Marché des services d’affrètement aérien Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché des services d'affrètement aérien

La taille du marché mondial des services d'affrètement aérien était évaluée à 32,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % entre 2025 et 2034. La popularité croissante des services d'affrètement aérien auprès des voyageurs d'affaires a soutenu la croissance de ce marché.
 

La croissance du secteur du commerce électronique a stimulé la demande de livraisons plus rapides, ce qui constitue également un facteur clé de croissance du marché des services d'affrètement aérien. Selon l'Administration du commerce international (ITA), le commerce électronique interentreprises mondial devrait atteindre environ 36 000 milliards de dollars (USD) d'ici 2026, tandis que le commerce électronique grand public mondial devrait progresser pour atteindre une valeur de 5 500 milliards de dollars (USD) d'ici 2027. La croissance du commerce électronique met en évidence le besoin de services de livraison plus rapides, ce qui favorise à son tour le développement des services d'affrètement aérien, les volumes de commandes augmentant considérablement.
 

L'évolution des préférences des consommateurs, qui achètent des produits en ligne et souhaitent être livrés plus rapidement, agit comme un catalyseur pour les services dédiés de transport de fret aérien, créant ainsi des opportunités de croissance pour les services d'affrètement aérien dans le contexte actuel du marché. En septembre 2024, Cainiao Group a lancé des vols d'affrètement dédiés au commerce électronique entre Xi’an et Liège afin de renforcer les capacités de livraison transfrontalière entre la Chine et l'Europe. Le groupe a utilisé un avion-cargo Boeing 767-300 pour transporter 50 tonnes de marchandises issues du commerce électronique transfrontalier, dont 150 000 colis transfrontaliers.
 

Pour accélérer la croissance du marché, les entreprises devraient investir dans l'expansion de leurs flottes afin de répondre à la demande croissante des voyageurs d'affaires et du secteur du commerce électronique. L'optimisation de la prestation de services et l'attraction de clients fortunés peuvent être favorisées par l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, l'utilisation de solutions numériques de réservation et de suivi, ainsi que la mise en place d'alliances stratégiques avec des fournisseurs de services logistiques.
 

Les services d'affrètement aérien consistent à louer des aéronefs pour le transport de passagers et de marchandises, en dehors des itinéraires des compagnies aériennes commerciales régulières. Ces services offrent flexibilité, efficacité et confidentialité aux dirigeants d'entreprise, aux personnes fortunées, aux services d'évacuation médicale et aux opérations logistiques de fret.
 

Tendances du marché des services d'affrètement aérien

• La demande de services d'affrètement aérien augmente pour répondre aux besoins de transport de marchandises d'un pays à l'autre. Par exemple, en juin 2024, Cargojet a conclu un accord avec Great Vision HK Express afin de fournir des services hebdomadaires de vols d'affrètement entre la Chine et le Canada. Pour ce faire, Cargojet a déployé ses appareils B767-300F.
   
• La croissance du secteur du tourisme constitue l'un des facteurs soutenant la progression du marché des services d'affrètement aérien. Les partenariats entre entreprises se multiplient afin d'offrir aux touristes et aux résidents des liaisons aériennes directes entre différentes destinations grâce aux services d'affrètement aérien. Par exemple, en décembre 2024, Charter Air Direct a lancé un service d'affrètement de jets en collaboration avec Freedom II Bermuda Limited et a commencé à proposer une liaison directe entre Anguilla et San Juan, à Porto Rico, afin d'améliorer la commodité des déplacements.
   

Analyse du marché des services d'affrètement aérien

Selon le type d'aéronef, le marché se divise entre les turbosoufflantes, les turbopropulseurs, les turbomoteurs et les turboréacteurs.
 

• Le segment des avions à turboréacteur double flux devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,9 % d’ici 2034. L’évolution du secteur de l’aviation a entraîné une hausse du nombre de nouveaux avions à turboréacteur double flux pour assurer le transport fluide des marchandises. Les turboréacteurs double flux sont largement utilisés dans les services de fret aérien, et les entreprises les exploitent pour le transport de gros volumes de marchandises et de biens. Par exemple, en septembre 2024, Volanteus a lancé son service d’affrètement cargo pour assurer le transport sécurisé des marchandises.
   
• Le segment des avions turbopropulsés devrait atteindre 13,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Les services d’affrètement aérien assurés par des avions turbopropulsés gagnent en popularité en raison de leurs coûts d’exploitation inférieurs à ceux des avions à réaction. Ils attirent les passagers sur les liaisons courtes. Les entreprises développent leurs services d’affrètement aérien afin de répondre aux besoins des passagers. Par exemple, en janvier 2024, Alliance Air a annoncé son intention d’accroître ses services d’affrètement aérien et d’augmenter leur fréquence vers le nord-est de l’Inde et les îles Lakshadweep.

