Mercado de sistemas de navegación por satélite: por solución (sistema, servicios), por constelación (sistemas globales de navegación por satélite [GNSS], sistemas regionales de navegación por satélite [RNSS], sistemas de aumento basados ​​en satélites [SBAS]), por tipo de órbita, por usuario final y pronóstico, 2024-2032

Tamaño del mercado del sistema de navegación por satélite

Mercado del Sistema de Navegación por Satélite fue valorado en USD 60.7 mil millones en 2023 y se espera que crezca en un CAGR de más de 4,5% entre 2024 y 2032.

La modernización de Global Navigation Satellite Systems (GNSS) es un motor de crecimiento fundamental para el mercado. Los sistemas GNSS, como el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el GLONASS de Rusia, el Galileo de Europa y el BeiDou de China, son esenciales para proporcionar servicios precisos, fiables y continuos de Posicionamiento, Navegación y Timing (PNT). Las mejoras y los esfuerzos de modernización en curso en todos estos sistemas son fundamentales para mantener su pertinencia en un mundo en el que la precisión y la fiabilidad se exigen cada vez más en diversos sectores. Por ejemplo, en enero de 2023 se lanzó con éxito el sexto satélite del Sistema Mundial de Posición III (GPS III), diseñado y construido por Lockheed Martin. El satélite está en órbita operacional, aproximadamente 12.550 millas sobre la Tierra, donde desempeña un papel crucial en la modernización continua de la constelación GPS de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos.

El aumento de los vehículos autónomos, incluidos los automotores, los drones y los vehículos aéreos no tripulados, es uno de los factores de crecimiento más importantes para el mercado del sistema de navegación por satélite. Estos vehículos dependen en gran medida de datos GNSS altamente precisos y fiables para la navegación, detección de obstáculos y planificación de rutas. La capacidad de proporcionar datos precisos de ubicación, incluso en entornos difíciles, incluidos los cañones urbanos o los bosques densos, es fundamental para el funcionamiento seguro y eficiente de los sistemas autónomos. El crecimiento de la tecnología autónoma de los vehículos no se limita únicamente a los vehículos terrestres. Los tambores para los servicios de suministro comercial, los buques autónomos marítimos y los VA para la agricultura son sectores emergentes que impulsarán la necesidad de sistemas de navegación por satélite más sofisticados y robustos. Esto conduce a innovaciones como el posicionamiento Kinematic (RTK) en tiempo real, que ofrece precisión a nivel centímetro, convirtiéndose en más dominante.

El desarrollo y el despliegue de sistemas de navegación por satélite entrañan importantes inversiones financieras. La construcción y puesta en marcha de satélites, el establecimiento de infraestructuras de control terrestre y el mantenimiento del sistema a lo largo del tiempo requieren capital sustancial. Por ejemplo, el costo de desplegar un solo satélite puede oscilar entre cientos de millones y más de mil millones de dólares, dependiendo de la complejidad y necesidades de la misión del satélite. Estos elevados costos pueden ser una barrera para los nuevos participantes y pueden ceder los presupuestos de los operadores existentes. Los altos costos asociados con los sistemas de navegación por satélite pueden limitar la capacidad de las organizaciones y los gobiernos para invertir y ampliar sus constelaciones por satélite. También puede dar lugar a demoras en las mejoras de los sistemas y la modernización, lo que podría afectar a la calidad y competitividad de los servicios prestados.

Mercado del sistema de navegación por satélite Tendencias

A nivel mundial, existe una creciente inversión en el desarrollo y la mejora de los sistemas regionales de navegación por satélite (RNSS). Los países están invirtiendo en sus constelaciones de satélites para reducir la dependencia de sistemas mundiales como el GPS. Esta tendencia está impulsada por el deseo de autonomía estratégica y una mejor precisión. Las inversiones no se limitan al lanzamiento de nuevos satélites, sino que también incluyen el desarrollo de infraestructura terrestre y tecnologías avanzadas de señalización para apoyar estos sistemas. Los sistemas RNSS están incorporando cada vez más tecnologías avanzadas para mejorar la precisión y fiabilidad. La integración de las señales RNSS con sistemas globales, como el GPS, y otros sistemas de aumento, incluyendo SBAS, se está volviendo más común. Este enfoque híbrido mejora la precisión de los servicios de posicionamiento, proporcionando a los usuarios datos más fiables y precisos en diferentes regiones.

Por ejemplo, la integración de Galileo con GPS y GLONASS está mejorando los servicios mundiales de navegación ofreciendo mayor precisión y redundancia. Por ejemplo, en diciembre de 2023, Qualcomm Technologies, Inc., en colaboración con la Organización de Investigaciones Espaciales de la India (ISRO), anunció el apoyo a las señales L1 recién lanzadas del sistema de navegación por satélite de la India, NavIC (Navigation with Indian Constellation), en plataformas de chipset selectas en la próxima cartera de la empresa. Esta iniciativa tenía por objeto acelerar la adopción de NavIC y mejorar las capacidades de geolocalización y la robustez general de las soluciones móviles, automotrices e Internet de las Cosas (IoT) en la región.

The demand for accurate positioning and timing solutions is a major growth driver for the satellite navigation system market. Esta demanda abarca diversas industrias y aplicaciones, impulsadas por la necesidad de precisión en la navegación, el tiempo y los servicios basados en la ubicación. El posicionamiento exacto y el tiempo son cruciales para numerosas aplicaciones, incluyendo vehículos autónomos, aviación, agricultura y servicios móviles, cada una que requiere altos niveles de precisión y fiabilidad. En el sector de la aviación, el posicionamiento preciso y el calendario son esenciales para la gestión del tráfico aéreo, la navegación por vuelo y la seguridad. Los sistemas de navegación por satélite se utilizan para orientar las aeronaves durante el despegue, en vuelo y aterrizaje, y para gestionar el tráfico aéreo en cielos cada vez más concurridos. El énfasis de la industria de la aviación en seguridad y eficiencia impulsa la demanda de sistemas de navegación avanzados que ofrecen alta precisión y fiabilidad.

Análisis del mercado del sistema de navegación por satélite

Basado en el tipo de órbita, el mercado se divide en órbita terrestre baja (LEO), órbita terrestre media (MEO) y órbita geoestacionaria (GEO). Se espera que el segmento de Orbit de Tierra Baja (LEO) registre un CAGR de 6% durante el período de previsión.

• Hay un aumento en el despliegue de las constelaciones de satélite LEO, que se utilizan para mejorar la cobertura mundial, mejorar la precisión de la señal y reducir la latencia. Empresas como SpaceX (con Starlink) y OneWeb lideran esta tendencia mediante el despliegue de grandes redes de satélites LEO.
• Los satélites de la LEO están desempeñando un papel crucial en la mejora de la conectividad mundial, en particular en las zonas remotas y rurales donde no existe la infraestructura terrestre tradicional. Esta conectividad mejorada apoya varias aplicaciones, incluyendo telemedicina, educación en línea y respuesta a desastres.

Sobre la base de la solución, el mercado se divide en sistemas y servicios. El segmento de servicios dominó el mercado mundial con un ingreso de más de 70 mil millones de dólares en 2032.

• El segmento de los servicios de navegación por satélite es testigo de un crecimiento significativo en los servicios gestionados, donde las empresas ofrecen paquetes integrales, como la instalación, el mantenimiento y el apoyo. Esta tendencia se debe a la creciente complejidad de los sistemas de navegación por satélite y a la necesidad de un apoyo operacional continuo.
• Los servicios gestionados proporcionan soluciones de extremo a extremo que garantizan una alta fiabilidad y tiempo de funcionamiento de los sistemas de navegación. Permiten que las organizaciones se centren en sus operaciones básicas al tiempo que subcontratan la gestión de sus sistemas de navegación a proveedores especializados. Esta tendencia es particularmente relevante en sectores como la aviación y el transporte, donde la fiabilidad del sistema es crucial para la seguridad y la eficiencia.

América del Norte dominaba el mercado mundial del sistema de navegación por satélite en 2023, con una proporción superior al 30%. América del Norte, en particular Estados Unidos, es líder en la adopción de sistemas de navegación por satélite para diversas aplicaciones, incluyendo vehículos autónomos, agricultura y logística. La demanda de datos de alta precisión y tiempo real está impulsando el mercado. Estados Unidos continúa invirtiendo en ampliar y modernizar su infraestructura del Sistema Mundial de Posicionamiento (GPS). El programa de modernización, conocido como GPS III, pretende mejorar la precisión, fiabilidad y seguridad de los servicios GPS. Se están adoptando cada vez más sistemas de aumento basados en satélites, como el Sistema de Ampliación de Zonas (WAAS) en los Estados Unidos, para mejorar la precisión y fiabilidad de los sistemas de navegación por satélite.

Los países de Asia y el Pacífico están invirtiendo en gran medida en infraestructura satelital para mejorar la conectividad regional y la capacidad de navegación. Los países de Asia y el Pacífico están ampliando sus sistemas regionales de navegación por satélite para reducir la dependencia de los sistemas extranjeros y mejorar la exactitud regional. Las afirmaciones de China de posicionamiento de alta precisión, navegación precisa y servicios de sincronización con el Sistema de Satélite de Navegación de BeiDou (BDS) están impulsando a algunos países a sustituir el GPS por BDS. Sin embargo, el sistema chino plantea riesgos relacionados con el espionaje, la vigilancia y la coacción, amenazando la seguridad mundial.

La región de Asia y el Pacífico está experimentando un rápido crecimiento en el mercado de autobuses por satélite, impulsado por el aumento de las inversiones en tecnología espacial por países, entre ellos China, la India y el Japón. El fuerte enfoque de la región en las misiones de exploración espacial, comunicación y EO impulsa el mercado. Los casos recientes de utilización incluyen el despliegue de satélites de comunicación y OE por ISRO y CNSA. La región enfrenta problemas relacionados con el desarrollo tecnológico y la necesidad de contar con plataformas de autobuses por satélite más eficientes. Por ejemplo, en febrero de 2023, China lanzó con éxito el satélite de comunicaciones Zhongxing-26 en órbita, lo que marcó la reanudación de los lanzamientos orbitales después de una pausa para el Año Nuevo Chino. Un cohete 3B de marzo largo se levantó de Xichang en el suroeste de China, colocando con éxito Zhongxing-26 (ChinaSat-26) en Geosynchronous Transfer Orbit (GTO). The China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) confirmed the success of the launch within the hour.

El sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) de Japón se está expandiendo para mejorar la precisión y fiabilidad de la navegación por satélite en toda la región. El sistema complementa los sistemas mundiales de navegación por satélite (GNSS), incluido el GPS, y mejora los servicios de posicionamiento en Japón. Hay una creciente adopción de sistemas de navegación por satélite en vehículos autónomos y drones en Japón. Esta tendencia está impulsada por avances en tecnología e innovación en estos sectores.

Corea del Sur está promoviendo su sistema de navegación por satélite, el sistema de determinación de la posición de Corea, a fin de mejorar las capacidades regionales de navegación y reducir la dependencia de los sistemas extranjeros. Además, en marzo de 2024, Corea del Sur y el Japón firmaron un memorando de cooperación para elaborar y operar conjuntamente sistemas regionales de navegación por satélite en Asia oriental. Este acuerdo constituye un paso importante en sus esfuerzos de colaboración para promover la capacidad de navegación por satélite en la región.

Mercado del sistema de navegación por satélite

Garmin Ltd. " Qualcomm Technologies, Inc. Mantener una parte importante en la industria del sistema de navegación por satélite. Lockheed Martin Corporation es una prominente compañía mundial de aeroespacial, defensa y seguridad con una fuerte presencia en el mercado de autobuses satélite. Con su sede en Bethesda, Maryland, Lockheed Martin es reconocido por su amplia experiencia e innovación en sistemas espaciales y tecnología satelital. Lockheed Martin ofrece una amplia gama de soluciones de autobús vía satélite adaptadas a diversas necesidades de la misión, incluyendo comunicaciones, EO e investigación científica. Los autobuses de satélite de la compañía son conocidos por su fiabilidad, tecnología avanzada y adaptabilidad a diferentes perfiles de misión.

Qualcomm desarrolla receptores de alto rendimiento del Sistema Global de Navegación Satélite (GNSS) que soportan múltiples constelaciones de satélite, incluyendo GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou. Estos receptores están incrustados en una amplia gama de dispositivos, desde teléfonos inteligentes y tabletas a sistemas de automoción y tecnología usable. Qualcomm es pionera en la integración de la tecnología 5G con la navegación por satélite, la conectividad sin costura y los servicios basados en la ubicación.

Compañías de Mercado del Sistema de Navegación por Satélite

Los principales jugadores que operan en la industria del sistema de navegación por satélite son:

• Garmin Ltd.
• Qualcomm Technologies, Inc.
• Lockheed Martin Corporation
• Northrop Grumman
• RTX Corporation
• Airbus
• Broadcom Inc.

Electronic Navigation System Industry News

• En julio de 2023, la Agencia Espacial Europea (ESA) otorgó dos contratos a Thales para mejorar la seguridad del sistema de navegación por satélite Galileo II. El valor total de estos contratos supera aproximadamente 66,2 millones de dólares. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos continuos de la ESA para garantizar la robustez y fiabilidad de su infraestructura de navegación por satélite.
• En mayo de 2023, la Organización India de Investigación Espacial (ISRO) lanzó con éxito el primero de sus satélites de segunda generación para la constelación de navegación. Weighing 2,232 kg, the heaviest satellite in the constellation, was deployed aboard a Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) rocket that took off from Sriharikota.

El informe de investigación del mercado del sistema de navegación por satélite incluye una cobertura a fondo de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (USD millones) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por solución

• Sistema
• Servicios

Mercado, por constelación

• Global Navigation Satellite Systems (GNSS)
  • GPS (Global Positioning System)
  • GLONASS (Global Navigation Satellite System)
  • Galileo
• Sistemas regionales de navegación por satélite (RNSS)
• Sistemas de aumento basados en satélites (SBAS)

Mercado, por tipo de órbita

• Baja Tierra Orbit (LEO)
• Medium Earth Orbit (MEO)
• Geostationary Orbit (GEO)

Mercado, por usuario final

• Gobierno
• Comercial
• Military and defense

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • El resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • El resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • El resto de América Latina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Rest of MEA