動物用外科手術器具市場 サイズとシェア 2026-2035

動物用外科手術器具市場の規模

動物用外科手術器具市場は、2025年の 16億米ドルから2035年には 31億米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は 6.8%となる見込みです。市場には、伴侶動物、家畜、エキゾチックアニマルの処置に使用される再使用可能な器具および使い捨て器具が含まれ、縫合糸・ステープラー、鉗子、メス、開創器、トロカール・カニューレアクセスシステム、電気外科用機器などが対象となります。

需要は、基本的なステンレス製器具セットの交換にとどまらず、拡大しています。米国のペット産業関連支出は2024年に 1,580億米ドルに達し、そのうち獣医療および関連製品の売上高は 410億米ドルを占めました ^{[1]American Pet Products Association, americanpetproducts.org}。この支出基盤は、日常的な処置件数を支えるだけでなく、動物病院の外科診療の提供内容を変える機器への投資も下支えしています。臨床面での変化が最も顕著なのは低侵襲手術です。獣医外科医は、性腺摘出術、胃固定術、肝生検、胆嚢摘出術などの処置で腹腔鏡検査および胸腔鏡検査を使用していると報告しており、高度な軟部組織低侵襲手術（MIS）研修は ACVS のフェローシップ制度を通じて体系化されています ^{[2]DVM360, dvm360.com}。

そのため、器具需要は2つの購買論理に分かれます。大量の滅菌処理や軟部組織手術では、創傷閉鎖製品およびアクセス製品の継続的な消費が支えられる一方、整形外科、歯科、低侵襲手術（MIS）では、より高額なセット、エネルギーデバイス、特殊な可視化対応器具が必要となります。保険の普及と企業による動物病院の所有は、高額な処置をより経済的に受けやすくするとともに、調達基準を統一することで、いずれの需要経路も増幅させる可能性があります。北米のペット保険では、2024年に保険加入ペット数が 703万頭、総収入保険料が 47.4億米ドルに達しました。

主要な成長要因

先進国における動物医療支出の増加

獣医療支出の増加は、購入される機器の数量だけでなく、その構成も変化させる。米国では、獣医療支出の規模が、動物病院に外科設備を更新するためのより大きな収益基盤をもたらしている。欧州でもペットの飼育は深く定着しており、FEDIAFによると、欧州41カ国で水族館の生体を除くペットは2億7,800万匹に上る^{[3]FEDIAF, europeanpetfood.org}。飼い主が整形外科的修復、腫瘍関連の切除、または高度な軟部組織処置を承認するにつれ、動物病院では基本的な避妊・去勢手術キットだけでなく、耐久性に優れた専門器具セットや消耗品が必要となる。

さまざまな動物の健康状態に対する認識の高まり

歯科疾患、整形外科的損傷、生殖器系の疾患、軟部組織障害に対する認識が高まることで、外科手術の症例構成が広がっている。調達への影響は処置ごとに異なる。口腔疾患の早期診断は、歯科用エレベーターや抜歯器具の需要を支え、前十字靭帯損傷の治療は骨切り術用システムや関節鏡システムの需要を支える。また、軟部組織に対する腹腔鏡手術の利用拡大により、ポート、把持鉗子、血管シーリング器具の需要が増加している。公表されている獣医療の低侵襲手術（MIS）関連文献は、この技術がより複雑な腹部処置へと適用範囲を広げていることを示している。

ペット保険需要の拡大

保険は、専門器具を必要とする処置に伴う当面の費用負担を軽減する。NAPHIAによると、北米で2024年に支払われた保険金請求額は30.7億米ドルで、前年から23.6%増加した^{[4]North American Pet Health Insurance Association, naphia.org}。保険金請求額の増加だけでは外科手術への支出を特定できないが、保険に加入している飼い主がより大規模に補償を利用していることを示している。サプライヤーにとって重要な影響は、処置の受け入れが進み、消耗性縫合糸、電極、ステープラー用リロード、単回使用アクセス器具の利用がより予測しやすくなることである。

先進国における獣医療従事者数の増加

米国の現役獣医師数は2024年末時点で13万415人となり、前年の12万7,131人から増加した。臨床医の増加により、外科手術を実施できる動物病院の基盤は拡大するが、専門器具の導入は、研修、指導、紹介診療の経済性に左右される。米国の人材見通しでは、研修受け入れ能力の拡大を背景に、2030年まで伴侶動物を診療する獣医師が増加すると予測されている。この集中は、小動物の専門診療に関連する外科用品カテゴリーにとって追い風となる。

主要な抑制要因

発展途上国における熟練獣医療専門家の不足

外科用器具は、臨床技能、麻酔支援、滅菌設備、術後ケアがそろって初めて生産性を発揮する。獣医療サービスの密度が低い市場では、獣医師や高度な外科治療能力が都市部に集中する傾向があり、農村部の畜産地域における低侵襲手術（MIS）用、整形外科用、マイクロサージェリー用器具の導入を制限している。米国でさえ、米国獣医師会（AVMA）は農村部で診療する獣医師の確保が引き続き困難であると指摘している。メーカーにとっては、単に流通網を整備するだけでは需要を開拓できず、機器の利用可能性を処置件数の増加につなげるには、トレーニングとサービスモデルが必要となる。

獣医外科手術の高額な費用

処置費用の負担可能性は、無保険の伴侶動物医療や小規模畜産農家向け診療における導入を幅広く制限している。保険の普及は、成熟市場において一部の動物を対象にこの制約を緩和するものの、価格感応度を解消するものではない。AVMAは、ペットの飼育数が増加する一方で、2024年の家計による獣医療支出が減少したと報告している。その結果、動物病院は、高性能な単回使用製品やエネルギーデバイス製品がもたらす臨床上の利点と、飼い主の予算および再使用可能な器具の再処理コストとのバランスを取っている。

獣医用外科器具市場のセグメント分析

製品別

縫合糸・縫合器具は、24.4%の最大製品シェアを占め、年平均成長率（CAGR）6.3%で成長すると予測される。その幅広い需要は、軟部組織、滅菌、歯科、整形外科の処置における創傷閉鎖で代替不可能な役割を担うことを反映している。ステープリングは、特定の消化管および胸部処置において付加価値をもたらす可能性がある一方、一般的な縫合糸の需要は引き続き価格競争の影響を受ける。Medtronicは、獣医療向けの開放式ステープリングシステムおよびリロード構成を提供しており、ヒト用医療機器プラットフォームを獣医療における組織管理のニーズに適応できることを示している。

鉗子は2025年の売上高の14.5%を占め、年平均成長率6.9%で成長している。鉗子は、血管や組織のクランプ、組織の操作、針の把持において基礎的な器具であり続けているが、高付加価値化は特殊用途向け製品、精密チップ、耐久性の高い顎部インサートに集中している。IntegraのMiltex獣医療向け製品ポートフォリオは、一般外科用、マイクロサージェリー用、眼科用の各種器具構成を網羅している ^{[5]Integra LifeSciences, products.integralife.com}、診療現場で手技ごとのセットが必要とされる場合における、品ぞろえの広さの価値を示している。

メスは 8.5% のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）は 7.2% である。ディスポーザブル製品は、処置件数の多い診療施設において滅菌処理工程を削減できる一方、再処理インフラが整備されている場合には、再使用可能なハンドルが依然として費用対効果に優れている。外科用剪刀は 7.5% のシェアを占め、6.5% の成長率を示す。高度な症例では、エネルギーを用いた切開により、従来の剪刀が担ってきた切開・止血機能の一部が代替される可能性があるが、精密な冷間鋼製器具への需要がなくなるわけではない。

フックおよび開創器は 6.0% のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）は 7.5% である。これは、深部組織手術や整形外科手術の複雑化が進んでいることに支えられている。トロカーおよびカニューレは 9.2% を占め、年平均成長率（CAGR）は 7.9% である。腹腔鏡下でのアクセスを直接可能にする器具であるため、需要は高い。需要は症例当たりのポート数に連動するため、低侵襲手術（MIS）の拡大により、システム販売と、継続的に発生する単回使用製品または交換品の需要の双方が増加する。

電気外科用器具は、18.5% を占める第 2 位の製品カテゴリーであり、年平均成長率（CAGR）8.2% と最も高い成長率を示す。これらの器具の魅力は機能面にあり、切開と止血を一体化できる点にある。特に、バイポーラ型や血管シーリング型の設計は、外科医が制御されたエネルギー伝達を求める場合に重要となる。Medtronic は、LigaSure の動物用血管シーリングデバイスを動物医療ポートフォリオの一部として位置付けている ^{[6]Medtronic Animal Health, medtronic.com}。一方、B. Braun Vet Care は、低侵襲動物外科手術向けに再使用可能および単回使用の腹腔鏡器具を供給している。骨科用、歯科用、眼科用、吸引および洗浄用器具などを含むその他の製品は、11.4% のシェアと 5.8% の年平均成長率（CAGR）を占める。このカテゴリーには有望なニッチ市場が含まれるものの、共通する購買要因は存在しない。

動物種別

伴侶動物は市場の 61.4% を占め、年平均成長率（CAGR）は 6.9% である。犬、猫、馬などの伴侶動物は、件数の多い不妊・去勢手術から専門的な整形外科手術、歯科治療に至るまで、幅広い需要を生み出している。このカテゴリーは、ペット保険の普及、動物病院の統合、飼い主が高度な治療費を負担する意思から、最も直接的な恩恵を受けている。Jorgensen Laboratories は、器具および馬用機器にわたり、動物医療に特化した製品を展開しており、小動物診療と馬医療の現場で異なるニーズが存在することを示している。

家畜は 32.1% を占め、動物種別では最も高い 7.8% の年平均成長率（CAGR）で拡大している。牛、羊・ヤギ、豚、家禽には、野外環境、産科処置、外傷治療、産業動物の診療手順に適した耐久性の高い器具が必要である。成長の背景には、食用動物の健康に置かれる価値の高まりがあるものの、手頃な価格や獣医療従事者の確保状況が、家畜個体数から高度外科手術の需要への転換を抑制している。エキゾチックアニマルおよび動物園動物は 6.5% のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）は 7.4% である。解剖学的多様性と処置件数の少なさから、標準化された大量生産型のセットよりも、精密性とカスタマイズされたセットが選好される。

用途別

軟部組織手術は、34.2% のシェアと 6.8% の年平均成長率（CAGR）で用途別市場をリードしている。縫合材料、アクセスシステム、把持鉗子、エネルギーデバイスなど、複数の製品カテゴリーを同時に利用する。避妊・去勢手術は 18.4% を占め、7.5% の成長率で拡大している。処置件数が多いため、基本セットや消耗品にとって重要な用途である一方、腹腔鏡下での避妊・去勢手術は、臨床能力が備わっている施設においてアップグレードの機会を生み出している。

歯科手術は市場シェア 19.1%、年平均成長率（CAGR） 7.2%を占める。この分野では、専用の抜歯器具および歯周治療器具が必要とされ、口腔疾患の体系的な診断の普及から恩恵を受けている。Vimian は 2024年10月に iM3 の買収を完了し、40か国超で売上を展開する動物用歯科機器事業を加えた。整形外科手術は、市場シェア 15.5%に対して用途別CAGRが最も高い 7.9%となっており、骨切り術、骨折治療、関節鏡手術における設備投資負担の大きさを反映している。Arthrex Vet Systems は動物用整形外科および関節鏡ソリューションを供給し、その製品ポートフォリオをこの高付加価値セグメントに適合させている。眼科手術は市場シェア 6.8%、CAGR 6.5%を占める。眼科手術ではマイクロサージェリー器具が使用されるため単位当たりの価値は高いものの、専門人材の対応能力によって普及が制限されている。その他の用途は市場シェア 6.0%を占め、6.1%の成長率となっている。

最終用途別

動物病院は市場シェア 48.7%を占め、7.6%の成長率となっている。症例の複雑性、専門人材の配置、設備投資予算を背景に、幅広い器具ポートフォリオと正式な再処理プログラムが整備されている。動物診療所は市場シェア 38.7%を占め、最終用途別で最も高い 8.1%のCAGRを記録している。一般診療施設では、従来であれば紹介していた処置を自院で実施し、患者を確保するために手術対応能力を拡大している。学術・研究機関は 8.1%を占め、7.2%の成長率となっている。同機関では、トレーニングセットや専門的なマイクロサージェリー器具が必要とされる。動物福祉団体や公的な獣医療サービスを含むその他の最終用途は 4.5%を占め、6.5%の成長率となっている。需要は、信頼性の高い大量処理用器具に偏っている。

動物用外科器具市場の地域別分析

北米

北米は 2025年の市場シェア 40.40%を占める。同地域のCAGRは 7.2%と予測され、市場規模は 2025年の 6億5,868万米ドルから 2035年には 12億147万米ドルに増加する見込みである。地域需要の 91.2%を米国、8.8%をカナダが占める。米国では、獣医師数、ペットケア支出、保険普及率が、専門器具の最も厚い導入基盤を形成している。カナダのCAGRは 7.5%であり、より小規模な基盤から専門診療と保険の普及が進む余地を反映している。

欧州

欧州は市場シェア 28.10%、CAGR 7.5%を占める。ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、オランダでは、相当規模の伴侶動物飼育基盤と、確立された動物医療製品の流通網が形成されている。ドイツのペット数は 2024年に 3,390万頭に達した^{[7]ZZF/IVH, zzf.de}. 英国では、RCVSが2024年の報告年度に37,801人の獣医師を記録した ^{[8]Royal College of Veterinary Surgeons, rcvs.org.uk}。これらの成熟市場では、品質、トレーサビリティ、専門的能力が重視される。市場成長は、基礎的な器具の普及だけでなく、手技構成や標準化された調達によってもたらされる可能性が高い。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は20.50%のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）8.5%で最も速い成長が予測される。中国とインドでは、コンパニオンアニマルおよび家畜に対する需要が拡大している一方、専門的な外科手術訓練へのアクセスにはばらつきがある。日本とオーストラリアはより成熟した高付加価値診療環境を有し、韓国では都市部におけるコンパニオンアニマル市場の機会が大きい。地域戦略は国ごとに異なる。先進的なエネルギー機器や低侵襲手術（MIS）システムは、発達した紹介診療ネットワークに適している一方、インフラ整備が進む市場では、販売代理店によるサービス、トレーニング、耐久性に優れた一般外科用製品の重要性が高い。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカは7.20%のシェアを占め、CAGRは7.7%である。ブラジル、メキシコ、アルゼンチンでは、都市部のコンパニオンアニマル診療と大規模な産業動物分野が併存している。この組み合わせにより、高付加価値の小動物用器具と堅牢な家畜用器具の双方に需要が生じるが、経済の変動性や飼い主の負担能力が、高額な外科手術モダリティの導入を遅らせる可能性がある。保守可能な再利用型セットと、選択的な専門製品を併せて提供するサプライヤーは、設備投資額の大きいシステムだけに依存する企業よりも有利な立場にある。

中東・アフリカ

中東・アフリカは市場の3.80%を占め、CAGR 6.8%で成長している。南アフリカ、サウジアラビア、UAEが指定された重点市場である。都市部における診療所の整備とコンパニオンアニマル診療が湾岸市場の需要を支える一方、家畜の健康管理が、現場で使用できる器具に対するより広範な需要を下支えしている。依然として主要なボトルネックとなっているのは、訓練を受けた人材と設備を備えた施設の密度であり、教育と販売後支援が商業上重要となっている。

動物用外科手術器具市場のシェアと競争環境

競争環境は、総合的な医療技術企業と動物医療に特化した専門企業で構成されている。エネルギー機器、ステープリング、製造、グローバル流通では規模が重要である一方、動物医療に特化したサプライヤーは、解剖学的部位に応じた構成、診療所との直接的な関係、サービスを通じて競争している。対象企業として指定された企業の概要を以下に示す。

Arthrex - Arthrex Vet Systemsは、動物用の整形外科、関節鏡、外科手術ソリューションに注力し、高付加価値のコンパニオンアニマルおよび馬の手術において自社を位置付けている。

Avante Animal Health (Avante Health Solutions) - Avante Animal Healthは、予算を重視する診療所や大量処理型の診療環境を対象に、機器および器具へのアクセス手段を動物医療提供者に提供している。

B. Braun Vet Care- B. Braun Vet Careは、動物医療向けにAesculapブランドの外科製品、低侵襲製品、電気外科製品を販売しています。

BMT Medizintechnik - BMT Medizintechnikは、動物医療および研究室環境に関連する精密機器と滅菌関連ソリューションを提供しています。

Ethicon (Johnson & Johnson) - Ethiconは、創傷閉鎖製品および外科用機器で培った実績を動物医療分野に展開しており、Johnson & Johnson MedTechの幅広いポートフォリオを通じて整形外科技術も提供しています。

Eickemeyer - Eickemeyerは、外科用器具および診療施設向け機器を幅広く取り扱う、動物医療に特化したサプライヤーです。

GerMedUSA - GerMedUSAは、ステンレス製外科製品を通じて、一般的な動物医療用器具の需要に対応しています。

Integra LifeSciences - IntegraのMiltex製品群は、一般外科用、眼科用、マイクロサージャリー用など、動物医療向け外科用器具を幅広く扱っています。

Jorgensen Laboratories - Jorgensen Laboratoriesは、確立された専門チャネルを通じて、動物医療用器具、馬用機器および関連する診療施設向け製品を供給しています。

Medtronic - Medtronicの動物医療向け製品には、ステープリングおよび血管シーリングのプラットフォームが含まれており、エネルギーデバイスを用いた手術や高度な軟部組織手術において強固な地位を築いています。

Neogen Corporation - Neogenは動物の安全と食品安全の両分野で事業を展開しており、動物医療用ディスポーザブル製品および動物医療製品が幅広いポートフォリオを補完しています。

Sklar Surgical Instruments - Sklar Surgical Instrumentsは、人医療および動物医療の現場に一般外科用器具と専門外科用器具を供給しています。

STERIS - STERISは、2023年にBDの外科用器具事業資産を買収し、V. Mueller、Snowden-Pencer、Genesisの各ブランドを含む外科用器具の製品群を拡充しました。

Smiths Medical - Smiths Medicalの輸液、血管アクセス、周術期関連製品は、外科手術の支援に引き続き関連性を有しています。ICU Medicalは2022年1月に同事業の買収を完了しました。

Surgical Holdings - Surgical Holdingsは、再利用可能な外科用器具の製造、修理、ライフサイクル管理を通じて競争力を発揮しています。

Vimian Group - Vimianは、iM3の買収を通じてMedTech戦略に動物用歯科分野の能力を加え、専門性の高い器具カテゴリーで直接的な事業基盤を確立しました。

World Precision Instruments - World Precision Instrumentsは、生物医学研究および実験動物の外科手術における精密処置やマイクロサージャリーのニーズに対応しています。

競争優位性は、顧客の業務モデルとの適合性によって決まる傾向が強まっています。紹介患者を受け入れる病院では、高度な性能、統合性、再処理の信頼性が重視される一方、一般診療所ではトレーニングとワークフローの簡便性が重視されます。畜産分野では、耐久性の高い製品と幅広い流通網が求められます。Vimian-iM3やSTERISによるBD事業の買収は、専門能力と器具の品ぞろえが、製品の有機的な開発だけでなく、ポートフォリオ取引を通じても構築できることを示しています。

最近の業界動向

Vimian Group、iM3の買収を完了（2024年10月）

Vimianは2024年10月1日、iM3 Dental LimitedおよびiM3 Pty Ltdの買収を完了しました。この取引により、動物用歯科機器の専門企業がVimianのMedTech事業に加わり、40か国以上にわたる販売網が拡大しました。

STERIS、BDの外科用器具関連資産の買収を完了（2023年8月）

STERISは2023年8月2日、BDの外科用器具、腹腔鏡用器具および滅菌コンテナ関連資産の買収を完了した。この取引により、V. Mueller、Snowden-Pencer、Genesisの各ポートフォリオがSTERISに加わった。

Neogen、US Equestrianと提携（2024年8月）

Neogenは2024年8月、US Equestrianとの正式な提携を発表した。これにより、同社の馬用動物医療サービスと、馬術コミュニティ向けの教育・ケアリソースが結び付けられる。