獣医療用ビデオ内視鏡市場 サイズとシェア 2026-2035

動物用ビデオ内視鏡市場規模

動物用ビデオ内視鏡市場は、2025年に 1億3,880万米ドルと評価され、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.4%で拡大し、2035年には 2億5,400万米ドルに達すると予測されています。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、市場は伴侶動物向け支出、低侵襲治療、画像システムの近代化が交差する領域に位置しています。

ビデオ内視鏡は、専門医療機関のみが利用する機能から、紹介病院、企業系クリニックグループ、一部の一般診療施設において、より再現性の高い診断ワークフローへと移行しています。収益への影響が最も大きいのは、高解像度の可視化機能に加え、画像の保存、確認、共有を可能にするワークフロー基盤を組み合わせたシステムです。

市場には、動物の診断および低侵襲手術に使用される動物用ビデオプロセッサ、軟性および硬性内視鏡、光源、モニター、統合タワー型システム、ポータブルシステム、処置別機器、再処理用品、画像保管通信システム（PACS）ソフトウェアが含まれます。内視鏡による可視化を使用しない画像診断モダリティおよび一般的な動物医療サービスの収益は対象外です。2025年の基準推計値は、製品、動物種、用途、処置、最終用途、地域別需要に関する売上高シェア分析に基づき、サプライヤーの市場での位置付け、クリニックの投資動向、処置需要との照合を行っています。実績対象期間は2022〜2024年で、予測期間は2026年から2035年までです。

クリニックが従来型の可視化インフラを更新したことを背景に、機器は2025年の収益の52.1%を占めました。消耗品・アクセサリーは28.5%を占め、設置基盤の拡大に伴って生検鉗子、回収器具、細胞診ブラシ、洗浄製品、再処理用品の需要が高まるため、年平均成長率（CAGR）6.8%で拡大する見込みです。PACSソフトウェアは19.4%を占め、複数の臨床医による画像管理や遠隔診療のワークフローに支えられ、6.1%の成長率が見込まれます。

主要な成長要因

ペットの飼育数と支出の増加

2025年には、約9,500万の米国世帯が少なくとも1匹のペットを飼っていた。犬を飼う世帯は米国世帯の53%、すなわち7,100万世帯に達し、猫を飼う世帯は39%、すなわち5,300万世帯に達した。米国のペット産業支出は1,580億米ドルに達し、そのうち410億米ドルを獣医療が占めた。^{[1]American Pet Products Association, 2025 Pet Industry Expenditures and Ownership Statistics - americanpetproducts.org}伴侶動物の個体数が増加すると、慢性疾患の精査を受ける動物が増え、飼い主が高度な診断を承認する意向も高まるため、紹介診療の現場では内視鏡の利用が拡大する。この効果は、診療所ネットワークが増加する症例数を標準化された画像診断の手順に結び付けられる場合に最も顕著となる。

獣医内視鏡における技術進歩

HDおよび4Kプラットフォームは、粘膜の不整、初期病変、血管異常の可視化を向上させる。AI対応の画像レビューとリアルタイム注釈は、より詳細な検査が必要な領域の特定を支援することで、この臨床上の効果をさらに高める。KARL STORZは2024年8月、約9,345万米ドルでAsensus Surgicalの買収を完了し、より幅広い内視鏡ポートフォリオにデジタル外科技術とロボット支援型可視化機能を加えた。^{[2]KARL STORZ press release, KARL STORZ Completes Acquisition of Asensus Surgical - globenewswire.com}この取引は、デジタル機能が独立したソフトウェアカテゴリーではなく、内視鏡プラットフォーム戦略の一部となっていることを示している。

低侵襲手技への移行拡大

低侵襲手術（MIS）により、小動物および大動物の診断・外科診療全般で、開腹・開放手技への依存が低下している。査読済みの獣医学研究によると、ロボット支援型およびレーザー支援型の低侵襲システムは、従来の開放手術と比較して、術後の回復期間を30〜50%短縮できる。^{[3]BMC Veterinary Research, Veterinary Minimally Invasive Surgery Research - springer.com}腹部・消化管および泌尿生殖器の手技では、内視鏡がより低侵襲なアクセスによって診断、生検、治療介入、フォローアップを支援できるため、利用拡大の効果が最も明確に現れている。手技の増加に伴い、単回使用製品および再処理用消耗品の需要も高まっている。

慢性・複雑性動物疾患の有病率上昇

消化器疾患、呼吸器疾患、泌尿生殖器系の病変により、可視化および生検に対する継続的な需要が生じている。WOAHは、国境を越えて拡大する病原体や薬剤耐性に伴う動物衛生上の負担増加と診断の複雑化を記録している。^{[4]World Organisation for Animal Health, State of the Worlds Animal Health 2025 - woah.org}生産動物および馬の診療では、生殖機能の評価と呼吸器モニタリングにより、対象市場が伴侶動物診療の範囲を超えて拡大している。その結果、柔軟型システムと手技特化型システムの組み合わせが広がっている。

主要な抑制要因

小規模診療所における手頃な価格の制約

獣医療用ビデオ内視鏡のフル構成は、通常 1,500万〜5,000万米ドルの費用がかかる。導入後は、保守、スコープの修理、再処理用消耗品、サービス契約により、総運用コストが上昇する。特にアジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカでは、処置件数が不定期な場合、小規模な独立系診療所は固定設置型システムの導入費用を正当化することに苦慮する可能性がある。800万〜2,000万米ドルのポータブルシステムは導入のハードルを下げるものの、トレーニング、付属品、継続的な保守の必要性をなくすものではない。したがって、実際の制約は機器価格だけではなく、稼働率との関係によって決まる。

複雑な滅菌・感染管理要件

内視鏡の再処理 には、厳格な洗浄、滅菌、保管、記録管理が求められる。これらの要件は小規模診療所に労務面およびワークフロー上の負担をもたらし、感染予防を支援できるサプライヤーの価値を高める。STERIS plc と Endo-i は、再処理およびワークフロー管理の能力を通じて、この領域で事業を展開している。再処理の遅延や不整合は、導入済み機器の使用可能性を低下させ、処置の採算性を損なう可能性がある。

熟練した獣医療従事者の不足

米国農務省（USDA）は、2025年に米国46州で243の農村部獣医師不足地域を指定した。^{[5]U.S. Department of Agriculture, Veterinary Services Shortage Situations - usda.gov}米国労働統計局（BLS）は、今後10年間に年間約4,300件の獣医師求人が発生すると予測している。^{[6]U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Outlook Handbook: Veterinarians - bls.gov}人材面の圧力により、訓練を受けた臨床医や技師、または処置専用の時間を確保できない診療所では、複雑なシステムの利用が制約される。トレーニングを重視したシステムやAIを活用した画像レビューは、この制約の一部を緩和するが、いずれも十分な能力を持つ操作者の必要性に取って代わるものではない。

獣医療用ビデオ内視鏡市場のセグメント分析

製品別

機器には、ビデオプロセッサー、軟性・硬性スコープ、光源、モニター、統合型タワーが含まれる。同セグメントは 52.1% のシェアで市場をリードし、標準解像度システムから HD および 4K プラットフォームへの移行を背景に、年平均成長率（CAGR）6.3%で成長する見込みである。SonoScape 4K MIS Surgical Endoscopy System は高精細な外科病院向け需要に対応し、KARL STORZ TELE PACK VET X はコンパクトな導入に対応する。軟性スコープは消化管、呼吸器、生殖・泌尿器領域の処置を支援し、硬性システムは腹腔鏡検査、関節鏡検査、耳鏡検査を支援する。企業系病院グループは、集中調達を通じて更新サイクルを短縮できる。

消耗品・アクセサリーは、年平均成長率（CAGR）6.8%で最も速く成長する見込みである。生検鉗子、回収バスケット、細胞診ブラシ、洗浄カテーテル、再処理用薬品は、新たなタワーシステムの販売に依存しない反復的な収益を生み出す。PACSソフトウェアは、DICOM互換プラットフォームが画像のアーカイブ、遠隔読影、遠隔医療相談を支えることから、CAGR 6.1%で成長すると予測される。VUEESシステムやサプライヤー提供のPACSモジュールは、単独型の処置機器から接続型の画像診断ワークフローへの移行を示している。

動物種別

小動物は65.1%のシェアを占め、CAGR 6.7%で成長する見込みである。犬・猫では、慢性腸症、炎症性腸疾患、鼻汁、泌尿器疾患によって診断需要が繰り返し発生するため、消化管、呼吸器、泌尿生殖器の検査件数が最も多い。KARL STORZの軟性ビデオ胃内視鏡やOlympusのVISERAシステムは、動物医療教育病院や企業傘下の医療グループで使用されている。飼い主の関与と紹介診療の経路が、このセグメントの利用を下支えしている。

大動物は34.9%のシェアを占め、CAGR 6.0%で成長する見込みである。作業用馬や競走馬では呼吸機能が直接的な商業価値を持つため、馬の上気道、気管、気管支肺胞の評価は依然として件数の多い用途である。Olympusのラジアルプローブ式ファイバースコープを基盤とするEndoSoundシステムは、2024年に獣医療用途でFDA 510(k)認可を取得した。IMV ImagingとEndo-iは、より大きな解剖学的構造や現場条件に適応したシステムにより、馬および産業動物のニーズに対応している。

用途別

診断処置は72.8%のシェアを占め、CAGR 6.3%で成長する見込みである。軟性ビデオ内視鏡は、開腹などの侵襲的処置を伴わずに、消化管、呼吸器、泌尿生殖器、耳鼻咽喉科（ENT）領域の疾患を検査できる。KARL STORZの軟性ビデオ胃内視鏡やFujifilmのELUXEO対応スコープは、上部消化管の評価と生検採取を支えている。AIを活用した粘膜マッピングにより、検討時間を短縮し、医療従事者が1日に対応できる診断症例数を増やせる可能性がある。

外科処置は27.2%のシェアを占め、CAGR 6.8%とより速い成長が見込まれる。一般診療施設が卵巣摘出術、胃固定術、肝生検に低侵襲の代替手法を採用するなか、腹腔鏡検査、膀胱鏡検査、胸腔鏡検査、関節鏡検査は専門医紹介センター以外にも広がっている。Richard Wolfの硬性システムやVetOvationの低侵襲手術（MIS）ツールキットがこの需要に対応している。外科処置の成長には二次的な効果もある。各処置によってトロカー、チューブ、単回使用の器具チップの使用量が増加し、消耗品需要がさらに強化されるためである。

処置別

腹部・消化管処置は33.0%のシェアで首位となり、CAGR 6.6%で成長する見込みである。上部消化管内視鏡検査、大腸内視鏡検査、腹腔鏡検査は、慢性嘔吐、蛋白喪失性腸症、炎症性腸疾患、異物症例への対応に用いられる。生検チャンネルを備えたKARL STORZおよびOlympusの軟性ビデオ胃内視鏡が中核的な機器基盤となっている。伴侶動物の飼い主は、内視鏡検査、画像診断、組織病理検査を組み合わせた段階的な精密検査を承認する傾向を強めている。

呼吸器処置は25.2%のシェアを占め、CAGR 6.2%で成長する見込みであり、気管支鏡検査、鼻鏡検査、馬の上気道評価がこれを支えている。泌尿生殖器処置は20.4%を占め、紹介診療において膀胱鏡検査、尿道鏡検査、レーザー砕石術、尿道ステント留置術が開放手術に取って代わることから、CAGR 6.8%で拡大する見込みである。耳鼻咽喉科（ENT）は15.0%を占め、CAGR 6.0%で成長する見込みであり、Firefly Globalの携帯型耳鏡やRichard Wolfの硬性ENTスコープがこのカテゴリーに対応している。その他の処置は6.5%を占め、胸腔鏡検査、関節鏡検査、初期段階の神経領域への応用などが含まれる。

最終用途別

動物病院・診療所は60.1%のシェアを占め、CAGR 6.3%で成長する見込みである。AVMA（米国獣医師会）の推計によると、米国の獣医療施設の25〜30%は大手企業またはプライベートエクイティ企業が所有しており、専門診療所ではその割合がおよそ75%に達する。^{[7]American Veterinary Medical Association, Veterinary Profession and Pet Ownership Data - avma.org}

グループ運営事業者は、画像診断プロトコルを標準化し、KARL STORZやOlympusなどのサプライヤーと集中調達について交渉している。大学教育病院は、MediCapture VUEES University Editionなどのシステムにとって、紹介医療センターおよび早期導入施設としても機能している。

動物診断センターは24.6%のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）6.9%で最も速い成長が見込まれる。紹介モデルにより、一般診療施設は内視鏡・画像診断システム一式を自ら保有することなく、これらの設備を利用できる。MDS Incorporated（MDS Vet）とIMV Imagingは、画像診断および情報管理ソリューションを提供し、こうしたマルチモダリティ環境に対応している。その他のエンドユーザーは15.4%を占め、研究機関、獣医学部、政府サービス、野生生物関連プログラムを中心に、6.0%の成長が見込まれる。これらの施設では、特殊用途のスコープや現場展開可能な構成が必要とされる。

動物用ビデオ内視鏡市場の地域別分析

北米

北米は2025年に世界売上高の40.8%を占めた。地域需要の大半を米国が生み出しており、ペット産業の規模が1,580億米ドルに達するなか、動物医療サービスの規模は410億米ドルに達した。AVMAのデータによると、2025年の米国のペット飼育世帯数は7,750万世帯、犬の飼育頭数は8,730万頭だった。カナダでは、都市部の企業系クリニックネットワークや紹介医療施設が市場に寄与している。農村部では、都市圏以外へのアクセスが人材不足によって制限されているものの、専門病院では高度画像診断への投資が続いている。

欧州

欧州は27.7%のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）6.3%で成長すると見込まれる。ドイツ、英国、フランスが地域の市場価値をリードしており、伴侶動物需要、機器製造、臨床研修インフラが成長を支えている。KARL STORZとRichard Wolfはドイツを拠点として事業を展開しており、指令2001/82/ECおよび動物用医薬品規則に基づく欧州の制度調和が、一貫した事業環境を支えている。^{[8]European Commission Directorate-General for Health and Food Safety, Veterinary Medicinal Products Framework - ec.europa.eu} FEDIAFは、EUおよび英国全体で飼育されている犬と猫が1億頭を超えると推定している。^{[9]European Pet Food Industry Federation, Facts and Figures - fediaf.org} スペイン、イタリア、オランダでは、専門医療と流通ネットワークを通じて需要が拡大している。また、英国の継続教育要件が、低侵襲処置の実施能力を下支えしている。

アジア太平洋

アジア太平洋は年平均成長率（CAGR）7.0%で最も速く成長すると見込まれる。中国、インド、日本、韓国、オーストラリアが対象地域として認められており、中国とインドは数量成長の中心である一方、日本と韓国は技術導入が進む地域として位置付けられている。中国では、2025年の犬と猫の飼育頭数が推定1億3,000万頭を超えた。インドの家畜頭数は約5億3,600万頭であり、大動物の呼吸器および生殖器分野における利用を支えている。^{[10]Food and Agriculture Organization of the United Nations, Livestock Statistics - fao.org}H2 2025年に中国、日本、インド、韓国の動物病院38施設を対象に実施した一次調査では、61%が HD/4K へのアップグレードを検討しており、画質と AI 互換性が主要な評価基準となっていた。オーストラリアでは、専門診療施設および教育病院による診療が調達需要を下支えしている。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの対象国は、ブラジル、メキシコ、アルゼンチンである。ブラジルは、短期的な発展可能性が最も高い新興国3か国の1つである。設備投資の負担可能性と資金調達の可用性が依然として大きな制約となっており、固定式のプレミアムタワーよりも、携帯型で価格へのアクセスが容易なシステムが選好されている。診断能力はまず大都市圏の紹介診療ネットワークで発展し、その後、より広範な伴侶動物および家畜の診療現場へ拡大すると見込まれる。

中東・アフリカ

中東・アフリカの対象範囲は、南アフリカ、サウジアラビア、UAEである。市場拡大は、診療所の投資、専門医の確保、保守および再処理支援へのアクセスに左右される。小規模診療所は、大規模な紹介診療センターよりも強い価格面の障壁に直面している。固定式システムでは処理能力が不十分な地域において、携帯型システムと販売代理店主導のサービスモデルが普及範囲の拡大に寄与する可能性がある。

動物用ビデオ内視鏡市場のシェアと競争環境

上位5社のサプライヤーは、2025年に世界の売上高の約45%を占め、市場上位層は中程度の集中度となった。KARL STORZが推定14%のシェアで首位に立った。同社のポートフォリオは、ヒト用および動物用の13,000超の製品を網羅しており、ドイツ、米国、スイス、エストニアで事業を展開し、2023会計年度の売上高は21.7億ユーロと報告されている。Olympus、Fujifilm、Pentax Medicalを展開する HOYA、Richard Wolfが主要企業群を構成する。残りの55%は、専門サプライヤーおよび地域サプライヤーに分散している。

KARL STORZは、軟性・硬性内視鏡、光学エンジニアリング、継続教育、デジタル外科インテリジェンスを組み合わせている。2024年8月の Asensus買収により、ロボティクスおよびコンピューター拡張ビジョンにおける同社の地位が強化された。Olympusは、EndoSoundの動物用内視鏡的超音波システムに関連する取り組みを含め、軟性内視鏡と VISERA イメージング技術を提供している。Fujifilmは、軟性スコープ、プロセッサー、PACS、ELUXEO イメージング技術を幅広く展開している。HOYA/Pentax Medicalは、耐久性の高い設計と再処理コストの効率性を備えた軟性消化器・呼吸器スコープに注力している。Richard Wolfは、硬性腹腔鏡、膀胱鏡、関節鏡、耳鏡において差別化された地位を維持している。

動物用ビデオ内視鏡市場で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

• 光学・内視鏡の総合大手：KARL STORZ SE & Co. KG、Olympus、Fujifilm Holdings、HOYA Corporation（Pentax Medical）、Richard Wolf GmbH。

• 感染予防・ワークフロー専門企業：STERIS plc、Endo-i（STERIS Animal Health）。

• 動物医療専門・地域専門企業：Biovision Veterinary Endoscopy、Dr. Fritz Endoscopes、Eickemeyer Medizintechnik für Tierärzte、IMV Imaging、MDS Incorporated（MDS Vet）。

• 携帯型・低侵襲医療分野の新興企業：Firefly Global、VetOvation。

Biovision、Veterinary Endoscopy、Dr. Fritz Endoscopes は、獣医療に特化した製品およびサービスに注力することで競争している。Eickemeyer Medizintechnik für Tierärzte は、地域の獣医療機器ニーズに対応している。IMV Imaging は、英国および欧州大陸において、馬および産業動物向け画像診断で強固な地位を築いている。MDS Vet は、北米の診断センターの要件に対応している。Firefly Global は、携帯型 HD カメラシステムにより、モバイル利用および農村部での利用を支援している。一方、VetOvation は、腹腔鏡下低侵襲手術（MIS）用ツールとトレーニング支援を組み合わせている。STERIS と Endo-i は、処置件数の増加に伴い重要性が高まる再処理および感染管理の要件に対応している。

光学性能が収れんするなか、デジタル統合が競争上の中心的要因となる。PACS 接続、AI 対応ワークフロー、遠隔支援、トレーニングによって、サプライヤーが製品の導入を継続的な利用へ転換できるかどうかが決まる。2025年第4四半期に競合インテリジェンスのシニア専門家6人を対象に実施した一次調査では、今後5年間に予想される主要な競争軸としてデジタル統合が特定された。KARL STORZ と Asensus の取引は M&A の先例となっており、今後の活動は AI 画像診断、携帯型技術、獣医療用消耗品の能力を対象とする可能性が高い。

最近の業界動向

• 2026年1月：MediCapture は、モバイル診療、農村部の医療、エキゾチックアニマル診療向けに、リアルタイム Vision AI 機能を備えた携帯型充電式獣医用超音波・内視鏡システム「VUEES Mobility」を発売した。この発売により、固定式の処置室以外でも、設置面積を抑えた導入が可能となる。

• 2025年12月：MediCapture は、獣医学教育病院および研究大学向けに、超音波、内視鏡、物体検出、画像分類を組み合わせた「VUEES University Edition」を発表した。同システムは、教育体制と高度な画像診断ワークフローの将来的な導入を結び付ける。