Marché des démarreurs automatiques de moteurs Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché des démarreurs automatiques de moteurs

La taille du marché mondial des démarreurs automatiques de moteurs était évaluée à 4,6 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait atteindre 7,3 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 %. L’intensification de l’automatisation industrielle et la nécessité de disposer de systèmes économes en énergie stimulent l’expansion du secteur. Par exemple, au premier semestre 2024, les sociétés d’investissement immobilier allemandes ont enregistré un volume de transactions spectaculaire dépassant 15 milliards de dollars (USD).
 

Un démarreur automatique de moteur constitue un élément essentiel d’un système de commande de moteur électrique intégrant des fonctions de démarrage, d’arrêt et de protection automatisés des moteurs électriques. Il contrôle l’alimentation électrique du moteur afin de garantir un démarrage progressif et coordonné, une régulation du courant ainsi qu’une protection contre les situations de surintensité telles que les surcharges, les courts-circuits et les défauts de phase.
 

La demande croissante d’automatisation industrielle dans les secteurs de la fabrication, du traitement de l’eau, de la chimie et du pétrole et du gaz aura une incidence positive sur la croissance du secteur. Ces systèmes utilisent des moteurs électriques pour réaliser des opérations telles que le pompage, le déplacement sur convoyeur et la compression. L’importance croissante accordée à la durabilité des activités et à l’efficacité énergétique favorisera l’adoption de ces solutions dans le secteur.
 

À titre de référence, en 2023, le gouvernement du Canada a cherché à limiter de 35 % les émissions du secteur pétrolier et gazier d’ici 2030. Les projets de réglementation s’inscrivent dans le cadre visant à parvenir à zéro émission nette d’ici 2050, ce qui témoigne des efforts déployés par le Canada pour réduire le réchauffement climatique à l’échelle mondiale.
 

Ces démarreurs fonctionnent avec des systèmes de gestion de l’énergie afin d’optimiser les performances et de réduire également les pointes de consommation d’énergie lors du démarrage des équipements. L’intégration rapide de l’Internet industriel des objets (IIoT) et des systèmes de fabrication intelligente, notamment la surveillance infonuagique, la maintenance prédictive et les systèmes de commande à distance, stimulera la demande de ces produits.
 

Durant la présidence de Trump, des droits de douane élevés ont été appliqués aux démarreurs automatiques de moteurs et aux composants électriques industriels associés, ciblant notamment les importations en provenance de Chine. L’article 301 de la Trade Act de 1974 a été utilisé pour instaurer un droit de douane de 25 % sur un large éventail de produits chinois, notamment les machines et composants électriques essentiels à l’assemblage des démarreurs de moteurs.
 

Tendances du marché des démarreurs automatiques de moteurs

L’attention croissante portée à la réduction de l’empreinte carbone, conjuguée à l’adoption accrue de réglementations strictes en matière d’efficacité énergétique, incite la plupart des secteurs à intégrer des démarreurs moins énergivores tout en optimisant efficacement le fonctionnement des moteurs, ce qui renforce la dynamique du secteur. L’augmentation des investissements dans le développement des infrastructures dans les principales zones géographiques, ainsi que les efforts de modernisation, accélérera la croissance du secteur.
 

La demande croissante de systèmes sophistiqués de commande des moteurs dans des domaines tels que la gestion des bâtiments, les services publics et les transports stimulera l’expansion du marché. L’adoption de réglementations de sécurité plus strictes pour les systèmes électriques incite les secteurs à utiliser des démarreurs de moteurs offrant une protection renforcée.
 

À titre de référence, le ministère du Pétrole et du Gaz naturel prévoit également une augmentation des infrastructures de GNL dotées de systèmes de manutention de carburant réfrigéré en 2024, avec la conversion de 100 000 autobus et camions longue distance au GNL. En outre, des dépenses prévues légèrement inférieures à 130 millions de dollars (USD) devraient être consacrées à l’expansion de leurs activités de stockage frigorifique de 0,4 MMT.
 

En outre, ces démarreurs permettent d'identifier avec précision les défauts et les surcharges, tout en fournissant des contrôles immédiats grâce à des systèmes avancés en temps réel qui contribuent au respect des nouvelles réglementations en matière de sécurité. Les principaux acteurs du secteur développent continuellement ces unités intelligentes afin d'améliorer la disponibilité des équipements et de réduire les coûts d'exploitation grâce à une analyse stratégique des données.
 

Le remplacement des systèmes de démarrage électromécaniques traditionnels par des démarreurs intelligents et progressifs, associé à des systèmes offrant un contrôle du couple, une régulation de la vitesse variable et des fonctionnalités SCADA, influencera l'installation des produits. Ces systèmes sont de plus en plus utilisés dans la production hydroélectrique, l'exploitation des éoliennes et les systèmes de suivi solaire, ce qui stimulera à son tour la dynamique du secteur.
 

Par exemple, le Département de l'Énergie des États-Unis a financé l'amélioration des techniques d'atténuation des émissions de carbone dans le cadre de 16 projets répartis dans 14 États, pour un montant de 23,4 millions de dollars (USD) en juillet 2023. Ces fonds aideront les participants à mener des initiatives communautaires visant à développer des technologies de capture, de transport et de stockage du carbone.
 

Les investissements continus des principaux fabricants en faveur de la facilité d'installation, de maintenance et de mise en service, associés au développement d'unités compactes réduisant l'empreinte carbone, renforceront le potentiel du secteur. L'utilisation de démarreurs de moteur dotés de capteurs intégrés et de ports de communication permet de collecter des données opérationnelles tout en signalant les risques d'usure ou de défaillance, éliminant ainsi les arrêts imprévus.
 

Analyse du marché des démarreurs automatiques de moteur

• Le marché était évalué à 4,2, 4,4 et 4,6 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon la tension, le marché est segmenté en systèmes basse, moyenne et haute tension. L'intégration de l'Internet des objets à l'Industrie 4.0 et leur application dans les processus de fabrication stimulent l'utilisation de systèmes basse tension dans les installations de traitement de l'eau, les secteurs du pétrole et du gaz et les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC).
   
• Le secteur des démarreurs automatiques de moteur basse tension dépassera 2 milliards de dollars (USD) d'ici 2034. Ces démarreurs sont essentiels au fonctionnement des relais de surcharge, qui permettent de gérer et de contrôler les moteurs. La réduction de la consommation d'énergie et le renforcement des mesures préventives pour les moteurs contribueront à prolonger la durée de vie des équipements.
   
• Par exemple, en décembre 2022, le gouvernement indien et les gouvernements des États ont lancé une initiative visant à créer des corridors industriels. Ces corridors devraient accueillir des centres industriels créés ex nihilo, dotés d'infrastructures durables et d'équipements « prêts à l'emploi » au niveau des parcelles.
   
• Le marché des démarreurs automatiques de moteur moyenne tension enregistrera une croissance supérieure à 4,5 % en 2034. L'utilisation accrue de ces démarreurs dans les applications à forte puissance, notamment dans le traitement de l'eau, les secteurs du pétrole et du gaz et l'exploitation minière, qui nécessitent souvent un contrôle précis lors du démarrage des moteurs afin d'éviter d'endommager les machines associées, stimulera à son tour la croissance du marché.
   
• Le secteur des démarreurs automatiques de moteur haute tension était évalué à plus de 1 milliard de dollars (USD) en 2024. Ces démarreurs constituent une solution idéale pour les raffineries, les aciéries et les installations de production de ciment dans les marchés émergents, où les moteurs fonctionnent avec une alimentation électrique haute tension sans interruption, ce qui stimule la dynamique du secteur.
   

• Selon la phase, le marché des démarreurs automatiques de moteurs se segmente en systèmes monophasés et triphasés. Les démarreurs automatiques monophasés détenaient une part de marché de 52,3 % en 2024. Ces démarreurs ont principalement pour fonction de protéger les moteurs monophasés contre les problèmes liés aux surcharges, aux variations de tension et aux courts-circuits, stimulant ainsi la croissance du secteur. L'adoption croissante de l'automatisation dans les petites et moyennes industries, conjuguée au développement rapide des infrastructures, élargira les perspectives commerciales.
   
• À titre de référence, en septembre 2024, le président Biden et le secrétaire à l'Agriculture des États-Unis, Vilsack, ont lancé le programme Empowering Rural America, destiné à accroître l'utilisation des énergies propres dans les zones rurales des États-Unis en allouant 7,3 milliards de dollars (USD) aux coopératives électriques rurales.
   
• Le secteur des démarreurs automatiques triphasés dépassera 3,5 milliards de dollars (USD) d'ici 2034. L'adoption croissante de ces systèmes dans les installations commerciales de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), parallèlement à l'expansion rapide des systèmes d'irrigation industriels, renforcera le déploiement des produits. Ces démarreurs sont équipés de protocoles de communication, notamment BACnet et Modbus, capables d'assurer la journalisation des défauts et les diagnostics en temps réel au sein des infrastructures de bâtiments intelligents, ce qui stimulera à son tour la pénétration commerciale.
   

• Le marché américain des démarreurs automatiques de moteurs était estimé à 446,3, 463,6 et 482,6 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. L'intégration continue de technologies à microprocesseur dans les processus industriels, parallèlement à l'utilisation d'énergies renouvelables pour une consommation efficace, influencera positivement le secteur.
   
• Le secteur nord-américain des démarreurs automatiques de moteurs connaîtra un taux de croissance supérieur à 4,5 % d'ici 2034. Des obligations et des normes énergétiques strictes, conjuguées aux progrès en matière de durabilité, accéléreront la tendance du secteur. En outre, l'expansion du secteur commercial et la demande industrielle croissante en matière de commande et de surveillance des moteurs favoriseront les perspectives commerciales.
   
• Par exemple, en septembre 2024, le Canada a annoncé de nombreux projets dans le secteur de l'énergie, dont la valeur d'investissement potentielle est estimée à 632,6 milliards de dollars (USD). Au total, 504 projets majeurs sont actuellement en cours ou devraient débuter au cours de la prochaine décennie.
   
• Le marché européen des démarreurs automatiques de moteurs était évalué à plus de 1 milliard de dollars (USD) en 2024. La région connaît un besoin accru de démarreurs facilitant le freinage régénératif des moteurs, notamment dans les systèmes d'automatisation industrielle et de manutention associés à la récupération d'énergie. L'évolution des usines intelligentes, conjuguée à l'intégration d'architectures de commande décentralisées, favorisera le développement des produits.
   
• Le marché des démarreurs automatiques de moteurs en Asie-Pacifique dépassera 2,5 milliards de dollars (USD) d'ici 2034. L'urbanisation croissante et la modernisation rapide auront un effet positif sur la dynamique du secteur. Les nombreux avantages opérationnels, l'utilisation dans diverses industries, la réduction de la consommation d'énergie et l'amélioration de la sécurité stimuleront davantage les perspectives commerciales.
   
• À titre de référence, en juillet 2024, Pékin a annoncé qu'il investirait 800 milliards de dollars (USD) au cours des six prochaines années pour moderniser son réseau électrique, ce qui devrait accroître la demande et permettre l'utilisation de l'énergie issue de sources renouvelables.
   
• Le marché des démarreurs automatiques de moteurs au Moyen-Orient et en Afrique affichera un taux de croissance supérieur à 5 % en 2034. Les programmes et politiques gouvernementaux favorisant l’amélioration de l’efficacité énergétique, associés à l’utilisation croissante de systèmes sophistiqués de commande des moteurs, accéléreront davantage la croissance du marché.
   
• Par exemple, NEOM a confirmé avoir conclu avec des investisseurs un contrat pour sa première expansion de communautés résidentielles dès juin 2023. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un projet plus vaste d’infrastructure sociale destiné à loger la main-d’œuvre croissante de la région. Le montant total de l’accord dépasse 5,6 milliards de dollars (USD), ce qui en fait l’un des plus importants partenariats public-privé internationaux dans le domaine du logement.
   
• Le secteur des démarreurs automatiques de moteurs en Amérique latine détenait une part de marché supérieure à 5 % en 2024. La région connaît une croissance significative, portée par les avancées et l’expansion soutenues de secteurs industriels tels que l’exploitation minière, le pétrole et le gaz, ainsi que la chimie. Le besoin d’équipements fiables et sûrs dans les environnements dangereux, qui nécessite l’utilisation de démarreurs de moteurs antidéflagrants conçus pour des conditions extrêmes, créera un environnement commercial favorable.
   

Part de marché des démarreurs automatiques de moteurs

• Les cinq principaux acteurs, à savoir Danfoss, Eaton, ABB, CHINT Group et Rockwell Automation, détiennent ensemble environ 40 % du marché. Le secteur est hautement concurrentiel et fragmenté en raison de l’évolution technologique dynamique, de l’application de ces technologies dans différents secteurs et de la demande croissante en matière d’automatisation.
   
• CHINT Group se distingue parmi les leaders mondiaux des secteurs des équipements électriques et de l’automatisation grâce à son approche globale et à la diversité de ses produits. Son vaste catalogue couvre l’ensemble des besoins industriels des entreprises. Ses démarreurs de moteurs sont équipés de systèmes avancés de protection et de commande, notamment des relais de surcharge thermique, des contacteurs et des démarreurs combinés.
   
• ABB évolue dans le secteur des démarreurs automatiques de moteurs au sein d’un environnement concurrentiel caractérisé par l’innovation, l’intégration des produits et la numérisation. La concurrence sur le marché est facilitée par la large gamme de démarreurs automatiques de moteurs proposée par l’entreprise, qui comprend des démarreurs sophistiqués et modulaires adaptés à l’intégration des systèmes dans les applications d’automatisation et les systèmes de gestion de l’énergie.
   

Entreprises du marché des démarreurs automatiques de moteurs

• ABB a enregistré un chiffre d’affaires de 32,9 milliards de dollars (USD) en 2024, tandis que ses commandes ont augmenté pour atteindre 33,7 milliards de dollars (USD) sur la même période. L’EBITA opérationnel de l’entreprise s’élevait à 6 milliards de dollars (USD), en hausse de 10 % par rapport à l’année précédente.
   
• En 2024, le chiffre d’affaires net de Danfoss s’élevait à 10,9 milliards de dollars (USD). L’entreprise a maintenu un niveau élevé de dépenses en recherche et développement, à hauteur de 549,3 millions de dollars (USD), soit 5 % de son chiffre d’affaires de l’année précédente. Elle a poursuivi ses investissements dans l’innovation dans l’ensemble de ses secteurs d’activité afin d’améliorer les performances de ses produits et solutions et de proposer à ses clients des options rentables.
   
• Le chiffre d’affaires de Rockwell Automation s’élevait à 8,3 milliards de dollars (USD) en 2024. Le bénéfice brut de l’entreprise était évalué à 3,2 milliards de dollars (USD) au cours de la même année. En outre, son segment des dispositifs intelligents a enregistré un chiffre d’affaires de 3,8 milliards de dollars (USD), tandis que son segment des logiciels de commande a enregistré un chiffre d’affaires de 2,2 milliards de dollars (USD) en 2024.
   

Les principaux acteurs présents dans le secteur des démarreurs automatiques de moteurs sont les suivants :

• ABB
• C&S Electric
• CHINT Group
• Danfoss
• Eaton
• Emerson Electric
• Fuji Electric FA Components & Systems
• General Electric
• Havells India
• Honeywell International
• Kalp Controls
• L&T Electrical & Automation
• LOVATO ELECTRIC 
• Mitsubishi Electric
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Siemens
• SKN-BENTEX GROUP
• WEG
   

Actualités du secteur des démarreurs automatiques de moteurs

• En mars 2025, Rockwell a annoncé le lancement du démarreur électronique de moteur M100, une avancée en matière de câblage des tableaux et de mesures de sécurité pour les applications de commande de moteurs industriels. Il offrait une sécurité fonctionnelle certifiée SIL3, une protection électronique contre les surcharges avec détection de perte de phase, une commutation POW pour des démarrages plus progressifs et une protection contre les surcharges. En outre, il permettait un empilage nul à 55°C sans déclassement, ainsi que des fonctions compactes de démarrage direct (DOL), d'inversion et de sécurité. Par ailleurs, le M100 a été conçu pour optimiser l'espace, renforcer la fiabilité et réduire les efforts d'ingénierie dans divers systèmes industriels.
   
• En janvier 2025, Lovato Electric a lancé les démarreurs progressifs de la série ADXT, conçus pour assurer une commande fluide des moteurs asynchrones triphasés. Grâce à leur technologie de commande triphasée, les modèles de la gamme ADXT offraient un couple de démarrage supérieur à celui des démarreurs progressifs biphasés de taille similaire, répondant ainsi aux exigences d'applications industrielles plus exigeantes.
   
• En septembre 2024, WEG a annoncé avoir conclu un accord avec Volt Electric Motors, aux termes duquel WEG acquérirait Volt Electric Motors pour un montant de 88 millions de dollars (USD), ajustements de prix douaniers et autorisations réglementaires compris. Grâce à cette acquisition, WEG a pris le contrôle total de Volt, consolidé sa position sur le marché et renforcé ses capacités de fabrication dans le cadre de cette opération stratégique.
   
• En juillet 2024, Danfoss a consacré plus de 14,5 millions de dollars (USD) au développement de technologies et à la modernisation de ses installations. Cet investissement visait à améliorer la productivité opérationnelle, à accélérer les activités de recherche et développement et à accroître les capacités de production, renforçant ainsi l'engagement de l'entreprise en faveur de pratiques, de solutions et d'une efficacité énergétique durables sur le plan environnemental.
   

Le rapport d'étude sur le marché des démarreurs automatiques de moteurs présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (millions de dollars (USD)) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par tension

• Basse
• Moyenne
• Haute

Marché, par phase

• Monophasée
• Triphasée

Marché, par application

• Résidentielle
• Commerciale
• Industrielle

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Russie
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
  • Autriche
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Inde
  • Australie
  • Nouvelle-Zélande
  • Malaisie
  • Indonésie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Qatar
  • Égypte
  • Afrique du Sud
  • Nigeria
  • Koweït
  • Oman
• Amérique latine
  • Brésil
  • Pérou
  • Argentine