Mercado de videoendoscopios veterinarios Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de endoscopios de vídeo veterinarios

El mercado de endoscopios de vídeo veterinarios se valoró en 138,8 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 254 millones de USD en 2035, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,4 % entre 2026 y 2035. Según el último informe publicado por Global Market Insights Inc., el mercado se sitúa en la intersección del gasto en animales de compañía, la atención mínimamente invasiva y la modernización de los sistemas de diagnóstico por imagen.

La endoscopia por vídeo está pasando de ser una capacidad exclusiva de especialistas a convertirse en un flujo de trabajo diagnóstico más sistemático en hospitales de referencia, grupos de clínicas corporativas y determinados centros de medicina general. El mayor efecto sobre los ingresos procede de los sistemas que combinan visualización de alta definición con la infraestructura de flujo de trabajo necesaria para archivar, revisar y compartir imágenes.

El mercado incluye procesadores de vídeo veterinarios, endoscopios flexibles y rígidos, fuentes de luz, monitores, torres integradas, sistemas portátiles, instrumentos específicos para procedimientos, suministros para reprocesamiento y software de sistemas de archivo y comunicación de imágenes (PACS) utilizado en el diagnóstico animal y la cirugía mínimamente invasiva. Quedan excluidas las modalidades de diagnóstico por imagen que no utilizan visualización endoscópica y los ingresos procedentes de servicios veterinarios generales. La estimación base de 2025 se fundamenta en un análisis de la distribución de los ingresos por producto, tipo de animal, aplicación, procedimiento, uso final y demanda regional, con comprobaciones cruzadas basadas en el posicionamiento de los proveedores, los patrones de inversión de las clínicas y la demanda de procedimientos. La cobertura histórica abarca de 2022 a 2024; el período de previsión se extiende de 2026 a 2035.

Los equipos representaron el 52,1 % de los ingresos de 2025, debido a la actualización de la infraestructura de visualización obsoleta por parte de las clínicas. Los consumibles y accesorios representaron el 28,5 % y crecerán a una TCAC del 6,8 %, a medida que aumente el uso de pinzas de biopsia, dispositivos de extracción, cepillos de citología, productos de irrigación y suministros para reprocesamiento junto con la base instalada. El software PACS representó el 19,4 % y crecerá a una TCAC del 6,1 %, respaldado por la gestión de imágenes entre varios profesionales clínicos y los flujos de trabajo de consulta a distancia.

Factores clave

Aumento de la tenencia y el gasto en mascotas

Aproximadamente 95 millones de hogares de EE. UU. tenían al menos una mascota en 2025. La tenencia de perros alcanzó el 53 % de los hogares de EE. UU., es decir, 71 millones de hogares, mientras que la de gatos alcanzó el 39 %, es decir, 53 millones de hogares. El gasto de la industria estadounidense de mascotas alcanzó los 158,000 millones de USD, incluidos 41,000 millones de USD en atención veterinaria.^{[1]American Pet Products Association, 2025 Pet Industry Expenditures and Ownership Statistics - americanpetproducts.org} Una mayor población de animales de compañía incorpora a más animales a las evaluaciones de enfermedades crónicas, y la disposición de los propietarios a autorizar diagnósticos avanzados incrementa el uso de la endoscopia en centros de referencia. El efecto es más pronunciado allí donde las redes de clínicas pueden convertir un mayor volumen de casos en protocolos estandarizados de diagnóstico por imagen.

Avances tecnológicos en endoscopia veterinaria

Las plataformas HD y 4K mejoran la visualización de irregularidades de la mucosa, lesiones tempranas y anomalías vasculares. El análisis de imágenes asistido por IA y la anotación en tiempo real amplían este avance clínico al ayudar a los operadores a identificar las regiones que requieren un examen más detallado. KARL STORZ completó la adquisición de Asensus Surgical en agosto de 2024 por aproximadamente 93,45 millones de USD, incorporando inteligencia quirúrgica digital y visualización aumentada mediante robótica a su cartera más amplia de endoscopia.^{[2]KARL STORZ press release, KARL STORZ Completes Acquisition of Asensus Surgical - globenewswire.com} La operación demuestra que la capacidad digital se ha convertido en un componente de la estrategia de las plataformas de endoscopia, en lugar de constituir una categoría de software independiente.

Mayor tendencia hacia los procedimientos mínimamente invasivos

La cirugía mínimamente invasiva (MIS) reduce el papel de los abordajes abiertos en la atención diagnóstica y quirúrgica de animales pequeños y grandes. La investigación veterinaria revisada por pares indica que los sistemas robóticos y mínimamente invasivos asistidos por láser pueden reducir entre un 30 % y un 50 % el tiempo de recuperación posoperatoria frente a la cirugía abierta convencional.^{[3]BMC Veterinary Research, Veterinary Minimally Invasive Surgery Research - springer.com}Los procedimientos abdominales/del tracto gastrointestinal y urogenital reciben el beneficio de utilización más claro, ya que la endoscopia puede contribuir al diagnóstico, la biopsia, la intervención y el seguimiento mediante un acceso menos invasivo. El crecimiento del número de procedimientos también incrementa la demanda de consumibles de un solo uso y de reprocesamiento.

Mayor prevalencia de enfermedades animales crónicas y complejas

Los trastornos gastrointestinales, las enfermedades respiratorias y las patologías urogenitales generan una demanda recurrente de visualización y biopsia. La WOAH documenta el aumento de la carga de enfermedades animales y una mayor complejidad diagnóstica asociada a los patógenos transfronterizos y a la resistencia a los antimicrobianos.^{[4]World Organisation for Animal Health, State of the Worlds Animal Health 2025 - woah.org} En los entornos de producción animal y de atención equina, la evaluación reproductiva y la monitorización respiratoria amplían la base susceptible de ser atendida más allá de la atención de animales de compañía. El resultado es una combinación más amplia de sistemas flexibles y específicos para cada procedimiento.

Principales restricciones

Asequibilidad limitada en clínicas pequeñas

Las configuraciones completas de videoendoscopia veterinaria suelen costar entre 15.000 y 50.000 USD. El mantenimiento, la reparación de los endoscopios, los consumibles de reprocesamiento y los contratos de servicio elevan el coste operativo total después de la adquisición. Las clínicas independientes pequeñas pueden tener dificultades para justificar una instalación fija cuando el volumen de procedimientos es intermitente, especialmente en Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África. Los sistemas portátiles, con precios de entre 8.000 y 20.000 USD, reducen el umbral de entrada, pero no eliminan la necesidad de formación, accesorios y mantenimiento continuo. Por tanto, la restricción práctica depende del nivel de utilización, no solo del precio del equipo.

Requisitos complejos de esterilización y control de infecciones

El reprocesamiento de endoscopios requiere una limpieza, esterilización, almacenamiento y documentación rigurosos. Estos requisitos generan presión sobre la mano de obra y los flujos de trabajo de las consultas pequeñas, y aumentan el valor de los proveedores que ofrecen apoyo en materia de prevención de infecciones. STERIS plc y Endo-i operan en esta intersección mediante sus capacidades de reprocesamiento y gestión de flujos de trabajo. Los retrasos o las inconsistencias en el reprocesamiento reducen la disponibilidad de los equipos instalados y pueden perjudicar la rentabilidad de los procedimientos.

Escasez de profesionales veterinarios cualificados

El USDA designó 243 zonas con escasez de veterinarios rurales en 46 estados de Estados Unidos en 2025.^{[5]U.S. Department of Agriculture, Veterinary Services Shortage Situations - usda.gov} La Oficina de Estadísticas Laborales prevé aproximadamente 4.300 vacantes de veterinarios al año durante la próxima década.^{[6]U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Outlook Handbook: Veterinarians - bls.gov} La presión sobre la plantilla limita el uso de sistemas complejos en las consultas que carecen de profesionales clínicos, técnicos cualificados o tiempo protegido para realizar procedimientos. Los sistemas orientados a la formación y la revisión de imágenes asistida por IA mitigan parte de esta limitación, pero ninguno sustituye la necesidad de contar con operadores competentes.

Análisis por segmentos del mercado de videoendoscopios veterinarios

Por producto

Los equipos incluyen procesadores de vídeo, endoscopios flexibles y rígidos, fuentes de luz, monitores y torres integradas. Lideraron el mercado con una cuota del 52,1 % y crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,3 %, a medida que los sistemas de definición estándar sean sustituidos por plataformas HD y 4K. El sistema de endoscopia quirúrgica MIS 4K de SonoScape responde a la demanda de los hospitales quirúrgicos de alta fidelidad, mientras que KARL STORZ TELE PACK VET X facilita una implementación compacta. Los endoscopios flexibles se utilizan en intervenciones en el tracto gastrointestinal, el aparato respiratorio y el sistema urogenital; los sistemas rígidos se emplean en laparoscopias, artroscopias y otoscopias. Los grupos hospitalarios corporativos pueden acelerar los ciclos de sustitución mediante compras centralizadas.

Los consumibles y accesorios registrarán el crecimiento más rápido, con una TCAC del 6,8 %. Las pinzas de biopsia, las cestas de extracción, los cepillos de citología, los catéteres de irrigación y los productos químicos de reprocesamiento generan ingresos recurrentes que no dependen de la venta de una nueva torre. El software PACS avanzará a una TCAC del 6,1 %, a medida que las plataformas compatibles con DICOM faciliten el archivado de imágenes, la revisión remota y la consulta de telemedicina. El sistema VUEES y los módulos PACS proporcionados por los proveedores ilustran el cambio de los equipos de procedimientos aislados hacia flujos de trabajo de diagnóstico por imagen conectados.

Por tipo de animal

Los animales pequeños registraron una cuota del 65,1 % y crecerán a una TCAC del 6,7 %. Los perros y gatos generan el mayor volumen de procedimientos para exámenes del tracto gastrointestinal, el aparato respiratorio y el sistema urogenital, ya que la enteropatía crónica, la enfermedad inflamatoria intestinal, la secreción nasal y las enfermedades urinarias generan una demanda diagnóstica recurrente. Los gastroscopios de vídeo flexibles de KARL STORZ y los sistemas VISERA de Olympus se utilizan en hospitales universitarios veterinarios y grupos hospitalarios corporativos. La participación de los propietarios y las vías de derivación mantienen la utilización en este segmento.

Los animales grandes representaron una cuota del 34,9 % y crecerán a una TCAC del 6,0 %. La evaluación de las vías respiratorias superiores, la tráquea y el espacio broncoalveolar en equinos sigue siendo un caso de uso de gran volumen, ya que el rendimiento respiratorio tiene un valor comercial directo en los caballos de trabajo y de deporte. El sistema EndoSound, basado en un fibroscopio de sonda radial de Olympus, recibió en 2024 la autorización 510(k) de la FDA para aplicaciones veterinarias. IMV Imaging y Endo-i atienden las necesidades de los equinos y los animales de producción con sistemas adaptados a anatomías de mayor tamaño y a las condiciones de trabajo en campo.

Por aplicación

Los procedimientos diagnósticos registraron una cuota del 72,8 % y crecerán a una TCAC del 6,3 %. La videoendoscopia flexible permite examinar afecciones gastrointestinales, respiratorias, urogenitales y otorrinolaringológicas sin intervención abierta. Los gastroscopios de vídeo flexibles de KARL STORZ y los endoscopios adaptados ELUXEO de Fujifilm permiten realizar evaluaciones del tracto gastrointestinal superior y tomar muestras para biopsia. La cartografía de la mucosa asistida por IA puede reducir el tiempo de revisión y aumentar el número de casos diagnósticos que un profesional puede gestionar en un día.

Los procedimientos quirúrgicos registraron una cuota del 27,2 % y crecerán más rápidamente, con una TCAC del 6,8 %. La laparoscopia, la cistoscopia, la toracoscopia y la artroscopia están dejando de limitarse a los centros de referencia especializados, ya que las clínicas generales adoptan alternativas menos invasivas para la ovariectomía, la gastropexia y la biopsia hepática. Los sistemas rígidos de Richard Wolf y los kits de herramientas MIS de VetOvation responden a esta necesidad. El crecimiento de la cirugía tiene un efecto de segundo orden: cada intervención incrementa el uso de trocares, tubos y puntas de instrumentos de un solo uso, lo que refuerza la demanda de consumibles.

Por procedimiento

Los procedimientos abdominales y del tracto gastrointestinal lideraron el mercado, con una cuota del 33,0 %, y crecerán a una TCAC del 6,6 %. La endoscopia digestiva alta, la colonoscopia y la laparoscopia abordan los casos de vómitos crónicos, enteropatía perdedora de proteínas, enfermedad inflamatoria intestinal y cuerpos extraños. Los videoendoscopios flexibles para gastroscopia de KARL STORZ y Olympus, equipados con canales de biopsia, constituyen la base del equipamiento. Los propietarios de animales de compañía autorizan cada vez más evaluaciones secuenciales que combinan endoscopia, diagnóstico por imagen e histopatología.

Los procedimientos respiratorios registraron una cuota del 25,2 % y crecerán a una TCAC del 6,2 %, respaldados por la broncoscopia, la rinoscopia y la evaluación de las vías respiratorias superiores de equinos. Los procedimientos urogenitales registraron una cuota del 20,4 % y se expandirán a una TCAC del 6,8 %, ya que la cistoscopia, la ureteroscopia, la litotricia láser y la colocación de stents uretrales sustituyen a los abordajes abiertos en la atención por derivación. La otorrinolaringología registró una cuota del 15,0 % y crecerá a una TCAC del 6,0 %; los otoscopios portátiles de Firefly Global y los endoscopios rígidos de otorrinolaringología de Richard Wolf atienden este segmento. El resto de los procedimientos representó el 6,5 %, incluidos la toracoscopia, la artroscopia y las primeras aplicaciones neurológicas.

Por uso final

Los hospitales y las clínicas veterinarias registraron una cuota del 60,1 % y crecerán a una TCAC del 6,3 %. La AVMA estima que entre el 25 % y el 30 % de las consultas veterinarias de Estados Unidos, incluido aproximadamente el 75 % de las clínicas especializadas, son propiedad de grandes empresas o firmas de capital privado.^{[7]American Veterinary Medical Association, Veterinary Profession and Pet Ownership Data - avma.org} Los operadores de grupos estandarizan los protocolos de diagnóstico por imagen y negocian adquisiciones centralizadas con proveedores como KARL STORZ y Olympus. Los hospitales universitarios también funcionan como centros de referencia y centros de adopción temprana de sistemas como MediCapture VUEES University Edition.

Los centros de diagnóstico veterinario registraron una cuota del 24,6 % y crecerán más rápidamente, con una TCAC del 6,9 %. Su modelo de derivación permite a las consultas veterinarias generales acceder a servicios de endoscopia y diagnóstico por imagen sin tener que adquirir sistemas completos. MDS Incorporated (MDS Vet) e IMV Imaging atienden estos entornos multimodales con soluciones de diagnóstico por imagen y gestión de la información. El resto de los usuarios finales registró una cuota del 15,4 % y crecerá a una TCAC del 6,0 %, impulsado por las instituciones de investigación, las facultades de veterinaria, los servicios públicos y los programas de conservación de la fauna silvestre que necesitan endoscopios especializados y configuraciones desplegables sobre el terreno.

Análisis regional del mercado de videoendoscopios veterinarios

América del Norte

Norteamérica representó el 40,8 % de los ingresos mundiales en 2025. Estados Unidos generó la mayor parte de la demanda regional, con unos servicios veterinarios que alcanzaron los 41,000 millones de USD dentro de un sector de mascotas valorado en 158,000 millones de USD. Los datos de la AVMA situaron en 77,5 millones el número de hogares estadounidenses con mascotas en 2025, mientras que la población canina ascendía a 87,3 millones. Canadá contribuye mediante redes urbanas de clínicas corporativas y centros de referencia. La escasez de profesionales en las zonas rurales limita el acceso fuera de las áreas metropolitanas, pero los hospitales especializados siguen invirtiendo en sistemas avanzados de diagnóstico por imagen.

Europa

Europa registró una cuota del 27,7 % y crecerá a una TCAC del 6,3 %. Alemania, el Reino Unido y Francia lideran el valor regional, respaldados por la demanda de animales de compañía, la fabricación de equipos y la infraestructura de formación clínica. KARL STORZ y Richard Wolf mantienen su base alemana, mientras que la armonización europea en virtud de la Directiva 2001/82/CE y el Reglamento sobre medicamentos veterinarios favorece un entorno operativo coherente.^{[8]European Commission Directorate-General for Health and Food Safety, Veterinary Medicinal Products Framework - ec.europa.eu} FEDIAF estima que en la UE y el Reino Unido hay más de 100 millones de gatos y perros domésticos.^{[9]European Pet Food Industry Federation, Facts and Figures - fediaf.org} España, Italia y los Países Bajos suman demanda a través de redes de atención especializada y distribución, mientras que los requisitos de formación continua del Reino Unido respaldan la capacidad para realizar procedimientos mínimamente invasivos.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico crecerá con mayor rapidez, a una TCAC del 7,0 %. China, India, Japón, Corea del Sur y Australia constituyen la cobertura regional aprobada, con China e India como ejes del crecimiento del volumen, y Japón y Corea del Sur orientados hacia la adopción tecnológica. En China, la población estimada de perros y gatos domésticos superaba los 130 millones en 2025. La cabaña ganadera de India ascendía aproximadamente a 536 millones de animales, lo que respalda los casos de uso respiratorio y reproductivo en animales de gran tamaño.^{[10]Food and Agriculture Organization of the United Nations, Livestock Statistics - fao.org} La investigación primaria del segundo semestre de 2025, realizada en 38 centros hospitalarios veterinarios de China, Japón, India y Corea del Sur, constató que el 61 % estaba evaluando actualizaciones a sistemas HD/4K, siendo la calidad de imagen y la compatibilidad con la IA los dos criterios principales. Australia respalda la demanda de adquisición mediante la atención especializada y los hospitales universitarios.

América Latina

Brasil, México y Argentina constituyen la cobertura de países aprobada para América Latina. Brasil es uno de los tres países emergentes con mayor potencial de desarrollo a corto plazo. La asequibilidad del capital y la disponibilidad de financiación siguen siendo restricciones determinantes, lo que favorece los sistemas portátiles y de precio accesible frente a las torres fijas premium. Es probable que la capacidad diagnóstica se desarrolle primero en las redes metropolitanas de referencia y posteriormente se extienda a un ámbito más amplio de animales de compañía y ganado.

Oriente Medio y África

Sudáfrica, Arabia Saudí y los EAU constituyen la cobertura aprobada para Oriente Medio y África. La expansión del mercado depende de la inversión de las clínicas, la disponibilidad de especialistas y el acceso a servicios de mantenimiento y reprocesamiento. Los centros más pequeños afrontan una barrera de asequibilidad más pronunciada que los principales centros de referencia. Los sistemas portátiles y los modelos de servicio gestionados por distribuidores pueden mejorar el alcance allí donde el rendimiento de los sistemas fijos resulta insuficiente.

Cuota de mercado y panorama competitivo de los endoscopios de vídeo veterinarios

Los cinco principales proveedores representaron aproximadamente el 45 % de los ingresos mundiales en 2025, lo que convierte al mercado en un sector moderadamente concentrado en el nivel superior. KARL STORZ lideró el mercado con una cuota estimada del 14 %. Su cartera abarca más de 13.000 productos médicos y veterinarios, con operaciones en Alemania, EE. UU., Suiza y Estonia, e ingresos declarados de 2,170 millones de EUR en el ejercicio fiscal 2023. Olympus, Fujifilm, HOYA a través de Pentax Medical y Richard Wolf completan el grupo líder. El 55 % restante se distribuye entre proveedores especializados y regionales.

KARL STORZ combina endoscopia flexible y rígida, ingeniería óptica, formación continua e inteligencia quirúrgica digital. La adquisición de Asensus en agosto de 2024 refuerza su posición en robótica y visión aumentada por ordenador. Olympus aporta endoscopia flexible y capacidad de imagen VISERA, incluido el trabajo relacionado con el sistema de ecografía endoscópica veterinaria EndoSound. Fujifilm abarca endoscopios flexibles, procesadores, PACS y tecnologías de imagen ELUXEO. HOYA/Pentax Medical se centra en endoscopios flexibles gastrointestinales y respiratorios, con diseños duraderos y una economía de reprocesamiento eficiente. Richard Wolf mantiene una diferenciación en laparoscopia rígida, cistoscopia, artroscopia y otoscopia.

Entre los principales actores del mercado de endoscopios de vídeo veterinarios se incluyen:

• Líderes integrados en óptica y endoscopia: KARL STORZ SE & Co. KG; Olympus; Fujifilm Holdings; HOYA Corporation (Pentax Medical); Richard Wolf GmbH.

• Especialistas en prevención de infecciones y flujos de trabajo: STERIS plc; Endo-i (STERIS Animal Health).

• Especialistas dedicados al ámbito veterinario y especialistas regionales: Biovision Veterinary Endoscopy; Dr. Fritz Endoscopes; Eickemeyer Medizintechnik für Tierärzte; IMV Imaging; MDS Incorporated (MDS Vet).

• Empresas emergentes portátiles y de cirugía mínimamente invasiva: Firefly Global; VetOvation.

Biovision Veterinary Endoscopy y Dr. Fritz Endoscopes compiten mediante una oferta de productos y servicios centrada específicamente en el ámbito veterinario. Eickemeyer Medizintechnik für Tierärzte atiende las necesidades regionales de equipamiento veterinario. IMV Imaging ocupa una posición sólida en diagnóstico por imagen equino y de animales de producción en el Reino Unido y la Europa continental. MDS Vet responde a las necesidades de los centros de diagnóstico de Norteamérica. Firefly Global presta apoyo a casos de uso móviles y rurales mediante sistemas portátiles de cámaras HD, mientras que VetOvation combina herramientas de cirugía laparoscópica mínimamente invasiva con apoyo formativo. STERIS y Endo-i responden a los requisitos de reprocesamiento y control de infecciones, que adquieren mayor importancia a medida que aumenta el volumen de procedimientos.

La integración digital se convertirá en la principal variable competitiva a medida que converja el rendimiento óptico. La conectividad PACS, los flujos de trabajo habilitados por IA, la asistencia remota y la formación determinarán si los proveedores pueden convertir las instalaciones de productos en un uso recurrente. La investigación primaria con seis profesionales sénior de inteligencia competitiva en el cuarto trimestre de 2025 identificó la integración digital como el principal campo de batalla competitivo previsto durante los próximos cinco años. La operación KARL STORZ–Asensus constituye un precedente de fusiones y adquisiciones, y es probable que las futuras operaciones se orienten a la obtención de capacidades en imagen mediante IA, tecnología portátil y consumibles veterinarios.

Evolución reciente del sector

• enero de 2026: MediCapture lanzó VUEES Mobility, un sistema portátil recargable de ecografía y endoscopia veterinarias con capacidad de Vision AI en tiempo real para consultas móviles, atención rural y el uso con animales exóticos. El lanzamiento favorece una implementación con menor huella operativa fuera de las salas de procedimientos fijas.

• diciembre de 2025: MediCapture presentó VUEES University Edition para hospitales veterinarios universitarios y universidades de investigación, combinando ecografía, endoscopia, detección de objetos y clasificación de imágenes. El sistema vincula la capacidad formativa con la futura adopción de flujos de trabajo avanzados de diagnóstico por imagen.