動物用診断市場 サイズとシェア 2026-2035

動物用診断市場の規模

世界の動物用診断市場は、2025年に53億米ドルと評価され、年平均成長率（CAGR）9.1%で拡大し、2035年には126億米ドルに達すると予測されている。

同市場は、伴侶動物、家畜、馬を対象に、診療所、基準検査機関、公的検査機関、在宅ケア環境で疾病の検出、特性評価、モニタリングに使用される機器、消耗品、ソフトウェアで構成される。臨床生化学、血液学、尿検査、免疫診断、分子検査、診断画像に加え、AIを活用した判読も対象に含まれる。

需要は、2つの異なるケアモデルに支えられている。伴侶動物向け診断は、予防医療、慢性疾患のモニタリング、検査を受けさせる飼い主の意欲によって、ますます形作られている。Marsは、世界で10億匹を超えるペットが飼育されており、56%を超える人々がペットを飼育していると報告した。 ^{[1]Mars, Incorporated - Mars Unveils World's Largest Pet Parent Study, October 2024 - mars.com} FEDIAFは、2025年に欧州の1億3,900万世帯が少なくとも1匹のペットを飼育していたと報告した。家畜向け検査は、より制度的な論理に基づいている。監視、バイオセキュリティ、食品安全、移動管理のため、個々の生産者がコスト圧力に直面している場合でも、検査が必要になる可能性があるためである。FAOは、人間の感染症の60%が動物に由来し、新興感染症の75%が人獣共通感染症であると推定している。 ^{[2]Food and Agriculture Organization of the United Nations - Zoonoses - fao.org}

商業エコシステムは、生体試料および試薬のサプライヤー、分析装置・画像診断機器メーカー、検査キットメーカー、診療管理・判読ソフトウェアプロバイダー、販売業者、動物病院、基準検査機関、公的な動物衛生ネットワークを結び付けている。導入済みの機器は、専用カートリッジ、試薬、保守契約に対する継続的な需要を生み出す。この継続利用モデルにより、初期の設備販売と同様に設置後の収益性が重要となる一方、クラウド接続型機器は、結果の提供、経時的な記録、AIを活用した判読を支えるデータ層を加えている。

技術の進展により、診断業務はより分散化され、情報量の多いワークフローへと移行している。小型化された PCR、等温増幅、ラテラルフロー形式、定量免疫測定法により、患者の近くで実施できる検査の範囲が広がっている。同時に、高度なシーケンシング技術と中央集約型検査機関は、複雑なアウトブレイク調査や幅広い病原体の発見において優位性を維持している。Royal GDによるPathoSenseのナノポアシーケンシングの統合は、後者のモデルを示すものである。1回の検査で、初期段階に病原体を想定することなく、ウイルスと細菌を調査できる。

AIは、臨床上の説明責任に取って代わるよりも、画像およびワークフローの判読において、短期的に最も明確な役割を果たす。2025年のレビューでは、2013年から2024年にかけて動物用診断におけるディープラーニングの応用が持続的に増加し、応用事例のうち放射線画像診断と細胞診がそれぞれ33%を占めたことが明らかになった。American College of Veterinary Radiologyは、診断画像および放射線腫瘍学における倫理的で透明性の高いAI利用を支持している。実務上、AIは専門医の対応能力を拡張し、初期判読を標準化できるが、その価値は画像品質、臨床的コンテキスト、検証、診療ワークフローへの統合に左右される。

規制は、品質基準と一時的な検査量の発生源の両方を定める。米国では、APHISが2024年1月に診断製品の承認に関するガイダンスを改訂した。2024年4月の連邦命令では、乳牛を州境を越えて移動させる前に、承認済み検査機関でA型インフルエンザ検査を実施することが義務付けられ、監視が必須の検査ワークフローへと転換された。

欧州では、規則（EU）2016/429により、加盟国全体の動物衛生サーベイランスおよび管理義務が調和されている。WOAHの診断ガイダンスおよび国際的に認められた検査室手法は、アフリカ豚熱を含む貿易上重要な疾病において、引き続き重要な役割を果たしている。

したがって、価格設定と導入状況は利用環境によって異なる。診療所では、同一診療日における治療方針の決定に影響を与える検査が選好される一方、基準検査室では、より幅広い検査メニュー、専門的な判定、または厳格なバリデーションを必要とする手法に重点が置かれる。新興市場では疾病への曝露が大きい場合でも、飼い主の支出、保険加入率、検査室へのアクセス、または獣医師密度が限られているため、診断による収益化が低くなる可能性がある。したがって、機会の本質は単に動物の飼育数を増やすことではなく、動物個体群を反復的かつ臨床的に実行可能な検査利用へ転換することにある。

商業上の主戦場は、臨床判断が行われる場所をめぐる競争である。中央検査室は高難度検査で優位性を維持する一方、ポイントオブケアプラットフォームは、結果が得られるまでの時間が治療、紹介、または隔離に関する即時の判断を変える場合に優位に立つ。信頼性の高い分析装置に、継続的に使用される消耗品、接続型ソフトウェア、信頼できる臨床バリデーションを組み合わせるサプライヤーは、すべての診療所に検査室規模の能力構築を求めることなく、検査頻度を高められる可能性がある。義務的なサーベイランスは分子診断の需要を加速させる可能性があるが、これを診療所での持続的な利用と混同すべきではない。後者は、ワークフローとの適合性、償還、飼い主の承認に左右される。

主要な成長要因

ペット飼育の拡大傾向

伴侶動物の飼育基盤が拡大すると、ウェルネス、急性期医療、慢性疾患の治療経路に入る動物の母数が増加する。飼育規模の大きさは、欧州のペット飼育世帯1億3,900万世帯や、Marsの調査で回答したペットの飼い主の47%が初めてペットを飼う人であったという結果からも明らかである。新たに飼い主となった人々は、デジタル予約、予防ケアプラン、診療所の推奨と並行してケア習慣を形成するため、診断分野にとって特に重要となる可能性がある。経済的効果は累積的であり、動物が1頭増えるごとに、1回限りの処置ではなく、生化学検査、血液学検査、寄生虫検査、加齢に伴うモニタリングを繰り返し利用する潜在的な需要が生まれる。

食品媒介疾患および人獣共通感染症の有病率上昇

人獣共通感染症および食品媒介疾患のリスクにより、食用動物の生産チェーン全体で監視に対する需要が維持されています。WHOが42の食品媒介ハザードを対象に行った推計では、世界全体で8億6,600万件の罹患、152万件の死亡、5,710万年の障害調整生命年が確認されています。EUの2023年人獣共通感染症報告書では、ヒトで最も頻繁に報告された人獣共通感染症として、カンピロバクター症とサルモネラ症が挙げられています。検査機関や生産者にとって、診断は単なる臨床サービスではありません。診断は、検出、移動に関する判断、アウトブレイク対応、ならびに防疫措置の根拠を支えます。疾病の発生により、特にバリデーション済みの分子アッセイでは検査需要が急増する可能性がある一方、エンデミックな監視はより安定した需要基盤を支えています。

政府による有利な取り組み

公的プログラムは、検査方法を具体的に定め、検査機関ネットワークに資金を提供し、または疾病ステータスの証明を義務付けることで、需要を拡大します。米国の乳牛に関する命令は、規制要件がPCRワークフローの量を直接生み出す例です。 ^{[3]USDA APHIS - Federal Order Requiring Testing for and Reporting of HPAI in Livestock, April 2024 - aphis.usda.gov} 欧州の動物衛生法は、監視、届出、管理のための調和された枠組みを提供しており、WOAHの検査機関向けガイダンスは、国際的に重要な疾病に対する比較可能なアプローチを支えています。これらの取り組みは製品競争も形成します。サプライヤーは、公的調達や規制対象の検査機関ネットワークに参加するため、バリデーション、トレーサビリティ、導入能力を実証する必要があります。

コンパニオン診断の進展

分散型技術により、診察中に行える判断の範囲が広がっています。獣医療向けのポイントオブケア製品では、携帯性と定量分析または分子分析の機能を組み合わせるものが増えています。Zoetisは、5分未満で全血球計算を実施できるよう設計された、カートリッジ式のAI搭載血液分析装置Vetscan OptiCellを導入しました ^{[4]Zoetis - Zoetis Announces Global Launch of Vetscan OptiCell at VMX 2025, December 2024 - news.zoetis.com}。一方、bioMérieuxは、7種類の馬呼吸器病原体を同時に20分未満で検出するVETFIREを導入しました。このようなシステムは、検体採取から治療方針の決定までの遅れを短縮できますが、商業的な成功は、検査に十分な信頼性があり、操作しやすく、各診療施設の患者構成にとって手頃な価格であるかどうかに左右されます。

ペット保険の普及拡大

保険は、診断検査の費用負担を直ちに軽減することで、診療における承認環境を変化させます。NAPHIAによると、北米のペット保険の元受保険料は2024年末時点で52億米ドル、保険加入ペット数は703万頭でした。AVMAによると、米国の保険料収入は2024年に47.4億米ドルに達し、640万頭のペットが保険に加入していました。保険によってすべてのアッセイの需要が自動的に創出されるわけではありませんが、獣医師が臨床的に有用と判断した場合、高度画像診断、病理検査、分子学的確認検査を利用しやすくする可能性があります。その影響は、請求手続きや給付設計が診療現場での利用を妨げない地域で最も強くなります。

主な抑制要因

動物検査に伴う法外な費用

設備投資、専用消耗品、専門的な判読にかかる費用が、院内導入と顧客の受け入れを制限している。この制約は、分析装置の固定費を十分な検査数に安定的に分散できない小規模診療所や、診断費用を動物の価値や群単位の経済性と比較検討する必要がある産業動物診療で特に顕著である。その結果、市場は二極化する可能性がある。紹介診療センターは高性能な分子診断、画像診断、病理診断サービスを導入する一方、一般診療所は迅速検査や外注検査に依存する。リース、試薬レンタル、マネージドサービス契約は導入障壁を下げる可能性があるが、安定した検査量の確保が不要になるわけではない。

獣医療における自己負担支出の低さ

保険加入率が低く、予防医療への支出も少ない市場では、ペット人口の増加が直ちに同程度の診断収益につながるわけではない。飼い主は疾病が目に見える状態になって初めて治療を求める場合があり、臨床医も包括的な検査の受け入れが低いという課題に直面する可能性がある。これにより、日常的なスクリーニング検査が制限され、複雑なパネル検査よりも低コストの検査形式が選好される。この抑制要因は、単なる技術上の問題ではなく構造的なものである。手頃な価格、獣医療へのアクセス、顧客教育、検査の臨床的価値に対する信頼が同時に向上すると、導入が拡大する。

迅速な結果によって再診を回避できる場合、当日中の治療を支援できる場合、または紹介受診の必要性を減らせる場合、ポイントオブケアプラットフォームは導入上の障壁を軽減できる。一方、結果の確認に複雑な追加検査が必要な場合や、費用への敏感さによって初回診察自体が抑制される場合、その魅力は低下する。したがって、供給者は分散化によって一律にリファレンスラボが代替されると想定するのではなく、意思決定の緊急性と診療所の処理能力に応じて製品・サービスを区分すべきである。

獣医用診断市場のセグメント分析

製品別

設置された各分析装置が試薬、カートリッジ、アッセイキットの継続的な需要を生み出すため、消耗品が首位となっている。IDEXXは、2024年のVetLab消耗品売上高が13億300万米ドルとなり、前年同期比で12%増加したと報告した。 ^{[5]IDEXX Laboratories - Fourth Quarter and Full Year 2024 Results, February 2025 - idexx.com}このカテゴリーの経済性は、分析装置の稼働率、検査メニューの幅、検査頻度を維持できる供給者に有利に働く。装置は設置基盤を構築するため引き続き不可欠であるが、年平均成長率（CAGR）が 8.7% と比較的低いのは、設備購入サイクルを反映している。ソフトウェアの CAGR は 9.7% であり、設置基盤をめぐる接続性、ワークフロー統合、画像判読、結果管理の価値が高まっていることを反映している。

モダリティ別

専門的な病理診断、培養・感受性試験、高度な分子診断ワークフロー、包括的なパネル検査は、集中化された専門知識と品質管理の恩恵を受けるため、検査室ベースの検査が引き続き最大のモダリティとなっている。

Point-of-care検査は、診療所が急性期および日常診療のワークフローで即時結果を重視するため、やや速いペースで成長している。これらの検査方式は相互補完的であり、実際の診療所モデルでは、迅速なトリアージとモニタリングに院内検査を利用した後、複雑な検体を検査室に依頼するケースが多い。

技術別

臨床生化学は、健康管理、麻酔前検査、救急医療、慢性疾患管理の一連の診療に組み込まれていることから、最大の分野となっている。サブセグメント別では、2025年のグルコースモニタリングが 6億3,490万米ドル、年平均成長率（CAGR）が 9.1%、血液ガス・電解質分析が 4億1,100万米ドル、9.7%、その他の検査が 3億1,950万米ドル、8.7%となっている。

免疫診断は ELISA が中核となっており、2025年の市場規模は 8億5,570万米ドルで、同セグメントの 84.0%を占め、成長率は 8.7%である。イムノクロマト法は 8,910万米ドルで、成長率は 9.3%となっている。免疫測定法分析装置は 3,160万米ドルで、成長率は 9.1%である。その他の免疫診断検査は 4,230万米ドルで、成長率は 8.5%となっている。ELISAは既存導入基盤とサーベイランスへの有用性により規模を維持している一方、迅速検査フォーマットの改善が分散型利用の裾野を広げている。

分子診断は 9.6%の成長率で拡大しており、アウトブレイクサーベイランスと特定病原体の同定需要に支えられている。PCRの2025年の市場規模は 5億9,110万米ドルで、同セグメントの 64.1%を占め、成長率は 9.7%となっている。マイクロアレイは 2億390万米ドルで、成長率は 9.9%、その他の分子検査は 1億2,780万米ドルで、成長率は 8.5%である。WOAHのガイダンスは、優先度の高い動物疾病に対して、妥当性が確認された分子手法が中心的な役割を果たすことを強調している。^{[6]World Organisation for Animal Health - Addressing African Swine Fever: Laboratory Guidelines, 2024 - woah.org}

血液学、尿検査、画像診断は、臨床プロセスにおける異なる段階を担っている。血液学の市場規模は 2035年までに 12億3,460万米ドルに達し、尿検査は 9億1,160万米ドルに達する。画像診断は 20億6,150万米ドルに達し、臨床ガバナンスが維持されることを前提に、診断結果の解釈へのアクセスを改善できるソフトウェアの恩恵を受けている。

用途別

細菌学は、伴侶動物の感染症検査とフードチェーンのサーベイランスに対応することから、最大の用途となっている。病理学は、腫瘍疾患や複雑な疾病における組織学、細胞学、臨床病理学の利用拡大に伴って成長している。寄生虫学は、診療所や動物衛生プログラムが腸管寄生虫、媒介動物媒介性寄生虫、群レベルの寄生虫疾患に対するスクリーニングを拡大するなか、主要用途の中で最も速く成長している。こうした構成により、分析感度と同様に、速度、検体品質、解釈能力が重要となっている。

動物種別

伴侶動物では、犬が 2025年に 22億9,800万米ドル、CAGR 8.9%で最大となり、猫が 10億8,510万米ドル、9.4%、馬が 4億4,690万米ドル、9.2%、その他の伴侶動物が 3億1,950万米ドル、8.1%で続いている。同カテゴリーの規模は、診療所の継続的な利用と、比較的高い診断実施率を反映している。

畜産動物向け需要は、2025年に牛が 4億7,360万米ドル、CAGR 9.2%、豚が 2億7,070万米ドル、9.7%、家禽が 3億440万米ドル、9.5%、その他の畜産動物が 1億3,530万米ドル、8.3%となっており、複数の動物種に分散している。豚および家禽の成長は、サーベイランスを重視する生産システムと密接に関連している一方、牛の需要は群れの衛生管理に加え、移動時の検査やアウトブレイク検査によって構成されている。

最終用途別

病院と診療所は引き続き診断に関する意思決定の中心であり、リファレンスラボは検査の広範性と複雑性に対応している。Zoetisのルイビル・リファレンスラボは、拡張された検査能力への継続的な投資を示す事例である。ホームケアは、グルコースモニタリング、簡易スクリーニング、コネクテッドデバイス、遠隔ケアのワークフローによって診療所外での利用が広がるなか、より小規模な基盤から最も速く成長している。その成長は、獣医療診断の代替ではなく、モニタリングとトリアージの拡大として解釈すべきである。

技術の成長からは、役割分担も明らかになる。化学分析と ELISA は、日常診療やサーベイランスに深く組み込まれているため、引き続き基盤的な位置を占める。分子検査と画像診断は、特異性、緊急性、または解釈支援によって、より価値の高い意思決定につながる分野でシェアを拡大する。ポイントオブケアシステムが時間的制約のある業務を取り込む一方で、リファレンスラボは複雑な検査における役割を維持する。両方の環境を結び付ける紹介およびフォローアップの経路を見落とすリスクがあるため、供給企業が二者択一を迫る戦略を取ることには注意が必要である。

動物用診断市場の地域別分析

北米

北米は最大の市場であり、市場規模は 2025年の24億8,020万米ドルから 2035年には57億3,680万米ドルに達する。米国は22億3,960万米ドルで地域売上高の90.3%を占め、カナダは2億4,060万米ドルで9.7%を占める。伴侶動物向け医療の普及、保険の成長、広範なリファレンスラボへのアクセス、体系的な家畜サーベイランスが、高水準の診断利用を支えている。北米の年平均成長率（CAGR）8.8%はアジア太平洋地域を下回るものの、北米では大幅に大きな設置基盤が形成されており、成熟した継続的な消耗品需要に支えられている。

北米の 2025年の製品別売上高は、消耗品が12億6,790万米ドル、機器が9億3,300万米ドル、ソフトウェアが2億7,930万米ドルである。検査室ベースの検査は14億1,570万米ドル、ポイントオブケア検査は10億6,450万米ドルを占める。技術別では、臨床化学分析が最大で6億3,050万米ドル、分子診断は4億2,460万米ドルに達し、9.4%の成長率で拡大する。用途別では、細菌学が9億8,260万米ドル、病理学が6億8,010万米ドル、寄生虫学が5億4,610万米ドルである。伴侶動物向けは19億2,510万米ドル、家畜向けは5億5,510万米ドルを占める。病院・診療所は11億8,850万米ドル、リファレンスラボは5億9,820万米ドル、在宅ケアは4億3,950万米ドル、その他の最終利用者は2億5,400万米ドルである。

北米の臨床化学分析では、血糖モニタリングが2億9,200万米ドル、血液ガス・電解質分析が1億8,860万米ドル、その他の検査が1億4,980万米ドルである。免疫診断では、ELISA が3億9,330万米ドルであるのに対し、ラテラルフローは4,020万米ドル、イムノアッセイ分析装置は1,370万米ドル、その他の検査は2,200万米ドルである。分子診断では、PCR が2億7,120万米ドル、マイクロアレイが9,310万米ドル、その他の検査が6,030万米ドルを占める。伴侶動物向け売上高では、犬が10億6,270万米ドル、猫が4億9,990万米ドル、馬が2億390万米ドル、その他の伴侶動物が1億5,860万米ドルである。家畜向け売上高では、牛が2億2,100万米ドル、豚が1億2,590万米ドル、家禽が1億4,170万米ドル、その他の家畜が6,640万米ドルを占める。

欧州

欧州の市場規模は、2025年の12億2,140万米ドルから 2035年には29億2,880万米ドルに達する。ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、オランダが、所定の国別階層を構成している。

アジア太平洋

アジア太平洋市場は、2025年の10億7,210万米ドルから2035年には26億4,090万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は 9.5% と、地域別で最も高い成長率となる。国別の主要市場は中国、日本、インド、オーストラリア、韓国である。成長の背景には、コンパニオンアニマル向けケアの拡大と、食品動物に対する継続的なサーベイランス需要がある。中国では国内の供給基盤が重要な役割を果たしており、Mindray Animal Medical は、画像診断、体外診断、モニタリング、外科システムにまたがる製品ポートフォリオを展開している。 ^{[7]Mindray Animal Medical - About Us - mindrayanimal.com} 日本とオーストラリアではコンパニオンアニマル向けの臨床市場が比較的発達している。韓国では迅速検査技術やデジタル技術の受容性が高く、インドでは獣医療インフラの拡充と家畜衛生プログラムとの関連性がより強い。地域向け製品には、検査機関へのアクセス、コールドチェーンの条件、顧客の購買力が国ごとに異なることへの対応が求められる。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカ市場は、2025年の3億3,600万米ドルから2035年には7億8,900万米ドルに拡大する。主要市場はブラジル、メキシコ、アルゼンチンである。ブラジルとアルゼンチンでは、都市部におけるコンパニオンアニマル向けケアの拡大に加え、家畜関連検査に大きな潜在需要がある。一方、メキシコでは、膨大なペット飼育頭数と高度なサービスへのアクセスのばらつきが併存している。コストへの感度が高く、保険の普及率も低いため、北米と比べて、低価格な製品形態、販売代理店網、公共検査機関の参画がより重要となる。したがって、成長には、ペットの飼育頭数だけでなく、疾病サーベイランスと都市部の診療所需要を信頼性の高い検査ワークフローへ転換することが必要となる。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は、2025年の2億2,400万米ドルから2035年には5億4,170万米ドルに拡大する。主要市場は南アフリカ、サウジアラビア、UAEである。南アフリカには、確立された個人診療所市場と家畜市場が存在する。サウジアラビアとUAEでは、プレミアムなコンパニオンアニマル向け用途やラクダ科動物向け用途に加え、動物衛生サーベイランスの需要もある。同地域の CAGR 9.3% は、小規模な基準市場を背景としたものであり、現場導入型診断の機会を示している。ただし、検査インフラと調達能力にはばらつきがあるため、市場投入モデルを差別化する必要がある。

アジア太平洋の CAGR 9.5% は、最も大きな拡大機会を示しているが、地域内で一様な成長を意味するものではない。中国、日本、インド、オーストラリア、韓国では、臨床の成熟度、国内製造、インフラ、動物衛生上の優先課題が大きく異なる。成功するサプライヤーには、プレミアムなコンパニオンアニマル向けシステムと、耐久性があり現場で使用できる分子診断・サーベイランス製品のバランスが求められる。ラテンアメリカと中東・アフリカでは、検査費用、流通、検査機関へのアクセスをさらに緊密に適合させる必要があり、疾病との関連性が高いだけでは導入が保証されない。

獣医診断市場のシェアと競争環境

競争は、統合型の伴侶動物向けエコシステムを中心に集中する一方、家畜、家禽、馬および特殊診断の各分野に広がっています。IDEXXとZoetisは、広範な伴侶動物向け事業基盤、導入済み分析装置、検査室ネットワークを有しています。IDEXXの2024年の売上高は38億9,800万米ドルで、そのうち伴侶動物グループの売上高は35億7,400万米ドルでした。Zoetisは、動物用医薬品・ヘルスケア製品ポートフォリオ全体で、2024年の総売上高93億米ドルを計上しました。 ^{[8]Zoetis - Zoetis Reports Fourth Quarter and Full Year 2024 Results, 2025 - investor.zoetis.com} これらの企業の規模は、製品開発、フィールドサービス、検査室インフラ、デジタルワークフローの統合を支えるため、戦略的に重要です。

競争優位性を左右するのは、単一の検査法よりも、検査メニュー、分析装置の信頼性、消耗品の供給、ソフトウェア統合、技術サポート、複雑な検体に対応する信頼性の高いルートを含む、実用的な臨床システムを維持する能力です。家畜疾病に関する専門知識、地域ごとの登録、または限定的な検査メニューが、広範な伴侶動物向け導入基盤よりも重視される分野では、専門サプライヤーも効果的に競争できます。統合や検査室への投資はネットワークの到達範囲を拡大できますが、複数のベンダーを利用する動物病院にとっては、相互運用性の重要性も高まります。

最近の業界動向

• 2025年6月、bioMérieuxはBIOFIRE SPOTFIREシステム向けに、馬の感染性呼吸器疾患検査「VETFIRE」を発売しました。
• 2025年、Zoetisは、細胞診、生化学、血液学、微生物学、組織学の検査へのアクセスを拡大するため、ケンタッキー州ルイビルに新たな基準検査ラボを開設すると発表しました。
• 2025年10月、IDvetは馬の血清学検査向けに「ID Screen Strangles Double Antigen ELISA」を発売しました。