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Mercado de NTN satelital Tamaño y compartir 2025 – 2034

ID del informe: GMI14647
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Fecha de publicación: August 2025
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma

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Tamaño del mercado de NTN satelital

El mercado mundial de NTN satelital se valoró en 310,2 millones de USD en 2024 y se prevé que alcance 1,900 millones de USD en 2030 y 6,700 millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 36,1 % durante el período de previsión 2025–2034, según Global Market Insights Inc.
 

Principales conclusiones del mercado de NTN satelital

Tamaño del mercado en 2024
$ 310,2 millones
Tamaño previsto del mercado en 2034
$ 6,700 millones
TCAC (2025–2034)
36,1%
Dominio regional
Mercado más grande
América del Norte
Región de mayor crecimiento
Asia-Pacífico
Principales actores
  • Líder del mercado: Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) lideró el mercado con una cuota superior al 46,1% en 2024.

  • Principales empresas: Las 5 principales empresas de este mercado incluyen Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), OneWeb, SES S.A., Viasat Inc. y Telesat, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 72,4% en 2024.

Principales factores de crecimiento del mercado
  • Incremento de la demanda mundial de conectividad de banda ancha
  • Expansión de las redes 5G que incorporan tecnología NTN
  • Aumento de las inversiones en constelaciones de satélites de órbita terrestre baja (LEO)
Oportunidad
  • Desarrollo de redes híbridas que integran comunicaciones terrestres y no terrestres
  • Aumento de las necesidades de infraestructura digital
  • Avances tecnológicos en procesamiento a bordo y sistemas de antenas
Retos
  • Elevados costes operativos y de mantenimiento de la NTN satelital
  • Normativa medioambiental estricta y restricciones sobre el ruido

  • El crecimiento del mercado de NTN satelital se atribuye al aumento de la demanda mundial de conectividad de banda ancha, la expansión de las redes 5G que incorporan tecnología NTN y el incremento de las inversiones en constelaciones de satélites de órbita terrestre baja (LEO).
     
  • El aumento de la demanda mundial de conectividad de banda ancha es un importante impulsor del mercado. Según la GSMA, en 2025 seguirá existiendo una importante brecha de conectividad, ya que cerca del 40 % de la población aún carecerá de un acceso fiable a Internet, mientras que se prevé que 5,500 millones de personas, es decir, el 64 % de la población mundial, tengan acceso a Internet móvil en 2030. La tecnología NTN satelital permite reducir eficazmente esta brecha e impulsa la expansión del mercado al ofrecer servicios de banda ancha ubicuos y fiables en zonas donde las redes terrestres tradicionales son limitadas o inexistentes.
     
  • La expansión de las redes 5G que utilizan tecnología NTN está impulsando el crecimiento del mercado de NTN satelital. Para facilitar una conectividad fluida entre las redes satelitales y terrestres, el 3GPP, organismo internacional de normalización de las comunicaciones móviles, integró las especificaciones NTN en la Release 17 y en versiones posteriores. Esta integración, al mejorar la cobertura, especialmente en zonas rurales y remotas, acelera la adopción de NTN.  Según el informe Mobile Economy de la GSMA, se prevé que las conexiones 5G mundiales superen los 5,500 millones en 2030, por lo que las redes 5G habilitadas para NTN son fundamentales para satisfacer la creciente demanda de conectividad.
     
  • El aumento de las inversiones en constelaciones de satélites LEO es un factor importante que impulsa el mercado de NTN satelital. Para proporcionar Internet de alta velocidad y baja latencia, Starlink opera la mayor constelación de satélites del mundo, con más de 6,750 satélites en 2025. Del mismo modo, OneWeb tiene previsto lanzar cerca de 648 satélites para ofrecer conectividad mundial. Estos amplios despliegues aumentan significativamente la cobertura y la capacidad de la red, atraen grandes inversiones y aceleran el crecimiento del mercado al proporcionar servicios de banda ancha fiables en zonas desatendidas y remotas.
     
  • América del Norte registró la mayor cuota, del 35,1 %, en 2024 debido a su sólida infraestructura tecnológica y a la presencia de importantes empresas como Viasat y SpaceX. El despliegue de la tecnología 5G y las importantes inversiones gubernamentales y de defensa están incrementando la demanda de una mayor cobertura. Según la CTIA, en EE. UU. había 558 millones de conexiones inalámbricas activas a finales de 2023. Esta cifra demuestra la elevada demanda de conectividad en EE. UU. Las iniciativas para reducir las brechas digitales y las normativas favorables del Gobierno también respaldan el crecimiento del mercado en la región.
     

Tendencias del mercado de NTN satelital

  • Los despliegues de constelaciones de satélites LEO están cobrando impulso como una forma económica de mejorar la conectividad de banda ancha en todo el mundo y reducir la brecha de conectividad. Para satisfacer la creciente demanda, importantes empresas como SpaceX y OneWeb están ampliando sus flotas de satélites. Por ejemplo, en 2025 SpaceX habrá lanzado más de 6,750 satélites, lo que la convertirá en la mayor constelación de satélites del mundo. A medida que los operadores aspiran a ofrecer una cobertura prácticamente mundial, al tiempo que reducen los calendarios de lanzamiento y los costes operativos, esta tendencia empezó a cobrar fuerza alrededor de 2020 y se prevé que alcance su punto máximo en 2030.
     
  • La expansión de las redes 5G, combinada con las redes no terrestres (NTN), está impulsando la demanda de soluciones de conectividad mejoradas. Los proveedores de servicios de telecomunicaciones utilizan cada vez más las tecnologías NTN por satélite para reforzar las redes terrestres, especialmente en países con infraestructuras limitadas. Se prevé que esta tendencia se intensifique entre 2024 y 2032. América del Norte y Asia-Pacífico liderarán este crecimiento debido al elevado uso de tecnologías digitales y a las importantes inversiones en la modernización de las redes.
     
  • Las inversiones en infraestructuras y servicios NTN por satélite están creciendo rápidamente en mercados emergentes como India, Brasil y Sudáfrica. Estos países están priorizando iniciativas para reducir la brecha digital mediante el apoyo al despliegue de satélites y el desarrollo de la infraestructura terrestre necesaria. Se prevé que esta tendencia, iniciada alrededor de 2022, continúe con fuerza hasta 2034, impulsada por la expansión de las economías digitales, el aumento de la demanda de acceso de banda ancha y las iniciativas gubernamentales centradas en mejorar la conectividad en zonas rurales y regiones de difícil acceso.
     

Análisis del mercado de NTN por satélite

Tamaño del mercado de NTN por satélite, por tipo, 2021 – 2034 (millones de USD)

Por tipo, el mercado se divide en NTN-NR y NTN-IoT.
 

  • El segmento NTN-NR lideró el mercado, con una cuota del 63,4 % en 2024, debido a sus mayores capacidades de integración con las redes 5G, que proporcionan altas velocidades de transmisión de datos y baja latencia. Esta tecnología facilita la conexión de los usuarios móviles y respalda la expansión de las aplicaciones del IoT. Además, el aumento de las inversiones de los operadores de telecomunicaciones en infraestructuras NTN-NR y los programas gubernamentales que fomentan la adopción de la tecnología 5G impulsan aún más el crecimiento de este segmento.
     
  • Las empresas deberían centrarse en desarrollar la interoperabilidad de la tecnología NTN-NR e invertir significativamente en infraestructuras escalables y flexibles capaces de gestionar el aumento de los requisitos de datos. La colaboración estratégica con operadores de redes 5G, fabricantes de dispositivos y gobiernos acelerará el despliegue, mejorará la experiencia de servicio y consolidará la ventaja competitiva.
     
  • Se prevé que el segmento NTN-IoT crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 38,2 % entre 2025 y 2034, debido al aumento de la demanda de conectividad de área extensa y bajo consumo en entornos industriales y remotos. Su capacidad para permitir comunicaciones de máquina a máquina (M2M) a gran escala, mejorar el seguimiento de activos y respaldar las iniciativas de ciudades inteligentes impulsa su crecimiento.
     
  • Las empresas deberían centrarse en desarrollar soluciones NTN-IoT adaptadas a los usos industriales. Este enfoque les ayudará a aumentar su cuota de mercado y acceder a nuevos mercados. También deberían asociarse con plataformas de IoT y promover el desarrollo de dispositivos de bajo consumo.
     
Cuota de mercado de NTN por satélite, por uso final, 2024

Por uso final, el mercado de NTN por satélite se clasifica en comercial, defensa y gubernamental.
 

  • El segmento comercial lideró el mercado, con una cuota del 54,8 % en 2024. El sector comercial dominó la industria de NTN por satélite debido al aumento de la demanda de servicios de IoT empresarial, internet de banda ancha y radiodifusión de medios. A medida que crecen el comercio electrónico, la transformación digital y el trabajo remoto, también aumenta la demanda de una conectividad fiable. Los proveedores de servicios de telecomunicaciones y las empresas que utilizan NTN por satélite para reforzar la resiliencia y la cobertura de sus redes también están impulsando importantes inversiones y la adopción de esta tecnología en el sector.
     
  • Para aumentar la cuota de mercado y adaptarse al cambiante panorama de la conectividad digital, las organizaciones deberían reforzar sus alianzas empresariales, mejorar la fiabilidad de sus servicios y desarrollar soluciones específicas para las necesidades de los clientes y las empresas.
     
  • Se prevé que el segmento gubernamental alcance los 962,6 millones de USD en 2034 debido al aumento de la demanda de comunicaciones NTN por satélite seguras y fiables en aplicaciones de defensa, seguridad pública y respuesta ante emergencias. Los Gobiernos están invirtiendo considerablemente en investigación espacial, gestión de infraestructuras y monitorización medioambiental, lo que requiere una conectividad satelital sólida. Las iniciativas destinadas a lograr la soberanía digital y modernizar los sistemas de comunicación de defensa también contribuyen de forma significativa a la expansión del mercado en este sector.
     
  • Las empresas deben centrarse en crear soluciones NTN seguras y robustas que cumplan las normas gubernamentales. Deben invertir en el cumplimiento de la normativa y colaborar con organizaciones de defensa y seguridad pública para aprovechar el crecimiento del segmento gubernamental.
     

Por tipo de órbita, el mercado de NTN por satélite se divide en órbita terrestre baja (LEO), órbita terrestre media (MEO) y órbita geoestacionaria (GEO).
 

  • El segmento de órbita terrestre baja (LEO) registró una cuota de mercado del 85,5 % en 2024 debido a su capacidad para ofrecer servicios de banda ancha de alta velocidad y baja latencia, cuyo rendimiento supera al de los satélites situados en órbitas más altas. Grandes empresas como SpaceX y OneWeb están desplegando satélites LEO con rapidez. La reducción de los costes de lanzamiento y las mejoras en la tecnología satelital respaldan la posición de liderazgo de LEO en el mercado de NTN por satélite.
     
  • Para seguir siendo competitivas y responder a la creciente demanda de conectividad global de baja latencia, las empresas deben acelerar el despliegue de constelaciones LEO, reducir los costes de fabricación de satélites y de los servicios de lanzamiento, e integrar los servicios de forma más eficaz con las redes terrestres.
     
  • Se prevé que el segmento de órbita terrestre media (MEO) crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 32,6 % durante el período de previsión 2025–2034, debido a las ventajas equilibradas de los satélites LEO y GEO. MEO ofrece una cobertura mayor que LEO y una latencia menor que GEO, por lo que resulta ideal para servicios empresariales, banda ancha y navegación. La creciente demanda de conectividad fiable y de alta capacidad tanto en el sector público como en el privado es otro factor que impulsa la adopción de MEO.
     
  • Las empresas deben invertir en la fabricación de plataformas satelitales MEO flexibles, mejorar la fiabilidad de los servicios y establecer alianzas estratégicas con empresas de telecomunicaciones y organismos gubernamentales para satisfacer la creciente demanda de soluciones de conectividad por satélite en órbita media.
     
Tamaño del mercado estadounidense de NTN por satélite, 2021-2034 (millones de USD)

El mercado norteamericano de NTN por satélite registró una cuota del 35,1 % en 2024 debido a la adopción temprana de 5G NTN, la sofisticada infraestructura satelital y las elevadas inversiones en constelaciones LEO. La presencia de importantes empresas de satélites, el gran número de conexiones inalámbricas activas y el sólido apoyo gubernamental contribuyen a la posición dominante de la región en el mercado.
 

  • El sector estadounidense de NTN por satélite se valoró en 97,6 millones de USD en 2024, impulsado por la integración del IoT, el crecimiento de la banda ancha rural y la firme adopción en el ámbito de la defensa. Según la FCC, 14,5 millones de estadounidenses viven en zonas rurales sin acceso a banda ancha fija, lo que genera una gran necesidad de soluciones basadas en satélites. El creciente apoyo gubernamental a la innovación espacial y la asignación de espectro aceleran aún más la adopción.
     
  • Para llegar eficazmente a los segmentos de mercado desatendidos, las empresas deben priorizar la colaboración con organismos gubernamentales y operadores de telecomunicaciones para ampliar la cobertura rural, aprovechar las subvenciones federales para la banda ancha y centrarse en soluciones de baja latencia.
     
  • Se estima que el mercado canadiense de NTN por satélite crecerá a una TCAC del 34,2 % durante el período de previsión debido a su extensa geografía, sus comunidades remotas y sus necesidades de conectividad en el Ártico. Como parte de la Estrategia de Conectividad de Canadá, el Gobierno de Canadá está conectando al 98 % de los canadienses a Internet de alta velocidad para 2026 y al 100 % para 2030, lo que impulsa la demanda de soluciones NTN por satélite.
     
  • Las empresas deben centrarse en las regiones rurales y septentrionales desatendidas, colaborar con las empresas canadienses de telecomunicaciones y apoyar las iniciativas gubernamentales de banda ancha. Mediante el uso de soluciones LEO y MEO de vanguardia, pueden ofrecer una conectividad fiable y asequible, al tiempo que contribuyen a los objetivos a largo plazo de Canadá en materia de inclusión digital.
     

Europa representó el 24,4 % del mercado de NTN por satélite en 2024, impulsada por unas sólidas iniciativas gubernamentales de apoyo a las comunicaciones por satélite, importantes inversiones en la integración de 5G NTN y una avanzada tecnología aeroespacial. El interés de la región por mejorar la conectividad en zonas remotas y ampliar el uso del IoT impulsa aún más el crecimiento del mercado.
 

  • Se prevé que el mercado alemán crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 35,2 % entre 2025 y 2034.  Este crecimiento está impulsado por la integración de 5G, la adopción del IoT industrial y la necesidad de comunicaciones fiables en zonas rurales y marítimas. Para 2026, el acceso a Internet de alta velocidad debería estar disponible en todo el país gracias al plan Gigabit Germany del Gobierno. Este plan ha asignado 1,200 millones de USD a infraestructuras, incluidas las soluciones por satélite. Esta financiación acelera el despliegue de constelaciones LEO y MEO tanto para uso comercial como gubernamental.
     
  • Las empresas deben apoyar los planes de Gigabit Germany y trabajar con los operadores de telecomunicaciones para desplegar NTN como parte de la expansión de la banda ancha del país. La atención debe centrarse en las comunidades rurales, el transporte marítimo y el IoT industrial que carecen de acceso a contratos respaldados por el Gobierno y a una posición dominante a largo plazo en el mercado.
     
  • Se estima que el mercado británico de NTN por satélite crecerá a una TCAC del 35,7 % durante el período 2025–2034, debido al firme apoyo gubernamental a las infraestructuras digitales, al aumento de los despliegues de redes 5G y al crecimiento de la demanda de banda ancha en las regiones rurales. Según Ofcom, la cobertura 5G del Reino Unido ha aumentado hasta aproximadamente el 62 % del territorio nacional, lo que impulsa la adopción de soluciones por satélite LEO y MEO en los sectores comercial, del IoT y público.
     
  • Las empresas deben asociarse con operadores de telecomunicaciones y programas públicos del Reino Unido para desplegar soluciones NTN, especialmente para la banda ancha rural, las aplicaciones de IoT y la conectividad empresarial, con el fin de aprovechar los mercados de alto crecimiento y beneficiarse de los programas de inversión público-privada.
     

La región de Asia-Pacífico es la de mayor crecimiento del mercado de NTN por satélite, con una TCAC del 39,5 % durante el período de previsión, impulsada por la rápida digitalización, la expansión de las redes 5G y el aumento de las inversiones en infraestructuras de satélite. Las grandes poblaciones sin cobertura y los esfuerzos gubernamentales por mejorar la conectividad rural impulsan aún más el crecimiento del mercado.
 

  • Se prevé que el mercado chino de NTN por satélite alcance 942,9 millones de USD en 2034, impulsado por el rápido crecimiento de las infraestructuras digitales, la creciente penetración de 5G y el firme apoyo gubernamental a las iniciativas espaciales y de satélites. En 2023, el país contaba con más de 1,000 millones de abonados móviles, según el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT), lo que indica una elevada demanda de conectividad que impulsará el despliegue de servicios NTN por satélite.
     
  • Las empresas deben colaborar con los operadores locales de telecomunicaciones y los programas gubernamentales para implementar soluciones NTN destinadas a la banda ancha rural, las redes de IoT y las redes empresariales, aprovechando la creciente base de usuarios de China y el apoyo gubernamental a las infraestructuras de comunicaciones por satélite (SATCOM).
     
  • El mercado japonés de NTN por satélite se valoró en 16,3 millones de USD en 2024, debido a la elevada adopción de la banda ancha móvil y al crecimiento de los despliegues de IoT. El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (MIC) de Japón informó de que la cobertura poblacional de 5G del país alcanzaba el 98,1 % a escala nacional. Los esfuerzos gubernamentales favorables a las comunicaciones espaciales y las iniciativas de satélites LEO también impulsan la expansión del mercado.
     
  • Las empresas deben asociarse con operadores japoneses de telecomunicaciones y proveedores tecnológicos para ofrecer servicios empresariales, de IoT y de banda ancha rural, aprovechando el apoyo gubernamental y las avanzadas infraestructuras móviles y satelitales del país para desplegar NTN de manera rentable.
     
  • Se prevé que el mercado surcoreano de NTN por satélite crezca a una TCAC del 39 % durante el período de previsión debido a la rápida adopción de la tecnología 5G, la amplia infraestructura digital y las iniciativas gubernamentales destinadas a promover la conectividad de próxima generación.
     
  • Las empresas deben colaborar con operadores locales de telecomunicaciones y empresas tecnológicas, y centrarse en soluciones de NTN integradas con 5G, casos de uso de IoT industrial y ofertas de banda ancha rural para aprovechar la avanzada infraestructura digital de Corea del Sur y sus elevadas tasas de penetración.
     

El mercado latinoamericano de NTN por satélite registró una cuota de mercado del 7,6 % en 2024, impulsado por el aumento de las inversiones en infraestructura de comunicaciones por satélite, una mayor adopción de soluciones de IoT en distintos sectores y la creciente necesidad de mejorar la conectividad en zonas rurales y remotas.
 

Se prevé que el mercado de Oriente Medio y África crezca a una TCAC del 31,1 % durante el período de previsión debido al aumento de la demanda de conectividad por satélite fiable en zonas remotas y al incremento de las inversiones gubernamentales en infraestructura digital. El crecimiento de las asociaciones público-privadas acelera aún más el desarrollo del mercado.
 

  • Se estima que el mercado de Arabia Saudí crecerá a una TCAC del 32,4 % durante el período de previsión debido al énfasis del país en diversificar su economía mediante ciudades inteligentes y proyectos impulsados por la tecnología, las iniciativas estratégicas para mejorar la conectividad nacional de banda ancha, la creciente demanda de IoT y aplicaciones industriales, y el aumento de la inversión gubernamental en infraestructura digital.
     
  • Para aprovechar el crecimiento de la infraestructura tecnológica de Arabia Saudí y facilitar los proyectos de ciudades inteligentes y la digitalización industrial, las empresas deben colaborar con proveedores de servicios regionales y organizaciones gubernamentales para ofrecer servicios de banda ancha habilitados para NTN, soluciones de Internet de las cosas y servicios de conectividad por satélite.
     
  • Se prevé que el mercado de Sudáfrica crezca a una TCAC del 28,6 % durante el período de previsión debido a las iniciativas gubernamentales destinadas a reducir la brecha digital, la creciente adopción de aplicaciones de IoT, las inversiones en infraestructura satelital para respaldar el desarrollo económico y la expansión de la conectividad, y el aumento de la demanda de banda ancha fiable en zonas rurales.
     
  • Se prevé que el mercado de NTN por satélite de los Emiratos Árabes Unidos alcance los 117,1 millones de USD en 2034, impulsado por el aumento de la inversión en tecnología espacial, la rápida adopción de IoT y de iniciativas de ciudades inteligentes, el firme apoyo gubernamental a la transformación digital y el uso estratégico de las comunicaciones por satélite para mejorar la conectividad en zonas urbanas y remotas.
     
  • Las empresas deben asociarse con programas gubernamentales de los Emiratos Árabes Unidos, explorar soluciones de NTN de alta velocidad para ciudades inteligentes e invertir en infraestructura satelital moderna ante el aumento de la demanda, con el fin de establecer una presencia en este ámbito tecnológico avanzado.
     

Cuota de mercado de NTN por satélite

  • Los cinco principales actores del mercado —SpaceX, OneWeb, SES S.A., Viasat Inc. y Telesat— representaron conjuntamente el 72,4 % del mercado mundial en 2024.
     
  • Space Exploration Technologies Corp. lideró el mercado en 2024 con una cuota de mercado del 31,2 %. SpaceX cuenta con la mayor constelación de órbita terrestre baja (LEO) del mundo, compuesta por más de 6,750 satélites, lo que permite ofrecer cobertura mundial de banda ancha. Las sólidas capacidades tecnológicas de SpaceX, su rápido ritmo de despliegue y sus alianzas estratégicas con operadores de telecomunicaciones de todo el mundo contribuyen a su posición dominante en el mercado. Las continuas mejoras en el diseño de satélites y la eficiencia de los lanzamientos refuerzan aún más su ventaja competitiva.
     
  • OneWeb registró una cuota del 14,9 % del mercado en 2024 debido a la expansión de su constelación de satélites LEO, orientada a ofrecer servicios de banda ancha a empresas y organismos gubernamentales. El énfasis de OneWeb en las regiones sin cobertura y sus alianzas con operadores de telecomunicaciones de todo el mundo amplían las opciones de conectividad, especialmente para las comunidades rurales. La financiación estratégica de OneWeb y su estrategia de despliegue optimizada permiten un crecimiento escalable de las redes de satélites y mantienen su presencia en el mercado de NTN por satélite.
     
  • SES registró una cuota de mercado del 12,1 % en 2024, respaldada por su red de satélites geoestacionarios y sus servicios empresariales globales. SES está comprometida con las soluciones de red híbridas y la prestación de servicios de alta calidad a empresas de radiodifusión, gobiernos y clientes empresariales. La empresa se apoya en una amplia experiencia en el sector y en alianzas con proveedores líderes de servicios de telecomunicaciones para garantizar que mantiene una posición por delante de la competencia en la prestación de soluciones estables de comunicación por satélite.
     
  • Viasat Inc. registró una cuota de mercado del 7,8 % en 2024, gracias a sus servicios de banda ancha por satélite para los sectores de la aviación, el transporte marítimo y la defensa. Los satélites de alta capacidad y la innovadora infraestructura terrestre de Viasat proporcionan conectividad de baja latencia. El enfoque de la empresa en la personalización de los servicios y la innovación le permite atender la creciente necesidad de conectividad remota y móvil en todo el mundo.
     
  • Telesat registró una cuota de mercado del 6,4 % en 2024, respaldada por sus servicios de satélites geoestacionarios y de órbita terrestre baja (LEO). Telesat está especializada en soluciones de conectividad de nivel empresarial para clientes de los sectores de las telecomunicaciones, la Administración pública y el transporte marítimo. Las inversiones estratégicas de Telesat en satélites de próxima generación y capacidades terrestres, que mejoran la cobertura, la fiabilidad y la velocidad, están impulsando el liderazgo de la empresa en el mercado.
     

Empresas del mercado de NTN satelital

Los principales actores que operan en el mercado son:

  • Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX)
  • OneWeb
  • SES S.A.
  • Viasat Inc.
  • Telesat
  • SWISSto12
  • Teledyne Technologies
  • L3Harris Technologies
  • Lockheed Martin
  • Ericsson
     
  • Los líderes del mercado son Telesat, Viasat Inc., OneWeb, SES y Space Exploration Technologies Corp. Estas empresas líderes del sector poseen una cuota de mercado significativa gracias a sus amplias flotas de satélites, sus avanzadas capacidades de lanzamiento y sus servicios de cobertura integrados verticalmente. Mediante sus estrategias de cobertura global, sus alianzas con operadores de telecomunicaciones y sus inversiones en constelaciones LEO y GEO, cuentan con sólidas fuentes de ingresos y están protegidas frente a la volatilidad del sector.
     
  • Airbus, Thales Alenia Space, Intelsat General Communications y Lockheed Martin son empresas desafiantes en el mercado que aprovechan una capacidad de producción de satélites diversificada, estrategias de lanzamiento multiórbita y alianzas con gobiernos. Al aumentar la capacidad de NTN mediante constelaciones híbridas, nuevas arquitecturas de carga útil y soluciones adaptadas a los mercados de defensa, movilidad y empresas, estas compañías incrementan gradualmente su cuota en segmentos en rápida expansión.
     
  • Teledyne Technologies, L3Harris Technologies, SWISSto12 y AST SpaceMobile son empresas seguidoras en el mercado. Estas compañías cuentan con experiencia en campos como los sistemas de antenas de alto rendimiento, los componentes avanzados de radiofrecuencia y la conectividad directa al dispositivo. Aprovechan la demanda en determinados sectores verticales en los que la agilidad y la innovación son cruciales, centrándose en aplicaciones especializadas como el IoT habilitado por satélite, las redes tácticas y las comunicaciones remotas.
     
  • Los actores de nicho, como Ericsson, Huawei Technologies, MediaTek, NEC Corporation, Nokia Corporation, Qorvo, Qualcomm Technologies, Filtronic, OQ Technology y ZTE Corporation, contribuyen principalmente mediante tecnologías habilitadoras. Su oferta incluye conjuntos de chips compatibles con NTN, soluciones de integración de redes, módulos front-end de radiofrecuencia y soluciones de interoperabilidad 5G NTN, lo que permite desarrollar el ecosistema mediante la colaboración con operadores de satélites y proveedores de redes terrestres.
     

Noticias del sector de NTN satelital

  • En junio de 2025, Vi (Vodafone Idea) y AST SpaceMobile anunciaron una alianza estratégica significativa para ampliar la conectividad móvil basada en satélites en toda la India. Esta alianza combina la extensa red nacional de telecomunicaciones de Vi con la innovadora tecnología celular espacial de AST SpaceMobile con conexión directa al dispositivo.
     
  • En marzo de 2025, Astrum Mobile, una empresa de satélite a dispositivo con sede en Singapur, eligió a SWISSto12 para fabricar su satélite geoestacionario NEASTAR-1. Como primera plataforma específica de satélite a dispositivo (S2D) de Asia-Pacífico, NEASTAR-1 proporcionará servicios 5G NTN directamente a los usuarios finales.
     
  • En febrero de 2025, Eutelsat Group, MediaTek y Airbus Defence and Space anunciaron la finalización con éxito de la primera conexión 5G de red no terrestre (NTN) del mundo mediante los satélites de órbita terrestre baja (LEO) de Eutelsat OneWeb.
     

El informe de investigación del mercado de NTN por satélite incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (millones de USD) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado por tipo

  • NTN-NR 
  • NTN-IoT

Mercado por componente

  • Hardware
    • Extremo frontal de RF
    • Antena
    • Unidad de procesamiento a bordo
    • Otros
  • Software

Mercado por tipo de órbita

  • Órbita terrestre baja (LEO)
  • Órbita terrestre media (MEO)
  • Órbita geoestacionaria (GEO)

Mercado por frecuencia

  • Banda L
  • Banda S
  • Banda C
  • Banda Ku
  • Banda Ka
  • Bandas HF/VHF/UHF

Mercado por aplicación

  • Acceso a internet de banda ancha
  • Conectividad directa al dispositivo (D2D)
  • Backhaul y extensión de la red
  • Conectividad IoT/M2M
  • Otros

Mercado por uso final

  • Comercial   
    • Servicios de telecomunicaciones e internet
    • Medios de comunicación y radiodifusión
    • IoT empresarial y de consumo
    • Energía y servicios públicos
    • Transporte y logística
    • Otros
  • Defensa          
    • C4ISR
    • Comunicaciones militares
    • Movilidad en el campo de batalla y redes tácticas
    • Satélites de vigilancia y reconocimiento
    • Otros
  • Gobierno  
    • Seguridad pública y respuesta ante emergencias
    • Investigación y exploración espacial
    • Monitorización medioambiental
    • Gestión de infraestructuras
    • Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

  • Norteamérica
    • EE. UU.
    • Canadá
  • Europa
    • Alemania
    • Reino Unido
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Países Bajos
  • Asia-Pacífico
    • China
    • India
    • Japón
    • Australia
    • Corea del Sur
  • América Latina
    • Brasil
    • México
    • Argentina
  • MEA
    • Sudáfrica
    • Arabia Saudí
    • EAU

 

Autores:  Suraj Gujar , Kanhaiya Kathoke
Preguntas frecuentes(FAQ):
¿Cuál es el tamaño del mercado de las redes no terrestres (NTN) por satélite en 2024?
El tamaño del mercado se situó en 310,2 millones de USD en 2024, y se prevé que registre una TCAC del 36,1 % hasta 2034, impulsado por la creciente demanda de conectividad de banda ancha, la integración de la tecnología 5G y el despliegue de satélites LEO.
¿Cuál se prevé que sea el valor del mercado de NTN satelital en 2034?
Se prevé que el tamaño del mercado de las redes NTN por satélite alcance los 6,700 millones de USD en 2034, impulsado por las inversiones en constelaciones de órbita terrestre baja (LEO), la expansión de las redes NTN 5G y la demanda de soluciones de comunicación para IoT y organismos gubernamentales.
¿Cuántos ingresos generó el segmento NTN-NR en 2024?
El segmento NTN-NR lideró el mercado con una cuota del 63,4 % en 2024.
¿Cuál fue la valoración del segmento de uso final comercial en 2024?
El segmento comercial representó el 54,8 % del mercado mundial en 2024.
¿Cuáles fueron los ingresos de EE. UU. en el mercado de NTN satelital en 2024?
En 2024, Estados Unidos generó ingresos por valor de 97,6 millones de dólares (USD), impulsados por la adopción de IoT, la demanda de banda ancha rural y las sólidas inversiones del sector de defensa.
¿Cuáles son las próximas tendencias en el sector de las redes no terrestres (NTN) por satélite?
Entre las principales tendencias se incluyen los despliegues a gran escala de constelaciones de satélites LEO, la integración de NTN con 5G para ofrecer una cobertura continua, la creciente adopción de la conectividad IoT/M2M y la expansión de las iniciativas de infraestructura digital en los mercados emergentes.
¿Quiénes son los principales actores del mercado de NTN por satélite?
Los principales actores del mercado son Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), OneWeb, SES S.A., Viasat Inc., Telesat, SWISSto12, Teledyne Technologies, L3Harris Technologies, Lockheed Martin y Ericsson.

Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación

Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.

Nuestro proceso de investigación de 6 pasos

  1. 1. Diseño de investigación y supervisión de analistas

    En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.

    Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.

  2. 2. Investigación primaria

    La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.

  3. 3. Minería de datos y análisis de mercado

    La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.

  4. 4. Dimensionamiento del mercado

    Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.

  5. 5. Modelo de pronóstico y supuestos clave

    Cada pronóstico incluye documentación explícita de:

    • ✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido

    • ✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación

    • ✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política

    • ✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica

    • ✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)

    • ✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado

  6. 6. Validación y aseguramiento de calidad

    Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.

    Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:

    • ✓ Validación estadística

    • ✓ Validación de expertos

    • ✓ Verificación de la realidad del mercado

Confianza & credibilidad

10+
Años de servicio
Entrega consistente desde el establecimiento
A+
Acreditación BBB
Estándares profesionales y satisfacciones
ISO
Calidad certificada
Empresa certificada ISO 9001-2015
150+
Analistas de investigación
En más de 10 sectores industriales
95%
Retención de clientes
Valor de relación de 5 años

Fuentes de datos verificadas

  • Publicaciones comerciales

    Revistas del sector de seguridad y defensa y prensa especializada

  • Bases de datos industriales

    Bases de datos de mercado propias y de terceros

  • Documentos regulatorios

    Registros de contratación pública y documentos de política

  • Investigación académica

    Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas

  • Informes corporativos

    Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones

  • Entrevistas con expertos

    Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos

  • Archivo GMI

    Más de 13.000 estudios publicados en más de 30 sectores industriales

  • Datos comerciales

    Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros

Parámetros estudiados y evaluados

Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →

Autores:  Suraj Gujar, Kanhaiya Kathoke
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