Mercato statunitense della nutrizione clinica Dimensioni e quota 2025 – 2034

Dimensione del mercato statunitense della nutrizione clinica

Il mercato statunitense della nutrizione clinica era stimato a 14,7 miliardi di dollari USA nel 2024. Si prevede che il mercato cresca da 15,8 miliardi di dollari USA nel 2025 a 37,4 miliardi di dollari USA nel 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10,1%. Il mercato è in rapida evoluzione a causa di diversi fattori, tra cui l'aumento dei casi di malattie croniche, la crescita della popolazione anziana e il forte orientamento verso i servizi di assistenza sanitaria domiciliare.
 

Questi fattori hanno reso necessario un supporto nutrizionale specializzato per migliorare gli esiti dei trattamenti e favorire il recupero dei pazienti. La crescita della popolazione anziana, più soggetta a carenze nutrizionali a causa della riduzione dell'appetito, dei cambiamenti fisiologici e dei problemi di salute persistenti, sta aumentando la domanda di interventi nutrizionali personalizzati. Poiché la nutrizione clinica si è dimostrata uno strumento prezioso per migliorare gli esiti di salute, in particolare quando l'alimentazione tradizionale non soddisfa il fabbisogno nutrizionale, si è affermato un crescente orientamento verso soluzioni nutrizionali personalizzate. Tali soluzioni offrono un supporto mirato sulla base dei profili di salute individuali, sostenendo in modo significativo la crescita del mercato.
 

La nutrizione clinica è un ambito specializzato incentrato sulla gestione del supporto nutrizionale per i pazienti affetti da malattie croniche. I principali operatori del settore includono Abbott (Abbott Nutrition), Nestle Health Science, Danone e Fresenius Kabi. Queste aziende si concentrano sullo sviluppo di prodotti nutrizionali specifici per le malattie, di piani nutrizionali personalizzati e di soluzioni per l'assistenza domiciliare. Per mantenere la propria posizione in un settore competitivo, le aziende si impegnano costantemente ad ampliare la propria offerta di prodotti, a potenziare le capacità di ricerca e sviluppo e a mantenere solide reti di distribuzione.
 

Il mercato è cresciuto in modo significativo, passando da 12,9 miliardi di dollari USA nel 2021 a 14,3 miliardi di dollari USA nel 2023. La rapida evoluzione del mercato è stata attribuita alla crescente prevalenza delle malattie croniche e alla maggiore consapevolezza riguardo alla nutrizione personalizzata. La pandemia di COVID-19 ha sottolineato l'importanza della salute immunitaria, accelerando la consapevolezza del ruolo del supporto nutrizionale. Inoltre, le iniziative governative volte a promuovere la sicurezza nutrizionale e le innovazioni nei prodotti specifici per le malattie e per l'assistenza domiciliare hanno contribuito alla crescita sostenibile del mercato. Anche l'incidenza delle nascite premature e le esigenze nutrizionali dei neonati hanno ulteriormente stimolato l'espansione del mercato.
 

Inoltre, l'integrazione delle piattaforme di sanità digitale e l'espansione dell'e-commerce per la distribuzione di prodotti di nutrizione clinica stanno migliorando l'accesso e la praticità, facilitando l'acquisizione e la gestione delle terapie nutrizionali da parte dei pazienti.
 

Il mercato statunitense della nutrizione clinica comprende prodotti di nutrizione clinica progettati per soddisfare esigenze dietetiche specifiche quando l'assunzione di alimenti tradizionali è inadeguata o non appropriata a causa di malattie croniche. I prodotti di nutrizione clinica comprendono la nutrizione infantile, la nutrizione enterale e la nutrizione parenterale. Svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere il recupero dei pazienti e nel migliorare gli esiti clinici.
 

Tendenze del mercato statunitense della nutrizione clinica

• Il crescente orientamento verso una nutrizione personalizzata e specifica per le malattie, volto a rispondere alla necessità di supporto nutrizionale, alimenta la domanda del mercato.
   
• L'incidenza crescente di malattie croniche come diabete, cancro e disturbi gastrointestinali (GI) sta stimolando sempre più la domanda di terapie nutrizionali personalizzate, volte a favorire il recupero dei pazienti e a migliorare gli esiti clinici. Come riportato dagli studi, la terapia nutrizionale clinica rappresenta un elemento fondamentale nella gestione del diabete. Ad esempio, ai pazienti affetti da diabete di tipo 2 è fortemente raccomandata la terapia nutrizionale medica (MNT), che prevede un piano alimentare personalizzato comprendente cereali integrali, proteine magre, verdure non amidacee e grassi sani. Questo approccio alimentare contribuisce a mantenere sotto controllo i livelli di glucosio nel sangue, favorisce la gestione del peso e riduce il rischio di complicanze come le malattie cardiovascolari.
   
• Inoltre, l'integrazione delle tecnologie digitali per la salute ha consentito alle piattaforme di monitorare l'assunzione alimentare e gli esiti clinici, nonché di offrire consulenze virtuali, migliorando l'accessibilità all'assistenza nutrizionale e l'aderenza dei pazienti ai piani di trattamento. Questo cambiamento è ulteriormente sostenuto dalla crescente consapevolezza dei consumatori in merito alla salute preventiva e al benessere, che sta portando a una maggiore adozione della nutrizione clinica per i pazienti ambulatoriali e ricoverati. Nel complesso, questi fattori riflettono un'evoluzione più ampia dell'assistenza sanitaria, che riconosce la nutrizione come elemento fondamentale del trattamento.
   
• Con la prosecuzione dell'innovazione e la crescente consapevolezza, nei prossimi anni il mercato è destinato a una significativa e sostenuta espansione.
   

Analisi del mercato della nutrizione clinica negli Stati Uniti

Nel 2021 il mercato era valutato a 12,9 miliardi di dollari USA. La dimensione del mercato ha raggiunto 14,3 miliardi di dollari USA nel 2023, rispetto ai 13,6 miliardi di dollari USA del 2022.
 

In base al prodotto, il mercato è segmentato in nutrizione infantile, nutrizione enterale e nutrizione parenterale. Nel 2024 il segmento della nutrizione infantile ha rappresentato la quota maggiore dei ricavi, pari a 8,3 miliardi di dollari USA, grazie alla crescente domanda di supporto nutrizionale specializzato per neonati e bambini. Si prevede che entro il 2034 il segmento superi i 21,6 miliardi di dollari USA, con una crescita a un tasso annuo composto (CAGR) del 10,3% durante il periodo di previsione.
 

• La crescente domanda di nutrizione infantile è principalmente attribuibile a fattori quali la maggiore consapevolezza dei genitori riguardo al ruolo cruciale di un'alimentazione adeguata per lo sviluppo precoce dei neonati, nonché alla crescente prevalenza di problemi di salute come intolleranze al lattosio, allergie e prematurità.
   
• Inoltre, i progressi nella formulazione degli alimenti per lattanti, arricchiti con probiotici, acido docosaesaenoico (DHA) e altri nutrienti essenziali, hanno acquisito una notevole diffusione nel mercato.
   
• In aggiunta, le crescenti iniziative del governo statunitense volte a promuovere la salute infantile e la disponibilità di un'ampia gamma di prodotti innovativi per la nutrizione infantile sia nei punti vendita al dettaglio sia nelle strutture sanitarie sostengono ulteriormente la crescita del segmento. Nel complesso, questi fattori rafforzano la posizione dominante della nutrizione infantile, riflettendo una domanda forte e stabile nel mercato globale della nutrizione clinica.
   
• D'altra parte, si prevede che la nutrizione enterale registri un tasso di crescita del 9,9%, sostenuto dalla sua efficacia nel fornire nutrienti essenziali direttamente al tratto gastrointestinale, aspetto particolarmente importante per i pazienti affetti da patologie croniche, cancro o disturbi neurologici. Inoltre, l'aumento dei ricoveri ospedalieri e la preferenza per la nutrizione enterale domiciliare stanno accelerando ulteriormente l'espansione del mercato.
   

In base al consumatore, il mercato statunitense della nutrizione clinica è segmentato in prodotti pediatrici e per adulti. Il segmento pediatrico ha rappresentato la quota di mercato più elevata, pari al 59,7% nel 2024, grazie alla crescente attenzione alla salute e alla nutrizione infantile.
 

• L'aumento dei casi di nascite premature, condizioni congenite e malnutrizione pediatrica ha fatto crescere la domanda di prodotti specializzati per la nutrizione infantile.
   
• Inoltre, i genitori sono sempre più consapevoli del ruolo della nutrizione nelle prime fasi della vita nel sostenere lo sviluppo immunitario, la crescita e le funzioni cognitive dei figli, favorendo l'adozione della nutrizione clinica.
   
• In aggiunta, il rafforzamento delle iniziative governative e dei programmi ospedalieri volti a migliorare l'assistenza pediatrica sostiene ulteriormente la crescita del mercato. Ad esempio, nel settembre 2023, il National Nutrition Council delle Filippine ha avviato il Philippine Plan of Action for Nutrition (PPAN) 2023-2028. Questa strategia, articolata in un piano di sei anni, mirava a ridurre l'obesità infantile e il peso della malnutrizione. Tali iniziative governative favoriscono l'innovazione nei prodotti per la nutrizione clinica personalizzati per affrontare il crescente carico di malattie pediatriche e stimolano gli investimenti nella ricerca, ampliando le opportunità di mercato.
   
• Inoltre, le innovazioni in corso nelle formulazioni pediatriche, come le opzioni prive di allergeni, a base vegetale e facilmente digeribili, continuano a rafforzare le performance del segmento sul mercato.
   
• Il segmento per adulti, inoltre, è destinato a crescere a un tasso significativo a causa della crescente prevalenza delle patologie croniche tra gli adulti. L'invecchiamento della popolazione, caratterizzata da un'elevata esposizione alle patologie croniche, dovrebbe favorire il ricorso al supporto nutrizionale; insieme al crescente orientamento verso l'assistenza sanitaria domiciliare, questo rappresenta un fattore chiave alla base della domanda in tale segmento.
   

In base all'applicazione, il mercato statunitense della nutrizione clinica è segmentato in malnutrizione, nutrizione oncologica, disturbi metabolici, malattie neurologiche, disturbi gastrointestinali e altre applicazioni. Il segmento dei disturbi metabolici ha rappresentato la quota di mercato più elevata nel 2024 e dovrebbe raggiungere 12 miliardi di dollari USA entro il 2034, a causa della maggiore prevalenza di condizioni metaboliche quali diabete, obesità e patologie ereditarie, che probabilmente farà aumentare la necessità di supporto nutrizionale, contribuendo all'espansione del mercato.
 

• La crescente prevalenza di disturbi metabolici quali diabete, obesità e condizioni metaboliche ereditarie rende necessaria una strategia alimentare personalizzata. Le diete standard spesso non sono sufficienti, mentre i piani nutrizionali personalizzati, basati sulla genetica, sul microbiota intestinale e sullo stile di vita, contribuiscono a gestire i sintomi, prevenire le complicanze e migliorare gli esiti clinici.
   
• La nutrizione clinica svolge un ruolo centrale nel fornire supporto nutrizionale per il mantenimento dei livelli di glucosio nel sangue, nel sostenere la gestione del peso e nell'apportare nutrienti essenziali alle persone con compromissione metabolica, risultando quindi preferibile nel trattamento.
   
• Ad esempio, nel 2021 i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hanno riferito che circa 38,4 milioni di persone negli Stati Uniti convivevano con il diabete. Di queste, circa 29,7 milioni erano casi diagnosticati. Queste statistiche hanno evidenziato la necessità di soluzioni efficaci per la gestione del diabete, con particolare attenzione al controllo alimentare e alla nutrizione specializzata.
   
• Inoltre, l'aumento della spesa sanitaria e la crescente consapevolezza dell'importanza della prevenzione e della gestione delle patologie a lungo termine contribuiscono alla prevalenza del segmento dei disturbi metabolici, sottolineando la necessità della nutrizione clinica.
   
• Si prevede inoltre che i disturbi gastrointestinali crescano a un tasso significativo del 10,6% nei prossimi anni. Tale crescita prevista è dovuta all'aumento dell'incidenza di condizioni correlate al tratto gastrointestinale, quali morbo di Crohn, colite ulcerosa e sindrome dell'intestino irritabile (IBS). Si prevede che l'aumento di questi casi farà crescere la domanda di terapie nutrizionali facilmente digeribili, sostenute dalla crescente consapevolezza, favorendo l'espansione di questo segmento.
   

In base alla forma farmaceutica, il mercato statunitense della nutrizione clinica è segmentato in prodotti in polvere, liquidi e solidi. Il segmento dei liquidi ha rappresentato la quota di mercato più elevata, pari al 48,7%, nel 2024 e si prevede che cresca a un tasso costante del 9,8% durante il periodo di analisi.
 

• Le formulazioni liquide hanno acquisito popolarità sul mercato grazie alla facilità di assunzione, al rapido assorbimento, alla domanda di assistenza sanitaria domiciliare e alla loro adattabilità a un'ampia popolazione di pazienti, che le rende una scelta privilegiata.
   
• Inoltre, il loro ampio utilizzo nelle terapie nutrizionali enterali e orali, con applicazioni diversificate, ne favorisce l'accettazione.
   
• In aggiunta, le innovazioni nelle formulazioni liquide, come le formulazioni pronte da bere e le varianti aromatizzate, hanno ulteriormente migliorato l'aderenza dei pazienti, contribuendo alla solida performance di mercato di questo segmento.
   
• D'altra parte, si prevede che il segmento delle formulazioni solide registri una crescita significativa grazie alla praticità, alla maggiore durata di conservazione e alla facilità di stoccaggio e trasporto. La crescente preferenza dei consumatori per compresse, capsule e granulati, in particolare tra i pazienti ambulatoriali e nei contesti di assistenza domiciliare, insieme ai progressi nella tecnologia delle formulazioni, dovrebbe stimolare la domanda di formulazioni solide negli anni a venire.
   

In base al canale distributivo, il mercato statunitense della nutrizione clinica è segmentato in canali offline e canali online. Il segmento dei canali offline ha generato i ricavi più elevati, pari a 12,4 miliardi di dollari USA, nel 2024, grazie alla forte presenza nelle farmacie ospedaliere e nelle strutture sanitarie.
 

• Il segmento dei canali offline è ulteriormente suddiviso in farmacie ospedaliere, farmacie al dettaglio e altri canali offline.
   
• Gli operatori sanitari raccomandano e dispensano spesso prodotti per la nutrizione clinica attraverso farmacie ospedaliere o cliniche, garantendo fiducia e affidabilità durante l'acquisto.
   
• Inoltre, i pazienti sottoposti a trattamento prediligono le consulenze faccia a faccia e l'accesso ai prodotti presso strutture mediche consolidate.
   
• Il segmento offline beneficia inoltre della consulenza di esperti, della disponibilità immediata dei prodotti e della familiarità dei pazienti con i canali di acquisto tradizionali, consolidando la propria posizione dominante sul mercato.
   
• D'altra parte, si prevede che i canali online registrino una crescita significativa, sostenuta dalla crescente preferenza dei consumatori per la praticità, la consegna a domicilio e una più ampia disponibilità di prodotti. La maggiore penetrazione di Internet, l'adozione della telemedicina e le piattaforme di commercio elettronico che offrono prodotti per la nutrizione clinica stanno stimolando le vendite digitali, soprattutto tra le popolazioni esperte di tecnologia e dipendenti dall'assistenza domiciliare, favorendone ulteriormente la crescita.
   

Quota del mercato statunitense della nutrizione clinica

Le principali aziende, tra cui Abbott (Abbott Nutrition), Nestle Health Science e Danone, detengono circa il 57% della quota di mercato. Queste aziende consolidano la propria leadership grazie a un ampio portafoglio di prodotti, solide capacità di ricerca e sviluppo, partnership strategiche e una rete di distribuzione globale. Le aziende fanno leva su prodotti avanzati per la nutrizione clinica, concentrandosi sull'innovazione nelle formulazioni specifiche per patologia, sulla nutrizione personalizzata e sulle soluzioni di assistenza domiciliare per mantenere la propria leadership nel panorama competitivo.
 

Le aziende di fascia intermedia, come Baxter, Mead Johnson (Reckitt Benckiser) e Perrigo, contribuiscono in modo significativo offrendo prodotti convenienti e di nicchia, in particolare nel campo della nutrizione pediatrica e parenterale. Nel frattempo, aziende come B. Braun, Grifols e Hormel Foods stanno ampliando la propria presenza attraverso partnership strategiche e la diversificazione dei prodotti. Pertanto, il panorama competitivo continua a evolversi, influenzato dall'innovazione costante, da rigorosi standard normativi e dagli sforzi mirati delle aziende leader per soddisfare le esigenze mutevoli dei pazienti in tutti i contesti assistenziali.
 

Aziende del mercato statunitense della nutrizione clinica

Alcuni dei principali operatori attivi nel settore della nutrizione clinica negli Stati Uniti includono:

• Abbott (Abbott Nutrition)
• Aculife Healthcare
• B Braun
• BASF
• Baxter
• Danone
• Fresenius Kabi
• Grifols
• Hero Nutritionals
• Hormel Foods
• Mead Johnson (Reckitt Benckiser)
• Meiji Holdings
• Nestle Health Science
• Perrigo
   
• Abbott

Abbott offre un solido portafoglio di prodotti per la nutrizione pediatrica e degli adulti, tra cui Ensure e Pedialyte, supportati da un'ampia ricerca clinica. La forza dell'attività nutrizionale dell'azienda risiede nella nutrizione pediatrica e degli adulti, con una forte attenzione al supporto nei casi di patologie croniche. L'innovazione di Abbott nel campo della nutrizione personalizzata e la sua presenza globale rafforzano la posizione dell'azienda nel mercato statunitense della nutrizione clinica.
 

• Nestle Health Science

Nestle Health Science è specializzata nella nutrizione specifica per determinate patologie, inclusi i disturbi metabolici e il supporto ai pazienti oncologici. Le sue alleanze strategiche con importanti operatori, attraverso acquisizioni e collaborazioni, insieme all'integrazione di piattaforme digitali, hanno migliorato l'offerta nell'ambito dell'assistenza avanzata. L'attenzione dell'azienda alla sostenibilità e all'innovazione, unita all'ampio portafoglio di prodotti, la colloca tra i leader del panorama in evoluzione della nutrizione clinica negli Stati Uniti.
 

• Danone

La divisione Nutricia di Danone è specializzata nella nutrizione enterale per neonati, anziani e pazienti affetti da patologie croniche negli Stati Uniti. L'azienda si concentra su formulazioni a base vegetale e prive di allergeni, supportate da solide evidenze cliniche. Inoltre, gli investimenti di Danone nella nutrizione medica negli Stati Uniti e nelle iniziative di sostenibilità rafforzano il suo vantaggio competitivo nelle soluzioni dietetiche terapeutiche.
 

• Fresenius Kabi

Fresenius Kabi si distingue per la sua esperienza nella nutrizione parenterale e nelle terapie infusionali. Offre soluzioni complete per gli ambienti ospedalieri e l'assistenza domiciliare. L'attenzione alla sicurezza e all'innovazione, insieme alle capacità produttive globali, rende l'azienda un operatore di rilievo nel settore della nutrizione clinica negli Stati Uniti.
 

Novità sul settore della nutrizione clinica negli Stati Uniti:

• A giugno 2024, Nestle Health Science ha lanciato www.glp-1nutrition.com, una piattaforma che risponde alle esigenze dei consumatori in termini di soluzioni nutrizionali per i percorsi di perdita di peso, in particolare per coloro che seguono una terapia con GLP-1. Questa iniziativa strategica rafforza la posizione di Nestle nel mercato, intercettando la crescente domanda di soluzioni per la perdita e la gestione del peso, principalmente incentrate sulla salute femminile.
   
• A maggio 2024, Baxter ha ricevuto l'approvazione della Food and Drug Administration (FDA) statunitense per Clinolipid (emulsione lipidica iniettabile), destinato all'uso nei pazienti pediatrici, inclusi i neonati prematuri e nati a termine. Clinolipid è un'emulsione lipidica a base di oli miscelati, essenziale per fornire acidi grassi e calorie, disponibile negli Stati Uniti. Viene utilizzata nella nutrizione parenterale quando la nutrizione orale o enterale è inadeguata o controindicata. L'approvazione mira a offrire un supporto nutrizionale più ampio ai neonati o ai pazienti pediatrici con una risposta inadeguata alla nutrizione orale ed enterale, migliorando gli esiti clinici.
   
• A marzo 2022, Fresenius Kabi ha ricevuto l'approvazione della FDA statunitense per il prodotto SMOFlipid, un'emulsione lipidica iniettabile (ILE), con un'indicazione ampliata per i pazienti pediatrici negli Stati Uniti. L'emulsione lipidica iniettabile SMOFlipid è un'emulsione lipidica composta da quattro oli, utilizzata per la nutrizione parenterale. Questa approvazione ha segnato un importante progresso nella nutrizione clinica per i pazienti pediatrici.
   

Il report di ricerca sul mercato statunitense della nutrizione clinica include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi espressi in milioni di dollari USA per il periodo 2021–2034 per i seguenti segmenti:

Mercato, per prodotto

• Nutrizione infantile
  • A base di latte
  • A base di soia
  • Formula biologica
  • Altri prodotti per la nutrizione infantile
• Alimentazione enterale
  • Composizione standard
  • Composizione specifica per patologia
  • Formule elementari
  • Altra alimentazione enterale
• Alimentazione parenterale
  • Amminoacidi
  • Grassi
  • Carboidrati
  • Vitamine e minerali
  • Altra alimentazione parenterale

Mercato, per consumatore

• Pediatrico
• Adulto

Mercato, per applicazione

• Malnutrizione
• Nutrizione oncologica
• Disturbi metabolici
• Malattie neurologiche
• Disturbi gastrointestinali
• Altre applicazioni

Mercato, per forma farmaceutica

• Polvere
• Liquido
• Solido

Mercato, per canale di distribuzione

• Canali offline
  • Farmacie ospedaliere
  • Farmacie al dettaglio
  • Altri canali offline
• Canali online