Autores:
Monali Tayade, Shishanka Wangnoo
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Mercado de diagnóstico veterinario Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI2495
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Fecha de publicación: September 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de diagnóstico veterinario
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Mercado de diagnóstico veterinario
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Tamaño del mercado de diagnóstico veterinario
El mercado mundial de diagnóstico veterinario está valorado en 5,300 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 12,600 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,1 %.
Conclusiones clave del mercado de diagnóstico veterinario
Líder del mercado: IDEXX Laboratories lideró con una cuota de mercado superior al 30% en 2025.
Principales empresas: Las 5 principales empresas de este mercado incluyen IDEXX Laboratories, Zoetis, Thermo Fisher Scientific, Mars, bioMerieux, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 70% en 2025.
El mercado comprende instrumentos, consumibles y software utilizados para detectar, caracterizar y monitorizar enfermedades en animales de compañía, de granja y équidos, en clínicas, laboratorios de referencia, laboratorios públicos y entornos de atención domiciliaria. Incluye bioquímica clínica, hematología, análisis de orina, inmunodiagnóstico, pruebas moleculares y diagnóstico por imagen, incluida la interpretación asistida por IA.
La demanda se sustenta en dos modelos asistenciales diferentes. El diagnóstico en animales de compañía está cada vez más determinado por la atención preventiva, la monitorización de enfermedades crónicas y la disposición de los propietarios a solicitar estudios diagnósticos completos. Mars informó de que en todo el mundo se tienen más de 1,000 millones de mascotas y de que más del 56 % de las personas son propietarios de mascotas. [1]Mars, Incorporated - Mars Unveils World's Largest Pet Parent Study, October 2024 - mars.com FEDIAF informó de que 139 millones de hogares europeos tenían al menos una mascota en 2025. Las pruebas en animales de granja siguen una lógica más institucional: la vigilancia, la bioseguridad, la seguridad alimentaria y los controles de movimiento pueden exigir la realización de pruebas incluso cuando los productores individuales afrontan presiones sobre los costes. La FAO estima que el 60 % de las enfermedades infecciosas humanas tienen su origen en animales y que el 75 % de las enfermedades infecciosas emergentes son zoonóticas. [2]Food and Agriculture Organization of the United Nations - Zoonoses - fao.org
El ecosistema comercial conecta a proveedores de productos biológicos y reactivos, fabricantes de analizadores y equipos de diagnóstico por imagen, productores de kits, proveedores de software de gestión e interpretación de centros veterinarios, distribuidores, clínicas veterinarias, laboratorios de referencia y redes públicas de sanidad animal. Los instrumentos instalados generan una demanda recurrente de cartuchos, reactivos y contratos de servicio propios. Este modelo de vinculación hace que la rentabilidad de la instalación sea tan importante como la venta inicial de capital, mientras que los instrumentos conectados a la nube añaden una capa de datos que facilita la entrega de resultados, los historiales longitudinales y la interpretación asistida por IA.
La tecnología está orientando el trabajo diagnóstico hacia flujos de trabajo más descentralizados y ricos en información. La PCR miniaturizada, la amplificación isotérmica, los formatos de flujo lateral y los inmunoensayos cuantitativos amplían la variedad de pruebas que pueden realizarse cerca del paciente. Al mismo tiempo, la secuenciación avanzada y los laboratorios centralizados conservan una ventaja en la investigación compleja de brotes y en el descubrimiento amplio de patógenos. La integración por parte de Royal GD de la secuenciación de nanoporos de PathoSense ilustra este último modelo: una sola prueba puede investigar virus y bacterias sin requerir una hipótesis inicial sobre el patógeno.
La IA desempeña a corto plazo un papel más claro en la interpretación de imágenes y flujos de trabajo que en la sustitución de la responsabilidad clínica. Una revisión de 2025 constató un crecimiento sostenido de las aplicaciones de aprendizaje profundo en veterinaria entre 2013 y 2024, y determinó que la radiografía y la citología representaban, cada una, el 33 % de los casos de uso aplicados. El American College of Veterinary Radiology respalda un uso ético y transparente de la IA en el diagnóstico por imagen y la oncología radioterápica. La implicación práctica es que la IA puede ampliar la capacidad de los especialistas y estandarizar la interpretación inicial, pero su valor depende de la calidad de las imágenes, el contexto clínico, la validación y la integración en el flujo de trabajo de la clínica.
La regulación establece tanto un umbral de calidad como fuentes puntuales de volumen. En Estados Unidos, APHIS actualizó sus directrices para la concesión de licencias de productos diagnósticos en enero de 2024. Su Orden Federal de abril de 2024 exigió realizar pruebas de influenza A en laboratorios autorizados antes del traslado interestatal de ganado lechero, convirtiendo la vigilancia en un flujo de trabajo de pruebas obligatorio.
En Europa, el Reglamento (UE) 2016/429 armoniza las obligaciones de vigilancia y control de la sanidad animal en todos los Estados miembros. Las directrices de diagnóstico de la OMSA y los métodos de laboratorio reconocidos internacionalmente siguen siendo importantes para las enfermedades sensibles para el comercio, incluida la peste porcina africana.Por tanto, los precios y la adopción varían según el contexto. Las clínicas favorecen las pruebas que influyen en una decisión terapéutica tomada durante la misma visita; los laboratorios de referencia se centran en métodos que requieren menús más amplios, interpretación especializada o una validación rigurosa. Los mercados emergentes pueden presentar una exposición considerable a las enfermedades, pero una monetización más baja del diagnóstico cuando el gasto de los propietarios, la penetración de los seguros, el acceso a los laboratorios o la densidad veterinaria son limitados. Por consiguiente, la oportunidad no consiste simplemente en un mayor número de animales en propiedad, sino en convertir las poblaciones animales en un uso recurrente de pruebas clínicamente accionables.
Perspectiva del analista de GMI
La trayectoria de crecimiento del 9,1% se sustenta en una base de demanda dual con características de resiliencia diferentes. Las pruebas en animales de compañía se amplían junto con la atención preventiva, la gestión de enfermedades crónicas y la creciente expectativa de que las mascotas reciban una atención médica equivalente a la de los miembros de la familia. En cambio, el diagnóstico del ganado está anclado en factores externos: la contención de brotes, la garantía de la cadena alimentaria y la continuidad del comercio. Esta combinación reduce la dependencia de un único ciclo de gasto de los consumidores, aunque no elimina el riesgo de asequibilidad en mercados con prácticas veterinarias fragmentadas.
La principal contienda comercial gira en torno al lugar donde se toman las decisiones clínicas. Los laboratorios centrales conservan la ventaja en las pruebas de alta complejidad, mientras que las plataformas de diagnóstico en el punto de atención se imponen cuando el tiempo de respuesta modifica las decisiones inmediatas de tratamiento, derivación o aislamiento. Los proveedores que combinan analizadores fiables con consumibles recurrentes, software conectado y una validación clínica sólida pueden aumentar la frecuencia de las pruebas sin obligar a cada clínica a desarrollar una capacidad de escala de laboratorio. La vigilancia obligatoria puede acelerar la demanda de pruebas moleculares, pero no debe confundirse con una utilización clínica sostenida; esta última depende de la adaptación al flujo de trabajo, el reembolso y la autorización del cliente.
Principales impulsores
Tendencia creciente a tener animales de compañía
Una base más amplia de animales de compañía aumenta el grupo de animales que acceden a protocolos de atención preventiva, cuidados agudos y tratamiento de enfermedades crónicas. La magnitud de la tenencia queda patente en los 139 millones de hogares con mascotas de Europa y en el estudio de Mars, según el cual el 47% de los propietarios de mascotas encuestados tenía un animal por primera vez. Los nuevos propietarios pueden ser especialmente importantes para el diagnóstico, ya que sus hábitos de cuidado se establecen junto con las reservas digitales, los planes preventivos y las recomendaciones de las clínicas. El efecto económico es acumulativo: cada animal adicional constituye una fuente potencial de pruebas recurrentes de bioquímica, hematología, parásitos y seguimiento relacionado con la edad, en lugar de someterse a un procedimiento único.
Aumento de la prevalencia de las enfermedades transmitidas por los alimentos y las zoonosis
Los riesgos de las enfermedades zoonóticas y transmitidas por los alimentos mantienen la demanda de vigilancia en toda la cadena de producción de animales destinados a la alimentación. Las estimaciones de la OMS para 42 peligros transmitidos por los alimentos identificaron 866 millones de casos de enfermedad, 1,52 millones de muertes y 57,1 millones de años de vida ajustados por discapacidad en todo el mundo. El informe de la UE de 2023 sobre zoonosis identificó la campilobacteriosis y la salmonelosis como las dos zoonosis notificadas con mayor frecuencia en seres humanos. Para los laboratorios y los productores, el diagnóstico no es simplemente un servicio clínico: permite detectar enfermedades, tomar decisiones sobre el movimiento de animales, responder ante brotes y obtener pruebas para las medidas de control. Los episodios de enfermedad pueden generar picos repentinos de pruebas, especialmente en el caso de ensayos moleculares validados, mientras que la vigilancia de enfermedades endémicas sustenta una base de demanda más estable.
Iniciativas gubernamentales favorables
Los programas públicos incrementan la demanda cuando especifican métodos de análisis, financian redes de laboratorios o exigen pruebas del estado sanitario. La orden estadounidense relativa al ganado lechero es un ejemplo directo de cómo los requisitos normativos generan un volumen de trabajo de PCR. [3]USDA APHIS - Federal Order Requiring Testing for and Reporting of HPAI in Livestock, April 2024 - aphis.usda.gov La Ley de Sanidad Animal de Europa proporciona un marco armonizado para la vigilancia, la notificación y el control, mientras que las directrices de WOAH para laboratorios respaldan enfoques comparables para enfermedades de importancia internacional. Estas iniciativas también configuran la competencia entre productos: los proveedores deben demostrar la validación, la trazabilidad y la capacidad de implantación para participar en la contratación pública y en redes de laboratorios reguladas.
Avances en el diagnóstico complementario
La tecnología descentralizada amplía el abanico de decisiones que pueden tomarse durante una consulta. Los formatos veterinarios para el diagnóstico en el punto de atención combinan cada vez más la portabilidad con capacidades cuantitativas o moleculares. Zoetis presentó Vetscan OptiCell, un analizador hematológico basado en cartuchos y dotado de inteligencia artificial, diseñado para proporcionar un hemograma completo en menos de cinco minutos [4]Zoetis - Zoetis Announces Global Launch of Vetscan OptiCell at VMX 2025, December 2024 - news.zoetis.com, mientras que bioMérieux presentó VETFIRE para la detección simultánea de siete patógenos respiratorios equinos en menos de 20 minutos. Estos sistemas pueden reducir los retrasos entre la recogida de muestras y la elección del tratamiento, pero su éxito comercial depende de que la prueba sea suficientemente fiable, fácil de utilizar y asequible para el perfil de pacientes de la clínica.
Mayor adopción de los seguros para mascotas
Los seguros modifican el entorno de autorización al reducir la carga financiera inmediata de un proceso diagnóstico. NAPHIA informó de 5,200 millones de USD en primas suscritas de seguros para mascotas en Norteamérica y de 7,03 millones de mascotas aseguradas al cierre de 2024. La AVMA informó de que el volumen de primas en EE. UU. alcanzó 4,740 millones de USD en 2024 y de que había 6,4 millones de mascotas aseguradas. Los seguros no generan automáticamente demanda para todos los ensayos, pero pueden facilitar el acceso a técnicas avanzadas de diagnóstico por imagen, anatomía patológica y confirmación molecular cuando el veterinario las considera clínicamente útiles. Su influencia es mayor cuando los procesos de reclamación y el diseño de las coberturas no introducen fricciones en el punto de atención.
Principales restricciones
Coste prohibitivo asociado a las pruebas diagnósticas en animales
Los costes de los equipos de capital, los consumibles exclusivos y la interpretación especializada limitan la adopción interna y la aceptación por parte de los clientes. La restricción es especialmente acusada en las clínicas pequeñas que no pueden distribuir de forma fiable el coste fijo de un analizador entre un número suficiente de pruebas, así como en las explotaciones de animales destinados a la producción de alimentos, donde el coste del diagnóstico debe sopesarse frente al valor del animal y la economía de las operaciones a escala de rebaño. El resultado puede ser un mercado dividido: los centros de referencia despliegan servicios premium de diagnóstico molecular, diagnóstico por imagen y anatomía patológica, mientras que las clínicas generales recurren a pruebas rápidas de cribado o envían las muestras a laboratorios externos. Los acuerdos de arrendamiento, alquiler de reactivos y servicios gestionados pueden reducir la barrera de entrada, pero no eliminan la necesidad de mantener volúmenes de pruebas constantes.
Bajo gasto directo de los propietarios en atención veterinaria
En los mercados con una cobertura de seguros limitada y un menor gasto en atención preventiva, el crecimiento de la población de mascotas no se traduce inmediatamente en unos ingresos equivalentes por diagnóstico. Los propietarios pueden buscar tratamiento únicamente cuando la enfermedad se hace visible, mientras que los profesionales clínicos pueden enfrentarse a una menor aceptación de las evaluaciones diagnósticas amplias. Esto limita el cribado rutinario y favorece los formatos de menor coste frente a los paneles complejos. La restricción es estructural, más que puramente tecnológica: la adopción aumenta cuando la asequibilidad, el acceso a la atención veterinaria, la educación de los clientes y la confianza en el valor clínico de las pruebas evolucionan conjuntamente.
Perspectiva del analista de GMI
Las dos restricciones convergen en la utilización, pero sus soluciones son diferentes. El coste de los equipos es principalmente un problema de proveedores y canales: los instrumentos modulares, los modelos de laboratorios compartidos, los flujos de trabajo fiables para volúmenes reducidos y la financiación pueden mejorar el acceso. El bajo gasto de los propietarios es un problema del sistema asistencial que se desarrolla más lentamente mediante los seguros, las relaciones de confianza con los veterinarios y las normas de atención preventiva. Tratar ambos factores como una simple cuestión de precios exageraría el alcance de las pruebas de bajo coste.
Las plataformas de diagnóstico en el punto de atención pueden mitigar las fricciones cuando un resultado rápido evita una visita de seguimiento, permite iniciar el tratamiento el mismo día o reduce la necesidad de una derivación. Resultan menos convincentes cuando el resultado requiere una confirmación compleja o cuando la sensibilidad al coste reduce las consultas iniciales. Por tanto, los proveedores deberían segmentar su oferta según la urgencia de la decisión y el volumen de procesamiento de la clínica, en lugar de suponer que la descentralización desplazará universalmente a los laboratorios de referencia.
Análisis de los segmentos del mercado de diagnóstico veterinario
Por producto
Los consumibles lideran porque cada analizador instalado genera una demanda recurrente de reactivos, cartuchos y kits de ensayo. IDEXX informó de unos ingresos de 1,303 millones de USD procedentes de los consumibles VetLab en 2024, un 12% más interanual. [5]IDEXX Laboratories - Fourth Quarter and Full Year 2024 Results, February 2025 - idexx.com La economía de esta categoría recompensa a los proveedores que mantienen la disponibilidad operativa de los analizadores, la amplitud del menú de pruebas y la frecuencia de realización de estas. Los instrumentos siguen siendo esenciales porque establecen la base instalada, pero su TCAC más lento, del 8,7%, refleja el ciclo de adquisición de bienes de capital. La TCAC del software, del 9,7%, refleja el creciente valor de la conectividad, la integración de los flujos de trabajo, la interpretación de imágenes y la gestión de resultados en torno a dicha base instalada.
Por modalidad
Las pruebas basadas en laboratorio siguen constituyendo la modalidad de mayor tamaño porque la anatomía patológica especializada, las pruebas de cultivo y sensibilidad, los flujos de trabajo moleculares avanzados y los paneles amplios se benefician de la experiencia centralizada y de los controles de calidad.
Las pruebas en el punto de atención crecen ligeramente más rápido, ya que las clínicas valoran los resultados inmediatos en los flujos de trabajo agudos y rutinarios. Estas modalidades son complementarias: un modelo clínico práctico suele utilizar pruebas internas para la clasificación y la monitorización rápidas y, posteriormente, derivar las muestras complejas a un laboratorio.Por tecnología
La bioquímica clínica lidera porque está integrada en las rutinas de bienestar, las evaluaciones preanestésicas, las urgencias y la atención de enfermedades crónicas. Sus subsegmentos son la monitorización de la glucosa, con 634,9 millones de USD en 2025 y una TCAC del 9,1 %; el análisis de gases sanguíneos y electrolitos, con 411,0 millones de USD y un 9,7 %; y otras pruebas, con 319,5 millones de USD y un 8,7 %.
El inmunodiagnóstico se sustenta en ELISA, que representa 855,7 millones de USD en 2025, es decir, el 84,0 % del segmento, y crece a una TCAC del 8,7 %. Los ensayos de flujo lateral representan 89,1 millones de USD y crecen un 9,3 %; los analizadores de inmunoensayo representan 31,6 millones de USD y crecen un 9,1 %; y otras pruebas inmunodiagnósticas alcanzan 42,3 millones de USD y crecen un 8,5 %. La base instalada de ELISA y su utilidad para la vigilancia mantienen su escala, mientras que la mejora de los formatos rápidos amplía el uso descentralizado.
El diagnóstico molecular crece un 9,6 %, respaldado por la vigilancia de brotes y la necesidad de identificar patógenos específicos. La PCR alcanza 591,1 millones de USD en 2025, es decir, el 64,1 % del segmento, y crece un 9,7 %; los microarrays alcanzan 203,9 millones de USD y crecen un 9,9 %; y otras pruebas moleculares alcanzan 127,8 millones de USD y crecen un 8,5 %. Las directrices de la WOAH destacan la importancia central de los métodos moleculares validados para las enfermedades animales prioritarias. [6]World Organisation for Animal Health - Addressing African Swine Fever: Laboratory Guidelines, 2024 - woah.org
La hematología, el análisis de orina y la obtención de imágenes atienden a diferentes puntos del proceso clínico. La hematología alcanza 1,234,6 millones de USD en 2035; el análisis de orina alcanza 911,6 millones de USD. La obtención de imágenes alcanza 2,061,5 millones de USD y se beneficia de un software que puede mejorar el acceso a la interpretación, siempre que se mantenga la gobernanza clínica.
Por aplicación
La bacteriología lidera porque atiende las investigaciones de infecciones en animales de compañía y la vigilancia de la cadena alimentaria. La anatomía patológica crece gracias al mayor uso de la histología, la citología y la patología clínica en oncología y enfermedades complejas. La parasitología crece más rápido entre las principales aplicaciones, a medida que las clínicas y los programas de sanidad animal amplían el cribado de enfermedades parasitarias intestinales, transmitidas por vectores y de escala colectiva. Esta combinación hace que la rapidez, la calidad de las muestras y la capacidad de interpretación sean tan importantes como la sensibilidad de los ensayos.
Por tipo de animal
En los animales de compañía, los perros lideran con 2,298,0 millones de USD en 2025 y una TCAC del 8,9 %, seguidos de los gatos, con 1,085,1 millones de USD y un 9,4 %; los caballos, con 446,9 millones de USD y un 9,2 %; y otros animales de compañía, con 319,5 millones de USD y un 8,1 %. La escala de la categoría refleja la interacción repetida con las clínicas y una intensidad diagnóstica relativamente alta.
La demanda de animales de granja se divide entre el ganado bovino, con 473,6 millones de USD en 2025 y una TCAC del 9,2 %; los porcinos, con 270,7 millones de USD y un 9,7 %; las aves de corral, con 304,4 millones de USD y un 9,5 %; y otros animales de granja, con 135,3 millones de USD y un 8,3 %. El crecimiento de los porcinos y las aves de corral está estrechamente relacionado con sistemas de producción intensivos en vigilancia, mientras que la demanda de ganado bovino combina la sanidad del rebaño con las pruebas relacionadas con el movimiento de animales y los brotes.
Por uso final
Los hospitales y las clínicas siguen siendo el principal punto de decisión diagnóstica, mientras que los laboratorios de referencia gestionan la amplitud y la complejidad. El laboratorio de referencia de Zoetis en Louisville ilustra la inversión continua en capacidad de laboratorio a gran escala. La atención domiciliaria crece más rápido desde una base menor, ya que la monitorización de la glucosa, el cribado sencillo, los dispositivos conectados y los flujos de trabajo de atención remota amplían la participación más allá de la clínica. Su crecimiento debe interpretarse como una expansión de la monitorización y la clasificación, no como un sustituto del diagnóstico veterinario.
Perspectiva del analista de GMI
Las perspectivas del segmento favorecen los modelos de negocio que conectan una decisión clínica con un flujo de trabajo recurrente. Los consumibles lideran porque cada instalación de un analizador puede generar un uso repetido, mientras que el software crece más rápidamente porque monetiza y refuerza esa relación mediante la conectividad. La distinción fundamental no es entre hardware y software, sino si el flujo de trabajo combinado facilita solicitar, interpretar, documentar y repetir las pruebas.
El crecimiento tecnológico también revela una división del trabajo. La química clínica y ELISA siguen siendo fundamentales porque están profundamente integradas en la atención rutinaria y la vigilancia. Las pruebas moleculares y las técnicas de imagen ganan cuota cuando la especificidad, la urgencia o el apoyo interpretativo generan una decisión de mayor valor. Los laboratorios de referencia mantienen su función en los casos complejos, aunque los sistemas de diagnóstico en el punto de atención captan las tareas en las que el tiempo es un factor crítico. Los proveedores que impongan una elección excluyente se arriesgan a pasar por alto las vías de derivación y seguimiento que conectan ambos entornos.
Análisis regional del mercado de diagnóstico veterinario
América del Norte
América del Norte es el mayor mercado, con 2,480,2 millones de USD en 2025 y 5,736,8 millones de USD en 2035. Estados Unidos representa 2,239,6 millones de USD, es decir, el 90,3 % de los ingresos regionales, mientras que Canadá representa 240,6 millones de USD, equivalentes al 9,7 %. La atención consolidada de los animales de compañía, el crecimiento de los seguros, el amplio acceso a laboratorios de referencia y la vigilancia formal del ganado respaldan un alto nivel de intensidad diagnóstica. La TCAC del 8,8 % de la región es inferior a la de Asia-Pacífico, pero se basa en una base instalada considerablemente mayor y en una demanda madura y recurrente de consumibles.
Los ingresos por productos en América del Norte en 2025 ascienden a 1,267,9 millones de USD en consumibles, 933,0 millones de USD en instrumentos y 279,3 millones de USD en software. Las pruebas realizadas en laboratorios representan 1,415,7 millones de USD y las pruebas en el punto de atención, 1,064,5 millones de USD. La bioquímica clínica es la tecnología más importante, con 630,5 millones de USD, mientras que el diagnóstico molecular alcanza 424,6 millones de USD y crece a un 9,4 %. Por aplicación, la bacteriología representa 982,6 millones de USD, la anatomía patológica 680,1 millones de USD y la parasitología 546,1 millones de USD. Los animales de compañía representan 1,925,1 millones de USD y los animales de granja, 555,1 millones de USD. Los hospitales y las clínicas representan 1,188,5 millones de USD; los laboratorios de referencia, 598,2 millones de USD; la atención domiciliaria, 439,5 millones de USD; y otros usuarios finales, 254,0 millones de USD.
Dentro de la bioquímica clínica de América del Norte, la monitorización de la glucosa representa 292,0 millones de USD; el análisis de gases sanguíneos y electrolitos, 188,6 millones de USD; y otras pruebas, 149,8 millones de USD. ELISA representa 393,3 millones de USD dentro del inmunodiagnóstico, frente a 40,2 millones de USD correspondientes al flujo lateral, 13,7 millones de USD a los analizadores de inmunoensayos y 22,0 millones de USD a otras pruebas. La PCR representa 271,2 millones de USD dentro del diagnóstico molecular; los microarrays, 93,1 millones de USD; y otras pruebas, 60,3 millones de USD. Los perros representan 1,062,7 millones de USD de los ingresos correspondientes a animales de compañía; los gatos, 499,9 millones de USD; los caballos, 203,9 millones de USD; y otros animales de compañía, 158,6 millones de USD. El ganado bovino representa 221,0 millones de USD de los ingresos correspondientes a animales de granja; los porcinos, 125,9 millones de USD; las aves de corral, 141,7 millones de USD; y otros animales de granja, 66,4 millones de USD.
Europa
Europa alcanza 1,221,4 millones de USD en 2025 y 2,928,8 millones de USD en 2035. Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia, España y los Países Bajos conforman la jerarquía de países indicada.
La región combina una amplia población de animales de compañía con normas transfronterizas de control de enfermedades y una sólida base de fabricantes de productos de diagnóstico y laboratorios especializados. La Ley de Sanidad Animal proporciona un marco regulatorio común, pero la adopción a escala nacional sigue difiriendo en función de la estructura de las consultas, la financiación de los laboratorios públicos y el gasto en el cuidado de mascotas. Alemania y el Reino Unido ofrecen mercados clínicos y de laboratorio consolidados; Francia y los Países Bajos también aportan una capacidad especializada considerable en diagnóstico; Italia y España presentan casos de uso relevantes tanto en animales de compañía como en ganado.Asia-Pacífico
Asia-Pacífico alcanza 1,072,1 millones de USD en 2025 y 2,640,9 millones de USD en 2035, y es la región de mayor crecimiento, con un 9,5 %. China, Japón, India, Australia y Corea del Sur conforman la jerarquía de países establecida. El crecimiento combina la expansión del cuidado de los animales de compañía con unas necesidades persistentes de vigilancia de los animales destinados a la producción de alimentos. La base de suministro nacional de China es relevante: Mindray Animal Medical describe una cartera que abarca sistemas de diagnóstico por imagen, diagnóstico in vitro, monitorización y cirugía. [7]Mindray Animal Medical - About Us - mindrayanimal.com Japón y Australia cuentan con mercados clínicos de animales de compañía relativamente desarrollados; Corea del Sur muestra una buena receptividad hacia las tecnologías de pruebas rápidas y digitales; la oportunidad de India está más estrechamente vinculada a la expansión de la infraestructura veterinaria y de los programas de sanidad ganadera. Los productos regionales deben adaptarse a las diferencias en el acceso a los laboratorios, las condiciones de la cadena de frío y la capacidad económica de los clientes.
América Latina
América Latina crece de 336,0 millones de USD en 2025 a 789,0 millones de USD en 2035. Brasil, México y Argentina conforman la jerarquía de países. Brasil y Argentina ofrecen un potencial considerable para las pruebas relacionadas con el ganado, junto con una creciente atención urbana a los animales de compañía, mientras que México combina una amplia población de mascotas con un acceso desigual a servicios avanzados. La sensibilidad a los costes y la menor penetración de los seguros hacen que los formatos asequibles, el alcance de los distribuidores y la participación de los laboratorios públicos sean más importantes que en Norteamérica. Por tanto, el crecimiento depende de convertir la vigilancia de enfermedades y la demanda de las clínicas urbanas en flujos de trabajo de pruebas fiables, y no únicamente de la tenencia de mascotas.
Oriente Medio y África
Oriente Medio y África se expanden de 224,0 millones de USD en 2025 a 541,7 millones de USD en 2035. Sudáfrica, Arabia Saudí y los EAU conforman la jerarquía de países. Sudáfrica ofrece una base consolidada de consultas veterinarias privadas y ganado. Arabia Saudí y los EAU presentan casos de uso premium en animales de compañía y camélidos, junto con requisitos de vigilancia de la sanidad animal. La TCAC del 9,3 % de la región refleja una base pequeña y oportunidades para diagnósticos desplegables sobre el terreno, pero la desigualdad de la infraestructura de laboratorio y de la capacidad de contratación exige modelos diferenciados de acceso al mercado.
Opinión del analista de GMI
Norteamérica sigue siendo el referente comercial, ya que una amplia base instalada, la atención de los animales de compañía respaldada por seguros y las pruebas reguladas en el sector ganadero se refuerzan mutuamente. Su liderazgo no se debe únicamente al número de animales; también refleja la capacidad de las clínicas y los laboratorios para convertir una cuestión clínica en pruebas de pago, repetibles y sistemáticas. Esto respalda los modelos de consumibles recurrentes y servicios conectados, incluso cuando el crecimiento regional se modera en relación con el de los mercados en fases más tempranas.
La TCAC del 9,5 % de Asia-Pacífico señala la mayor oportunidad de expansión, aunque no de manera uniforme. China, Japón, India, Australia y Corea del Sur difieren considerablemente en madurez clínica, fabricación nacional, infraestructura y prioridades de sanidad animal. Los proveedores que tengan éxito deberán equilibrar los sistemas premium para animales de compañía con productos moleculares y de vigilancia resistentes y preparados para su uso sobre el terreno. América Latina y Oriente Medio y África requieren una adecuación aún más precisa entre el coste de las pruebas, la distribución y el acceso a los laboratorios; una alta relevancia de las enfermedades por sí sola no garantizará la adopción.
Cuota de mercado y panorama competitivo de los diagnósticos veterinarios
La competencia se concentra en torno a ecosistemas integrados para animales de compañía y se diversifica entre los diagnósticos para ganado, aves de corral, équidos y aplicaciones especializadas. IDEXX y Zoetis cuentan con amplias franquicias para animales de compañía, analizadores instalados y redes de laboratorios. IDEXX registró unos ingresos de 3,898 millones de USD en 2024, de los cuales 3,574 millones de USD correspondieron al Grupo de Animales de Compañía. Zoetis registró unos ingresos totales de 9,300 millones de USD en 2024 en el conjunto de su cartera de productos para la salud animal. [8]Zoetis - Zoetis Reports Fourth Quarter and Full Year 2024 Results, 2025 - investor.zoetis.com Su escala es estratégicamente importante, ya que respalda el desarrollo de productos, el servicio técnico sobre el terreno, la infraestructura de laboratorio y la integración de flujos de trabajo digitales.
La ventaja competitiva depende menos de un único ensayo que de la capacidad para mantener un sistema clínico utilizable: menú de pruebas, fiabilidad de los analizadores, disponibilidad de consumibles, integración de software, soporte técnico y una vía fiable para procesar muestras complejas. Los proveedores especializados pueden competir eficazmente cuando la experiencia en enfermedades del ganado, el registro regional o un menú de ensayos limitado son más importantes que una amplia base instalada para animales de compañía. La consolidación y la inversión en laboratorios pueden reforzar el alcance de las redes, pero también aumentan la importancia de la interoperabilidad para las clínicas que utilizan varios proveedores.
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Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
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Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
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