Marché des systèmes de convoyage en Asie-Pacifique Taille et part 2026-2035

Taille du marché des systèmes de convoyage en Asie-Pacifique

Le marché des systèmes de convoyage en Asie-Pacifique a généré 4,3 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser, passant de 4,7 milliards de dollars (USD) en 2026 à 8,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, soit un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,2 %.

Le marché couvre les équipements de convoyage automatisés et semi-automatisés, notamment les systèmes à bande, à rouleaux, à palettes, aériens, à godets, au sol et à chaîne, ainsi que les sous-systèmes de commande, d’entraînement et de surveillance utilisés dans les installations industrielles, logistiques et de traitement.

La croissance est moins façonnée par les achats de convoyeurs autonomes que par la refonte des processus essentiels au débit. La préparation des commandes liée au commerce électronique, la relocalisation de la production et l’intensification de l’automatisation des configurations de production renforcent la demande de systèmes de manutention de charges unitaires capables d’intégrer les fonctions de tri, de stockage, de prélèvement et de transport. Daifuku fait état d’une automatisation croissante et de besoins accrus en matière d’économies de main-d’œuvre sur les sites logistiques et de production en Asie-Pacifique, tout en citant l’expansion des ventes d’intralogistique en Inde et sur les marchés de l’ASEAN ^{[1]Daifuku Co., Ltd., Daifuku Report 2024, daifuku.com}. Cette tendance concorde avec la composition des prévisions : la manutention de charges unitaires devrait passer de 2,2 milliards de dollars (USD) en 2025 à 5,1 milliards de dollars (USD) en 2035, dépassant la croissance de la manutention en vrac.

L’écosystème industriel regroupe des fournisseurs de bandes et de composants, des fabricants de moteurs et de systèmes d’entraînement, des fournisseurs de solutions de commande-automatisation, des intégrateurs de systèmes, des fabricants d’équipements et des prestataires de services après-vente. Ses performances économiques dépendent de facteurs qui vont au-delà du volume d’équipements. La valeur d’un projet repose sur l’ingénierie de configuration, l’intégration logicielle, la conception de la sécurité, la mise en service et la capacité de l’exploitant à maintenir la disponibilité opérationnelle après la remise de l’installation. Cette situation crée une distinction importante entre la demande de remplacement simple dans les secteurs minier ou du traitement et les projets d’automatisation intégrée dans les applications de préparation de commandes, l’automobile, l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique et les aéroports.

La part des systèmes entièrement automatiques dans les revenus du marché devrait passer de 55,0 % en 2025 à 67,1 % d’ici 2035. Cette évolution reflète l’importance accrue accordée à la régularité de la manutention, à la traçabilité et à la substitution de la main-d’œuvre dans les installations à haut débit. Les applications de l’IA et de l’IA générative sont particulièrement pertinentes lorsqu’elles améliorent la classification des défaillances, la priorisation de la maintenance, la conception des flux de travail ou l’assistance aux opérateurs ; leur effet commercial dépend toutefois de la qualité des données des machines, de la compatibilité des systèmes de commande et des capacités d’intégration, plutôt que du seul déploiement de logiciels.

Les perspectives de croissance de 7,2 % du marché ne doivent pas être interprétées comme une demande uniforme pour l’ensemble des équipements. La Chine reste le principal réservoir de revenus, mais l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie et le reste de l’Asie-Pacifique devraient afficher une croissance plus rapide. Cette dispersion accroît la valeur des capacités d’ingénierie locales et de la couverture des canaux de distribution. Elle limite également l’avantage que peut procurer le seul recours à des équipements standardisés : les fournisseurs doivent s’adapter aux différents profils d’application, exigences de conformité, conditions des sites et modèles d’approvisionnement des acheteurs.

Principaux moteurs

Essor du commerce électronique et expansion de l'automatisation des entrepôts

Le commerce de détail et le commerce électronique devraient constituer la catégorie d'utilisation finale à la croissance la plus rapide, passant de 1,21 milliard de dollars (USD) en 2025 à 3,15 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,0 %. Les opérations d'exécution des commandes créent un contexte de demande particulièrement favorable aux convoyeurs, car ceux-ci doivent déplacer des articles individuels entre les différentes étapes de la réception, du stockage, de la préparation des commandes, de l'emballage, du tri et de l'expédition. La forte variabilité des commandes accroît également la valeur des équipements pouvant être reconfigurés sans reconstruire l'intégralité de la ligne de manutention.

