저자:
Monali Tayade, Shishanka Wangnoo
무료 PDF 다운로드
수의용 비디오 내시경 시장 규모 및 점유율 2026-2035
보고서 ID: GMI10310
|
발행일: August 2026
|
보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
무료 PDF 다운로드
라이선스 옵션 살펴보기:
수의용 비디오 내시경 시장
이 보고서의 무료 샘플을 받으세요
이 보고서의 무료 샘플을 받으세요
수의용 비디오 내시경 시장
Is your requirement urgent? Please give us your business email
for a speedy delivery!

수의용 비디오 내시경 시장 규모
수의용 비디오 내시경 시장 규모는 2025년 1억3,880만 미국 달러로 평가되었으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 6.4%로 확대되어 2035년에는 2억5,400만 미국 달러에 이를 전망입니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 이 시장은 반려동물 관련 지출, 최소침습 진료, 영상 시스템 현대화가 교차하는 지점에 있습니다.
수의용 비디오 내시경 시장 주요 요점
시장 선도 기업: KARL STORZ SE & Co. KG는 2025년 14%를 초과하는 시장 점유율을 기록하며 시장을 선도했습니다.
주요 기업: 이 시장의 상위 5개 기업은 KARL STORZ, Olympus, Fujifilm, HOYA (Pentax Medical), Richard Wolf이며, 이들 기업의 2025년 합산 시장 점유율은 45%였습니다.
비디오 내시경은 전문의만 사용할 수 있는 기술에서 벗어나 의뢰 진료 병원, 기업형 동물병원 그룹 및 일부 일반 동물병원에서 보다 표준화된 진단 워크플로로 자리 잡고 있습니다. 가장 큰 매출 효과는 고화질 시각화 기능과 함께 영상을 보관·검토·공유할 수 있는 워크플로 인프라를 갖춘 시스템에서 나타납니다.
이 시장에는 동물 진단 및 최소침습 수술에 사용되는 수의용 비디오 프로세서, 연성 및 경성 내시경, 광원, 모니터, 통합형 타워, 휴대형 시스템, 시술별 기구, 재처리 소모품 및 영상 저장·전송 시스템(PACS) 소프트웨어가 포함됩니다. 내시경 시각화를 사용하지 않는 영상 기술과 일반 수의 서비스 매출은 제외됩니다. 2025년 기준 추정치는 제품, 동물 유형, 용도, 시술, 최종 용도 및 지역별 수요를 대상으로 한 매출 비중 분석을 바탕으로 하며, 공급업체의 시장 포지셔닝, 동물병원 투자 패턴 및 시술 수요를 통해 교차 검증했습니다. 과거 데이터 범위는 2022~2024년이며, 전망 기간은 2026년부터 2035년까지입니다.
동물병원이 기존 영상 인프라를 업그레이드하면서 장비는 2025년 매출의 52.1%를 차지했습니다. 소모품 및 액세서리는 28.5%의 비중을 기록했으며, 설치 기반 확대에 따라 생검 겸자, 회수 기기, 세포검사 브러시, 세척 제품 및 재처리 소모품 수요가 증가하면서 6.8%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다. PACS 소프트웨어는 19.4%를 차지했으며, 여러 의료진이 참여하는 영상 관리와 원격 상담 워크플로의 지원에 힘입어 6.1% 성장할 전망입니다.
GMI 분석가 견해
이 시장은 2035년까지 단일 하드웨어 교체 주기보다 활용도 확대를 중심으로 성장할 전망입니다. 향상된 시각화 기능은 각 시술의 임상적 가치를 높이고, 휴대형 시스템은 완전한 타워형 장비 도입을 정당화하기 어려운 환경에서 접근성을 확대합니다. 이러한 조합으로 인해 공급업체 선정에서는 광학 성능만큼이나 서비스, 소프트웨어 연결성 및 소모품 공급 가능성이 중요한 요소로 부상하고 있습니다. 2028년까지 구매 의사결정에서는 영상 워크플로와 교육을 지원할 수 있는 공급업체와 주로 장비 사양을 기준으로 경쟁하는 공급업체가 점차 명확히 구분될 전망입니다.
주요 성장 요인
반려동물 보유 및 지출 증가
2025년 미국에서는 약 9,500만 가구가 최소 한 마리의 반려동물을 보유했습니다. 개를 보유한 가구는 미국 전체 가구의 53%인 7,100만 가구에 달했으며, 고양이를 보유한 가구는 39%인 5,300만 가구였습니다. 미국 반려동물 산업의 지출 규모는 1,580억 미국 달러에 달했으며, 이 중 동물 진료비는 410억 미국 달러를 차지했습니다.[1]미국 반려동물제품협회, 2025년 반려동물 산업 지출 및 반려동물 보유 통계 - americanpetproducts.org 반려동물 개체 수가 증가하면 만성질환 진단을 위한 검사에 더 많은 동물이 유입되며, 보호자가 첨단 진단을 승인하려는 의향이 높아지면서 전문 진료 환경에서 내시경 활용도도 높아집니다. 이러한 효과는 동물병원 네트워크가 증가한 환자 유입을 표준화된 영상 진단 경로로 전환할 수 있는 경우 가장 크게 나타납니다.
수의학 내시경 기술 발전
HD 및 4K 플랫폼은 점막 이상, 초기 병변 및 혈관 이상을 더욱 선명하게 관찰할 수 있도록 합니다. AI 기반 영상 검토와 실시간 주석 기능은 추가적인 정밀 검사가 필요한 부위를 시술자가 식별하도록 지원함으로써 이러한 임상적 이점을 확대합니다. KARL STORZ는 2024년 8월 약 9,345만 미국 달러에 Asensus Surgical 인수를 완료했으며, 이를 통해 디지털 수술 지능과 로봇 보조 시각화 기술을 광범위한 내시경 포트폴리오에 추가했습니다.[2]KARL STORZ 보도자료, KARL STORZ, Asensus Surgical 인수 완료 - globenewswire.com 이 거래는 디지털 역량이 별도의 소프트웨어 범주가 아니라 내시경 플랫폼 전략의 일부로 자리 잡았음을 보여줍니다.
최소침습 시술로의 전환 확대
최소침습수술(MIS)은 소동물과 대동물의 진단 및 수술 진료 전반에서 개복 수술의 역할을 줄이고 있습니다. 동료심사를 거친 수의학 연구에 따르면 로봇 및 레이저 보조 최소침습 시스템은 기존 개복 수술과 비교해 수술 후 회복 시간을 30~50% 단축할 수 있습니다.[3]BMC 수의학 연구, 수의학 최소침습수술 연구 - springer.com복부/위장관 및 비뇨생식기 시술은 내시경을 통해 덜 침습적인 접근으로 진단, 생검, 중재적 시술 및 추적 관찰을 지원할 수 있으므로 활용 측면에서 가장 뚜렷한 혜택을 얻습니다. 시술 건수의 증가로 일회용 소모품과 재처리 소모품에 대한 수요도 확대되고 있습니다.
만성 및 복합 동물 질환의 유병률 증가
위장관 질환, 호흡기 질환 및 비뇨생식기 병변은 시각화와 생검에 대한 반복적인 수요를 창출합니다. WOAH는 국경을 넘나드는 병원체와 항균제 내성으로 인해 동물 건강 부담이 증가하고 진단 복잡성이 높아지고 있다고 보고합니다.[4]세계동물보건기구, 2025년 세계 동물보건 현황 - woah.org 생산동물 및 말 진료 환경에서는 번식 평가와 호흡기 모니터링이 반려동물 진료를 넘어 잠재 시장을 확대합니다. 그 결과, 유연형 시스템과 시술별 특화 시스템을 포괄하는 제품 구성이 더욱 다양해지고 있습니다.
주요 제약 요인
소규모 클리닉의 제한적인 비용 부담 능력
완전한 수의용 비디오 내시경 구성의 일반적인 비용은 15,000~50,000 미국 달러입니다. 유지보수, 내시경 수리, 재처리 소모품 및 서비스 계약으로 인해 구매 이후의 총 운영비가 증가합니다. 특히 아시아 태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카에서는 시술 건수가 간헐적인 경우 소규모 독립 클리닉이 고정형 장비 설치의 타당성을 확보하기 어려울 수 있습니다. 8,000~20,000 미국 달러로 가격이 책정된 휴대형 시스템은 초기 진입 장벽을 낮추지만, 교육, 액세서리 및 지속적인 유지보수의 필요성을 없애지는 못합니다. 따라서 실제 제약 요인은 장비 가격 자체가 아니라 활용도에 기반한 경제성입니다.
복잡한 멸균 및 감염 관리 요건
내시경 재처리 에는 철저한 세척, 멸균, 보관 및 문서화가 필요합니다. 이러한 요건은 소규모 진료기관에 인력 및 업무 흐름상의 부담을 초래하며, 감염 예방을 지원하는 공급업체의 가치를 높입니다. STERIS plc와 Endo-i는 재처리 및 업무 흐름 관리 역량을 통해 이 교차 영역에서 사업을 전개하고 있습니다. 재처리 과정이 지연되거나 일관되지 않으면 설치된 장비의 가용성이 낮아지고 시술의 경제성이 약화될 수 있습니다.
숙련된 수의 전문 인력 부족
USDA는 2025년에 미국 46개 주에서 243개의 농촌 수의 인력 부족 지역을 지정했습니다.[5]미국 농무부, 수의 서비스 부족 상황 - usda.gov 미국 노동통계국은 향후 10년 동안 매년 약 4,300개의 수의사 일자리가 개방될 것으로 전망합니다.[6]미국 노동통계국, 직업 전망 핸드북: 수의사 - bls.gov 진료기관에 숙련된 임상의, 기술 인력 또는 시술 전담 시간이 부족한 경우 인력 압박으로 인해 복잡한 시스템의 활용이 제한됩니다. 교육 중심 시스템과 AI 기반 영상 판독 지원은 이러한 제약을 일부 완화하지만, 역량을 갖춘 운영 인력의 필요성을 대체하지는 못합니다.
GMI 애널리스트 견해
성장을 제약하는 요인이 도입을 중단시키지는 않겠지만, 제품 구성을 결정할 것입니다. 고정형 고급 타워는 전문 진료 및 의뢰 진료에 계속 집중되는 반면, 휴대형 시스템과 서비스 중심 제품은 신규 도입에서 더 큰 비중을 차지할 것입니다. 2026년 1분기에 북미와 서유럽의 수의과 클리닉 원장 280명을 대상으로 실시한 1차 조사에 따르면, 58%가 계획 중인 장비 업그레이드의 가장 큰 이유로 영상 품질 개선을 꼽았습니다. 이러한 선호도는 시스템이 눈에 띄는 임상적 개선을 입증하지 못할 경우 가격 부담 완화가 가장 중요하다는 점을 보여줍니다. 2030년까지 독립 동물병원과 농촌 지역 병원을 공략하는 공급업체에는 교육 및 재처리 지원이 계속해서 중요한 차별화 요소로 작용할 것입니다.
수의용 비디오 내시경 시장 부문별 분석
제품별
장비에는 비디오 프로세서, 연성 및 경성 내시경, 광원, 모니터, 통합 타워가 포함됩니다. 장비 부문은 52.1%의 점유율로 시장을 주도했으며, 표준화질 시스템이 HD 및 4K 플랫폼으로 전환되면서 연평균성장률(CAGR) 6.3%로 성장할 전망입니다. SonoScape 4K MIS Surgical Endoscopy System은 고충실도 수술 영상에 대한 병원 수요에 대응하며, KARL STORZ TELE PACK VET X는 소형 장비 배치 수요를 충족합니다. 연성 내시경은 위장관, 호흡기 및 비뇨생식기 검사에 활용되며, 경성 시스템은 복강경검사, 관절경검사 및 이경검사를 지원합니다. 기업형 병원 그룹은 중앙집중식 조달을 통해 장비 교체 주기를 단축할 수 있습니다.
소모품 및 액세서리는 연평균성장률(CAGR) 6.8%로 가장 빠르게 성장할 전망입니다. 생검 겸자, 회수 바스켓, 세포검사용 브러시, 세척 카테터 및 재처리 화학물질은 새로운 타워 판매에 의존하지 않고 반복적으로 매출을 창출합니다. PACS 소프트웨어는 DICOM 호환 플랫폼이 영상 보관, 원격 판독 및 원격의료 상담을 지원함에 따라 연평균성장률(CAGR) 6.1%로 성장할 전망입니다. VUEES 시스템과 공급업체가 제공하는 PACS 모듈은 독립형 시술 장비에서 연결형 영상 워크플로로 전환되는 흐름을 보여줍니다.
동물 유형별
소동물 부문은 65.1%의 점유율을 차지했으며 연평균성장률(CAGR) 6.7%로 성장할 전망입니다. 만성 장질환, 염증성 장질환, 비루 및 요로 질환으로 인해 반복적인 진단 수요가 발생하므로, 개와 고양이는 위장관, 호흡기 및 비뇨생식기 검사에서 가장 많은 시술량을 창출합니다. KARL STORZ 연성 비디오 위내시경과 Olympus VISERA 시스템은 수의과 교육병원과 기업형 병원 그룹에서 사용됩니다. 보호자의 참여와 의뢰 진료 경로가 이 부문의 활용도를 뒷받침합니다.
대동물 부문은 34.9%의 점유율을 차지했으며 연평균성장률(CAGR) 6.0%로 성장할 전망입니다. 호흡기 기능이 역용마와 스포츠마의 상업적 가치에 직접적인 영향을 미치기 때문에, 말의 상부 기도, 기관 및 기관지폐포 평가는 높은 시술량을 유지하는 주요 활용 사례입니다. Olympus 방사형 프로브 파이버스코프를 기반으로 개발된 EndoSound 시스템은 2024년 수의학용 FDA 510(k) 승인을 받았습니다. IMV Imaging과 Endo-i는 대형 해부학적 구조와 현장 환경에 맞게 조정된 시스템을 통해 말과 축산동물의 수요에 대응합니다.
용도별
진단 시술은 72.8%의 점유율을 차지했으며 연평균성장률(CAGR) 6.3%로 성장할 전망입니다. 연성 비디오 내시경은 개복 수술 없이 위장관, 호흡기, 비뇨생식기 및 이비인후과(ENT) 질환을 검사할 수 있도록 지원합니다. KARL STORZ 연성 비디오 위내시경과 Fujifilm ELUXEO 적용 내시경은 상부 위장관 평가 및 생검 채취를 지원합니다. 인공지능 기반 점막 매핑은 판독 시간을 단축하고 의료진이 하루에 관리할 수 있는 진단 사례 수를 늘릴 수 있습니다.
수술 분야는 27.2%의 시장 점유율을 차지했으며, 6.8%의 연평균성장률(CAGR)로 더 빠르게 성장할 전망입니다. 복강경검사, 방광경검사, 흉강경검사 및 관절경검사는 난소절제술, 위고정술, 간 생검을 위해 동물병원에서 덜 침습적인 대안을 도입하면서 전문의 의뢰 센터를 넘어 일반 진료 현장으로 확대되고 있습니다. Richard Wolf의 경성 시스템과 VetOvation의 최소침습수술(MIS) 도구 키트가 이러한 수요를 충족합니다. 수술 분야의 성장은 2차 효과도 가져옵니다. 각 시술은 트로카, 튜브 및 일회용 기구 팁의 사용량을 늘려 소모품 수요를 더욱 강화합니다.
시술별
복부/위장관 시술은 33.0%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 6.6%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 상부 위장관 내시경, 대장내시경 및 복강경검사는 만성 구토, 단백 소실성 장질환, 염증성 장질환 및 이물질 관련 사례에 활용됩니다. KARL STORZ와 Olympus의 생검 채널이 장착된 유연 비디오 위내시경이 핵심 장비 기반을 제공합니다. 반려동물 보호자들은 내시경검사, 영상검사 및 조직병리검사를 결합한 순차적 진단검사를 점점 더 많이 승인하고 있습니다.
호흡기 시술은 25.2%의 시장 점유율을 차지했으며, 기관지경검사, 비강경검사 및 말의 상부 기도 평가에 힘입어 6.2%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 비뇨생식기 시술은 20.4%의 비중을 차지했으며, 의뢰 진료에서 방광경검사, 요도경검사, 레이저 쇄석술 및 요도 스텐트 삽입술이 개복 접근법을 대체하면서 6.8%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다. 이비인후과(ENT) 시술은 15.0%를 차지했으며 6.0%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. Firefly Global의 휴대용 이경과 Richard Wolf의 경성 이비인후과 내시경이 이 부문에 활용됩니다. 기타 시술은 6.5%를 차지했으며, 흉강경검사, 관절경검사 및 초기 신경학적 응용 분야가 포함됩니다.
최종 용도별
동물병원 및 동물 진료소는 60.1%의 시장 점유율을 차지했으며, 6.3%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 미국수의사회(AVMA)는 미국 수의 진료기관의 25~30%가 대기업 또는 사모펀드에 의해 소유되고 있으며, 전문 진료소의 경우 그 비율이 약 75%에 이르는 것으로 추정합니다.[7]미국수의사협회, 수의업계 및 반려동물 보유 현황 데이터 - avma.org 대형 운영 기업들은 영상검사 프로토콜을 표준화하고 KARL STORZ 및 Olympus를 비롯한 공급업체와 중앙집중식 조달을 협상합니다. 대학 교육병원은 또한 의뢰 센터이자 MediCapture VUEES University Edition과 같은 시스템의 조기 도입 기관으로 운영됩니다.
수의 진단 센터는 24.6%의 시장 점유율을 차지했으며, 6.9%의 연평균성장률(CAGR)로 가장 빠르게 성장할 전망입니다. 의뢰 기반 운영 모델을 통해 일반 진료기관은 전체 시스템을 직접 보유하지 않고도 내시경검사와 영상검사에 접근할 수 있습니다. MDS Incorporated(MDS Vet)와 IMV Imaging은 영상검사 및 정보 관리 솔루션을 제공하며 이러한 다중 모달리티 환경을 지원합니다. 기타 최종 사용자는 15.4%를 차지했으며 6.0%의 성장률을 기록할 전망입니다. 연구기관, 수의과 대학, 정부 서비스 기관 및 전문 내시경과 현장 배치형 구성이 필요한 야생동물 프로그램이 성장을 주도합니다.
GMI 분석가 의견
부문별 성장은 동물 유형만이 아니라 진료 및 업무 흐름의 강도에 따라 좌우될 전망입니다. 수술 및 비뇨생식기 분야의 확대는 소모품 사용량을 늘리는 반면, 진단 내시경 분야는 인공지능(AI) 보조 판독과 PACS 연결성의 혜택을 보다 직접적으로 누릴 수 있습니다. 병원과 진단 센터는 더 많은 사례에 교육 및 재처리 비용을 분산할 수 있기 때문에 가장 이른 단계에서 혜택을 확보할 전망입니다. 2030년까지 휴대용 시스템이 접근성을 확대하겠지만, 의뢰 시설은 고난도 시술에서 가장 큰 역할을 유지할 전망입니다.
수의용 비디오 내시경 시장 지역별 분석
북미
북미는 2025년 전 세계 매출의 40.8%를 차지했습니다. 미국이 지역 수요의 대부분을 창출했으며, 1,580억 미국 달러 규모의 반려동물 산업에서 수의 서비스 시장은 410억 미국 달러에 달했습니다. 미국수의사회(AVMA) 데이터에 따르면 2025년 미국의 반려동물 보유 가구는 7,750만 가구, 개체 수는 8,730만 마리였습니다. 캐나다에서는 도시 지역의 기업형 동물병원 네트워크와 2차 진료 시설이 시장에 기여하고 있습니다. 농촌 지역의 인력 부족으로 대도시권 외부에서는 서비스 접근성이 제한되지만, 전문 동물병원은 첨단 영상 장비에 대한 투자를 지속하고 있습니다.
유럽
유럽은 27.7%의 시장 점유율을 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 6.3%로 성장할 전망입니다. 독일, 영국, 프랑스가 반려동물 수요, 장비 제조 및 임상 교육 인프라를 기반으로 지역 시장 가치를 주도하고 있습니다. KARL STORZ와 Richard Wolf는 독일을 기반으로 사업을 유지하고 있으며, Directive 2001/82/EC와 수의약품 규정(Veterinary Medicinal Products Regulation)에 따른 유럽의 규제 조화는 일관된 운영 환경을 뒷받침합니다.[8]유럽연합 집행위원회 보건·식품안전총국, 동물용 의약품 법체계 - ec.europa.eu FEDIAF는 유럽연합(EU)과 영국 전역에 1억 마리 이상의 반려묘와 반려견이 있는 것으로 추정합니다.[9]유럽 반려동물 식품산업 연맹, 주요 사실 및 수치 - fediaf.org 스페인, 이탈리아, 네덜란드는 전문 진료와 유통 네트워크를 통해 수요를 확대하고 있으며, 영국의 보수교육 요건은 최소침습 시술 역량을 뒷받침합니다.
아시아 태평양
아시아 태평양은 연평균성장률(CAGR) 7.0%로 가장 빠르게 성장할 전망입니다. 중국, 인도, 일본, 한국, 호주가 승인된 지역 범위에 포함되며, 중국과 인도는 물량 증가를 주도하고 일본과 한국은 기술 도입 측면에서 높은 잠재력을 보유하고 있습니다. 중국의 반려견 및 반려묘 개체 수는 2025년 1억 3,000만 마리를 초과한 것으로 추정됩니다. 인도의 가축 개체 수는 약 5억 3,600만 마리로, 대동물 호흡기 및 생식 관련 활용 사례를 뒷받침합니다.[10]유엔 식량농업기구, 가축 통계 - fao.org 중국, 일본, 인도, 한국의 동물병원 시설 38곳을 대상으로 2025년 하반기에 실시한 1차 조사에 따르면, 61%가 HD/4K 업그레이드를 검토하고 있었으며 화질과 AI 호환성이 가장 중요한 두 가지 기준으로 나타났습니다. 호주는 전문 진료 및 교육병원 서비스를 통해 장비 조달 수요를 뒷받침하고 있습니다.
라틴 아메리카
브라질, 멕시코, 아르헨티나가 라틴 아메리카의 승인된 국가 범위를 구성합니다. 브라질은 단기적으로 가장 높은 개발 잠재력을 보유한 3개 신흥국 중 하나입니다. 자본 부담 능력과 금융 이용 가능성은 여전히 주요 제약 요인으로 작용하며, 이에 따라 고정식 프리미엄 타워보다 휴대형이면서 가격 접근성이 높은 시스템이 선호됩니다. 진단 역량은 대도시권 2차 진료 네트워크에서 먼저 발전한 후, 보다 광범위한 반려동물 및 가축 진료 환경으로 확대될 가능성이 높습니다.
중동 및 아프리카
남아프리카공화국, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE)가 중동 및 아프리카의 승인된 시장 범위를 구성합니다. 시장 확대는 동물병원 투자, 전문 인력 확보, 유지보수 및 재처리 지원에 대한 접근성에 달려 있습니다. 소규모 동물병원은 대형 2차 진료 센터보다 더 큰 가격 부담에 직면합니다. 고정식 시스템의 처리량이 충분하지 않은 지역에서는 휴대형 시스템과 유통업체 주도 서비스 모델이 시장 접근성을 높일 수 있습니다.
GMI 애널리스트 견해
지역별 수요는 세 가지 양상으로 나타납니다. 북미와 유럽에서는 기존 장비의 교체 수요가, 아시아 태평양에서는 시술 건수와 인프라 확대가, 중남미와 중동 및 아프리카에서는 접근성 개선에 따른 도입이 각각 수요를 이끌고 있습니다. 아시아 태평양은 반려동물과 가축 관리라는 두 가지 수요 기반이 형성되어 있기 때문에 2035년까지 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로 남을 전망입니다. 그러나 금융 조달과 숙련된 운영 인력이 장비 공급을 따라가지 못하는 지역에서는 잠재 시장 기회가 실제 수요로 전환되는 속도가 고르지 않을 전망입니다. 유통과 함께 교육, 서비스, 휴대형 구성을 제공하는 공급업체는 기존 의뢰 네트워크 밖에서 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
수의용 비디오 내시경 시장 점유율 및 경쟁 구도
상위 5개 공급업체는 2025년 전 세계 매출의 약 45%를 차지해, 시장 상위권은 중간 정도로 집중된 구조를 보였습니다. KARL STORZ는 약 14%의 시장 점유율로 선두를 차지했습니다. KARL STORZ의 제품 포트폴리오는 인간 및 수의용 제품 13,000종 이상을 아우르며, 독일, 미국, 스위스, 에스토니아에서 사업을 운영하고 있습니다. 또한 2023 회계연도 매출은 21억7,000만 유로로 보고되었습니다. Olympus, Fujifilm, Pentax Medical을 통해 사업을 전개하는 HOYA, Richard Wolf가 주요 선도 그룹을 구성합니다. 나머지 55%는 전문 공급업체와 지역 공급업체에 분산되어 있습니다.
KARL STORZ는 연성 및 경성 내시경, 광학 기술, 지속 교육, 디지털 수술 지원 기술을 결합하고 있습니다. 2024년 8월 Asensus 인수로 로봇공학 및 컴퓨터 보조 영상 분야에서의 입지가 강화되었습니다. Olympus는 EndoSound 수의용 내시경 초음파 시스템과 관련된 사업을 포함해 연성 내시경 및 VISERA 영상 기술 역량을 제공합니다. Fujifilm은 연성 내시경, 프로세서, 영상저장전송시스템(PACS), ELUXEO 영상 기술을 아우릅니다. HOYA/Pentax Medical은 내구성 있는 설계와 재처리 비용 효율성을 갖춘 소화기 및 호흡기용 연성 내시경에 주력합니다. Richard Wolf는 경성 복강경, 방광경, 관절경, 이경 분야에서 차별화된 입지를 유지하고 있습니다.
수의용 비디오 내시경 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
Biovision Veterinary Endoscopy와 Dr. Fritz Endoscopes는 수의학에 특화된 제품 및 서비스에 중점을 두고 경쟁합니다. Eickemeyer Medizintechnik für Tierärzte는 지역 수의학 장비 수요에 대응합니다. IMV Imaging은 영국과 유럽 대륙에서 말 및 생산동물 영상 분야의 강력한 입지를 확보하고 있습니다. MDS Vet은 북미 진단센터의 요구를 충족합니다. Firefly Global은 휴대형 HD 카메라 시스템으로 이동형 및 농촌 지역의 사용 사례를 지원하며, VetOvation은 복강경 최소침습수술(MIS) 도구와 교육 지원을 결합합니다. STERIS와 Endo-i는 시술 건수가 증가할수록 중요성이 커지는 재처리 및 감염 관리 요건에 대응합니다.
광학 성능이 수렴함에 따라 디지털 통합이 핵심 경쟁 변수로 부상할 전망입니다. 영상저장전송시스템(PACS) 연결성, AI 기반 워크플로, 원격 지원, 교육 역량에 따라 공급업체가 제품 설치를 반복적인 사용으로 전환할 수 있는지가 결정될 것입니다. 2025년 4분기에 6명의 선임 경쟁정보 전문가를 대상으로 실시한 1차 조사에서는 향후 5년 동안 디지털 통합이 주요 경쟁 격전지가 될 것으로 예상된다는 결과가 확인되었습니다. KARL STORZ–Asensus 거래는 인수합병(M&A)의 선례를 제공하며, 향후 거래는 AI 영상, 휴대형 기술, 수의학 소모품 역량을 대상으로 이루어질 가능성이 높습니다.
최근 산업 동향
이 보고서의 특정 부문이 필요하십니까?
연구 목적에 따라 지역별 분석, 국가별 분석, 기업 프로필 또는 기타 부문별 인사이트를 별도로
구매할 수 있습니다.
자주 묻는 질문(FAQ):
연구 방법론, 데이터 소스 및 검증 프로세스
이 보고서는 직접적인 산업 대화, 독자적인 모델링, 엄격한 교차 검증을 기반으로 한 구조화된 연구 프로세스에 기반하며, 단순한 데스크 리서치가 아닙니다.
6단계 연구 프로세스
1. 연구 설계 및 애널리스트 감독
GMI에서 우리의 연구 방법론은 인간 전문 지식, 엄격한 검증, 그리고 완전한 투명성의 기반 위에 구축되었습니다. 우리 보고서의 모든 통찰, 트렌드 분석 및 예측은 고객의 시장 뉴앙스를 이해하는 경험 있는 애널리스트에 의해 개발됩니다.
우리의 접근 방식은 업계 참여자 및 전문가와의 직접적인 교류를 통한 광범위한 1차 연구를 통합하고, 검증된 글로볌 출처의 포괄적인 2차 연구로 보완합니다. 원본 데이터 소스에서 최종 인사이트까지 완전한 추적성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 예측을 제공하기 위해 정량화된 영향 분석을 적용합니다.
2. 1차 연구
1차 연구는 우리 방법론의 추출이며, 전체 인사이트의 약 80%를 기여합니다. 분석의 정확성과 깊이를 보장하기 위해 업계 참여자와의 직접적인 교류가 포함됩니다. 우리의 구조화된 인터뷰 프로그램은 C-suite 임원, 이사 및 주제 전문가들의 입력을 받아 지역 및 글로볌 시장을 다룹니다. 이러한 상호 작용은 전략적, 운영적, 기술적 관점을 제공하여 종합적인 인사이트와 신뢰할 수 있는 시장 예측을 가능하게 합니다.
3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 우리 연구 프로세스의 핵심 부분으로, 전체 방법론의 약 20%를 기여합니다. 주요 플레이어의 수익 점유율 분석을 통해 시장 구조 분석, 업계 트렌드 식별, 거시경제 요인 평가가 포함됩니다. 관련 데이터는 유료 및 무료 출처에서 수집되어 신뢰할 수 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 유통업체, 제조업체, 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 받아 1차 연구와 시장 규모 산정을 지원하기 위해 통합됩니다.
4. 시장 규모 산정
우리의 시장 규모 산정은 상향식 접근 방식에 기반하며, 1차 인터뷰를 통해 직접 수집된 기업 수익 데이터와 함께 제조업체의 생산량 수치 및 설치 또는 배포 통계를 활용합니다. 이러한 입력값들을 지역 시장 전반에 걸쳐 종합하여 실제 산업 활동에 기반한 글로벌 추정치를 도출합니다.
5. 예측 모델 및 주요 가정
모든 예측에는 다음 사항에 대한 명시적인 문서화가 포함됩니다:
✓ 핵심 성장 원동력 및 가정된 영향
✓ 저해 요인 및 완화 시나리오
✓ 규제 가정 및 정책 변화 리스크
✓ 기술 수용 곡선 매개변수
✓ 거시경제 가정 (GDP 성장률, 인플레이션, 통화)
✓ 경쟁 역학 및 시장 진입/이탈 예상
6. 검증 및 품질 보증
마지막 단계에서는 도메인 전문가들이 필터링된 데이터를 수동으로 검토하여 자동화 시스템이 놀칠 수 있는 뉘앙스와 맥락적 오류를 식별하는 인간 검증이 포함됩니다. 이 전문가 검토는 품질 보증의 중요한 층을 추가하여 데이터가 연구 목표 및 도메인별 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3단계 검증 프로세스는 데이터 신뢰성을 최대화합니다:
✓ 통계적 검증
✓ 전문가 검증
✓ 시장 현실 검토
신뢰와 신용
검증된 데이터 소스
무역 간행물
산업 저널, 무역 출판물 및 전문 미디어
산업 데이터베이스
자체 및 제3자 시장 데이터베이스
규제 신고서류
정부 조달 기록 및 정책 문서
학술 연구
대학 연구 및 전문 기관 보고서
기업 보고서
연간 보고서, 투자자 프레젠테이션 및 공시 자료
전문가 인터뷰
C레벨 임원, 구매 담당자 및 기술 전문가
GMI 아카이브
20개 이상의 산업 분야에 걸친 13,000건 이상의 발행 연구
무역 데이터
수출입 물량, HS 코드 및 세관 기록
연구 및 평가된 매개변수
이 보고서의 모든 데이터 포인트는 1차 인터뷰와 실제 상향식 모델링 및 철저한 교차 검증을 통해 검증됩니다. 당사 연구 프로세스에 대해 읽어보세요 →