獣医療用ビデオ内視鏡市場 サイズとシェア 2026-2035

動物用ビデオ内視鏡市場規模

世界の動物用ビデオ内視鏡市場は、2025年に 1億3,880万米ドルに達しました。これは、世界各地の伴侶動物および産業動物向けの動物医療分野で、低侵襲の診断・外科用機器への設備投資が持続していることを反映しています。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、市場規模は 2035年までに 2億5,400万米ドルに達すると予測され、2026年から2035年にかけての予測期間中、年平均成長率（CAGR）6.4%で拡大する見通しです。

この成長見通しを支える構造的要因は、相互に作用する2つの潮流です。1つ目は、先進国市場でペットの飼育が継続的に増加していることです。米国の世帯ではペットの飼育数が過去最高水準に達しており、ミレニアル世代とZ世代では、より高度な診断検査を選択する傾向が強まっています。2つ目は、低侵襲プロトコルへの移行が進んでいることです。これにより、ビデオ内視鏡は専門サービスに限られた技術ではなく、標準的な診療能力として定着しつつあります。さらに戦略的に重要なのは、HD／4K画像技術とAI支援診断ツールの融合です。この融合により、処置に必要な技能水準が段階的に引き下げられ、利用可能なユーザー層は専門医認定を受けた獣医師から、より大きな一般獣医師層へと広がっています。その結果、導入済み機器1台あたりの総処置件数も増加しています。

初期費用の高さと機器の保守

高度なビデオ内視鏡システム、特に AI および PACS ソフトウェアモジュールを統合した HD・4K 対応プラットフォームは、導入時の調達費用が高額であり、獣医療向けのフル構成では通常、1システム当たり 15,000〜50,000米ドルに及ぶ。保守、再処理用消耗品、定期的なスコープ修理により、継続的な運用費も発生し、小規模な診療施設の財務負担はさらに増大する。この費用構造は、世界の獣医療施設の相当な割合を占める独立系の獣医師1人による診療所や小規模グループ診療施設での導入を制限している。アジア太平洋の一部、ラテンアメリカ、中東・アフリカなど、コストに敏感な地域では、高度な内視鏡処置に対する機器ファイナンスの選択肢が限られ、保険償還も一貫していないため、財務面の障壁がさらに大きくなっている。

熟練した獣医療従事者の不足

ビデオ内視鏡システムを効果的に活用するには、機器の導入拡大に対して構造的に不足している、訓練を受けた操作者の層が必要となる。米国農務省（USDA）は 2025 年、米国 46 州にわたり 243 の農村部獣医療人材不足地域を指定した。これは過去最高の数字であり、農村部にとどまらず、都市近郊や新興市場にも及ぶ需給 imbalance を反映している。^{[5]国際獣疫事務局（WOAH）、woah.org} 米国労働統計局は、今後 10 年間に獣医師の新規求人が年間約 4,300 件発生すると予測しているが、^{[6]米国農務省動植物衛生検査局、usda.gov} この人材供給の流入では、既存の不足を短期的に解消するには不十分である。この不足は、導入済みの内視鏡機器が十分に活用されていない状況として現れている。特に一般診療の現場では、専用の内視鏡検査室、訓練を受けた技師、継続教育のためのリソースが限られている。

獣医用ビデオ内視鏡市場の動向

高度画像技術（HD/4KおよびAI統合）の導入

標準解像度から高解像度および 4K 画像への移行は、獣医用ビデオ内視鏡システムで進む技術革新のなかでも、最も重要なアップグレードである。システムレベルでは、4K 対応ビデオプロセッサーが Full HD システムの 4 倍の画素密度を実現し、従来は病理組織学的生検でしか得られなかった精度で、粘膜の質感、血管パターン、初期段階の病変を可視化できるようにしている。

高度な獣医療外科病院に導入されている SonoScape 4K MIS Surgical Endoscopy System は、この変化を示す代表例である。同プラットフォームは、3840×2160 の解像度に Spectral Focused Imaging（SFI）および Versatile Intelligent Staining Technology（VIST）モードを統合し、微小血管構造のコントラストを高めることで、腸管ポリープや粘膜の不整の早期検出を支援する。基盤となる推進要因は解像度だけではない。AI 支援による異常検出によって操作者の解釈負担が軽減されるため、一般開業医でもより幅広い症例に対して診断品質の内視鏡検査を実施できるようになる。その結果、導入済み機器が対応可能な処置件数が拡大し、従来は専門医に限定されていた複雑な内視鏡検査の技能要件が引き下げられる。

AI 支援による異常検出は、試験的プログラムから臨床導入へと移行している。獣医用内視鏡検査の注釈付きデータセットで訓練された機械学習モデルが、消化管および呼吸器の検査中に疑わしい領域をリアルタイムで検出している。

AI 統合が広く普及するまでの期間は中期的（2〜4 年）と見込まれるが、十分な規模を持つ注釈付きの獣医療専用訓練データセットの利用可能性と、AI を活用した診断支援ツールに関する規制経路が制約要因となる。北米および西欧の動物病院の院長 280 人を対象に 2026 年第 1 四半期に実施した当社調査では、58% が、今後 24 か月間に予定する機器のアップグレードを促す主要因として、携帯性、コスト、サービス契約条件を上回り、画質の改善を挙げた。この結果は、獣医用ビデオ内視鏡市場の当該セグメントにおいて、画像性能が購入基準として最も重視されていることを裏付けている。

携帯型およびポイントオブケア内視鏡システムへの移行

従来の獣医用ビデオ内視鏡検査では、専用の処置室、固定式タワー設備、さらに設備投資を正当化できる最低限の処置件数が必要とされてきた。携帯型およびオールインワン型システムの登場により、こうした制約が解消されつつあり、獣医用ビデオ内視鏡市場の対象範囲は、訪問診療を行う施設、農村部の診療所、現場環境、獣医教育機関へと広がっている。

2026年1月に発売されたMediCaptureのVUEES Mobilityシステムは、野外および移動型の獣医療への導入を目的に設計された、耐久仕様のPelican製トラベルケースに、手術用画像撮影、動画記録、リアルタイムのVision AI機能を一体化している。対象用途には、エキゾチックアニマルの診療や農村部の家畜診療が含まれる。同社が2025年12月に発表したVUEES University Editionは、超音波検査と内視鏡教育を一体化したプラットフォームにより、獣医科教育病院を対象としている。これは、より広範な獣医師層における手技導入を制約しているトレーニング不足に直接対応するものである。

その基盤となる経済性は重要である。8,000〜20,000米ドルのポータブルシステムにより、手技件数が4万米ドル超の固定設備の導入を正当化できない診療施設でも、動画内視鏡を利用できるようになる。この価格を軸としたアクセスの民主化は、獣医用動画内視鏡の潜在市場全体を拡大すると同時に、高価格帯の専門システムと中価格帯の一体型プラットフォームとの間に段階的な競争環境を形成している。影響が現れるまでの期間は短期から中期（1〜3年）である。ポータブルシステムはすでに商用化されており、北米、西欧、さらに農村部の獣医療インフラの不足が最も顕著なアジア太平洋地域で、移動型および農村部の診療施設による調達検討が進んでいる。

動物医療における低侵襲手技の利用拡大

獣医師とペットの飼い主が、回復時間の短縮、合併症リスクの低減、入院期間の短縮を重視するようになるなか、消化管、呼吸器、泌尿生殖器、耳鼻咽喉科を含む主要な手技カテゴリー全体で、低侵襲内視鏡手技のシェアが拡大している。獣医用動画内視鏡市場の手技別で33%を占める腹部・消化管セグメントは、最も成熟した用途である。現在では、犬および猫の慢性嘔吐、体重減少、炎症性腸疾患の疑いに対する上部・下部消化管内視鏡検査が、標準的な診断検査とみなされている。年平均成長率（CAGR）6.8%で最も高い成長を示す泌尿生殖器セグメントでは、小動物の尿石症治療に低侵襲アプローチを採用する獣医師が増え、膀胱鏡検査および尿道鏡検査の件数が増加している。

査読済みの獣医学文献で発表された重要な研究により、猫の腰椎手術における経皮内視鏡下ミニ片側椎弓切除術の技術的実現可能性が確認された。術者の経験に伴って手技時間が大幅に短縮されたことから、従来は開腹手術に限られていた神経系の適用分野にも低侵襲内視鏡を拡大できることが示された。これは、獣医用動画内視鏡市場における対象手技の範囲を大きく広げるものであり、確立された消化管および泌尿器用途を超えた展開を意味する。VetOvationは、低侵襲手術（MIS）の導入が中核的な伴侶動物診療施設から馬医療およびエキゾチックアニマル医療へ拡大していると報告している。ロボット支援システムや3Dプリントによるカスタムインプラントも、手技能力の次の段階として登場しており、このセグメントの長期的な臨床発展の方向性を示している。

獣医用動画内視鏡市場分析

製品別

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機器

機器セグメントは獣医用動画内視鏡市場の52.1%を占め、年平均成長率（CAGR）6.3%で拡大している。このセグメントには、ビデオプロセッサー、軟性内視鏡および硬性内視鏡、光源、モニター、一体型タワーシステムが含まれる。

SonoScape 4K MIS Surgical Endoscopy System と KARL STORZ の TELE PACK VET X ポータブル一体型ユニットは、現在の製品環境における両極を代表しています。前者は、最高水準の画像精度とソフトウェア統合を必要とする総合外科病院を対象とし、後者は、コンパクトで費用対効果の高い導入を求める一般診療医および移動診療医を対象としています。構成別では、消化管、呼吸器、泌尿生殖器の用途でいずれも柔軟なスコープ形状が必要とされるため、軟性ビデオ内視鏡が機器売上高の大部分を占めています。一方、硬性システムは、解剖学的に固定された作業角度が適している腹腔鏡検査、関節鏡検査、耳鏡検査に用いられています。

データによると、企業傘下で運営される動物病院グループは、平均を上回る設備投資を推進しています。グループ購買の枠組みにより、独立系診療施設と比べて更新サイクルが速まり、老朽化した設備在庫の入れ替えもより体系的に進められています。

消耗品・アクセサリー

消耗品・アクセサリーセグメントは、28.5%のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）は 6.8%と、3つの製品カテゴリーのなかで最も高い水準にあります。機器の設置基盤の拡大と並行して成長しており、生検鉗子、回収バスケット、細胞診ブラシ、灌流カテーテル、再処理用薬品が継続的な収益源となることで、セグメントの成長が新規機器購入から切り離されています。

PACSソフトウェア

PACSソフトウェアは、動物用ビデオ内視鏡市場の 19.4%を占め、年平均成長率（CAGR）6.1%で拡大しています。複数の獣医師が在籍する診療所や病院グループが、画像管理を一元化するインフラへの投資を進めていることから、導入が拡大しています。VUEES システムに組み込まれたものや、主要機器サプライヤーが独立モジュールとして提供するものを含む DICOM 対応の動物用 PACS プラットフォームは、遠隔画像レビュー、症例アーカイブ、遠隔医療によるコンサルテーションのワークフローを支えています。これらは、紹介診療病院や教育病院の環境で標準的になりつつあります。

動物種別

小動物

小動物セグメントは、65.1%のシェアと年平均成長率（CAGR）6.7%で、動物用ビデオ内視鏡市場をリードしています。これは、飼い主の関与度が高く、高度な診断への同意意欲も高い伴侶動物医療に導入が集中していることを反映しています。犬と猫は、消化管、呼吸器、泌尿生殖器の内視鏡検査における主要な患者層を合わせて形成しており、犬の消化管内視鏡検査では、上部消化管内視鏡検査、結腸内視鏡検査、複合手技が小動物の処置件数の大部分を占めています。

伴侶動物に多く見られる炎症性腸疾患、慢性腸症、鼻汁、再発性尿路疾患などの慢性疾患により、診断処置が繰り返し必要となるため、専門診療施設や紹介診療施設では機器の高い稼働率が維持されています。このセグメントで導入されている具体的なプラットフォームには、犬および猫の解剖学的特徴に合わせて最適化された KARL STORZ の軟性ビデオ胃カメラや、動物医療向けに適応された Olympus Corporation の VISERA ビデオシステムがあります。いずれも、北米および欧州の大学教育病院や企業系動物病院グループで導入されています。^{[7]米国労働統計局、bls.gov}

大動物

大型動物セグメントは、獣医療用ビデオ内視鏡市場の 34.9% を占め、年平均成長率（CAGR）6% で成長しており、馬、牛、その他の家畜用途を対象としています。このセグメントでは、上気道、気管、気管支肺胞の評価を含む馬の呼吸器内視鏡検査が最も件数の多い用途です。これは、早期かつ正確な呼吸器診断が商業上不可欠となる馬産業の収益構造に支えられています。

Olympusのラジアルプローブ式ファイバースコープを基盤とする EndoSound システムが馬の診断における超音波内視鏡検査の有用性を示し、2024年に FDA 510(k) の正式な承認を取得したことは、従来の上気道評価を超えて大型動物内視鏡検査の手技が高度化していることを示しています。IMV Imaging と Endo-i（STERIS Animal Health）は、馬および生産動物の解剖学的特性に合わせた製品を提供し、このセグメントに対応する専門サプライヤーの一部です。これらの動物では、標準的なヒト用内視鏡構成に大幅な解剖学的調整が必要となります。

用途別

診断

診断セグメントは、獣医療用ビデオ内視鏡市場の 72.8% を占める最大のシェアを有し、年平均成長率（CAGR）6.3% で拡大しています。同セグメントには、開腹手術を行わずに消化管病変、呼吸器疾患、泌尿生殖器の異常、耳鼻咽喉科疾患を特定するために実施される、幅広い内視鏡検査が含まれます。診断内視鏡検査が優位を占めるのは、小動物から大型動物まで幅広い症状に対する第一選択の検査手段として機能しているためです。対象となる症例には、犬の慢性的な嘔吐や嚥下障害から、猫や馬の鼻汁、鼻出血までが含まれます。

臨床ワークフローは通常、KARL STORZ の軟性ビデオ胃内視鏡や、Fujifilm の ELUXEO に対応した獣医療用スコープなどを用いた軟性ビデオ内視鏡検査から始まります。いずれも上部消化管の評価に日常的に使用され、作業チャンネルを介して生検用の検体を同時に採取できます。診断プラットフォームへの AI 支援画像レビューの統合は、このセグメントにおける最も重要な進展です。リアルタイムの粘膜マッピングと異常箇所のフラグ付けにより、検査時間が短縮され、病変の検出率が向上しています。その結果、臨床医1人あたりが1日の診療時間内に対応できる診断症例数が増加しています。

外科

外科セグメントは、獣医療用ビデオ内視鏡市場の 27.2% を占め、年平均成長率（CAGR）6.8% とより速いペースで拡大しています。同セグメントは、腹腔鏡検査、膀胱鏡検査、胸腔鏡検査、関節鏡検査など、ビデオを利用した低侵襲手術を対象としています。外科内視鏡検査の成長が診断内視鏡検査を上回っているのは、従来、専門の紹介医療センターが中心であった同技術の導入が、一般的な動物病院にも拡大しているためです。一般動物病院では、卵巣摘出術、胃固定術、肝生検などの一般的な処置において、従来の開腹手術よりも侵襲性の低い選択肢を飼い主に提供するため、腹腔鏡手術への投資を進めています。

Richard Wolf GmbH の獣医療用腹腔鏡・膀胱鏡向け硬性内視鏡システムと、VetOvation の低侵襲手術（MIS）用器具キットは、外科的精度と、多数の処置を行う臨床環境に耐える耐久性という、このセグメントが抱える二つの要件に対応する代表的なプラットフォームです。外科内視鏡検査の普及拡大がもたらす二次的効果は、消耗品および付属品の需要を押し上げることです。低侵襲手術では、診断内視鏡検査に比べて、トロカール、送気チューブ、単回使用器具の先端部など、症例1件あたりの消耗品使用量が多くなります。これにより、消耗品セグメントの平均を上回る CAGR がさらに後押しされています。

処置別

腹部／消化管

腹部・消化管手技カテゴリーは、獣医療用ビデオ内視鏡市場の 33% を占め、年平均成長率（CAGR）6.6% で拡大しており、小動物および大動物を対象とする上部消化管内視鏡検査、結腸内視鏡検査、腹腔鏡検査を含む。このカテゴリーでは、犬および猫を対象とする消化管内視鏡検査が手技件数の大半を占めている。これは、炎症性腸疾患、蛋白漏出性腸症、消化管異物誤飲など、確定診断に内視鏡による確認と生検を必要とする慢性消化器疾患の有病率が高いことによる。

生検チャンネルを備えた軟性ビデオ胃内視鏡は、KARL STORZおよびOlympusの獣医療向け製品ラインに含まれるものをはじめ、この用途における主要な設備投資機器となっている。腹部・消化管手技の持続的な成長を支える根本的な要因は、コンパニオンアニマルの飼い主が、内視鏡検査に断層画像診断や病理組織学的検査を組み合わせた複数段階の診断検査を承認する傾向を強めていることである。これは、コンパニオンアニマルの家族化が進み、北米および西欧でペット保険の普及率が上昇していることを反映している。

呼吸器

呼吸器セグメントは、獣医療用ビデオ内視鏡市場の 25.2% を占め、年平均成長率（CAGR）6.2% で拡大しており、コンパニオンアニマル、馬、産業動物を対象とする気管支鏡検査、鼻鏡検査、上気道評価を含む。このカテゴリーでは、馬の上気道内視鏡検査が最も件数の多い用途となっている。これは、呼吸機能が乗用馬および競技馬のパフォーマンス価値を左右する主要な要因であり、反回神経ニューロパチーや軟口蓋背側変位などの疾患を早期かつ正確に診断することが、商業上極めて重要であるためである。

泌尿生殖器

泌尿生殖器セグメントは、獣医療用ビデオ内視鏡市場の 20.4% を占め、年平均成長率（CAGR）6.8% で最も速く成長する手技カテゴリーである。犬および猫で尿石症や下部尿路疾患の発生率が高く、膀胱鏡検査および尿道鏡検査の件数が増加していることが成長を後押ししている。軟性膀胱鏡を用いた低侵襲の泌尿生殖器治療介入は、尿石の破砕を目的とするレーザー砕石術や尿道ステント留置などを含み、紹介専門施設では、開腹手術に代わって適用される症例の割合が高まっている。

耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科カテゴリーは、市場の 15% を占め、年平均成長率（CAGR）6% で拡大しており、耳鏡検査、鼻鏡検査、咽頭鏡検査を含む。この用途では、Firefly Globalの携帯型耳鏡およびRichard Wolf GmbHの硬性耳鼻咽喉科用スコープが普及した機器となっている。

その他の手技

残りの 6.5% の手技件数は、胸腔鏡検査、関節鏡検査、ならびに臨床導入の初期段階にある新規の神経内視鏡適応などの用途で構成される。

最終用途別

動物病院・診療所

動物病院・診療所は、主要な最終用途分野であり、獣医療用ビデオ内視鏡市場の 60.1% を占め、年平均成長率（CAGR）6.3% で拡大している。また、コンパニオンアニマルおよび大動物を対象とする診断・外科内視鏡手技の主要な診療拠点となっている。このカテゴリーにおける最も重要な構造変化は、独立系診療所が企業傘下およびプライベートエクイティ所有の診療所グループへ統合されていることである。AVMAの推定によると、米国の獣医療診療所の約 25〜30% は、専門診療所の約 75% に相当し、現在では大企業またはプライベートエクイティファームが所有している。

この集約化により、設備投資のパターンは大きく変化している。グループ運営企業は標準化された画像診断プロトコルを導入し、KARL STORZやOlympusなどの主要サプライヤーと集中調達契約を締結している。これにより、設備更新サイクルが加速するとともに、PACSワークフローを統合した高性能HD／4Kプラットフォームへ資本配分が集中している。この最終用途セグメントに分類される大学教育病院は、大量の紹介患者を受け入れる中核施設であると同時に、先端技術をいち早く導入する企業として機能している。獣医学教育機関におけるMediCaptureのVUEES University Editionの導入は、臨床と教育の両方を支えるインフラとしての同セグメントの二重の役割を示す好例である。

獣医診断センター

獣医診断センターは、24.6%のシェアと6.9%の年平均成長率（CAGR）を示す最も急成長している最終用途分野である。その成長は、院内設備への投資額や処理量を正当化できない一般診療施設を対象に、紹介ベースで内視鏡検査、高度画像診断、病理診断サービスを提供する独立型画像診断施設の台頭によって促進されている。このモデルは、紹介患者の密度が高く、診断センターの設備稼働による単位経済性が診療所単位の設備投資に比べて有利な北米および欧州の大都市圏市場で特に普及している。MDS Incorporated（MDS Vet）とIMV Imagingは、複数モダリティの診断環境向けに設計された統合画像診断・情報管理プラットフォームによって、この最終用途カテゴリーに対応している。

その他の最終用途企業

その他の最終用途セグメントには、研究機関、獣医学部、軍および政府の獣医療サービス、野生生物保全プログラムが含まれ、市場の15.4%を占め、年平均成長率（CAGR）は6%である。絶対規模は小さいものの、同セグメントでは、外来種や動物園動物向けの超細径軟性スコープや、野生生物の健康モニタリングプログラム向けの現場展開可能なポータブル機器など、専門性の高い構成に対する需要が相対的に大きい。これらの製品は高い価格設定が可能であり、製品ポートフォリオ全体におけるイノベーション投資を支えている。

地域別

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北米の獣医用ビデオ内視鏡市場

北米は40.8%の売上高シェアを占め、市場をリードしている。高い1人当たり獣医療支出、専門病院および企業運営の紹介病院による広範なネットワーク、さらに高度な診断インフラへの投資を支える規制環境が、その地位を下支えしている。米国の獣医療サービス市場は2025年に410億米ドルに達し、1,580億米ドル規模のペット産業における最大の単一セグメントとなった。これは、ビデオ内視鏡検査を含む重症度の高い診断処置が継続的に拡大していることを反映している。

米国獣医師会（AVMA）の最新データによると、2025年には米国の7,750万世帯がペットを飼育しており、飼育犬の頭数は8,730万頭に達した。この基盤が、一般診療施設および専門紹介施設における内視鏡診断への大規模かつ継続的な需要を生み出している。カナダも、特に都市部で企業運営の動物病院ネットワークが標準化された高度画像診断プロトコルを導入していることを背景に、規模は小さいものの拡大するシェアに寄与している。米国農務省（USDA）が2025年に指定した農村部の獣医療不足地域は243地域と過去最多に達し、非都市部における市場浸透を制約している。一方、都市部および郊外の専門病院ネットワークでは、次世代内視鏡プラットフォームへの投資が世界平均を上回るペースで続いており、北米は市場における主導的地位を維持している。

欧州の獣医用ビデオ内視鏡市場

欧州は世界の獣医用ビデオ内視鏡業界の売上高の27.7%を占め、年平均成長率（CAGR）6.3%で成長している。国別では、ドイツ、英国、フランスが市場規模の大きい主要市場となっている。

欧州ペットフード工業会（FEDIAF）のデータによると、EUおよび英国には 1億匹を超えるペットの猫と犬が存在します。このコンパニオンアニマルの個体群が、高度な動物用診断機器に対する持続的な需要を生み出しており、予測期間を通じて欧州を構造的に重要な成長市場と位置付けています。^{[9]欧州ペットフード工業連盟（FEDIAF）、fediaf.org}

英国の王立獣医師協会（RCVS）は、低侵襲手技に関する継続教育要件を段階的に引き上げており、獣医師が内視鏡機器を導入または利用する構造的なインセンティブを生み出しています。IVC EvidensiaやPets at Home傘下の診療所を含む企業系動物病院チェーンの拡大により、北米で見られる統合の動きと同様に、欧州全域で設備投資の意思決定が加速しています。

アジア太平洋地域の動物用ビデオ内視鏡市場

アジア太平洋地域の年平均成長率（CAGR）は 7% と、すべての地域の中で最も高い水準となっています。これは、コンパニオンアニマルの個体数の構造的な増加、可処分所得の上昇、政府による動物医療インフラへの投資に支えられています。中国のコンパニオンアニマル市場は急速に拡大しており、2025年の国内のペットの犬と猫の個体数は 1億3,000万匹を超えると推定されています。都市部におけるペット飼育の拡大が、北米および欧州市場で利用可能なサービスに匹敵する高度な動物医療サービスへの需要を生み出しています。

地域の動物用ビデオ内視鏡市場における、より重要な変化はインドで生じています。FAOのデータによると、インドの家畜個体数は約 5億3,600万頭で、世界最大規模です。これにより、生産現場における大型動物向け内視鏡の大きな需要基盤が形成されており、特に馬および牛の繁殖・呼吸器診断での活用が見込まれます。^{[10]国際連合食糧農業機関（FAO）、fao.org 翻訳：}日本と韓国は、地域内で技術主導型の市場を形成しています。日本の動物用医療機器販売代理店と韓国の大学病院は、4KおよびAI統合型内視鏡プラットフォームを早期に導入しており、両国は動物専門医療の地域拠点としての位置付けを強めています。

中国、日本、インド、韓国の 38施設を対象とした、当社の2025年下期の一次調査プログラムの一環として地域の動物病院ネットワークのサプライチェーン責任者にインタビューを実施したところ、61%がHD／4K内視鏡システムの更新を積極的に検討していることが分かりました。選定基準としては、画質とAI互換性が上位2項目となっています。

動物用ビデオ内視鏡市場シェア

動物用ビデオ内視鏡業界は、上位層において中程度から高い集中度を示しており、主要5社が世界全体の売上高の約45%を占めています。KARL STORZ SE & Co. KG は、推定市場シェア 14%を有し、この分野で単独最大のシェアを占めています。これは、人間および動物医療向けに 13,000点を超える製品を擁する製品ポートフォリオ、40か国を超える地域でのグローバルな直販・サービス体制、そして2023会計年度時点での年間売上高 21億7,000万ユーロに支えられています。

同社の競争優位性は、ドイツの精密光学・機械工学技術、獣医学教育病院および専門診療紹介センターで確立されたブランド力、さらに 2024 年 8 月に Asensus Surgical を 9,345 万米ドルで買収し、ロボット支援手術へ戦略的に事業を拡張したことの組み合わせに由来する。Asensus の Luna 手術ロボットプラットフォームとコンピューター拡張視覚技術を、KARL STORZ の既存の内視鏡インフラに統合することで、2026〜2030 年にかけて同セグメントが拡大するなか、同社は AI 強化型獣医療内視鏡市場のプレミアム層を取り込める位置にある。

Olympus Corporation と Fujifilm Holdings Corporation は、合わせて市場をリードする第 2 の企業群を形成している。両社は、ヒト向け消化器内視鏡分野で確立した優位な地位を活用し、実績のあるプラットフォームを獣医療向けに適応した製品を提供している。Olympus の VISERA シリーズと Fujifilm の ELUXEO を基盤とする獣医療向けシステムは、部品製造と研究開発における規模の経済の恩恵を受けており、同等の投資規模では獣医療に特化した専門サプライヤーが対抗することは難しい。HOYA Corporation は、PENTAX Medical 部門を通じてこれらを補完する地位を占めている。同社の軟性内視鏡製品群は、伴侶動物の消化器および呼吸器の診断用途に対応し、欧州と北米の獣医学教育機関との確立された関係からも恩恵を受けている。Richard Wolf GmbH は上位 5 社の最後を構成し、硬性内視鏡、特に獣医療用腹腔鏡、膀胱鏡、関節鏡の分野で強固な地位を築いている。同社の器具は、専門外科の現場で品質の基準とみなされている。

獣医療用ビデオ内視鏡市場の残り 55% は、2 つの機能層にまたがる幅広い企業群によって構成されている。STERIS plc（Endo-i / STERIS Animal Health 部門を通じて）、Biovision Veterinary Endoscopy、Dr. Fritz Endoscopes などの中堅専門企業は、製品の専門性、獣医療専用設計、サービス対応力を競争軸としている。Firefly Global、VetOvation、MDS Incorporated などの新興企業は、携帯性、購入しやすい価格帯、デジタルワークフローツールの統合を差別化要因としており、テクノロジー志向の若い獣医療従事者から支持を得ている。

2025 年第 4 四半期に実施した獣医療診断に関する専門家パネルにおいて、6 名のシニア競争情報専門家に聞き取りを行ったところ、共通した見解が示された。今後 5 年間の主要な競争の焦点は、主要企業間で性能が近づきつつある光学性能ではなく、デジタル統合になるという見方である。PACS 接続、AI ワークフローツール、遠隔サポート機能が、各購買セグメントにおける主要な差別化要因となる見込みである。

市場集中度は短期的にはおおむね安定して推移すると予想されるが、大手企業がニッチな能力を取り込む補完的買収を進めることで、緩やかな統合が進むと見込まれる。KARL STORZ による Asensus の買収は M&A の先例となっており、獣医療用ビデオ内視鏡市場の技術基盤が多様化し、AI 対応システムのプレミアム層が商業的に拡大し始めるなか、AI 画像処理ソフトウェア、携帯型内視鏡技術、獣医療専用消耗品サプライヤーを対象とするさらなる買収活動が予想される。

獣医療用ビデオ内視鏡市場の企業

獣医療用ビデオ内視鏡業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

KARL STORZ SE & Co. KG 1945 年にドイツのトゥットリンゲンで設立された KARL STORZ は、推定市場シェア 14% を有する獣医療用ビデオ内視鏡市場の世界的な首位企業である。同社は 40 か国以上で事業を展開し、従業員数は 9,400 人、ヒト医療および獣医療にまたがる 13,000 を超える製品を取りそろえている。獣医療に特化した製品ポートフォリオには、軟性および硬性ビデオ内視鏡、光源、ビデオプロセッサー、ならびに小動物・大動物の解剖学的特徴に合わせた手術室用タワー一式が含まれる。

KARL STORZ Veterinary Endoscopy Americaは、North Carolina State University College of Veterinary Medicineなどの学術機関と連携し、実習形式の消化管内視鏡検査や腹腔鏡検査のコースを含む継続教育プログラムを積極的に運営している。これらのプログラムは、研修基盤として機能すると同時に、専門医療従事者コミュニティにおけるブランド強化戦略としても位置付けられている。2024年8月に完了したAsensus Surgicalおよび同社のLunaロボット手術プラットフォームの買収により、KARL STORZの競争上のポジションにはロボティクスとデジタルインテリジェンスの要素が加わった。これは、現在ほかの動物用内視鏡サプライヤーが備えていない特徴である。

Olympus Corporation光学・デジタル精密技術の世界的リーダーであるOlympusは、ヒト向け消化器内視鏡プラットフォームを応用した製品を通じて、動物用ビデオ内視鏡市場に軟性内視鏡の設計、プロセッサー電子技術、画像処理技術に関する深い専門知識をもたらしている。同社のVISERAシリーズのビデオシステムは、北米および欧州の獣医学教育病院や紹介診療センターで導入されている。また、2024年にFDA 510(k)の完全な承認を取得したEndoSound内視鏡超音波システムへの同社の参画は、内視鏡製品ポートフォリオ全体の中で、動物医療に特化したイノベーションへの取り組みを拡大していることを示している。

Fujifilm Holdings Corporationは、軟性ビデオスコープやビデオプロセッサーから、PACSソフトウェアおよび画像管理プラットフォームに至るまで、動物用ビデオ内視鏡市場のバリューチェーン全体で競争している。同社のELUXEO画像技術プラットフォームは、組織コントラストの向上と血管の可視化を目的とした複数のレーザー光モードを備えており、小動物の消化管処置において重要な臨床優先事項となっている早期粘膜病変の検出に向けて、動物医療用途への適応が段階的に進められている。

HOYA Corporation (Pentax Medical)の動物用内視鏡ポートフォリオは、軟性消化管用スコープおよび呼吸器用スコープを中核としており、同社の機器が臨床研修カリキュラムに組み込まれている欧州および北米の教育病院市場で特に強みを持つ。同社は、耐久性に優れたスコープ構造と費用効率の高い再処理ワークフローを重視しており、スコープの長寿命化とダウンタイムの最小化が運用上極めて重要となる高頻度診療の一般診療施設や診断センターで、Pentaxシステムは優先的に選択されている。

Richard Wolf ドイツのクニットリンゲンに本社を置くRichard Wolfは、硬性動物用内視鏡、腹腔鏡、膀胱鏡、関節鏡、耳鏡の分野で独自のポジションを確立しており、その機器は専門外科医の間で精密性の基準として認められている。同社の動物用製品ラインは、ヒト向け低侵襲手術における中核的な専門知識を基盤としており、スコープ径、ワーキングチャンネルの形状、ライトパイプの仕様は、イヌ、ネコ、ウマの解剖学的寸法に合わせて最適化されている。

STERIS plc / Endo-i (STERIS Animal Health)は、Endo-iブランドを通じて感染予防および再処理に関する専門知識を動物用ビデオ内視鏡市場に展開し、獣医療施設の認定基準に基づき精査が強まっている内視鏡検査の滅菌、再処理、ワークフロー管理に対応している。同社の製品は北米および欧州の大型動物・馬医療診断センターで使用されており、感染管理規定への準拠は施設認定の前提条件となっている。

Biovision Veterinary Endoscopyは動物用内視鏡に特化した専門サプライヤーであり、製品の特化性、動物医療専用設計、動物医療のエンドユーザーに対する直接的かつ迅速なサービス対応を強みとして競争している。これらの特徴により、動物医療向けに製品ラインを応用している幅広いヒト医療機器サプライヤーとの差別化を図っている。

Firefly Global携帯型 HD カメラシステムは、据置型タワーシステムの設置が実用的でない、またはコスト面で導入が難しい移動型および地方の動物医療施設で利用されています。同社は価格競争力を重視した製品ポジショニングにより、コストと携帯性の組み合わせが主要な購入基準となる獣医用ビデオ内視鏡市場の低価格帯に対応しています。

VetOvationは、伴侶動物の外科診療施設向けに腹腔鏡下低侵襲手術（MIS）用ツールとトレーニングを提供しており、伴侶動物診療の中核領域から馬医療およびエキゾチックアニマル医療へと MIS の導入を拡大してきた実績があります。トレーニングと臨床教育を重視する同社の方針は、既存導入施設における機器の活用を促進しています。

Dr. Fritz Endoscopesは、獣医用内視鏡分野に製品を提供するドイツの専門メーカーです。同社は、獣医学特有の解剖学的要件に合わせて設計・製造された硬性鏡および軟性鏡のポートフォリオを展開しており、欧州の学術機関および専門診療施設で存在感を有しています。

MDS Incorporated (MDS Vet)は、北米の動物医療診断センター向けに、統合型画像処理・情報管理プラットフォームを提供しています。内視鏡ハードウェアと PACS 接続ツールを組み合わせ、複数の臨床医が勤務する施設や複数拠点の診療環境におけるワークフロー要件に対応しています。

Eickemeyer Medizintechnik fur Tierarzteは、ドイツを拠点とする動物医療技術の専門企業です。外科用器具、内視鏡、画像診断機器にまたがる製品群を展開し、小動物および大動物の診療分野で欧州の動物医療施設に製品を提供しています。

IMV Imagingは、馬および産業動物市場向けの画像診断ソリューションに注力しており、英国および欧州大陸で強固な事業基盤を有しています。同社は、大動物診療の解剖学的要件とワークフロー要件に合わせた超音波診断および内視鏡製品を提供しています。当社が米国、ドイツ、オーストラリアの動物医療施設における調達責任者 195 人を対象に 2025 年上期に実施した調査では、過去 12 か月間に少なくとも 1 つの専門メーカーまたは新興ブランドの内視鏡システムを評価した回答者の割合は 44% に達し、2023 年の 29% から上昇しました。この結果は、獣医用ビデオ内視鏡市場における購入検討の対象が、既存の上位企業以外にも拡大していることを示しています。

獣医用ビデオ内視鏡業界ニュース

• 2026年1月: MediCapture は、リアルタイム Vision AI 機能を搭載した、充電式の携帯型オールインワン動物用超音波・内視鏡システム「VUEES Mobility」を発売しました。移動型診療施設、地方の医療環境、エキゾチックアニマル診療向けに設計されています。
• 2025年12月: MediCapture は、獣医科教育病院および研究大学向けのオールインワン動物用超音波・内視鏡教育システム「VUEES University Edition」を導入しました。同システムには、物体検出および画像分類向けの AI が組み込まれています。
• 2024年8月: KARL STORZ SE & Co. KG は、Asensus Surgical, Inc.を約 9,345 万米ドルで買収する手続きを完了しました。これにより、Luna ロボット手術プラットフォームおよびコンピューター支援画像技術が、同社のグローバル内視鏡ポートフォリオに組み込まれました。
• 2024年6月: KARL STORZ と Asensus Surgical は、最終的な合併契約を締結したと発表しました。KARL STORZ は Asensus の発行済み株式を 1 株当たり 0.35 米ドルで取得します。この価格は、発表前の取引価格を 52% 上回る水準です。
• 2024年: EndoSound の動物医療向け超音波内視鏡（EUS）システムは、Olympus のラジアルプローブ式ファイバースコープを基盤とし、大動物の心臓、繁殖、生殖器および消化器（GI）の診断向けに設計されています。同システムは FDA 510(k) の完全な承認を取得し、臨床市場への導入を開始しました。
• 2024年: WOAH は、「動物疾病の世界的負担」に関する科学・技術レビュー第 43 巻を発行しました。同レビューは、伴侶動物および産業動物の集団における動物衛生上の負担が及ぼす経済的影響を定量化するための、包括的な分野横断型フレームワークを提示しています。

市場集中度スコア

獣医用ビデオ内視鏡市場は、集中度スケールで10段階中6の評価となっており、上位層における中程度から高程度の集中を示している。上位5社が世界全体の収益の約45%を占め、首位企業である KARL STORZ が14%のシェアを有している一方、残りの55%は、十数社を超える専門サプライヤーおよび地域サプライヤーが参入する分散した市場に配分されている。そのため、上位3社が60%以上を占める市場に特徴的な高集中度の基準には達していない。