Marché de la mobilité aérienne avancée Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché de la mobilité aérienne avancée

La taille du marché mondial de la mobilité aérienne avancée était évaluée à 11,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,6 % entre 2025 et 2034. L'attention croissante portée à la réduction des émissions de carbone et à la lutte contre le changement climatique constitue un facteur clé de la croissance du marché.
 

La volonté croissante de réduire les émissions de carbone et de lutter contre le changement climatique stimule fortement la croissance du marché de la mobilité aérienne avancée. En novembre 2023, lors d'une réunion de l'aviation de l'ONU réunissant plus de 100 pays, les participants ont convenu d'un objectif intermédiaire de réduction des émissions de l'aviation mondiale d'ici 2030. En outre, en 2022, plus de 184 États membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale (ICAO) ont adopté un objectif mondial ambitieux à long terme (LTAG) visant à atteindre des émissions nettes de carbone nulles pour l'aviation internationale d'ici 2050.
 

L'attention croissante portée à la réduction des émissions de carbone a également stimulé la recherche et le développement dans le domaine des technologies de propulsion électrique. Ainsi, en septembre 2023, Rolls-Royce a mis au point des systèmes de propulsion entièrement électriques et hybrides-électriques destinés au marché. Le moteur a été conçu à partir d'une technologie de combustion innovante afin de produire des émissions extrêmement faibles, tout en conservant l'efficacité d'une turbine compacte à forte densité de puissance, qui sera intégrée à un système turbogénérateur léger.
 

La mobilité aérienne avancée désigne un système de transport aérien comprenant notamment des aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) et des drones, qui combine de nouvelles conceptions d'aéronefs transformationnelles et des technologies de vol avec des opérations existantes et adaptées dans l'espace aérien.
 

Tendances du marché de la mobilité aérienne avancée

• Les avancées technologiques dans le domaine de la mobilité aérienne avancée, telles que les plateformes de mobilité aérienne urbaine (UAM), gagnent du terrain. Les plateformes UAM proposent des fonctionnalités telles que la planification des itinéraires, la réservation, le traitement des paiements et le suivi des vols en temps réel. Elles permettent aux passagers de réserver des vols en temps réel, à l'image des services de réservation de trajets, offrant ainsi des options de déplacement flexibles et pratiques dans les zones urbaines. Les principaux acteurs développent des plateformes de mobilité aérienne urbaine (UAM) afin d'optimiser la gestion des infrastructures. Ainsi, en novembre 2023, ANRA Technologies a lancé le système de gestion des vertiports (VMS) destiné à la mobilité aérienne urbaine (UAM). Avec l'introduction du VMS, une plateforme logicielle adaptable et accessible sur le web pouvant être configurée pour différents aéronefs, vertiports et sites, ANRA a comblé une importante lacune en matière de technologies numériques.
   
• L'intégration de technologies avancées, telles que l'intelligence artificielle (AI), l'apprentissage automatique (ML) et l'Internet des objets (IoT), stimule l'innovation sur le marché de la mobilité aérienne avancée (AAM). Ces technologies renforcent les capacités des aéronefs eVTOL, améliorent la gestion du trafic aérien et optimisent l'efficacité opérationnelle globale. Les progrès technologiques continus devraient rendre l'AAM plus sûre, plus fiable et plus accessible.
   

Analyse du marché de la mobilité aérienne avancée

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le mode d'exploitation, le marché est segmenté entre les opérations pilotées et les opérations autonomes ou télépilotées.
 

• Le marché des opérations pilotées était évalué à 3,2 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché de la mobilité aérienne avancée pilotée associe l’expérience humaine à la technologie afin de garantir un transport aérien urbain et régional sûr et efficace. Les véhicules de mobilité aérienne avancée pilotés offrent une sécurité et une fiabilité accrues grâce aux compétences de pilotes expérimentés, ce qui renforce la confiance des passagers. Ce marché tire parti des infrastructures aéronautiques disponibles ainsi que des environnements réglementaires existants, permettant une certification et une commercialisation plus rapides.
   
• Le marché des opérations autonomes ou télépilotées devrait enregistrer une croissance et atteindre 55,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Le marché des modes d’exploitation autonomes devrait connaître une croissance rapide grâce aux progrès de l’intelligence artificielle (IA) et des technologies d’apprentissage automatique, qui permettent la mise en place de systèmes autonomes de navigation et de prise de décision. La volonté de réduire les coûts d’exploitation et d’améliorer la sécurité stimule également l’adoption des systèmes autonomes, qui peuvent potentiellement réduire les erreurs humaines et optimiser les trajectoires de vol afin d’améliorer l’efficacité énergétique.
   

Selon le type de véhicule, le marché de la mobilité aérienne avancée se répartit entre les aéronefs eVTOL (à décollage et atterrissage verticaux électriques), les aéronefs STOL (à décollage et atterrissage courts) et les aéronefs conventionnels à voilure fixe.
 

• Le marché des aéronefs eVTOL (à décollage et atterrissage verticaux électriques) détenait une part de marché de 50,4 % en 2024. Les aéronefs à décollage et atterrissage verticaux électriques (eVTOL), alimentés par des batteries ou des systèmes hybrides, sont de plus en plus capables de répondre aux exigences opérationnelles et de sécurité du transport de passagers, ce qui stimule la croissance de l’ensemble du marché.
   
• Le marché des aéronefs STOL (à décollage et atterrissage courts) devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21,6 % au cours de la période de prévision. Le besoin croissant de solutions de transport efficaces dans les régions isolées et mal desservies, associé à l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la réduction de l’impact environnemental, stimule la croissance du marché.
   

Selon le type de propulsion, le marché de la mobilité aérienne avancée est classé en propulsion à essence, propulsion électrique et propulsion hybride.
 

• Le marché de la propulsion à essence devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21,4 % au cours de la période de prévision. Les capacités en matière d’autonomie et de performances stimulent la croissance de la propulsion à essence sur le marché. Les moteurs à essence offrent une autonomie plus importante et une puissance de sortie supérieure à celles de leurs équivalents électriques, ce qui les rend adaptés aux missions nécessitant des temps de vol prolongés ou des capacités d’emport supérieures. Cette caractéristique est particulièrement utile pour la mobilité aérienne régionale et les applications de fret, pour lesquelles l’autonomie opérationnelle et la charge utile sont essentielles.
   
• Le marché de la propulsion électrique devrait progresser et atteindre 50 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Le segment de la propulsion électrique gagne du terrain sur le marché grâce à l’augmentation des investissements des secteurs public et privé. En outre, les grandes entreprises aérospatiales et les jeunes pousses innovantes investissent massivement dans la recherche et le développement de la propulsion électrique, ce qui accélère les avancées technologiques et la croissance du marché.
   

Selon l’autonomie, le marché de la mobilité aérienne avancée est subdivisé en segments de moins de 100 km, de 100 km à 250 km, de 250 km à 500 km et de plus de 500 km.
 

• Le marché des appareils d’une autonomie inférieure à 100 km devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21 % au cours de la période de prévision. Les progrès des technologies des batteries et de la propulsion électrique entraînent une hausse de la demande pour les appareils offrant une autonomie inférieure à 100 km sur le marché. Cette autonomie est privilégiée pour améliorer l’efficacité et la portée des véhicules aériens destinés aux trajets courts.
   
• Le marché de la tranche de 100 km – 250 km devrait progresser et atteindre une valeur de 30,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. La tranche de 100 km – 250 km se distingue par sa capacité à assurer une mobilité aérienne régionale, en conciliant efficacité et faisabilité opérationnelle. Ce segment gagne du terrain grâce aux progrès de la technologie des batteries et des systèmes de propulsion hybrides.
   

Selon l’application, le marché de la mobilité aérienne avancée se divise entre le transport de marchandises, le transport de passagers, la cartographie et l’arpentage, les missions spéciales, la surveillance et le suivi, ainsi que d’autres applications.
 

• Le marché du transport de marchandises devrait progresser et atteindre une valeur de 26,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Le marché se développe sous l’effet de la demande croissante du commerce électronique et de la nécessité de mettre en place des solutions rapides de livraison sur le dernier kilomètre. En outre, les progrès des technologies autonomes et le développement de véhicules aériens sans pilote (UAV) renforcent davantage l’efficacité des opérations de transport de marchandises.
   
• Le marché du transport de passagers devrait enregistrer un TCAC de 22,8 % au cours de la période de prévision. La demande croissante de services de transport personnalisés et à la demande stimule la croissance du marché. En mars 2024, Lilium et Atlantic Aviation se sont associés afin d’électrifier la mobilité aérienne régionale aux États-Unis. L’accord vise à garantir la compatibilité des vertiports actuels et futurs avec le Lilium Jet. Le partenariat vise à mettre en place un réseau planifié destiné à soutenir les opérateurs du Lilium Jet.
   

Selon l’utilisateur final, le marché de la mobilité aérienne avancée se divise entre les applications commerciales, gouvernementales et militaires.
 

• Le marché commercial devrait enregistrer un TCAC de 21,1 % au cours de la période de prévision. Le renforcement du soutien réglementaire et l’évolution des systèmes de gestion de l’espace aérien stimulent la croissance de ce segment. Ces évolutions comprennent l’établissement de normes relatives à la certification des véhicules, à la formation des pilotes et aux protocoles opérationnels, offrant ainsi aux opérateurs commerciaux une voie clairement définie pour adopter les technologies de mobilité aérienne avancée.
   
• Le marché du transport gouvernemental et militaire devrait enregistrer un TCAC de 18,7 % au cours de la période de prévision. L’importance accrue accordée à la rentabilité et à la durabilité incite les pouvoirs publics et les forces armées à adopter la mobilité aérienne avancée. Les véhicules hybrides et électriques de mobilité aérienne avancée présentent des coûts d’exploitation plus faibles et un impact environnemental moindre que les aéronefs conventionnels. Cette évolution s’inscrit dans le cadre d’initiatives gouvernementales plus générales visant à réduire l’empreinte carbone et à améliorer l’efficacité énergétique des opérations. En outre, la signature acoustique réduite des aéronefs électriques de mobilité aérienne avancée est avantageuse pour les missions furtives et à faible niveau de perturbation.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• En 2024, le marché américain de la mobilité aérienne avancée était évalué à 8,3 milliards de dollars (USD). Le solide écosystème d’innovation technologique du pays, soutenu par de grandes entreprises aérospatiales, stimule le marché. Par exemple, en mai 2024, Bell Textron Inc. a présenté son Aircraft Laboratory for Future Autonomy (ALFA). Développé par l’équipe Advanced Programs de Bell, ALFA est consacré à l’exécution de manœuvres de vol avec un système de sécurité aéronautique et à la réalisation de vols autonomes à commandes de vol électriques.
   
• En septembre 2022, l’Economic Development Administration (EDA) des États-Unis a accordé environ 40 millions de dollars (USD) aux organisations participant au développement du corridor Tulsa Regional Advanced Mobility (TRAM). Ces initiatives gouvernementales devraient attirer davantage d’investissements de la part des acteurs privés, compte tenu du potentiel du marché de la mobilité aérienne avancée (AAM).
   
• Le marché de la mobilité aérienne avancée au Royaume-Uni devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21 % au cours de la période de prévision. Le marché britannique est soutenu par des investissements substantiels dans la recherche et le développement ainsi que par un environnement réglementaire favorable. La Civil Aviation Authority (CAA) du Royaume-Uni travaille activement à l’établissement de cadres permettant l’intégration sûre des véhicules de mobilité aérienne avancée.
   
• Le marché de la mobilité aérienne avancée en Allemagne devrait progresser et atteindre une valeur de 19,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Le pays encourage activement la recherche et le développement dans l’industrie aéronautique afin de répondre aux besoins de transport. L’Allemagne investit massivement dans le développement de la technologie eVTOL et des systèmes de vol autonomes.
   
• Le marché chinois de la mobilité aérienne avancée devrait progresser et atteindre une valeur de 33,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. La Civil Aviation Administration of China (CAAC) élabore activement des normes réglementaires destinées à soutenir le déploiement des véhicules de mobilité aérienne avancée. En janvier 2023, Geely Aerofugia, filiale du constructeur automobile chinois Geely, a annoncé avoir achevé le vol d’essai de son prototype de voiture volante AE200, se rapprochant ainsi de son objectif de commercialiser des véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL). Cette société avait dévoilé pour la première fois un démonstrateur grandeur nature de son eVTOL cinq places TF-2 en août 2022.
   
• Le marché de la mobilité aérienne avancée en Inde devrait enregistrer un TCAC de 22,5 % au cours de la période de prévision. L’Inde participe activement au lancement de nouveaux aéronefs. Le marché indien gagne du terrain grâce à l’essor de l’écosystème technologique et des start-up du pays. Les initiatives gouvernementales visant à promouvoir l’innovation et la mobilité urbaine intelligente accélèrent le développement des aéronefs eVTOL. Par exemple, en novembre 2023, Eve Air Mobility et Hunch Mobility ont commencé à collaborer afin de mettre en place des vols électriques pour les trajets domicile-travail à Bangalore, en Inde. Cette annonce a fait de Bangalore la ville de lancement régionale des vols de mobilité aérienne urbaine utilisant des aéronefs eVTOL.
   
• Le marché de la mobilité aérienne avancée au Japon devrait enregistrer un TCAC de 20 % au cours de la période de prévision. L’accent mis par le pays sur l’amélioration de la mobilité urbaine, conjugué au vieillissement de sa population, souligne la nécessité de solutions de transport efficaces et accessibles, ce qui stimule davantage le marché.
   
• Le marché de la mobilité aérienne avancée en Corée du Sud devrait enregistrer un TCAC de 19,1 % au cours de la période de prévision. Le gouvernement du pays encourage le développement des technologies de mobilité aérienne avancée grâce à des financements et à un soutien réglementaire. Le Ministry of Land, Infrastructure, and Transport (MOLIT) travaille à l’élaboration de réglementations visant à intégrer les véhicules de mobilité aérienne avancée en toute sécurité. L’accent mis par la Corée du Sud sur les villes intelligentes et la réduction des embouteillages favorise l’adoption des solutions de mobilité aérienne avancée.
   

Part de marché de la mobilité aérienne avancée

Le marché est de nature concurrentielle, les principaux acteurs adoptant des stratégies telles que la collaboration et les partenariats afin de renforcer leur présence sur le marché. Les cinq principaux acteurs du secteur de la mobilité aérienne avancée sont Airbus, The Boeing Company, Aurora Flight Sciences, Bell Textron Inc. et Guangzhou EHang Intelligent Technology Co. Ltd. Ils détenaient collectivement une part de marché de 32 % en 2024. Le marché connaît une collaboration entre les secteurs public et privé. La hausse des investissements et les programmes réglementaires visant à réduire les coûts rendent le marché plus concurrentiel. En février 2024, Airbus et LCI, une société spécialisée dans l’aviation, ont annoncé un accord de collaboration visant à développer conjointement des écosystèmes pour la mobilité aérienne avancée. Cette collaboration portera sur l’élaboration de scénarios de partenariat et de modèles économiques dans trois domaines fondamentaux de la mobilité aérienne avancée : la stratégie, la commercialisation et le financement.
 

Airbus a élaboré des stratégies d’envergure afin de conserver une longueur d’avance sur le marché de la mobilité aérienne avancée. La société réalise des acquisitions stratégiques pour rester compétitive sur le marché. Par exemple, en mars 2024, Airbus a présenté au public son prototype entièrement électrique CityAirbus NextGen, avant son premier vol prévu plus tard dans l’année. Le CityAirbus, d’une masse de deux tonnes et doté d’une envergure d’environ 12 mètres, est développé pour parcourir 80 km et atteindre une vitesse de croisière de 120 km/h, ce qui le destine à des opérations dans les grandes villes pour diverses missions.
 

The Boeing Company s’est imposée comme une force dominante du marché grâce à sa vaste expérience et à son expertise en ingénierie aérospatiale, qui permettent de développer des solutions innovantes et fiables de mobilité aérienne avancée.
 

Entreprises du marché de la mobilité aérienne avancée

Les cinq principales entreprises présentes dans le secteur de la mobilité aérienne avancée sont les suivantes :

• Airbus
• The Boeing Company
• Aurora Flight Sciences
• Bell Textron Inc.
• Guangzhou EHang Intelligent Technology Co. Ltd.
   

Actualités du secteur de la mobilité aérienne avancée

• En juillet 2023, la FAA a accordé à Joby Aviation un certificat de navigabilité unique pour son premier aéronef, ce qui constitue une réalisation remarquable. Dans le cadre de son contrat Agility Prime avec l’US Air Force, Joby devrait livrer le premier aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) au monde à la base aérienne d’Edwards en 2024. Ce certificat permettra à Joby de concrétiser son ambition. Le contrat Agility Prime a été prolongé, pour une valeur potentielle de 131 millions de dollars (USD). Cette prolongation témoigne de la poursuite de la coopération avec Toyota, un partenaire et investisseur important qui s’est engagé à investir plus de 400 millions de dollars (USD) dans la chaîne de production.
   
• En juin 2024, Airbus et Avincis, un opérateur d’hélicoptères européen bien établi, ont signé un protocole d’accord (MoU) afin de collaborer au développement de la mobilité aérienne avancée (AAM). Les entreprises coopéreront pour étudier les possibilités d’exploitation d’aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) dans toute l’Europe. Dans le cadre de cet accord, Airbus et Avincis s’attacheront à définir le concept d’exploitation des eVTOL en Europe et au-delà. Les deux parties travailleront conjointement à la définition des profils de mission pour les opérations d’eVTOL en Europe et dans d’autres régions cibles.
   

Le rapport d’étude sur le marché de la mobilité aérienne avancée fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), pour la période 2021–2034 selon les segments suivants :

Marché, par mode d’exploitation

• Piloté
• Autonome/télépiloté

Marché, par type d’aéronef

• Aéronefs eVTOL (à décollage et atterrissage verticaux électriques)
• Aéronefs STOL (à décollage et atterrissage courts)
• Aéronefs conventionnels à voilure fixe

Marché, par type de propulsion

• Essence       
• Moteurs à turbine (turbo)
• Moteurs à pistons
• Propulsion électrique   
• Propulsion hybride    

Marché, par autonomie

• Moins de 100 km
• 100 km – 250 km
• 250 km – 500 km
• Plus de 500 km

Marché, par application

• Transport de marchandises
• Transport de passagers
• Cartographie et levés
• Missions spéciales
• Surveillance et contrôle
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Commercial
• Gouvernemental et militaire

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas 
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis