, et ils réduisent également les surtensions lors du démarrage des équipements. L'incorporation rapide de l'IIoT et des systèmes de fabrication intelligents, y compris la surveillance basée sur le cloud, la maintenance prédictive et les systèmes de contrôle à distance, influencera la demande de produits.
 

Pendant la présidence de Trump, des droits de douane élevés ont été imposés sur les démarreurs de moteur automatique et les composants électriques industriels associés, ciblant particulièrement les importations en provenance de Chine. La section 301 de la loi commerciale de 1974 a été utilisée pour mettre en place un droit de douane de 25 % sur une large gamme de produits chinois, y compris les machines électriques et les composants essentiels à l'assemblage des démarreurs de moteur.
 

Tendances du marché des démarreurs de moteur automatique

L'accent croissant sur la minimisation des empreintes carbone, en association avec l'adoption croissante de réglementations strictes en matière d'efficacité énergétique, pousse la plupart des industries à intégrer des démarreurs qui consomment moins d'énergie tout en optimisant efficacement les fonctions des moteurs, renforçant ainsi le scénario industriel. L'augmentation des investissements dans le développement des infrastructures dans les principales géographies, ainsi que les efforts de modernisation, accéléreront la croissance de l'industrie.
 

La demande croissante de systèmes de commande de moteur sophistiqués dans les services tels que la gestion des bâtiments, les services publics et les transports stimulera l'expansion des produits. L'adoption de réglementations de sécurité plus rigoureuses pour les systèmes électriques pousse les industries à utiliser des démarreurs de moteur offrant une meilleure protection.
 

Pour référence, le ministère du Pétrole et du Gaz prévoit une augmentation des infrastructures de GNL avec une manutention de carburant froid en 2024 également, avec 100 000 bus et camions de longue distance convertis pour utiliser du GNL. De plus, des dépenses anticipées d'à peine moins de 130 millions de dollars sont prévues pour l'expansion de leur activité de stockage froid de 0,4 MMT.
 

En outre, ces démarreurs permettent une identification précise des défauts, des surcharges et fournissent des vérifications immédiates, grâce à des systèmes avancés en temps réel qui aident à respecter les réglementations de sécurité émergentes. Les principaux acteurs de l'industrie développent en continu ces unités intelligentes pour améliorer la disponibilité et réduire les coûts opérationnels grâce à une analyse stratégique des données.
 

L'utilisation de démarreurs intelligents et doux pour remplacer les systèmes de démarrage électromécaniques traditionnels, combinée à ces systèmes, bénéficie du contrôle de couple, du contrôle de vitesse variable et des systèmes SCADA, ce qui influencera l'installation du produit. Ces systèmes sont de plus en plus utilisés dans la production d'énergie hydraulique, les opérations d'éoliennes et les systèmes de suivi solaire, ce qui, à son tour, stimulera la dynamique de l'industrie.
 

Par exemple, le département américain de l'Énergie a financé l'amélioration des techniques d'atténuation du carbone dans 16 projets répartis sur 14 États avec 23,4 millions de dollars en juillet 2023. Ces fonds aideront les participants dans les entreprises communautaires à développer des technologies pour la capture, le transport et le stockage du carbone.
 

Les investissements continus des principaux fabricants en faveur de la facilité d'installation, de maintenance et de configuration, couplés à des unités économes en espace et à faible empreinte carbone, stimuleront le potentiel de l'industrie. L'utilisation de démarreurs de moteur intégrant des capteurs et des ports de communication permet de collecter des données opérationnelles tout en signalant les risques d'usure ou de défauts, éliminant ainsi les pannes imprévues.
 

Analyse du marché des démarreurs de moteur automatique

• Le marché était évalué à 4,2, 4,4 et 4,6 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Selon la tension, le marché est segmenté en basse, moyenne et haute. La fusion de l'IoT avec l'Industrie 4.0 et leurs applications dans les processus de fabrication stimulent l'utilisation des systèmes basse tension pour le traitement de l'eau, le pétrole et le gaz, et les systèmes CVC.
   
• L'industrie des démarreurs de moteur automatique basse tension dépassera les 2 milliards de dollars d'ici 2034. Ces démarreurs sont importants pour les relais de surcharge afin de gérer et contrôler les moteurs et de réduire la consommation d'énergie et d'augmenter les mesures préventives pour les moteurs, ce qui améliorera la durée de vie de l'équipement.
   
• Par exemple, en décembre 2022, le gouvernement indien, ainsi que les gouvernements des États, ont lancé un effort pour créer des couloirs industriels. Ces couloirs devraient contenir des centres industriels verts avec des infrastructures durables et des aménagements « Plug and Play » au niveau des parcelles.
   
• Le marché des démarreurs de moteur automatique moyenne tension connaîtra une croissance de plus de 4,5 % en 2034. L'augmentation de l'utilisation de ces démarreurs dans les applications haute puissance, y compris le traitement de l'eau, le pétrole et le gaz, et l'exploitation minière, qui nécessitent souvent un contrôle précis du démarrage des moteurs pour éviter d'endommager les machines associées, ce qui, à son tour, stimulera la croissance des affaires.
   
• L'industrie des démarreurs de moteur automatique haute tension était évaluée à plus d'un milliard de dollars en 2024. Ces démarreurs sont une solution idéale pour les raffineries, les aciéries et la production de ciment dans les marchés émergents où les moteurs fonctionnent avec une alimentation électrique haute tension sans interruption, ce qui stimule le dynamisme de l'industrie.
   

• En fonction de la phase, le marché des démarreurs de moteur automatique est segmenté en monophasé et triphasé. Le démarreur de moteur automatique monophasé détient une part de marché de 52,3 % en 2024. La fonction principale de ces démarreurs de moteur est la protection des moteurs monophasés contre les complications, notamment les surcharges, les variations de tension et les courts-circuits, stimulant ainsi la croissance de l'industrie. L'augmentation de l'adoption de l'automatisation dans les petites et moyennes industries, ainsi que le développement infrastructurel croissant, feront prospérer les perspectives commerciales.
   
• À titre de référence, en septembre 2024, lorsque le président Biden, accompagné du secrétaire Vilsack de l'USDA, a introduit le programme Empowering Rural America, destiné à augmenter l'utilisation des énergies propres en Amérique rurale en allouant 7,3 milliards de dollars aux coopératives électriques en Amérique rurale.
   
• L'industrie des démarreurs de moteur automatique triphasé dépassera 3,5 milliards de dollars d'ici 2034. L'adoption croissante de ces systèmes dans les systèmes CVC commerciaux et de pompage, en ligne avec l'expansion rapide des systèmes d'irrigation industrielle, renforcera le déploiement du produit. Ces démarreurs sont équipés de protocoles de communication, notamment BACnet et Modbus, capables d'activer l'enregistrement des défauts et les diagnostics en temps réel au sein des infrastructures de bâtiments intelligents, ce qui, à son tour, stimulera la pénétration des affaires.
   

• Le marché américain des démarreurs de moteur automatique était estimé à 446,3, 463,6 et 482,6 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. L'incorporation continue des technologies à microprocesseurs dans les processus industriels, ainsi que l'utilisation des énergies renouvelables pour leur consommation efficace, influenceront positivement le scénario industriel.
   
• L'industrie nord-américaine des démarreurs de moteur automatique connaîtra un taux de croissance supérieur à 4,5 % d'ici 2034. Les mandats et codes énergétiques stricts, ainsi que les avancées en matière de durabilité, accéléreront la tendance du secteur. De plus, l'expansion du secteur commercial, ainsi que la demande industrielle croissante pour le contrôle et la surveillance des moteurs, stimuleront les perspectives commerciales.
   
• Par exemple, en septembre 2024, le Canada a révélé de nombreux projets dans le secteur de l'énergie avec une valeur d'investissement potentielle estimée à 632,6 milliards de dollars. Il existe actuellement 504 grands projets en cours ou prévus pour les dix prochaines années.
   
• Le marché européen des démarreurs de moteur automatique était évalué à plus de 1 milliard de dollars en 2024. La région connaît une demande accrue de démarreurs qui facilitent le freinage régénératif des moteurs, notamment dans l'automatisation industrielle et les systèmes de manutention de matériaux liés à la récupération d'énergie. L'évolution des usines intelligentes, ainsi que l'intégration des architectures de contrôle décentralisées, stimuleront le paysage des produits.
   
• Le démarreur de moteur automatique d'Asie-Pacifique dépassera 2,5 milliards de dollars d'ici 2034. Le taux croissant d'urbanisation et la modernisation rapide auront un effet positif sur le paysage industriel. Les nombreux avantages opérationnels, l'application dans de nombreuses industries, la réduction de la consommation d'énergie et l'augmentation de la sécurité stimuleront davantage les perspectives commerciales.
   
• Pour citation, en juillet 2024, Pékin a annoncé qu'il investirait 800 milliards de dollars au cours des six prochaines années pour moderniser son réseau électrique, destiné à augmenter la demande et à permettre l'utilisation des énergies renouvelables.
   
• Le marché des démarreurs de moteur automatique au Moyen-Orient et en Afrique connaîtra un taux de croissance supérieur à 5 % en 2034. Les programmes et politiques gouvernementaux de soutien visant à améliorer l'efficacité énergétique, couplés à l'applicabilité croissante des systèmes de contrôle de moteur sophistiqués, accéléreront davantage la croissance des entreprises.
   
• Par exemple, NEOM a confirmé qu'il a contracté avec des investisseurs pour sa première expansion de communautés résidentielles dès juin 2023. Cela fait partie d'un projet d'infrastructure sociale plus large qui logera la main-d'œuvre croissante de la région. Le montant total de l'accord est supérieur à 5,6 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des plus grands partenariats publics-privés internationaux pour les besoins en logement.
   
• L'industrie des démarreurs de moteur automatique en Amérique latine détient une part de marché supérieure à 5 % en 2024. La région observe une croissance significative stimulée par les avancées et l'expansion robustes des secteurs industriels, y compris les mines, le pétrole et le gaz, et les produits chimiques. Le besoin d'équipements fiables et sûrs dans un environnement dangereux, qui nécessite l'utilisation de démarreurs de moteur antidéflagrants conçus pour des conditions extrêmes, créera un environnement commercial favorable.
   

Part de marché des démarreurs de moteur automatique

• Les cinq premiers acteurs, dont Danfoss, Eaton, ABB, CHINT Group et Rockwell Automation, détiennent ensemble une part d'environ 40 % du marché. L'industrie est très compétitive et fragmentée en raison des développements technologiques dynamiques, de leurs applications dans différents secteurs et de la demande croissante d'automatisation.
   
• CHINT Group se distingue parmi les leaders mondiaux dans les industries de l'équipement électrique et de l'automatisation grâce à son approche holistique et à ses produits multi-canaux. Leur catalogue étendu couvre tous les besoins industriels des entreprises. Leurs démarreurs de moteur sont équipés de systèmes de protection et de contrôle avancés, notamment des relais thermiques de surcharge, des contacteurs et des moteurs de démarrage combinés.
   
• ABB opère dans le secteur des démarreurs de moteur automatique à un niveau de concurrence qui inclut l'innovation, l'intégration des produits et la numérisation. La concurrence sur le marché est facilitée par la large gamme de démarreurs de moteur automatique que l'entreprise propose, y compris des démarreurs sophistiqués et modulaires adaptés à l'intégration des systèmes dans les systèmes d'automatisation et de gestion de l'énergie.
   

Entreprises du marché des démarreurs de moteur automatique

• ABB a déclaré un chiffre d'affaires de 32,9 milliards de dollars en 2024, tandis que les commandes ont augmenté pour atteindre 33,7 milliards de dollars pour la même période. Le résultat opérationnel EBITA de l'entreprise était évalué à 6 milliards de dollars, soit une augmentation de 10 % par rapport à l'année précédente.
   
• En 2024, les ventes nettes de Danfoss ont été rapportées à 10,9 milliards de dollars. L'entreprise a maintenu un montant élevé de dépenses de recherche et développement avec 549,3 millions de dollars, soit 5 % des ventes de l'année précédente. Elle a maintenu ses investissements dans les innovations à travers les segments d'activité afin d'améliorer les performances de ses produits et solutions et d'offrir des options rentables à ses clients.
   
• Les ventes de Rockwell Automation ont enregistré 8,3 milliards de dollars en 2024. Le bénéfice brut de l'entreprise était évalué à 3,2 milliards de dollars la même année. En outre, son segment de dispositifs intelligents a rapporté des ventes de 3,8 milliards de dollars, tandis que le segment de contrôle logiciel a rapporté des ventes de 2,2 milliards de dollars en 2024.
   

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des démarreurs de moteur automatique sont :

• ABB
• C&S Electric
• CHINT Group
• Danfoss
• Eaton
• Emerson Electric
• Fuji Electric FA Components & Systems
• General Electric
• Havells India
• Honeywell International
• Kalp Controls
• L&T Electrical & Automation
• LOVATO ELECTRIC 
• Mitsubishi Electric
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Siemens
• SKN-BENTEX GROUP
• WEG
   

Actualités de l'industrie des démarreurs de moteur automatique

• En mars 2025, Rockwell a annoncé le lancement du démarreur de moteur électronique M100, une avancée dans les mesures de sécurité des applications de câblage de panneau et de contrôle des moteurs industriels. Il offrait une sécurité fonctionnelle certifiée SIL3, une protection électronique contre les surcharges avec détection de perte de phase, une commutation POW pour des démarrages plus doux, et une protection contre les surcharges. De plus, il offrait un empilement zéro à 55°C sans déclassement, un DOL compact, des fonctions d'inversion et de sécurité. De plus, le M100 a été conçu pour assurer une optimisation de l'espace, une fiabilité et une réduction des efforts d'ingénierie dans divers systèmes industriels.
   
• En janvier 2025, Lovato Electric a lancé la série ADXT de démarreurs progressifs, conçus pour le contrôle fluide des moteurs asynchrones triphasés. Grâce à la technologie de contrôle triphasé, la gamme ADXT offrait un couple de démarrage supérieur à celui des démarreurs progressifs biphasés de tailles similaires, répondant ainsi aux applications industrielles plus exigeantes.
   
• En septembre 2024, WEG a révélé être entré dans un accord avec Volt Electric Motors, selon lequel WEG acquerrait Volt Electric Motors pour un montant de 88 millions de dollars américains, ajustements des prix des douanes et approbations réglementaires inclus. Grâce à cette acquisition, WEG a pris le contrôle total de Volt et a consolidé sa position sur le marché, renforçant ainsi sa puissance de fabrication grâce à ce mouvement stratégique.
   
• En juillet 2024, Danfoss a engagé plus de 14,5 millions de dollars américains pour faire avancer les technologies et moderniser les installations. L'investissement a mis l'accent sur l'amélioration de la productivité opérationnelle, l'accélération des activités de recherche et développement, et l'augmentation des capacités de production, renforçant ainsi davantage l'engagement de l'entreprise en faveur de pratiques, solutions et d'efficacité énergétique durables sur le plan environnemental.
   

Le rapport de recherche sur le marché des démarreurs de moteur automatiques comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions de dollars américains) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par tension

• Faible
• Moyenne
• Élevée

Marché, par phase

• Monophasé
• Triphasé

Marché, par application

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Russie
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
  • Autriche
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Inde
  • Australie
  • Nouvelle-Zélande
  • Malaisie
  • Indonésie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Qatar
  • Égypte
  • Afrique du Sud
  • Nigeria
  • Koweït
  • Oman
• Amérique latine
  • Brésil
  • Pérou
  • Argentine