Mercado estadounidense de nutrición clínica Tamaño y Compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado estadounidense de nutrición clínica

El mercado estadounidense de nutrición clínica se estimó en 14,7 mil millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 15,8 mil millones de USD en 2025 a 37,4 mil millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,1 %. El mercado está evolucionando rápidamente debido a varios factores, como el aumento de los casos de enfermedades crónicas, el crecimiento de la población de edad avanzada y el fuerte cambio hacia los servicios de atención sanitaria a domicilio.
 

Estos factores impulsaron la necesidad de un apoyo nutricional especializado para mejorar los resultados del tratamiento y la recuperación de los pacientes. El crecimiento de la población de edad avanzada, más susceptible a las carencias nutricionales debido a la disminución del apetito, los cambios fisiológicos y los problemas de salud persistentes, está aumentando la demanda de intervenciones nutricionales adaptadas. La nutrición clínica ha demostrado ser una herramienta valiosa para mejorar los resultados de salud, especialmente cuando la ingesta dietética tradicional no cubre las necesidades nutricionales. Esto ha provocado un cambio creciente hacia soluciones nutricionales personalizadas, que ofrecen un apoyo específico basado en los perfiles de salud individuales e impulsan significativamente el crecimiento del mercado.
 

La nutrición clínica es un área especializada centrada en la gestión del apoyo nutricional para pacientes que padecen enfermedades crónicas. Entre los principales actores del sector se encuentran Abbott (Abbott Nutrition), Nestle Health Science, Danone y Fresenius Kabi. Estas empresas se centran en desarrollar productos nutricionales específicos para cada enfermedad, planes de nutrición personalizados y soluciones de atención domiciliaria. Para mantener su posición en un sector competitivo, las empresas trabajan continuamente para ampliar su oferta de productos, reforzar sus capacidades de investigación y desarrollo y mantener sólidas redes de distribución.
 

El mercado aumentó considerablemente, de 12,9 mil millones de USD en 2021 a 14,3 mil millones de USD en 2023. La rápida evolución del mercado se atribuyó al aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas y a la mayor concienciación sobre la nutrición personalizada. La pandemia de COVID-19 puso de relieve la importancia de la salud inmunitaria y aceleró la concienciación sobre el apoyo nutricional. Además, las iniciativas gubernamentales destinadas a promover la seguridad nutricional y las innovaciones en productos específicos para cada enfermedad y de atención domiciliaria contribuyeron al crecimiento sostenido del mercado. Asimismo, la incidencia de los nacimientos prematuros y las necesidades nutricionales de los lactantes estimularon aún más la expansión del mercado.
 

Además, la integración de plataformas de salud digital y la expansión del comercio electrónico para la distribución de productos de nutrición clínica están mejorando el acceso y la comodidad, lo que facilita que los pacientes obtengan y gestionen sus terapias nutricionales.
 

El mercado estadounidense de nutrición clínica se clasifica en productos de nutrición clínica diseñados para satisfacer necesidades dietéticas específicas cuando la ingesta habitual de alimentos es inadecuada o inapropiada debido a enfermedades crónicas. Los productos de nutrición clínica comprenden nutrición infantil, nutrición enteral y nutrición parenteral. Desempeñan un papel fundamental en el apoyo a la recuperación de los pacientes y la mejora de los resultados clínicos.
 

Tendencias del mercado estadounidense de nutrición clínica

• El creciente cambio hacia una nutrición personalizada y específica para cada enfermedad, con el fin de abordar la necesidad de apoyo nutricional, impulsa la demanda del mercado.
   
• El aumento de la incidencia de enfermedades crónicas, como la diabetes, el cáncer y los trastornos gastrointestinales (GI), está impulsando cada vez más la demanda de terapias nutricionales personalizadas para favorecer la recuperación de los pacientes y mejorar los resultados clínicos. Según diversos estudios, la terapia nutricional clínica es un pilar fundamental del tratamiento de la diabetes. Por ejemplo, se recomienda especialmente a los pacientes con diabetes de tipo 2 la terapia nutricional médica (MNT), que consiste en un plan de alimentación personalizado con cereales integrales, proteínas magras, verduras sin carbohidratos y grasas saludables. Este enfoque dietético ayuda a mantener los niveles de glucosa en sangre, favorece el control del peso y reduce el riesgo de complicaciones, como las enfermedades cardiovasculares.
   
• Además, la integración de tecnologías de salud digital ha permitido desarrollar plataformas para registrar la ingesta alimentaria, supervisar los resultados de salud y ofrecer consultas virtuales, lo que mejora el acceso a la atención nutricional y la adherencia de los pacientes a los planes de tratamiento. Este cambio también está respaldado por una mayor concienciación de los consumidores sobre la salud preventiva y el bienestar, lo que está favoreciendo una mayor adopción de la nutrición clínica tanto entre pacientes ambulatorios como hospitalizados. En conjunto, estos factores reflejan una evolución más amplia de la atención sanitaria, que incorpora la nutrición como un elemento fundamental del tratamiento.
   
• A medida que continúan la innovación y el aumento de la concienciación, se prevé que el mercado experimente una expansión sostenida y significativa en los próximos años.
   

Análisis del mercado de nutrición clínica en EE. UU.

El mercado se valoró en 12,900 millones de USD en 2021. El tamaño del mercado alcanzó los 14,300 millones de USD en 2023, frente a los 13,600 millones de USD de 2022.
 

Por producto, el mercado se segmenta en nutrición infantil, nutrición enteral y nutrición parenteral. El segmento de nutrición infantil registró los mayores ingresos, por valor de 8,300 millones de USD, en 2024, debido al aumento de la demanda de apoyo nutricional especializado para recién nacidos y lactantes. Se prevé que el segmento supere los 21,600 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,3 % durante el período de previsión.
 

• La creciente demanda de nutrición infantil se atribuye principalmente a factores como la mayor concienciación de los progenitores sobre el papel crucial de una nutrición adecuada en los lactantes durante las primeras etapas del desarrollo, junto con el aumento de la prevalencia de problemas de salud como la intolerancia a la lactosa, las alergias y la prematuridad.
   
• Además, los avances en las fórmulas infantiles enriquecidas con probióticos, ácido docosahexaenoico (DHA) y otros nutrientes esenciales han ganado una notable aceptación en el mercado.
   
• Asimismo, las crecientes iniciativas del Gobierno de EE. UU. destinadas a promover la salud infantil y la disponibilidad de una amplia gama de productos innovadores de nutrición infantil, tanto en establecimientos minoristas como sanitarios, refuerzan aún más el crecimiento del segmento. En conjunto, estos factores consolidan el predominio de la nutrición infantil y reflejan una demanda sólida y sostenida en el mercado mundial de nutrición clínica.
   
• Por otro lado, se prevé que la nutrición enteral registre una tasa de crecimiento del 9,9 %, impulsada por su eficacia para suministrar nutrientes vitales directamente al tracto gastrointestinal, lo que resulta especialmente valioso para pacientes con enfermedades crónicas, cáncer o trastornos neurológicos. Además, el aumento de las hospitalizaciones y la preferencia por la alimentación enteral a domicilio están acelerando aún más la expansión del mercado.
   

Según el consumidor, el mercado estadounidense de nutrición clínica se segmenta en los segmentos pediátrico y adulto. El segmento pediátrico registró la mayor cuota de mercado, del 59,7 %, en 2024, debido a la creciente atención prestada a la salud y la nutrición infantil.
 

• El aumento de los casos de nacimientos prematuros, afecciones congénitas y malnutrición pediátrica ha disparado la demanda de productos especializados de nutrición infantil.
   
• Además, los progenitores son cada vez más conscientes del papel de la nutrición temprana en el desarrollo del sistema inmunitario, el crecimiento y el funcionamiento cognitivo de sus hijos, lo que impulsa la adopción de la nutrición clínica.
   
• Asimismo, el refuerzo de las iniciativas gubernamentales y de los programas hospitalarios destinados a mejorar la atención pediátrica impulsa aún más el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en septiembre de 2023, el Consejo Nacional de Nutrición de Filipinas puso en marcha el Plan de Acción Filipino para la Nutrición (PPAN) 2023-2028. Esta estrategia, con un plan de seis años, tenía como objetivo reducir la obesidad infantil y la carga de la malnutrición. Estas iniciativas gubernamentales fomentan la innovación en productos de nutrición clínica personalizados para abordar la creciente carga de enfermedades pediátricas e impulsan la inversión en investigación, lo que amplía las oportunidades de mercado.
   
• Además, las innovaciones continuas en formulaciones pediátricas, como las opciones sin alérgenos, de origen vegetal y de fácil digestión, siguen reforzando el comportamiento del mercado.
   
• Por otro lado, se prevé que el segmento adulto crezca a un ritmo significativo debido al aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas entre los adultos. El envejecimiento de la población, con una elevada exposición a enfermedades crónicas, previsiblemente impulsará la adopción de suplementos nutricionales. A ello se suma el cambio creciente hacia la atención sanitaria domiciliaria, factores clave que impulsan la demanda en este segmento.
   

Por aplicación, el mercado estadounidense de nutrición clínica se segmenta en malnutrición, nutrición oncológica, trastornos metabólicos, enfermedades neurológicas, trastornos gastrointestinales y otras aplicaciones. El segmento de los trastornos metabólicos registró la mayor cuota de mercado en 2024 y se prevé que alcance los 12,000 millones de USD en 2034, debido a la mayor prevalencia de afecciones metabólicas, como la diabetes, la obesidad y las enfermedades hereditarias, que probablemente incrementará la necesidad de apoyo nutricional y contribuirá a la expansión del mercado.
 

• La creciente prevalencia de trastornos metabólicos, como la diabetes, la obesidad y las afecciones metabólicas hereditarias, hace necesarias estrategias dietéticas personalizadas. Dado que las dietas convencionales suelen ser insuficientes, los planes de nutrición personalizados basados en la genética, la microbiota intestinal y el estilo de vida ayudan a controlar los síntomas, prevenir complicaciones y mejorar los resultados.
   
• La nutrición clínica constituye un pilar fundamental para proporcionar apoyo nutricional, mantener los niveles de glucosa en sangre, contribuir al control del peso y aportar nutrientes esenciales a las personas con alteraciones metabólicas, lo que la convierte en una opción preferente para el tratamiento.
   
• Por ejemplo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron de que, en 2021, aproximadamente 38,4 millones de personas vivían con diabetes en EE. UU. De ellas, alrededor de 29,7 millones eran casos diagnosticados. Estas estadísticas pusieron de relieve la necesidad de soluciones eficaces para el control de la diabetes, centradas en el control de la dieta y la nutrición especializada.
   
• Asimismo, el aumento del gasto sanitario y la creciente concienciación sobre la atención preventiva y el tratamiento de las enfermedades a largo plazo contribuyen al predominio del segmento de los trastornos metabólicos y ponen de relieve la necesidad de la nutrición clínica.
   
• Además, se prevé que los trastornos gastrointestinales crezcan a un ritmo significativo del 10,6 % en los próximos años. Este crecimiento previsto se debe al aumento de la incidencia de afecciones relacionadas con el tracto gastrointestinal, como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y el síndrome del intestino irritable (SII). Se espera que este aumento de casos dispare la demanda de terapias nutricionales de fácil digestión, respaldadas por una mayor concienciación, lo que impulsará la expansión de este segmento.
   

Según la forma farmacéutica, el mercado estadounidense de nutrición clínica se segmenta en productos en polvo, líquidos y sólidos. El segmento de líquidos registró la mayor cuota de mercado, del 48,7%, en 2024 y se prevé que crezca a una tasa estable del 9,8% durante el período de análisis.
 

• Las formulaciones líquidas ganaron popularidad en el mercado debido a su facilidad de consumo, rápida absorción, la demanda de atención sanitaria domiciliaria y su adaptabilidad a una amplia población de pacientes, lo que las convierte en una opción preferente.
   
• Además, su uso generalizado y sus aplicaciones versátiles en terapias de nutrición enteral y oral favorecen su amplia aceptación.
   
• Asimismo, las innovaciones en formulaciones líquidas, como las formulaciones listas para consumir y las variantes con sabor, han mejorado aún más el cumplimiento terapéutico de los pacientes, contribuyendo al sólido desempeño de mercado de este segmento.
   
• Por otro lado, se prevé que el segmento de formulaciones sólidas registre un crecimiento significativo debido a su conveniencia, mayor vida útil y facilidad de almacenamiento y transporte. Es probable que el aumento de la preferencia de los consumidores por comprimidos, cápsulas y gránulos, especialmente entre pacientes ambulatorios y en entornos de atención domiciliaria, junto con los avances en la tecnología de formulación, impulse la demanda de formulaciones sólidas en los próximos años.
   

Según el canal de distribución, el mercado estadounidense de nutrición clínica se segmenta en canales offline y canales online. El segmento de canales offline registró los mayores ingresos, de 12,400 millones de USD, en 2024 debido a la sólida presencia de estos canales en las farmacias hospitalarias y las instituciones sanitarias.
 

• El segmento de canales offline se subdivide a su vez en farmacias hospitalarias, farmacias minoristas y otros canales offline.
   
• Los profesionales sanitarios suelen recomendar y dispensar productos de nutrición clínica a través de farmacias hospitalarias o clínicas, lo que garantiza confianza y fiabilidad en la compra.
   
• Además, los pacientes en tratamiento suelen preferir las consultas presenciales y el acceso a los productos desde centros médicos consolidados.
   
• El segmento offline se beneficia asimismo del asesoramiento especializado, la disponibilidad inmediata de los productos y la comodidad que ofrecen a los pacientes los canales de compra tradicionales, lo que refuerza su dominio del mercado.
   
• Por otro lado, se prevé que los canales online registren un crecimiento significativo debido al aumento de la preferencia de los consumidores por la comodidad, la entrega a domicilio y una mayor disponibilidad de productos. La mayor penetración de Internet, la adopción de la telemedicina y las plataformas de comercio electrónico que ofrecen productos de nutrición clínica están impulsando las ventas digitales, especialmente entre las poblaciones familiarizadas con la tecnología y dependientes de la atención domiciliaria, lo que favorece aún más su crecimiento.
   

Cuota del mercado estadounidense de nutrición clínica

Las principales empresas, como Abbott (Abbott Nutrition), Nestle Health Science y Danone, concentran aproximadamente el 57% de la cuota de mercado. Estas empresas consolidan su liderazgo mediante una amplia cartera de productos, sólidas capacidades de investigación y desarrollo, alianzas estratégicas y una red de distribución global. Las empresas están aprovechando productos avanzados de nutrición clínica, con especial atención a las innovaciones en formulaciones específicas para enfermedades, nutrición personalizada y soluciones de atención domiciliaria, para mantener su liderazgo en el panorama competitivo.
 

Las empresas de tamaño medio, como Baxter, Mead Johnson (Reckitt Benckiser) y Perrigo, contribuyen significativamente al ofrecer productos de valor añadido y productos especializados, especialmente en los ámbitos de la nutrición pediátrica y parenteral. Mientras tanto, empresas como B. Braun, Grifols y Hormel Foods están ampliando su presencia mediante alianzas estratégicas y la diversificación de productos. Por tanto, el panorama competitivo continúa evolucionando, impulsado por la innovación constante, unos estándares regulatorios estrictos y los esfuerzos de las principales empresas por satisfacer las necesidades cambiantes de los pacientes en todo tipo de entornos asistenciales.
 

Empresas del mercado estadounidense de nutrición clínica

Algunos de los principales actores que operan en el sector de la nutrición clínica en EE. UU. son:

• Abbott (Abbott Nutrition)
• Aculife Healthcare
• B Braun
• BASF
• Baxter
• Danone
• Fresenius Kabi
• Grifols
• Hero Nutritionals
• Hormel Foods
• Mead Johnson (Reckitt Benckiser)
• Meiji Holdings
• Nestle Health Science
• Perrigo
   
• Abbott

Abbott ofrece una sólida cartera que incluye productos de nutrición pediátrica y para adultos, como Ensure y Pedialyte, respaldados por una amplia investigación clínica. La fortaleza del negocio de nutrición de la empresa reside en la nutrición pediátrica y para adultos, con un firme enfoque en el apoyo a pacientes con enfermedades crónicas. La innovación de Abbott en nutrición personalizada y su alcance mundial refuerzan su posición en el mercado estadounidense de nutrición clínica.
 

• Nestle Health Science

Nestle Health Science está especializada en nutrición específica para enfermedades, incluidos los trastornos metabólicos y el apoyo a pacientes con cáncer. Sus alianzas estratégicas con partes interesadas líderes, mediante adquisiciones y colaboraciones, junto con la integración de plataformas digitales, han mejorado su oferta para proporcionar una atención optimizada. El enfoque de la empresa en la sostenibilidad y la innovación, así como su amplia cartera de productos, la sitúa entre los líderes del cambiante panorama de la nutrición clínica en EE. UU.
 

• Danone

La división Nutricia de Danone está especializada en nutrición enteral para lactantes, personas de edad avanzada y pacientes con enfermedades crónicas en EE. UU. La empresa se centra en formulaciones de origen vegetal y sin alérgenos, respaldadas por una sólida evidencia clínica. Además, la inversión de Danone en nutrición médica y en iniciativas de sostenibilidad en EE. UU. refuerza su ventaja competitiva en soluciones dietéticas terapéuticas.
 

• Fresenius Kabi

Fresenius Kabi destaca por su experiencia en nutrición parenteral y terapias de infusión. Ofrece soluciones integrales para entornos hospitalarios y de atención domiciliaria. Su enfoque en la seguridad y la innovación, junto con sus capacidades de fabricación a escala mundial, la convierten en un actor clave del sector de la nutrición clínica en EE. UU.
 

Noticias del sector de la nutrición clínica en EE. UU.:

• En junio de 2024, Nestle Health Science lanzó www.glp-1nutrition.com, una plataforma que responde a las necesidades de los consumidores en materia de soluciones nutricionales para procesos de pérdida de peso, especialmente de quienes utilizan tratamientos con GLP-1. Esta medida estratégica refuerza la posición de Nestle's en el mercado, al aprovechar la creciente demanda de soluciones para la pérdida y el control del peso centradas principalmente en la salud de la mujer.
   
• En mayo de 2024, Baxter recibió la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) para Clinolipid (emulsión lipídica inyectable), utilizada en pacientes pediátricos, incluidos neonatos prematuros y nacidos a término. Clinolipid es una emulsión lipídica de aceites combinados esencial para proporcionar ácidos grasos y calorías disponible en EE. UU. Se utiliza en nutrición parenteral cuando la nutrición oral o enteral es inadecuada o está contraindicada. Esta aprobación tiene como objetivo ofrecer un apoyo nutricional ampliado a neonatos o pacientes pediátricos con una respuesta inadecuada a la nutrición oral y enteral, mejorando los resultados clínicos.
   
• En marzo de 2022, Fresenius Kabi recibió la aprobación de la FDA estadounidense para su producto SMOFlipid, una emulsión lipídica inyectable (ILE), con una indicación ampliada para pacientes pediátricos en EE. UU. La emulsión lipídica inyectable SMOFlipid es una emulsión lipídica de cuatro aceites utilizada para la nutrición parenteral. Esta aprobación marcó un avance significativo en la nutrición clínica para pacientes pediátricos.
   

El informe de investigación sobre el mercado estadounidense de nutrición clínica ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos, expresados en millones de USD, de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por producto

• Nutrición para lactantes
  • A base de leche
  • A base de soja
  • Fórmula ecológica
  • Otras fórmulas para lactantes
• Nutrición enteral
  • Composición estándar
  • Composición específica para enfermedades
  • Fórmulas elementales
  • Otras formas de nutrición enteral
• Nutrición parenteral
  • Aminoácidos
  • Grasas
  • Carbohidratos
  • Vitaminas y minerales
  • Otras formas de nutrición parenteral

Mercado por consumidor

• Pediátrico
• Adulto

Mercado por aplicación

• Desnutrición
• Nutrición oncológica
• Trastornos metabólicos
• Enfermedades neurológicas
• Trastornos gastrointestinales
• Otras aplicaciones

Mercado por forma farmacéutica

• Polvo
• Líquido
• Sólido

Mercado por canal de distribución

• Canales no digitales
  • Farmacias hospitalarias
  • Farmacias minoristas
  • Otros canales no digitales
• Canales en línea