Marché des appareils d’actigraphie – Par produit, par application, par canal de distribution – Prévisions mondiales, 2025 à 2034

Taille du marché

Le marché mondial des dispositifs d'actigraphie a été évalué à 2,3 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 2,4 milliards de dollars en 2025 à 4,2 milliards en 2034, avec un TCAC de 6,4 %. Comme plus de personnes et de fournisseurs de soins de santé cherchent des moyens non invasifs de surveiller la santé en temps réel, les dispositifs d'actigraphie deviennent de plus en plus populaires. L'utilisation croissante de l'analyse et surveillance des patients à distance améliore également l'exactitude et l'efficacité de ces évaluations, les rendant plus utiles dans les milieux cliniques et personnels de la santé. Ce changement stimule une croissance régulière du marché.

Les troubles du sommeil tels que l'insomnie, l'apnée du sommeil, le SRS et les troubles du rythme circadien sont de plus en plus fréquents. Les gens sont de plus en plus enclins au stress, aux changements de mode de vie et au temps d'écran excessif, qui sont des facteurs clés. Selon une étude réalisée en juin 2023 par le National Center for Biotechnology Information, de 50 à 70 millions de personnes aux États-Unis souffrent d'une forme de dysfonctionnement du sommeil qui nuit à leur productivité quotidienne et nuit à leur santé. La privation de sommeil est associée aux maladies cardiaques, à l'insuffisance cardiaque, à l'obésité, au diabète et à des troubles mentaux encore plus négatifs comme l'anxiété et la dépression.

Ces patients ainsi que les professionnels de la santé essaient constamment de trouver des méthodes pour surveiller le sommeil physiologiquement sans les tracas des tests de sommeil. De nouveaux dispositifs d'actigraphie deviennent la nouvelle norme car ils offrent un moyen simple et rentable de suivre les modèles de sommeil. Contrairement aux études sur le sommeil menées en laboratoire, ces appareils sont beaucoup plus pratiques et accessibles pour les personnes qui cherchent à améliorer leur hygiène du sommeil.

De plus, l'ignorance croissante du public quant à l'impact d'une meilleure qualité du sommeil et à ses conséquences sur la santé est devenue l'une des principales forces motrices du marché. Avec la tendance croissante du bien-être et de l'auto-soin, plus de gens s'efforcent d'optimiser leur sommeil et le suivre à travers des gadgets de santé portables. Un bracelet intelligent et une bande de fitness, ainsi qu'un téléphone mobile capable de suivre les habitudes de sommeil, sont utilisés par un pourcentage important de la population qui s'inquiète de leurs cycles de sommeil. L'ère moderne met l'accent sur l'auto-analyse et la bio-analyse de la santé est en train de changer l'orientation des consommateurs vers des technologies de pointe qui offrent un diagnostic approfondi de divers paramètres sur l'efficacité du sommeil, l'apparition du sommeil et d'autres perturbations pendant le sommeil.

L'actigraphie est le processus de suivi et d'enregistrement du cycle de veille-sommeil ainsi que des activités qui pourraient être effectuées au moyen d'un appareil portable. Ces dispositifs peuvent détecter le mouvement et traduire les données de mouvement en informations pertinentes utilisées pour compter le sommeil, en évaluant troubles du sommeil, troubles du rythme du sommeil, et diverses conditions de santé mentale. La recherche clinique et les évaluations psychiatriques sont des domaines où l'actigraphie est le plus souvent appliquée, parallèlement à la surveillance des patients en dehors des milieux cliniques, permettant la collecte de données sur les habitudes de sommeil au-delà des environnements contrôlés.

Tendances du marché des dispositifs d'actigraphie

• La croissance sans précédent du marché est liée aux progrès technologiques de la médecine du sommeil, à la prévalence accrue des problèmes de santé liés au sommeil et à l'adoption de dispositifs de suivi de la santé portables. La tendance la plus répandue sur ce marché est l'application des technologies de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) au suivi et à l'analyse des rythmes du sommeil et des circadiens.
• Avec la mise en œuvre de l'IA en actigraphie, il y a une amélioration dans la détection aberrante, la précision générale et l'allocation des interventions de sommeil pour améliorer la qualité du sommeil. Des entreprises comme Fitbit, Apple et Garmin développent des fonctions avancées de surveillance du sommeil pour leurs appareils de style montre-bracelet qui nécessitent une intégration AI. Il y a une demande croissante de personnalisation des données d'information sur la santé en temps réel qui oblige la plupart des fabricants à équiper leurs appareils de capacités avancées d'analyse, de prévision et de modélisation prescriptive.
• La combinaison de l'actigraphie et d'autres technologies pertinentes en matière de portables offre également un potentiel important. Un grand intérêt pour les montres intelligentes, les bandes de fitness et les moniteurs de sommeil alimentés par l'IA a entraîné une diminution de l'utilisation des appareils d'actigraphie autonomes traditionnels. Les appareils intelligents permettent de suivre plusieurs biométries, notamment la variabilité de la fréquence cardiaque (VCR), les niveaux d'oxygène (SpO2) et la surveillance du stress. Ces progrès technologiques ont modifié le comportement des consommateurs.
• La popularité dans l'intégration de l'actigraphie et d'autres capteurs biométriques dans les portables intelligents comme Apple Watch, Fitbit Sense et Oura Ring est en hausse. Les progrès technologiques dans la miniaturisation des batteries et l'efficacité accrue, ainsi que d'autres progrès, ont rendu les dispositifs d'actigraphie portables plus pratiques et accessibles au grand public et aux professionnels de la santé.
• Parallèlement à l'attention accrue accordée à la télémédecine et aux soins de santé numériques, le marché est également guidé par la surveillance à distance des patients (RPM) et le diagnostic du sommeil à domicile. On passe des hôpitaux et des cliniques de sommeil à des dispositifs portatifs et portables d'actigraphie pour la surveillance continue des troubles du sommeil et l'évaluation des rythmes circadiens en raison de l'accent accru mis sur la télémédecine et les soins numériques. Ces tendances sont les plus notables aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine, où les gouvernements et d'autres intervenants dans le domaine de la santé financent l'infrastructure numérique de la santé pour améliorer l'accessibilité des technologies diagnostiques pour les patients.
• De plus, la portée de l'actigraphie s'est étendue au-delà de l'application de la surveillance du sommeil. La mise en oeuvre de la technologie de l'actigraphie pour surveiller la santé mentale, la dépression et la recherche sur les maladies neurodégénératives fait progresser la position de la technologie en tant qu'outil de diagnostic cliniquement précieux.

Analyse du marché des dispositifs d'actigraphie

Basé sur le produit, le marché est segmenté en appareils d'actigraphie portables et appareils d'actigraphie portatifs. Le segment des dispositifs d'actigraphie portables continue de dominer, s'assurant une taille de marché substantielle évaluée à 1,8 milliard de dollars en 2024.

• Les appareils portables, contrairement aux appareils portatifs, offrent une surveillance à long terme du sommeil qui n'interfère pas avec les activités quotidiennes de l'utilisateur. Le secteur a grandement profité de l'augmentation des ventes de montres intelligentes et de bandes de fitness qui viennent avec des fonctions intégrées de surveillance du sommeil.
• En conséquence, Fitbit, Garmin, Apple et Samsung s'efforcent d'améliorer l'expérience des utilisateurs avec des dispositifs d'actigraphie portables en ajoutant des analyses AI, des infrastructures cloud et des résumés personnalisés de sommeil. La mise en œuvre de fonctionnalités intelligentes dans les dispositifs d'actigraphie portables a augmenté leur utilisation sur les dispositifs d'actigraphie portatifs pour la surveillance du sommeil, ce qui a entraîné la croissance du segment.

Sur la base de l'application, le marché des dispositifs d'actigraphie est classé dans la surveillance des troubles du sommeil, la surveillance des troubles du rythme circadien, l'insomnie et le diagnostic du syndrome des jambes agitées, et d'autres applications. Le segment de surveillance des troubles du sommeil détenait une part de marché dominante et représentait 1 milliard de dollars en 2024.

• En raison de la forte prévalence des troubles du sommeil, de la demande croissante de diagnostic des troubles du sommeil et de la connaissance accrue de la santé du sommeil, le segment de surveillance des troubles du sommeil continue de dominer le marché. Comme l'a signalé la National Sleep Foundation, en mai 2021, environ 10 à 30 % des adultes sont touchés par l'insomnie et environ 2 à 9 % des adultes luttent contre l'apnée obstructive du sommeil. La surveillance du sommeil fondée sur l'action est de plus en plus populaire en tant qu'alternative rentable et facilement disponible au PSG (polysomniographie) dans le domaine de la médecine du sommeil.
• De plus, les dispositifs d'actigraphie ont été reconnus comme essentiels aux évaluations de routine du bien-être, ce qui a augmenté le niveau de remboursement des diagnostics fondés sur l'actigraphie fournis par les assureurs et les autorités sanitaires. Par conséquent, cela a stimulé l'offre globale de produits destinés à la surveillance des troubles du sommeil, ce qui a entraîné la croissance des revenus dans le segment de la surveillance des troubles du sommeil.

Le marché des appareils d'actigraphie par canal de distribution est classé en ligne, et brique et mortier. Le segment en ligne détenait une part de marché dominante et représentait 1,4 milliard de dollars en 2024.

• La disponibilité de sites Web de commerce électronique a contribué à l'expansion des ventes directes (DTC) qui, à leur tour, ont amélioré le canal de distribution en ligne. En soi, Fitbit, Apple et Garmin ont intégré des stratégies de marketing numérique et des ventes exclusives en ligne pour atteindre un public plus large.
• Les ventes en ligne connaissent également une forte croissance en raison de l'introduction de services de suivi du sommeil par abonnement. Les clients sont en mesure d'acheter des appareils d'actigraphie par le biais de plateformes comme Amazon et Best Buy, ainsi que des magasins en ligne exploités par l'entreprise qui offrent des forfaits réduits et des options de financement.

En 2024, le marché américain des dispositifs d'actigraphie a généré 832,7 millions de dollars de revenus et devrait enregistrer une forte croissance sur le marché au cours de la période de prévision.

• Aux États-Unis, la demande de dispositifs d'actigraphie est attribuable à la forte prévalence de troubles du sommeil, à l'amélioration des installations de soins de santé et à une forte sensibilisation des consommateurs à la santé du sommeil. Comme indiqué dans la publication de juillet 2022 de l'American Psychological Association, plus de 25 millions d'adultes âgés de 30 à 70 ans aux États-Unis souffrent d'apnée obstructive du sommeil. Cela accroît le besoin de vêtements et de dispositifs d'actigraphie clinique.
• De plus, des joueurs comme Apple, Fitbit et Philips Healthcare sont des technologies de suivi du sommeil accessibles aux consommateurs grâce à l'IA, ce qui accroît l'accessibilité des appareils d'actigraphie aux États-Unis.

Europe: le marché britannique des dispositifs d'actigraphie devrait connaître une croissance remarquable dans les années à venir.

• L'adoption de smartwatchs et de trackers de fitness qui offrent des capacités de surveillance du sommeil a gagné en traction au Royaume-Uni, augmentant encore la popularité des trackers d'activité. L'adoption par les consommateurs a été considérablement améliorée grâce à l'actigraphie basée sur l'IA créée par Withings et Garmin. Selon les résultats de l'enquête publiée par Statista, la propriété des appareils portables au Royaume-Uni est restée à 37 % en 2025, contre 19 % en 2019.
• En outre, l'augmentation des dépenses des ménages pour les appareils axés sur la santé a été complétée par les tentatives du gouvernement d'encourager la promotion de la santé du sommeil au Royaume-Uni. Le diagnostic proactif et le traitement des troubles du sommeil permis par les services du NHS ont entraîné un besoin croissant de dispositifs d'actigraphie à distance.

La Chine occupe une position dominante sur le marché des appareils d'actigraphie Asie-Pacifique.

• En Chine, le marché des dispositifs d'actigraphie connaît une croissance rapide en raison de la forte croissance des ventes liée à une sensibilisation accrue aux soins de la peau, à des revenus périphériques élevés et à de meilleures normes de services de commerce électronique. L'utilisation croissante de l'électronique de consommation et les politiques gouvernementales visant à augmenter les taux de diagnostic des troubles du sommeil sont des facteurs actifs dans le développement du marché.
• Les chefs d'entreprise dans les télécommunications en Chine comme Xiaomi et Huawei fabrique et conçoit des moniteurs portables d'actigraphie à bas prix. Cela élargit la portée des populations qui peuvent utiliser des appareils de mesure du sommeil. Le marché est encore alimenté par la croissance de la télémédecine et des services de santé numériques dans le pays.

Part de marché des dispositifs d'actigraphie

Le marché des appareils d'actigraphie se caractérise par une combinaison d'entreprises de technologie médicale et d'entreprises d'électronique grand public. Les principales entreprises opérant sur le marché sont les neurosoins, Nox Medical, Philips Healthcare, ResMed et Samsung qui partagent environ 30% du marché. La concurrence sur les parts de marché est essentiellement équilibrée par l'innovation des produits, la diversification du portefeuille de produits et les collaborations. Les entreprises détenant des dispositifs d'actigraphie testés cliniquement approuvés par la FDA sont plus compétitives sur les marchés de la médecine et de la recherche, tandis que les marques de consommateurs se concentrent sur la commercialisation des fonctionnalités d'IA, des interfaces simples et des dispositifs multifonctionnels.

Les grandes entreprises consacrent des ressources considérables à la recherche et au développement de leurs appareils d'actigraphie, en intégrant des technologies de pointe qui améliorent la précision et l'efficacité des appareils. L'application de l'intelligence artificielle de l'apprentissage automatique, des capteurs de suivi du sommeil et de l'analyse des données en temps réel est devenue un avantage concurrentiel important. D'autres avantages concurrentiels comprennent la part de marché importante des brevets actifs et des technologies exclusives de suivi du sommeil en raison de l'irrésistible précision diagnostique et l'adoption par les fournisseurs et les consommateurs.

Les cadres stratégiques tels que les fusions, les acquisitions et les coentreprises jouent un rôle essentiel dans l'élaboration des caractéristiques du marché. Ces derniers temps, de grandes entreprises de technologie médicale ont acquis des startups de santé portables et numériques pour gagner plus de parts de marché dans les secteurs de la surveillance des patients à distance et du diagnostic du sommeil. En outre, les partenariats avec les dispensaires, les hôpitaux et les fournisseurs de télémédecine permettent aux entreprises de renforcer leur position sur le marché en mettant en place des dispositifs de diagnostic basés sur l'actigraphie dans des systèmes de santé plus avancés.

L'adhésion à la législation et aux certifications réglementaires influence également la distribution des parts de marché. Les entreprises qui réussissent à obtenir les approbations de la FDA, les marquages CE et d'autres certificats médicaux internationaux pertinents sont en mesure de pénétrer l'hôpital permissif, les tests cliniques et les cadres de remboursement subventionnés d'assurance qui leur donne un avantage sur les concurrents non certifiés. Les rivaux, par contre, ciblent le marché traditionnel des marques commercialisées par les consommateurs, qui se concentrent sur le suivi de la santé et de la condition physique, les prix peu coûteux et la compatibilité avec l'électronique intelligente.

Sociétés du marché des dispositifs d'actigraphie

Les principaux acteurs de l'industrie des dispositifs d'actigraphie sont les suivants :

• ActiGraph
• Surveillance avancée du cerveau
• Pommes
• CamNtech
• Cidelec
• Cleveland Instruments médicaux
• Fitbit
• Garmin
• neurosoins
• Nox Services médicaux
• Philips Healthcare
• RésMed
• Samsung
• SOMNOmédics
• Riants
• Fitbit, qui appartient à Google, est l'une des entreprises les plus innovantes dans les appareils d'actigraphie portables. La société smartwatches et les bandes de fitness couvrent une large gamme de supervision de la santé, y compris le suivi du sommeil, l'analyse du sommeil basée sur l'IA et les systèmes de suivi du sommeil. Le gain de Fitbits dans la concurrence sur le marché est attribué à ses capteurs SpO2 supplémentaires et ses capacités de surveillance HRV qui améliorent la détection des troubles du sommeil.
• Apple offre une surveillance complète du sommeil, qui comprend le suivi de la scène du sommeil, le suivi des mouvements et le suivi du rythme circadien à travers son Apple Watch, post mise à jour avec watchOS. La société a annoncé en 2023 qu'elle intégrera la prédiction du trouble du sommeil à l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique élargissant les fonctionnalités cliniques de ses appareils.
• Koninklijke Philips crée des dispositifs d'actigraphie cliniquement validés pour le diagnostic et la recherche sur les troubles du sommeil. La série Actiwatch de Philips est largement utilisée dans les troubles du rythme et les salles cliniques d'insomnie et les essais cliniques. En 2023, grâce à des collaborations avec des cliniques et des instituts de recherche sur l'automatisation de la gestion des troubles du sommeil axée sur les données, Philips Medical a amélioré sa position sur le marché de l'actigraphie de qualité de la médecine du sommeil.
• Garmin dans sa technologie de santé portables, a intégré les caractéristiques de l'actigraphie haute précision dans leurs montres intelligentes Venu et Forerunner. Leurs appareils ont également amélioré la surveillance du sommeil, de la respiration et du stress qui intéressent de nombreux consommateurs de conditionnement physique et de santé. De plus, l'entreprise s'est associée à des chercheurs en médecine pour passer du sommeil au recours primaire à l'actigraphie pour évaluer la santé mentale et la dépression.

Nouvelles de l'industrie sur les dispositifs d'actigraphie :

• En janvier 2025, ActiGraph annonce l'acquisition de Biofourmis Connect, la division des sciences de la vie de Biofourmis. Cette initiative stratégique vise à créer un écosystème unifié de logiciels et de données pour moderniser la recherche clinique dans divers domaines thérapeutiques.
• En février 2025, PranaQ a annoncé de recevoir l'autorisation de la FDA 510(k) des États-Unis pour TipTraQ, un test compact d'apnée du sommeil à domicile (HSAT) portable qui utilise des biocapteurs avancés et des algorithmes d'IA pour détecter les événements d'apnée du sommeil et analyser l'architecture du sommeil avec une précision clinique. TipTraQ est un appareil portable placé sur l'extrémité du doigt. Un HSAT compact, TipTraQ exploite des biocapteurs avancés et des algorithmes d'IA pour identifier les événements d'apnée du sommeil et évaluer l'architecture du sommeil avec une précision clinique.
• En août 2023, Hyfe a annoncé un partenariat avec ActiGraph, un fournisseur de technologie numérique de santé portable, pour améliorer les essais cliniques avec des capacités avancées de surveillance de la toux. Cette collaboration intègre la technologie d'IA acoustique d'Hyfe dans le dispositif LEAP de la FDA d'ActiGraph, permettant une surveillance continue de la fréquence et des tendances de la toux aux côtés d'autres paramètres de santé tels que le sommeil, la mobilité, la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène. Cette intégration vise à fournir une vue d'ensemble de la santé des patients, en particulier au profit de la recherche dans des conditions où la toux est un symptôme important, y compris la toux chronique, la MPOC, l'insuffisance cardiaque congestive et l'asthme.

Le rapport d'étude de marché sur les dispositifs d'actigraphie couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en USD de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Dispositifs d'actigraphie portatifs
• Appareils à actionner portatifs

Marché, par demande

• Surveillance des troubles du sommeil
• Surveillance des troubles du rythme circadien
• Insomnie et diagnostic de syndrome des jambes agitées
• Autres demandes

Marché, par canal de distribution

• En ligne
• Brique et mortier

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU