兽医诊断市场 尺寸和份额 2026-2035

兽医诊断市场规模

2025 年，全球兽医诊断市场规模为 53 亿美元，预计到 2035 年将达到 126 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 9.1%。

该市场涵盖用于检测、表征和监测伴侣动物、农场动物及马科动物疾病的仪器、耗材和软件，应用场景包括诊所、参考实验室、公共实验室和家庭护理。市场覆盖临床生物化学、血液学、尿液分析、免疫诊断、分子检测和诊断成像，其中包括 AI 辅助解读。

需求受到两种不同护理模式的支撑。伴侣动物诊断日益受到预防性护理、慢性病监测以及宠物主人接受全面检查意愿的影响。Mars 报告称，全球饲养的宠物数量超过 10 亿只，超过 56% 的人是宠物主人。 ^{[1]Mars, Incorporated - Mars Unveils World's Largest Pet Parent Study, October 2024 - mars.com} FEDIAF 报告称，2025 年欧洲有 1.39 亿户家庭至少饲养一只宠物。农场动物检测则遵循更具制度性的逻辑：监测、生物安全、食品安全和动物移动管控可能要求进行检测，即使个体生产者面临成本压力。FAO 估计，60% 的人类传染病源自动物，75% 的新发传染病属于人畜共患病。 ^{[2]Food and Agriculture Organization of the United Nations - Zoonoses - fao.org}

这一商业生态系统连接了生物制品和试剂供应商、分析仪及成像设备制造商、检测试剂盒生产商、诊所管理和结果解读软件提供商、分销商、兽医诊所、参考实验室以及公共动物卫生网络。已安装的仪器会持续带动对专有检测盒、试剂和服务合同的需求。这种设备绑定模式使设备部署经济性与初始资本销售同等重要，而云连接仪器还增加了数据层，为结果交付、纵向记录和 AI 驱动的结果解读提供支持。

技术正推动诊断工作转向更加分散且信息更丰富的工作流程。小型化 PCR、等温扩增、侧向层析检测和定量免疫分析扩大了可在患者附近执行的检测范围。与此同时，先进测序和中心化实验室在复杂疫情调查及广泛病原体发现方面仍保持优势。Royal GD 对 PathoSense 纳米孔测序技术的整合体现了后一种模式：一项检测即可调查病毒和细菌，无需预先假定病原体类型。

短期内，AI 最明确的作用在于图像和工作流程解读，而不是取代临床责任。2025 年一项综述发现，2013 年至 2024 年期间，兽医深度学习应用持续增长，其中放射摄影和细胞学应用各占实际应用案例的 33%。美国兽医放射学学会支持在诊断成像和放射肿瘤学中以符合伦理且透明的方式使用 AI。实际意义在于，AI 可以扩展专科医生的服务能力并规范初步解读，但其价值取决于图像质量、临床背景、验证情况以及与诊所工作流程的整合程度。

监管既设定了质量门槛，也会在特定时期带来检测量增长来源。在美国，APHIS 于 2024 年 1 月更新了诊断产品许可指南。其于 2024 年 4 月发布的联邦命令要求奶牛在州际转运前，必须在获批准的实验室接受甲型流感检测，从而将监测转化为强制性检测流程。

在欧洲，《欧盟条例》（EU）2016/429 对各成员国的动物卫生监测与控制义务进行了协调。WOAH 诊断指南和国际认可的实验室方法对于包括非洲猪瘟在内的贸易敏感型疾病仍然十分重要。

因此，定价和采用情况会因应用场景而异。诊所倾向于采用能够影响当次就诊治疗决策的检测；参考实验室则集中开展需要更广泛检测菜单、专业解读或严格验证的方法。在新兴市场，疾病暴露程度可能较高，但如果宠物主人的支出能力、保险渗透率、实验室可及性或兽医资源密度有限，诊断服务的商业变现水平就会较低。因此，市场机遇并不仅仅在于动物保有量扩大，而在于将动物群体转化为可重复、能够支持临床决策的检测需求。

商业竞争的关键在于临床决策发生在哪里。中心实验室在高复杂度检测方面仍占据优势，而当检测周转时间会改变即时治疗、转诊或隔离决策时，即时检测平台则更具竞争力。能够将可靠分析仪与经常性耗材、互联软件及可信的临床验证相结合的供应商，可以提高检测频率，而无需迫使每家诊所都建设具备实验室规模的能力。强制性监测能够加速分子检测需求增长，但不应将其与持久的诊所使用率混为一谈；后者取决于工作流程适配性、报销情况和客户授权。

主要驱动因素

领养宠物的趋势不断增长

伴侣动物数量增加，扩大了接受健康管理、急症护理和慢性病管理的动物群体。欧洲拥有宠物的家庭达到 1.39 亿户，Mars 的调查则显示，受访宠物主人中有 47% 是首次养宠者，这些数据体现了宠物保有规模。新养宠者对诊断服务尤其重要，因为他们的照护习惯通常会与数字化预约、预防性护理计划和诊所建议同步形成。其经济影响具有累积性：每增加一只动物，就可能带来重复性的生化、血液学、寄生虫及年龄相关监测需求，而不仅仅是一次性诊疗。

食源性疾病和人畜共患病的发病率不断上升

人畜共患病和食源性疾病风险持续支撑食品动物供应链对监测的需求。世界卫生组织（WHO）针对 42 种食源性危害的估计显示，全球相关疾病导致 8.66 亿人患病、152 万人死亡，并造成 5,710 万伤残调整生命年。欧盟 2023 年人畜共患病报告显示，弯曲菌病和沙门氏菌病是在人类中报告最频繁的两种人畜共患病。对于实验室和生产商而言，诊断检测不仅是一项临床服务，还可支持疾病检测、动物移动决策、疫情响应以及为控制措施提供证据。疾病事件可能导致检测需求在短期内骤增，尤其是经过验证的分子检测方法；与此同时，地方性疾病监测则为需求提供更稳定的基础。

有利的政府举措

当公共项目明确检测方法、为实验室网络提供资金，或要求提供疾病状态证明时，相关项目会推动检测需求增长。美国奶牛管理令就是监管要求带动聚合酶链式反应（PCR）检测流程量的直接例证。 ^{[3]USDA APHIS - Federal Order Requiring Testing for and Reporting of HPAI in Livestock, April 2024 - aphis.usda.gov} 欧洲《动物卫生法》为监测、通报和控制提供了统一框架，而世界动物卫生组织（WOAH）的实验室指南则支持针对国际性重要疾病采取可比方法。这些举措也会影响产品竞争：供应商必须证明其产品具备验证能力、可追溯性和部署能力，才能参与公共采购并进入受监管的实验室网络。

伴侣动物诊断技术不断进步

分散式技术正在扩大咨询期间可作出决策的范围。兽医即时检测设备正日益将便携性与定量或分子检测能力相结合。Zoetis 推出了 Vetscan OptiCell，这是一款基于卡匣、由 AI 驱动的血液学分析仪，旨在于不到 5 分钟内提供全血细胞计数 ^{[4]Zoetis - Zoetis Announces Global Launch of Vetscan OptiCell at VMX 2025, December 2024 - news.zoetis.com}；与此同时，bioMérieux 推出了 VETFIRE，可在不到 20 分钟内同时检测 7 种马呼吸道病原体。此类系统能够缩短样本采集与治疗方案选择之间的等待时间，但其商业成功取决于检测是否足够可靠、易于操作，并且对该诊所的患者结构而言价格可负担。

宠物保险的采用率不断提高

保险通过减轻诊断检查带来的即时经济负担，改变了诊疗授权环境。北美宠物健康保险协会（NAPHIA）报告称，截至 2024 年年底，北美宠物保险签单保费为 52 亿美元，投保宠物数量为 703 万只。美国兽医协会（AVMA）报告称，2024 年美国保费规模达到 47.4 亿美元，投保宠物数量为 640 万只。保险并不会自动为每一种检测方法创造需求，但当兽医认为高级影像、病理学检测和分子确诊具有临床价值时，保险可以提高这些服务的可及性。当理赔流程和保障方案设计不会在诊疗环节增加阻碍时，保险的影响最为明显。

主要制约因素

动物检测相关成本过高

资本设备、专有耗材和专业解读成本限制了机构内部采用以及客户接受度。对于无法将分析仪的固定成本稳定分摊到足够多检测上的小型诊所，以及必须权衡诊断成本、动物价值和群体规模经济效益的食用动物业务而言，这一制约尤为突出。其结果可能形成分化的市场格局：转诊中心部署高端分子诊断、影像诊断和病理服务，而综合诊所则依赖快速筛查或外送检测。租赁、试剂租赁和托管服务安排可以降低进入门槛，但无法消除对稳定检测量的需求。

兽医护理自付支出较低

在保险覆盖有限且预防性护理支出较低的市场中，宠物数量增长不会立即转化为相应规模的诊断收入。宠物主人可能只有在疾病表现明显后才寻求治疗，而临床医生可能面临较低的综合检查接受度。这限制了常规筛查，并使市场更倾向于成本较低的检测形式，而不是复杂检测面板。这一制约因素具有结构性，并非纯粹的技术问题：只有当支付能力、兽医服务可及性、客户教育以及对检测临床价值的信心同步提升时，市场采用率才会提高。

当快速结果可以避免复诊、支持当日治疗或减少转诊需求时，即时检测平台能够缓解相关障碍。当检测结果需要复杂确认，或成本敏感性抑制了初次就诊时，即时检测平台的吸引力则较低。因此，供应商应根据决策紧迫性和诊所检测吞吐量对产品进行细分，而不应假定去中心化检测将在所有情况下取代参考实验室。

兽医诊断市场细分分析

按产品类型

耗材占据领先地位，因为每台已安装的分析仪都会产生持续的试剂、卡匣和检测试剂盒需求。IDEXX 报告称，2024 年 VetLab 耗材收入为 13.03 亿美元，同比增长 12%。 ^{[5]IDEXX Laboratories - Fourth Quarter and Full Year 2024 Results, February 2025 - idexx.com} 该类别的经济效益有利于能够保持分析仪正常运行时间、扩大检测项目范围并提高检测频率的供应商。仪器仍然必不可少，因为仪器构成了已安装设备基础，但其年均复合增长率为 8.7%，增速较慢，反映出资本采购周期的影响。软件年均复合增长率为 9.7%，反映出围绕已安装设备基础的连接性、工作流集成、图像解读和结果管理的价值不断提升。

按检测模式

基于实验室的检测仍是规模较大的检测模式，因为专业病理学、培养与药敏试验、高级分子检测流程以及广泛检测面板均受益于集中式专业能力和质量控制。

即时检测的增长速度略快，因为诊所重视急性和常规诊疗流程中的即时结果。这些检测方式具有互补性：实用的诊所模式通常会先采用院内检测进行快速分诊和监测，然后将复杂样本转交实验室。

按技术

临床生物化学占据领先地位，因为该技术已融入健康检查、麻醉前、急诊和慢性病护理等常规流程。其中，葡萄糖监测细分市场 2025 年规模为 6.349 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 9.1%；血气与电解质分析市场规模为 4.110 亿美元，年均复合增长率为 9.7%；其他检测市场规模为 3.195 亿美元，年均复合增长率为 8.7%。

免疫诊断市场主要由 ELISA 支撑。2025 年，ELISA 市场规模为 8.557 亿美元，占该细分市场的 84.0%，年均复合增长率为 8.7%。侧向层析检测市场规模为 8,910 万美元，年均复合增长率为 9.3%；免疫测定分析仪市场规模为 3,160 万美元，年均复合增长率为 9.1%；其他免疫诊断检测市场规模为 4,230 万美元，年均复合增长率为 8.5%。ELISA 的装机基础和监测应用价值使其保持较大规模，而改进后的快速检测形式则扩大了其在分散式场景中的应用。

分子诊断以 9.6% 的速度增长，受到疫情暴发监测需求以及特异性病原体识别需求的支持。2025 年，PCR 市场规模为 5.911 亿美元，占该细分市场的 64.1%，年均复合增长率为 9.7%；微阵列市场规模为 2.039 亿美元，年均复合增长率为 9.9%；其他分子检测市场规模为 1.278 亿美元，年均复合增长率为 8.5%。WOAH 指南强调，经验证的分子方法对于重点动物疾病具有核心作用。 ^{[6]World Organisation for Animal Health - Addressing African Swine Fever: Laboratory Guidelines, 2024 - woah.org}

血液学、尿液分析和影像学服务于临床路径中的不同环节。到 2035 年，血液学市场规模将达到 12.346 亿美元；尿液分析市场规模将达到 9.116 亿美元。影像学市场规模将达到 20.615 亿美元，并受益于能够改善解读可及性的软件，前提是持续落实临床治理。

按应用领域

细菌学占据领先地位，因为其服务于伴侣动物感染检查和食物链监测。随着组织学、细胞学和临床病理学在肿瘤学及复杂疾病中的应用增加，病理学持续增长。在主要应用领域中，寄生虫学增长最快，原因是诊所和动物健康项目扩大了对肠道寄生虫、媒介传播寄生虫以及群体性寄生虫病的筛查。各种应用的组合使检测速度、样本质量和解读能力与检测灵敏度同等重要。

按动物类型

伴侣动物市场以犬类为主，2025 年市场规模为 22.980 亿美元，年均复合增长率为 8.9%；其次是猫类，市场规模为 10.851 亿美元，年均复合增长率为 9.4%；马类市场规模为 4.469 亿美元，年均复合增长率为 9.2%；其他伴侣动物市场规模为 3.195 亿美元，年均复合增长率为 8.1%。该类别的规模反映了动物与诊所之间的重复互动，以及相对较高的诊断强度。

农场动物需求分布于牛类、猪类、禽类和其他农场动物。其中，牛类市场 2025 年规模为 4.736 亿美元，年均复合增长率为 9.2%；猪类市场规模为 2.707 亿美元，年均复合增长率为 9.7%；禽类市场规模为 3.044 亿美元，年均复合增长率为 9.5%；其他农场动物市场规模为 1.353 亿美元，年均复合增长率为 8.3%。猪类和禽类市场的增长与监测密集型生产体系密切相关，而牛类需求则结合了群体健康管理、动物流动检测和疫情暴发检测。

按最终用途

医院和诊所仍是诊断决策的核心环节，而参考实验室则负责检测范围更广、复杂度更高的检测。Zoetis 在路易斯维尔设立的参考实验室体现了其对规模化实验室能力的持续投入。家庭护理市场基数较小，但增长最快；随着葡萄糖监测、简单筛查、联网设备和远程护理流程的发展，诊所之外的参与程度不断提高。该市场的增长应理解为监测和分诊范围的扩大，而不是对兽医诊断的替代。

技术增长同样体现出明确的分工。化学分析和酶联免疫吸附试验（ELISA）仍是基础技术，因为它们已深度融入常规医疗和监测体系。在特异性、紧迫性或解读支持能够促成更高价值决策的领域，分子检测和影像技术的市场份额不断提升。尽管即时检测系统正在承接时间敏感型工作，参考实验室仍在复杂检测方面发挥作用。迫使客户在两种场景之间非此即彼地作出选择的供应商，可能会错失连接这两类场景的转诊和后续随访路径。

兽医诊断市场区域分析

北美

北美是最大的市场，2025 年市场规模为 24.802 亿美元，2035 年将达到 57.368 亿美元。美国市场规模为 22.396 亿美元，占区域收入的 90.3%；加拿大市场规模为 2.406 亿美元，占 9.7%。成熟的伴侣动物医疗服务、保险业务增长、广泛的参考实验室服务覆盖以及规范化的牲畜监测，共同支撑了较高的诊断检测强度。北美市场的年均复合增长率（CAGR）为 8.8%，低于亚太地区，但其基础是规模显著更大的已安装设备基数和成熟的持续性耗材需求。

2025 年，北美耗材产品收入为 12.679 亿美元，仪器收入为 9.330 亿美元，软件收入为 2.793 亿美元。基于实验室的检测收入为 14.157 亿美元，即时检测收入为 10.645 亿美元。临床生物化学是规模最大的技术领域，市场规模为 6.305 亿美元；分子诊断市场规模达到 4.246 亿美元，增长率为 9.4%。按应用领域划分，细菌学市场规模为 9.826 亿美元，病理学为 6.801 亿美元，寄生虫学为 5.461 亿美元。伴侣动物市场规模为 19.251 亿美元，农场动物市场规模为 5.551 亿美元。医院和诊所市场规模为 11.885 亿美元，参考实验室为 5.982 亿美元，家庭护理为 4.395 亿美元，其他最终用户为 2.540 亿美元。

在北美临床生物化学领域，血糖监测市场规模为 2.920 亿美元，血气与电解质分析为 1.886 亿美元，其他检测为 1.498 亿美元。在免疫诊断领域，酶联免疫吸附试验（ELISA）市场规模为 3.933 亿美元，而侧向层析为 4,020 万美元，免疫分析仪为 1,370 万美元，其他检测为 2,200 万美元。在分子诊断领域，聚合酶链式反应（PCR）市场规模为 2.712 亿美元；微阵列为 9,310 万美元，其他检测为 6,030 万美元。狗类占伴侣动物收入的 10.627 亿美元，猫类为 4.999 亿美元，马类为 2.039 亿美元，其他伴侣动物为 1.586 亿美元。牛类占农场动物收入的 2.210 亿美元，猪类为 1.259 亿美元，家禽为 1.417 亿美元，其他农场动物为 6,640 万美元。

欧洲

欧洲市场规模在 2025 年达到 12.214 亿美元，2035 年将达到 29.288 亿美元。德国、英国、法国、意大利、西班牙和荷兰构成既定的国家层级。

该地区拥有庞大的伴侣动物数量，同时受到跨境疾病控制规则的约束，并聚集了大量诊断设备制造商和专业实验室。《动物卫生法》提供了共同的监管背景，但各国的采用情况仍因诊所结构、公共实验室资金和宠物护理支出而存在差异。德国和英国拥有成熟的临床及实验室市场；法国和荷兰也具备专业诊断能力；意大利和西班牙则提供规模可观的伴侣动物和牲畜应用场景。

亚太地区

2025 年亚太地区市场规模为 10.721 亿美元，2035 年将达到 26.409 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 9.5%，是增长最快的地区。中国、日本、印度、澳大利亚和韩国构成该地区所列的国家层级。伴侣动物护理不断扩大，加上持续存在的食用动物监测需求，共同推动了市场增长。中国拥有重要的本土供应基础：Mindray Animal Medical 的产品组合涵盖影像、体外诊断、监护和外科系统。 ^{[7]Mindray Animal Medical - About Us - mindrayanimal.com} 日本和澳大利亚拥有相对成熟的伴侣动物临床市场；韩国对快速检测和数字技术的接受度较高；印度的市场机遇则更多与兽医基础设施扩建和牲畜健康计划相关。区域内产品必须适应实验室可及性、冷链条件和客户支付能力方面的差异。

拉丁美洲

拉丁美洲市场规模将从 2025 年的 3.36 亿美元增长至 2035 年的 7.89 亿美元。巴西、墨西哥和阿根廷构成该地区的国家层级。巴西和阿根廷在伴侣动物护理日益增长的同时，还拥有可观的牲畜检测潜力；墨西哥则将庞大的宠物数量与先进服务可及性差异较大的市场环境相结合。与北美相比，当地对成本更加敏感，保险覆盖率也较低，因此经济型产品、分销商覆盖范围和公共实验室参与度的重要性更高。由此，市场增长取决于能否将疾病监测和城市诊所需求转化为可靠的检测流程，而不仅仅取决于宠物饲养数量。

中东和非洲

中东和非洲市场规模将从 2025 年的 2.24 亿美元扩大至 2035 年的 5.417 亿美元。南非、沙特阿拉伯和阿联酋（UAE）构成该地区的国家层级。南非拥有成熟的私人诊所和牲畜市场基础。沙特阿拉伯和阿联酋在伴侣动物和骆驼类动物领域拥有高端应用场景，同时也存在动物卫生监测需求。该地区 9.3% 的年均复合增长率（CAGR）反映了较小的基数以及现场可部署诊断产品所蕴含的机遇，但实验室基础设施和采购能力参差不齐，因此需要采取差异化的市场进入模式。

亚太地区 9.5% 的年均复合增长率（CAGR）表明该地区拥有最强的扩张机遇，但这种机遇并不均衡。中国、日本、印度、澳大利亚和韩国在临床成熟度、国内制造能力、基础设施和动物卫生重点方面存在显著差异。成功的供应商需要在高端伴侣动物系统与耐用、适用于现场的分子检测和监测产品之间取得平衡。拉丁美洲以及中东和非洲需要在检测成本、分销和实验室可及性之间实现更加紧密的匹配；疾病相关性高本身并不能保证市场采用。

兽医诊断市场份额与竞争格局

竞争主要集中于一体化伴侣动物生态系统，同时覆盖畜牧、家禽、马科动物及专业诊断领域。IDEXX 和 Zoetis 拥有广泛的伴侣动物业务、已安装的分析仪器以及实验室网络。IDEXX 报告称，2024 年营收为 38.98 亿美元，其中伴侣动物业务集团营收为 35.74 亿美元。Zoetis 报告称，2024 年其动物保健产品组合的总营收为 93 亿美元。^{[8]Zoetis - Zoetis Reports Fourth Quarter and Full Year 2024 Results, 2025 - investor.zoetis.com} 这些企业的规模具有重要战略意义，因为规模能够支撑产品开发、现场服务、实验室基础设施建设以及数字化工作流程集成。

竞争优势在较大程度上并不取决于单项检测，而取决于企业能否持续提供可用的临床系统，包括检测项目菜单、分析仪可靠性、耗材供应、软件集成、技术支持，以及处理复杂样本的可靠渠道。在畜牧业疾病专业知识、区域注册能力或窄范围检测项目比广泛的伴侣动物设备安装基础更为重要的市场中，专业供应商能够有效参与竞争。整合与实验室投资可以扩大网络覆盖范围，但对于使用多个供应商产品的诊所而言，互操作性的重要性也会随之提升。

近期行业动态

• 2025 年 6 月，bioMérieux 在 BIOFIRE SPOTFIRE 系统上推出了马科动物传染性呼吸道疾病检测产品 VETFIRE。
• 2025 年，Zoetis 宣布将在肯塔基州路易斯维尔设立一家新的参考实验室，以扩大细胞学、临床化学、血液学、微生物学和组织学检测的可及性。
• 2025 年 10 月，IDvet 推出了用于马科动物血清学检测的 ID Screen Strangles Double Antigen ELISA。