Selon le type de service, le marché des services d’affrètement aérien est subdivisé en services d’affrètement privé, services d’affrètement de groupe et services d’affrètement cargo.
 

• Le marché des services d’affrètement privé devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1 % d’ici 2034. La demande des particuliers et des entreprises pour des services d’affrètement aérien haut de gamme a entraîné l’introduction de services de jets privés. En avril 2024, Sirius Indian Airlines s’est associée au groupe Transworld, basé à Dubaï, pour lancer des services d’affrètement de transport aérien. La flexibilité des horaires ainsi que les normes de sécurité les plus élevées attirent les particuliers vers les services d’affrètement en jet privé.
   
• D’ici 2034, le marché des services d’affrètement de groupe devrait atteindre 14,4 milliards de dollars (USD). L’intérêt croissant des entreprises, des équipes sportives et des groupes de loisirs pour une expérience améliorée témoigne de la croissance du marché.
   

Selon l’utilisation finale, le marché des services d’affrètement aérien est subdivisé en particuliers et entreprises, administrations publiques et défense, sports et divertissement, ainsi que secteur de la santé.
 

• Le marché des particuliers et des entreprises était évalué à 17,4 milliards de dollars (USD) en 2024. Les particuliers fortunés et les entreprises recherchent des services d’affrètement aérien haut de gamme pour leurs voyages de loisirs. Les services de navette d’entreprise ont contribué à la croissance du marché.
   
• Le marché du secteur de la santé devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6 % d’ici 2034. Les solutions de transport médical permettant le transfert rapide et sécurisé des patients stimulent les services d’affrètement aérien dans le secteur de la santé. Les entreprises qui fournissent des services d’affrètement médical aérien garantissent le niveau de soins le plus élevé, et ces services font appel à des équipes médicales possédant une expérience en soins intensifs. Les vols sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin d’aider les patients à rejoindre les hôpitaux à temps.

• En 2024, le marché américain des services d’affrètement aérien était évalué à 12,2 milliards de dollars (USD). La demande croissante pour un accès à l’aviation privée régionale témoigne de l’essor de la demande de services d’affrètement aérien. L’expansion des services d’affrètement aérien répond aux besoins des particuliers du pays qui disposent d’installations de terminaux dédiées distinctes. Par exemple, en février 2025, United Companies Air Center (anciennement connu sous le nom de Tri-State Aero) a développé ses services d’affrètement et propose des appareils CJ3 pouvant accueillir jusqu’à 8 passagers. Le service fonctionne 24 heures sur 24, en ciblant les voyageurs d’affaires et de loisirs à l’aéroport régional d’Evansville (KEVV).
   
• Le marché des services d'affrètement aérien au Royaume-Uni devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % d'ici 2034. La préférence croissante pour des voyages sûrs et rapides, associée à la flexibilité des horaires souhaités, met en évidence le potentiel croissant des services d'affrètement aérien. Au Royaume-Uni, la demande de services de jets privés augmente chez les particuliers et les groupes. En mai 2024, un courtier en affrètement de jets privés à la demande et en cartes de jets a ouvert son troisième bureau en Angleterre, étendant ainsi son réseau au Royaume-Uni.
   
• Le marché chinois des services d'affrètement aérien devrait dépasser 3,9 milliards de dollars (USD) d'ici 2034. Cette progression s'inscrit dans le contexte de l'essor des activités commerciales. Par exemple, en décembre 2024, Gallop Air a lancé son service commercial avec un C909 affrété. Le service d'affrètement de Gallop Air dessert la liaison entre Guangzhou et le Brunei, pays d'Asie du Sud-Est.
   
• Le marché des services d'affrètement aérien en Inde devrait progresser à un TCAC de 8,3 % d'ici 2034. L'Inde enregistre une croissance notable du marché, portée par la hausse de la demande des passagers et du fret. Air Charter Service (ACS), un courtier en affrètement, a fait état d'une forte croissance de son activité de fret, soutenue par l'essor du commerce électronique, les incertitudes dans le secteur maritime et les initiatives gouvernementales favorables.
   
• Le marché des services d'affrètement aérien en Australie devrait progresser à un TCAC de 7,8 % d'ici 2034. La flotte croissante d'avions affrétés en Australie reflète la hausse de la demande de services d'affrètement aérien dans le pays. Air Charter Service (ACS) a souligné la croissance du nombre d'affrètements, de la taille de l'équipe et du chiffre d'affaires de son bureau de Brisbane. Les partenariats se multiplient pour soutenir l'expansion des services d'affrètement aérien en Australie. Par exemple, en décembre 2024, GlobalX a lancé une coentreprise (JV) afin de créer une nouvelle compagnie aérienne australienne d'affrètement et a prévu d'utiliser des appareils A320 en partenariat avec ATB Aviation Australia.
   
• Le marché des services d'affrètement aérien aux Émirats arabes unis (UAE) devrait progresser à un TCAC de 5 % d'ici 2034. La demande croissante de courts trajets régionaux a favorisé le développement des services d'affrètement aérien aux Émirats arabes unis. En juillet 2023, une compagnie aérienne basée à Dubaï a lancé ses services d'affrètement régionaux au sein des pays du Conseil de coopération du Golfe (GCC) depuis l'aéroport international Al Maktoum.
   

Part de marché des services d'affrètement aérien

Le secteur des services d'affrètement aérien est concurrentiel en raison de la hausse de la demande de services d'affrètement émanant des cadres dirigeants, des particuliers et du secteur de la santé. Les cinq principales entreprises du secteur des services d'affrètement aérien sont NetJets IP, LLC, Wheels Up, VistaJet, Air Charter Service (ACS) et Flexjet ; elles représentent ensemble une part de marché de 45 % en 2024. Les entreprises du marché développent leurs programmes de services d'affrètement aérien grâce à des collaborations stratégiques et à des investissements. Elles étoffent leurs services afin de répondre à la demande croissante de jets privés émanant des particuliers fortunés, ainsi qu'à celle de services d'affrètement de groupes pour les équipes sportives. Les entreprises s'attachent également à accroître la flexibilité de leurs services d'affrètement aérien. Par exemple, en mai 2024, VistaJet a lancé ses services d'affrètement flexibles en proposant des services de jets privés aux organisations et aux entreprises d'Afrique de l'Ouest.
 

Entreprises du marché des services d'affrètement aérien

Les cinq principales entreprises opérant dans le secteur des services d'affrètement aérien sont les suivantes :

• NetJets IP, LLC
• Wheels Up
• VistaJet
• Air Charter Service
• Flexjet
   

NetJets IP, LLC exploite et entretient une flotte de jets privés. La société permet à ses clients de détenir une participation partielle dans des jets privés. Elle a intégré 200 nouveaux jets en 2024 et 2025. Elle entretient un partenariat de dix ans avec des constructeurs aéronautiques. En avril 2024, NetJets IP, LLC s'est associée à la R&A en tant que fournisseur officiel de jets privés pour le championnat de golf baptisé ‘The Open’.
 

Wheels Up se distingue dans le secteur des services d'affrètement aérien grâce à une solution aéronautique mondiale complète, qui combine une flotte diversifiée avec un réseau d'opérateurs agréés en matière de sécurité. En novembre 2024, la société a acquis 17 appareils Embraer Phenom 300/300E auprès de Gran View Aviation.
 

Actualités des services d'affrètement aérien :

• En février 2025, le fournisseur de services d'affrètement aérien Hera flight of Clearwater a obtenu l'approbation de la Federal Aviation Administration (FAA) pour les opérations mondiales de classe II. Cette approbation permet aux opérateurs de jets privés d'effectuer des vols internationaux au-dessus des espaces aériens océaniques et dans des zones isolées. Elle est accordée aux vols équipés de systèmes avancés de sécurité et de navigation.
   
• En mars 2025, Altair Internation Corp. a annoncé sa fusion avec Premier Air Charter Inc. Cette fusion vise à étendre la présence d'Altair’ dans le secteur des services d'affrètement aérien en tirant parti du réseau établi et de l'expertise opérationnelle de Premier Air Charter’.
   
• En juin 2024, AVEM AERO a commencé à exploiter son avion-cargo AN-12, dont la capacité de chargement s'élève à 18 tonnes métriques et qui peut couvrir une distance de 3 600 km grâce à une rampe de chargement située dans la partie arrière. L'AN-12 est idéal pour l'aide humanitaire, le fret hors gabarit, la logistique militaire, etc.
   

Le rapport d'étude du marché des services d'affrètement aérien fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires, en millions de dollars (USD), de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type d'aéronef

• Turboréacteur à double flux
• Turbopropulseur
• Turbomoteur
• Turboréacteur

Marché, par type de service

• Services d'affrètement privé        
  • Luxe
  • Affaires
  • Médical 
• Services d'affrètement de groupe          
  • Luxe
  • Affaires
• Services d'affrètement de fret          

Marché, par utilisation finale

• Particuliers et entreprises
• Gouvernement et défense
• Sports et divertissement
• Secteur de la santé

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas 
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis