수의용 내시경 시장 크기 및 공유 2026-2035

수의용 비디오 내시경 시장 규모

전 세계 수의용 비디오 내시경 시장은 2025년 기준으로 1억 3,880만 달러로 평가되었으며, 반려동물 및 생산 동물 의료 환경 전반에서 최소 침습 진단 및 수술 기기의 지속적인 자본 투자를 반영합니다. 글로벌 마켓 인사이트 Inc.의 최신 보고서에 따르면, 이 시장은 2026년부터 2035년까지 연Compound Annual Growth Rate(CAGR) 6.4%로 성장하여 2035년까지 2억 5,400만 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

이러한 성장 궤적의 바탕에는 두 가지 구조적 힘이 작용하고 있습니다. 첫째, 선진국을 중심으로 반려동물 소유가 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 미국 가구의 반려동물 보유율이 역대 최고치를 기록하고 있습니다. 둘째, 밀레니얼 및 Z세대가 점차 정교한 진단 검사를 허용하면서 최소 침습 프로토콜로의 전환이 가속화되고 있으며, 이로 인해 비디오 내시경이 전문 분야에 국한된 서비스에서 표준 치료 능력으로 자리잡고 있습니다. 더욱 전략적으로 중요한 점은 HD/4K 이미징과 AI 기반 진단 도구의 결합으로, 이는 점차 절차 수행의 기술적 진입 장벽을 낮추고, 보드 인증 전문의에서 일반 수의사로 사용자 기반을 확대하여 궁극적으로 설치된 장비당 총 시술량을 늘리고 있습니다.

높은 초기 비용 및 장비 유지보수

HD 및 4K 지원 고급 비디오 내시경 시스템(특히 AI 및 PACS 소프트웨어 통합 플랫폼)은 초기 구매 비용이 상당히 높으며, 완전한 수의학 구성의 경우 시스템당 일반적으로 15,000~50,000USD에 달합니다. 유지보수, 재처리 소모품, 주기적인 스코프 수리 비용이 recurring operating expense로 작용하여 소규모 진료소의 재정적 부담을 가중시킵니다. 이러한 비용 구조는 독립 단일 수의사 클리닉 및 소규모 그룹 진료소의 채택을 제한하며, 이는 여전히 전 세계 수의료 시설의 상당 부분을 차지합니다. 아시아 태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카 일부 지역과 같이 비용 민감도가 높은 지역에서는 장비 금융 옵션의 제한과 고급 내시경 시술에 대한 보험 환급의 불일치로 재정적 장벽이 더욱 커지고 있습니다.

숙련된 수의사 인력의 부족

영상 내시경 시스템의 효과적인 활용은 훈련된 운영자 부족과 장비 설치 증가에 비해 구조적으로 공급이 부족한 상황에 달려 있습니다. 미국 농무부는 2025년 미국 46개 주에 걸쳐 243개 지역의 수의사 부족 지역을 선언했는데, 이는 농촌뿐 아니라 도시 주변 및 emerging market까지 공급-수요 불균형이 확산되고 있음을 보여주는 역대 최대 규모입니다.^{[5]세계동물보건기구(WOAH), woah.org} 미국 노동통계국은 향후 10년간 매년 약 4,300개의 새로운 수의사 일자리 창출을 전망하고 있으나,^{[6]미국 농무부 동물위생검역청 – usda.gov} 이는 단기간에Existing gap을 메우기에는 역부족인 파이프라인입니다. 이러한 부족 현상은 특히 내시경 전용 공간, 훈련된 기술자, 지속 교육 자원이 제한된 일반 진료 환경에서 설치된 내시경 장비의 활용 저하로 이어지고 있습니다.

수의용 비디오 내시경 시장 동향

고급 영상 기술(HD/4K 및 AI 통합)의 채택

표준 화질에서 고화질(HD)과 4K 영상으로의 전환은 수의용 비디오 내시경 플랫폼 전반에서 진행 중인 가장 중대한 기술 업그레이드로 꼽힙니다. 시스템 수준에서 4K 지원 비디오 프로세서는 Full HD 시스템에 비해 4배의 픽셀 밀도를 제공하여 점막 조직, 혈관 패턴, 초기 병변을 이전까지는 병리학적 생검을 통해서만 확인할 수 있었던 수준의 해상도로 시각화할 수 있게 되었습니다.

고급 수의외과 병원에서 활용 중인 소노스케이프 4K MIS 수술 내시경 시스템은 이러한 변화를 대표합니다. 이 플랫폼은 3840×2160 해상도에 Spectral Focused Imaging(SFI)과 Versatile Intelligent Staining Technology(VIST) 모드를 통합하여 미세 혈관 구조의 대비를 높이고 장 폴립 및 점막 이상 징후의 조기 탐지를 지원합니다. 이러한 변화의 핵심은 해상도 자체보다는 AI 기반 이상 징후 감지 기술로, 운영자의 해석 부담을 줄여 일반 진료의가 더 넓은 범위의 사례에 대해 진단 수준의 내시경을 수행할 수 있게 되면서 설치된 장비의 활용 가능 범위가 확대되고, 복잡한 내시경을 전문가만 수행하던 기존 한계를 낮추고 있습니다.

AI 기반 이상 감지 기술은 파일럿 프로그램에서 임상 적용 단계로 진입하고 있으며, 기계 학습 모델이 주석이 달린 수의용 내시경 데이터셋을 기반으로 소화기 및 호흡기 검사 중 실시간으로 의심 부위를 플래그ging합니다.

AI 통합의 확산 시기는 2~4년 정도로 예상되는데, 이는 충분한 규모의 주석 처리된 수의용 데이터셋과 AI 기반 진단 지원 도구의 규제 절차 마련에 제약이 있기 때문입니다. 2026년 1분기 북미 및 서유럽 280개 수의 클리닉 원장들을 대상으로 실시한 설문조사에서 58%가 비용, 휴대성, 서비스 계약 조건보다 향후 24개월 이내 계획된 장비 업그레이드에 가장 큰 영향을 미치는 요인으로 이미지 품질 개선을 꼽았습니다. 이는 수의용 비디오 내시경 시장에서 이미지 성능이 구매 결정의 가장 중요한 기준으로 자리잡고 있음을 재확인하는 결과입니다.

휴대용 및 포인트 오브 케어 내시경 시스템으로의 전환

전통적인 수의용 비디오 내시경은 장비 투자 Justification을 위해 전용 시술실, 고정형 타워 인프라, 최소 처리량을 요구해 왔습니다. 그러나 휴대용 및 올인원 시스템의 등장으로 이러한 제약이 사라지면서 수의용 비디오 내시경 시장이 이동형 진료소, 농촌 클리닉, 야외 환경, 수의학 교육 기관 등으로 확산되고 있습니다.

MediCapture의 VUEES Mobility 시스템은 2026년 1월에 출시되어 야전 및 이동 수의 진료(희귀 동물 치료 및 농촌 가축 진료 포함)에 맞게 ruggedized Pelican 휴대용 케이스에 완전한 수술 영상 촬영, 비디오 녹화, 실시간 Vision AI 기능을 탑재했습니다. 같은 회사의 VUEES University Edition(2025년 12월 도입)은 수의학 교육 병원을 대상으로 초음파와 내시경이 통합된 올인원 교육 플랫폼을 제공하며, 이는 광범위한 실무자 층에서 절차 채택을 제약하는 교육 격차를 직접 해결합니다.

기본 경제 논리도 중요합니다. 휴대용 시스템(USD 8,000~USD 20,000)은 영상 내시경이 USD 40,000가 넘는 고정형 설치가 필요한 절차 volumes를 감당할 수 없는 병원에서도 접근 가능하도록 만들었습니다. 이러한 가격 기반 접근성 확대는 수의학 영상 내시경 전체 시장을 확대하는 동시에 고가의 전문 시스템과 중저가형 올인원 플랫폼 간의 계층화된 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. 이 영향은 단기~중기(1~3년)에 나타나며, 이미 휴대용 시스템이 상용화되어 북미와 서유럽의 이동 및 농촌 수의 진료소에서 조달 고려 중이며, 아시아 태평양 지역(농촌 수의 인프라 격차가 가장 큰 곳)에서도 점차 확산되고 있습니다.

동물 치료에서 최소 침습 절차 사용 증가

최소 침습 내시경 절차는 소화기, 호흡기, 비뇨생식기, 이비인후과 등 주요 카테고리 전반에서 점유율을 높이고 있습니다. 수의사 및 반려동물 보호자들은 회복 시간 단축, 합병증 위험 감소, 입원 기간 단축을 우선시하고 있습니다. 소화기/위장관 부문이 수의학 영상 내시경 시장의 33%를 차지하는 가장 성숙한 분야로, 상·하부 위장관 내시경이 만성 구토, 체중 감소, 염증성 장질환 의심 환자(개·고양이)에서 표준 진단 검사로 자리 잡았습니다. 비뇨생식기 부문은 연평균 6.8%의 성장률을 보이며, 소동물에서 요결석 관리용 최소 침습 접근법으로 방광경 및 요도경 검사가 증가하면서 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

peer-reviewed 수의학 문헌에 실린 획기적인 연구에 따르면, 고양이 요추 수술에서 경피적 내시경 미니 헤미라미넥토미의 기술적 실현 가능성이 확인되었습니다. 또한 술자의 경험이 쌓일수록 절차 시간이 현저히 단축되어, 개방 수술로만 가능했던 신경계 응용 분야까지 최소 침습 내시경이 확장되었습니다. 이는 수의학 영상 내시경 시장이 기존 위장관 및 비뇨기계 응용 분야를 넘어 새로운 절차 영역으로 확장되었음을 의미합니다. VetOvation에 따르면, 최소 침습 수술(MIS) 도입이 핵심 반려동물 진료소에서 말과 희귀 동물 의학으로 확산되고 있으며, 로봇 보조 시스템과 3D 프린팅 맞춤형 임플란트가 절차 능력의 다음 단계로 부상하고 있어 이 분야의 장기적 임상 트렌드를 보여줍니다.

수의학 영상 내시경 시장 분석

제품별

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장비

장비 부문은 수의학 영상 내시경 시장의 52.1%를 차지하며 연평균 6.3%의 성장률을 보이고 있습니다. 비디오 프로세서, 유연/경성 내시경, 광원, 모니터, 통합 타워 시스템 등을 포함합니다. 이 부문의 성장은 기술 업그레이드 주기에 의해 주도되고 있습니다. 기존 표준 화질 플랫폼에서 HD 및 4K 시스템으로의 전환이 전문 및 일반 진료소에서 체계적인 교체 수요를 창출하고 있으며, 수의 클리닉 네트워크의 기업 간 통합으로 자본 장비 의사 결정 주기가 단축되면서 그 효과가 더욱 강화되고 있습니다.

소노스케이프 4K MIS 수술 내시경 시스템과 KARL STORZ의 TELE PACK VET X 휴대용 올인원 유닛은 현재 제품 시장의 양극단을 대표합니다. 전자는 최대 이미지 충실도와 소프트웨어 통합을 요구하는 종합 수술 병원을 대상으로 하며, 후자는 일반 및 이동형 진료를 필요로 하는 병원들을 위해 컴팩트하고 비용 효율적인 배치를 제공합니다. 구성 수준에서 유연한 비디오 내시경이 장비 수익의 대부분을 차지하는데, 위장관, 호흡기, 비뇨생식계 응용 분야가 모두 유연한 스코프 구조를 필요로 하기 때문입니다. 반면 고정형 시스템은 해부학적으로 적합한 고정된 작업 각도가 필요한 복강경, 관절경, 이경술 절차에 사용됩니다.

데이터에 따르면 법인 소유의 수의과 병원 그룹이 평균 이상의 장비 투자를 주도하고 있으며, 그룹 구매 체제가 독립형 진료 환경보다 더 빠른 업그레이드 주기와 체계적인 노후 장비 교체를 가능하게 하고 있습니다.

소모품/액세서리

소모품 및 액세서리 부문은 28.5%의 점유율과 6.8%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 세 가지 제품 카테고리 중 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 이는 설치된 장비 기반과 병행하여 성장하며, 생검 겸자, 채취 바구니, 세포학적 브러시, 관류 카테터, 재처리용 화학 물질 등이 새로운 장비 구매와는 분리된 반복 수익을 창출합니다.

PACS 소프트웨어

수의 영상 내시경 시장에서 19.4%의 점유율과 6.1%의 CAGR을 기록하며 성장하고 있는 PACS 소프트웨어는 다수의 수의사와 병원 그룹이 중앙 집중식 영상 관리 인프라에 투자하면서 채택이 확산되고 있습니다. VUEES 시스템에 내장되거나 주요 장비 공급업체에서 독립형 모듈로 제공되는 DICOM 호환 수의과 PACS 플랫폼은 원격 이미지 검토, 케이스 보관, 그리고 의뢰 및 교육 병원 환경에서 표준화되고 있는 원격 의료 상담 워크플로를 지원합니다.

동물 유형별

소동물

소동물 부문이 65.1%의 점유율과 6.7%의 CAGR로 수의 영상 내시경 시장을 선도하고 있으며, 이는 반려동물 의학에서 주인의 참여와 고급 진단의 승인이 가장 높은 수준이라는 점과 연관되어 있습니다. 개와 고양이는 위장관, 호흡기, 비뇨생식계 내시경의 주요 대상 환자이며, 개의 위장 내시경(상부 위장관 내시경, 대장 내시경, 복합 절차)이 소동물 절차의 대부분을 차지합니다.

반려동물에서 흔한 만성 질환(염증성 장질환, 만성 장병증, 비루, 반복성 요로 감염 등)은 반복적인 진단 절차를 요구하며, 이는 전문 및 의뢰 병원에서 장비 활용률을 높이는 요인으로 작용합니다. 이 부문에 투입되는 특정 플랫폼으로는 개의 및 고양이 해부학에 최적화된 KARL STORZ의 유연한 비디오 위장 내시경과 올림푸스 코퍼레이션의 수의과용 VISERA 비디오 시스템이 있으며, 이 두 시스템은 북미와 유럽의 대학 교육 병원 및 법인 수의과 그룹에 설치되어 있습니다.^{[7]미국 노동통계국 (BLS)}

대동물

대동물 부문은 수의 영상 내시경 시장의 34.9%를 차지하며 6%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 이 부문은 말, 소 등 가축 응용 분야를 포함하며, 말 호흡기 내시경(상부기도, 기관, 세기관지 평가)이 가장 높은 볼륨을 차지합니다. 이는 말 산업의 경제적 특성에서 기인하는데, 조기 및 정확한 호흡기 진단이 상업적으로 필수적이기 때문입니다.

2024년 FDA 510(k) 인증을 받은 Olympus 방사형 프로브 fiberscope EndoSound 시스템을 기반으로 한 내시경 초음파의 말 진단 분야 채택은 전통적인 상기도 평가 beyond를 넘어 대형 동물 내시경술에서 절차적 정교화가 증가하고 있음을 보여줍니다. IMV Imaging과 Endo-i(STERIS Animal Health)는 말과 생산 동물 해부학에 맞춰 설계된 제품을 공급하는 전문 공급업체로, 표준 인간용 내시경 구성으로는 상당한 해부학적 적응이 필요한 분야입니다.

용도별

진단

진단 부문이 수의용 비디오 내시경 시장에서 72.8%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지하며, 연 6.3%의 연Compound Annual Growth Rate(CAGR)로 성장하고 있으며, 개방 수술 없이 위장관 병리, 호흡기 질환, 비뇨생식기 이상, ENT 상태를 확인하기 위한 광범위한 내시경 검사를 포괄합니다. 진단 내시경의 우위적 위치는 만성 구토 및 연하곤란(개 환자)에서부터 비루 및 코피(고양이 및 말 환자)에 이르기까지 다양한 주소로 내원하는 소동물 및 대동물 환자의 일차적 진단 수단으로서의 역할을 반영합니다.

임상 워크플로는 일반적으로 KARL STORZ의 유연한 비디오 위내시경 또는 후지필름의 ELUXEO 적응 수의용 스코프와 같은 플랫폼을 사용한 유연한 비디오 내시경으로 시작되며, 이 플랫폼들은 상부 위장관 평가에routine하게 활용되며 작업 채널을 통한 동시 생검 채취가 가능합니다. AI-assisted image review의 진단 플랫폼 통합은 이 부문에서 가장 중대한 발전으로, 실시간 점막 매핑 및 이상 징후 표시가 시술 시간을 단축하고 병변 탐지율을 향상시켜 결과적으로 임상의가 하루에 처리할 수 있는 진단 건수를 증가시킵니다.

수술

수의용 비디오 내시경 시장에서 27.2%의 점유율을 차지하며 연 6.8%의 더 빠른 CAGR을 기록하는 수술 부문은 복강경, 방광경, 흉강경, 관절경술을 포함한 비디오 유도 최소침습 시술을 다룹니다. 수술 내시경의 성장은 전문 진료소에서 시작되어 난소절제술, 위고정술, 간생검 등 일상적인 수술에 대한 비침습적 대안을 제공하기 위해 점점 더 많은 일반 수의 클리닉에서 복강경 기능을 도입하면서 진단 성장률을 앞지르고 있습니다.

리하르트 볼프 GmbH의 수의용 복강경 및 방광경용 강성 내시경 시스템과 VetOvation의 MIS 수술 키트는 수술 정밀성과 내구성 요구를 동시에 충족하는 플랫폼으로, 고처리량 임상 환경에서 활용됩니다. 수술 내시경 확장의 이차적 효과는 소모품 및 액세서리 수요 기여로 나타나며, 각 최소침습 수술은 진단 내시경보다 더 높은 트로카, 가스주입 튜브, 일회용 기구 팁 소모를 발생시켜 소모품 부문의 평균 이상의 CAGR을 더욱 견인합니다.

시술별

복부/위장관

복부/위장관 시술 카테고리는 수의용 비디오 내시경 시장에서 33%의 가장 큰 점유율을 차지하며, 연 6.6%의 CAGR로 성장하고 있으며, 소동물 및 대동물 종을 아우르는 상부 위장관 내시경, 대장내시경, 복강경을 포괄합니다. 만성 위장관 질환(염증성 장질환, 단백질 손실 장병증, 이물질 섭취 등)의 유병률이 높아 내시경 확인 및 생검이 필요한 경우가 많아 개와 고양이의 위장관 내시경이 이 카테고리 내 시술량의 대부분을 차지합니다.

생검 채널이 있는 유연한 비디오 위내시경(카를 슈토르츠(KARL STORZ) 및 올림푸스 수의학 제품 라인을 포함)은 이 용도에 가장 핵심적인 자본 장비입니다. 복부/위장관(GI) 시술의 지속적 성장 동인은 반려동물 소유주가 다단계 진단 검사(내시경, 단면 영상 촬영, 조직병리학)를 승인하는 데 대한 점증적 수용으로, 반려동물의 인간화 심화와 북미 및 서유럽의 애완동물 보험 보급률 상승이 반영됩니다.

호흡기

수의학 비디오 내시경 시장에서 25.2%를 차지하며 연평균 성장률(CAGR) 6.2%로 성장하는 호흡기 부문은 기관지경검사, 비경검사, 상부기도 평가 등을 반려동물,horse, 생산 동물 환자에게 적용합니다. horse의 상부기도 내시경은 작업 및 스포츠 horse의 성능 가치를 좌우하는 호흡기 적합성이 주요 결정요인인 만큼, 반복성 후두 신경병증이나 연 Soft palate 전위와 같은 질환의 조기 정확한 진단이 상업적으로 매우 중요합니다.

비뇨생식기

수의학 비디오 내시경 시장에서 20.4%를 차지하며 6.8% CAGR로 가장 빠르게 성장하는 비뇨생식기 부문은 개와 고양이 환자에서 요로결석증 및 하부 요로 질환의 높은 발병률로 인해 요관경검사와 요도경검사 volumes가 증가하면서 혜택을 받고 있습니다. 레이저 쇄석술을 통한 요로결석 파쇄 및 요도 스텐트 삽입술을 포함한 유연한 방광경술을 이용한 최소침습적 비뇨생식기 시술이 대형 동물병원의 많은 경우에서 개방 수술 접근법을 대체하고 있습니다.

이비인후과

시장의 15%를 차지하며 6% CAGR로 성장하는 이비인후과 카테고리는 이경검사, 비경검사, 인두경검사를 포함하며, Firefly Global 휴대용 이경과 리처드 울프 GmbH의 경성 이비인후과 스코프가 이 용도의 확립된 도구입니다.

기타 시술

나머지 6.5%의 시술 volume에는 흉강경검사, 관절경검사, 그리고 아직 초기 임상 도입 단계에 있는 새로운 신경계 내시경 적응증 등이 포함됩니다.

사용 용도별

수의병원 및 동물병원

수의병원 및 동물병원은 수의학 비디오 내시경 시장에서 60.1%를 차지하며 6.3% CAGR로 성장하는 주요 사용처로, 반려동물 및 대형 동물 종 모두에서 진단 및 수술 내시경 시술을 위한 1차 진료의 중심입니다. 이 카테고리 내 가장 주목할 만한 구조적 변화는 독립 동물병원의 기업 및 사모펀드 소유 클리닉 그룹으로의 통합입니다. 미국수의사협회(AVMA)에 따르면 미국 수의병원의 약 25~30%(전문 동물병원의 약 75%)가 현재 대기업 또는 사모펀드에 의해 소유되고 있습니다.

이러한 통합은 장비 투자 패턴을 크게 변화시켰습니다. 그룹 운영자들은 표준화된 영상 프로토콜을 도입하고 카를 슈토르츠(KARL STORZ) 및 올림푸스와 같은 주요 공급업체와 중앙 집중식 조달 계약을 체결하여 장비 갱신 주기를 가속화하고 프리미엄 HD/4K 플랫폼 및 통합 PACS 워크플로우로 자본 배분을 집중시키고 있습니다. 이 사용처 세그먼트에 속하는 대학 부속 동물병원은 고volume 진료소이자 기술 선도자로서, MediCapture의 VUEES University Edition 도입은 이 세그먼트의 임상 및 교육 인프라로서의 이중 역할을 보여줍니다.

수의 진단 센터

수의 진단 센터는 24.6%의 점유율과 6.9%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 최종 사용처로, 자체적으로 내장 장비를 구비하기에 자본이나 처리 능력이 부족한 일반 수의원에서 의뢰를 받아 내시경, 첨단 영상 진단, 병리 검사 등의 서비스를 제공하는 독립형 진단 영상 시설의 등장으로 그 성장이 가속화되고 있습니다. 이러한 모델은 북미와 유럽의 대도시 지역, 특히 의뢰 밀도가 높은 곳에서 특히 활발히 확산되고 있으며, 진단 센터의 단위 경제성이 개별 수의원 수준의 자본 투입보다 유리하다는 점도 한몫하고 있습니다. MDS Incorporated(MDS Vet)와 IMV Imaging은 다중 모달리티 진단 환경에 맞춰 설계된 통합 영상 및 정보 관리 플랫폼을 통해 이 최종 사용처 카테고리를 공략하고 있습니다.

기타 최종 사용처

연구 기관, 수의대, 군 및 정부 수의 서비스, 야생 동물 보호 프로그램을 포함하는 기타 최종 사용처 세그먼트는 15.4%의 시장 점유율(6% CAGR)을 차지하고 있습니다. 절대 규모는 작지만, 이 세그먼트는 exotic 동물이나 동물원 동물용 초협소 직경 유연한 내시경, 야생 동물 건강 모니터링 프로그램용 휴대형 장비 등 프리미엄 가격에 거래되는 특수 구성에 대한 수요를 창출하며, 이는 곧 제품 포트폴리오 전반에 걸친 혁신 투자로 이어지고 있습니다.

지역별 분석

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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북미 수의용 비디오 내시경 시장

북미는 40.8%의 매출 점유율로 시장을 주도하고 있으며, 이는 높은 1인당 수의 서비스 지출, 전문 및 기업형 의뢰 병원의 밀집된 네트워크, 그리고 첨단 진단 인프라 투자를 지원하는 규제 환경에 힘입은 결과입니다. 2025년 미국 수의 서비스 시장은 410억 달러에 달했으며, 이는 1,580억 달러 규모의 반려동물 산업에서 가장 큰 세그먼트로, 비디오 내시경을 포함한 고위험 진단 절차에 대한 지속적인 수요가 반영된 것입니다.

미국수의사회(AVMA)의 최신 자료에 따르면, 2025년 미국 가구 중 7,750만 가구가 반려동물을 키우고 있으며, 반려견 인구는 8,730만 마리에 달해, 일반 수의원과 전문 의뢰 시설 모두에서 내시경 진단에 대한 지속적이고 반복적인 수요를 창출하고 있습니다. 캐나다는 이차적이지만 성장하는 점유율을 차지하고 있으며, 특히 도시 중심지에서 기업형 수의 클리닉 네트워크가 표준화된 첨단 영상 진단 프로토콜을 도입하고 있습니다. 2025년 미국 농무부가 발표한 243개 지역(기록상 최고치)의 농촌 수의사 부족 지역 지정은 비도시 지역에서의 시장 침투를 제약하고 있지만, 도시 및 교외의 전문 병원 네트워크는 글로벌 평균을 웃도는 속도로 차세대 내시경 플랫폼에 투자하고 있어, 이 지역이 시장에서의 리더십을 유지하고 있습니다.

유럽 수의용 비디오 내시경 시장

유럽은 글로벌 수의용 비디오 내시경 산업 매출의 27.7%를 차지하며 6.3%의 CAGR로 성장하고 있으며, 독일, 영국, 프랑스가 금액 기준으로 가장 큰 국가 시장을 형성하고 있습니다. 독일은 KARL STORZ SE & Co. KG와 Richard Wolf GmbH의 본사 소재지이자 주요 수의용 장비 제조 기지인 동시에 높은 내시경 보급률을 자랑하는 시장으로, EU 규제 조화 프레임워크(EU Directive 2001/82/EC 및 EU 수의용 의약품 규정)의 혜택을 받고 있습니다.^{[8]유럽위원회 – 보건·식품안전총국, ec.europa.eu}

유럽 연합 및 영국 내 애완동물 고양이·개 수는 1억 마리 이상으로 추산되며(유럽 애완동물 식품 산업 연맹(FEDIAF) 자료), 이는 지속적인 수요를 이끌어Advanced veterinary diagnostics(고급 수의 진단 기술)에 대한 수요를 견인하고 유럽을 구조적으로 유의미한 성장 시장으로 자리매김하고 있습니다.^{[9]유럽 펫푸드 산업 연맹(FEDIAF), fediaf.org}

영국 왕립수의외과대학(RCVS)은 최소침습술에 대한 지속교육 요건을 점진적으로 강화해 왔으며, 이는 실무자들에게 내시경 장비 투자 또는 접근을 유도하는 구조적 동인을 창출하고 있습니다. IVC Evidensia와 Pets at Home 계열 클리닉을 포함한 기업형 수의 클리닉 체인 확장은 북미의 통합 동향과 맞물려 유럽 전역에서 자본 장비 투자 결정을 가속화하고 있습니다.

아시아태평양 수의 비디오 내시경 시장

아시아태평양 지역은 반려동물 인구 증가, 가처분소득 상승, 동물 건강 인프라에 대한 정부 투자에 힘입어 7%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 모든 지역 중 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 중국의 반려동물 시장은 급속히 확장되어 2025년 기준 국내 애완견·고양이 수가 1억 3천만 마리를 넘어섰으며, 도시 반려동물 소유 증가로 북미·유럽 시장에 필적하는 고급 수의 서비스에 대한 수요가 커지고 있습니다.

아시아태평양 수의 비디오 내시경 시장에서 보다 중대한 변화는 인도에서 일어나고 있습니다. FAO(UN식량농업기구) 자료에 따르면 인도의 가축 인구는 약 5억 3,600만 마리(세계 최대)로, 특히 말과 소의 번식·호흡기 진단을 위한 대동물 내시경 시장이 크게 성장할 기반을 마련하고 있습니다.^{[10]유엔식량농업기구(FAO), fao.org} 일본과 한국은 기술 선도형 위치에 있습니다. 일본 수의 장비 유통업체와 한국 대학병원들은 4K 및 AI 통합 내시경 플랫폼의 초기 adopter(도입자)이며, 양국은 점차 지역 수의 전문의학의 중심으로 자리잡고 있습니다.

H2 2025 본 조사 프로그램(중국·일본·인도·한국 38개 시설 대상)의 일환으로 해당 지역 수의 병원 네트워크의 공급망 리드들에게 인터뷰를 진행한 결과, 61%가 HD/4K 내시경 시스템 업그레이드를 적극 검토 중이며, 이미지 품질과 AI 호환성이 주요 선택 기준으로 꼽혔습니다.

수의 비디오 내시경 시장 점유율

수의 비디오 내시경 산업은 상위 5개사가 글로벌 매출의 약 45%를 차지할 정도로 고농도에서 중농도 구조를 보이고 있습니다. KARL STORZ SE & Co. KG는 14%의 시장 점유율(이 분야에서 단일 최대 점유율)을 차지하고 있으며, 인간·수의 의료용으로 1만 3천 개 이상의 제품 포트폴리오, 40개국 이상에 걸친 글로벌 직접 판매·서비스망, 2023 회계연도 기준 21억 7천만 유로의 연간 매출을 기록하고 있습니다.

이 회사의 경쟁력은 정밀한 독일산 광학·기계 공학, 수의대 및 전문 진료 센터 내 확고한 브랜드 인지도, 그리고 2024년 9,345만 달러에 Asensus Surgical을 인수한 로봇 수술 진출을 통해 비롯됩니다. Asensus의 Luna 수술 로봇 플랫폼과 컴퓨터 보조 시야 기술이 KARL STORZ의 기존 내시경 인프라에 통합되면서, 2026~2030년在此期间 AI 강화 수의 내시경 프리미엄 시장을 선점할 수 있는 기반을 마련했습니다.

올림푸스 주식회사와 후지필름 홀딩스 주식회사는 함께 시장의 두 번째 리더십 집단을 형성하며, 두 회사는 인체 위장 내시경 분야에서 우위를 점하고 이를 기반으로 수의용으로 적합한 검증된 플랫폼을 제공합니다. 올림푸스의 VISERA 시리즈와 후지필름의 ELUXEO 기반 수의용 시스템은 부품 제조 및 R&D에서 규모의 경제를 누리며, 수의전문 공급업체들이 동일한 투자 수준에서 따라잡기 어려운 경쟁력을 보유하고 있습니다. HOYA 주식회사의 펜탁스 메디컬 부문은 보완적 위치를 차지하며, 유연한 내시경 제품군이 진단용 위장 및 호흡기 질환에 사용되는 반려동물 의료에 활용되며 유럽과 북미의 수의학 교육기관과의 established relationships를 바탕으로 이점을 얻고 있습니다. 리처드 울프 GmbH는 경성 내시경 분야, 특히 수의용 복강경, 방광경, 관절경에서 강세를 보이며 전문 수술 환경에서 품질 벤치마크로 인정받고 있습니다.

수의용 비디오 내시경 시장의 나머지 55%는 두 기능적 계층으로 나뉜 광범위한 기업들에게 분배되어 있습니다. STERIS plc(엔도-아이/STERIS 동물 건강 부문), 바이오비전 수의 내시경, Dr. Fritz Endoscopes 등 중간급 전문업체들은 제품 특수성, 수의전문 설계, 서비스 대응성으로 경쟁합니다. Firefly Global, VetOvation, MDS Incorporated 등 emerging disruptors들은 휴대성, 가격 접근성, 디지털 워크플로우 도구 통합을 특징으로 하며 기술 지향적인 젊은 수의사들에게 어필합니다.

2025년 4분기 수의 진단 분야 전문가 패널에서 여섯 명의 시니어 경쟁 정보 전문가들과의 대화는 다음과 같은 공통된 평가를 도출했습니다. 향후 5년간 주요 경쟁의 무대는 광학 성능이 아니라 디지털 통합이 될 것이며, PACS 연결성, AI 워크플로우 도구, 원격 지원 기능이 구매 세그먼트별 주요 차별화 요인으로 부상할 것입니다.

시장은 당분간 대체로 안정세를 유지할 것으로 보이며, 대기업들이 틈새 역량 확보를 위한 bolt-on 인수를 추진하면서 점진적인 통합이 예상됩니다. KARL STORZ-Asensus 거래는 M&A 선례를 세웠으며, AI 영상 소프트웨어, 휴대용 내시경 기술, 수의전문 소모품 공급업체들을 겨냥한 추가 활동이 probable합니다. 이는 수의용 비디오 내시경 시장의 기술 스택이 계속 다양화됨에 따라, AI 기반 프리미엄 시스템의 상업적 확산이 본격화되면서 발생할 것입니다.

수의용 비디오 내시경 시장 기업

수의용 비디오 내시경 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

KARL STORZ SE & Co. KG 1945년 독일 투틀링겐에서 설립된 KARL STORZ는 수의용 비디오 내시경 시장에서 14%의 추정 시장 점유율로 전 세계적인 리더입니다. 40개 이상의 국가에 진출해 9,400명의 직원을 보유하며 인간 및 수의 의료용으로 13,000개 이상의 제품을 제공합니다. 수의전문 포트폴리오에는 유연 및 경성 비디오 내시경, 광원, 비디오 프로세서, 소형 및 대형 동물 해부학에 맞춤형 완전한 수술 타워 구성 등이 포함됩니다.

KARL STORZ 수의 내시경 아메리카는 노스캐롤라이나 주립대학교 수의대와 같은 학술기관과의 파트너십을 통해 실습 GI 내시경 및 복강경 코스를 포함한 지속 교육 프로그램을 운영하며, 이는 전문가 커뮤니티 내 교육 인프라와 브랜드 강화 전략을 동시에 수행합니다. 2024년 8월 Asensus Surgical과 루나 로봇 수술 플랫폼 인수는 KARL STORZ의 경쟁력에 로봇 및 디지털 지능 dimenson을 추가했으며, 이는 현재 다른 수의 내시경 공급업체들이 따라잡기 어려운 차별화 요소입니다.

올림푸스 주식회사

광학 및 디지털 정밀 기술 분야의 글로벌 리더인 Olympus는 유연한 내시경 디자인, 프로세서 전자공학, 이미징 화학 분야의 깊은 전문성을 바탕으로 수의용 비디오 내시경 시장에 인간 위장병학 플랫폼을 adapted(적용)한 버전을 통해 진출하고 있습니다. Olympus의 VISERA 시리즈 비디오 시스템은 북미와 유럽의 수의학 교육 병원 및 전원 센터에 배치되어 있으며, 2024년 FDA 510(k) 승인을 받은 EndoSound 내시경 초음파 시스템에 대한 기여는 보다 넓은 내시경 포트폴리오 내에서 수의학 전용 혁신에 대한 확 expanding(확장)된Commitment(약속)을 반영합니다.

후지필름 홀딩스 주식회사는 유연한 비디오 스코프와 비디오 프로세서부터 PACS 소프트웨어 및 이미지 관리 플랫폼에 이르기까지 수의용 비디오 내시경 시장 가치 사슬 전반에 걸쳐 경쟁하고 있습니다. 회사의 ELUXEO 이미징 기술 플랫폼은 다중 레이저 광 모드를 특징으로 하며, 조직 대조도 및 혈관 시각화를 향상시켜 소동물 위장관(GI) tract(관) 시술에서 초기 점막 병변 탐지가 주요 임상 우선순위인 수의학 응용 분야에 점진적으로 adapted(적용)되어 왔습니다.

호야 주식회사(펜탁스 메디컬)의 수의용 내시경 포트폴리오는 유연한 위장관(GI) 및 호흡기 스코프를 기반으로 하며, 특히 유럽과 북미의 수의학 교육 병원 시장에서 강세를 보이고 있습니다. 이곳에서는 펜탁스 기기가 임상 교육 커리큘럼에 내장되어 있습니다. 내시경의 내구성 있는 구조와 비용 효율적인 reprocessing(재처리) 워크플로우에 대한 회사의 강조는 수의학 일반 практи스 및 진단 센터에서 스코프 수명과 다운타임 최소화를 중시하는 환경에서 펜탁스 시스템을 선호하는 선택지로 만들었습니다.

리처드 울프는 독일 크니틀링겐에 본사를 두고 있으며, 강성 수의용 내시경(복강경, 방광경, 관절경, 이경)에서 독특한 위치를 차지하고 있습니다. 이곳에서는 전문 외과의사들 사이에서 정밀 벤치마크로 인정받는 기기를 제공합니다. 회사의 수의용 제품 라인은 인간 최소 침습 수술 분야의 핵심 전문성을 바탕으로 하며, 스코프 직경, 작업 채널 기하학, 광 파이프 사양을 개, 고양이, 말 환자의 해부학적 치수에 맞게 adapted(적용)하고 있습니다.

STERIS plc / 엔도-아이(STERIS Animal Health)는 Endo-i 브랜드를 통해 수의용 비디오 내시경 시장에 감염 예방 및 reprocessing(재처리) 전문성을 제공하며, 수의학 실무 인증 체계 하에서 점점 더 엄격히 관리되고 있는 멸균, 재처리 및 워크플로우 관리 차원에 주목합니다. 이 회사의 제품은 북미와 유럽의 대형 동물 및 말 진단 센터에서 사용되며, 이곳에서는 시설 인증을 위한 감염 관리 규정 준수가 필수입니다.

바이오비전 수의 내시경은 수의 내시경에만 특화된 공급업체로, 제품 특수성, 수의학 전용 디자인, 수의사 사용자 맞춤형 직접 서비스 대응을 경쟁력으로 삼고 있습니다. 이는 수의학 응용을 위해 제품 라인을 adapted(적용)한 인간 의료 공급업체들과 차별화되는 요소입니다.

파이어플라이 글로벌의 휴대용 HD 카메라 시스템은Full(완전한) 타워 설치가 비실용적이거나 비용 부담인 이동식 및 농촌 수의학 실무에 서비스를 제공합니다. 회사의 가격 접근성 있는 제품 포지셔닝은 비용과 휴대성 조합이 주요 구매 기준인 수의용 비디오 내시경 시장 하위 부문을 공략합니다.

벳오베이션은 반려동물 수술 실무에서 복강경 최소 침습 수술(MIS) 도구 및 교육에 집중하며, 반려동물 수술 환경에서 MIS 채택 확대를 말과 희귀 동물 의학으로까지 확장해 왔습니다. 임상 교육 및 훈련에 대한 강조는 설치된 기기 활용을 강화합니다.

닥터 프리츠 내시경

수의 내시경 부문을 위한 독일 전문 제조업체로, 수의학적 해부학적 요구에 맞게 설계·제조된 경성 및 연성 스코프 제품군을 보유하고 있으며, 유럽의 대학 및 전문 클리닉 환경에서 활동하고 있습니다.

MDS Incorporated (MDS Vet)은 북미 수의 진단 센터 부문을 대상으로 영상 통합 관리 플랫폼을 제공하며, 다중 클리닉 및 다중 사이트 환경의 워크플로우 요구에 맞는 내시경 하드웨어와 PACS 연결 도구를 결합한 솔루션을 제공합니다.

Eickemeyer Medizintechnik für Tierärzte는 독일 기반 수의학 의료기술 전문업체로, 수술 기구, 내시경, 영상 장비 등 제품군을 보유하고 있으며, 유럽 내 소동물 및 대동물 진료 분야의 수의 클리닉에 서비스를 제공합니다.

IMV Imaging은 영국 및 유럽 대륙을 중심으로 말과 생산 동물 시장을 대상으로 영상 솔루션을 제공하며, 대동물 진료 환경의 해부학적 및 워크플로우 요구에 맞춘 초음파 및 내시경 제품을 공급합니다. 2025년 상반기 미국, 독일, 호주 195개 수의 클리닉 구매 담당자를 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 44%가 지난 12개월 이내에 적어도 한 가지 전문 또는 신흥 브랜드의 내시경 시스템을 검토했으며, 이는 2023년 29%에서 증가한 수치로, 수의 영상 내시경 시장에서 구매 고려가 기존 상위-tier 브랜드를 넘어 점차 확산되고 있음을 보여줍니다.

수의 영상 내시경 산업 소식

• 2026년 1월: MediCapture가 VUEES Mobility를 출시했습니다. 휴대용·충전식 일체형 수의 초음파 및 내시경 시스템으로, 실시간 Vision AI 기능을 탑재해 이동형 클리닉, 농촌 환경, exotic 동물 케어에 최적화되었습니다.
• 2025년 12월: MediCapture가 VUEES University Edition을 도입했습니다. 수의학 교육 병원 및 연구 대학을 위한 일체형 수의 초음파 및 내시경 교육 시스템으로, AI 기반 객체 탐지 및 이미지 분류 기능을 포함합니다.
• 2024년 8월: KARL STORZ SE & Co. KG가 약 9,345만 USD에 Asensus Surgical, Inc.를 인수했습니다. Luna 로봇 수술 플랫폼과 컴퓨터 보조 시야 기술을 글로벌 내시경 포트폴리오에 통합했습니다.
• 2024년 6월: KARL STORZ와 Asensus Surgical이 최종 합병 계약을 체결했으며, KARL STORZ가 Asensus의 모든 주식을 주당 0.35USD에 인수하기로 했습니다(사전 공시 가격 대비 52% 프리미엄).
• 2024년: EndoSound의 수의용 내시경 초음파(EUS) 시스템이 Olympus radial probe fiberscope를 기반으로 대동물 심장, 생식, 위장관 진단을 위해 설계되었으며, FDA 510(k) 승인을 받아 임상 시장에 진출했습니다.
• 2024년: WOAH가 「동물 질병의 세계적 부담」제43권을 발간했습니다. 반려동물 및 생산 동물 인구를 대상으로 동물 건강 부담의 경제적 영향을 계량화하는 다부문 프레임워크를 제공합니다.

시장 집중도 점수

수의 영상 내시경 시장은 집중도 점수 6/10을 기록했습니다. 상위-tier에서 5개 기업이 약 45%의 글로벌 수익을 차지하고 있으며, 선두 기업인 KARL STORZ가 14%의 점유율을 보유하고 있습니다. 나머지 55%는 10여 개 이상의 전문 및 지역 공급업체에 분산되어 있어, 상위 3개 기업이 60% 이상의 점유율을 차지하는 시장의 특징인 고농축화 수준에 도달하지 못하고 있습니다.