Cette évolution renforce la demande de systèmes à rouleaux, à palettes et modulaires, parallèlement aux convoyeurs à bande classiques. Les convoyeurs à rouleaux devraient progresser de 778 millions de dollars (USD) en 2025 à 1,62 milliard de dollars (USD) en 2035, tandis que les configurations modulaires et flexibles devraient afficher une croissance annuelle de 9,2 %. Ces systèmes permettent aux opérateurs de modifier le flux des processus à mesure que changent les profils de références, les dimensions des emballages et les volumes de préparation des commandes. La principale opportunité commerciale réside donc dans les projets intégrés et les programmes de modernisation, plutôt que dans les seuls équipements de convoyage.

Investissements directs étrangers dans l'industrie manufacturière et stratégie China+1

Les investissements manufacturiers en Inde, au Vietnam, en Indonésie, en Thaïlande et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est élargissent le parc installé d'usines nécessitant des flux internes de matières, un soutien à l'assemblage et une capacité de distribution. Le rapport 2024 de Daifuku décrit une équipe dédiée en Inde pour ses activités automobiles et fait état d'une hausse des commandes de nouvelles usines et des services après-vente dans le pays. Cet exemple illustre le mécanisme opérationnel qui sous-tend la demande régionale de convoyeurs : l'ajout de capacités industrielles crée un besoin initial en équipements, tandis que les besoins ultérieurs d'expansion et de services génèrent des opportunités complémentaires.

L'Inde devrait passer de 500 millions de dollars (USD) en 2025 à 1,42 milliard de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 11,0 %, le plus élevé de la région. L'Indonésie et la Malaisie devraient chacune enregistrer une croissance de 9,7 %. Ces marchés sont aujourd'hui plus petits que ceux de la Chine ou du Japon, mais leur croissance modifie les priorités des fournisseurs. Les projets exigent de plus en plus des capacités locales d'installation, une réactivité des services et des structures de financement adaptées aux clients susceptibles d'échelonner leurs investissements dans l'automatisation sur plusieurs années.

Industrie 4.0 et adoption des usines intelligentes

Les investissements dans les usines intelligentes accélèrent la transition des systèmes manuels et semi-automatiques vers des systèmes dotés d'une surveillance fondée sur des capteurs, de commandes en réseau et de règles de décision automatisées. Les convoyeurs entièrement automatiques devraient passer de 2,38 milliards de dollars (USD) en 2025 à 5,86 milliards de dollars (USD) en 2035. Leur taux de croissance annuel composé de 9,4 % dépasse nettement celui attendu pour les systèmes manuels, soit 0,5 %, ce qui traduit une évolution de la proposition de valeur : celle-ci ne se limite plus au simple déplacement des marchandises, mais englobe désormais la gestion d'un flux contrôlé et mesurable.

L'avantage concret des équipements connectés ne réside pas uniquement dans un niveau d'automatisation supérieur. Il tient à la capacité de détecter les arrêts, d'identifier les points de défaillance récurrents, de coordonner les équipements en amont et en aval et de prioriser la maintenance avant qu'une perturbation n'affecte une partie plus large du processus de production ou de préparation des commandes. L'interopérabilité des systèmes de commande et les données de service deviennent ainsi des critères de sélection de plus en plus importants. Les fournisseurs disposant uniquement de gammes de produits mécaniques peuvent rester pertinents dans les applications moins complexes, mais ils s'exposent à une réduction de leur part des dépenses dans les installations à haut débit.

Principaux freins

Dépenses d’investissement initiales élevées et longues périodes d’amortissement

Les projets de convoyage peuvent nécessiter des investissements importants dans les équipements, les interfaces avec le génie civil, les systèmes de commande, l’installation, les systèmes de sécurité et la mise en service. La charge d’investissement est la plus élevée lorsqu’un client passe d’une manutention à forte intensité de main-d’œuvre à un flux entièrement automatisé. Les avantages tels qu’une moindre dépendance à la main-d’œuvre, une meilleure régularité du débit et une réduction de la congestion des processus peuvent être considérables, mais ils dépendent du taux d’utilisation, de la fiabilité des processus en amont et du maintien des volumes. Lorsque ces conditions sont incertaines, les clients peuvent privilégier une automatisation progressive, des systèmes semi-automatiques ou des modernisations modulaires plutôt qu’une installation complète sur un site nouveau.

Cette contrainte est particulièrement importante pour les petits fabricants, les opérateurs logistiques régionaux et les clients des marchés où le coût du financement ou la visibilité de la demande rendent difficiles à justifier les longues périodes d’amortissement. Elle n’élimine pas la demande ; elle la réoriente plutôt vers des configurations évolutives et des structures d’achat qui répartissent le risque du projet.

Perturbations de la chaîne d’approvisionnement et pénuries de composants

Les systèmes de convoyage dépendent de moteurs, d’entraînements, de capteurs, de systèmes de commande, de roulements, de structures fabriquées et de composants d’automatisation spécialisés. Les pénuries ou l’allongement des délais de livraison de l’un de ces intrants peuvent retarder l’installation et compliquer la mise en service, en particulier lorsqu’un système doit s’interfacer avec un logiciel d’entrepôt, des équipements de stockage automatisés ou des cellules robotisées. L’effet est amplifié pour les systèmes entièrement automatiques, car leurs performances dépendent de la livraison coordonnée des composants mécaniques et numériques.

La conséquence commerciale est que les intégrateurs doivent anticiper davantage les approvisionnements dans le cycle du projet et maintenir des solutions de remplacement approuvées pour les composants critiques. Les acheteurs peuvent également accorder une plus grande importance à la disponibilité des pièces de rechange et à la couverture des services locaux, ce qui renforce le rôle du support sur l’ensemble du cycle de vie dans la sélection des fournisseurs.

Pénurie de main-d’œuvre qualifiée pour l’intégration et la maintenance des systèmes

Les systèmes de convoyage automatisés nécessitent davantage qu’une installation mécanique. Ils requièrent des ingénieurs et des techniciens capables de configurer les systèmes de commande, d’intégrer les capteurs, de valider les fonctions de sécurité, de mettre en service la séquence opérationnelle et de diagnostiquer les défaillances après le déploiement. Une pénurie de ces compétences peut prolonger les délais des projets et réduire les bénéfices effectivement générés par l’automatisation, notamment sur les marchés industriels et logistiques à croissance rapide.

La contrainte est particulièrement forte lorsque la pénétration de l’automatisation progresse plus vite que le vivier local de talents spécialisés dans la mise en service et la maintenance. Les fournisseurs qui investissent dans la formation, le diagnostic à distance, les modules standardisés et les équipes de services locales peuvent réduire cet obstacle. Ces capacités devraient revêtir une importance accrue en Inde et en Asie du Sud-Est, où la croissance de la demande devrait dépasser la moyenne régionale.

Pour les fournisseurs, les opportunités de croissance sont les plus importantes lorsque la conception des produits réduit les risques liés au déploiement. Les architectures modulaires, les systèmes de commande standardisés, les ressources locales de mise en service et un service après-vente facilement accessible peuvent raccourcir les délais de mise en œuvre et renforcer la confiance des clients dans la rentabilité des projets. Le marché récompense donc la capacité d'exécution autant que les performances des convoyeurs.

Analyse par segment du marché des systèmes de convoyage en Asie-Pacifique

Par type de système

Les convoyeurs à bande restent le principal type de système, représentant 1,51 milliard de dollars (USD), soit 35 % des revenus en 2025. Leur large éventail d'applications pour le déplacement continu de matériaux en vrac, de cartons, de colis et de produits intermédiaires soutient la demande dans les secteurs minier, de la transformation alimentaire, de la fabrication et de la logistique. Le segment devrait atteindre 3,01 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,1 %. Sa part devrait légèrement diminuer pour s'établir à 34,4 %, tandis que les applications automatisées à croissance plus rapide adoptent des systèmes plus spécialisés.

Les convoyeurs à rouleaux devraient progresser de 778 millions de dollars (USD) en 2025 à 1,62 milliard de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,6 %. Leur rôle dans les applications d'entreposage, de distribution et d'assemblage correspond étroitement à la croissance régionale de la manutention des unités. Les convoyeurs à palettes devraient afficher une croissance plus rapide, de 8,7 %, passant de 432 millions de dollars (USD) à 995 millions de dollars (USD), grâce à la progression du déplacement de charges plus lourdes dans les secteurs automobile et manufacturier ainsi que dans les installations de distribution structurées.

Les convoyeurs aériens devraient progresser de 346 millions de dollars (USD) à 747 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,0 %, soutenus par les applications où l'espace au sol est limité ou lorsque les processus de production nécessitent un déplacement suspendu. Les convoyeurs à godets devraient connaître une croissance plus modérée, passant de 432 millions de dollars (USD) à 774 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,0 %, en raison de leur concentration dans les applications de manutention en vrac et de traitement. Les autres systèmes, notamment les convoyeurs au sol et les convoyeurs à chaîne, devraient progresser de 820 millions de dollars (USD) à 1,59 milliard de dollars (USD).

Par type de charge

La manutention des unités représentait 2,25 milliards de dollars (USD), soit 52,0 % du marché en 2025, et devrait atteindre 5,07 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,4 %. Sa progression jusqu'à 58,0 % des revenus du marché reflète l'importance croissante des flux d'articles individuels dans le commerce électronique, la distribution de détail, l'automobile, l'agroalimentaire et les activités pharmaceutiques. Les projets de manutention des unités nécessitent également généralement une synchronisation plus étroite avec les systèmes de commande, les équipements de lecture, de stockage et de tri, ce qui accroît la part de valeur captée par l'intégration.

La manutention en vrac représentait 2,07 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 3,67 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,8 %. Les secteurs minier et extractif, l'agriculture, les matériaux de construction et les industries de transformation soutiendront ce segment, mais son taux de croissance inférieur reflète un profil d'investissement différent : les augmentations de capacité sont généralement liées à des projets concernant les ressources, les infrastructures ou le traitement, plutôt qu'à des flux de préparation des commandes en évolution constante.

Par mode de fonctionnement

Les systèmes entièrement automatiques représentaient 2,38 milliards de dollars (USD), soit 55 % des revenus en 2025, et devraient atteindre 5,86 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Leur taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,4 % portera leur part à 67,1 %. Cette évolution montre que les clients accordent une priorité croissante à un flux fiable et répétable des matériaux ainsi qu'à une moindre dépendance à la manutention manuelle, en particulier dans les applications où le débit et les niveaux de service sont mesurables.

Les systèmes semi-automatiques devraient progresser de 1,30 milliard de dollars à 2,20 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,4 %. Ils restent pertinents lorsque les opérateurs ont besoin d'une automatisation progressive sans remplacer entièrement les interventions manuelles. Les systèmes manuels devraient rester presque stables, passant de 648 millions de dollars à 681 millions de dollars, avec un CAGR de 0,5 %. Leur part devrait se contracter de 15,0 % à 7,8 %, ce qui indique que les configurations manuelles seront de plus en plus limitées aux flux de travail à faible volume, sensibles aux coûts ou moins standardisés.

Par configuration du système

Les systèmes fixes et linéaires représentaient 2,68 milliards de dollars, soit 62,0 %, des revenus de 2025. Ils devraient atteindre 4,76 milliards de dollars d'ici 2035, mais leur part reculera à 54,5 %. Ces systèmes conservent un avantage dans les processus stables à volume élevé, où les changements d'agencement sont limités et où un flux prévisible justifie des équipements dédiés.

Les systèmes modulaires et flexibles devraient progresser de 1,64 milliard de dollars à 3,98 milliards de dollars, avec un CAGR de 9,2 %, portant leur part à 45,5 %. Le segment bénéficie des situations dans lesquelles les opérateurs doivent gérer des pics saisonniers de préparation des commandes, l'évolution des formats de produits, les modifications des lignes de production ou l'agrandissement progressif des installations. La flexibilité devient une exigence commerciale plutôt qu'une préférence de conception dans les applications exposées à une demande variable.

Par secteur d'utilisation finale

Le commerce de détail et le commerce électronique représentaient 1,21 milliard de dollars, soit 28,0 %, des revenus du marché en 2025 et devraient atteindre 3,15 milliards de dollars d'ici 2035. Avec un CAGR de 10,0 %, ce segment constitue le principal moteur de croissance parmi les secteurs d'utilisation finale. Sa demande privilégie les systèmes à grande vitesse de manutention à l'unité, de tri et de reconfiguration, car les opérations de préparation des commandes doivent traiter un grand nombre de produits distincts dans le respect d'engagements de service soumis à des contraintes de délai.

L'exploitation minière et les carrières représentaient 950 millions de dollars en 2025 et devraient atteindre 1,66 milliard de dollars d'ici 2035, avec un CAGR de 5,7 %. Le segment reste important pour les applications utilisant des convoyeurs à bande, à chaîne et pour la manutention de produits en vrac, même si les cycles d'investissement sont plus étroitement liés aux projets liés aux ressources et à la capacité de traitement. Le secteur automobile devrait progresser de 778 millions de dollars à 1,40 milliard de dollars, tandis que l'agroalimentaire devrait passer de 605 millions de dollars à 1,22 milliard de dollars. Le secteur pharmaceutique devrait progresser de 346 millions de dollars à 786 millions de dollars, avec un CAGR de 8,5 %, en raison de ses besoins en matière de flux de matériaux contrôlé et traçable.

Les autres applications, notamment les aéroports, représentaient 431 millions de dollars en 2025 et devraient atteindre 524 millions de dollars d'ici 2035. Leur CAGR de 2,0 % indique une contribution plus limitée à la croissance progressive du marché que les applications liées à la préparation des commandes, au secteur pharmaceutique et à la fabrication flexible.

Par canal de distribution

Les ventes directes sont particulièrement pertinentes pour les grands projets d'ingénierie dans lesquels l'agencement du site, les systèmes de contrôle, l'installation, la mise en service et l'assistance sur l'ensemble du cycle de vie sont négociés comme une solution unique. Ce canal permet aux fournisseurs de systèmes de mieux contrôler les spécifications techniques et l'exécution des projets, mais il exige également une solide expertise locale en ingénierie et un cycle de vente plus long.

Les ventes indirectes sont plus importantes pour les équipements standardisés, les composants de remplacement et les bases de clients dispersées, lorsque les distributeurs locaux peuvent assurer l'accès au marché et une réactivité adaptée en matière de services. La combinaison des canaux dépendra de plus en plus de la complexité des systèmes : les projets automatisés à forte valeur privilégient une relation directe, tandis que la demande industrielle fragmentée continue de créer un rôle pour les distributeurs et les intégrateurs régionaux.

La composition des segments modifie également l'économie des fournisseurs. Les applications à forte croissance nécessitent l'intégration des systèmes de commande, l'ingénierie de projet et l'assistance après installation, ce qui peut créer des relations clients plus durables que les ventes transactionnelles d'équipements. À l'inverse, les fournisseurs concentrés sur les systèmes manuels ou fixes évoluent sur un marché qui continuera de progresser en valeur absolue, mais dont l'importance relative diminuera avec l'intensification de l'automatisation.

Analyse régionale du marché des systèmes de convoyage en Asie-Pacifique

Chine

La Chine est le plus grand marché d'Asie-Pacifique, avec un chiffre d'affaires de 1,5 milliard de dollars (USD) en 2025 et une part régionale de 34,0 %. Le marché devrait atteindre 2,65 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,1 %. Le Guangdong, le Jiangsu et le Zhejiang restent d'importants pôles de demande, car leurs écosystèmes industriels manufacturiers et tournés vers l'exportation nécessitent des flux de matières sur les lignes de production ainsi que des infrastructures logistiques. L'échelle du marché chinois soutient également une vaste base de fournisseurs locaux, ce qui fait de la différenciation technique, des capacités de service et des performances d'intégration des facteurs concurrentiels importants.

Les ventes d'Interroll en Asie-Pacifique ont diminué, passant de 74,5 millions de CHF l'année précédente à 56,5 millions de CHF en 2024, principalement parce qu'un important projet sud-coréen avait relevé la base de comparaison de 2023. Toutefois, ses prises de commandes en Asie-Pacifique ont augmenté de 5,1 %, pour atteindre 64,0 millions de CHF, la Chine contribuant à une hausse de 10,5 % des prises de commandes ^{[2]Interroll Holding AG, 2024 Annual Results, interroll.com}. Ce contraste illustre la nature des besoins régionaux en automatisation, déterminée par les projets : le chiffre d'affaires annuel peut être volatil, tandis que les prises de commandes peuvent fournir un indicateur plus rapide de l'activité future des projets.

Inde

L'Inde a généré 500 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 1,42 milliard de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 11,0 %, parmi les plus élevés. Le nord de l'Inde, notamment l'Haryana et l'Uttar Pradesh, bénéficie de l'activité automobile et industrielle, tandis que le Maharashtra et le Gujarat combinent activités manufacturières, ports et infrastructures logistiques. Ces pôles régionaux soutiennent la demande de convoyeurs pour les lignes de production comme de systèmes de manutention de charges unitaires destinés à la distribution.

Le profil de croissance de l'Inde est particulièrement favorable aux systèmes modulaires et entièrement automatiques, mais le rythme d'adoption dépendra de la capacité des acheteurs à gérer les dépenses d'investissement, les compétences en ingénierie et la couverture des services. L'expansion signalée par Daifuku de ses commandes d'usines liées à l'Inde et de ses activités après-vente indique que les fournisseurs se positionnent sur cette opportunité à long terme.

Japon

Le Japon représentait 775 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 1,31 milliard de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 5,4 %. Sa base industrielle relativement mature favorise le remplacement, la modernisation, la manutention de précision et les améliorations de l'automatisation plutôt que les installations initiales à grande échelle. La demande devrait rester concentrée sur les applications où la fiabilité, les configurations compactes et l'intégration à des processus de production ou de logistique sophistiqués sont essentielles.

Corée du Sud

La Corée du Sud représentait 385 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 675 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,8 %. Les secteurs de l’électronique, de l’automobile, de la fabrication avancée et de la logistique d’exportation soutiennent la demande de convoyeurs. Le projet d’envergure réalisé par Interroll en Corée du Sud en 2023 montre comment des installations d’automatisation individuelles peuvent influer sensiblement sur les performances des fournisseurs dans un marché relativement concentré.

Australie

L’Australie a généré 105 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 180 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,5 %. Les secteurs minier, des carrières, portuaire et de la transformation soutiennent la demande d’équipements de manutention de produits en vrac, tandis que les applications logistiques et agroalimentaires offrent des possibilités supplémentaires dans la manutention de charges unitaires. Les exigences opérationnelles du marché favorisent les systèmes durables, les capacités de maintenance et l’ingénierie adaptée aux applications.

Indonésie

L’Indonésie devrait progresser de 175 millions de dollars (USD) en 2025 à 440 millions de dollars (USD) d’ici 2035, soit un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,7 %. Les investissements manufacturiers, la consommation intérieure et le développement des réseaux logistiques créent une base en expansion pour les projets de préparation de commandes et de manutention industrielle. Le potentiel de croissance du marché est important, même si les capacités d’exécution et la disponibilité des composants peuvent influer sur le calendrier des installations automatisées de grande envergure.

Malaisie

La Malaisie a généré 105 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 265 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,7 %. Ses activités manufacturières et logistiques soutiennent la demande de solutions d’automatisation capables d’améliorer le débit tout en fonctionnant dans des espaces d’installation restreints. Le marché devrait tirer parti de solutions modulaires pouvant être déployées progressivement à mesure que les réseaux de production et de distribution se développent.

Reste de l’Asie-Pacifique

Le reste de l’Asie-Pacifique représentait 805 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 1,80 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,4 %. Ce regroupement comprend des marchés aux structures industrielles variées et aux niveaux d’adoption de l’automatisation différents. Sa croissance souligne la nécessité, pour les fournisseurs, de trouver un équilibre entre le développement centralisé des produits et des stratégies locales d’installation, de service et de distribution.

L’opportunité régionale ne se définit donc pas uniquement par les revenus générés dans chaque pays. L’ampleur du marché chinois demeure stratégiquement importante, mais les fournisseurs qui souhaitent bénéficier de la plus forte croissance doivent développer leurs capacités en Inde et en Asie du Sud-Est, où les ressources de mise en service, le soutien des distributeurs et la souplesse des financements peuvent déterminer si l’automatisation planifiée se traduit par des systèmes installés.

Part du marché des systèmes de convoyage en Asie-Pacifique et paysage concurrentiel

Le marché des systèmes de convoyage en Asie-Pacifique est très fragmenté. Daifuku détenait une part de marché estimée à 4,5 % en 2025, suivi de SSI Schaefer avec 3,5 %, de BEUMER Group avec 3,0 %, d’Interroll Group avec 2,5 % et de Murata Machinery avec 2,0 %. Les cinq premières entreprises représentaient collectivement 15,5 % des revenus du marché, tandis que les 21 principaux acteurs détenaient 24,7 %. Les 75,3 % restants étaient répartis entre des acteurs locaux et régionaux.

La fragmentation reflète la diversité des applications du marché et l'importance de l'ingénierie locale. Les grands fournisseurs internationaux peuvent se distinguer par l'automatisation intégrée, l'expertise technique et l'exécution de projets transfrontaliers, tandis que les entreprises régionales peuvent rester compétitives dans les projets personnalisés, la manutention de produits en vrac, l'assistance après-vente et les marchés où l'accès à un service local est déterminant. BEUMER a enregistré un montant record de prises de commandes mondiales de 1,25 milliard d'euros en 2023, le résultat ayant été généré principalement en dehors de son marché domestique, ce qui illustre l'importance des activités internationales de projets pour les grands fournisseurs de solutions de manutention ^{[3]BEUMER Group, Order intake up 17.1 percent: Record year for the BEUMER Group, beumergroup.com}. SSI Schaefer a fait état d'une croissance préliminaire de 4,8 % de son chiffre d'affaires en 2024, à 2,0 milliards d'euros, ainsi que d'une progression de 14,8 % du chiffre d'affaires de son activité Solutions logistiques, bien que son activité Produits et équipements ait été confrontée à une demande modérée et à une pression concurrentielle, notamment dans le secteur automobile ^{[4]SSI SCHAEFER, SSI Schaefer Group achieves sales growth and a clearly positive result in the 2024 financial year, ssi-schaefer.com}.

La concurrence reposera de plus en plus sur la capacité à fournir une solution système fiable plutôt que sur celle de proposer un composant de convoyage. L'architecture du système, la compatibilité des systèmes de commande, la mise en œuvre de la sécurité, la gestion de projet, la disponibilité des pièces de rechange et les capacités de service influencent les décisions des acheteurs, en particulier dans les applications entièrement automatisées. Cette évolution favorise les fournisseurs capables de combiner des modules standardisés avec une ingénierie adaptée à chaque application. Elle laisse également une place aux concurrents régionaux qui peuvent répondre rapidement aux exigences des projets locaux.

Évolutions récentes du secteur

• En novembre 2024, Daifuku a fait état d'investissements dans la construction d'usines et l'expansion de ses capacités, notamment en Inde, dans le cadre de sa stratégie mondiale de structuration de la production. L'entreprise a également relevé une demande croissante en matière d'automatisation et de réduction des besoins en main-d'œuvre dans l'intralogistique et les sites de production de la région Asie-Pacifique.
• Le 13 mars 2025, Interroll a fait état de prises de commandes de 64,0 millions de CHF en 2024 dans la région Asie-Pacifique, en hausse de 5,1 % sur un an, la Chine ayant enregistré une progression de 10,5 % des prises de commandes.