Mercado de sistemas de llamada de enfermería Tamaño y Compartir 2026-2035

La integración con la historia clínica electrónica (EHR), los servicios de localización en tiempo real (RTLS) y el enrutamiento móvil de alertas convierten los sistemas de llamada a enfermería en parte de la capa operativa que determina quién recibe una alarma, cómo escala una llamada no respondida y qué datos sobre los tiempos de respuesta están disponibles para la gestión clínica. Este cambio eleva los requisitos de evaluación para los proveedores y extiende las adquisiciones más allá de los departamentos de instalaciones hacia las operaciones clínicas y la informática hospitalaria.

Principales tendencias del mercado

La arquitectura inalámbrica se está convirtiendo en la opción preferida para los proyectos de renovación, ya que la instalación de nuevos tendidos de cable puede alterar el funcionamiento de las instalaciones clínicas ocupadas. Esta misma arquitectura es compatible con RTLS, la wifi hospitalaria y las alertas móviles para cuidadores, por lo que la decisión de instalación pasa a ser una decisión relacionada con el flujo de trabajo clínico, en lugar de limitarse a la sustitución de hardware. La base instalada sigue siendo mayoritariamente cableada, pero la combinación de adquisiciones futuras se orienta hacia sistemas inalámbricos e híbridos.

La interoperabilidad con la historia clínica electrónica también se ha incorporado a los criterios de evaluación empresarial. La Oficina del Coordinador Nacional de Tecnología de la Información Sanitaria de EE. UU. informó de que el 96 % de los hospitales estadounidenses de atención aguda no federales habían adoptado tecnología de historia clínica electrónica certificada en 2023.[1]

La detección de caídas y el control de la deambulación errática amplían la demanda más allá de las instalaciones hospitalarias convencionales. Las caídas son la principal causa de muerte relacionada con lesiones entre los adultos estadounidenses de 65 años o más, y los costes asociados superan los 50,000 millones de USD anuales.[2]

Principales impulsores

El envejecimiento de la población modifica la intensidad asistencial necesaria, no solo el número de camas. Se prevé que la población mundial de 65 años o más alcance los 1,600 millones en 2050. Organización Mundial de la Salud, 2023 ^{[3]World Health Organization, “Ageing and Health” - who.int}

La tecnología amplía el valor funcional de los sistemas de llamada a enfermería. La comunicación de voz bidireccional, el enrutamiento de alertas a teléfonos inteligentes, los paneles de control de los tiempos de respuesta y las interfaces con el software de programación o gestión del flujo de pacientes permiten a los centros dirigir las alarmas al personal asistencial disponible y analizar las llamadas no confirmadas. Cuando un sistema se convierte en una fuente de datos sobre los flujos de trabajo, su valor deja de limitarse al cumplimiento normativo básico y pasa a aportar visibilidad operativa, lo que refuerza la justificación para aprobar inversiones de capital.

El gasto sanitario público respalda la modernización de los sistemas consolidados y la construcción hospitalaria en los sistemas sanitarios en desarrollo. El gasto sanitario en los países de la OCDE representó, en promedio, el 8,8 % del PIB en 2023. OCDE, 2023 ^{[4]Organisation for Economic Co-operation and Development, “Health at a Glance 2023” - oecd.org} En Estados Unidos, las condiciones de participación de CMS establecen una base de cumplimiento normativo para los estándares de comunicación con los pacientes en los centros certificados. Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, 2025 ^{[5]U.S. Centers for Medicare & Medicaid Services, “Conditions for Coverage” - cms.gov} Arabia Saudí, India y otros mercados con inversión en infraestructuras añaden un canal de demanda independiente para nuevos proyectos.

La escasez de personal aumenta el valor del enrutamiento y la escalada inteligentes. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. prevé más de 200,000 vacantes anuales para profesionales de enfermería titulados hasta 2031. Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., 2023 ^{[6]U.S. Bureau of Labor Statistics, “Employment Projections” - bls.gov} Una plataforma de llamadas no puede sustituir al personal clínico, pero sí puede reducir los retrasos evitables en la comunicación al dirigir las alertas, documentar los patrones de respuesta y escalar las confirmaciones omitidas. Esta función operativa hace que la funcionalidad asociada a los flujos de trabajo sea más importante en las adquisiciones que un botón independiente situado junto a la cama.

Principales restricciones

Las implementaciones empresariales requieren hardware, software, instalación, formación del personal y asistencia continua. El coste inicial de las implementaciones integrales en centros hospitalarios medianos puede superar los 500,000 USD. La restricción es especialmente acusada cuando los presupuestos de capital compiten con el equipamiento clínico, los retrasos acumulados en mantenimiento y las necesidades de personal. También favorece las actualizaciones por fases y las arquitecturas híbridas que conservan la infraestructura cableada utilizable, al tiempo que incorporan terminales móviles o inalámbricos.

La privacidad y la ciberseguridad añaden una fricción independiente a la adopción. Los sistemas de llamada a enfermería generan cada vez más datos sobre los eventos de llamada, los movimientos de los pacientes, los tiempos de respuesta y la ubicación del personal asistencial. Los requisitos de la HIPAA de Estados Unidos y el Reglamento General de Protección de Datos de la UE exigen establecer mecanismos de gobernanza para la información protegida, controles de acceso y respuesta ante incidentes. Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., 2025 ^{[7]U.S. Department of Health and Human Services, “HIPAA for Professionals” - hhs.gov} Comisión Europea, 2025 ^{[8]European Commission, “Medical Devices Regulation (EU) 2017/745” - commission.europa.eu} Por ello, los grandes sistemas sanitarios someten los sistemas propuestos a revisiones de seguridad e interoperabilidad antes de su implementación, lo que alarga los ciclos de ventas y eleva las expectativas de cumplimiento normativo.

Oportunidades

La adquisición de soluciones para hospitales inteligentes crea una oportunidad para los proveedores que conectan los sistemas de llamada a enfermería con la infraestructura del IoT, los sistemas de localización en tiempo real (RTLS) y las herramientas de gestión de los flujos de trabajo clínicos. La oportunidad no se limita a disponer de más dispositivos conectados. Consiste en convertir los datos de localización y alarmas en reglas de enrutamiento y escalado que se ajusten al modelo de dotación de personal de cada centro.

La construcción de hospitales en mercados emergentes amplía la demanda allí donde las especificaciones digitales de los sistemas de llamada a enfermería se incorporan a los pliegos de los proyectos de nueva construcción. Saudi Vision 2030 incluye importantes inversiones en infraestructura sanitaria hasta 2030. Saudi Vision 2030, 2025 ^{[9]Saudi Vision 2030, “Health Sector Transformation Program” - vision2030.gov.sa} El programa PMSSY de India ha financiado la construcción y mejora de instalaciones de AIIMS y facultades de medicina públicas. Ministerio de Salud y Bienestar Familiar, Gobierno de India, 2025 ^{[10]Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, “Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana” - mohfw.gov.in} Los proyectos de nueva planta pueden eludir las limitaciones de las redes heredadas, aunque la sensibilidad a los precios y el cumplimiento de la normativa local siguen siendo factores relevantes.

La priorización de alarmas y el enrutamiento predictivo ofrecen una vía adicional de crecimiento centrada en el software. La Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica ha identificado la fatiga por alarmas como una preocupación persistente para la seguridad de los pacientes en entornos de cuidados críticos. Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica, 2025 ^{[11]Association for the Advancement of Medical Instrumentation, “Alarm Management” - aami.org} Los proveedores que validen la lógica de filtrado y escalado pueden diferenciarse por su utilidad clínica, en lugar de hacerlo únicamente por el número de dispositivos.

Análisis por segmentos del mercado de sistemas de llamada a enfermería

Por tipo de producto

Sistemas de comunicación integrados

Los sistemas de comunicación integrados registraron la mayor cuota por producto, del 33,2 %, en 2025. Estas instalaciones combinan controladores centrales, terminales junto a la cama, iluminación de pasillos, funciones de comunicación y middleware en un entorno unificado de gestión de alarmas. Nurse Call with Care Workflow de Baxter (Hillrom) y Telligence de Ascom ilustran el enfoque empresarial de esta categoría. Su propuesta de valor se basa en conectar las alertas de los pacientes con los flujos de trabajo de los profesionales sanitarios, no en componentes de hardware individuales.

El segmento se beneficia de la estandarización de los sistemas hospitalarios, ya que los compradores prefieren trabajar con menos proveedores y utilizar interfaces certificadas con las plataformas clínicas adyacentes. La analítica de los tiempos de respuesta y las API de integración elevan los requisitos técnicos para los proveedores, al tiempo que aumentan los costes de cambio una vez implantadas las soluciones. El crecimiento seguirá concentrándose en las redes hospitalarias más grandes hasta 2035, ya que estas organizaciones pueden justificar la inversión en integración empresarial en múltiples centros.

Sistemas de botones

Los sistemas de botones representaron el 30,3 % de los ingresos en 2025 y siguen ampliamente implantados en entornos heredados y sensibles a los costes. Jeron Electronics Systems y TekTone atienden esta categoría con configuraciones cableadas de tirador y de botón junto a la cama, utilizadas en centros de atención de larga duración y hospitales comunitarios. La fortaleza comercial de esta categoría reside en su sencilla implementación, la familiaridad para los cuidadores y un umbral de entrada inferior al de las plataformas completas de comunicación clínica.

La base instalada proporciona a los sistemas de botones un mercado de sustitución duradero, pero el segmento afronta presión funcional cuando los centros buscan movilidad, análisis o flujos de trabajo integrados. Los proveedores pueden prolongar la vida útil de esta categoría apoyando actualizaciones graduales en lugar de imponer la sustitución completa de la infraestructura. Hasta 2035, la demanda persistirá en los centros que prioricen una comunicación básica fiable y un mantenimiento rentable frente a la amplitud del software empresarial.

Sistemas móviles

Los sistemas móviles representaron el 25,6 % de los ingresos en 2025 y constituyen la oportunidad de crecimiento más inmediata a nivel de producto. Responder 6 de AMETEK (Rauland) y las soluciones inalámbricas de alerta a cuidadores de West-Com Nurse Call Systems permiten dirigir las llamadas a dispositivos móviles y a equipos de cuidadores distribuidos. El segmento aborda un problema de dotación de personal: un enfermero puede desplazarse por un área de asignación más amplia y, al mismo tiempo, seguir necesitando recibir y escalar las alarmas con rapidez.

Los sistemas móviles adquieren valor cuando se conectan con información sobre la dotación de personal, la ubicación de los pacientes y los riesgos. Su adopción no elimina la necesidad de contar con equipos junto a la cama, pero modifica la capa de respuesta al permitir que las alertas sigan al cuidador disponible. Para 2030, las interfaces móviles serán un requisito más frecuente en las nuevas adquisiciones de hospitales y centros de vida asistida, especialmente cuando el apoyo a los flujos de trabajo se valore junto con la funcionalidad básica de alarmas.

Sistemas de intercomunicación

Los sistemas de intercomunicación representaron el 10,9 % del mercado en 2025. La categoría presta servicio en entornos especializados, como unidades de psiquiatría aguda, entornos seguros de salud conductual y centros sanitarios penitenciarios, donde son importantes la comunicación de voz controlada y los equipos resistentes a la manipulación. CORNELL TECHNOLOGIES ocupa una posición relevante en aplicaciones penitenciarias e institucionales.

Este segmento es más pequeño porque sus casos de uso son más especializados, aunque sus requisitos técnicos se diferencian de los de las implementaciones convencionales junto a la cama. La integración con el control de acceso, la señalización de emergencias y las comunicaciones seguras puede ser más importante que una funcionalidad amplia de historias clínicas electrónicas (HCE). La demanda seguirá vinculada a la modernización de centros de atención especializada y entornos institucionales, más que al amplio ciclo de sustitución hospitalaria.

Por tecnología

Equipos de comunicación cableados

Los equipos de comunicación cableados mantuvieron una cuota del 56,9 % en 2025 debido a la considerable base instalada en América del Norte, Europa Occidental y Japón. Los sistemas cableados ofrecen fiabilidad de señal y un entorno de conectividad controlado, atributos que siguen siendo pertinentes en las unidades de cuidados intensivos y los quirófanos. Jeron Electronics Systems y TekTone continúan atendiendo entornos en los que la durabilidad y el mantenimiento sencillo tienen mayor peso que unas necesidades más amplias de movilidad.

La categoría está entrando en un ciclo de sustitución, no desapareciendo. La instalación de nuevos cables puede resultar disruptiva en centros ocupados, lo que reduce su atractivo relativo en proyectos de renovación. Los sistemas cableados seguirán siendo importantes hasta 2035 cuando los centros requieran una conectividad determinista o dispongan de una infraestructura existente que pueda actualizarse de forma rentable.

Equipos de comunicación inalámbricos

Los equipos de comunicaciones inalámbricas representaron el 43,1 % del mercado en 2025. Los sistemas inalámbricos permiten realizar instalaciones de modernización, ofrecen compatibilidad con RTLS, conectividad Wi-Fi y alertas a cuidadores basadas en teléfonos inteligentes. SCHRACK SECONET y Austco ofrecen enfoques híbridos que permiten a los centros conservar partes de una red troncal cableada y añadir simultáneamente terminales inalámbricos.

La elección del protocolo determina el equilibrio operativo. Los sistemas Wi-Fi compatibles con IEEE 802.11 pueden integrarse con las redes hospitalarias existentes, mientras que los sistemas de RF patentados pueden ofrecer características de rendimiento más controladas. IEEE, 2025 ^{[12]Institute of Electrical and Electronics Engineers, “IEEE 802.11 Standards” - ieee.org} La migración híbrida reduce la presión inmediata sobre el capital y permite a los hospitales programar la modernización por áreas clínicas, un factor que respaldará el aumento de la cuota de los sistemas inalámbricos durante todo el horizonte de previsión.

Por aplicación

Alarmas y comunicaciones

Las alarmas y las comunicaciones constituyeron la mayor categoría de aplicación, con el 38,7 % de los ingresos de 2025. El segmento abarca las alertas iniciadas por los pacientes y las confirmaciones de recepción por parte de los cuidadores, por lo que constituye la base de ingresos tanto para las plataformas empresariales como para los proveedores de sistemas básicos. Su demanda se sostiene en la necesidad universal de disponer de una vía de comunicación fiable en todo tipo de centros autorizados.

La categoría está evolucionando desde una función de alerta sencilla hacia un proceso de respuesta coordinado. La integración con terminales móviles, reglas de escalado e información contextual del paciente modifica quién recibe una alarma y cómo se documenta el incidente. Esta evolución protegerá la posición central de la categoría hasta 2035, incluso cuando las aplicaciones especializadas ganen cuota.

Asistencia a los flujos de trabajo

La asistencia a los flujos de trabajo representó el 26,2 % de los ingresos del mercado en 2025. Conecta los eventos de llamada con el seguimiento de asignaciones, la gestión de rondas, los paneles electrónicos y las notificaciones a los cuidadores. La arquitectura de comunicación clínica de Ascom y las capacidades de gestión de respuestas de AMETEK (Rauland) ilustran el paso del hardware de alarmas hacia la coordinación clínica.

Esta aplicación se beneficia directamente de la escasez de personal de enfermería, ya que los hospitales necesitan utilizar de forma más deliberada el personal disponible. La implicación comercial es un grupo de compradores más amplio: las operaciones clínicas, la informática y la dirección de enfermería pueden influir en una compra junto con los equipos de gestión de instalaciones. La asistencia a los flujos de trabajo cobrará importancia hasta 2035, a medida que los compradores evalúen los sistemas por su capacidad de coordinar las respuestas y elaborar informes, y no solo por la fiabilidad de los terminales.

Control de la deambulación

El control de la deambulación representó el 21,9 % de los ingresos de 2025. Combina sensores de puertas, dispositivos portátiles, monitorización de la ubicación y flujos de trabajo de alertas para gestionar los riesgos de fuga no autorizada en centros de atención a personas con deterioro cognitivo y residencias asistidas. La plataforma RTLS MobileView de Securitas Healthcare aborda esta aplicación mediante alertas activadas por la ubicación.

El valor estratégico de la aplicación reside en combinar la supervisión de la seguridad con el flujo de trabajo de la atención habitual. Una única plataforma puede vincular la ubicación del paciente con una alerta y una vía de respuesta adecuada, reduciendo la necesidad de utilizar sistemas aislados. La demanda se ampliará a medida que los operadores de centros residenciales adopten arquitecturas de seguridad más amplias y busquen tecnologías que respalden tanto la autonomía de los residentes como la gestión de riesgos.

Detección y prevención de caídas

La detección y prevención de caídas representó el 13,2 % de los ingresos en 2025. La categoría vincula la detección del movimiento, la información sobre riesgos y las alertas a los cuidadores para prevenir las caídas de pacientes o responder ante ellas. Es menor que las comunicaciones básicas, pero tiene una gran relevancia clínica, ya que las caídas generan importantes costes sanitarios y financieros. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2023

Las instalaciones basadas en sensores pueden transformar un sistema de gestión reactiva de llamadas en un sistema de alertas proactivas. Esto crea una justificación de compra de mayor valor en residencias asistidas, centros de rehabilitación y entornos hospitalarios con poblaciones en riesgo. Hasta 2035, el segmento se beneficiará de la convergencia de los flujos de trabajo relacionados con el riesgo de caídas, la respuesta móvil y la gestión de la atención basada en la ubicación.

Por uso final

Hospitales

Los hospitales representaron el 62,2 % de los ingresos del mercado en 2025. Los centros de atención aguda requieren una amplia cobertura de alarmas, fiabilidad clínica y, cada vez más, integración con la historia clínica electrónica (EHR), los sistemas de localización en tiempo real (RTLS) y las herramientas de gestión de los flujos de trabajo del personal asistencial. Las Condiciones de participación de CMS establecen una base de cumplimiento normativo para los centros certificados por Medicare y Medicaid en Estados Unidos. Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, 2025

Los grandes centros médicos universitarios y las instalaciones insignia de las redes sanitarias son los principales compradores de plataformas integradas premium. Los hospitales comunitarios y los hospitales de acceso crítico generan oportunidades de volumen para los sistemas de botones y las actualizaciones inalámbricas por fases. Hasta 2035, el segmento hospitalario seguirá siendo el mayor uso final, aunque su cuota relativa se verá presionada por el crecimiento más rápido de las implementaciones en centros de atención residencial.

Centros de enfermería y residencias asistidas

Los centros de enfermería y las residencias asistidas representaron el 23,4 % de los ingresos en 2025. El envejecimiento demográfico, el traslado de la atención fuera de los hospitales de atención aguda y un mayor escrutinio de la seguridad de los residentes están ampliando la demanda de funciones de localización del personal de enfermería, prevención de caídas y control de deambulación. Caretronic y TekTone responden a las necesidades de la atención residencial y de larga duración mediante productos adaptados a centros más pequeños y operadores sensibles a los costes.

Las necesidades de este segmento difieren de las de un hospital terciario. Los compradores suelen priorizar la simplicidad, la cobertura de seguridad y los costes de mantenimiento frente a la plena integración requerida en la atención aguda. Este segmento será uno de los principales motores de crecimiento hasta 2035, ya que los módulos de seguridad pueden combinarse con las funciones básicas de llamada de enfermería en nuevas implementaciones y sustituciones.

Entornos de atención domiciliaria

Los entornos de atención domiciliaria representaron el 4,4 % de los ingresos en 2025. La monitorización remota de pacientes y el apoyo normativo a la atención en el domicilio están creando una base de demanda modesta, aunque en desarrollo, para las soluciones residenciales de comunicación y alerta ante emergencias. El posicionamiento residencial de Caretronic es relevante para este uso final.

La adopción en la atención domiciliaria sigue un modelo comercial diferente al de las implementaciones institucionales: el coste del sistema, la facilidad de instalación, las notificaciones al personal asistencial y la capacidad de funcionar fuera de la red de un centro adquieren una importancia central. El segmento seguirá siendo pequeño en términos absolutos a corto plazo, pero su relevancia estratégica aumentará a medida que los modelos asistenciales evolucionen hacia entornos de menor intensidad asistencial.

Otros usos finales

Otros usos finales incluyen centros ambulatorios, centros de rehabilitación, entornos de salud conductual y centros penitenciarios con servicios sanitarios. Estos compradores requieren funciones de comunicación y seguridad, pero pueden dar prioridad a la instalación segura, las actualizaciones por fases o la integración especializada en lugar de una estandarización generalizada en todo el hospital. West-Com Nurse Call Systems y CORNELL TECHNOLOGIES son ejemplos de proveedores con un posicionamiento relevante en entornos especializados.

La categoría es heterogénea, lo que limita la utilidad de un único modelo de implementación. Sus oportunidades se basan en especificaciones especializadas que los productos genéricos de llamada desde la cama no cubren plenamente. Hasta 2035, la demanda seguirá la evolución de las actualizaciones de las instalaciones y de los requisitos de seguridad institucional, en lugar de responder a un ciclo común de uso final.

El efecto transversal entre segmentos es importante: la detección de caídas y el control de la deambulación aumentan el valor de las alertas móviles y de la integración de RTLS, lo que, a su vez, refuerza la demanda de plataformas inalámbricas e integradas. Para 2030, los proveedores con vías de migración creíbles entre estos segmentos tendrán una posición más defendible que los proveedores que ofrezcan únicamente dispositivos finales independientes.