Marché de la cybersécurité dans le secteur de la défense Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché de la cybersécurité dans le secteur de la défense

Le marché mondial de la cybersécurité dans le secteur de la défense était évalué à 38,8 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,8 % entre 2025 et 2034. La nécessité de protéger les données critiques et classifiées contre les cybermenaces continue de stimuler le marché.
 

 À mesure que les organismes de défense s’appuient davantage sur les technologies numériques et les réseaux connectés, ils ont besoin de solutions robustes pour sécuriser les données stockées et transmises. Cet accent mis sur la protection des informations sensibles contre l’espionnage et les cyberattaques a entraîné une hausse des investissements dans les technologies de sécurité, favorisant l’expansion du marché. Par exemple, en octobre 2023, Mercury Systems Inc., établie à Andover, dans le Massachusetts, a lancé le module de chiffrement JDAR Type-1 destiné aux applications de cybersécurité des organismes militaires et des entreprises du secteur de la défense aux États-Unis. Après avoir obtenu la certification de chiffrement Type-1 de la NSA en 2022, le module JDAR de chiffrement des données au repos a été intégré aux systèmes de stockage de données de Mercury.

Le marché de la cybersécurité dans le secteur de la défense adopte des mesures de sécurité avancées telles que l’architecture « zéro confiance », l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique (ML) et le chiffrement résistant aux attaques quantiques. Ces technologies contribuent à protéger les systèmes de défense, les infrastructures critiques et les données sensibles contre des cybermenaces de plus en plus complexes. Le secteur s’attache à protéger les actifs spatiaux, notamment les satellites et les réseaux de communication, tout en renforçant la sécurité des systèmes militaires. Les entreprises du secteur de la défense, les gouvernements et les sociétés de cybersécurité collaborent pour développer des solutions de sécurité plus performantes, capables de s’adapter aux nouveaux défis numériques.
 

Tendances du marché de la cybersécurité dans le secteur de la défense

Le secteur de la cybersécurité de défense utilise l’IA et l’apprentissage automatique afin d’améliorer la détection des menaces et d’automatiser davantage la réponse aux attaques. Les entreprises adoptent progressivement des systèmes de sécurité fondés sur le principe de « zéro confiance » pour mieux protéger leurs réseaux de défense connectés. Les besoins en cybersécurité englobent désormais la protection des équipements spatiaux, tels que les satellites et les stations de contrôle au sol. Les entreprises investissent dans de nouvelles méthodes de chiffrement afin de se prémunir contre les futures menaces liées à l’informatique quantique. Pour développer des solutions de sécurité plus performantes, les gouvernements collaborent étroitement avec les entreprises du secteur de la défense et les sociétés de cybersécurité.
 

Analyse du marché de la cybersécurité dans le secteur de la défense

Le marché rencontre des difficultés pour intégrer les systèmes existants aux nouvelles technologies de cybersécurité. À mesure que les cybermenaces gagnent en sophistication, les systèmes de défense actuels peinent à suivre leur évolution. Toutefois, les progrès réalisés dans l’informatique en périphérie et les solutions cloud sécurisées ouvrent de nouvelles perspectives, en facilitant la surveillance et la réponse aux menaces en temps réel, notamment dans les opérations critiques. Les réglementations gouvernementales, telles que la certification de maturité en cybersécurité (CMMC) et la Loi européenne sur la cybersécurité, établissent des normes claires et encouragent les organisations à adopter de nouvelles technologies de sécurité. Ces évolutions orientent le secteur vers des approches de sécurité plus proactives, axées sur la conception de systèmes de défense plus robustes et plus flexibles.
 

Selon l’offre, le marché de la cybersécurité dans le secteur de la défense est segmenté entre les logiciels et services, d’une part, et le matériel, d’autre part. Le segment des logiciels et services détenait une part de marché supérieure à 62,5 % en 2024 et devrait progresser à un rythme soutenu.
 

• Les organisations de défense s’orientent vers des infrastructures basées sur le cloud, ce qui a accru le besoin en logiciels et services de sécurité nativement conçus pour le cloud. Ces solutions fonctionnent directement dans les environnements cloud afin de protéger les opérations de défense et d’aérospatiale contre les cybermenaces, tout en offrant une capacité d’évolution et des fonctionnalités de réponse immédiate.
   
• À mesure que les cybermenaces se complexifient et que les professionnels qualifiés de la cybersécurité restent rares, les organisations se tournent vers des solutions de sécurité externalisées. Les fournisseurs de services de sécurité gérés (MSSP) soutiennent les organisations de défense en mettant à leur disposition des équipes spécialisées en sécurité, une surveillance continue, une analyse des menaces et des capacités de réponse rapide afin de renforcer leurs dispositifs de sécurité.
   

Selon le type de sécurité, le marché est segmenté en sécurité des réseaux, sécurité des terminaux, sécurité des applications et sécurité du cloud. Le segment de la sécurité des réseaux devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 10,5 % jusqu’en 2034.
 

• Les organisations utilisent des modèles de sécurité « zéro confiance » pour protéger leurs réseaux, tandis que les cybermenaces continuent d’évoluer. Dans le cadre de cette approche de sécurité, chaque utilisateur et chaque appareil doivent vérifier en permanence leur identité, qu’ils se trouvent à l’intérieur ou à l’extérieur du réseau. En imposant des contrôles d’accès stricts, ce modèle contribue à protéger les réseaux de défense contre les menaces internes comme externes à l’organisation.
   
• L’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique appliqués à la sécurité des réseaux transforment la manière dont les organisations de défense détectent et neutralisent les menaces. Ces technologies analysent en temps réel d’immenses volumes d’activité réseau et repèrent rapidement les schémas inhabituels, les points faibles et les attaques potentielles. Cette amélioration de la détection contribue à renforcer la sécurité des réseaux de défense.
   

L’Amérique du Nord dominait le marché de la cybersécurité de la défense et devrait atteindre une valeur supérieure à 34 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Le marché américain continue de progresser, les organisations investissant davantage dans la protection des infrastructures de défense critiques et le respect des exigences réglementaires telles que la certification de maturité en cybersécurité. Pour protéger les données sensibles et les systèmes essentiels contre les cyberattaques commanditées par des États, les organisations ont commencé à adopter des architectures « zéro confiance » et des solutions de sécurité reposant sur l’intelligence artificielle.
 

Le secteur allemand de la cybersécurité de la défense donne la priorité à la protection des infrastructures critiques tout en favorisant les initiatives de transformation numérique sécurisée. Le gouvernement continue d’accroître ses investissements dans la cybersécurité pour les applications de défense et du secteur public afin de répondre aux exigences réglementaires européennes, notamment au règlement général sur la protection des données (RGPD) et au règlement de l’Union européenne sur la cybersécurité.
 

Le marché chinois de la cybersécurité de la défense continue de progresser, le pays modernisant ses systèmes militaires et recherchant son indépendance technologique. Le gouvernement investit considérablement dans des outils de cybersécurité fondés sur l’intelligence artificielle et dans des systèmes de communication quantique afin de renforcer ses réseaux de défense et de protéger les informations essentielles.
 

Le marché japonais continue de progresser, le pays étant confronté à des menaces hybrides de plus en plus complexes visant ses systèmes et infrastructures militaires. Alors que le Japon renforce ses capacités de défense, il a fait de la cybersécurité un élément clé de sa stratégie de défense, couvrant aussi bien les systèmes de missiles que les opérations spatiales.
 

Le secteur sud-coréen de la cybersécurité de défense continue de se développer, tandis que le pays renforce ses systèmes de défense face aux menaces régionales et aux cyberattaques. Le pays se concentre sur la protection de ses technologies militaires, des systèmes autonomes aux réseaux de défense antimissile, tout en mettant en place des mesures robustes de cybersécurité pour ses opérations spatiales.
 

Part de marché de la cybersécurité de défense

De grandes entreprises telles que General Dynamics, Raytheon, SAIC, Lockheed Martin et CACI International se livrent concurrence dans le secteur de la cybersécurité de défense. Ces organisations développent et fournissent des solutions spécialisées de cybersécurité pour les systèmes de défense et les infrastructures critiques. Leurs stratégies concurrentielles comprennent le développement de nouvelles technologies, la formation de partenariats stratégiques et le respect des exigences réglementaires. Ces entreprises se concentrent sur la création de systèmes de détection des menaces fondés sur l’intelligence artificielle, de solutions de chiffrement résistantes aux ordinateurs quantiques et de plateformes cloud sécurisées. Pour préserver leur position sur le marché, elles investissent massivement dans la recherche et le développement tout en recherchant des contrats publics de longue durée afin de contribuer au renforcement de la sécurité nationale face à des cybermenaces sophistiquées.
 

Entreprises du marché de la cybersécurité de défense

Les principaux acteurs du secteur de la cybersécurité de défense sont :

• Airbus
• BAE Systems
• Boeing
• CACI International
• Carlyle Group
• Cisco
• CrowdStrike
• General Dynamics
• Hanwha Systems
• IBM
• Israel Aerospace Industries
• L3Harris Technologies
• Leonardo
• Lockheed Martin
• ManTech International
• Northrop Grumman
• Palo Alto
• Rafael Advanced Defense Systems
• Raytheon Technologies
• Rheinmetall
• Saab
• SAIC
• Salient CRGT
• Thales
   

Actualités du secteur de la cybersécurité de défense

• En juillet 2023, Honeywell a accepté d’acquérir SCADAfence, un fournisseur de solutions de cybersécurité pour les réseaux de technologies opérationnelles (OT) et d’Internet des objets (IoT). SCADAfence aide les organisations à protéger leurs systèmes industriels et de gestion des bâtiments grâce à des fonctionnalités de découverte des actifs, de détection des menaces et de gouvernance de la sécurité.
   
• En septembre 2024, Airbus Defence and Space a acquis Infodas, une entreprise allemande qui fournit des solutions de cybersécurité et de technologies de l’information aux organismes publics, au secteur de la défense et aux infrastructures critiques. Après avoir obtenu toutes les approbations nécessaires des autorités réglementaires, Infodas a rejoint Airbus en tant que filiale, renforçant la capacité de l’entreprise à fournir des services de cybersécurité et de technologies de l’information.
   

Ce rapport d’étude du marché de la cybersécurité de défense propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de sécurité

• sécurité des réseaux
  • pare-feu et équipement de sécurité
  • système de détection des intrusions (IDS)
  • système de prévention des intrusions (IPS)
  • infrastructure réseau sécurisée
• sécurité des terminaux
  • solution antivirus/antimalware
  • outil de chiffrement
  • dispositif biométrique
• sécurité des applications
  • dispositif de chiffrement
  • outil de développement sécurisé
  • tests de sécurité des applications
• sécurité du cloud
  • serveur cloud sécurisé et dispositif de stockage sécurisé
  • logiciel de chiffrement du cloud
  • courtier de sécurité d’accès au cloud (CASB)

Marché, par offre

• matériel
• logiciels et services

Marché, par application

• protection des infrastructures critiques
• Protection des données et chiffrement
• Réponse aux incidents et investigation numérique
• Gestion des identités et des accès
• Système de communications sécurisé

Marché, par utilisation finale

• Armée de terre
• Marine
• Force aérienne

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• Afrique et Moyen-Orient
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud