Marché des dispositifs d’actigraphie Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché des dispositifs d'actigraphie

Le marché mondial des dispositifs d'actigraphie était évalué à 2,3 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 2,4 milliards de dollars (USD) en 2025 à 4,2 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4 %. Alors que de plus en plus de personnes et de professionnels de santé recherchent des moyens non invasifs de surveiller leur état de santé en temps réel, les dispositifs d'actigraphie gagnent en popularité. L'utilisation croissante de l'analyse fondée sur l'intelligence artificielle et de la télésurveillance des patients améliore également la précision et l'efficacité de ces évaluations, ce qui accroît leur valeur dans les contextes cliniques et de santé individuelle. Cette évolution soutient la croissance régulière du marché.
 

Les troubles du sommeil, tels que l'insomnie, l'apnée du sommeil, le syndrome des jambes sans repos (RLS) et les troubles du rythme circadien, deviennent de plus en plus fréquents. Les personnes sont davantage exposées au stress, aux changements de mode de vie et à un temps d'écran excessif, qui constituent des facteurs clés. Selon une étude publiée en juin 2023 par le National Center for Biotechnology Information, environ 50 à 70 millions de personnes aux États-Unis souffrent d'une forme de dysfonctionnement du sommeil qui perturbe leur productivité quotidienne et nuit à leur santé. La privation de sommeil est associée aux maladies cardiaques, à l'insuffisance cardiaque, à l'obésité, au diabète et à des troubles mentaux encore plus graves, tels que l'anxiété et la dépression.
 

Ces patients, tout comme les professionnels de santé, cherchent constamment des méthodes permettant de surveiller le sommeil sur le plan physiologique sans les contraintes liées aux examens du sommeil. Les nouveaux dispositifs d'actigraphie deviennent la norme, car ils offrent un moyen simple et économique de suivre les habitudes de sommeil. Contrairement aux études du sommeil réalisées en laboratoire, ces dispositifs sont beaucoup plus pratiques et accessibles pour les personnes souhaitant améliorer leur hygiène du sommeil.
 

En outre, l'ignorance croissante du public quant à l'impact d'une meilleure qualité de sommeil et à ses conséquences sur la santé est devenue l'un des principaux moteurs du marché. Avec l'essor des tendances liées au bien-être et aux soins personnels, de plus en plus de personnes cherchent à optimiser leur sommeil et à le suivre au moyen d'appareils de santé portables. Un bracelet intelligent ou un bracelet d'activité, ainsi qu'un téléphone mobile capable de suivre les habitudes de sommeil, sont utilisés par une part importante de la population soucieuse de ses cycles de sommeil. L'intérêt actuel pour l'auto-analyse et le biohacking de la santé oriente les consommateurs vers des technologies avancées offrant un diagnostic approfondi de différents paramètres liés à l'efficacité du sommeil, à l'endormissement et à d'autres perturbations survenant pendant le sommeil.
 

L'actigraphie est le processus consistant à suivre et à enregistrer le cycle veille-sommeil ainsi que les activités, au moyen d'un dispositif portable ou tenu à la main. Ces dispositifs peuvent détecter les mouvements et convertir les données de mouvement en informations pertinentes utilisées pour mesurer la durée du sommeil, évaluer les troubles du sommeil, les perturbations du rythme veille-sommeil et diverses affections de santé mentale. L'actigraphie est principalement utilisée dans la recherche clinique et les évaluations psychiatriques, ainsi que pour le suivi des patients en dehors des environnements cliniques, ce qui permet de recueillir des données sur les habitudes de sommeil au-delà des environnements contrôlés.
 

Tendances du marché des dispositifs d'actigraphie

• La croissance exceptionnelle du marché est liée aux progrès technologiques dans le domaine de la médecine du sommeil, à la prévalence accrue des problèmes de santé liés au sommeil et à l'adoption de dispositifs portables de suivi de la santé. La principale tendance de ce marché réside dans l'application de technologies d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML) au suivi et à l'analyse du sommeil et des rythmes circadiens.
   
• La mise en œuvre de l’IA en actigraphie améliore la détection des valeurs aberrantes, la précision globale et l’attribution des interventions liées au sommeil afin d’améliorer sa qualité. Des entreprises telles que Fitbit, Apple et Garmin développent des fonctionnalités avancées de surveillance du sommeil pour leurs appareils au format montre, qui nécessitent l’intégration de l’IA. La demande de personnalisation des données de santé en temps réel augmente, ce qui pousse la plupart des fabricants à doter leurs appareils de capacités avancées d’analyse, de modélisation prédictive et prescriptive.
   
• La combinaison de l’actigraphie avec d’autres technologies pertinentes intégrées aux dispositifs portables offre également un potentiel important. Le vif intérêt pour les montres connectées, les bracelets d’activité et les moniteurs du sommeil dotés d’IA a entraîné un recul de l’utilisation des dispositifs d’actigraphie autonomes traditionnels. Les dispositifs portables intelligents suivent plusieurs paramètres biométriques, notamment la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), le taux d’oxygène (SpO2) et le niveau de stress. Ces avancées technologiques ont modifié le comportement des consommateurs.
   
• La popularité de l’intégration de l’actigraphie et d’autres capteurs biométriques dans des dispositifs portables intelligents tels que l’Apple Watch, Fitbit Sense et Oura Ring augmente. Les progrès technologiques en matière de miniaturisation des batteries et d’efficacité accrue, associés à d’autres avancées, ont rendu les dispositifs portables d’actigraphie plus pratiques et plus accessibles au grand public ainsi qu’aux professionnels de santé.
   
• Parallèlement à l’attention accrue portée à la télémédecine et à la santé numérique, le marché est également stimulé par la surveillance à distance des patients (RPM) et le diagnostic du sommeil à domicile. On observe un déplacement des hôpitaux et des cliniques du sommeil vers des dispositifs d’actigraphie portables et connectés pour la surveillance continue des troubles du sommeil et l’évaluation des rythmes circadiens, en raison de l’attention accrue portée à la télémédecine et à la santé numérique. Ces tendances sont particulièrement marquées aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine, où les gouvernements et les autres acteurs de la santé financent les infrastructures de santé numérique afin d’améliorer l’accessibilité des technologies diagnostiques pour les patients.
   
• En outre, le champ d’application de l’actigraphie s’est étendu au-delà de la surveillance du sommeil. L’intégration de la technologie d’actigraphie dans la surveillance de la santé mentale et de la dépression ainsi que dans la recherche sur les maladies neurodégénératives renforce la position de cette technologie en tant qu’outil diagnostique à forte valeur clinique.
   

Analyse du marché des dispositifs d’actigraphie

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le produit, le marché est segmenté entre les dispositifs d’actigraphie portables et les dispositifs d’actigraphie portatifs. Le segment des dispositifs d’actigraphie portables continue de dominer, affichant une taille de marché substantielle, évaluée à 1,8 milliard de dollars (USD) en 2024.
 

• Contrairement aux dispositifs portatifs, les dispositifs portables permettent de surveiller facilement les habitudes de sommeil à long terme sans perturber les activités quotidiennes de l’utilisateur. Le secteur a largement bénéficié de l’augmentation des ventes de montres connectées et de bracelets d’activité dotés de fonctionnalités intégrées de surveillance du sommeil.
   
• Par conséquent, Fitbit, Garmin, Apple et Samsung cherchent à améliorer l’expérience des utilisateurs avec les dispositifs portables d’actigraphie en ajoutant des analyses fondées sur l’IA, des infrastructures d’informatique en nuage et des synthèses personnalisées du sommeil. L’intégration de fonctionnalités intelligentes aux dispositifs portables d’actigraphie a favorisé leur utilisation par rapport aux dispositifs portatifs pour la surveillance du sommeil, stimulant ainsi la croissance du segment.
   

Par application, le marché des dispositifs d'actigraphie est segmenté entre la surveillance des troubles du sommeil, la surveillance des troubles du rythme circadien, le diagnostic de l'insomnie et du syndrome des jambes sans repos, ainsi que les autres applications. Le segment de la surveillance des troubles du sommeil détenait une part de marché dominante et représentait 1 milliard de dollars (USD) en 2024.
 

• En raison de la forte prévalence des troubles du sommeil, de la demande croissante en matière de diagnostic de ces troubles et d'une meilleure connaissance de la santé du sommeil, le segment de la surveillance des troubles du sommeil continue de dominer le marché. Selon la National Sleep Foundation, en mai 2021, environ 10 à 30 % des adultes souffraient d'insomnie et environ 2 à 9 % des adultes étaient atteints d'apnée obstructive du sommeil. La surveillance du sommeil fondée sur l'actigraphie gagne en popularité en tant qu'alternative économique et facilement accessible à la PSG (polysomnographie) dans le domaine de la médecine du sommeil. 
   
• En outre, les dispositifs d'actigraphie sont également reconnus comme essentiels aux évaluations courantes du bien-être, ce qui a accru le niveau de remboursement des diagnostics fondés sur l'actigraphie par les assureurs maladie et les autorités sanitaires. Cette évolution a ainsi stimulé l'offre globale de produits destinés à la surveillance des troubles du sommeil, favorisant la croissance du chiffre d'affaires du segment de la surveillance des troubles du sommeil.
   

Le marché des dispositifs d'actigraphie par canal de distribution est segmenté entre les canaux en ligne et les magasins physiques. Le segment en ligne détenait une part de marché dominante et représentait 1,4 milliard de dollars (USD) en 2024.
 

• La disponibilité des sites de commerce électronique a contribué à l'expansion des distributeurs de vente directe aux consommateurs (DTC), ce qui a, à son tour, renforcé le canal de distribution en ligne. Cette évolution a notamment conduit Fitbit, Apple et Garmin à intégrer des stratégies de marketing numérique et des ventes exclusives en ligne afin d'atteindre un public plus large.
   
• Les ventes en ligne connaissent également une forte croissance grâce à l'introduction de services de suivi du sommeil par abonnement. Les clients peuvent acheter des dispositifs d'actigraphie sur des plateformes telles qu'Amazon et Best Buy, ainsi que dans les boutiques en ligne exploitées par les entreprises, qui proposent des offres groupées à prix réduit et des options de financement.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché des dispositifs d'actigraphie aux États-Unis a généré un chiffre d'affaires de 832,7 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait enregistrer une forte croissance au cours de la période de prévision.
 

• La demande de dispositifs d'actigraphie aux États-Unis est alimentée par la forte prévalence des troubles du sommeil, des infrastructures de santé avancées et une sensibilisation élevée des consommateurs à la santé du sommeil. Selon une publication de l'American Psychological Association parue en juillet 2022, plus de 25 millions d'adultes âgés de 30 à 70 ans aux États-Unis souffrent d'apnée obstructive du sommeil. Cette situation accroît le besoin en dispositifs portables et en dispositifs d'actigraphie clinique. 
   
• En outre, des acteurs tels qu'Apple, Fitbit et Philips Healthcare sont à l'avant-garde des technologies de suivi du sommeil accessibles aux consommateurs et alimentées par l'IA, ce qui améliore l'accessibilité des dispositifs d'actigraphie dans le domaine de la télésurveillance des patients aux États-Unis. L'élargissement de la couverture d'assurance pour les tests diagnostiques du sommeil contribue également à la croissance du marché aux États-Unis.
   

Europe : le marché des dispositifs d'actigraphie au Royaume-Uni devrait connaître une croissance remarquable au cours des prochaines années.
 

• L’adoption des montres connectées et des bracelets d’activité dotés de fonctionnalités de suivi du sommeil a gagné du terrain au Royaume-Uni, renforçant encore la popularité des dispositifs de suivi de l’activité. L’adoption par les consommateurs a été considérablement stimulée par l’actigraphie fondée sur l’IA développée par Withings et Garmin. Selon les résultats d’une enquête publiés par Statista, le taux de détention d’appareils portables au Royaume-Uni s’élevait à 37 % en 2025, contre 19 % en 2019.
   
• En outre, l’augmentation des dépenses des ménages consacrées aux appareils axés sur la santé a été complétée par les initiatives du gouvernement visant à promouvoir la santé du sommeil au Royaume-Uni. Le diagnostic et le traitement proactifs des troubles du sommeil rendus possibles par les services du NHS ont entraîné une hausse des besoins en dispositifs d’actigraphie destinés au suivi à distance.
   

La Chine occupe une position dominante sur le marché des dispositifs d’actigraphie en Asie-Pacifique.
 

• Le marché chinois des dispositifs d’actigraphie connaît une expansion rapide, portée par la forte croissance des ventes liée à une sensibilisation accrue aux soins de la peau, à des revenus périphériques élevés et à l’amélioration des normes des services de commerce électronique en Chine. L’utilisation croissante des appareils électroniques grand public et les politiques gouvernementales visant à augmenter les taux de diagnostic des troubles du sommeil constituent des facteurs actifs du développement du marché.
   
• Les leaders chinois des télécommunications, tels que Xiaomi et Huawei, fabriquent et conçoivent des moniteurs d’actigraphie portables et abordables. Cette évolution élargit la population susceptible d’utiliser des dispositifs de mesure du sommeil. Le marché bénéficie en outre de l’essor de la télémédecine et des services de santé numériques dans le pays.
   

Parts de marché des dispositifs d’actigraphie

Le marché des dispositifs d’actigraphie se caractérise par la coexistence d’entreprises de technologies médicales et d’acteurs de l’électronique grand public spécialisée dans les appareils portables. Les principales entreprises présentes sur le marché sont neurocare, Nox Medical, Philips Healthcare, ResMed et Samsung, qui détiennent environ 30 % du marché. La concurrence en matière de parts de marché repose principalement sur l’innovation produit, la diversification des portefeuilles de produits et les collaborations. Les entreprises qui commercialisent des dispositifs d’actigraphie approuvés par la FDA et testés cliniquement sont plus compétitives sur les marchés médical et de la recherche, tandis que les marques destinées aux consommateurs mettent l’accent sur les fonctionnalités d’IA, les interfaces simples et les dispositifs multifonctions.
 

Les principales entreprises consacrent des ressources considérables à la recherche et au développement de leurs dispositifs d’actigraphie, en y intégrant des technologies avancées qui améliorent la précision et l’efficacité des appareils. L’application de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique, les capteurs de suivi du sommeil et l’analyse des données en temps réel sont devenus de solides avantages concurrentiels. Parmi les autres avantages concurrentiels figurent les parts de marché importantes liées aux brevets en vigueur et aux technologies propriétaires de suivi du sommeil, grâce à une précision diagnostique élevée et à leur adoption par les professionnels de santé et les consommateurs.
 

Les stratégies telles que les fusions, les acquisitions et les coentreprises jouent un rôle essentiel dans l’évolution des caractéristiques du marché. Ces dernières années, de grandes entreprises de technologies médicales ont acquis des start-up spécialisées dans les dispositifs portables de santé et la santé numérique afin d’accroître leurs parts de marché dans les secteurs du suivi à distance des patients et du diagnostic des troubles du sommeil. En outre, les partenariats avec les cliniques du sommeil, les hôpitaux et les prestataires de télémédecine permettent aux entreprises de renforcer leur position sur le marché en intégrant des dispositifs de diagnostic fondés sur l’actigraphie dans des systèmes de santé plus avancés.
 

Le respect de la législation et l’obtention des certifications réglementaires influencent également la répartition des parts de marché. Les entreprises qui obtiennent les autorisations de la FDA, le marquage CE et d’autres certifications médicales internationales pertinentes peuvent pénétrer les dispositifs de remboursement hospitaliers, les essais cliniques et les mécanismes de remboursement subventionnés par les assureurs, ce qui leur confère un avantage sur les concurrents non certifiés. Les autres acteurs ciblent quant à eux le marché grand public avec des marques axées sur le suivi de la santé et de la condition physique, des prix abordables et la compatibilité avec les appareils électroniques intelligents.
 

Entreprises du marché des dispositifs d'actigraphie

Les principaux acteurs présents dans le secteur des dispositifs d'actigraphie sont notamment :

• ActiGraph
• Advanced Brain Monitoring
• Apple
• CamNtech
• Cidelec
• Cleveland Medical Devices
• Fitbit
• Garmin
• neurocare
• Nox Medical
• Philips Healthcare
• ResMed
• Samsung
• SOMNOmedics
• Withings
   
• Fitbit, qui appartient à Google, figure parmi les entreprises les plus innovantes dans le domaine des dispositifs d'actigraphie portables. Les montres intelligentes et les bracelets d'activité de la société couvrent un large éventail de fonctions de suivi de la santé, notamment le suivi du sommeil, l'analyse du sommeil fondée sur l'IA et les systèmes de suivi du sommeil. Le renforcement de la position concurrentielle de Fitbit est attribué à ses capteurs SpO2 supplémentaires et à ses capacités de surveillance de la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), qui améliorent la détection des troubles du sommeil. 
   
• Apple assure une surveillance complète du sommeil, comprenant le suivi des phases du sommeil, des mouvements et du rythme circadien, grâce à l'Apple Watch après sa mise à niveau vers watchOS. En 2023, la société a annoncé qu'elle intégrerait la prédiction des troubles du sommeil au moyen d'algorithmes d'apprentissage automatique, élargissant ainsi les fonctionnalités cliniques de ses appareils.
   
• Koninklijke Philips développe des dispositifs d'actigraphie validés cliniquement pour le diagnostic et la recherche sur les troubles du sommeil. La gamme Actiwatch de Philips est largement utilisée dans les services cliniques et les essais cliniques consacrés aux troubles du rythme et à l'insomnie. En 2023, grâce à des collaborations avec des cliniques et des établissements de recherche visant à automatiser la prise en charge des troubles du sommeil fondée sur les données, Philips Medical a renforcé sa position sur le marché des dispositifs d'actigraphie de qualité clinique destinés à la médecine du sommeil. 
   
• Dans ses dispositifs portables destinés aux technologies de santé, Garmin a intégré des fonctionnalités d'actigraphie de haute précision à ses montres intelligentes Venu et Forerunner. Ses appareils ont également amélioré la surveillance du sommeil, de la respiration et du stress, autant de paramètres qui intéressent de nombreux consommateurs dans les domaines du fitness et de la santé. En outre, la société s'est associée à des chercheurs en médecine afin d'élargir l'utilisation de l'actigraphie au-delà du sommeil et de l'appliquer principalement à l'évaluation de la santé mentale et de la dépression. 
   

Actualités du secteur des dispositifs d'actigraphie :

• En janvier 2025, ActiGraph a annoncé l'acquisition de Biofourmis Connect, la division des sciences de la vie de Biofourmis. Cette opération stratégique vise à créer un écosystème unifié de logiciels et de données afin de moderniser la recherche clinique dans différents domaines thérapeutiques.
   
• En février 2025, PranaQ a annoncé qu'elle allait obtenir l'autorisation 510(k) de la FDA américaine pour TipTraQ, un dispositif portable compact destiné aux tests de l'apnée du sommeil à domicile (HSAT), qui utilise des biocapteurs avancés et des algorithmes d'IA pour détecter les épisodes d'apnée du sommeil et analyser l'architecture du sommeil avec une précision de niveau clinique. TipTraQ est un dispositif portable placé sur le bout du doigt. Dispositif HSAT compact, TipTraQ exploite des biocapteurs avancés et des algorithmes d'IA pour identifier les épisodes d'apnée du sommeil et évaluer l'architecture du sommeil avec une précision de niveau clinique.
   
• En août 2023, Hyfe a annoncé un partenariat avec ActiGraph, fournisseur de technologies portables de santé numérique, afin d'améliorer les essais cliniques grâce à des capacités avancées de surveillance de la toux. Cette collaboration intègre la technologie Acoustic AI de Hyfe au dispositif LEAP d'ActiGraph, autorisé par la FDA, permettant une surveillance continue de la fréquence et des caractéristiques de la toux, parallèlement à d'autres paramètres de santé tels que le sommeil, la mobilité, la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène. Cette intégration vise à fournir une vue d'ensemble de l'état de santé des patients, au bénéfice notamment de la recherche sur les pathologies dans lesquelles la toux constitue un symptôme important, telles que la toux chronique, la BPCO, l'insuffisance cardiaque congestive et l'asthme.
   

Le rapport d'étude sur le marché des dispositifs d'actigraphie présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires en dollars américains pour la période 2021–2034 selon les segments suivants :

Marché, par produit

• Dispositifs d'actigraphie portables
• Dispositifs d'actigraphie portatifs

Marché, par application

• Surveillance des troubles du sommeil
• Surveillance des troubles du rythme circadien
• Diagnostic de l’insomnie et du syndrome des jambes sans repos
• Autres applications

Marché, par canal de distribution

• En ligne
• Points de vente physiques

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis