Marché avancé de la mobilité aérienne – Mode de fonctionnement, type de véhicule, type de propulsion, portée, application, utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025 – 2034

Mobilité aérienne avancée Taille du marché

La taille du marché mondial de la mobilité aérienne avancée a été évaluée à 11,5 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 20,6 % entre 2025 et 2034. L'accent croissant mis sur la réduction des émissions de carbone et la lutte contre le changement climatique est un facteur clé de la croissance du marché.

L'effort rapide de réduction des émissions de carbone et de lutte contre le changement climatique est à l'origine de la croissance du marché de la mobilité aérienne avancée. En novembre 2023, la réunion des Nations unies sur l'aviation de plus de 100 pays a convenu d'un objectif provisoire de réduction des émissions de l'aviation mondiale d'ici 2030. De plus, en 2022, plus de 184 États membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ont adopté un objectif mondial ambitieux à long terme (LTAG) de zéro émission nette de carbone provenant de l'aviation internationale d'ici 2050.

L'accent de plus en plus mis sur la réduction des émissions de carbone a renforcé la recherche et le développement dans le domaine des technologies de propulsion électrique. Par exemple, en septembre 2023, Rolls-Royce a développé des systèmes de propulsion électrique tout électrique et hybride pour le marché. Le moteur a été conçu à l'aide d'une nouvelle technologie de combustion pour produire des émissions ultra-faibles ainsi que l'efficacité de la turbine compacte de puissance qui sera intégrée dans un système de turbogénérateur léger.

Advanced Air Mobility est un système de transport aérien tel que les avions électriques verticaux de décollage et d'atterrissage (eVTOL) et les drones qui combinent les nouvelles conceptions et les technologies de vol transformationnelles en opérations aériennes existantes et modifiées.

Tendances avancées du marché de la mobilité aérienne

• Les progrès technologiques en matière de mobilité aérienne avancée, comme les plates-formes Urban Air Mobility (UAM), gagnent en traction. Les plateformes UAM offrent des fonctionnalités telles que la planification de l'itinéraire, la réservation, le traitement des paiements et le suivi des vols en temps réel. Ces plates-formes permettent aux passagers de réserver des vols en temps réel, comme des services de trajet, permettant des options de voyage flexibles et pratiques dans les zones urbaines. Les principaux acteurs développent des plateformes de mobilité aérienne urbaine (UAM) pour optimiser la gestion des infrastructures. Par exemple, en novembre 2023, ANRA Technologies a lancé Vertiport Management System (VMS) for Urban Air Mobility (UAM). Avec l'introduction de VMS, une plate-forme logicielle Web adaptable qui peut être adaptée à différents aéronefs, vertiports et emplacements, l'ANRA a comblé une lacune numérique importante.
• L'intégration de technologies de pointe, comme l'intelligence artificielle (AI), l'apprentissage automatique (ML) et l'Internet des objets (IoT), stimule l'innovation sur le marché de la mobilité aérienne avancée (AAM). Ces technologies améliorent les capacités des aéronefs eVTOL, améliorent la gestion du trafic aérien et optimisent l'efficacité opérationnelle globale. Les progrès technologiques continus devraient rendre l'AAM plus sécuritaire, plus fiable et plus accessible.

Analyse avancée du marché de la mobilité aérienne

Sur la base du mode d'exploitation, le marché est divisé en une exploitation pilote, autonome/rémotivement exploitée.

• En 2024, le marché opérationnel pilote détenait une valeur de USD 3,2 milliards. Le marché pilote de la mobilité aérienne avancée combine l'expérience humaine et la technologie pour rendre le transport aérien urbain et régional sûr et efficace. Les véhicules à mobilité aérienne évoluée pilotés offrent plus de sécurité et de fiabilité en utilisant les compétences des pilotes expérimentés pour gagner la confiance des passagers. Ce marché profite des infrastructures aéronautiques disponibles ainsi que des environnements réglementaires, assurant une certification et un marché plus rapides.
• On s'attend à ce que le marché autonome/rémunéré augmente et atteigne une valeur de 55,5 milliards de dollars d'ici 2034. Le marché du mode d'exploitation autonome est en voie de croissance rapide en raison du progrès des technologies d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique, qui permettent des systèmes autonomes de navigation et de prise de décisions. La volonté de réduire les coûts opérationnels et d'améliorer la sécurité entraîne également l'adoption de systèmes autonomes, car ils peuvent potentiellement réduire les erreurs humaines et utiliser les trajectoires de vol pour l'efficacité énergétique.

Selon le type de véhicule, le marché de la mobilité aérienne avancée est divisé en avions eVTOL (décollage vertical électrique et atterrissage), STOL (décollage court et atterrissage) et avions conventionnels.

• Le marché eVTOL (décollage et débarquement verticaux électriques) détenait une part de marché de 50,4% en 2024. Les avions électriques verticaux au décollage et à l'atterrissage (eVTOL), alimentés par des batteries ou des systèmes hybrides, sont de plus en plus en mesure de satisfaire aux exigences opérationnelles et de sécurité pour le transport de voyageurs, ce qui à son tour conduit à la croissance du marché global.
• Le marché des avions STOL (décollage et atterrissage courts) devrait croître à un TCAC de 21,6 % au cours de la période de prévision. Le besoin croissant de transports efficaces dans les régions éloignées et mal desservies, ainsi que l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction de l'impact sur l'environnement sont à l'origine de la croissance du marché.

Selon le type de propulsion, le marché de la mobilité aérienne avancée est classé comme essence, propulsion électrique, propulsion hybride.

• Le marché de l'essence devrait croître à un TCAC de 21,4 % au cours de la période de prévision. La gamme et les capacités de performance stimulent la propulsion de l'essence sur le marché. Les moteurs à essence offrent une autonomie plus longue et une puissance plus élevée que leurs homologues électriques, ce qui les rend adaptés aux missions qui nécessitent des temps de vol plus longs ou des capacités de charge plus élevées. Cela est particulièrement utile pour les applications régionales de mobilité aérienne et de fret, où la portée opérationnelle et la charge sont essentielles.
• Le marché de l'électricité devrait croître et atteindre 50 milliards de dollars d'ici 2034. Le secteur de la propulsion électrique gagne en traction sur le marché en raison de la hausse des investissements des secteurs public et privé. En outre, les grandes entreprises aérospatiales et les startups innovantes investissent massivement dans la recherche et le développement de la propulsion électrique, ce qui accélère les progrès technologiques et la croissance du marché.

Basé sur la gamme, le marché de la mobilité aérienne avancée est bifurqué en dessous de 100 km, 100 km – 250 km, 250 km – 500 km, plus de 500 km.

• Le marché de moins de 100 km devrait connaître une croissance de 21 % au cours de la période de prévision. Les progrès des technologies de propulsion électrique et de batterie conduisent à l'augmentation de la demande de moins de 100 km sur le marché. il est préférable d'améliorer l'efficacité et la portée des véhicules aériens de courte distance.
• Le marché de 100 km – 250 km devrait croître et atteindre une valeur de 30,7 milliards de dollars d'ici 2034. La plage de 100 km – 250 km est importante en raison de sa mobilité aérienne régionale, de son efficacité d'équilibrage et de sa faisabilité opérationnelle. Ce segment gagne en traction grâce aux progrès de la technologie de la batterie et des systèmes de propulsion hybrides.

Sur la base de l'application, le marché de la mobilité aérienne avancée est bifurqué dans le transport de marchandises, le transport de passagers, la cartographie et l'arpentage, mission spéciale, surveillance et surveillance, autres.

• Le marché du transport de marchandises devrait croître et atteindre une valeur de 26,4 milliards de dollars d'ici 2034. Le marché est en croissance en raison de la demande croissante de l'industrie du commerce électronique et de la nécessité de solutions de livraison rapides au dernier kilomètre. En outre, les progrès des technologies autonomes et le développement de véhicules aériens sans pilote (UAV) renforcent encore l'efficacité des opérations de transport de marchandises.
• Le marché du transport de voyageurs devrait connaître une croissance de 22,8 % au cours de la période de prévision. La demande croissante de services de transport personnalisés et à la demande conduit à la croissance du marché. En mars 2024, Lilium et Atlantic Aviation se sont associés pour électrifier la mobilité aérienne régionale aux États-Unis. L'accord vise à assurer la compatibilité des vertiports actuels et futurs avec Lilium Jet.? Le partenariat vise à établir un réseau prévu pour soutenir les opérateurs du Lilium Jet.

Basé sur l'utilisateur final, le marché de la mobilité aérienne avancée est bifurqué en commerce, gouvernement et militaire

• Le marché commercial devrait croître à un TCAC de 21,1 % au cours de la période de prévision. L'augmentation du soutien réglementaire et l'évolution des systèmes de gestion de l'espace aérien stimulent la croissance du segment du marché. Il s'agit notamment d'établir des normes pour la certification des véhicules, la formation des pilotes et les protocoles opérationnels, qui permettent aux exploitants commerciaux d'adopter des technologies de pointe en matière de mobilité aérienne.
• On s'attend à ce que le marché des transports gouvernementaux et militaires augmente de 18,7 % au cours de la période de prévision. L'accent mis sur la rentabilité et la durabilité pousse le gouvernement et l'armée à adopter une mobilité aérienne avancée. Les véhicules hybrides et électriques à mobilité aérienne avancée ont des coûts d'exploitation moins élevés et ont moins d'impact sur l'environnement que les avions classiques. Cela s'harmonise avec les initiatives gouvernementales plus générales visant à réduire l'empreinte carbone et à accroître l'efficacité énergétique dans les opérations. En outre, la réduction de la signature sonore des avions électriques à mobilité aérienne avancée est bénéfique pour les missions furtives et à faible perturbation

• En 2024, le marché américain de la mobilité aérienne avancée était évalué à 8,3 milliards de dollars. Le fort écosystème d'innovation technologique de la région, soutenu par les grandes entreprises aérospatiales, est à l'origine du marché. Par exemple, en mai 2024, Bell Textron Inc. a dévoilé son Laboratoire d'aéronefs pour l'autonomie future (ALFA). Développé par l'équipe des Programmes avancés de Bell, ALFA se consacre à effectuer des manœuvres de vol avec un système de sécurité des aéronefs et à effectuer des vols autonomes par fil.
• En septembre 2022, l'Economic Development Administration (EDA) aux États-Unis a octroyé environ 40 millions de dollars aux organisations impliquées dans le développement du corridor régional de mobilité avancée (TRAM). Ces initiatives gouvernementales devraient attirer d'autres investissements de la part d'acteurs privés, compte tenu du potentiel du marché de la mobilité aérienne avancée.
• Le marché de la mobilité aérienne au Royaume-Uni devrait connaître une croissance de 21 % au cours de la période de prévision. Le marché britannique est motivé par des investissements substantiels dans la recherche et le développement et par un environnement réglementaire favorable. L'Autorité de l'aviation civile du Royaume-Uni (ACA) travaille activement à l'établissement de cadres pour l'intégration sûre des véhicules à mobilité aérienne évoluée.
• Le marché allemand de la mobilité aérienne avancée devrait croître et atteindre une valeur de 19,2 milliards de dollars d'ici 2034. Le pays encourage activement la recherche et le développement dans le secteur de l'aviation pour répondre aux besoins des transports. Le pays investit massivement dans le développement de la technologie eVTOL et des systèmes de vol autonomes.
• Le marché chinois de la mobilité aérienne avancée devrait croître et atteindre une valeur de 33,1 milliards de dollars d'ici 2034. L'Administration de l'aviation civile de Chine (ACAC) élabore activement des normes réglementaires pour appuyer le déploiement de véhicules à mobilité aérienne de pointe. En janvier 2023, Geely Aerofugia, une filiale du constructeur automobile chinois Geely, a annoncé qu'elle a complété le vol d'essai de son prototype de voiture volante AE200, en se rapprochant de son objectif de livrer des véhicules électriques verticaux au décollage et à l'atterrissage (eVTOL) sur le marché. Cette société a d'abord dévoilé un démonstrateur grandeur nature pour son eVTOL TF-2 cinq places en août 2022.
• Le marché de la mobilité aérienne avancée en Inde devrait connaître une croissance de 22,5 % au cours de la période de prévision. L'Inde participe activement aux nouveaux lancements d'avions. Le marché indien gagne en traction, en raison de la montée en puissance de l'écosystème technologique et de démarrage du pays. Les initiatives gouvernementales visant à promouvoir l'innovation et la mobilité urbaine intelligente accroissent le développement des avions eVTOL. Par exemple, en novembre 2023, Eve Air Mobility et Hunch Mobility ont commencé à travailler ensemble pour amener des vols de banlieue électriques à Bangalore, en Inde. Avec l'annonce, Bangalore est devenue la ville de lancement dans la région pour les vols de mobilité aérienne urbaine utilisant des avions eVTOL.
• Le marché japonais de la mobilité aérienne de pointe devrait connaître une croissance de 20 % au cours de la période de prévision. Le pays met l'accent sur l'amélioration de la mobilité urbaine, associée au vieillissement de sa population, souligne la nécessité de solutions de transport efficaces et accessibles, ce qui stimule encore le marché.
• Le marché de la mobilité aérienne avancée en Corée du Sud devrait connaître une croissance de 19,1 % au cours de la période de prévision. Le gouvernement du pays encourage le développement de technologies de pointe en matière de mobilité aérienne grâce à un financement et à un soutien réglementaire. Le Ministère de la terre, de l'infrastructure et des transports (MOLIT) travaille à l'élaboration de règlements pour l'intégration des véhicules à mobilité aérienne avancée en toute sécurité. L'accent mis par la Corée du Sud sur les villes intelligentes et la réduction de la congestion du trafic entraîne l'adoption de solutions de mobilité aérienne avancées.

Part du marché de la mobilité aérienne avancée

Le marché est concurrentiel par nature, les principaux acteurs du marché adoptant des stratégies telles que la collaboration et le partenariat pour propulser sur le marché. Les cinq principaux acteurs de l'industrie de la mobilité aérienne de pointe sont Airbus, The Boeing Company, Aurora Flight Sciences, Bell Textron Inc., Guangzhou EHang Intelligent Technology Co. Ltd. Ils détenaient collectivement une part de 32 % en 2024 sur le marché. Le marché est témoin d'une collaboration public-privé. L'augmentation des investissements et des programmes de réglementation visant à réduire les coûts rend le marché plus concurrentiel. En février 2024, Airbus et LCI, une compagnie aérienne, ont annoncé un accord de collaboration visant à développer conjointement des écosystèmes pour l'AAM. La collaboration sera axée sur l'élaboration de scénarios de partenariat et de modèles d'affaires dans trois domaines clés de l'AAM qui sont la stratégie, la commercialisation et le financement.

Airbus a fait des stratégies importantes pour rester en avance sur le marché de la mobilité aérienne avancée. L'entreprise effectue des acquisitions stratégiques pour demeurer concurrentielle sur le marché. Par exemple, en mars 2024, Airbus a présenté son prototype de CityAirbus NextGen électrique au public, avant son premier vol plus tard cette année. Le CityAirbus de deux tonnes, avec une envergure d'environ 12 mètres, est en cours de développement pour voler avec une portée de 80 km et atteindre une vitesse de croisière de 120 km/h, ce qui le rend adapté aux opérations dans les grandes villes pour une variété de missions.

La société Boeing s'est imposée comme une force dominante sur le marché en offrant une vaste expérience et une expertise en ingénierie aérospatiale, permettant le développement de solutions AAM innovantes et fiables.

Entreprises avancées du marché de la mobilité aérienne

Les 5 premières entreprises de l'industrie de la mobilité aérienne avancée sont :

• Airbus
• La société Boeing
• Sciences de vol Aurora
• Bell Textron Inc.
• Guangzhou EHang Intelligent Technology Co. Ltd.

Nouvelles de l'industrie de la mobilité aérienne avancée

• En juillet 2023, la FAA a accordé à Joby Aviation un certificat de navigabilité unique pour son premier aéronef, ce qui a été une réalisation remarquable. Dans le cadre de son contrat d'Agility Prime avec la U.S. Air Force, Joby devrait livrer le premier avion électrique vertical au monde au décollage et à l'atterrissage (eVTOL) à la base de la Force aérienne Edwards en 2024. Ce certificat permettra à Joby de réaliser son ambition. Le contrat pour Agility Prime a été prolongé, avec une valeur potentielle de 131 millions de dollars. Cela indique la poursuite de la coopération avec Toyota, un partenaire important et un investisseur qui a engagé plus de 400 millions de dollars dans la chaîne de production.
• En juin 2024, Airbus et Avincis, un exploitant d'hélicoptères européen bien établi, ont signé un protocole d'entente (PE) avec un partenaire sur le développement de la mobilité aérienne avancée (AAM). Les entreprises collaboreront pour explorer les possibilités d'exploitation d'aéronefs électriques verticaux au décollage et à l'atterrissage (eVTOL) dans toute l'Europe. Dans le cadre de cet accord, Airbus et Avincis se concentreront sur la définition du concept d'exploitation des eVTOL en Europe et au-delà. Les deux parties travailleront conjointement à la définition de profils de mission pour les opérations eVTOL en Europe et dans d'autres régions cibles.

Le rapport d'étude de marché sur la mobilité aérienne avancée comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, selon le mode de fonctionnement

• Pilote
• Autonome/autonome

Marché, par type de véhicule

• EVTOL (avion électrique vertical au décollage et à l'atterrissage)
• Aéronef STOL (décollage et atterrissage courts)
• Avions classiques

Marché, par type de propulsion

• Essence
• Moteurs à turbine (turbo)
• Moteurs à piston alternatif
• propulsion électrique
• Propulsion hybride

Marché, par gamme

• Moins de 100 km
• 100 km – 250 km
• 250 km – 500 km
• Plus de 500 km

Marché, par demande

• Transport de marchandises
• Transport de voyageurs
• Cartographie et levé
• Mission spéciale
• Surveillance et surveillance
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Commerce
• Gouvernement et militaires

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU