수의용 비디오 내시경 시장 크기 및 공유 2026-2035

수의용 비디오 내시경 시장 규모

글로벌 수의용 비디오 내시경 시장 규모는 2025년 1억 3,880만 미국 달러로 평가되었으며, 이는 전 세계 반려동물 및 생산동물 의료 환경에서 최소 침습 진단 및 수술 도구에 대한 자본 투자가 지속적으로 확대되고 있음을 보여줍니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 이 시장은 2026~2035년 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 6.4%로 성장해 2035년에는 2억 5,400만 미국 달러에 이를 전망입니다.

이러한 성장 경로를 뒷받침하는 구조적 요인은 서로 맞물리는 두 가지 흐름입니다. 하나는 선진 시장에서 반려동물 보유가 지속적으로 증가하는 가운데, 미국 가구가 역대 가장 많은 반려동물을 보유하고 밀레니얼 및 Z세대가 점점 더 정교한 진단 검사를 승인하고 있다는 점입니다. 다른 하나는 최소 침습 프로토콜로의 전환이 동시에 진행되면서 비디오 내시경을 특정 전문 서비스에만 사용되는 기술이 아니라 표준 진료 역량으로 자리 잡게 하고 있다는 점입니다. 전략적으로 더욱 중요한 변화는 HD/4K 영상 기술과 AI 지원 진단 도구의 융합입니다. 이러한 융합은 시술에 필요한 숙련도 기준을 점진적으로 낮추고, 잠재 사용자 기반을 전문의 자격을 갖춘 전문가에서 더 많은 일반 수의사로 확대하며, 궁극적으로 설치 장비당 전체 시술 건수를 늘리고 있습니다.

높은 초기 비용 및 장비 유지보수

첨단 비디오 내시경 시스템, 특히 AI 및 PACS 소프트웨어 모듈이 통합된 HD 및 4K 지원 플랫폼은 초기 구매 비용이 상당히 높으며, 완전한 수의 진료용 구성의 경우 일반적으로 시스템당 15,000~50,000 미국 달러에 이릅니다. 유지보수, 재처리용 소모품 및 정기적인 내시경 스코프 수리로 인해 반복적인 운영 비용도 발생하며, 이는 소규모 진료기관의 재정적 부담을 가중합니다. 이러한 비용 구조는 독립적인 1인 수의사 클리닉과 소규모 그룹 진료기관의 도입을 제한합니다. 이들 기관은 여전히 전 세계 수의 진료시설에서 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 아시아 태평양 일부 지역, 라틴아메리카 및 중동·아프리카를 포함한 비용 민감 지역에서는 첨단 내시경 시술에 대한 장비 금융 옵션이 제한적이고 보험 보상도 일관되지 않아 재정적 장벽이 더욱 커지고 있습니다.

숙련된 수의 전문 인력 부족

비디오 내시경 시스템을 효과적으로 활용하려면 장비 설치 증가에 비해 구조적으로 부족한 숙련 운영 인력 기반이 필요합니다. 미국 농무부(USDA)는 2025년 미국 46개 주에서 243개의 농촌 수의료 인력 부족 지역을 지정했으며, 이는 역대 최고치로 농촌 지역을 넘어 도시 주변 지역과 신흥 시장까지 수요와 공급의 불균형이 확대되고 있음을 보여줍니다.^{[5]세계동물보건기구(WOAH), woah.org} 미국 노동통계국은 향후 10년 동안 매년 약 4,300개의 신규 수의사 일자리가 발생할 것으로 전망하지만,^{[6]미국 농무부 동식물검역소, usda.gov} 이는 기존 인력 격차를 단기간에 해소하기에 충분하지 않은 규모입니다. 이러한 인력 부족은 설치된 내시경 장비의 활용도 저하로 이어지며, 특히 전용 내시경실과 숙련된 기술 인력, 지속적인 교육 자원이 제한적인 일반 진료 환경에서 두드러집니다.

수의용 비디오 내시경 시장 동향

첨단 영상 기술의 도입(HD/4K 및 AI 통합)

표준 화질에서 고화질 및 4K 영상으로의 전환은 수의용 비디오 내시경 플랫폼 전반에서 진행 중인 기술 업그레이드 가운데 가장 중요한 변화입니다. 시스템 차원에서 4K 지원 비디오 프로세서는 풀 HD 시스템보다 픽셀 밀도가 4배 높아 점막 질감, 혈관 패턴 및 초기 병변을 시각화할 수 있으며, 이를 통해 과거에는 조직병리학적 생검을 통해서만 확인할 수 있었던 수준의 영상을 제공합니다.

첨단 수의외과 병원에 도입된 SonoScape 4K MIS Surgical Endoscopy System은 이러한 변화를 잘 보여줍니다. 이 플랫폼은 3840×2160 해상도에 분광 집중 영상(SFI) 및 다목적 지능형 염색 기술(VIST) 모드를 통합해 미세혈관 구조의 대비를 향상시키며, 장내 용종과 점막 이상을 조기에 발견할 수 있도록 지원합니다. 핵심 동인은 단순한 해상도 향상이 아니라, AI 기반 이상 탐지가 운영자의 판독 부담을 줄임으로써 가능해지는 시술 수행 방식의 변화입니다. 일반 수의사도 더 다양한 증례에 대해 진단 수준의 내시경 검사를 수행할 수 있게 되면서 설치 장비가 처리할 수 있는 시술 규모가 확대되고, 과거에는 복잡한 내시경 검사를 전문의만 수행할 수 있도록 제한했던 숙련도 기준도 낮아지고 있습니다.

AI 기반 이상 탐지는 시범 프로그램 단계에서 임상 도입 단계로 전환되고 있습니다. 수의 내시경 검사 데이터 세트에 주석을 추가해 학습한 머신러닝 모델은 위장관 및 호흡기 검사 중 의심 부위를 실시간으로 표시합니다.

AI가 광범위하게 통합되기까지는 중기적으로 2~4년이 걸릴 전망이며, 이는 충분한 규모의 주석 처리된 수의학 특화 학습 데이터 세트의 확보 여부와 AI 기반 진단 지원 도구에 적용되는 규제 경로에 의해 제약됩니다. 당사가 2026년 1분기에 북미와 서유럽의 동물병원 원장 280명을 대상으로 실시한 조사에서 58%는 향후 24개월 동안 계획된 장비 업그레이드의 주요 요인으로 휴대성, 비용 및 서비스 계약 조건보다 영상 품질 개선을 꼽았습니다. 이는 수의용 비디오 내시경 시장의 해당 부문에서 영상 성능이 여전히 가장 중요한 구매 기준임을 재확인하는 결과입니다.

휴대형 및 현장진료형 내시경 시스템으로의 전환

기존 수의용 비디오 내시경은 역사적으로 전용 시술실, 고정식 타워 인프라 및 자본 투자를 정당화할 수 있는 최소 처리량을 필요로 했습니다. 휴대형 및 올인원 시스템의 등장은 이러한 제약을 해소하며, 이동형 진료소, 농촌 동물병원, 현장 환경 및 수의학 교육기관으로 수의용 비디오 내시경 시장의 적용 범위를 확대하고 있습니다.

2026년 1월 출시된 MediCapture의 VUEES Mobility 시스템은 현장 및 이동식 수의 진료에 맞게 설계된 내구성 강화 Pelican 운반 케이스에 종합 수술 영상, 동영상 녹화 및 실시간 Vision AI 기능을 통합했습니다. 이 시스템은 특수동물 진료와 농촌 지역 가축 진료를 포함한 다양한 이동식 수의 진료에 활용할 수 있습니다. 같은 회사가 2025년 12월 선보인 VUEES University Edition은 수의과 교육병원을 대상으로 초음파 및 내시경 교육을 위한 올인원 플랫폼을 제공하며, 광범위한 수의사 기반에서 시술 도입을 제약하는 교육 격차를 직접적으로 해결합니다.

기반 경제성은 중요한 의미를 갖습니다. 8,000~20,000 미국 달러에 판매되는 휴대형 시스템은 시술 건수만으로는 40,000 미국 달러 이상의 고정형 설치를 정당화하기 어려운 동물병원에서도 비디오 내시경을 이용할 수 있도록 합니다. 가격을 통한 접근성 확대는 수의용 비디오 내시경 시장의 전체 잠재 시장을 확대하는 동시에 고급 전문 시스템과 중간 가격대 올인원 플랫폼 간의 계층화된 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. 영향이 나타나는 기간은 단기에서 중기(1~3년)입니다. 휴대형 시스템은 이미 상용화되어 북미와 서유럽의 이동식 및 농촌 지역 동물병원에서 구매 검토가 진행되고 있으며, 농촌 수의 진료 인프라 격차가 가장 크게 나타나는 아시아 태평양 지역에서도 점차 구매 검토가 확대되고 있습니다.

동물 진료에서 최소침습 시술 이용 증가

수의사와 반려동물 보호자가 회복 시간 단축, 합병증 위험 감소 및 입원 기간 단축을 점점 더 중시하면서 최소침습 내시경 시술은 위장관, 호흡기, 비뇨생식기 및 이비인후과 등 주요 시술 분야 전반에서 점유율을 확대하고 있습니다. 시술 기준으로 수의용 비디오 내시경 시장의 33%를 차지하는 복부 및 위장관 부문은 가장 성숙한 응용 분야입니다. 현재 개와 고양이 환자의 만성 구토, 체중 감소 및 염증성 장질환 의심 사례에서는 상부 및 하부 위장관 내시경이 표준 진단 검사로 간주됩니다. 연평균성장률(CAGR) 6.8%로 가장 빠르게 성장하는 비뇨생식기 부문은 소동물의 요로결석 치료에서 수의사들이 최소침습 접근법을 도입함에 따라 방광경 검사와 요도경 검사 건수가 증가하면서 수혜를 보고 있습니다.

동료 심사를 거친 수의학 문헌에 발표된 획기적인 연구는 고양이 요추 수술에서 경피적 내시경 미세 반척추궁절제술의 기술적 실행 가능성을 확인했습니다. 또한 시술자의 경험이 축적될수록 시술 시간이 크게 단축되는 것으로 나타나, 기존에 개복 수술로 제한되었던 신경계 분야에도 최소침습 내시경을 확대 적용할 수 있음을 입증했습니다. 이는 수의용 비디오 내시경 시장에서 활용 가능한 시술 범위를 의미 있게 확대하는 것으로, 기존의 위장관 및 비뇨기과 응용 분야를 넘어서는 변화입니다. VetOvation은 최소침습수술(MIS) 도입이 핵심 반려동물 진료에서 말 및 특수동물 의학으로 확대되고 있다고 기록했으며, 로봇 보조 시스템과 3D 프린팅 맞춤형 임플란트가 시술 역량의 다음 단계로 부상하고 있습니다. 이는 이 부문의 장기적인 임상 발전 방향을 보여줍니다.

수의용 비디오 내시경 시장 분석

제품별

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장비

수의용 비디오 내시경 시장의 52.1%를 차지하며 연평균성장률(CAGR) 6.3%로 성장하는 장비 부문에는 비디오 프로세서, 연성 및 경성 내시경, 광원, 모니터 및 통합 타워 시스템이 포함됩니다.

SonoScape 4K MIS Surgical Endoscopy System과 KARL STORZ의 TELE PACK VET X 휴대용 일체형 장치는 현재 제품 구도의 양극을 대표합니다. 전자는 최고 수준의 화질과 소프트웨어 통합을 요구하는 종합 수술 병원을 대상으로 하며, 후자는 컴팩트하고 비용 효율적인 도입을 필요로 하는 일반 진료 수의사 및 이동 진료 수의사를 대상으로 합니다. 장비 구성 측면에서는 위장관, 호흡기 및 비뇨생식기 용도에서 모두 유연한 내시경 구조가 필요하기 때문에 유연형 비디오 내시경이 장비 매출에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 반면 경직형 시스템은 해부학적으로 고정된 작업 각도가 적합한 복강경검사, 관절경검사 및 이경검사 시술에 사용됩니다.

데이터에 따르면 기업 소유 체계로 운영되는 수의과 병원 그룹이 평균을 웃도는 장비 투자를 주도하고 있습니다. 그룹 구매 체계를 통해 독립 병원보다 업그레이드 주기가 빨라지고 노후 재고 교체도 더욱 체계적으로 이루어지고 있습니다.

소모품 및 부속품

소모품 및 부속품 부문은 28.5%의 점유율과 6.8%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 세 가지 제품 부문 중 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이 부문은 설치된 장비 기반의 확대와 함께 성장하고 있습니다. 생검 겸자, 회수 바스켓, 세포검사용 브러시, 세척 카테터 및 재처리 화학물질은 반복적인 매출원을 창출하여 신규 장비 구매와 부문 성장을 분리하는 역할을 합니다.

PACS 소프트웨어

PACS 소프트웨어는 수의용 비디오 내시경 시장의 19.4%를 차지하며 6.1%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하고 있습니다. 다수의 수의사가 근무하는 클리닉과 병원 그룹이 중앙집중식 영상 관리 인프라에 투자하면서 도입이 확대되고 있습니다. VUEES 시스템에 내장되거나 주요 장비 공급업체가 독립형 모듈로 제공하는 DICOM 호환 수의용 PACS 플랫폼은 원격 영상 검토, 증례 보관 및 원격의료 상담 업무를 지원합니다. 이러한 업무는 의뢰 및 교육 병원 환경에서 표준으로 자리 잡고 있습니다.

동물 유형별

소동물

소동물 부문은 65.1%의 점유율과 6.7%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 수의용 비디오 내시경 시장을 선도하고 있습니다. 이는 보호자의 참여도와 첨단 진단 승인 의향이 높은 반려동물 진료 분야에 도입이 집중되어 있기 때문입니다. 개와 고양이는 위장관, 호흡기 및 비뇨생식기 내시경검사의 주요 환자군을 구성합니다. 특히 개의 위장관 내시경검사 중 상부 위장관 내시경검사, 대장내시경검사 및 복합 시술이 소동물 시술 건수의 대부분을 차지합니다.

반려동물에게 흔한 염증성 장질환, 만성 장질환, 비루 및 재발성 요로 질환과 같은 만성 질환은 반복적인 진단 시술 수요를 창출하며, 전문 진료 및 의뢰 진료 환경에서 높은 장비 가동률을 뒷받침합니다. 이 부문에 도입된 특정 플랫폼으로는 개와 고양이의 해부학적 특성에 맞게 최적화된 KARL STORZ의 유연형 비디오 위내시경과 수의학용으로 개조된 Olympus Corporation의 VISERA 비디오 시스템이 있습니다. 두 플랫폼 모두 북미와 유럽의 대학 교육 병원 및 기업형 수의과 병원 그룹에 설치되어 있습니다.^{[7]미국 노동통계국, bls.gov}

대동물

대동물 부문은 수의용 비디오 내시경 시장의 34.9%를 차지하며 연평균성장률(CAGR) 6%로 성장하는 부문으로, 말, 소 및 기타 가축 관련 용도를 포함합니다. 상부 기도, 기관 및 기관지폐포 평가를 포함하는 말 호흡기 내시경은 이 부문에서 가장 많은 시술량을 차지하는 용도입니다. 이는 조기에 정확한 호흡기 진단을 확보하는 것이 상업적으로 필수적인 말 산업의 성과 구조에 힘입은 것입니다.

Olympus 방사형 프로브 광섬유 내시경을 기반으로 구축된 EndoSound 시스템이 말 진단에 내시경 초음파를 적용하고 2024년 FDA 510(k) 승인을 획득한 사례는 기존의 상부 기도 평가를 넘어 대동물 내시경 시술이 점점 고도화되고 있음을 보여줍니다. IMV Imaging과 Endo-i(STERIS Animal Health)는 말과 산업동물의 해부학적 특성에 맞춘 제품으로 이 부문에 서비스를 제공하는 전문 공급업체에 해당합니다. 이러한 동물의 경우 표준 인체용 내시경 구성에 상당한 해부학적 조정이 필요합니다.

용도별

진단용

진단용 부문은 수의용 비디오 내시경 시장의 72.8%를 차지하며 가장 큰 비중을 보이고, 연평균성장률(CAGR) 6.3%로 성장하고 있습니다. 이 부문은 개복 수술 없이 위장관 병변, 호흡기 질환, 비뇨생식기 이상 및 이비인후과 질환을 확인하기 위해 수행되는 다양한 내시경 검사를 포함합니다. 진단 내시경이 시장에서 우위를 차지하는 이유는 소동물과 대동물에서 나타나는 광범위한 증상에 대한 1차 검사 수단으로 기능하기 때문입니다. 여기에는 개의 만성 구토와 연하곤란부터 고양이 및 말의 콧물과 비출혈까지 포함됩니다.

임상 작업 흐름은 일반적으로 KARL STORZ의 연성 비디오 위내시경이나 Fujifilm의 ELUXEO 적용 수의용 내시경과 같은 플랫폼을 활용한 연성 비디오 내시경 검사로 시작됩니다. 두 플랫폼 모두 상부 위장관 평가에 정기적으로 사용되며 작업 채널을 통해 생검 검체를 동시에 채취할 수 있습니다. 진단 플랫폼에 인공지능(AI) 지원 영상 판독을 통합하는 것은 이 부문에서 가장 중요한 발전입니다. 실시간 점막 매핑과 이상 징후 표시를 통해 시술 시간이 단축되고 병변 검출률이 향상되며, 이에 따라 진료일 내 개별 수의사가 처리할 수 있는 진단 사례 수가 늘어나고 있습니다.

수술용

수술용 부문은 수의용 비디오 내시경 시장의 27.2%를 차지하며 6.8%의 더 높은 연평균성장률(CAGR)을 기록하는 부문으로, 복강경, 방광경, 흉강경 및 관절경을 포함한 비디오 유도 최소침습 시술을 다룹니다. 수술용 내시경의 성장은 진단용 내시경보다 빠르게 진행되고 있습니다. 과거 전문 의뢰 센터를 중심으로 활용되던 수술용 내시경이 점차 더 많은 일반 동물병원으로 확대되고 있기 때문입니다. 이러한 동물병원은 난소절제술, 위고정술 및 간 생검과 같은 일반 시술에서 전통적인 개복 수술보다 덜 침습적인 대안을 보호자에게 제공하기 위해 복강경 역량에 투자하고 있습니다.

Richard Wolf GmbH의 수의용 복강경 및 방광경용 경성 내시경 시스템과 VetOvation의 최소침습수술(MIS) 수술 도구 세트는 높은 시술량을 처리하는 임상 환경에서 수술 정밀도와 내구성이라는 이 부문의 이중 요구를 충족하는 대표적인 플랫폼입니다. 수술용 내시경 확대에 따른 2차 효과는 소모품 및 액세서리 수요 증가입니다. 각 최소침습 수술은 진단 내시경보다 건당 트로카, 기복관 및 일회용 기구 팁 등 소모품을 더 많이 사용하므로, 소모품 부문의 평균을 웃도는 연평균성장률(CAGR)을 더욱 뒷받침합니다.

시술별

복부/위장관

복부/위장관 시술 부문은 수의용 비디오 내시경 시장에서 33%로 가장 큰 비중을 차지하며, 연평균성장률(CAGR) 6.6%로 성장하고 있습니다. 이 부문에는 소동물과 대동물의 상부 위장관 내시경, 대장내시경 및 복강경 검사가 포함됩니다. 개와 고양이를 대상으로 한 위장관 내시경 검사가 이 부문 내 시술 건수의 대부분을 차지하고 있으며, 이는 염증성 장질환, 단백 소실성 장질환, 위장관 이물 섭취 등 만성 위장관 질환의 유병률이 높기 때문입니다. 이러한 질환은 확정 진단을 위해 내시경 확인과 생검이 필요합니다.

생검 채널이 장착된 유연식 비디오 위내시경은 이 분야의 주요 자본 장비이며, KARL STORZ와 Olympus의 수의용 제품군이 여기에 포함됩니다. 복부/위장관 시술의 지속적인 성장을 뒷받침하는 근본 요인은 반려동물 보호자들이 내시경 검사와 단면 영상 및 조직병리 검사를 병행하는 다단계 진단검사를 승인하는 경우가 늘고 있다는 점입니다. 이는 반려동물의 인간화가 심화되고 북미와 서유럽에서 반려동물 보험 가입률이 상승하고 있음을 반영합니다.

호흡기

호흡기 부문은 수의용 비디오 내시경 시장의 25.2%를 차지하며 6.2%의 연평균성장률(CAGR)로 성장하고 있습니다. 이 부문에는 반려동물, 말 및 산업동물을 대상으로 한 기관지경검사, 비강경검사 및 상기도 평가가 포함됩니다. 말의 상기도 내시경 검사는 이 부문에서 가장 많은 시술이 이루어지는 분야입니다. 호흡 기능이 작업용 말과 스포츠 말의 성과 가치를 결정하는 주요 요인이기 때문입니다. 따라서 후두 되돌이신경병증과 연구개의 배측 변위와 같은 질환을 조기에 정확하게 진단하는 것이 사업 측면에서 매우 중요합니다.

비뇨생식기

비뇨생식기 부문은 수의용 비디오 내시경 시장의 20.4%를 차지하며, 6.8%의 연평균성장률(CAGR)로 가장 빠르게 성장하는 시술 부문입니다. 개와 고양이에서 요로결석증과 하부 요로 질환의 발생률이 높아 방광경검사와 요도경검사 건수가 증가하면서 이 부문이 성장하고 있습니다. 유연식 방광경을 이용한 최소침습 비뇨생식기 시술도 확대되고 있습니다. 여기에는 요로결석을 분쇄하기 위한 레이저 쇄석술과 요도 스텐트 삽입술이 포함되며, 의뢰 진료센터에서는 점점 더 많은 사례에서 개복 수술을 대체하고 있습니다.

이비인후과(ENT)

이비인후과 부문은 시장의 15%를 차지하며 6%의 연평균성장률(CAGR)로 성장하고 있습니다. 이 부문에는 이경검사, 비강경검사 및 인두경검사가 포함되며, Firefly Global의 휴대용 이경과 Richard Wolf GmbH의 경성 이비인후과 내시경이 이 분야에서 널리 사용되는 장비입니다.

기타 시술

나머지 6.5%의 시술 건수에는 흉강경검사, 관절경검사 및 아직 초기 임상 도입 단계에 있는 새로운 신경학적 내시경 적응증이 포함됩니다.

최종 용도별

동물병원 및 동물 진료소

동물병원과 동물 진료소는 주요 최종 용도 환경으로, 수의용 비디오 내시경 시장의 60.1%를 차지하며 6.3%의 연평균성장률(CAGR)로 성장하고 있습니다. 또한 반려동물과 대동물 전반에서 진단 및 수술 내시경 시술을 제공하는 주요 진료 현장입니다. 이 부문에서 나타나는 가장 중요한 구조적 변화는 독립 동물병원이 기업 및 사모펀드 소유의 동물병원 그룹으로 통합되고 있다는 점입니다. 미국수의사회(AVMA)에 따르면, 미국 수의 진료소의 약 25~30%와 전문 진료소의 약 75%가 현재 대기업 또는 사모펀드의 소유입니다.

이러한 통합은 장비 투자 패턴을 크게 변화시켰습니다. 그룹 운영업체들은 표준화된 영상 프로토콜을 도입하고 KARL STORZ 및 Olympus와 같은 주요 공급업체와 중앙집중식 조달 계약을 체결함으로써 장비 교체 주기를 단축하고, 통합 PACS 워크플로를 갖춘 프리미엄 HD/4K 플랫폼으로 자본 배분을 집중하고 있습니다. 이 최종 용도 부문에 포함되는 대학 교육병원은 고용량 의뢰 환자 센터이자 기술 조기 도입 기관의 역할을 동시에 수행합니다. 수의학 교육기관에 MediCapture의 VUEES University Edition을 도입한 사례는 이 부문이 임상 및 교육 인프라로서 수행하는 이중적 역할을 잘 보여줍니다.

수의학 진단센터

수의학 진단센터는 24.6%의 시장 점유율과 6.9%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 최종 용도 분야입니다. 이는 자체 장비를 구축할 자본이나 처리량이 부족한 일반 동물병원을 대상으로 의뢰 방식의 내시경, 첨단 영상 및 병리 서비스를 제공하는 독립형 진단 영상 시설이 등장한 데 따른 것입니다. 이러한 모델은 의뢰 환자 밀도가 높고 진단센터 장비 활용의 단위 경제성이 동물병원 자체의 자본 투자보다 유리한 북미와 유럽의 대도시 시장에서 특히 널리 확산되어 있습니다. MDS Incorporated(MDS Vet)와 IMV Imaging은 다중 모달리티 진단 환경을 위해 설계된 통합 영상 및 정보 관리 플랫폼을 통해 이 최종 용도 부문에 서비스를 제공합니다.

기타 최종 사용자

연구기관, 수의학 대학, 군 및 정부 수의 서비스, 야생동물 보전 프로그램을 포함하는 기타 최종 사용자 부문은 6%의 연평균성장률(CAGR)로 시장의 15.4%를 차지합니다. 절대적인 규모는 작지만, 이 부문은 특수 구성을 위한 수요를 상대적으로 크게 창출합니다. 여기에는 외래종 및 동물원 동물용 초소형 직경 연성 내시경과 야생동물 건강 모니터링 프로그램용 현장 배치형 휴대 장비가 포함되며, 이러한 장비는 프리미엄 가격을 형성하고 전체 제품 포트폴리오의 혁신 투자를 뒷받침합니다.

지역별

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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북미 수의학 비디오 내시경 시장

북미는 40.8%의 매출 점유율로 시장을 주도하고 있습니다. 이는 높은 1인당 수의학 지출, 전문 및 기업형 의뢰병원의 밀집된 네트워크, 첨단 진단 인프라에 대한 투자를 지원하는 규제 환경에 힘입은 것입니다. 미국 수의학 서비스 시장 규모는 2025년 410억 미국 달러에 달했으며, 이는 1,580억 미국 달러 규모의 반려동물 산업에서 단일 최대 부문으로, 비디오 내시경을 포함한 고난도 진단 시술의 지속적인 성장을 반영합니다.

AVMA의 최신 데이터에 따르면 2025년 미국에서 7,750만 가구가 반려동물을 보유했으며, 반려견 개체 수는 8,730만 마리에 달했습니다. 이는 일반 동물병원과 전문 의뢰 진료 환경 전반에서 내시경 진단에 대한 상당하고 반복적인 수요를 창출하는 기반이 됩니다. 캐나다는 특히 기업형 동물병원 네트워크가 표준화된 첨단 영상 프로토콜을 도입하고 있는 도시 지역을 중심으로 2차적이지만 성장하는 비중을 차지합니다. USDA가 2025년에 지정한 농촌 수의학 인력 부족 지역은 243곳으로 사상 최고치를 기록했으며, 이는 비도시 지역의 시장 침투를 제약합니다. 그러나 도시 및 교외 지역의 전문병원 네트워크는 차세대 내시경 플랫폼에 대한 투자를 전 세계 평균을 웃도는 속도로 지속하고 있어, 북미는 시장에서 선도적 지위를 유지하고 있습니다.

유럽 수의학 비디오 내시경 시장

유럽은 전 세계 수의학 비디오 내시경 산업 매출의 27.7%를 차지하며 6.3%의 연평균성장률(CAGR)로 성장하고 있습니다. 독일, 영국 및 프랑스가 시장 규모 기준으로 가장 큰 국가 시장을 형성하고 있습니다.독일은 주요 수의학 장비 제조 거점이자 내시경 보급률이 높은 시장이라는 이중적 역할을 수행하고 있으며, KARL STORZ SE & Co. KG와 Richard Wolf GmbH의 본사가 위치한 국가라는 점에서 이러한 입지가 더욱 강화됩니다. 두 기업 모두 독일 내에서 제조 사업을 운영하고 있으며, EU 지침 2001/82/EC 및 EU 수의약품 규정에 따른 EU 규제 조화 체계와의 지리적 근접성에 따른 혜택을 누리고 있습니다.^{[8]유럽연합 집행위원회 – 보건 및 식품안전 총국, ec.europa.eu}

유럽 반려동물식품산업연맹(FEDIAF) 데이터에 따르면 EU와 영국 전역에는 반려동물인 고양이와 개가 1억 마리 이상 존재합니다. 이러한 반려동물 개체군은 첨단 수의학 진단에 대한 지속적인 수요를 창출하며, 예측 기간 동안 유럽을 구조적으로 중요한 성장 시장으로 자리매김하게 합니다.^{[9]유럽 반려동물 사료 산업 연맹(FEDIAF), fediaf.org}

영국 왕립수의사협회(RCVS)는 최소침습 시술에 대한 보수교육 요건을 점진적으로 강화해 왔으며, 이에 따라 수의사들이 내시경 장비를 구매하거나 이용할 유인이 구조적으로 확대되고 있습니다. IVC Evidensia와 Pets at Home 계열 동물병원을 비롯한 기업형 동물병원 체인의 확장은 유럽 전역에서 자본 장비 투자 결정을 가속화하고 있으며, 이는 북미 시장의 통합 추세와 유사한 양상입니다.

아시아 태평양 수의학용 비디오 내시경 시장

아시아 태평양 지역은 7%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 모든 지역 중 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 성장은 반려동물 개체 수의 구조적 증가, 가처분소득 상승, 동물 보건 인프라에 대한 정부 투자에 의해 뒷받침되고 있습니다. 중국의 반려동물 시장은 빠르게 확대되었으며, 2025년 중국의 반려견과 반려묘 개체 수는 1억 3,000만 마리 이상으로 추정됩니다. 도시 지역의 반려동물 보유 확대는 북미 및 유럽 시장에서 이용 가능한 수준에 상응하는 첨단 수의학 서비스에 대한 수요를 높이고 있습니다.

지역 수의학용 비디오 내시경 시장에서 더욱 중요한 변화는 인도에서 나타나고 있습니다. 유엔식량농업기구(FAO) 데이터에 따르면 인도의 가축 개체 수는 약 5억 3,600만 마리로, 세계 최대 규모입니다. 이는 생산 현장에서 대동물 내시경을 활용할 수 있는 상당한 기반을 형성하며, 특히 말과 소의 생식기 및 호흡기 진단 분야에서 중요성이 높습니다.^{[10]유엔식량농업기구(FAO), fao.org} 일본과 한국은 이 지역에서 기술 중심 시장의 선두에 위치합니다. 일본의 수의학 장비 유통업체와 한국의 대학병원은 4K 및 AI 통합 내시경 플랫폼을 조기에 도입하고 있으며, 양국은 수의학 전문 진료의 지역 거점으로서의 입지를 점차 강화하고 있습니다.

중국, 일본, 인도, 한국의 38개 시설을 대상으로 당사의 2025년 하반기 1차 조사 프로그램의 일환으로 진행한 인터뷰에서, 아시아 태평양 지역 수의병원 네트워크의 공급망 책임자들은 61%가 HD/4K 내시경 시스템 업그레이드를 적극적으로 검토하고 있다고 밝혔습니다. 또한 화질과 AI 호환성이 가장 중요한 두 가지 선정 기준으로 평가되었습니다.

수의학용 비디오 내시경 시장 점유율

수의학용 비디오 내시경 산업은 상위권에서 중간 이상 수준의 집중도를 보이며, 상위 5개 기업이 전 세계 매출의 약 45%를 차지합니다. KARL STORZ SE & Co. KG는 이 시장에서 약 14%의 점유율을 보유해 단일 기업으로는 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이는 인간 및 수의학용 제품을 합쳐 13,000개를 초과하는 제품 포트폴리오, 40개국 이상에 걸친 글로벌 직접 판매 및 서비스 네트워크, 2023 회계연도 기준 21억7,000만 유로의 연간 매출에 의해 뒷받침됩니다.

이 회사의 경쟁 우위는 정밀 독일 광학·기계공학 역량, 수의학 교육병원 및 전문 진료 의뢰 센터에서 확고하게 구축한 브랜드 입지, 그리고 2024년 8월 9,345만 미국 달러에 Asensus Surgical을 인수하면서 로봇 보조 수술 분야로 전략적 사업을 확장한 데서 비롯됩니다. Asensus의 Luna 수술 로봇 플랫폼과 컴퓨터 보조 비전 기술을 KARL STORZ의 기존 내시경 인프라에 통합함으로써, 해당 부문이 2026~2030년 기간에 걸쳐 성장하는 가운데 이 회사는 인공지능(AI) 기반 수의용 내시경 시장의 프리미엄 부문을 확보할 수 있는 입지를 갖추게 되었습니다.

Olympus Corporation과 Fujifilm Holdings Corporation은 시장을 선도하는 두 번째 기업군을 형성하며, 두 회사 모두 사람의 위장관 내시경 분야에서 구축한 지배적 입지를 활용해 검증된 플랫폼의 수의용 개조 제품을 제공하고 있습니다. Olympus의 VISERA 시리즈와 Fujifilm의 ELUXEO 기반 수의용 시스템은 부품 제조 및 연구개발(R&D)에서 규모의 경제를 활용할 수 있어, 전문 수의용 공급업체가 동일한 수준의 투자로는 따라가기 어려운 비용 경쟁력을 확보하고 있습니다. HOYA Corporation은 Pentax Medical 사업부를 통해 상호 보완적인 입지를 차지하고 있습니다. 이 회사의 연성 내시경 제품군은 반려동물의 위장관 및 호흡기 진단에 활용되며, 유럽과 북미의 수의학 교육기관과 구축한 기존 관계의 혜택도 누리고 있습니다. Richard Wolf GmbH는 상위 5개 기업에 포함되며, 특히 전문 수술 환경에서 기구의 품질이 기준으로 평가되는 수의용 복강경, 방광경 및 관절경을 비롯한 경성 내시경 분야에서 강력한 입지를 보유하고 있습니다.

수의용 비디오 내시경 시장의 나머지 55%는 두 개의 기능별 계층에 걸쳐 더 많은 기업으로 분산되어 있습니다. STERIS plc(Endo-i / STERIS Animal Health 사업부를 통해), Biovision Veterinary Endoscopy, Dr. Fritz Endoscopes를 포함한 중견 전문기업은 제품 특화성, 수의 분야 전용 설계 및 신속한 서비스 대응력을 바탕으로 경쟁하고 있습니다. Firefly Global, VetOvation, MDS Incorporated를 포함한 신흥 도전자 기업은 휴대성, 접근 가능한 가격, 그리고 기술 친화적인 젊은 수의사들의 요구에 부합하는 디지털 업무 흐름 도구의 통합을 차별화 요소로 내세우고 있습니다.

2025년 4분기에 진행한 수의 진단 분야 전문가 패널에서 6명의 선임 경쟁정보 전문가와 논의한 결과, 공통된 평가에 의견이 모였습니다. 향후 5년간 주요 경쟁 영역은 주요 기업 간 격차가 좁혀지고 있는 광학 성능이 아니라 디지털 통합이 될 것이며, 구매 고객군 전반에서 PACS 연결성, 인공지능(AI) 업무 흐름 도구 및 원격 지원 역량이 핵심 차별화 요소로 부상할 것이라는 평가입니다.

단기적으로 시장 집중도는 대체로 안정적으로 유지될 전망이며, 대기업이 틈새 역량을 확보하기 위한 추가 인수를 추진하면서 점진적인 통합이 진행될 것으로 예상됩니다. KARL STORZ와 Asensus의 거래는 인수합병(M&A)의 선례를 마련했으며, 수의용 비디오 내시경 시장의 기술 체계가 계속 다변화되고 인공지능 기반 시스템의 프리미엄 부문이 상업적으로 성장하기 시작함에 따라 인공지능 영상 소프트웨어, 휴대형 내시경 기술 및 수의 분야 전용 소모품 공급업체를 대상으로 한 추가 거래가 이루어질 가능성이 높습니다.

수의용 비디오 내시경 시장 주요 기업

수의용 비디오 내시경 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

KARL STORZ SE & Co. KG는 1945년 독일 Tuttlingen에서 설립되었으며, 추정 시장 점유율 14%를 보유한 수의용 비디오 내시경 시장의 세계적 선도 기업입니다. 이 회사는 40개국 이상에서 9,400명의 직원을 운영하고 있으며, 사람과 동물 의료를 아우르는 13,000개 이상의 제품으로 구성된 제품 카탈로그를 보유하고 있습니다. 수의 분야 전용 제품 포트폴리오는 소동물 및 대동물의 해부학적 특성에 맞춘 연성 및 경성 비디오 내시경, 광원, 비디오 프로세서, 완전한 수술용 타워 시스템 구성으로 구성됩니다.

KARL STORZ Veterinary Endoscopy America는 North Carolina State University College of Veterinary Medicine과 같은 학술기관과 협력하여 실습형 위장관(GI) 내시경 및 복강경 수술 과정을 비롯한 지속 교육 프로그램을 적극적으로 운영하고 있습니다. 이러한 프로그램은 전문 수의사 커뮤니티 내에서 교육 인프라이자 브랜드 강화 전략으로 기능합니다. 2024년 8월 Asensus Surgical과 Luna 로봇 수술 플랫폼을 인수하면서 KARL STORZ의 경쟁력에 로봇공학 및 디지털 인텔리전스라는 요소가 추가되었으며, 현재 다른 수의학 내시경 공급업체는 이에 상응하는 역량을 보유하고 있지 않습니다.

Olympus Corporation은 광학 및 디지털 정밀 기술 분야의 글로벌 선도 기업으로, 인간 위장관학 플랫폼을 수의학용으로 개조한 제품을 통해 수의학 비디오 내시경 시장에 유연 내시경 설계, 프로세서 전자공학 및 이미징 화학 분야의 풍부한 전문성을 제공합니다. Olympus의 VISERA 시리즈 비디오 시스템은 북미와 유럽 전역의 수의과 교육병원 및 전문 진료센터에 도입되어 있습니다. 또한 2024년 FDA 510(k) 승인을 전면 획득한 EndoSound 내시경 초음파 시스템에 기여한 것은 광범위한 내시경 제품 포트폴리오 내에서 수의학 특화 혁신에 대한 회사의 관심이 확대되고 있음을 보여줍니다.

Fujifilm Holdings Corporation은 유연 비디오 스코프와 비디오 프로세서부터 PACS 소프트웨어 및 영상 관리 플랫폼에 이르기까지 수의학 비디오 내시경 시장의 전체 가치사슬에서 경쟁하고 있습니다. 여러 레이저 광 모드를 활용해 조직 대비와 혈관 가시성을 향상하는 ELUXEO 이미징 기술 플랫폼은 수의학 분야에 점진적으로 적용되어 왔습니다. 이는 소동물 위장관 시술에서 초기 점막 병변을 발견하는 것이 주요 임상 우선순위라는 점을 반영합니다.

HOYA Corporation (Pentax Medical)의 수의학 내시경 포트폴리오는 유연 위장관 및 호흡기 스코프를 중심으로 구성되어 있으며, 특히 해당 장비가 임상 교육 과정에 포함되어 있는 유럽과 북미의 교육병원 시장에서 강점을 보유하고 있습니다. 내구성이 높은 스코프 구조와 비용 효율적인 재처리 작업 흐름을 중시하는 회사의 전략은 스코프 수명과 가동 중단 시간 최소화가 운영상 중요한 대량 진료 일반병원 및 진단센터 환경에서 Pentax 시스템을 선호되는 선택지로 자리 잡게 했습니다.

Richard Wolf 는 독일 Knittlingen에 본사를 두고 있으며, 경성 수의학 내시경, 복강경, 방광경, 관절경 및 이경 분야에서 차별화된 입지를 확보하고 있습니다. Richard Wolf의 장비는 전문 외과의 사이에서 정밀성의 기준으로 인정받고 있습니다. 회사의 수의학 제품군은 인간 최소침습수술 분야의 핵심 전문성을 기반으로 하며, 개, 고양이 및 말의 해부학적 크기에 맞춰 스코프 직경, 작업 채널 형상 및 라이트 파이프 사양을 조정했습니다.

STERIS plc / Endo-i (STERIS Animal Health)는 Endo-i 브랜드를 통해 감염 예방 및 재처리 분야의 전문성을 수의학 비디오 내시경 시장에 적용하고 있습니다. 이는 수의학 진료 인증 체계에 따라 점점 더 엄격하게 검토되고 있는 내시경 멸균, 재처리 및 작업 흐름 관리 영역을 다룹니다. STERIS의 제품은 북미와 유럽의 대동물 및 말 진단센터에서 사용되며, 이러한 시설에서는 인증을 획득하기 위해 감염 관리 규정 준수가 필수적입니다.

Biovision Veterinary Endoscopy는 수의학 내시경에만 집중하는 전문 공급업체입니다. Biovision은 제품 특화성, 수의학 전용 설계 및 수의학 최종 사용자에 대한 신속한 직접 서비스 대응을 바탕으로 경쟁하고 있으며, 이는 수의학용으로 제품군을 개조한 종합 인간의학 공급업체와 차별화되는 요소입니다.

Firefly Global휴대형 HD 카메라 시스템은 완전한 타워형 설치가 비현실적이거나 비용 부담이 큰 이동형 및 농촌 수의 진료 현장에서 활용됩니다. 이 회사는 가격 접근성이 높은 제품 포지셔닝을 통해 비용과 휴대성이 주요 구매 기준인 수의용 비디오 내시경 시장의 저가 부문을 공략합니다.

VetOvation은 반려동물 외과 진료를 위한 복강경 최소침습수술(MIS) 도구와 교육에 주력하며, 핵심 반려동물 진료 환경에서 말 및 특수동물 의료 분야로 최소침습수술 도입을 확대해 온 실적을 보유하고 있습니다. 교육과 임상 훈련에 중점을 두는 전략은 기존 설치 기반에서 장비 활용도를 높이는 데 기여합니다.

Dr. Fritz Endoscopes는 수의용 내시경 부문을 대상으로 하는 독일의 전문 제조업체로, 수의학적 해부학적 요건에 맞게 설계·제조된 경성 및 연성 스코프 제품군을 보유하고 있으며 유럽의 학술기관 및 전문 진료 현장에서 사업을 전개하고 있습니다.

MDS Incorporated (MDS Vet)는 북미 수의 진단센터 부문을 대상으로 통합 영상 및 정보 관리 플랫폼을 제공하며, 여러 의료진과 여러 사업장으로 구성된 진료 환경의 업무 흐름 요건을 충족하는 PACS 연결 도구와 내시경 하드웨어를 결합합니다.

Eickemeyer Medizintechnik fur Tierarzte는 독일에 기반을 둔 수의 의료기술 전문업체로, 수술 기구, 내시경 및 영상 장비를 아우르는 제품군을 통해 유럽의 소동물 및 대동물 수의 진료기관에 서비스를 제공합니다.

IMV Imaging은 말 및 생산동물 시장을 위한 영상 솔루션에 집중하며 영국과 유럽 대륙에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 또한 대동물 진료 환경의 해부학적 요건과 업무 흐름에 맞춘 초음파 및 내시경 제품을 제공합니다. 미국, 독일, 호주의 수의 진료기관 구매 관리자 195명을 대상으로 당사가 2025년 상반기에 실시한 조사에 따르면, 44%가 지난 12개월 동안 전문업체 또는 신흥 브랜드의 내시경 시스템을 하나 이상 평가한 것으로 나타났습니다. 이는 2023년의 29%에서 상승한 수치로, 수의용 비디오 내시경 시장에서 구매 검토 대상이 기존 최상위 기업을 넘어 점차 확대되고 있음을 보여줍니다.

수의용 비디오 내시경 산업 뉴스

• 2026년 1월: MediCapture는 이동형 진료기관, 농촌 환경 및 특수동물 진료를 위해 설계된 휴대형 충전식 일체형 수의용 초음파 및 내시경 시스템 VUEES Mobility를 출시했습니다. 이 시스템은 실시간 Vision AI 기능을 제공합니다.
• 2025년 12월: MediCapture는 수의과 교육병원과 연구 대학을 위한 일체형 수의용 초음파 및 내시경 교육 시스템 VUEES University Edition을 출시했습니다. 이 시스템에는 객체 탐지와 이미지 분류를 위한 AI가 적용되었습니다.
• 2024년 8월: KARL STORZ SE & Co. KG는 약 9,345만 미국 달러에 Asensus Surgical, Inc. 인수를 완료했으며, Luna 로봇 수술 플랫폼과 컴퓨터 보조 영상 기술을 글로벌 내시경 제품 포트폴리오에 통합했습니다.
• 2024년 6월: KARL STORZ와 Asensus Surgical은 최종 합병 계약을 발표했습니다. 이에 따라 KARL STORZ는 Asensus의 발행 주식 전량을 주당 0.35 미국 달러에 인수하며, 이는 발표 전 거래 가격보다 52% 높은 수준입니다.
• 2024년: Olympus 방사형 프로브 파이버스코프를 기반으로 구축되고 대동물의 심장, 생식 및 위장관(GI) 진단을 위해 설계된 EndoSound의 수의용 내시경 초음파(EUS) 시스템이 FDA 510(k) 승인을 획득하고 임상 시장에 도입되었습니다.
• 2024년: WOAH는 『동물 질병의 전 세계 부담에 관한 과학·기술 리뷰』 제43권을 발간하여 반려동물 및 생산동물 개체군의 동물 보건 부담이 미치는 경제적 영향을 정량화하기 위한 종합적인 다부문 프레임워크를 제시했습니다.

시장 집중도 점수

수의용 비디오 내시경 시장은 집중도 기준에서 10점 만점에 6점을 기록하며, 상위권의 중고도 집중도를 나타냅니다. 상위 5개 기업이 전 세계 매출의 약 45%를 차지하고 선도 기업인 KARL STORZ가 14%의 시장 점유율을 확보하고 있는 반면, 나머지 55%는 12개가 넘는 전문 공급업체 및 지역 공급업체로 구성된 세분화된 시장에 분산되어 있습니다. 이에 따라 상위 3개 기업이 60% 이상의 점유율을 차지하는 시장에서 나타나는 고도 집중도 기준에는 미치지 못합니다.