Tamaño del mercado de control vectorial de empuje: por tecnología, por aplicación, por uso final y pronóstico de crecimiento (2025-2034)

Tamaño del mercado de control de vector de empuje

El mercado mundial de control de vectores de empuje se valoró en USD 16.7 mil millones en 2024 y se estima que crecerá a una CAGR del 10.7% para alcanzar los USD 45.9 mil millones para 2034.

• Uno de los impulsores clave del crecimiento del mercado de control vectorial de empuje (TVC) es el creciente gasto de defensa en tecnología de propulsión y misiles de vanguardia por parte del Departamento de Defensa de EE. UU. La Solicitud de Presupuesto de Defensa de EE. UU. para el año fiscal 2024 establece que se asignaron fondos significativos para desarrollar y mejorar tecnologías de misiles guiados de precisión, sistemas hipersónicos y tecnologías de propulsión reutilizables, todas las cuales dependen de mecanismos TVC avanzados y confiables.
  
• La Agencia de Defensa de Misiles (MDA, por sus siglas en inglés) continúa priorizando las tecnologías integradas en TVC en programas como el interceptor de próxima generación y el interceptor de fase de planeo para avanzar en la flexibilidad frente a las amenazas emergentes. Por ejemplo, la misión Artemis de la NASA y la creciente participación de entidades privadas en la colocación de satélites en órbita terrestre baja (LEO) están contribuyendo al crecimiento del mercado de control vectorial de empuje (TVC).
  
• Los desarrollos de la tecnología de propulsión aeroespacial están contribuyendo considerablemente al mercado del control vectorial de empuje (TVC) al facilitar un control más eficiente y preciso de las trayectorias de vuelo en aplicaciones espaciales y de defensa.
  
• Los motores de cohetes avanzados y los motores hipersónicos de respiración de aire son los sistemas de propulsión contemporáneos, que requieren mecanismos TVC superiores para manejar la maniobrabilidad a alta velocidad y el control direccional. A medida que estas tecnologías avanzan para respaldar los vehículos de lanzamiento reutilizables, los misiles hipersónicos y los vuelos interplanetarios, se amplía la necesidad de soluciones TVC de alto rendimiento, lo que las convierte en un componente vital para garantizar el rendimiento, la precisión y el logro de la misión.
  
• El mercado de control vectorial de empuje se ha expandido de USD 13.1 mil millones en 2021 a USD 15.4 mil millones en 2023, impulsado por el aumento del gasto en defensa en sistemas de misiles, las crecientes actividades de lanzamiento de satélites en LEO y los avances en tecnologías de propulsión aeroespacial.
  
• Los misiles lideran la industria de control de vectores de empuje, con el 41,3% del mercado total de USD 16,7 mil millones. Los misiles modernos, como los sistemas tierra-aire, los vehículos de planeo hipersónico y los interceptores, requieren el uso de sistemas TVC de control vectorial de empuje. Programas como el SM-6, el Agni-V y el Iskander emplean tecnología de control vectorial de empuje para mejorar el alcance y la agilidad. 
  
• El mercado global de control de vectores de confianza se divide en tecnología, aplicación y uso final. En el segmento de uso final, el ejército y la defensa representaron el 57,9% del mercado total de control de vectores de empuje en 2024. El dominio de este segmento puede atribuirse a la mayor demanda de sistemas de misiles de alta precisión, sofisticados aviones de combate y armas tácticas de próxima generación.
  
• En 2024, América del Norte dominó el control del vector de empuje mundial con una participación del 38,8%. El liderazgo de la región en este mercado está impulsado y sostenido por la infraestructura tecnológica suficientemente equipada, las sólidas iniciativas de adquisición de defensa y la inversión activa de las principales empresas aeroespaciales y de defensa en tecnologías de propulsión y guía.
  

Tendencias del mercado de control vectorial de empuje

• Se espera que el aumento en el desarrollo de armas hipersónicas sea la tendencia principal en el mercado de sistemas de control vectorial de empuje (TVC), especialmente para aplicaciones en regímenes de alta velocidad y alta temperatura. En mayo de 2022, Aerojet Rocketdyne seleccionó Lockheed Martin Missiles and Fire Control para el desarrollo del propulsor de motor de cohete sólido para la segunda etapa del Programa OpFires de DARPA, que es un proyecto de misiles hipersónicos centrado en ataques de precisión terrestres con capacidad de respuesta. Esta tendencia comenzó a ganar terreno después de las pruebas iniciales del sistema de propulsión hipersónica en 2020 y se espera que alcance su punto máximo entre 2027 y 2031 a medida que los mercados de defensa de importancia regional aceleren las actividades operativas de despliegue y adquisición.
  
• El mercado del control vectorial de empuje está siendo transformado por la miniaturización y modularización de los sistemas TVC, extendiéndose a los drones tácticos desde los lanzadores a pequeña escala. Esto está desarrollando nuevas fuentes de ingresos y reduciendo el tiempo de comercialización para los fabricantes de equipos originales. Mejora la adaptabilidad, reduce los gastos de integración y mejora el ritmo de los ciclos de infraestructura de implementación, acelerando así la adopción dentro de los sectores comercial y de defensa. Esta tendencia comenzó a ganar terreno entre 2019 y 2021 con la introducción de los primeros sistemas modulares de control vectorial de empuje. Se prevé que esta tendencia se acelere a lo largo del año 2030 a medida que la creciente diversidad de plataformas y los modelos de adquisición de bajo costo impulsen la demanda.
  
• La transición a los sistemas de propulsión eléctricos e híbridos-eléctricos está revolucionando el diseño de TVC al reemplazar los sistemas hidráulicos más antiguos por sistemas electromecánicos más ligeros que no requieren mantenimiento. Este cambio mejora el rendimiento del sistema, reduce los costos del ciclo de vida y facilita una mayor electrificación de los sistemas aeroespaciales. Tras la integración de demostradores de aviones eléctricos, esta tendencia cobró fuerza a partir de 2020. Su aceleración prevista hasta 2032 está impulsada por una mayor integración de los sistemas de control totalmente eléctricos de los fabricantes de equipos originales en los sistemas de defensa y de vuelos comerciales.
  

Análisis de mercado de control de vector de empuje

Según la aplicación, el mercado está segmentado en vehículos de lanzamiento, misiles, satélites y aviones de combate. El mercado de misiles fue el más grande y se valoró en USD 6.9 mil millones en 2024. La creciente demanda de ataques más precisos y un mejor control durante el vuelo en la guerra contemporánea está impulsando la aplicación de sistemas de control vectorial de empuje (TVC) en los misiles.

• El TVC puede proporcionar el cambio de dirección rápido que necesitan los interceptores, los misiles tierra-aire y los vehículos de planeo hipersónico. Los sistemas contemporáneos, como el Iskander de Rusia, el Agni-V de la India y el SM-6 de Estados Unidos, están integrando TVC para mejorar su alcance y capacidad para evadir las defensas enemigas junto con maniobras de evasión de objetivos. Estas mejoras fortalecen la defensa de un país al hacer que los misiles sean más efectivos, flexibles y confiables.
  
• Se prevé que el mercado de vehículos de lanzamiento crezca con una CAGR del 12,4 % durante el período de pronóstico. Los crecientes requisitos para la inserción orbital precisa, la flexibilidad de la misión y el despliegue de carga útil múltiple están acelerando el uso de sistemas avanzados de control vectorial de empuje en vehículos de lanzamiento de nueva generación.
  
• Además, el aumento del número de misiones de satélites pequeños y viajes compartidos está obligando a satisfacer las demandas de control de trayectoria fino y agilidad de separación de etapas, especialmente en vehículos de lanzamiento ligeros y reutilizables.
  
• Además, la incorporación de sistemas TVC en futuros vehículos de lanzamiento como Starship de SpaceX, SLS de la NASA y SSLV de ISRO mejora la precisión del cardán del motor y la estabilidad en vuelo, atendiendo a la entrega de carga útil comercial y gubernamental.
  
• Estos usos consolidan la posición de TVC hacia el logro de mayores tasas de éxito de lanzamientos, minimizando el riesgo de la misión y facilitando los objetivos de exploración del espacio profundo.

Según la tecnología, el mercado de control vectorial de empuje se clasifica en boquilla de cardán, propulsores, boquilla flexible, boquilla giratoria y otros. El mercado de boquillas de cardán fue el mercado más grande y se valoró en USD 7.5 mil millones en 2024.

• Las crecientes necesidades de mejorar el control de vuelo y la especificidad de la dirección, tanto en los vehículos de lanzamiento espacial como en los sistemas de misiles avanzados, están impulsando el uso de toberas de cardán. Tales boquillas, que giran para alterar la dirección del empuje, juegan un papel importante en el ajuste de la trayectoria durante el lanzamiento o el vuelo.
  
• Su aplicación está aumentando en programas como el SLS de la NASA, el Falcon 9 de SpaceX y el misil Agni-V de la India, en los que es necesario maniobrar con cuidado para llevar a cabo la misión con éxito. Con cada nueva misión que requiere patrones de vuelo ajustables, manejo de carga útil múltiple o acciones evasivas, las boquillas de cardán se están convirtiendo en piezas principales para permitir el control, la estabilidad y un mejor rendimiento.
  
• El mercado de propulsores es el mercado de más rápido crecimiento y se prevé que crezca con una CAGR del 12,2 % durante el período de pronóstico. La creciente necesidad de maniobras orbitales, mantenimiento de la estación y desorbitación en misiones espaciales comerciales y militares está impulsando la demanda de propulsores sofisticados. Desempeñan un papel crucial para permitir un control preciso durante el lanzamiento, específicamente para satélites, sondas espaciales y naves espaciales de clase pequeña.
  
• La integración de propulsores eléctricos, químicos y de gas frío está siendo impulsada por el creciente despliegue de megaconstelaciones como Starlink y OneWeb y el aumento de las misiones lunares e interplanetarias por parte de agencias gubernamentales como la NASA y la ESA. Proporcionan un buen posicionamiento, prevención de colisiones y duración de la misión, por lo que son fundamentales para el éxito de la misión en el entorno espacial desordenado y dinámico de hoy en día.
  

Sobre la base del uso final, el mercado de control de vectores de empuje se divide en agencias espaciales y militares y de defensa.

• El mercado militar y de defensa fue el más grande y se valoró en 9.700 millones de dólares en 2024. Las agencias de defensa están invirtiendo fuertemente en la mejora de las capacidades de los misiles estratégicos, lo que impulsa la demanda de sistemas TVC precisos para apuntar más rápido y con mayor precisión. Por ejemplo, el programa de reemplazo de disuasión estratégica terrestre de EE. UU. renueva los misiles Minuteman III con un control vectorial de empuje mejorado para facilitar ataques rápidos y precisos. El creciente enfoque en los vehículos de planeo hipersónico y los interceptores de alta velocidad solo se suma a la necesidad de control de agilidad en vuelo, lo que convierte al TVC en un habilitador clave de las capacidades militares de próxima generación.
  
• El mercado de agencias espaciales es el mercado de más rápido crecimiento y se prevé que crezca con una CAGR del 12% durante el período de pronóstico. Las agencias espaciales de todo el mundo están desarrollando más cohetes de carga pesada y reutilizables, lo que está impulsando la demanda de sistemas TVC precisos.
  
• El Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA utiliza varios actuadores de cardán hidráulicos en sus motores RS-25 para controlar el vehículo durante el ascenso. Los boosters LVM3 de la India utilizan toberas flexibles electrohidráulicas que vectorizan el empuje para la estabilidad del control en la primera etapa.

América del Norte domina el mercado con una participación del 38,8% en 2024 y una CAGR del 10,8%. Este crecimiento está respaldado por el vigoroso sector aeroespacial y de defensa, el gasto gubernamental sostenido en investigación y desarrollo y los contratistas de defensa clave en la región.

• Estados Unidos dominó el mercado de control de vectores de empuje, con USD 5.7 mil millones en el año 2024. Estados Unidos está ampliando su tecnología de control vectorial de empuje (TVC) para desarrollar aviones militares de próxima generación, especialmente a través del programa de Dominio Aéreo de Próxima Generación (NGAD) de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En marzo de 2025, Boeing recibió un premio para construir el F-47, que es un avión de combate de sexta generación que reemplazará al F-22 Raptor. Este avión tendrá un sigilo avanzado, mayor alcance y la capacidad de operar en conjunto con sistemas no tripulados, lo que requerirá sistemas TVC avanzados para una mayor maniobrabilidad y control.
  
• Se espera que Canadá crezca a una CAGR del 9.4% durante el período de pronóstico, Canadá está financiando el desarrollo de sistemas de defensa antimisiles de próxima generación y capacidades de lanzamiento espacial, promoviendo el desarrollo del control vectorial de empuje (TVC) a través de la colaboración entre el gobierno y la industria. Las iniciativas patrocinadas por la Agencia Espacial Canadiense y las orientadas a la modernización de la defensa están creando la necesidad de sistemas TVC electromecánicos compactos diseñados para climas fríos y plataformas totalmente autónomas.
  

En 2024, Europa tuvo una participación del 21,7% en el mercado mundial de control de vectores de empuje y una CAGR del 9,7%, impulsada por sólidas políticas institucionales, investigación de propulsión avanzada y programas de cooperación espacial y de defensa en Alemania, Francia y el Reino Unido.

• El mercado alemán representó USD 599 millones en el año 2024. El Centro Aeroespacial Alemán (DLR) ha desempeñado un papel clave en el diseño de sistemas TVC para los vehículos de lanzamiento de próxima generación. Aplicaciones como el SpaceLiner, un concepto de transporte hipersónico de pasajeros, involucran motores que giran de forma independiente para permitir la vectorización de empuje durante el ascenso. Cada motor estaría diseñado para girar alrededor de su posición neutral, con un límite mecánico de ±8° asignado a todos los motores. Estos programas destacan la iniciativa de Alemania en la integración de sistemas avanzados TVC en sus industrias aeroespacial y de defensa para mejorar la maniobrabilidad, la eficiencia y el rendimiento general de los vehículos.
  
• Se espera que el Reino Unido crezca a una CAGR del 10,6% durante el período de pronóstico. El Reino Unido está desarrollando el control vectorial de empuje con su Future Combat Air System (FCAS) y sus programas de misiles soberanos. Hay un enfoque en la propulsión modular, el control a través de la inteligencia artificial y la convergencia del espacio y la defensa, lo que está creando la necesidad en los vehículos hipersónicos, UAV y espaciales reutilizables de TVC liviano y ágil.
  

Asia-Pacífico tuvo una participación del 30,2% en el mercado mundial de control de vectores de empuje y es la región de más rápido crecimiento con una CAGR del 12,1%, impulsada por el aumento de la modernización de la defensa, las crecientes ambiciones espaciales y la expansión de los programas aeroespaciales autóctonos en países como China, India y Japón.

• Se proyecta que la industria de control vectorial de empuje en China alcance los USD 6.8 mil millones para el año 2034. China está progresando rápidamente en la aplicación de la tecnología de control vectorial de empuje (TVC, por sus siglas en inglés) tanto a sus programas espaciales como militares. En el programa espacial, el cohete Larga Marcha-6 utilizó TVC para ayudar a controlar su dirección de vuelo durante el lanzamiento, lo que lo convirtió en un vuelo suave hacia la órbita. En el ámbito militar, China ha experimentado con TVC en el avión de combate J-10B, con el que la aeronave puede realizar movimientos de alta precisión, como giros y vueltas rápidas, en combate. Esto demuestra el interés de China en mejorar sus misiones espaciales y aviones de combate con la ayuda de sistemas avanzados de TVC para un mayor control y rendimiento.
  
• El mercado de control de vectores de empuje de Japón representó USD 977,3 millones en 2024. La agencia espacial japonesa, JAXA, emplea una tecnología única en forma de toberas cardán y chorros de gas auxiliares para regular la dirección de sus cohetes H-IIA y H3. Esto asegura que los cohetes permanezcan en curso y alcancen su órbita precisa. Por ejemplo, el motor LE-7A del H-IIA y el motor LE-9 del H3 modulan su dirección para garantizar que la trayectoria del cohete sea precisa. En el frente militar, la japonesa ATLA demostró su avión de combate furtivo X-2 Shinshin, que emplea pequeñas paletas (o aletas) en sus motores XF5-1. Es probable que el futuro caza Mitsubishi F-X (o F-3) de Japón emplee motores avanzados que empleen el control vectorial de empuje (TVC) para tomar giros más cerrados en vuelo. Esto indica la intención de Japón de aplicar esta tecnología tanto en sus cohetes espaciales como en los próximos aviones de combate.
  
• Se prevé que el mercado de control de vectores de empuje de la India crezca a una CAGR de más del 11,4 % durante el período de pronóstico. El mercado de TVC de la India está evolucionando a medida que ISRO equipa sus Vehículos de Lanzamiento de Satélites Polares (PSLV) con sofisticados sistemas de control vectorial de empuje de inyección secundaria (SITVC) y toberas flexibles para guiar los cohetes con precisión durante el ascenso. La cuarta etapa del PSLV también emplea cardán del motor para ajustes finos de cabeceo, guiñada y balanceo, lo que proporciona una inserción precisa del satélite.
  

América Latina tuvo una participación de mercado del 4,1% en 2024, con una CAGR del 6,7% durante el año de pronóstico, el crecimiento del mercado de control vectorial de empuje en América Latina está impulsado por iniciativas satelitales regionales, la modernización de los sistemas de defensa aérea y la participación en colaboraciones aeroespaciales multinacionales.

En 2024, Oriente Medio y África tuvieron una participación del 5,2%, con una CAGR del 7,5%, el crecimiento del mercado en MEA se puede atribuir al mayor gasto en adquisiciones aeroespaciales y de defensa, el creciente interés en la tecnología espacial de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

• Arabia Saudí representó una cuota de mercado del 24,7% en 2024. Arabia Saudita está aumentando las inversiones en modernización espacial y de defensa. El país también está expandiendo sus programas de misiles autóctonos y busca asociaciones con otras empresas aeroespaciales extranjeras, lo que aumenta la necesidad de sistemas avanzados de control de vectores de empuje destinados a aumentar la precisión de los misiles y desarrollar capacidades de lanzamiento nacionales.
  
• Se prevé que el mercado de Sudáfrica crezca a una CAGR del 5,6 % durante el período de pronóstico. Sudáfrica se está enfocando en la investigación y desarrollo local y las asociaciones internacionales destinadas a mejorar las capacidades de tecnología de misiles y defensa. Hay un crecimiento constante en el mercado de control de vectores de empuje debido al creciente desarrollo de sistemas de armas tácticas y la intención de expandir la investigación espacial a través de la Agencia Espacial Nacional de Sudáfrica (SANSA).
  
• Los Emiratos Árabes Unidos representaron una participación del 30,9% en el mercado en 2024. Impulsados por la misión Emirates a Marte y los planes de despliegue de satélites, los Emiratos Árabes Unidos se están convirtiendo en el centro de las actividades espaciales y de defensa en el MEA. Con un sólido apoyo gubernamental y algunas asociaciones clave, la necesidad de sistemas de propulsión de precisión, así como de control vectorial de empuje, está creciendo para las actividades espaciales civiles y los programas de defensa nacional.
  

Cuota de mercado de control de vector de empuje

• La industria del control vectorial de empuje es altamente competitiva y fragmentada, con la presencia de actores globales establecidos, así como de actores locales y nuevas empresas. Las 3 principales empresas en el mercado global son Collins Aerospace, Honeywell International y BAE Systems, que en conjunto representan una participación de más del 30% en el mercado.
  
• BAE Systems lidera el mercado de TVC con una participación del 12,6% debido a su posición como contratista principal de tecnologías avanzadas de guía y control de misiles con el gobierno de los Estados Unidos, así como otras sólidas capacidades de investigación y desarrollo. Es considerado como uno de los principales fabricantes de la OTAN y las fuerzas aliadas, ya que incorpora la vectorización de empuje en los sistemas de misiles de próxima generación.
  
• Honeywell International tiene una participación del 11,9% en el mercado de TVC, impulsada por su experiencia en navegación inercial, guía de precisión y sistemas de control. Fortalecida por sus relaciones con los fabricantes de equipos originales de defensa y aeroespacial, la empresa capitaliza aún más la competitividad estratégica y táctica del mercado con sus misiles y vehículos aéreos no tripulados TVC modulares y miniaturizados.
  
• Collins Aerospace tiene una participación del 10,1% en el mercado de control vectorial de empuje (TVC) debido a sus extensos sistemas de actuación de control, legado en programas espaciales y de defensa, así como integración con vehículos de lanzamiento y municiones guiadas. Su posición en el mercado se ve reforzada por tecnologías avanzadas en sistemas de control de vuelo y propulsión.
  

Empresas del mercado de control de vectores de empuje

Los principales actores que operan en la industria del control vectorial de empuje son:

• Sistemas BAE
• Espacio BPS
• Collins Aeroespacial
• Honeywell Internacional
• Corporación JASC
• Moog
• Parker Hannifin
  
• Para fortalecer los ingresos del mercado de repuestos y la retención de clientes, BAE Systems pone énfasis en los servicios de soporte del ciclo de vida. En un esfuerzo por fortalecer la integración vertical, la compañía está adquiriendo proveedores de nicho de actuadores electromecánicos y electrónica de control. BAE Systems también está trabajando en colaboración en programas clasificados con los ministerios de defensa e invirtiendo fuertemente en tecnología TVC de armas hipersónicas.
  
• Honeywell utiliza sus conocimientos en automatización e inteligencia artificial para crear sistemas TVC inteligentes que se optimizan automáticamente durante los vuelos. La empresa también está invirtiendo en fabricación aditiva para la creación rápida de prototipos y la reducción de costes. Además, Honeywell tiene como objetivo expandir su presencia global de TVC emergiendo en los nuevos mercados de defensa en Europa del Este y el Sudeste Asiático.
  
• Collins Aerospace ocupa una posición clave en el mercado del control vectorial de empuje (TVC) debido a su capacidad para ofrecer sistemas de control precisos y con capacidad de respuesta que se integran en diseños de aeronaves nuevos y modernizados. Utilizando cuatro décadas de experiencia en la industria aeroespacial, Collins ofrece sistemas TVC que son livianos y requieren un mantenimiento mínimo, ganándose la confianza de operadores comerciales, agencias de defensa y organizaciones espaciales en todo el mundo. Además, Collins se alinea con los objetivos de sostenibilidad mediante el uso de materiales ecológicos y técnicas de fabricación que reducen el consumo de energía y mantienen el rendimiento.
  

Noticias de la industria de control vectorial de empuje

• En junio de 2024, Moog Inc. anuncia un exitoso primer vuelo de sus nuevos actuadores hidráulicos que dirigen el cohete Vulcan de United Launch Alliance (ULA). Moog diseñó y fabricó nuevos actuadores hidráulicos para los motores principales de la primera etapa del sistema de control vectorial de empuje. Estos actuadores aprovechan siete décadas de experiencia en control de movimiento de precisión y funcionaron sin problemas, posicionando los motores para dirigir Vulcan. Moog también proporciona TVC de etapa superior y controles de válvulas criogénicas para Vulcan.
  

El informe de investigación de mercado de control de vectores de empuje incluye una cobertura en profundidad de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos (miles de millones de dólares) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Por tecnología

• Boquilla de cardán
• Boquilla flexible
• Propulsores
• Boquilla giratoria
• Otros          

Por aplicación

• Vehículos de lanzamiento
• Misiles
• Satélites
• Avión de combate

Por uso final

• Agencias espaciales

• Fuerzas Armadas y Defensa

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nórdicos
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Sudeste Asiático
• Latinoamérica
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí
  • UAE