Mercado de diagnóstico animal: por producto, por tecnología, por aplicación, por tipo de animal, por uso final - Pronóstico global, 2025-2034

Diagnóstico de animales Tamaño del mercado

El tamaño del mercado mundial de diagnóstico animal fue valorado en USD 3,1 mil millones en 2024. Se prevé que el mercado crezca de USD 3.400 millones en 2025 a USD 7.500 millones en 2034, creciendo en una CAGR de 9,2% de 2025 a 2034. Los crecientes casos de enfermedades infecciosas y crónicas en animales de compañía y granja están acelerando el crecimiento del mercado.

Por ejemplo, en 2024 hubo un aumento significativo de los brotes de gripe aviar en mamíferos, con 1.022 brotes registrados en 55 países, más del doble de los 459 registrados en 2023. Estos brotes requieren el uso de pruebas diagnósticas en animales, que a su vez aumenta la demanda de diversos productos diagnósticos. Además, el aumento de la conciencia del diagnóstico precoz entre los propietarios de mascotas, junto con un aumento en la adopción de mascotas, ha impulsado la demanda de varias soluciones de diagnóstico.

El alto crecimiento del mercado puede atribuirse a la creciente población de animales de compañía y ganado. La adopción de animales de mascotas como perros y gatos para compañía y la creciente disposición de los dueños de mascotas para gastar en la salud y el bienestar de sus mascotas están impulsando el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en el Estudio Global de los Pet Parent 2024 se estima que la población mundial de mascotas es de alrededor de 1.000 millones.

Del mismo modo, según la FAO, la población mundial de ganado rumiante es de aproximadamente 3.600 millones, de los cuales aproximadamente 2.000 millones representan el número total de animales de ganado utilizados para la carne y los productos lácteos. Además, la población mundial de aves avícolas ha alcanzado aproximadamente 26 mil millones. Tal alto volumen de animales aumenta la demanda de varios Salud animal productos y productos Servicios veterinarios, incluyendo soluciones de diagnóstico como molecular diagnóstico, impulsando así el crecimiento del mercado.

Además, las políticas gubernamentales centradas en la salud animal y la gestión de enfermedades están impulsando inversiones públicas y privadas, lo que propicia el crecimiento del mercado. Las asociaciones entre las prácticas veterinarias y los laboratorios de referencia, junto con las expansiones de la red por las principales empresas, están aumentando la disponibilidad de servicios de diagnóstico en los mercados emergentes. Además, la creciente adopción de Seguro de mascotas está disminuyendo las limitaciones financieras de las pruebas de diagnóstico para los propietarios de mascotas, que a su vez impulsa la adopción de pruebas de diagnóstico.

Los diagnósticos de animales se refieren al proceso de identificación, detección y monitoreo de enfermedades o condiciones de salud en animales a través de diversas pruebas de diagnóstico. Estos exámenes pueden incluir análisis de sangre y orina, métodos de diagnóstico molecular, ensayos serológicos y otros exámenes especializados.

Diagnóstico de animales Tendencias de mercado

• La infraestructura veterinaria que evoluciona rápidamente en los mercados emergentes es un factor clave que impulsa el mercado. Con el establecimiento de nuevos hospitales y clínicas veterinarias, ha aumentado la demanda de diversos productos de diagnóstico animal, lo que ha impulsado el crecimiento del mercado.
• A medida que la propiedad de las mascotas y la atención ganadera sean más prioritarias a nivel mundial, la demanda de servicios veterinarios profesionales aumentará. Ello ha dado lugar a la creación de más hospitales y clínicas veterinarias, en particular en las regiones urbanas y semiurbanas.
• Estas instalaciones suelen realizar pruebas de diagnóstico complejas y de alto volumen, lo que aumenta la necesidad de instrumentos de diagnóstico especializados y consumibles que pueden ofrecer resultados precisos y oportunos.
• Por ejemplo, el número de clínicas veterinarias en los Estados Unidos se estima entre 28.000 y 32.000. Del mismo modo, las prácticas clínicas veterinarias en Canadá han aumentado de 3,825 en 2020 a 4.830 en 2023. El aumento de la conciencia sobre la salud de las mascotas y animales de ganado, la medicina veterinaria preventiva y el diagnóstico, junto con la creciente propiedad de las mascotas, ha contribuido a este crecimiento.
• Además, los avances tecnológicos en medicina veterinaria influyen positivamente en el crecimiento de la industria del diagnóstico animal.
• Los principales jugadores como Zoetis, IDEXX Laboratories y MiDOG Animal Diagnostics se centran en soluciones de diagnóstico molecular de punto de cuidado (POC), permitiendo a los propietarios de mascotas y veterinarios acceder a resultados en tiempo real para la detección de enfermedades infecciosas, análisis de química sanguínea y pruebas hormonales.
• En junio de 2022, IDEXX Los laboratorios ampliaron su menú de laboratorio de referencia introduciendo el Servicio de Pruebas Directas PCR de Next-Day, mejorando los tiempos de rotación diagnóstico. Tales iniciativas de los principales actores del mercado fortalecerán el crecimiento del mercado.
• Además, la creciente aparición de enfermedades zoonóticas, así como la posibilidad de brotes infecciosos en animales de compañía y ganado, han impulsado el mercado.
• Según un artículo publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2021, las enfermedades zoonóticas representaban más del 60% de las enfermedades infecciosas emergentes a nivel mundial. Los brotes de influenza aviar, rabia y coronavirus han puesto de relieve la necesidad de detección temprana, monitoreo y prevención.
• Los gobiernos y las organizaciones de salud pública de varios países están aplicando políticas más estrictas relativas a la salud de los animales debido a preocupaciones relativas a la seguridad alimentaria en todo el mundo. Estas políticas han llevado a la implementación de diversos programas de salud y bienestar animal destinados a garantizar el control de enfermedades, contribuyendo así al crecimiento general del mercado.

Diagnóstico de animales Market Analysis

Sobre la base del producto, el mercado se segmenta en consumibles e instrumentos. El segmento de bienes fungibles representó la cuota más alta del mercado y se valoró en 2.600 millones de dólares en 2024.

• El segmento de bienes fungibles tiene una participación considerable en el mercado debido a su amplio uso en el campo veterinario y al modelo de ingresos recurrentes.
• Los consumados abarcan una amplia gama de productos, incluyendo kits de diagnóstico, reactivos, tubos de recogida de sangre y toboganes, que son integrales para diagnósticos rutinarios en clínicas y laboratorios veterinarios.
• Estos productos se utilizan regularmente en diversos análisis y procedimientos diagnósticos, lo que aumenta su demanda frecuente en hospitales y laboratorios veterinarios.
• Por lo tanto, la alta tasa de consumo de los consumibles es responsable de su gran cuota de mercado.

Basado en la tecnología, el mercado mundial de diagnóstico animal se divide en bioquímica clínica, inmunodiagnósticos, diagnóstico molecular, hematología, orina y otras tecnologías. El segmento de bioquímica clínica dominó el mercado en 2024 con una cuota de mercado de 35,3%.

• En la medicina veterinaria, las pruebas de bioquímica animal desempeñan un papel crucial en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades animales. Al analizar varios fluidos corporales como sangre, orina y otros fluidos corporales de animales, los veterinarios pueden detectar cambios en la bioquímica del animal que indican la presencia de una enfermedad o afección.
• Estos exámenes son críticos en la detección de condiciones como enfermedades hepáticas y renales, trastornos endocrinos y trastornos metabólicos en animales de compañía y ganado.
• Además, el creciente número de condiciones crónicas y relacionadas con el estilo de vida en mascotas como la diabetes y los trastornos renales contribuye en gran medida a la demanda de diagnósticos clínicos de química.
• Además, la ampliación de la adopción de mascotas y la mejora de la conciencia de salud entre los propietarios de mascotas han traducido a más demanda de servicios veterinarios, como visitas regulares al veterinario y exámenes completos de salud que abarcan paneles clínicos de química. Esto ha dado lugar a un mayor volumen de pruebas realizadas y ha reforzado aún más el liderazgo en el segmento de química clínica.

Basado en la aplicación, el mercado mundial de diagnóstico animal se segmenta en bacteriología, patología, parasitología y otras aplicaciones. El segmento de bacteriología dominado en 2024 y se prevé que alcanzará USD 3 mil millones en 2034.

• El segmento de bacteriología es el dominante en el mercado debido a su papel fundamental en la identificación y control de infecciones bacterianas entre varias especies animales.
• La aparición de varias infecciones agudas y crónicas, como la tuberculosis bovina, la salmonellosis, el ántrax y la brucelosis, es causada por bacterias, por lo que las pruebas bacteriológicas son esenciales para detectar patógenos en una etapa temprana y con precisión.
• Además, a medida que las medidas reglamentarias señalan cada vez más la atención sobre la seguridad alimentaria y la transmisión de enfermedades, cada vez son más importantes las pruebas bacteriológicas.
• Los desarrollos en bacteriología como procedimientos de cultivo simplificados, pruebas rápidas de antígeno y el acoplamiento con tecnología molecular han mejorado significativamente la velocidad, precisión y valor de estas pruebas.
• Estos avances tecnológicos, junto con el aumento de la inversión en infraestructura de salud animal, en particular los laboratorios de referencia y las instalaciones de punto de atención, tienen segmentos de bacteriología solidificados posición dominante en el mercado.

Basado en el tipo animal, el mercado mundial de diagnóstico animal se clasifica en animales de compañía y animales de granja. El segmento animal compañero dominaba el mercado en 2024 con una cuota de mercado del 78%. El segmento incluye perros, gatos, caballos y otros animales de compañía.

• La creciente tasa de adopción de animales acompañantes aumenta en gran medida la demanda de servicios de cuidado de mascotas.
• Según un estudio reciente publicado por GlobalPET, hay más de 1.000 millones de animales guardados como mascotas en todo el mundo. Según Statista, en 2023, la población de perros en Europa era de aproximadamente 106,4 millones, lo que supone un aumento de alrededor de 104,3 millones en el año anterior. Así, se espera que el número de animales compañeros, junto con el aumento del gasto, propelezca el crecimiento segmentario.
• Del mismo modo, ha habido un aumento significativo en la incidencia de diversas enfermedades entre los animales acompañantes. Según datos publicados en el Instituto Nacional de Salud (NIH), el cáncer es la principal causa de muerte en el 47% de los perros, especialmente los perros mayores de 10 años, y el 32% de los gatos. Esta creciente carga de enfermedades crónicas en las mascotas se traduce en una mayor demanda de servicios de pruebas de diagnóstico, lo que alimenta el crecimiento del mercado.

Basado en el uso final, el mercado mundial de diagnóstico de animales se clasifica en hospitales y clínicas veterinarias, laboratorios de diagnóstico, ajustes de cuidado en el hogar y otros usuarios finales. El segmento de laboratorios de diagnóstico dominaba el mercado en 2024 y se prevé que crezca en una CAGR de 9,3% entre 2025 - 2034.

• Los laboratorios de diagnóstico tienen una parte dominante en el mercado debido a su infraestructura sofisticada, personal capacitado y capacidad para gestionar eficientemente grandes volúmenes de muestras con alta precisión.
• Estos laboratorios tienen sistemas de diagnóstico avanzados como máquinas PCR, PCR en tiempo real y herramientas de secuenciación de próxima generación, que permiten la identificación oportuna y precisa de microorganismos, alteraciones genéticas y otros marcadores asociados en tejidos y fluidos de animales.
• Tales capacidades los convierten en un socio preferido para veterinarios y profesionales de la salud animal.
• Además, el aumento del número de propietarios de mascotas y crianza de ganado ha dado lugar a una mayor demanda de controles regulares de salud y vigilancia de enfermedades, acelerando aún más la demanda de pruebas de laboratorio de diagnóstico centralizadas.

El mercado de diagnósticos animales de América del Norte dominaba el mercado global con una cuota de mercado de 40.9% en 2024.

El mercado estadounidense fue valorado en USD 920 millones y USD 990 millones en 2021 y 2022, respectivamente. El tamaño del mercado alcanzó USD 1,14 mil millones en 2024, creciendo desde USD 1,06 mil millones en 2023.

• Las altas tasas de propiedad de mascotas en el país, junto con la disponibilidad de servicios avanzados de cuidado de mascotas, impulsa el crecimiento del mercado. Por ejemplo, a partir de 2023, más del 66% de los estadounidenses, que se traduce en unos 87 millones de hogares, poseían al menos una mascota. La región tiene una fuerte industria ganadera, que aumenta aún más la demanda de servicios de diagnóstico animal.
• Además, el aumento del gasto en cuidado animal y la fuerte infraestructura veterinaria aumenta la demanda de modalidades avanzadas de diagnóstico veterinario. La elevada adopción de seguros para mascotas en la región contribuye al crecimiento general del mercado.

El mercado europeo de diagnóstico de animales representó 925,3 millones de dólares en 2024 y se prevé que mostrará un crecimiento considerable durante el período previsto.

• Se prevé que el aumento de la adopción animal en la región europea, junto con las crecientes iniciativas de diversos gobiernos para mejorar la salud animal, impulsará el crecimiento del mercado.
• Los avances en los servicios veterinarios con la introducción frecuente de productos y servicios de diagnóstico veterinario superior para un diagnóstico preciso impulsarán el mercado en la región europea.
• Además, según los datos del Laboratorio de Referencia de la Unión Europea, el uso de kits de diagnóstico molecular en entornos veterinarios creció en un 42% de 2021 a 2023, especialmente en los programas de monitoreo de salud ganadera comercial. Este crecimiento ha ayudado a asegurar una de las posiciones líderes dentro del panorama mundial del diagnóstico animal.

Se prevé que el mercado de diagnóstico animal de Alemania experimente un crecimiento considerable durante el período de análisis.

• Las prácticas veterinarias y las instituciones de investigación bien establecidas del país, junto con su énfasis en la atención veterinaria de alta calidad, contribuyen a la adopción generalizada de soluciones de diagnóstico animal.
• La creciente adopción de animales domésticos y ganaderos, junto con los gastos de cobertura de la salud animal, también está prevista para aumentar el mercado en Alemania.
• Por ejemplo, en 2024, la población de mascotas en Alemania, incluyendo perros, gatos, pequeños mamíferos y aves, alcanzó casi 34 millones. Los gatos siguen siendo las mascotas más populares, con una población de 15,9 millones, seguido de 10,5 millones de perros. Aproximadamente el 44% de los hogares en Alemania tienen al menos una mascota.
• Del mismo modo, en 2022, Alemania representó el 17% de los cerdos de la UE y el 15% de los bovinos de la UE, el 3% de las ovejas de la UE y el 1% de las cabras de la UE.
• Un alto volumen de mascotas y animales ganaderos aumenta la demanda de soluciones eficaces de diagnóstico animal, fomentando así el crecimiento del mercado.

Se prevé que el mercado de diagnóstico de animales de Asia y el Pacífico experimente un crecimiento significativo en el marco del análisis.

• El mercado de la región de Asia y el Pacífico está creciendo rápidamente debido al aumento de la propiedad de las mascotas, la concienciación sobre la salud animal y la mejora de la infraestructura de atención veterinaria.
• Además, el rápido aumento del número de clínicas y hospitales veterinarios, junto con las políticas gubernamentales dirigidas a la atención de la salud animal, contribuye al rápido crecimiento del mercado en la región.
• La región es testigo de varios brotes de enfermedades zoonóticas, destacando la importancia de la salud animal para prevenir las infecciones humanas. Esto ha impulsado la demanda de diagnósticos avanzados para detectar y controlar tales enfermedades.

Se prevé que el mercado de diagnóstico animal de la India crecerá significativamente durante el período previsto.

• India tiene una gran población de mascotas con más de 31 millones de perros de mascotas y 2,44 millones de gatos de mascotas. La creciente propiedad de las mascotas y el aumento de los ingresos desechables en el país, junto con altos gastos en atención a la atención de las mascotas, ofrecerán importantes oportunidades de crecimiento del mercado en el país.
• Ampliar rápidamente la infraestructura veterinaria en el país, como hospitales veterinarios y clínicas, aumentará el crecimiento del mercado. Por ejemplo, según Statista, durante el ejercicio económico 2022 se encontraron más de 12 mil hospitales veterinarios y policlínicos en toda la India. Junto con numerosos centros de ayuda y dispensarios, alrededor de 68 mil instituciones veterinarias estuvieron presentes en todo el país ese año.
• Además, varias iniciativas gubernamentales para apoyar la salud y el bienestar de los animales también estimulan el crecimiento del mercado. En 2023, el gobierno de la India puso en marcha la Iniciativa de Preparación Pandémica Animal y el Sistema Mundial de Salud Animal financiado por el Banco Mundial para mejorar la preparación y respuesta de la India a las posibles pandemias animales.
• Esta iniciativa ha contribuido a mejorar los servicios veterinarios y la infraestructura, las capacidades de vigilancia de enfermedades, la detección y respuesta tempranas, la creación de una gran capacidad de profesionales de la salud animal y la sensibilización entre los agricultores mediante actividades de divulgación comunitaria. Esto impulsará aún más el crecimiento del mercado en el país.

Brasil está experimentando un crecimiento significativo en el mercado de diagnósticos de animales de América Latina debido a la creciente demanda de herramientas avanzadas de diagnóstico en la atención veterinaria.

• Brasil tiene una posición líder en el mercado latinoamericano, impulsado por su importante industria ganadera, aumentando la propiedad de mascotas y los avances en el diagnóstico veterinario.
• Brasil tiene la tercera población de animales domésticos más grande del mundo, con 160 millones de mascotas, de las cuales 60 millones son perros, 30 millones de gatos y 32 millones de hogares que poseen mascotas.
• El país es también el hogar de una gran población ganadera, siendo Brasil el tercer mayor productor de ganado y segundo mayor exportador de carne en el mundo.
• Se prevé que dicho volumen animal, junto con un fuerte crecimiento de los gastos veterinarios, promueva el crecimiento del mercado.
• Además, la demanda significativa del país de productos alimenticios derivados de animales, las iniciativas gubernamentales para mejorar los resultados de la salud agrícola y animal, y una creciente incidencia de enfermedades zoonóticas aumentan aún más el crecimiento del mercado.

El mercado de diagnóstico de animales de Sudáfrica está preparado para presenciar un crecimiento sustancial en el mercado de Oriente Medio y África durante el período previsto.

• Sudáfrica tiene una importante cuota de mercado en el mercado de Oriente Medio y África debido a su infraestructura veterinaria bien establecida, inversiones crecientes en salud animal y una alta concentración de instalaciones privadas y públicas de diagnóstico veterinario.
• La creciente demanda de productos ganaderos y la aplicación de normas estrictas de salud animal han impulsado la adopción de servicios de pruebas diagnósticas, lo que ha permitido la adopción de diversos productos de diagnóstico animal.

Diagnóstico de animales Market Share

La competencia en la industria del diagnóstico animal se caracteriza por la presencia de jugadores mundiales dominantes junto con varios jugadores de mercado regionales y locales. Los 4 mejores jugadores como IDEXX Laboratories, Zoetis, Thermo Fisher Scientific y Heska Corporation, representan aproximadamente el 65% - 70% del mercado mundial debido a sus extensas ofertas de productos, alcance global e inversiones continuas en tecnologías avanzadas de diagnóstico. Estos actores clave se centran en diversas estrategias como adquisiciones, expansión de negocios y lanzamientos de productos novedosos para consolidar su presencia en el mercado.

Por ejemplo, en agosto de 2020, IDEXX Laboratories lanzó ProCyte One Hematology Analyzer. Este analizador ofrece tecnología avanzada y ofrece resultados precisos en el punto de cuidado. Esta estrategia ayudó a la empresa a fortalecer su gama de productos en el diagnóstico animal y aumentar su base de clientes.

Diagnóstico de animales Market Companies

Pocos de los jugadores prominentes que operan en la industria de diagnóstico animal incluyen:

• bioMerieux
• BioNote
• Bio-Rad Laboratories
• Boehringer Ingelheim International
• Heska Corporation
• Laboratorios Idexx
• KogeneBiotech
• Diagnósticos Medianos
• Neogen Corporation
• Randox
• Thermo Fischer Scientific
• Virbac
• VetAll Laboratories
• Qiagen
• Zoetis

• IDEXX Laboratories es uno de los principales actores del mercado, al mando de una parte significativa en el mercado global, apoyado por sus robustos analizadores y consumibles inclínicos. La compañía continúa impulsando el crecimiento a través de la innovación, incluyendo herramientas impulsadas por IA como el analizador inVue Dx y su próxima detección de Cáncer Dx, al mismo tiempo que aumenta los ingresos recurrentes a través de su ecosistema consumible.
• Zoetis está comprometida en el mercado, aprovechando sus sólidas capacidades de investigación y adquisiciones estratégicas para ampliar sus ofertas de diagnóstico. Con herramientas innovadoras como glucosa en sangre y analizadores de química, inmunoensayos rápidos y un enfoque en soluciones de punto de atención, Zoetis está mejorando la eficiencia de diagnóstico para veterinarios y el crecimiento de conducción en el segmento animal compañero.

Diagnóstico de animales Industry News:

• En junio de 2024, IDEXX Los laboratorios anunciaron el lanzamiento del Catalyst Pancreatic Lipase Test, una nueva herramienta de diagnóstico diseñada para detectar pancreatitis en perros y gatos de forma rápida y precisa. Esta prueba proporciona resultados cuantitativos en menos de 10 minutos en el punto de atención, permitiendo a los veterinarios diagnosticar con confianza o descartar la pancreatitis durante la visita del paciente e iniciar un tratamiento oportuno.
• En abril de 2023, BioMerieux y Oxford Nanopore concertaron un acuerdo de asociación estratégica para desarrollar diagnósticos innovadores de enfermedades infecciosas. Esta estrategia ayudará a la empresa a desarrollar soluciones innovadoras en diagnósticos in vitro para la detección de enfermedades infecciosas y fortalecer las relaciones comerciales.
• En septiembre de 2022, Zoetis Inc. adquirió NewMetrica, una empresa escocesa pionera que ha desarrollado instrumentos digitales de vanguardia. Esta estrategia ayudó a la empresa a mejorar la cartera de animales compañeros y consolidar la posición de mercado en la industria de diagnóstico animal.
• En junio de 2021, IDEXX Laboratories, Inc. anunció la adquisición de rVetLink, una empresa que está involucrada en la tecnología de software basada en la nube y proporcionando soluciones de gestión de referencias para hospitales especializados veterinarios. Esta adquisición ampliará la cartera de ofertas de tecnología cloud de la empresa para la industria veterinaria.

El informe de investigación del mercado de diagnóstico animal incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Millones de 2021 - 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por producto

• Consumibles
• Instrumentos

Market, By Technology

• Bioquímica clínica
  • Supervisión de la lubricación
  • Análisis de gases y electrolitos
  • Otras pruebas bioquímicas clínicas
• Inmunodiagnostics
  • Ensayos de flujo lateral
  • ELISA
  • Analizadores de inmunoensaje
  • Otras pruebas inmunodiagnósticas
• Diagnóstico molecular
  • PCR
  • Microarrays
  • Otras pruebas de diagnóstico molecular
• Hematología
• Urinalisis
• Otras tecnologías

Mercado, por aplicación

• Bacteriología
• Patología
• Parasitología
• Otras aplicaciones

Mercado, por tipo animal

• Animales de compañía
  • Perros
  • Gatos
  • Caballos
  • Otros animales compañeros
• Animales de granja
  • Cattle
  • Swine
  • Poultry
  • Otros animales de granja

Mercado, por fin uso

• Hospitales y clínicas veterinarios
• Laboratorios de diagnóstico
• Ajustes de cuidado en el hogar
• Otros usos finales

La información mencionada se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Polonia
  • Países Bajos
  • Suecia
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Philippines
  • Tailandia
  • Indonesia
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • Columbia
  • Perú
  • Chile
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • UAE
  • Turquía
  • Egipto
  • Israel